Một giải pháp của Cloudjet Solutions

3 BƢỚC CƠ BẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

SALEUP CRM

10 phút làm chủ hệ thống – mang lại kết quả dài lâu

2.1 Tạo công việc cho từng đơn hàng

2.2 Quản lý tình trạng đơn hàng

1.1 Thiết lập quy trình kinh doanh

1.2 Thêm người dùng chung

1.3 Tạo đơn hàng

3.1 Nhập / xuất dữ liệu lên hệ thống

3.2 Thêm trường thông tin khách hàng

3.3 Báo cáo & phân tích

THIẾT LẬP

QUY TRÌNH

LÊN LỊCH

LÀM VIỆC

TỐI ƯU

HỆ THỐNG

3 BƢỚC CƠ BẢN ĐỂ LÀM CHỦ HỆ THỐNG

THIẾT LẬP QUY TRÌNH

Quy trình là tất cả các bước bán hàng từ khi tiếp nhận thông tin khách hàng đến lúc chốt hợp đồng.

Hệ thống cung cấp quy trình mẫu, bạn chỉ cần chỉnh sửa quy trình để phù hợp với công ty mình

ĐỊNH NGHĨA

THỰC HIỆN

1. Chọn biểu tượng CÀI ĐẶT

2. Chọn QUY TRÌNH

3. Chỉnh sửa tên Quy trình

4. Kéo thả cột tới vị trí mong muốn

5. Thêm cột mới

6. Thêm quy trình mới

1.1 Thiết lập quy trình kinh doanh 2

1

3 4

5

6

2

1.2 Tạo thêm ngƣời dùng (user) và phân quyền

1. Chọn biểu tượng CÀI ĐẶT

2. Chọn NGƢỜI DÙNG

3. Chọn THÊM NGƢỜI DÙNG

Tại cửa sổ thêm người dùng điền thông tin:

3.1 Điền tên người dùng

3.2 Địa chỉ email LƢU LẠI

4. Chọn x nếu muốn người dùng này trở thành

người quản trị (admin).

Ghi chú: Admin có thể được phân quyền quản lý

1 quy trình hoặc tất cả quy trình

5. Chọn quy trình mà người dùng được tham gia.

1

2

3

1. Chọn biểu tượng ĐƠN HÀNG để về giao diện

chính

2. Chọn quy trình cần tạo đơn hàng

3. Chọn TẠO ĐƠN HÀNG

4. Điền đầy đủ thông tin đơn hàng LƢU LẠI

1.3 Tạo đơn hàng

Ghi chú:

Các trường của đơn hàng có thể được tạo

thêm – xem hướng dẫn Slide 12 – Mục 3.2

1 2 3

4

5. Sau khi một đơn hàng được tạo, double click

vào đơn hàng để lên lịch làm việc cho đơn hàng

đó.

5

1.Tên công việc cần thực hiện

2. Loại công việc

3. Ghi chú

4 + 5. Thời gian và ngày giờ cần hoàn thành

6. Chọn người thực hiện công việc nếu bạn

cần phân công công việc cho người khác

LƢU LẠI

2.1 Tạo công việc trong đơn hàng

LÊN LỊCH LÀM VIỆC

Khi click chọn một đơn hàng mới khởi tạo,

cửa sổ công việc sẽ tự động mở. Bạn cần

điền thông tin trong các trường sau: 2

1

4 5 3 6

GIAO DIỆN TAB ĐƠN HÀNG MẪU

1. Chọn quy trình cần xem đơn hàng 2. Chọn người quản

lý ĐH hoặc chọn “tất cả” để xem tất cả ĐH trong quy trình

3. Chỉ số biểu diễn số lượng ĐH không có bước tiếp theo

1. Chọn quy trình cần xem

2. Chọn người dùng

3. Những công việc trễ hạn cần ưu tiên thực hiện

4. Những công việc cần thực hiện trong ngày

5. Những công việc đã lên kế hoạch

6. Chỉ số chỉ thị số lượng công việc cần được hoàn thành trong

ngày. Chỉ số cần bằng 0 sau khi kết thúc một ngày làm việc

GIAO DIỆN TAB QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

3

4

5

6

1 2 1 2

3

Chú thích báo hiệu trên ĐH:

