Marketing CRIBIS D&B

Abitudini di Pagamento

delle aziende in Italia:

Beni di Largo Consumo

Dati aggiornati a

Settembre 2013

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:

Commercio all’ingrosso

Commercio al dettaglio

Horeca

GD/DO

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:

Commercio all’ingrosso

Commercio al dettaglio

Horeca

GD/DO

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Distribuzione del macrosettore BLC

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Le imprese del macrosettore merceologico BLC si concentrano maggiormente in Lombardia (13,67%), Campania (11,95%) e Lazio (10,24%).

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Descrizione dei settori analizzati

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Totale settore Beni di Largo Consumo: ca. 1.187.000

aziende

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Abitudini di Pagamento, Settembre 2013

Osservazioni sul settore BLC in Italia (1 di 2)

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100,00%

Il macrosettore merceologico dei Beni di Largo Consumo mostra un

comportamento eterogeneo.

Il settore della GD/DO esibisce la peggiore perfomance con solo il 16,7%

di aziende che rispettano i termini concordati (-22,9 punti percentuali dalla

media italiana).

Se, invece, si osservano i ritardi oltre i 30 giorni medi, le imprese meno

efficienti risultano quelle appartenenti al comparto Horeca con il 34,7%

nella classe considerata.

Al contrario, nel Commercio all’Ingrosso il 40,2% delle imprese paga

regolarmente, in linea con il valore medio Italia.

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Abitudini di Pagamento, Settembre 2013

Osservazioni sul settore BLC in Italia (2 di 2)

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100,00%

All’interno del comparto del commercio al dettaglio, sono i generi

alimentari a mostrare la percentuale più elevata di ritardi oltre 30 giorni

(31,8%).

L’Horeca ha visto aumentare significativamente i ritardi oltre 30 giorni

negli ultimi anni, passando dal 9,9% del 2010 al 34,7% del 3Q 2013, così

come il commercio al dettaglio (6,2% nel 2010 vs 18,9% nel 2013).

Considerando le abitudini di pagamento in relazione all’area geografica di

appartenenza, le situazioni più critiche emergono nel Centro e nel Sud e

Isole.

In particolare, nel Sud ed Isole i comparti dell’Horeca e della GD/DO

registrano più del 35% del totale in corrispondenza del ritardo medio

superiore ai 30 giorni.

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Confronto Italia vs. settori BLC – Settembre 2013

La GD/DO esibisce una performance negativa con

solo il 16,7% di imprese puntuali.

L’Horeca, invece, mostra la maggior concentrazione

di ritardi gravi oltre i 30 giorni (34,7%).

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento in Italia – Settembre 2013

Focus sui pagamenti puntuali dei settori BLC

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Trend dei pagamenti puntuali in Italia

2010 vs. IIIQ 2013 - Beni di Largo Consumo

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Trend dei pagamenti «Oltre 30 giorni» in Italia

2010 vs. IIIQ 2013 - Beni di Largo Consumo

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Focus sul Commercio al Dettaglio, Settembre 2013

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Macro aree geografiche – GD/DO

GD/DO

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Macro aree geografiche – Commercio al Dettaglio

Commercio al Dettaglio

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Macro aree geografiche – Commercio all’Ingrosso

Commercio all’Ingrosso

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Abitudini di Pagamento per classi di ritardo

Macro aree geografiche - Horeca

Horeca

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10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%Variazioni delle abitudini di pagamento, 2007–IIIQ 2013

Dettaglio Settori BLC

L’Horeca registra

una variazione del Paydex dal 2007

al IIIQ 2013 di -11,93 punti.

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:

Commercio all’ingrosso

Commercio al dettaglio

Horeca

GD/DO

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un

patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a

disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane.

Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato:

• Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”,

ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte,

cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.”

• Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al

fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere.

• Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene

richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata.

• Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato

alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente.

• Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende

italiane ed estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

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CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF

fortemente specializzata e con elevate

competenze nella business information.

CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard

qualitativi e la massima copertura nelle

informazioni economiche e commerciali su

aziende di tutto il mondo.

CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze

di pagamento al fine di rilevare le abitudini

di pagamento delle aziende italiane ed estere

nei confronti dei propri fornitori, considerate

singolarmente o raggruppate per settore.

Forte presenza in tutto il mondo grazie al

D&B Worldwide Network.

CRIBIS Teleservice è la società 4

del gruppo CRIF che da oltre 15 anni

offre servizi per la risoluzione di

problemi di pagamento, per la

definizione di un workflow di attività

in base alla tipologia di crediti fino ad

un vero e proprio recupero crediti.

CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC

(Unione nazionale Imprese a Tutela

del Credito) e ne rispetta il codice

deontologico.

Gruppo CRIF

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Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il

primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e

uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business &

commercial information e di credit & marketing management

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La Mission di CRIBIS D&B

• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:

copertura dell’universo di riferimento,

massimo approfondimento delle informazioni,

flessibilità tecnologica,

sistemi decisionali e modelli di scoring

Tempestività nel rispondere esigenze del mercato.

Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di

mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e

sviluppo di nuovi prodotti

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Agenda

• Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:

Commercio all’ingrosso

Commercio al dettaglio

Horeca

GD/DO

• Company Profile

• Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia

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Tipologia di analisi

Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:

• Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia per classi di ritardo,

Settembre 2013

• Focus sui pagamenti puntuali dei settori BLC - Settembre 2013

• Trend 2010 – IIIQ 2013 dei pagamenti puntuali dei settori BLC

• Trend 2010 – IIIQ 2013 dei ritardi oltre 30 giorni dei settori BLC

• Abitudini di Pagamento delle aziende BLC in Italia per classi di ritardo e

macroarea geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole)

• Variazione del D&B Paydex medio nei settori BLC - 2007 vs. IIIQ 2013

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• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli

strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente.

• Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio

di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per

individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti.

• Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio

informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti.

• Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere.

Le informazioni di CRIBIS.com

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DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE

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3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale.

2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B

4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda

1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B per arricchire l’Ecosistema

Il processo di creazione dell’informazione

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Il Patrimonio informativo

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Che cos’è CRIBIS iTRADE

CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia

per la condivisione delle informazioni sul

credito commerciale tra CRIBIS D&B e le

aziende partecipanti.

45 anni di esperienza

5 Miliardi di movimenti raccolti

nel mondo

140 milioni di movimenti raccolti

in Italia

1 milione di aziende italiane con

esperienze di pagamento

D&B Paydex

Hit rate nel 65% dei casi.

Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE

Fonte: Studio Pagamenti

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Massima qualità delle informazioni

Neutrale

Senza conflitto d’interessi

Oggettivo

Non settoriale

Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come

CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo

oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato

da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali.

In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo

oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

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Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento

I movimenti

contabili:

eterogenei e

influenzati da

aspetti contingenti

Le esperienze di pagamento: omogenee,

storicizzate e complete

Per il buon funzionamento del sistema, il

singolo movimento contabile o la singola

fattura non devono coincidere con

l’esperienza di pagamento.

Questa è infatti generata dall’analisi

congiunta di tutte le transazioni

commerciali (fatture, pagamenti,

insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda

cliente e il suo fornitore nel corso degli

ultimi 12 mesi.

Si tratta di una media mobile ponderata:

• nasce dall’analisi di 12 mesi di dati;

• dipende dal credito analizzato, cioè

dagli importi di credito che sono

risultati regolari o in ritardo ogni

mese;

• si aggiorna mensilmente.

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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®

Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori.

E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo.

Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex.

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Grazie per l’attenzione