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OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN BRASIL-PERÚ:
REGIÓN NOR AMAZÓNICA
Alex Guimarães
Embajada de Brasil en
Lima
Universidad Señor de Sipán
Brasil: estabilidad y grandes oportunidades
Embajada de Brasil en
Lima
PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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Población: 201.032.714 (Censo 2010).
Población en el área urbana: 84%.
PBI: US$ 2.4 mil billones ( 7º en el mundo
en 2012).
PBI per capita: US$ 11,400 (2012).
Composición del PBI (2012) – 67.2%
servicios, 27.4% industria, 5.4% agricultura.
PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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Exportaciones: US$ 153 mil millones (2009);
256 mil millones(2011), US$ 243 mil millones
(2012); US$ 242,2 mil millones (2013).
Exportaciones brasileñas – 2013/2012
PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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Principales Variaciones (%) por el promedio diario en valor, cantidad y precio.
Importaciones brasileñas por Categoria de Uso
PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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US$ millones FOB
Brazil: Expanding Trade Flow
0.125
0.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
In 2013, Brazilian foreign trade registered US$ 481.8 billion in its flow,
an increase by 3.4% over 2012, when US$ 465.7 billion were traded.
Fuentes: SECEX/MDIC
0.250
0.375
Trade Balance Evolution (2005-2013), in USD billions
0.625
0.500
Trade flow
Exports
Imports
Surplus
PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
En el 2010, se ubicó como el séptimo país
con mayor captación de IED; para el 2011
escaló a la quinta posición y, en el 2012,
fue el cuarto lugar, sólo atrás de Estados
Unidos (147,000 millones de dólares),
China (120,000 millones) y Hong Kong
(73,000 millones), de acuerdo con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo.
AGRONEGOCIO
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Agronegocio en Brasil
Cosecha2013/14
millones de toneladas
Granos 191 Frutas 43 Carnes 24
Contribución delAgronegocio al país
2013PBI
22,7% 41,3%Exportaciones
4º exportador mundial en 2013
US$ 99,97 mil millonesFuentes: Conab, Cepea, AgroStat,Comtrade.
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Agricultura en Brasil
2013/141976191 millones
de toneladas
56 millonesde hectareas
3,4 toneladaspor hectarea
47 millonesde toneladas
37,3 millonesde hectares
1,2 toneladapor hectarea
Producción deGranos
Area deGranos
Productividad
Fuente: Conab.
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Productos Cosecha 2013/14
Aumento de
2,6 millones de toneladas
con relación a la cosechaanterior
Soya45%
Fuente:Conab.
Maíz 39%
Arroz 7%
Trigo 4%
Frijol 2%
Algodón(semilla) 1%
Sorgo 1%
Demás 1%
191millones detoneladas
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1975101 millones
de cabezas
165 millonesde hectares
0,6 cabezapor hectarea
Rebañobovino
Area dePastos
Productividad
Pecuaria en Brasil
Fuentes: IBGE, ABIEC.
2013/14211 millones
de cabezas
169 millonesde hectares
1,2 cabezapor hectarea
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Importancia del Mercado Externo 2014
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Consumo Domestico Exportación
Jugo de Naranja
Soya en Grano
Azucar
Café
Maíz
Carne de Pollo
Carne de Res
Carne Suína
Etanol
Fuentes: AgroStat; SIDRA; CONAB eUSDA.
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Saldos Comerciales en Brasil
83
3
-80
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Agronegocio Total Demás
US$ mil millones
Fuente:AgroStat.
AgronegocioPRODUCCIÓN 2012/13 EXPORTACIÓN 2013
Notas:1 - 1.000 sacos de 60 Kg2 - Millones de toneladas3 - 1.000 toneladas métricas a 65 grados BRIC
5 - 1.000 toneladas métricas6 - 1.000 toneladas métricas - E.C.
Fuente:USDA.
4 - 1.000 toneladas métricas - E.C. (incluiyeVitela)
Café 1
Ranking
1º
Brasil
56,10
Part. %
36,6%
Ranking
1º
Brasil
27,14
Part. %
26,6%
Azucar 2 1º 38,60 21,9% 1º 27,65 48,9%
Jugo de Naranja 3 1º 0,98 51,4% 1º 1,2 77,9%
Soya en Grano 2 2º 82,00 30,6% 1º 41,9 41,6%
Carne Bovina 4 2º 9,68 16,5% 1º 1,85 20,2%
Torta de Soya 2 3º 27,31 15,1% 2º 13,24 22,9%
Aceite de Soya 2 3º 6,76 15,8% 2º 1,25 13,4%
Carne de Pollo5
3º 12,31 14,6% 1º 3,48 40,2%
Maíz 2 3º 81,50 9,4% 1º 26,04 25,9%
Carne Suína 6 4º 3,28 3,0% 4º 0,59 8,4%
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Exportaciones del Agronegocio Brasileiño - Destinos
UniónEuropea
38%
EUA16%
China7%Rusia
5%
Argentina2%
Japón3%
Irán3%
Demás26%
China23%
Fuente: AgroStat.
UniónEuropea
22%
EUA7%
Japón3%
Hong Kong3%
Rusia3%Corea del Sur
3%
Demás36%
2003 2013
China + UE + EUA:52,1 %
UE + China + EUA:61,1 %
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Soya*31%
Carnes17%Sucroalcoholero
14%
Prod.Florestais
10%
Cereales*** 7%
Tabaco** 3%
Café5%
Demás13%
Soya*26%
Prod.Florestales
18%
Carnes14%
Cueros**8%
Sucroalcoholero8%
Jugos4%
Café5%
Demás17%
Exportaciones del Agronegocio Brasilero - Productos
Fuente:AgroStat.
2003 2013
4 más grandes:71,1%
4 más grandes: 66%NOTAS:* Incluye grano, torta y aceite.
** Incluye sus productos*** Incluye harinas ypreparaciones
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Objetivos de la Exportación
AMPLIACIÓN DE MERCADO
Cantidad
Agregar Valor
Diversificación de la Pauta
DIVERSIFICACIÓN DE
DESTINOS
AUMENTO DEL NÚMERO DE
EXPORTADORES
ALIANZA ESTRATÉGICAPERÚ-BRASIL
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PIB
22,7%41,3%Exportações
4º maior exportador mundial em 2013
US$ 99,97 bilhões
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EJES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA
BRASIL-PERÚ (2003)
Sistema de Protección/ Vigilancia de la
Amazonia (SIPAM/SIVAM)
Integración Física (3 Ejes de Integración y
Desarrollo)
Integración Comercial (ACE 58 -
MERCOSUR-Perú)
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SISTEMA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
DE LA AMAZONIA (SIPAM/SIVAM)
Memorándum de Entendimiento para la
Cooperación en Materia de Vigilancia y
Protección de la Amazonía (2003).
Cooperación para establecer sistema
conjunto de monitoreo de la región
amazónica (seguridad y protección del
medio ambiente).
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INTEGRACIÓN FÍSICA
3 Ejes de Integración y Desarrollo:
Eje del Amazonas
Eje Transoceánico Central
Eje Interoceánico del Sur
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INTEGRACIÓN FÍSICA
El 2011 se concluyó el
Eje Interoceánico Sur,
conectando los puertos
del sur del Perú a la
ciudad de Assis Brasil
(AC).
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INTEGRACIÓN FÍSICACarretera Interoceánica Sur
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INTEROCEÁNICA SUR
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IIRSA NORTE
Es una concesión que consiste en construir, rehabilitar, mejorar,
mantener y operar 955 km de carretera que une el puerto marítimo
de Paita con la ciudad de Yurimaguas, atravesando las regiones de
Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto;
posibilitando así la interconexión fluvial del norte peruano con el
Brasil.
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OBRAS
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INTEGRACIÓN FÍSICA - LOGÍSTICA
Costos relativamente elevados de transporte entre los
dos países;
88 % de las exportaciones peruanas a Brasil por vía
Marítima y 1,4% por vía terrestre;
Programa “Consolida Brasil” (MINCETUR, PROMPERU,
ADEX) – uso de la Carretera Interoceánica
Nuevo eje logístico multimodal Norte (carretera-
hidrovías);
Proyecto de ferrocarril.
