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BOLETÍN ECONÓMICO ECONOMÍA E INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA EN I SEMESTRE 2020

El año 2020 llegó con problemas inesperados para toda la economía tanto a nivel mundial como nacional. El 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia. A partir de ese momento, se comenzó a generar una combinación de pánico e incertidumbre sobre el futuro inmediato, sin tener tan claro el tamaño que la situación representaba, y las medidas que en días posteriores se tomarían.

Con el ánimo de preservar al máximo la vida humana, confinando a las familias en sus casas hasta el 27 de abril inicialmente, el gobierno ha intentado contener al máximo la propagación de la enfermedad. Se espera que a partir de ese día se empiecen a reactivar algunos sectores de la economía que no representen mayor riesgo y, paulatinamente, tratar de regresar el país a lo que el mundo está llamando “una nueva normalidad”.

Comercios cerrados, transporte masivo relegado a un 35% de su potencial, empresas con sus colaboradores trabajando desde casa, en el mejor de los casos, algunos otros con contratos suspendidos, y otros ya en situación de desempleo, son unas de las consecuencias que la aparición de esta pandemia ha generado en el mundo, es decir, una suspensión generalizada de la economía mundial, y Colombia no es ajena a esa situación.

Las repercusiones generadas por la pandemia son bastante significativas. La incertidumbre que se tiene sobre el corto plazo es la principal preocupación de del gobierno nacional. Los flujos de comercio, tanto importaciones como exportaciones se han visto disminuidos, los niveles de empleo alcanzan niveles nunca antes vistos, la demanda agregada, limitada por las cuarentenas que aún se siguen imponiendo, afecta directamente la producción de las empresas que han visto como su nivel de inventarios continua acumulándose, y la depreciación de la tasa de cambio que parece no regresar pronto a niveles pre-pandemia, son algunas de las consecuencias que esta enfermedad trajo consigo.

La suma de todos estos factores junto con la incertidumbre sobre el hallazgo de un posible tratamiento o vacuna que pueda parar la propagación de esta enfermedad a nivel mundial, han acrecentado los temores de una potencial recesión, aunque muchos analistas ya la dan por hecho. El FMI, en su última actualización, estimó que Colombia decrecerá -7,8%, América Latina y el Caribe -9,4% y el mundo lo hará en -4,9%.

El gobierno nacional, bajo su intento de realizar política fiscal expansiva aumentado sus niveles de gasto, y el Banco de la República, disminuyendo sus tasas de interés hasta 2,25%, junto con una gran cantidad de medidas como la compra de títulos de deuda pública y privada, han intentado proveer de liquidez el mercado colombiano hasta el momento, con efectos positivos, pero, aun así, escasos para la magnitud de la crisis que estamos viviendo.

Con todo esto, debemos ser resilientes, y continuar trabajando por el futuro de la economía colombiana.

Economía Colombiana en I semestre 2020

En el primer semestre del 2020, el PIB decreció -7,4%. Las actividades económicas que más contribuyeron a este decrecimiento fueron, en su orden: Construcción (-21,0%), Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (-20,1%), Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida (-16,5%), Industrias manufactureras (-13,2%), Explotación de minas y canteras (-12,1%), Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo (-3,9%), Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental (-2,6%), Información y comunicaciones (-2,0%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales (-0,6%). Mientras que, tres sectores, registraron crecimiento, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,0%), Actividades inmobiliarias (2,3%) y Actividades financieras y de seguros (1,6%).

Tasa de crecimiento anual del PIB (%, trimestral) (Gráfica 1)

Fuente: DANE | Elaborado por Andigraf

A comienzo de año, cuando la pandemia no estaba presente en el país, las proyecciones de crecimiento del PIB del Ministerio de Hacienda estaban alrededor de 3,7% mostrando signos de recuperación respecto a los años anteriores. Sin embargo, la nueva coyuntura tomo protagonismo, replanteando todas las decisiones que el gobierno nacional debe ejecutar en los próximos años.

Ahora la estrategia del gobierno tiene que estar encaminada a recuperar la economía nacional de la recesión en la que va encaminada. Estímulos fiscales a las empresas y a

1,0% 1,2% 1,7% 1,5% 1,8%2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,5%

-15,7%-16,0%

-11,0%

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2

1,4% 2018:

2,5% 2019:

3,3% 2020:

las personas naturales serán necesarios para sacar la economía de la situación en el que la pandemia la ubicó.

A continuación, se presentará un análisis del comportamiento de la industria manufacturera y del sector de la comunicación gráfica con datos obtenidos en el mes de junio del 2020, determinando su evolución en términos de producción, ventas y comercio exterior.

Comportamiento Industria manufacturera en Colombia | I semestre 2020

Según las cifras de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), indican que la actividad industrial manufacturera del país tuvo un decrecimiento del -12,4% para el primer semestre de 2020, las ventas reales registraron una caída del -12,4% y el personal ocupado (empleo) decreció -4,7%.