ĐH có công việc bị trễ

hạn

ĐH có công việc cần

hoàn thành trong hôm nay

ĐH có công việc đã lên

kế hoạch

ĐH chưa có công việc

tiếp theo

2.2 Quản lý tình trạng đơn hàng

• Mỗi đơn hàng được biểu diễn bởi 1

thẻ (card) và được quản lý theo từng

bước của quy trình.

• Sau khi hoàn thành một bước của quy

trình, đơn hàng sẽ được chuyển sang

bước tiếp theo cho đến khi chốt đơn

hàng thành công. Trong quá trình di chuyển, đơn hàng có 2 hướng đi chính (Hình minh họa)

Hƣớng 1: Tiếp tục di chuyển:

1.1 Di chuyển sang bước tiếp theo cùng thuộc 1 quy trình

1.2 Di chuyển sang quy trình khác

1.3 Kết thúc đơn hàng sau khi thành công – THẮNG

Hƣớng 2: Đóng đơn hàng – MẤT

Tổng quan:

Ghi chú: Cần ghi rõ lý do đóng đơn hàng để thuận tiện cho việc tổng hợp và

thống kê sau này.

Ghi chú: Nếu đơn hàng bị đứng lại

bởi bước nào nhiều, điều đó

chứng tỏ bước đó trên thực tế

đang cần phải điều chỉnh làm sao

để đơn hàng có thể di chuyển tới

bước cuối cùng trong thời gian

ngắn nhất.

Thao tác

2.2.1 Chuyển đơn hàng sang bƣớc tiếp theo

Cách 1: Tại giao diện đơn hàng

Bấm và giữ chuột trên đơn hàng, kéo thả đơn

hàng tới cột mong muốn

1

Cách 2: Double click vào đơn hàng cần chuyển

Tại giao diện bên trong đơn hàng, chọn bước tiếp

theo như hình minh họa

2.2.1 Chuyển đơn hàng sang quy trình khác

Bước 1: Chọn biểu tượng bút chì

Bước 2: Chọn quy trình cần chuyển đơn hàng

bấm để hoàn tất

2.2.3 Đóng đơn hàng

Bước 1: Chọn MẤT (LOST)

Bước 2: Ghi chú lý do đóng đơn hàng LƢU LẠI

2.2.2 Kết thúc đơn hàng

Bước 3: Chọn THẮNG

1

3 2

1

2

TỐI ƢU HỆ THỐNG

Các thông tin bạn có thể nhập trên hệ thống bao gồm: thông tin đơn hàng, người liên hệ, công ty.

Các trường trong excel cần tương ứng với các trường trong SaleUP.

Nếu trường bạn cần nhập chưa có, bạn cần tạo trường mới. Xem thêm slide 12 – mục 3.2

3.1 Nhập / xuất dữ liệu lên hệ thống

3.1.1 Nhập dữ liệu từ file excel

1.Bấm biểu tượng CÀI ĐẶT

2.Chọn NHẬP DỮ LIỆU

3.Chọn tab cần nhập thông tin

4.Chọn tệp

5.Chọn file dữ liệu excel cần nhập

6.Chọn Open

1

2

3

4

6

3.1.2 Xuất dữ liệu từ hệ thống

1. Chọn XUẤT DỮ LIỆU

2. Chọn thông tin cần xuất

3. Chọn quy trình cần xuất dữ liệu

4. Chọn bước cần xuất dữ liệu

5. Chọn Excel

6. Chờ hệ thống tổng hợp dữ liệu

Bấm TẢI XUỐNG

1 5

2 3 4

6

3.2 Thêm trƣờng thông tin

Tùy vào đặc thù của từng ngành mà các trường thông tin của đơn hàng, người liên hệ, công ty sẽ khác nhau. Để thêm các

trường thông tin mới, bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Bấm chọn biểu tượng cài đặt

