SpareBank 1 Gruppen Presentasjon 3. kvartal 2013
SpareBank 1 Gruppen 24 oktober 2013 - Kirsten Idebøen adm direktør24. oktober 2013 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
NøkkeltallResultat før skatt hittil i år (MNOK)*Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)*
529 1 216
376320
676 706
-8
3 k 3 k 3 k 3 k
325
3 kv 3 kv 3 kv 3 kv
Annualisert egenkapitalavkastning (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%)
3. kv 2010
3. kv 2011
3. kv 2012
3. kv 2013
3. kv 2010
3. kv 2011
3. kv 2012
3. kv 2013
16 7
15,8
12,7
20,5 16,714,6 14,0 14,6 15,0
7,0
,
2
3. kv 2010
3. kv 2011
3. kv 2012
3. kv 2013
3. kv 2012
4. kv 2012
1. kv 2013
2. kv 2013
3. kv 2013
* For sammenligningsformål vises resultat før skatt for konsernet for 3. kvartal 2010-2013 ekskl. SpareBank 1 Markets
Solid resultatfremgang for totalvirksomheten sammenlignet med fjoråret
814Per 3. kvartal 2012
Per 3. kvartal 2013
380421
486
02131
7
ngs-
het ngs-
et N ning
gs- sjon
Livs
fors
ikrin
virk
som
h
adef
orsi
kri
virk
som
h e
OD
INFo
rval
tn
Ford
ring
adm
inis
tra
3
L
Ska
Forretningsområde F ik i
Historisk gode resultater fra Forsikring
4
Forsikring
Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet)Lav skadeprosent og god lønnsomhet
94 5 95,2 93,9 92 7 95 5 89 1
Lav skadeprosent og god lønnsomhetBrutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring
P 3 k t l 1 h l å 21,7
14,1 17,3 19,1 19,124,8 18,5 20,1
17,5
94,5 95,2 93,9 92,7 95,5 89,183,4 82,6
67,8
Per 3. kvartal 2013
1. halvår 2013
78,0 % 83,0 %
72,8 81,1 76,6 73,6 76,464,3 64,9 62,6
50,3
82,6 % 85,3 %
85,5 % 88,2 %
3. kv2011
4. kv2011
1. kv2012
2. kv2012
3. kv2012
4. kv2012
1. kv 2013
2. kv2013
3. kv2013
Skadeprosent Kostnadsprosent
Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing av
N/A 85,0 %
N/A 89,9 %*S B k 1 t ll f i ik f ik i i kl S B k 1 Sk d f ik i k +forretningsområdene (MNOK) *SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS)
148179
214 225
148
52013 2014 2015
Realisert årseffekt per 30.09.13 Mål totale effekter akkumulert
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Resultatfremgang og solide buffere
16 317,8
Resultatfremgang og solide buffereResultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%)
202
12,814,8
16,313,6
14,8 15,5
145
99
147 137
1. kv2012
2. kv2012
3. kv2012
4. kv2012
1. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
99
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
Kjernekap. utover minstekrav DelårsresultatTilleggsavsetninger Kursreguleringsfond
Markedsandel personforsikring 2. kv 2013 (2. kv 2012)
3. kv 2012
4. kv 2012
1. kv 2013
2. kv 2013
3. kv 2013
Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK
•Brutto premieinntekter: 2.950 (2.712)
•Risikoresultat: 292 (202)
Plass SelskapMarkedsandel
Nytegnet premie 258 (221) MNOK
1 S B k 1 26 2 % (29 2 %)
Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital
•Risikoresultat: 292 (202)
•Administrasjonsresultat: -2 (-30)
•Renteresultat: 305 (218)
1 - SpareBank 1 26,2 % (29,2 %)
2 - Gjensidige 20,5 % (18,6 %)
3 - Frende 18,1 % (12,1 %)
6
•Resultat før skatt: 486 (380) 4 - Nordea 14,1 % (16,2 %)
5 - Eika 7,6 % (7,6 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten)
Prosessforbedringer bedre risikosammensetning og Prosessforbedringer, bedre risikosammensetning og avviklingsgevinster gir økt lønnsomhet
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK)376
169158
175
185 198
265
174
135 141124
140158
174
1. kv 2013
2. kv 2013
3. kv 2013
4. kv 2013
Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK
3. kv 2012
4. kv 2012
1. kv 2013
2. kv 2013
3. kv 2013
2013 2013 2013 2013
Realisert årseffekt Mål totale effekter akkumulert
A ikli i t I MNOKp ( )
•Brutto premieinntekter: 4.138 (4.317)
•Forsikringsresultat: 420 (37)
Avviklingsgevinster I MNOK1. kvartal 101,6 utløst av prosessforbedringsprosjekter2. kvartal 125,7 utløst av prosessforbedringsprosjekter
3. kvartal 251,0 Hvorav MNOK 125 utløst av salg av R ff M i i k h t
7
•Resultat før skatt: 814 (421), Runoff og Marine-virksomheten
ODIN Forvaltning AS Økt forvaltningskapital og kostnadsreduserende
8
tiltak bidro til resultatfremgang
ODIN ForvaltningØkt forvaltningskapital og kostnadsreduserende tiltak bidro til Økt forvaltningskapital og kostnadsreduserende tiltak bidro til resultatfremgang
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%)Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%)
41,9
35,0
6
36,0
36,0 37
,5
32,9
Fondet Indeks15,0
5
23,0 26
,6
27,0
17,2
13,2
28,1
20,0 22
,6
13,1
29,
27,5
25,3 27
,7
19,7
8,4 7,7
7,5
3,2
ODIN Norge
ODIN Sverige
ODIN Finland
ODIN Norden
ODIN Europa
ODIN Europa
SMB
ODIN Global
ODIN Emerging Markets
ODIN Maritim
ODIN Offshore
ODIN Eiendom I1. kv
20132. kv 2013
3. kv 2013
Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%)Hovedtall per 3. kvartal 2013 (3. kvartal 2012) i MNOK
•Driftsinntekter: 210 (195)8 6
Markedsandel aksjefond Markedandel kombinasjonsfond
•Resultat før skatt: 31 (0)
•Forvaltningskapital: 30.416 (24.370)
8,2 8,1 8,6
4 45,0 5,0
9
4,4
31.12.2012 30.06.2013 30.09.2013
Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje,
10
underskudd i inkassovirksomheten
FordringsadministrasjonGod inntjening innenfor factoring og portefølje God inntjening innenfor factoring og portefølje, underskudd i inkassovirksomheten
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)• Factoring og Portefølje8 Factoring og Portefølje
- Inntektsvekst som følge av økt utlånsvolum og klientomsetning
- Økt porteføljevolum og god innfordring5
8
4 4
• Inkasso – justert for engangsposter, er resultat før skatt på nivå med fjoråret- Sterk konkurranse i markedet
-1Sterk konkurranse i markedet
- Positiv utvikling i antall saker, økte inkassoinntekter
- Omstillingskostnader presser regnskapsmessig lt t
3. kv 2012
4. kv 2012
1. kv 2013
2. kv 2013
3. kv 2013
resultat
11
Best på egenkapitalavkastningBest på egenkapitalavkastning
Gjennomsnitt 3 kvartal Gjennomsnitt 2010-2012
SpareBank 1 Gruppen 20,5 % 12,8 %
3. kvartal 2013
Handelsbanken 14,2 % 13,8 %
Gjensidige 13,3 % 14,2 %
Nordea 11,2 % 11,5 %
DNB N/A 12,2 %/ ,
Storebrand N/A 8,1 %
Danske Bank N/A 2 9 %Danske Bank N/A 2,9 %
12
Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern
Takk for oppmerksomheten!Kirsten Idebøen
13
Appendikspp
SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil
Aksjonærer og distributører SamSpar
19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 %
Produkter provisjon og utbytteProdukter, provisjon og utbytte
Salg
SpareBank 1 Gruppen AS
BN Bank Bank 1 Oslo Akershus
SpareBank 1 NæringskredittSpareBank 1 Boligkreditt
SpareBank 1 Skadeforsikring(100 %)
ODIN Forvaltning(100 %)
SpareBank 1 Forsikring SpareBank 1 Medlemskort
SpareBank 1 Gruppen AS
Virksomheter i SpareBank 1‐alliansen
EiendomsMegler 1
(100 %) (100 %)
Conecto(100 %)
SpareBank 1 Gruppen Finans(100 %)
AlliansesamarbeidetMerkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp.Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø
15
Resultat per 3. kvartal 2013
Beløp i mill. kroner 2013 2012 2013 2012Per 3. kvartal3. kvartal
øp
Andel resultat fra datterselskapene før skatt-SpareBank 1 Forsikring AS 201,7 144,6 486,2 380,4-SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 376,0 185,0 814,4 421,0-ODIN Forvaltning AS 15,0 1,9 31,1 0,0-SpareBank 1 Medlemskort AS 2,6 2,8 8,2 7,9-Fordringsadministrasjon 4,0 4,7 7,0 20,8-Konsernjusteringer -23,1 0,1 -18,5 -10,8
d f k d l kNetto driftskostnader i morselskapet -22,6 2,9 -50,8 -56,6Netto finanskostnader i morselskapet -23,9 -21,6 -58,8 -56,1Merverdiavskrivninger -0,9 0,0 -2,8 0,0RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET*) 528,8 320,4 1 216,1 706,5Skattekostnad fra videreført virksomhet 107 0 46 1 245 2 103 8Skattekostnad fra videreført virksomhet -107,0 -46,1 -245,2 -103,8RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 421,7 274,3 971,0 602,7Resultat fra avviklet virksomhet**) -3,6 -46,6 -150,7 -111,7RESULTAT ETTER SKATT 418,2 227,7 820,3 491,0
*) For sammenligningsformål, vises tallene for 2012 og i 3. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets.
**) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av
16
**) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013.
SpareBank 1 Gruppen konsernN kk lt llNøkkeltall
3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012
SB1 Gruppen konsernResultat etter skatt (MNOK) 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 443,4Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % 8,7 %Kapitaldekning per kvartal (%) 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 14,6 %Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 13,1 %
LivsforsikringsvirksomhetgRisikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 291,5Administrasjonsresultat (MNOK) 9,1 -10,9 -0,2 -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -56,2Renteresultat (MNOK) 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 268,8Resultat etter skatt (MNOK) 158,8 93,4 136,4 -154,4 128,7 89,1 125,8 189,2Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 13,6 %Kapitaldekning per kvartal (%) 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 %Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 590,0
SkadeforsikringsvirksomhetResultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1 -19,5 62,4Netto finansinntekter (MNOK) 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 537,6Resultat etter skatt (MNOK) 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 476,1Skadeprosent f.e.r (%) 64,3 % 73,4 % 73,3 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,3 %Kostnadsprosent f e r (%) 16 4 % 18 9 % 18 3 % 24 4 % 20 2 % 18 5 % 16 7 % 20 0 %Kostnadsprosent f.e.r (%) 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 20,0 %Combined ratio f.e.r (%) 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 98,2 %Bestandspremie (MNOK) 5 283 5 308 5 325 5 446 5 455 5 407 5 328 5 446
ODIN ForvaltningForvaltningshonorar (MNOK) 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 257,1Resultat etter skatt (MNOK) 10,8 5,6 6,1 -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -18,5Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 30 416 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 30 416 27 318 27 741 24 803 24 370 23 541 26 173 24 803Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,2 %Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 4,4 %
FordringsadministrasjonResultat etter skatt (MNOK) 2,9 -0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 21,0
17
*) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsernK t l i lt tKvartalsvise resultater
3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kvBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010
Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9 - ODIN Forvaltning AS 15,0 7,7 8,4 -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 - Fordringsadministrasjon 4,0 -1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 5,2 9,0 7,9 -3,6 - Konsernjusteringer -23,1 5,5 -0,9 -1,3 0,1 -10,0 -0,9 -4,2 14,1 12,9 -3,2 -7,7 -8,7Sum resultat datterselskaper før skatt *) 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 198,0 200,5 398,6 347,1Driftskostnader morselskap -22,6 -5,1 -23,0 -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7Netto finans morselskap 23 9 15 5 19 4 18 6 21 6 17 7 16 8 19 2 18 0 15 0 7 1 15 6 11 4Netto finans morselskap -23,9 -15,5 -19,4 -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4Merverdiavskrivninger -0,9 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1 -8,2 167,5 165,7 366,5 376,4Skattekostnad fra videreført virksomhet -107,0 -85,9 -52,2 -283,6 -46,1 -71,8 14,2 121,3 41,3 -54,3 -11,4 -25,8 -96,5RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 421,7 216,3 332,9 -34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 113,2 154,3 340,6 279,9Resultat fra avviklet virksomhet **) -3,6 -129,3 -17,8 -12,7 -46,6 -32,6 -32,5 -57,4 -37,3 -15,9 -2,4 -16,6 -20,9RESULTAT ETTER SKATT 418,2 87,1 315,0 -47,6 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 324,0 259,1
*) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets.
**) Tall for 3 og 2 kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 ) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets.
18
SpareBank 1 Forsikring ASR lt t k t l Resultat per 3. kvartal 2013
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Ri ikoinntekte 431 1 453 1 430 1 380 6 1 314 2 1 110 9 1 613 3
Per 3. kvartal
Risikoinntekter 431,1 453,1 430,1 380,6 1 314,2 1 110,9 1 613,3 Risikokostnader -323,8 -343,6 -334,4 -291,5 -1 001,8 -898,1 -1 303,3Risikoresultat 107,2 109,5 95,7 89,2 312,5 212,8 310,0 Tekniske avsetninger -0,4 -5,1 -15,0 -9,5 -20,6 -11,0 -18,5Risikoresultat etter tekniske avsetninger 106,8 104,3 80,7 79,7 291,9 201,8 291,5 Oppreservering -4 3 -7 4 -10 4 0 0 -22 1 0 0 -50 6 Oppreservering 4,3 7,4 10,4 0,0 22,1 0,0 50,6Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 102,5 96,9 70,3 79,7 269,7 201,8 240,9 Gebyrer 208,0 203,7 196,9 192,3 608,5 558,0 747,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -128,4 -146,0 -130,3 -130,6 -404,8 -396,5 -541,3 Provisjoner -70,5 -68,6 -66,8 -64,8 -205,9 -191,0 -262,1Administrasjonsresultat 9,1 -10,9 -0,2 -3,1 -2,1 -29,5 -56,2 Netto finansinntekter 214,6 154,3 276,5 218,8 645,3 560,5 732,3 Garantert rente -113,6 -116,2 -110,2 -121,5 -339,9 -343,0 -463,6Renteresultat 101,0 38,1 166,3 97,3 305,4 217,5 268,8 Oppreservering -34,5 -2,8 -66,6 -32,2 -103,8 -73,9 -94,7Renteresultat etter oppreservering 66,5 35,4 99,7 65,0 201,6 143,6 174,1 V d l f i 5 1 4 5 4 1 6 7 13 7 19 1 25 9 Vederlag for rentegaranti 5,1 4,5 4,1 6,7 13,7 19,1 25,9Samlet resultat før tilleggsavsetninger 183,2 125,9 173,9 148,4 483,0 335,0 384,7 Ufordelt resultat til kunder -40,5 -9,7 -63,3 -53,3 -113,5 -96,3 -86,8 Avkastning på selskapets midler 59,1 20,8 36,8 49,6 116,7 141,7 181,5Resultat til eier før skatt 201,7 137,0 147,4 144,6 486,2 380,4 479,4 Skattekostnad -42 9 -43 6 -11 1 -15 9 -97 6 -36 8 -290 2 Skattekostnad -42,9 -43,6 -11,1 -15,9 -97,6 -36,8 -290,2Resultat til eier etter skatt 158,8 93,4 136,4 128,7 388,5 343,6 189,2
Nøkkeltall Per 3. kvartal Året2013 2012 2012
19
Kapitaldekning 17,8 % 19,0 % 18,5 %Bufferkapital i % inkl. årets resultat 17,8 % 16,3 % 13,6 %
*) For året 2012 vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat.
*)
SpareBank 1 Forsikring ASR lt t t f lj k t l Resultat per portefølje per 3. kvartal 2013
Beløp i mill. kronerKollektiv-
porteføljenGamle individuelle
produkterInvesteringsvalgs-
porteføljenSelskaps-
porteføljen TotaltRisikoresultat 295,5 -3,0 -0,7 0,0 291,9Administrasjonsresultat 35,9 -19,8 -18,2 0,0 -2,1Renteresultat 211,3 85,9 6,4 1,8 305,4, , , , ,Oppreservering -125,9 0,0 0,0 0,0 -125,9Vederlag for rentegaranti 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7Resultat til kunde -49,7 -63,1 -0,7 0,0 -113,5Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 116,7 116,7Sum 380,9 0,0 -13,2 118,5 486,2Su 380,9 0,0 13,2 118,5 486,2
20
SpareBank 1 Forsikring ASUt ikli i i i t ktUtvikling i premieinntekter
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012
Per 3. kvartalBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 84,8 81,4 79,8 79,6 246,0 224,3 325,3 Individuelle kapitalforsikringer 164,6 159,8 155,6 154,1 480,0 452,2 607,7 Kollektive pensjonsforsikringer 95,1 73,7 295,0 95,3 463,8 414,0 528,9 Ulykkesforsikringer 61,8 59,7 57,6 56,7 179,1 165,6 223,0 Gruppelivsforsikringer 154,0 151,0 265,6 136,2 570,7 507,5 632,5 Unit Link - Renteforsikringer 11,4 3,0 8,6 8,2 23,0 26,1 34,4 Unit Link - Kapitalforsikringer 45,3 16,8 33,2 31,6 95,3 103,5 134,7 Innskuddstjenestepensjon 294,3 301,9 296,0 280,3 892,1 818,5 1 123,8Sum brutto forfalte premieinntekter 911,5 847,3 1 191,3 842,0 2 950,1 2 711,6 3 610,2 Overførte premiereserver fra andre selskaper 153,0 202,4 98,7 116,8 454,1 413,8 575,2 A itt j f ik i i 47 4 46 0 47 5 42 4 140 9 112 1 154 5 Avgitt gjenforsikringspremie -47,4 -46,0 -47,5 -42,4 -140,9 -112,1 -154,5Premieinntekter for egen regning 1 017,1 1 003,7 1 242,6 916,4 3 263,3 3 013,2 4 030,8
21
SpareBank 1 Forsikring ASAvkastning for kundeporteføljer med garanti per Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg:
Bokført avkastning:
5,9
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
3,9
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
2. kv2013
3. kv2013
3,4
1,92,4
2,8Pros
ent 2,6
1,9 2,0 2,1
Pros
ent
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
N/A N/A N/A
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
N/A N/A N/A
22Kilde: selskapspresentasjoner
SpareBank 1 Forsikring ASAvkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 30.09.2013
14,0Aksjer Norge
Prosent
2 0
23,5
P k d
Aksjer utland
3,7
2,0
Obligasjon Norge
Pengemarked
3,8
-0,6
Hold til forfall
Obligasjon utland
5,7Eiendom
23
SpareBank 1 Forsikring ASBalanse per 30 09 2013Balanse per 30.09.2013
ÅretPer 3 kvartal ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2012 2012 Immaterielle eiendeler 194 138 165 Investeringer 3 513 3 109 3 140 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 223 206 213
Per 3. kvartal
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 223 206 213 Fordringer 102 75 105 Andre eiendeler 134 170 128 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 6 Investeringer i kollektivporteføljen 17 972 16 798 17 062 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 9 862 7 914 8 239SUM EIENDELER 32 001 28 412 29 059 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 817 772 428 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 17 930 16 723 16 953 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 10 156 8 024 8 347 Avsetning for forpliktelser 491 70 275 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 143 139 139 Forpliktelser 78 337 553 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 113 74 90SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 001 28 412 29 059
24
Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2013 g p p f j p 3 9 3(31.12.2012)
SB1 Skadeforsikring konsernSB1 Forsikring AS
K ll k i f ljI l f l Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen
9,3 (8,2) %9 9 (11 0) %
11,0 (10,1) %40,9 (39,2) %
12,8 (12,6) %0,6 (0,7) %
0,2 (0,2) %
18 1 (18 4) %
Investeringsvalgporteføljen
9,9 (11,0) %( ) 18,1 (18,4) %45,3 (46,3) %
69,7 (70,7) %27,0 (27,8) % 18,7 (19,6) % 66,6 (65,7) %
15,1 (15,8) %54,4 (53,2) %
0,4 (0,4) %
Aksjer Annet Aksjer
NOK 17 9 (16 9) mrd NOK 3 5 (3 1) mrd NOK 11 2 (11 0) mrdNOK 9 9 (8 2) mrd
Aksjer Annet ObligasjonerAksjerAnnetEiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
EiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
EiendomObligasjoner-amortisert kostObligasjoner-Markedsverdi
25
NOK 17,9 (16,9) mrd. NOK 3,5 (3,1) mrd. NOK 11,2 (11,0) mrd.NOK 9,9 (8,2) mrd.
