Project olympic investor deck (french) final

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  • 1. STRATGIE. RIGUEUR. EXCUTION.Offre de Goldcorp visant Osisko 13 janvier 2014

2. noncs Prospectifs Cette prsentation contient des noncs prospectifs et de l information prospective au sens de lexpression correspondante dans la Loi de 1933, avec ses modifications, la Loi de 1934, avec ses modifications, et la loi des tats-Unis intitule Private Securities Litigation Reform Act of 1995 avec lintention dobtenir les avantages des dispositions de la rgle refuge de ces lois et des lois sur les valeurs mobilires applicables du Canada concernant lopration propose, de mme que lentreprise, lexploitation et la situation et le rendement financiers de Goldcorp Inc. ( Goldcorp ) et ceux de Corporation Minire Osisko (collectivement, la socit regroupe ), ainsi que la production et la dure de vie estimatives lgard des divers projets miniers de Goldcorp et de ceux d'Osisko. Les noncs prospectifs incluent, notamment, des noncs sur le prix futur de lor, de largent, du cuivre, du plomb et du zinc, lestimation des rserves minrales et des ressources minrales, la ralisation des estimations des rserves minrales, le moment et la quantit de la production future estimative, les cots de production, les dpenses en immobilisations, les cots et le moment de la mise en valeur de nouveaux gisements, le succs des activits dexploration, les dlais dobtention des permis ncessaires, les pratiques de couverture, les fluctuations des taux de change, les besoins en capitaux supplmentaires, la rglementation gouvernementale des activits minires, les risques environnementaux, les dpenses imprvues de remise en tat, le moment et lissue possible des litiges en cours ou des conflits ou rclamations concernant les titres, les limitations des garanties dassurance, les attentes concernant le moment, le droulement, la ralisation et le rglement prvus de loffre (au sens donn aux prsentes), le march pour les actions ordinaires de Goldcorp et linscription desdites actions, ainsi que le statut d'Osisko en tant qumetteur assujetti aprs la conclusion de loffre, la valeur des actions ordinaires de Goldcorp reues en contrepartie aux termes de loffre, la capacit de Goldcorp de conclure les oprations envisages dans loffre, les motifs dacceptation de loffre, lobjet de loffre, la conclusion de toute acquisition force ou de toute opration dacquisition subsquente et de tout engagement dacquisition dactions ordinaires d'Osisko. En gnral, ces noncs prospectifs peuvent tre rpertoris par lutilisation dune terminologie prospective comme projette , sattend , est prvu , budget , estime , prvision , entend , a lintention ou croit ou encore la formulation ngative de ces termes et expressions ou leurs variations ou indiquent que certaines mesures ou certains vnements ou rsultats peuvent , pourraient ou devraient se produire , avoir lieu ou tre raliss ou encore auront lieu , se produiront ou seront raliss , ou la formulation ngative ou les variations de ces mots et expressions ou de mots et expressions semblables, ou encore dans les contextes o sont mentionnes des stratgies ou des intentions. Les noncs prospectifs sont formuls sur le fondement de certaines hypothses et de certains autres facteurs importants par suite desquels les rsultats, le rendement ou les ralisations rels de Goldcorp pourraient diffrer considrablement des rsultats, des rendements ou des ralisations futurs que ces noncs expriment ou laissent entendre. Ces noncs et renseignements sont fonds sur de nombreuses hypothses concernant les stratgies commerciales actuelles et futures et lenvironnement dans lequel Goldcorp fera affaire lavenir, y compris le fait que Goldcorp russira acqurir 100 % des actions ordinaires d'Osisko mises et en circulation, que toutes les approbations rglementaires et gouvernementales de tiers qui sont exiges pour lopration seront obtenues et que toutes les autres conditions pralables la ralisation de lopration seront respectes ou feront lobjet dune renonciation, le prix de lor et de largent, les cots prvus et la capacit datteinte des objectifs. Bon nombre de ces hypothses sont fondes sur des facteurs et des vnements indpendants de la volont de Goldcorp, et rien ne garantit quelles savreront exactes. Certains facteurs importants par suite desquels les rsultats, les rendements ou les ralisations rels pourraient diffrer considrablement de ceux que contiennent les noncs prospectifs incluent, notamment, la volatilit du prix de lor, les carts entre la production relle et estimative, les rserves et ressources minrales et les rcuprations mtallurgiques relles et estimatives, les risques lis lexploitation et la mise en valeur minires, les risques lis aux litiges, les restrictions imposes par la rglementation (y compris les restrictions et les responsabilits en vertu de la rglementation environnementale), les activits des autorits gouvernementales (y compris les changements apports limposition), la fluctuation de devises, la nature spculative de lexploration aurifre, le climat conomique mondial, la dilution, la volatilit du cours des actions, la concurrence, la perte de membres du personnel cl, les besoins en financement supplmentaire et les titres vicis relatifs aux claims ou aux biens. Bien que Goldcorp croie que ses attentes reposent sur des hypothses raisonnables et ait tent dtablir les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les vnements ou les rsultats rels diffrent considrablement de ceux dcrits dans les noncs prospectifs, dautres facteurs par suite desquels les mesures, les vnements ou les rsultats rels pourraient diffrer de ceux qui taient anticips, estims ou prvus. Les noncs prospectifs sont assujettis des risques, des incertitudes et dautres facteurs connus et inconnus par suite desquels les rsultats, le niveau dactivit, le rendement ou les ralisations rels de Goldcorp ou ceux d'Osisko peuvent diffrer considrablement de ceux que ces noncs prospectifs expriment ou laissent entendre, y compris, notamment, les prix futurs de lor, de largent, du cuivre, du plomb et du zinc; les risques lis lintgration des acquisitions; les risques lis aux activits internationales, y compris linstabilit conomique et politique dans les territoires trangers o Goldcorp et Osisko font affaire; les risques lis la situation financire mondiale actuelle; les risques lis aux activits en coentreprise; les rsultats rels des activits dexploration actuelles; les risques environnementaux; les variations possibles dans les rserves, la teneur ou les taux de rcupration de minerais; les risques lis la mise en valeur et lexploitation minires; les accidents, les conflits de travail et les autres risques concernant lindustrie minire; les retards dans lobtention des approbations gouvernementales ou du financement ou encore dans lachvement des activits de mise en valeur ou de construction; les risques lis la dette et au service de cette dette, le risque que les actions ordinaires de Goldcorp devant tre mises dans le cadre de loffre aient une valeur marchande infrieure aux attentes, que les entreprises de Goldcorp et d'Osisko ne soient pas intgres avec succs ou que cette intgration soit plus difficile, prenne plus de temps et soit plus coteuse que prvu et que lavantage combin prvu de loffre ne soit pas entirement ralis ou quil ne le soit pas dans les dlais prvus, ainsi que les facteurs comments sous la rubrique Motifs dacceptation de loffre larticle 4 de la note dinformation date du 14 janvier 2014 (la note dinformation ), sous la rubrique Objet de loffre son article 5, sous la rubrique Projets pour Osisko son article 6 et sous la rubrique Risques lis lacquisition son article 7, ainsi que les facteurs de risque comments ou indiqus sous la rubrique Facteurs de risque dans la notice annuelle de Goldcorp pour lexercice termin le 31 dcembre 2012 et dans celle d'Osisko pour lexercice termin la mme date, ainsi que dans les autres rapports qui ont t dposs auprs des autorits comptentes de rglementation en valeurs mobilires du Canada et peuvent tre consults sous le profil de Goldcorp ou celui d'Osisko, ladresse www.sedar.com, respectivement. Les facteurs prcits ne sont pas censs reprsenter une liste complte des facteurs pouvant avoir une incidence sur Goldcorp et lacquisition d'Osisko par celle-ci. Des facteurs additionnels sont prsents ailleurs dans loffre et note dinformation, de mme que dans les documents y tant intgrs par renvoi. Bien que Goldcorp ait tent dtablir les facteurs importants par suite desquels les rsultats rels pourraient diffrer considrablement de ceux dcrits dans les noncs prospectifs, dautres facteurs peuvent faire en sorte que les rsultats rels diffrent de ceux qui taient anticips, estims ou prvus. Rien ne garantit que ces noncs se rvleront exacts, puisque les rsultats rels et les vnements futurs pourraient diffrer sensiblement de ceux prvus dans ces noncs. De ce fait, les lecteurs ne devraient pas se fier indment aux noncs prospectifs. Les noncs prospectifs contenus dans la prsentation sont prsents la date des prsentes ou tel quil est autrement indiqu et pourraient donc changer aprs cette date. Sauf tel qu'il est indiqu par Goldcorp, ces noncs ne tiennent pas compte de l'incidence possible d'autres lments non rcurrents ou spciaux, ni d'oprations de disposition, de montisation, de fusion, d'acquisition, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres oprations qui peuvent tre annoncs ou survenir aprs la date des prsentes. Les noncs prospectifs sont prsents pour fournir de linformation sur les attentes et les projets actuels de la direction, ainsi que pour permettre aux investisseurs et dautres personnes davoir une meilleure comprhension du cadre dexploitation de Goldcorp. Goldcorp ne s'engage pas mettre jour publiquement les noncs prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'vnements futurs ou autrement, sauf en conformit avec les lois sur les valeurs mobilires applicables. Les noncs prospectifs po