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
2003
Creación del PSCI(Programa de SustituciónCompetititva de Importaciones).
Impulsar lasimportaciones oriundas del Perú.
Charlas de capacitación: Lima, Tacna, Chiclayo, Arequipa, Puno, Cusco, Piura.
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
ACE 58
2005 – Firma y entrada en vigencia – acuerdo
asimétrico.
Enero de 2012 – Arancel cero para todos los
productos peruanos.
Productos de la ZFM - negociación.
Liberación completa (para productos brasileños)
ocurrirá en 2019.
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
Entre 2003 y 2013 el intercambio comercial entre Brasil y Perú
creció más de 5 veces, pasando de US$727 millones a más
de US$ 4 mil millones de dólares.
En el primer semestre de 2014 el intercambio comercial entre
Brasil y Perú totalizó US$ 1,79 mil millones, valor 6,0% inferior
al total registrado en 2013 (US$ 1,91 mil millones).
Las exportaciones peruanas para Brasil registraron una caída
de 2,6% con relación a 2013 (US$ 793,2 millones). Del total,
69,7% (US$ 553,2 millones) correspondieron a productos
tradicionales, cifra 8,4% inferior a la registrada en 2013. Sin
embargo, el comportamiento de las exportaciones no
tradicionales fue positivo, al totalizar US$ 240 millones, valor
14% superior al de 2013 (US$ 210,5 millones).
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BRASIL – PERÚ (Millones de US$ FOB)
2002 2010 2012 2013
EXPORTACIONESBRASILEÑAS
IMPORTACIONESBRASILEÑAS
FLUJO
2579,24
1402,93
3982,17683,18
489,44
1172,62
2183,05
947,86
3130,91
2323
1693
4020
AÑO 2002 2010 2012 2013
SALDO PERÚ -193,74 -1238,19 -1176,61 -631,00
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
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Naftas para petroquímica
Cátodos de cobre refinado
Sulfatos de minerios de cobre y zinc
Fosfatos de calcio naturales, no molidos
Plata en formas brutas
Camisas de algodón
Zinc
Camisetas “T-shirt” de algodón
INTEGRACIÓN COMERCIAL
Principales productos peruanos importados por Brasil (2013)
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
En 2013
Brasil
- 3º socio comercial del Perú (5º en 2012).
- 3º país de origen de las importaciones (se
mantuvo) .
- 6º destino de las exportaciones peruanas (10º en
2012) .
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INTEGRACIÓN COMERCIAL
Conexión con Manaos
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INTEGRACIÓN COMERCIALPerspectivas: agroexportaciones peruanas
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Oportunidades para exportadores peruanos en Brasil
ALIMENTOS - AGRONEGOCIO
Conservas de frutas, legumbres y otros vegetales
Té, mate y espécies
Preparaciones alimentícias
Pastas
Pescados congelados, frescos o refrigerados
Semillas oleaginosas (excepto soya)
Plantas industriales y medicinales
Jugos y extractos vegetales
Fuente: APEX
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PRODUCTO PARTE IMPORTADA USO PROPUESTO
Amaranto Grano Consumo
Sandia Semilla Propagación
Melón Semilla Propagación
Zapallito Semilla Propagación
Lechuga Semilla Propagación
Frejol Castilla Grano Consumo
Espárragos Tallo Consumo
Tabaco Hoja Transformación
Kudzu Semilla Propagación
Ajonjolí Grano Consumo
Frejol Grano Consumo
Coliflor Semilla Propagación
Maní forrajero Semilla Propagación
Ajo Bulbo Consumo
PRODUCTOS VEGETALES PERUANOS QUE
PUEDEN SER EXPORTADOS A BRASIL
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PRODUCTOS VEGETALES PERUANOS QUE
PUEDEN SER EXPORTADOS A BRASIL
PRODUCTO PARTE IMPORTADA USO PROPUESTO
Pijuayo Semilla Propagación
Café Grano Consumo y transformación
Tomate Fruto Consumo
Tomate Semilla Propagación
Uva Fruto Consumo
Zanahoria Raíz Consumo
Col Hoja y tallo Consumo
Beterraga Raíz Consumo
Papa Tubérculo Consumo
Manzana Fruto Consumo
Pera Fruto Consumo
Palta Fruto Consumo
Orégano Hoja seca Consumo y transformación
Cebolla Bulbo Consumo
Quinua Grano Consumo
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MODA
Confecciones
Productos textiles
Hilos de algodón
Hilos sintéticos o artificiales
Telas de algodón
Oportunidades para exportadores peruanos en Brasil
Fuente:
Embajada de Brasil
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Oportunidades para exportadores peruanos en Brasil
Fuente:
OTROS SECTORES
Cátodos de cobre
Productos minerales
Extractos para teñir telas
Barras de hierro o acero
Material de oficina
Plástico y artículos de plástico
Productos químicos inorgánicos
Piedras
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INVERSIONES BRASILEÑAS EN PERÚ
US$ 6 mil millones.