Comportamiento de la industria manufacturera en Colombia (Gráfica 2)

Fuente: DANE- EMMET 2020. Variación año corrido, índices reales | Elaborado por: Andigraf.

En el primer semestre de 2020, la industria manufacturera no fue ajena a la coyuntura actual, disminuyendo sus niveles de crecimiento en la gran mayoría de los sectores. De 39 actividades industriales, 8 tuvieron un comportamiento positivo, de resto decrecieron respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

A continuación se presenta el top 10 de actividades industriales con mejor

comportamiento en la producción real en el primer semestre de 2020 respecto al mismo

periodo del año 2019, igualmente su variación en las ventas reales y en el empleo.

• Total industria manufacturera: (Producción: -12,4%; Ventas: -12,4%; Empleo: -

2,5% 2,9%

1,7% 1,5%

2,9% 3,4% 2,5%2,0%

-12,4%

-1,8%-1,8% -1,5%

-0,1% -0,4%

-13,0%

-11,0%

Variación año corrido producción Variación año corrido ventas Variación año corrido empleo

• Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal (Producción: 8,4%;

Ventas: 5,0%; Empleo: -4,8%)

• Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados (Producción:

8,1%; Ventas: 6,4%; Empleo: 0,2%)

• Elaboración de productos de panadería (Producción: 6,1%; Ventas: 6,5%;

Empleo: -2,5%)

• Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (Producción: 5,1%; Ventas:

0,6%; Empleo: -0,1%)

• Elaboración de alimentos preparados para animales (Producción: 4,3%; Ventas:

5,2%; Empleo: 1,5%)

• Elaboración de productos lácteos (Producción: 2,3%; Ventas: 2,8%; Empleo:

• Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

(Producción: 1,9%; Ventas: 1,6%; Empleo: -1,8%)

• Elaboración de azúcar y panela (Producción: 1,6%; Ventas: -0,9%; Empleo: -0,3%)

• Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos (Producción: -0,5%;

Ventas: -1,2%; Empleo: 1,7%)

• Fabricación de papel, cartón y sus productos (Producción: -3,2%; Ventas: -4,0%;

Empleo: 0,9%)

Se resalta que, la correlación entre la producción y las ventas es evidente, mostrando que periodos con mayor producción están acompañados de periodos con mayores ventas, de la misma manera, caídas en la producción repercuten en menores niveles de ventas. Igualmente, aunque disminuyeron sus niveles de crecimiento, los sectores de interés de la industria de la comunicación gráfica tuvieron valores por encima de los registrados por la industria manufacturera en general (Fabricación de papel, cartón y sus productos (-3,2%) y Actividades de impresión (-9,6%))

Adicionalmente la encuesta, en su sección de empleo, da evidencia de la coyuntura actual que está atravesando el país. La aparición de la pandemia y consigo la cuarentena, afecta directamente no solo la creación de empleo sino también el sostenimiento de los empleos consolidados previamente a el COVID-19. La industria manufacturera no es ajena a esta situación y ha disminuido sus niveles también.

Tasa de desempleo anual promedio en Colombia (%) (Gráfica 3)

Fuente: DANE | Elaborado por: Andigraf.

Comercio minorista en I semestre 2020

En el primer semestre de 2020, las ventas minoristas disminuyeron -11,8% frente al mismo semestre del año anterior. Esta disminución está explicada principalmente por el comercio de combustibles para vehículos automotores. Los sectores que mayor decrecimiento registraron fueron:

• Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero: -44,4% • Prendas de vestir y textiles: -42,3% • Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares: -

32,5% • Otros vehículos automotores y motocicletas: -26,8%

Los sectores que registraron crecimiento fueron los siguientes:

• Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico: 20,3%

• Productos para el aseo del hogar: 17,1% • Alimentos (víveres en general): 12,5% • Equipo y aparatos de sonido y video (televisores): 2,1%

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares registró una variación negativa de -14,3%.

Comercio exterior del I semestre 2020

Según el DANE, en el primer semestre del 2020, las exportaciones colombianas fueron

USD FOB 15.164,9 millones y registraron una disminución de -25,3%, frente al primer

semestre del 2019 (USD FOB 20.301,6 millones). La explicación de esta disminución está

dada principalmente por el grupo de Combustibles y productos de las industrias

extractivas que disminuyó -39,1% y por el grupo de Manufacturas (-22,2%), mientras

11,8%10,8% 10,4%

9,6% 9,1% 8,9% 9,2% 9,4% 9,7%10,5% 10,9%

que, Agropecuarios, alimentos y bebidas (0,6%) y Otros sectores (44,1%) registraron un

comportamiento positivo durante los primeros seis meses del año.