2. Chọn THÔNG TIN NHẬP TÙY CHỈNH

3. Chọn tab muốn thêm trường mới

3.1 Điều chỉnh trường thông tin trên đơn hàng

3.2 Điều chỉnh trường thông tin của người liên hệ

3.3 Điều chỉnh trường thông tin của công ty

3.4 Điều chỉnh trường thông tin về sản phẩm

4. Chọn THÊM TRƢỜNG MỚI

5. Điền TÊN TRƢỜNG

6. Chọn kiểu trường.

1

2 3.1

4

3.2 3.3 3.4

5

6

VÍ DỤ: THÊM TRƢỜNG THÔNG TIN TẠI NGƢỜI LIÊN HỆ ĐỂ NHẬP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG LÊN HỆ THỐNG

1. Kiểm tra trƣờng thông tin trong file excel đã có trong hệ

thống chƣa

Ví dụ:

+ Các trường đã có trong hệ thống: Họ tên, Công ty, Điện thoại

+ Các trường chưa có trong hệ thống: Giới tính, Tỉnh, Loại KH,

Thời điểm mua hàng gần nhất

2. Tạo trƣờng mới:

2.1. Chọn THÊM TRƯỜNG MỚI (hướng dẫn mục 3.2)

2.2. Điền tên và kiểu trường

Ghi chú:

+ Với kiểu trường là lựa chọn thì mỗi lựa chọn là 1 dòng

+ Trường và kiểu trường cần tương ứng

Ví dụ: Tỉnh – Kiểu trường: Lựa chọn hoặc kiểu chữ

Thời điểm mua hàng – Kiểu trường: Ngày tháng

3. Nhập dữ liệu lên hệ thống (hƣớng dẫn mục 3.1)

3.3 Báo cáo / thống kê

3.3.1 Chỉ số công ty: Cho biết thông tin thống kê toàn công ty

Thao tác:

1.Chọn THỐNG KÊ CHỈ SỐ CÔNG TY

2.Chọn Quy trình

3.Chọn Thời gian muốn xem

3.3.2 Chỉ số cá nhân: Cho biết thông tin thống kê của bạn

hoặc của nhân viên khác trong công ty

Thao tác

1.Chọn cá nhân cần xem

2.Chọn tab cần xem

1

2

3

1 2

4. PHỤ LỤC

4.1 Cài đặt công ty:

Cho phép người quản trị (admine) tùy chỉnh giới hạn quyền

sử dụng của người dùng

4.2 Các tính năng khác

2

1

3

1

1.Chọn CÀI ĐẶT

2. Chọn Thông tin tùy chỉnh

3. Click chọn giới hạn quyền người dùng: Có hoặc không

Ghi chú: Cần bật chức năng “Cho người dùng xem đơn

hàng của người khác” để mọi người dùng đều có thể nhìn

thấy đơn hàng của nhau trong cùng quy trình

2 1. Click Tính năng khác

2. Chọn bật hoặc tắt tính năng mong muốn

4.3 Giao diện liên hệ

Ngƣời liên hệ: nơi tập hợp thông tin liên lạc

của người trực tiếp liên hệ

Doanh nghiệp: Thông tin doanh nghiệp

Thao tác

1.Chọn thêm liên hệ mới

2.Điền thông tin người liên hệ

1

2

Liên hệ với chúng tôi

Cloudjet Solutions Corp M: (08) 66 808 662 - (08) 665 99 998

E: hello@cloudjetsolutions.com

VP Singapore: 14 Robinson Road

Far East Finance Building Singapore, 048545

VP Việt Nam: 1 Mê Linh Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh