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A REVOLUÇÃO NO SETOR FERROVIÁRIO É NECESSÁRIA PARA REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL
Gesner Oliveira
Pedro Scazufca
Andrea Curi
Alexandre Andrade
São Paulo, 13 de maio de 2014Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais
Sobre o Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais...
O Grupo de Economia da Infraestrutura
& Soluções Ambientais constitui espaço
de interação multidisciplinar entre
acadêmicos, autoridades, reguladores e
empreendedores, visando estimular o
desenvolvimento sustentável.
Trabalhos do Grupo...
Livros:
Economia do Saneamento
O Caso Sabesp
Manual para redução de perdas e eficiência energética
Parcerias Público-Privadas – Experiências, Desafios e Propostas
Direito e Economia da Concorrência – 2ª edição
Artigos
Eficácia de decisões do CADE ante a revisão judicial: um estudo a partir das cláusulas de não concorrência
Governança corporativa das empresas estatais: uma primeira avaliação
Três pontos...
A revolução no setor ferroviário é essencial para
redução do Custo Brasil
Ferrovia precisa ser democratizada com
atendimento a maior número de clientes e foco em
logística e não apenas em transporte ferroviário
Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser
o aumento de capacidade que viabilize
atendimento a um conjunto mais amplo de
mercados
1 Necessária uma revolução no setor ferroviário para reduzir o Custo Brasil...
Infraestrutura ferroviária brasileira precisa de muito investimento...
Fonte: CNT - Pesquisa Ferroviária 2011
28,2 mil km de ferrovia Apenas 10.900 km são
convenientemente explorados Cerca de 80% da malha brasileira
tem mais de um século ¼ da matriz de transporte é
ferroviária Realizados R$ 30 bilhões em
investimentos pelas concessionárias durante 16 anos
1997-2011: volumes transportados cresceram 112 %; taxas de acidentes ferroviários caíram mais de 80%; quase 2 mil locomotivas e 60 mil vagões adquiridos
Em 2012 foram transportadas via ferrovias 459.947 mil toneladas
Fonte: ANTT
Precariedade do sistema ferroviário brasileiro impede que parte das exportações sejam transportadas por vias férreas...
80 % da malha brasileira tem mais de um século Tecnologia antiga Altos custos operacionais Menor competitividade 80% da malha é de bitola estreita, menos eficiente e
produtiva 12.000 passagens em nível
Muitas atravessam favelas ou invasões As cidades cresceram na direção das ferrovias Problemas de segurança e conforto
Situação precária em muitas localidades...
Imbituba -SCCubatão - SP
Fortaleza - CE
A ineficiência do setor ferroviário tem trazido congestionamento em outros modais...
Congestionamento superior a 50 quilômetros nas vias
de acesso ao Porto de Santos
Pátio de triagem do terminal do Porto de Paranaguá lotado
... gerando congestionamentos no Porto de Santos
“O setor de navegação perdeu ao menos US$ 30 milhões nas
últimas duas semanas em razão dos congestionamentos de
caminhões no porto de Santos”
Valor
“O grupo chinês Sunrise cancelará a compra de quase 2 milhões de toneladas de soja do Brasil devido aos atrasos nos
embarques provocados pelo congestionamento nos portos”
Exame
Transporte ferroviário é o mais eficiente para volumes elevados de carga de baixo valor agregado a grandes distâncias ...
Ferrovias• É o mais usado para escoamento da produção de
minérioHidrovias• Devido ao seu traçado natural, depende de sistemas de
integração com outros modais para ter maior alcance e eficiência
Rodovias• Têm custo-benefício mais compensador em distâncias
curtas e volumes baixos, em especial quando envolvem cargas de alto valor agregado
Fonte: ANTF
Malha ferroviária brasileira é muito menos densa em comparação com outros países de dimensão continental e os trens são mais lentos...
Velocidade média nas ferrovias(km/h)
Fontes: Instituto Ilos, Confederação Nacional do Transporte, Empresa de Planejamento em Logística e Macrologística
O transporte ferroviário é uma opção mais econômica para grandes distâncias…
Caminhão bi trem (36 toneladas de carga)
Um trem composto de 100 vagões, com as medidas acima, substitui 278 caminhões
2,78 caminhões bi trem
Fonte: IPEA
Vagão graneleiro(100 toneladas de carga)
O transporte ferroviário é muito mais eficiente…
Fonte: IPEA
Ferrovia de linha singela
Rodovia duplicada
Capacidade de movimentação:
100 milhões de toneladas ano, sendo mais de 95%
deste volume em apenas um dos sentidos de circulação.
Capacidade de movimentação:
80 milhões de toneladas ano utilizando somente caminhões
bi-trem de 30 toneladas de capacidade circulando à
velocidade média de 80 km/h
.... e tem custos muito menores do que o transporte rodoviário.
Fonte: IPEA
Na ferrovia os custos de manutenção da via são muito menores do que na rodovia, considerando o volume de carga movimentada.
O consumo de combustível por tonelada transportada em uma ferrovia moderna é de cerca de 20% do consumo em uma rodovia também moderna.
A predominância do sistema rodoviário também traz prejuízos para o meio ambiente...
Participação na Matriz de Transporte
Participação na emissão
de CO2
Rodovias 58% 92%
Ferrovias 25% 3%
Hidrovias 17% 5%
Fonte: IPEA
A competitividade do Brasil na produção é “perdida” por conta da falta de competitividade na cadeia logística...
Custo para exportar (US$ por
contêiner)
Fonte: Doing business 2013/World Bank Nota: O custo associado a todos os procedimentos exigidos para a exportação de produtos. Inclui o custo de documentos, taxas administrativas para liberação alfandegária e controle técnico, taxas de corretagem alfandegária, encargos de uso de terminais e transporte terrestre.
O Custo Brasil nos torna menos competitivos no transporte de cargas...
Fonte: Centrograos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário
US$ 174/ton
US$ 102/ton
US$ 71/ton
Demanda reprimida: O setor ferroviário não é capaz de atender toda a demanda para exportação de graneis agrícolas...19
Fonte: Secex (AliceWeb)
Portos considerados: Rio Grande, São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, Vitória e São Luís
30,1%
69,9%
Açúcar
proporção exportada via ferrovia
proporção exportada via rodovia
7.520 ton
17.582 ton
58,3%
41,7%
Grãos
proporção exportada via ferrovia
proporção exportada via rodovia
37.250 ton
26.614 ton
50,4%49,6%
Total
proporção exportada via ferrovia
proporção exportada via rodovia
44.770 ton44.096 ton
Colocando o Brasil em posição desfavorável na teia da infraestrutura, especialmente em ferrovias...
Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
Brasil é o pior dos BRICS na qualidade das ferrovias...
Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
...e os países emergentes ainda estão longe dos países desenvolvidos...
Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo dos principais países emergentes...
Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
Brasil Rússia Índia China
Colocação Geral (Ranking de Competitividade) 56° 64° 60° 29°
Colocação no Ranking de Infraestrutura 71° 45° 85° 48°Qualidade geral da infraestrutura 114° 93° 85° 74°Qualidade das rodovias 120° 136° 84° 54°Qualidade das estradas de ferro 103° 31° 19° 20°Qualidade dos portos 131° 88° 70° 59°Qualidade dos transportes aéreos 123° 102° 61° 65°Qualidade da oferta de energia elétrica 76° 83° 111° 67°
2 Ferrovia precisa ser democratizada com atendimento a maior número de clientes e foco em logística...
Quase 80% dos produtos transportados são minério de ferro e carvão mineral...
Fonte: ANTT
*TU-Tonelada Útil transportada
Transporte Ferroviário (milhões de TU*)
76,61% é minério de ferro e carvão mineral
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
186 186 183 207 200 218 237 267 269 304 338 339 296 345 364
67 74 7381 92
9899
102 117101
107 112
100
125 111
Minério de Ferro e Carvão Mineral Carga Geral
As três principais concessionárias no transporte ferroviário têm como principal produto transportado o minério de ferro...
Fonte: ANTT Ano de referência: 2013
Produção de TransporteMilhões de Toneladas x Quilômetro útil (TKU)
Foco: minério de ferro
O transporte está altamente concentrado em grandes grupos...
Produtos Grupos Característica do mercado
Grãos (Soja, Milho)
Bunge, Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi
Mercado concentradoCadeia de produção integrada (processamento, produção e venda de insumos, compra do grão para exportação e venda de mercadorias para o consumo)
Açúcar Copersucar, Coruripe e Santa Terezinha
Mercado PulverizadoConcentração em SP
Casos de sucesso no mundo envolveram aumento da competição e ampliação dos serviços de logística...
Setor muito regulamentado (inclusive com controle de preços). Malha era extensa e pouco produtiva.
Em 1980 a competição se tornou livre. Podia-se abandonar vias pouco atraentes e definir preços de frete.
Investimentos e produtividade cresceram e preços caíram.
Parte das ferrovias pertencia a empresas que transportavam apenas carga própria. Vias eram desconectadas.
Nos anos 90, o governo obrigou os donos das ferrovias a permitir a entrada de outras operadoras de cargas nas vias e criou ferrovias para conectar o sistema.
Volume de carga transportada triplicou em 20 anos e setor se tornou mais atraente para investidores.
Fonte: Bain & Company
Volume de carga transportada (bi ton) quase triplicou...
Setor tornou-se atraente para investidores...
A produtividade cresceu e os preços caíram...
Eficiência requer ampliação dos serviços de logística ao longo de toda a cadeia de produção e exportação de graneis vegetais...
Captação de cargas de pequenos e médios produtores, que sozinhos não teriam escala suficiente ou regularidade para utilização do modal ferroviário
Utilização de armazéns de captação da produção de terceiros por meio de transporte multimodal
Criação centros de captação e armazenagem no interior para receber a produção de graneis vegetais de produtores dispersos geograficamente
Promover a maior utilização do modal ferroviário por pequenos e médios produtores agrícolas
3 Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser o aumento de capacidade...