En cuanto al destino de las exportaciones, durante el primer semestre de 2020, Estados

Unidos continuó siendo nuestro principal socio comercial representando un 28,7% del

total del valor exportado, le siguen en su orden China (7,6%), Panamá (5,2%), México

(4,8%) y Ecuador (4,4%). Los principales países que explican la disminución del valor

exportado para el primer semestre de 2020, fueron Estados Unidos, que tuvo una

variación negativa de -29,5% y China -38,1%.

Según el DANE, en el primer semestre de 2020, las importaciones colombianas fueron

USD CIF 20.758,5 millones y registraron una disminución de -19,7%, frente al primer

semestre del 2019 (USD CIF 25.855,2 millones). La explicación de esta disminución está

dada por la caída de Combustibles y productos de las industrias extractivas (-37,0%),

Manufacturas (-21,3%) y Otros sectores (-12,1%), mientras que, Agropecuarios,

alimentos y bebidas (3,4%) registró un aumento durante los seis primeros meses.

En cuanto al origen de las importaciones, para el primer semestre de 2020, Estados Unidos continuó siendo el principal origen, representando un 26,7% del total del valor importado, le siguen en su orden China (21,7%), México (6,7%), Brasil (5,1%) y Alemania (4,0%).

Balanza comercial de Colombia (USD FOB millones) (Gráfica 4)

Fuente: DANE | Elaborado por: Andigraf.

La economía colombiana afronta el reto de recuperar la falta de actividad económica producto de las cuarentenas impuestas por el gobierno desde el mes de marzo en el país. Las exportaciones e importaciones registraron decrecimientos significativos debido a la falta de actividad económica mundial, que afectaron la demanda y oferta de productos nacionales en el exterior. No obstante, al problema generado por el COVID-19, Colombia presenta niveles muy bajos en términos de exportaciones. Existe una gran dependencia en los bienes

31.768

38.02241.905 39.489

15.165

42.849 43.972

48.945 50.271

19.643

-11.081

-5.950 -7.040-10.781

-4.478

-20.000

-10.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2016 2017 2018 2019 2020 (ene-jun)

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

extranjeros, y además, aún hay desventajas competitivas frente a los principales socios comerciales, acrecentadas aún más por la coyuntura actual. Por ende, uno de los principales retos está ligado al aumento de las barreras no arancelarias; la infraestructura (fortalecer la iniciativa de rutas 4G) y mejorar la estructura comercial logística. La expectativa para el 2020 es lograr superar la coyuntura con un aprovechamiento de la depreciada tasa de cambio, una mayor diversificación de las exportaciones, para así lograr disminuir el déficit comercial de nuestro país con el resto del mundo. Los empresarios del sector de la comunicación gráfica deben tener dentro de sus planes empresariales la conformación de un área enfocada en el comercio exterior, para lograr la internacionalización de sus empresas.

Confianza industrial y de la comunicación gráfica | Expectativas 2020

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial, publicada por FEDESARROLLO en

junio, el Índice de Confianza Comercial (ICC) para el mes de junio de 2020 registró en

promedio un balance de -3,0%, el cual, comparado con el mismo mes del año anterior,

disminuyó 30,8 puntos porcentuales (27,8%).

El ICC está compuesto por la percepción de la situación económica actual de la empresa

o negocio, el nivel de existencias y las expectativas sobre la situación económica para el

siguiente semestre. En los resultados de junio de 2020, la variable de situación

económica actual de la empresa o negocio registró un aumento de 12,6 puntos

porcentuales, mientras que, las expectativas sobre la situación económica para el

siguiente semestre y nivel de existencias, aumentaron en 6,6 y 0,5 puntos porcentuales,

todo lo anterior respecto al mes de mayo de 2020.

En el mes de junio de 2020, el Índice de Confianza Industrial (ICI), registró un valor de -

20,8% disminuyendo -29,2 puntos porcentuales respecto al mes de junio del 2019, el

cual fue de 8,4%.

El ICI, está definido por el nivel de existencias, volumen actual de pedidos y expectativas

de producción para los próximos tres meses. En el mes de junio de 2020, su variación

estuvo explicada principalmente por un aumento en el volumen actual de pedidos de

7,3 puntos porcentuales, mientras que, el nivel de existencias y las expectativas de

producción del próximo trimestre, disminuyeron en -2,2 y -8,0 puntos porcentuales

respecto al mes de mayo del 2020. La coyuntura COVID-19 afectó negativamente las

expectativas de los empresarios sobre su proceso productivo.

La más reciente Encuesta de Opinión Empresarial mostró que, si bien los índices

absolutos se mantienen negativos, se ha visto una mejora en la mayoría de los índices

producto de un aumento lento pero progresivo de la actividad económica nacional.

Las empresas del sector de la comunicación gráfica no son ajenas a esta situación y su capacidad para afrontar los cambios será de vital importancia para poder sortear de la mejor manera los próximos retos. Aquellas empresas que logren adherirse a las nuevas

tendencias tecnológicas, e ingresar al creciente mundo digital, serán las que logren liderar el mercado en los próximos años.