SpareBank 1 Skadeforsikring konsernR lt t k t l Resultat per 3. kvartal 2013
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv ÅretPer 3. kvartalBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012Forfalt brutto premie 1 154,0 1 370,8 1 612,9 1 172,6 4 137,7 4 316,8 5 600,4Opptjente premier f.e.r. 1 211,3 1 174,0 1 193,1 1 287,9 3 578,5 3 779,7 5 073,1Påløpne erstatninger f.e.r. -778,5 -862,0 -875,0 -1 049,8 -2 515,5 -3 076,2 -3 969,7Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -199,2 -221,4 -218,7 -258,0 -639,2 -699,0 -1 014,1Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 0,7 6,7 5,2 11,3 12,7 14,2 14,3Andre tekniske avsetninger -4,0 0,7 -13,0 33,5 -16,2 17,9 -41,2Forsikringsresultat 230,3 98,1 91,7 24,9 420,2 36,5 62,4Netto finansinntekter 129,1 70,7 170,1 172,8 369,9 417,8 537,6Andre kostnader 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -0,1Resultat før sikkerhetsavsetninger 369 5 168 8 261 8 197 7 800 1 454 3 599 9Resultat før sikkerhetsavsetninger 369,5 168,8 261,8 197,7 800,1 454,3 599,9Endring av sikkerhetsavsetning 6,5 4,8 3,0 -12,7 14,3 -33,4 19,0Resultat før skatt 376,0 173,6 264,8 185,0 814,4 421,0 618,9Skattekostnad -73,7 -57,7 -45,4 -42,4 -176,8 -96,7 -142,7Resultat etter skatt 302,3 115,9 219,4 142,6 637,6 324,3 476,1
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv ÅretNøkkeltall 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012Skadeprosent f.e.r. 64,3 % 73,4 % 73,3 % 81,5 % 70,3 % 81,4 % 78,3 %Kostnadsprosent f.e.r. 16,4 % 18,9 % 18,3 % 20,0 % 17,9 % 18,5 % 20,0 %
Per 3. kvartal
Combined ratio f.e.r. 80,7 % 92,3 % 91,7 % 101,5 % 88,2 % 99,9 % 98,2 %Kapitaldekning 39,0 % 34,6 % 37,1 %
26
ODIN ForvaltningResultat per 3 kvartal 2013Resultat per 3. kvartal 2013
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv ÅretBeløp i mill. kroner 2013 2013 2013 2012 2013 2012 2012
Per 3. kvartalp
Forvaltningshonorarer 74,5 69,2 66,7 64,0 210,3 194,6 257,1Sum driftsinntekter 74,5 69,2 66,7 64,0 210,3 194,6 257,1Lønnskostnader -28,7 -29,2 -23,7 -24,8 -81,6 -75,3 -110,1Avskrivninger -6,2 -6,3 -6,4 -6,3 -18,9 -19,6 -26,0Andre driftskostnader -24 9 -26 3 -28 4 -31 2 -79 7 -100 6 -130 5Andre driftskostnader -24,9 -26,3 -28,4 -31,2 -79,7 -100,6 -130,5Sum driftskostnader -59,9 -61,8 -58,5 -62,3 -180,2 -195,5 -266,6Driftsresultat 14,6 7,4 8,2 1,7 30,2 -0,9 -9,6Finanskostnader 0,3 0,4 0,3 0,2 1,0 0,9 -10,8Resultat før skatt 15,0 7,7 8,4 1,9 31,1 0,0 -20,4Sk tt k t d 4 1 2 1 2 3 0 5 8 5 0 2 1 9Skattekostnad -4,1 -2,1 -2,3 -0,5 -8,5 0,2 1,9Resultat etter skatt 10,8 5,6 6,1 1,4 22,6 0,1 -18,5
27