Sectores: minería, cemento, construcción,
hidrocarburos, siderurgia, software, cosméticos,
etc.
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INVERSIONES PERUANAS EN BRASIL
Brasil ha recibido flujo cada vez más alto de inversiones peruanas: minería, explosivos para uso civil, industria de alimentos, gaseosas y en el sector financiero.
Las inversiones peruanas directas en Brasil totalizan cerca de US$ 1000 millones.
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Informaciones sobre oportunidades
de negocio y de inversiones;
Principales productos y servicios
disponibles por los órganos
brasileños dedicados al tema:
Ministerios de Relaciones Exteriores ;
de Desarrollo, de Industria y de
Comercio Exterior ; y el de
Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento (MAPA) y la Agencia
Brasileña de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (Apex-
Brasil).
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OTROS LOGROS DE LA ALIANZA
ESTRATÉGICA
2006 – Brasil y Perú firmaron convenio para
evitar la doble tributación de ciudadanos y
empresas con actividades en ambos países.
2011 – Perú adhirió al Acuerdo sobre
Residencia para Nacionales de los Estados
partes del MERCOSUR: apertura del mercado
de trabajo en ambas fronteras.
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TURISMO
Ruta Turística Pantanal- Amazonia- Andes-
Pacífico (asociación entre Estados del Norte de
Brasil y Regiones del Sur de Perú);
El 2013, el ingreso de brasileños al Perú aumentó
13,8% (144 mil visitantes).
El 2012 - 92 mil visitantes. El Perú es el 14º
emisor de turistas a Brasil.
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CONECTIVIDAD AÉREA
Importancia para turismo y negocios.
Limitado número de vuelos semanales y de
ciudades atendidas (4 en Brasil y solamente 1 en
Perú).
Avanzo reciente en el Acuerdo Bilateral de
Servicios Aéreos - permitirá más flexibilidad para
creación de nuevas rutas y frecuencias de vuelos
entre los dos países.
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COOPERACIÓN EDUCATIVA
Programa de becas para graduación y pos
graduación. (PEC-G y PEC-PG)
PEC-G (104 seleccionados entre 2002 y 2012)
PEC-PG (224 seleccionados entre 2002 y 2012)
Programas de movilidad entre universidades
brasileñas y peruanas. Será creado para el 2015
programa para intercambio de seis meses.
Centro Cultural Brasil-Perú: referencia en el Perú
para la enseñanza del idioma. Material pedagógico
propio, entrenamiento constante de profesores.
ALGUNAS DE LAS UNIVERSIDADES INCLUIDAS EN EL PECG- Y PEC-PG
Embajada de Brasil
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Informaciones: www.dce.mre.gov.br
Embajada de Brasil
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PERSPECTIVAS DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA
Plan de Diversificación Productiva del Perú: Brasil
participará en este esfuerzo;
Integración productiva entre Perú y la Zona Franca de
Manaos – encadenamiento productivo;
Participación de empresas brasileñas en proyectos de
Asociación Público-Privada (APP);
Av. José Pardo, 850 – Miraflores
Tel: (01) 512-0830
E-mail: [email protected]
www.embajadabrasil.org.pe
Embajada de Brasil en Lima
Gracias por su atención