Según Fastmarkets, la llegada del COVID-19 al sector de la comunicación gráfica ha

acrecentado la disminución de la demanda en la producción de papel P&W (Printing &

Writing) a nivel mundial, que ya venía presentándose desde algunos años atrás. Desde

el 2011, ya se evidenciaba una disminución de este segmento cuando su demanda

mundial cayó un poco más de 600 mil toneladas alcanzando una disminución de 4

millones de toneladas en el año 2019. Estos datos muestran que, incluso antes de la

propagación de la pandemia, el sector estaba ya contrayéndose.

En cuanto a la demanda por papel se espera que, dada la coyuntura actual, sus ventas decrecerán en niveles más negativos a los registrados en el año 2019.

Expectativas de la economía colombiana en el 2020

Antes de iniciada la pandemia, las expectativas de crecimiento en el 2020 para Colombia estaban cercanas al 3,7%, explicadas por el aumento de las remesas, la inversión, las obras civiles y la migración proveniente de Venezuela. Sin embargo, la propagación del COVID-19, cambió todas estas perspectivas, redireccionando los planes del gobierno para poder superar la crisis actual y salir de la recesión económica que se avecina.

Proyección de la tasa de crecimiento (%) (Gráfica 5)

Fuente: FMI, WEO | Elaborado por: Andigraf.

A raíz de la coyuntura actual, el Banco de la República disminuyó sus tasas de interés de política monetaria en 2 puntos porcentuales de 4,25% a 2,25%, con el ánimo de dinamizar la economía, ante la disminución en el crecimiento de la demanda agregada producto de la cuarentena. Es posible que las tasas de interés continúen disminuyendo en la medida que la economía no reaccione ante estos estímulos. Se espera que la

1,1%2,5% 1,3%

2,2%2,9%1,7%

-7,8%-9,1%

-10,5%

5,4%4,8%

3,7% 4,0% 3,6%3,3%

-12,0%

-10,0%

Mundo Economias

desarrolladas

Economías

emergentes y

en desarrollo

América

Latina y el

Caribe

Colombia Brasil México

2018 2019 2020 2021

transmisión de esta política se vea reflejada en los próximos meses, principalmente por el aumento del gasto por parte de la población.

Una de las variables más afectadas durante esta coyuntura es el empleo. En el mes de junio del 2020, la tasa de desempleo alcanzó un valor de 19,8%, aumentando 10,4 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo mes del año 2019, dando muestra de las repercusiones económicas que la pandemia trajo consigo. Muchas de las empresas se han visto en la obligación de suspender o reducir sus nóminas debido a la falta de liquidez con la que se han enfrentado en los últimos meses. Las proyecciones para el final del año son desalentadoras, el Banco de la República proyecta una tasa de desempleo para el 2020 del 17%, mientras que centros de investigación económica como ANIF, esperan un valor mucho mayor cercano al 22%.

A principios del año el déficit en cuenta corriente para el 2020 estaba proyectado por el Banco de la República en 4,4% del PIB, 0,1 punto porcentual por arriba del registrado en el año 2019 (4,3%). Sin embargo, la coyuntura actual ha modificado estas expectativas debido a que las relaciones comerciales con el exterior se han visto afectadas tanto por Colombia como por los socios extranjeros. Las exportaciones, las importaciones y las remesas han disminuido debido a que la economía mundial en general se vio afectada por esta inusual situación. Por lo tanto, la coyuntura puede llevar a que este déficit en cuenta corriente disminuya durante este año.

El déficit fiscal de Colombia es otro importante reto del gobierno durante esta coyuntura, en el año 2019 el déficit fiscal alcanzó un 2,5% del PIB, y se esperaba que disminuyera durante el 2020. Sin embargo, el cumplimiento de esta meta está bastante lejana, los niveles de deuda pública en los que el gobierno incurrirá por esta coyuntura serán bastante elevados respecto a lo inicialmente planteado. Para el año 2020, el comité de la regla fiscal indicó que el valor de este indicador podría alcanzar un 6,1% del PIB, explicado principalmente por el menor recaudo tributario, el gasto que la emergencia sanitaria trajo consigo y un decrecimiento de la economía nacional.

Según McKinsey, en su informe sobre el futuro del comercio y las cadenas de valor, la

globalización ha entrado en un proceso de desaceleración durante los últimos años y

este hecho ha disminuido las relaciones comerciales a nivel mundial. Las guerras

comerciales son un factor determinante de esta disminución del comercio. La

comercialización de bienes ha disminuido y se concentra en mayor proporción a nivel

intrarregional, mientras que, el comercio de servicios, ha tomado un lugar

preponderante, aumentando paulatinamente su participación en el contexto mundial.

La llegada de esta enfermedad demostró la fragilidad del comercio exterior de cada una

de las economías y las consecuencias de un alto nivel de globalización. En los próximos

años se espera que países como China reorganicen sus sistemas económicos para cada

vez volverse más independientes del sector externo, desarrollando una mayor

capacidad de autoabastecimiento.

En materia de comercio internacional Colombia debe estar atento a los posibles choques

resultantes de la volatilidad en los precios del petróleo, la guerra comercial entre

Estados Unidos y China que ha generado una disminución de los flujos comerciales a

nivel global, pero que también puede ser una situación aprovechable por nuestro país,

y el aprovechamiento de una tasa de cambio depreciada que beneficia a los

exportadores y perjudica a los importadores.

La evidencia histórica ha demostrado que inmediatamente después de una crisis de gran

magnitud como la actual, las economías tienden a recuperarse a una velocidad mucho

mayor a la que presentaban antes de la crisis. Es necesario para las empresas del sector

de la comunicación gráfica tener un plan de acción para, inmediatamente se inicie la

recuperación económica, poder aprovechar y satisfacer todas las oportunidades que la

economía nacional y mundial generan.

Comportamiento de la Comunicación Gráfica en Colombia

Actividades de impresión

En el primer semestre del 2020 el segmento de “actividades de impresión” tuvo un

decrecimiento en la producción real de -9,6%, comparado con el primer semestre del

2019. Lo anterior evidencia una disminución en los niveles de confianza, competitividad

y productividad del sector dada la coyuntura actual, lo que ha impactado negativamente

las buenas tasas de crecimiento que se venían registrando durante el año 2019.

Comportamiento de la producción de actividades de impresión en Colombia (Gráfica 6)

Si bien se registró un decrecimiento durante este periodo, las actividades de impresión

registraron un valor por encima del registrado por la industria manufacturera en general

(-12,4%). Las ventas reales del sector tuvieron un decrecimiento de -10,2% con respecto

al mismo periodo del año anterior.

-2,2% -2,4%

7,3%5,3%

0,6%0,1%

0,2%2,7% 2,8%

1,9% 1,5%

-12,4%-15,0%

-10,0%

Actividades de impresión Total industria manufacturera

La mayoría de sectores no agrícolas de la industria manufacturera se han visto

inevitablemente afectados por la disminución de la actividad económica. Es necesario

fortalecer los procesos productivos asociados a las expectativas de los impresores,

adhiriéndose a las nuevas tendencias del mercado, para continuar con la reactivación

económica de la industria en el 2020 y 2021.

Se espera que a medida que se retome progresivamente la actividad económica en Colombia, la recuperación del sector gráfico se de en forma de V, basándose en el hecho de que la industria gráfica es un sector transversal a toda la economía nacional.

Comportamiento de las ventas de las actividades de impresión en Colombia (Gráfica 7)

Fabricación de Papel, cartón y sus productos

En el primer semestre del 2020 el segmento de “Fabricación de Papel, Cartón y sus

Productos” tuvo un decrecimiento de -3,2%. Los efectos del COVID-19 se han hecho

notar también en este sector. En el mismo periodo del año pasado se registró un

crecimiento de 5,3% muy por encima de lo registrado este año, principalmente por la

disminución de la demanda. Es importante continuar con las estrategias utilizadas para

mejorar los procesos productivos durante los siguientes meses, fortaleciendo los

procesos de exportación, aumentando el tamaño del mercado nacional, adhiriéndose a

las nuevas tendencias de sostenibilidad para hacer más eficiente el negocio.

6,3%8,1%

-10,2%

1,6%2,9% 2,7% 2,8% 1,9%

-12,4%-15,0%

-10,0%

Actividades de impresión Total industria manufacturera

Comportamiento de la producción de fabricación de papel, cartón y sus productos en Colombia

(Gráfica 8)

El comportamiento de las ventas reales también sufrió las consecuencias de la

disminución de la actividad económica. En el primer semestre de 2020 su decrecimiento

fue de -4,0% aunque con un valor superior al registrado por la industria manufacturera

general (-12,4%), pero muy por debajo del nivel registrado en el primer semestre de

2019 (4,9%).

Es importante la búsqueda de oportunidades en el mercado nacional, aprovechando la

situación coyuntural de la tasa de cambio, sustituyendo oferta extranjera de papel,

cartón y sus productos por la oferta de la industria nacional.

Comportamiento de las ventas de papel, cartón y sus productos en Colombia (Gráfica 9)

6,2%2,9%

6,1% 8,3%

5,7%4,4%

0,6% 0,1% 0,2%

2,7% 2,8%1,9% 1,5%

-12,4%

-15,0%

-10,0%

Fabricación de papel, cartón, y sus productos Total industria manufacturera

4,2% 3,2%

2,1%0,2%

1,6%2,9% 2,7% 2,8%

1,9% -0,1%

-12,4%-15,0%

-10,0%

Fabricación de papel, cartón, y sus productos Total industria manufacturera

Crecimiento del Sector - Comunicación Gráfica por Departamentos

A nivel nacional, todas las regiones presentaron decrecimiento en el sector de papel e

imprenta. En el primer semestre de 2020, las regiones de Atlántico y Antioquia, fueron

las que registraron menores tasas de decrecimiento en la producción real (-2,9%),

mientras que Bogotá fue la región que se vio mayormente afectada por la coyuntura

que estamos viviendo, al reportar una disminución de -18,8%. Por su parte, Valle del

Cauca registró una disminución de -4,9% en la producción real.

Crecimiento de la comunicación gráfica por departamento en el primer semestre del 2020 (Tabla 1)

Departamentos Producción Real

(Var%) Ventas Reales

(Var%) Empleo (Var%)

Atlántico -2,9 0,7 0,3

Antioquia -2,9 -3,9 -3,9

Valle del cauca -4,9 -7,1 -2,9

Bogotá D.C -18,8 -17,9 -4,6 Fuente: DANE- EMMET 2020. Variación año corrido, índices reales | Elaborado por: Andigraf.

Frente a las ventas reales, Atlántico (0,7%) también lidera esta variable. Los

departamentos de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca registraron un decrecimiento en

sus ventas reales durante el primer semestre del 2020. El comportamiento de la

industria en términos de empleabilidad sigue la misma tendencia que las otras dos

variables, Atlántico fue el único departamento que tuvo niveles de crecimiento positivos

en el empleo, los demás registraron un decrecimiento.

Es preciso señalar que, los valores registrados de este sector en Colombia en el primer

semestre del 2020 se encuentran por encima de la industria manufacturera en general,

esto es el resultado de un conjunto de empresas seriamente comprometidas por

aumentar los niveles de productividad en el país, y por la característica de sector

transversal que tiene nuestra industria.

Comportamiento del Comercio Exterior de la industria gráfica

Exportaciones de la Comunicación Gráfica

Teniendo en cuenta la segmentación que hacemos desde Andigraf, el valor exportado

para el primer semestre del 2020 de los productos de la comunicación gráfica fue de

USD FOB 85,4 millones, teniendo una disminución de -18,2% con respecto al primer

semestre del 2019 (USD FOB 104,4 millones).

Exportaciones de la Comunicación Gráfica (USD FOB millones) (Gráfico10)

Fuente: Sicex 2020 | Elaborado por: Andigraf.

Este decrecimiento está explicado por la disminución de las exportaciones de Envases y

empaques (-10,6%), Libros y editoriales (-45,4%), Material publicitario y comercial (-

49,5%), Artículos escolares y de oficina (-0,7%), Formas comerciales y valores (-48,1%),

Etiquetas (-6,1%) y Publicaciones periódicas (-50,7%).

Principales Destinos de Exportación de los Productos de la Comunicación Gráfica (Tabla 2)

0 10 20 30 40 50

Envases y empaques

Etiquetas

Libros y editoriales

Material publicitario y comercial

Publicaciones periódicas

Artículos escolares y de oficina

Formas comerciales y valores

Millones

2019 (ene-jun) 2020 (ene-jun)

2019 (ene-jun) 2020 (ene-jun) Variación % 2020 (ene - jun) /

2019 (ene-jun) País destino USD FOB Participación USD FOB Participación

México 16.200.276 15,5% 12.793.124 15,0% -21,0%

Ecuador 15.151.702 14,5% 12.506.621 14,6% -17,5%

Estados unidos 10.280.162 9,8% 12.034.094 14,1% 17,1%

Perú 12.185.407 11,7% 7.322.890 8,6% -39,9%

Costa rica 6.902.972 6,6% 5.998.982 7,0% -13,1%

Chile 4.931.148 4,7% 5.970.597 7,0% 21,1%

Venezuela 9.263.183 8,9% 5.899.532 6,9% -36,3%

Panamá 5.935.573 5,7% 3.564.826 4,2% -39,9%

Guatemala 3.072.360 2,9% 3.144.297 3,7% 2,3%

Puerto rico 4.007.415 3,8% 2.985.636 3,5% -25,5%

Brasil 3.662.676 3,5% 2.775.796 3,2% -24,2%

República Dominicana 2.303.347 2,2% 2.585.591 3,0% 12,3%

El salvador 944.209 0,9% 1.197.592 1,4% 26,8%

España 1.300.933 1,2% 1.030.921 1,2% -20,8%

Bolivia 1.210.291 1,2% 954.879 1,1% -21,1%

Fuente: Sicex, 2020. Elaborado por Andigraf.

Respecto a los destinos de exportación, México es el principal país consumidor de los

productos colombianos de la comunicación gráfica en el primer semestre de 2020,

representando 15,0% del total de las exportaciones, seguido por Ecuador (14,6%) y

Estados Unidos (14,1%).