O histórico de investimento ferroviário é predominantemente privado...
Fonte: IPEA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
3.7 3.6
4.8
7.6
5.4 5.6
7.6
5.4
6.9 7.0
1.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.91.4 1.5
3.2
1.82.3 3.2
4.6
7.1
4.7 4.7
6.2
3.9
3.7
5.2
Investimento em Ferrovias Investimento PúblicoInvestimento Privado
R$ B
ilhõe
s (V
alor
es d
e 20
13)
A expansão prevista no novo programa de concessões ferroviárias exigirá salto de eficiência...
• Modelo de
Exploração
Horizontal
• 11.000 Km de
novas linhas
• R$ 99,12 bilhões
de investimentos
É necessária a modernização das ferrovias brasileiras para aumentar a eficiência no transporte de cargas...
Benefícios da expansão das ferrovias:
Ponto prioritário na agenda de infraestrutura do Governo
Aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo
Maior remuneração do capital empregado
Produtos a preços menores para os consumidores e maior capacidade de investimento das empresas
É necessário um salto de investimento para atingir a meta do PNLT...
Fonte: IPEA e Ministério dos Transportes
20
02
20
03
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14
20
15
20
16
20
17
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
3.7 3.6
4.8
7.6
5.45.6
7.6
5.4
6.9 7.0
5.0
6,5
11.2
Investimento em Ferrovias Média 2002/2006média 2007/2011 Média PNLT
R$ B
ilhõe
s (V
alor
es d
e 20
13)
Salto de investimento necessário
Apesar de a ferrovia ser mais eficiente, predomina o modal rodoviário na matriz de transporte brasileira...
Nota: referente ao ano de 2010. Fonte: Ministério dos Transportes
PNLT prevê alteração significativa da matriz de transportes até 2025...
Participação percentual de cada modal na matriz de
transporte
Fonte: IPEA
2005 2025
58%
30%
25%
35%
13%
29%
4% 5%0% 1%
Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo
Atualmente o transporte ferroviário atende menos da metade dos volumes embarcados pelo Porto de Santos...
O transporte ferroviário atende apenas 22% do açúcar (4
milhões de toneladas) e 46% dos grãos (13 milhões de
toneladas) embarcado pelo Porto de Santos
Na ausência de investimentos o modal ferroviário perderá participação de mercado no açúcar...
Corredor de SantosExportação de Açúcar (Mt)
Corredor de SantosExportação de Açúcar (share)
Volume transportado pelo modal ferroviário se mantém constante em paralelo ao aumento das exportações...
Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
...algo similar ocorre com os grãos...
Corredor de SantosExportação de Grãos (Mt)
Corredor de SantosExportação de Grãos (share)
Volume transportado pelo modal ferroviário se mantém constante em paralelo ao aumento das exportações...
Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
Corredor de SantosExportação de Açúcar (Mt)
Corredor de SantosExportação de Açúcar (share)
O setor ferroviário poderá atender 80% do volume exportado...
Com investimentos na malha a ferrovia se torna mais competitiva, ganhando share de mercado, podendo atender 80% dos volumes exportados de açúcar...
Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
Corredor de SantosExportação de Grãos (Mt)
Corredor de SantosExportação de Grãos (share)
O setor ferroviário poderá atender 80% do volume exportado...
...e algo similar ocorre com os grãos exportados...
Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
Economia de mais de 15% com tarifas no período de 2014 e 2023...Redução do Custo BrasilCorredor de Santos
217 Mt 130 Mt 104 Mt 243 Mt
170 Mt 40 Mt 90 Mt 120 Mt
Antes do investimento Depois do investimento
Antes do investimento Depois do investimento
GR
ÃO
SA
ÇÚ
CA
R
Economia: 18%
Economia: 15,5%
Considerando que antes do investimento a relação entre a tarifa do transporte ferroviário e do rodoviário é 9:10 e depois do investimento essa relação é de 7:10 .
Necessidade de metade do número de caminhões em Santos entre 2014 e 2023...Redução dos níveis de poluição, congestionamento e acidentes...
GRÃOS
AÇÚCAR
1 vagão de trem transporta 100 toneladas e 1 caminhão bi-trem transporta 36 toneladasElaboração própria.
Corredor de Santos
Relembrando os três pontos...
A revolução no setor ferroviário é essencial para
redução do Custo Brasil
Ferrovia precisa ser democratizada com
atendimento a maior número de clientes e foco em
logística e não apenas em transporte ferroviário
Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser
o aumento de capacidade que viabilize
atendimento a um conjunto mais amplo de
mercados
Gesner Oliveira
Pedro Scazufca Fernando Marcato
Equipe multidisciplinar trabalhou neste estudo...
Fabio Iwai Andréa Curi
Alexandre Andrade
Muito obrigado!
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