Importaciones de la Comunicación Gráfica

Las importaciones de la comunicación gráfica en el primer semestre del 2020 tuvieron

una disminución de -13,5% con respecto al primer semestre del año inmediatamente

anterior, los siete segmentos que la componen tuvieron variaciones negativas. La

disminución se dio de la siguiente manera: Artículos escolares y de oficina (-21,7%),

Formas comerciales y valores (-56,7%), Etiquetas (-11,4%), Material publicitario y

comercial (–39,3%), Envases y empaques (-8,0%), Publicaciones periódicas (-26,3%) y

Libros y editoriales (-10,5%). En general la industria dejó de importar USD FOB 19,0

millones, pasando de USD FOB 140,6 millones en el primer semestre del 2019 a USD FOB

121,6 millones en el primer semestre del 2020.

La disminución en las importaciones está ligada a la aparición del COVID-19. Tanto la

oferta mundial como la demanda nacional se han visto mermadas por la disminución en

la actividad económica producto de las cuarentenas generalizadas que han tenido lugar

en todo el mundo. Adicionalmente, la depreciada tasa de cambio es un incentivo para

las empresas a dejar de importar productos extranjeros debido a su mayor valor en el

mercado. Se espera entonces, que las empresas busquen nuevos espacios para la

adquisición de sus productos como lo es la oferta a nivel interno del país.

Honduras 1.024.006 1,0% 893.164 1,0% -12,8%

Colombia 1.220.532 1,2% 780.464 0,9% -36,1%

Canadá 682.849 0,7% 683.593 0,8% 0,1%

Argentina 1.079.182 1,0% 651.576 0,8% -39,6%

Haiti 424 0,0% 237.135 0,3% 55867,7%

Otros 3.097.953 3,0% 1.420.412 1,7% -54,1%

Total 104.456.601 100,0% 85.431.720 100,0% -18,2%

Importaciones de la Comunicación Gráfica (USD FOB millones) (Gráfica 11)

Fuente: Sicex, 2020 | Elaborado por: Andigraf.

Principales Destinos de Importación de los Productos de la Comunicación Gráfica (Tabla 3)

2019 (ene-jun) 2020 (ene-jun) Variación % (2020 (ene-jun) / 2019

(ene-jun) País destino USD FOB Participación

% USD FOB Participación

China 24.023.093 17,1% 21.928.179 18,0% -8,7%

Estados unidos 24.472.152 17,4% 20.386.824 16,8% -16,7%

Brasil 11.201.248 8,0% 12.133.338 10,0% 8,3%

Perú 15.319.856 10,9% 10.640.446 8,7% -30,5%

España 10.436.432 7,4% 10.595.001 8,7% 1,5%

México 12.843.194 9,1% 10.468.551 8,6% -18,5%

Alemania 6.337.752 4,5% 6.891.333 5,7% 8,7%

Chile 5.862.210 4,2% 4.997.793 4,1% -14,7%

Taiwan 6.390.100 4,5% 4.975.618 4,1% -22,1%

Colombia 2.467.261 1,8% 2.231.415 1,8% -9,6%

Italia 1.414.130 1,0% 1.857.888 1,5% 31,4%

Argentina 1.093.100 0,8% 1.854.151 1,5% 69,6%

India 2.328.238 1,7% 1.434.700 1,2% -38,4%

Canadá 1.417.321 1,0% 1.361.388 1,1% -3,9%

Francia 1.103.032 0,8% 1.164.275 1,0% 5,6%

Corea del sur 1.313.212 0,9% 1.133.227 0,9% -13,7%

Reino unido 2.177.819 1,5% 905.149 0,7% -58,4%

Malasya 633.203 0,5% 708.147 0,6% 11,8%

Ecuador 1.152.952 0,8% 615.102 0,5% -46,6%

0 20 40 60

Envases y empaques

Etiquetas

Libros y editoriales

Material publicitario y

comercial

Artículos escolares y de oficina

Publicaciones periódicas

Formas comerciales y valores

Millones

Japón 900.325 0,6% 593.044 0,5% -34,1%

Otros 5.046.276 3,6% 4.757.506 3,9% -5,7%

Total 140.594.559 100% 121.633.075 100% -13,5%

Teniendo en cuenta los principales orígenes, el 18,0% de las importaciones totales

provienen de China, el 16,8% de Estados Unidos y 10,0% de Brasil. Se resalta que, las

importaciones provenientes de Argentina, tuvieron un crecimiento de 69,6% pasando

de USD FOB 1,1 millones a USD FOB 1,8 millones, siendo el país con mayor crecimiento

dentro de los principales socios comerciales, le sigue Italia con 31,4%.

Exportaciones de los Proveedores de la Comunicación Gráfica

Las exportaciones de los proveedores de la comunicación gráfica disminuyeron -

29,1% pasando de USD FOB 84,7 millones en el primer semestre de 2019 a USD FOB 60,1

millones en el primer semestre del 2020. El segmento de Maquinaria y equipo fue el

único que presentó una variación positiva durante el periodo analizado, con un aumento

de 39,3%. Los segmentos de Materias primas e Insumos tuvieron un decrecimiento en

sus exportaciones de -52,6% y -5,2% respectivamente.

Exportación de Insumos, Materias Primas y Maquinaria de la Industria de la Comunicación Gráfica

(USD FOB millones) (Gráfica 12)

Los destinos a donde más exportaron los proveedores de la comunicación gráfica en el

primer semestre del 2020 fueron Ecuador con una participación del 26,8% de las

exportaciones totales, le sigue Perú (15,0%) y Estados Unidos (13,4%). Por segmento,

las exportaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

-5 5 15 25 35 45

Insumos y suministros

Materias primas y sustratos

Máquinaria y equipo

Millones

En el segmento de Materias primas, se exportó un total de USD FOB 20,8 millones. Los

principales destinos fueron Ecuador con una participación del 40,0%, Perú (23,1%),

Estados Unidos (16,3%) y Corea del Sur (3,9%).

Proveedores de Materias Primas (% participación) (Gráfica 13)

En cuanto a los insumos, en el primer semestre del 2020, se exportó un total de USD

FOB 37,3 millones. Los principales destinos de exportación fueron Brasil con una

participación de 20,7%, Ecuador (20,4%), Estados Unidos (12,4%) y Perú (10,9%).

Proveedores de Insumos (% participación) (Gráfica 14)

En el primer semestre del 2020 los proveedores de maquinaria exportaron un total de

USD FOB 2,0 millones. Los principales consumidores son México con una participación

de 46,1%, Costa Rica (18,9%), Ecuador (8,9%) y Perú (5,9%). Se puede observar entonces

que las exportaciones de maquinaria están concentradas en Latinoamérica, aunque

muchas de ellas puedan tratarse de reexportaciones.

2,3% 14,3%

ECUADOR PERU ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR ARGENTINA OTROS

12,4%10,9%

BRASIL ECUADOR ESTADOS UNIDOS PERU CHILE OTROS

Proveedores de Maquinaria (% participación) (Gráfica 15)

Importaciones de Proveedores de la Comunicación Gráfica

Para el primer semestre del 2020 las importaciones de los proveedores de la

comunicación gráfica disminuyeron un -9,4%, pasando de USD FOB 285,2 millones a USD

FOB 258,5 millones. Todos los segmentos de los proveedores de la industria gráfica

registraron decrecimiento en el primer semestre del 2020. El segmento de Maquinaria

fue el que más decreció con un valor de -12,9%, Materias Primas lo hizo en -8,7%

mientras que, el segmento de Insumos, disminuyó un -9,2%, siendo este último, el

segmento con mayor participación en la categoría de proveedores (55,2%).

Importación de Insumos, Materias Primas y Maquinaria de la Industria de la Comunicación Gráfica

(Gráfica 16)

MEXICO COSTA RICA ECUADOR PERU BOLIVIA OTROS

142,72

157,25

103,69

$- $50 $100 $150 $200

Insumos

Materias Primas

Maquinaria

Millones

Los destinos de donde más importaron los proveedores de la comunicación gráfica en

el primer semestre del 2020 fueron China con una participación del 19,0% de las

exportaciones totales, le sigue Estados Unidos (13,6%) y Alemania (10,4%). Por

segmento, las exportaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

Insumos fue el segmento que más importó en el primer semestre del 2020 con un total

de USD FOB 142,7 millones. No obstante, presentó un decrecimiento de -9,2 %. En

la siguiente gráfica se puede observar que los principales proveedores se encuentran

ubicados en China con una participación del 20,0% del total de las importaciones

seguido por Estados Unidos (19,4%), Alemania (10,3%) y México (7,1%).

Proveedores de Insumos (% participación) (Gráfica 17)

En el primer semestre del 2020, el segmento de las materias primas importó un total de

USD FOB 94,7 millones que, con respecto al primer semestre del 2019, presentó una

disminución de -8,7%. Los principales proveedores de este segmento se encuentran en

China con una participación de 17,9%, seguido por Chile (16,5%), Brasil (12,3%) y

Finlandia (11,9%).

Proveedores de Materias primas (% participación) (Gráfica 18)

10,3%7,1%6,6%

CHINA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA MEXICO SUIZA OTROS

12,3%11,9%

CHINA CHILE BRASIL FINLANDIA ALEMANIA OTROS

En cuanto a la importación de maquinaria, presentó una variación negativa de -12,9%

respecto al primer semestre del año anterior con un total de USD FOB 21,1 millones. Los

principales proveedores de maquinaria fueron Estados Unidos con una participación de

19,0%, China (17,5%), Alemania (17,1%) y Japón (13,2%).

Proveedores de Maquinaria (% participación) (Gráfica 19)

17,1%13,2%

ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA JAPON ITALIA OTROS

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