09.04.2023
Koneteollisuus
Mauri Heikintalo
Kauppakorkeakoulu, Auktorisoitu yritystutkija
© Sitra 2009
PÄÄOMAA JA OSAAMISTA LIIKETOIMINNAN KASVUUN
09.04.2023
Mauri Heikintalo 2
TOIMIALAN MERKITYS
• Menestys luonut työpaikkoja ja hyvinvointia
• Liikevaihto 30 mrd., vienti 15 mrd euroa
• Suomessa 145 000 työpaikkaa
PÄÄOMASIJOITTAMINEN OHJELMAN TAVOITTEET KEHITYSHANKKEET
TOIMIALAN HAASTEET
•Kansainvälistyminen vähäistä
•Investoinnit alhaisia•Yritykset pieniä, omistajan vaihto edessä
•Yhteistyön lisääminen päähankkijoiden kanssa
•Julkaisut•Seminaarit, työpajat•Markkinainformaation tarjoaminen
•Koulutusohjelmat
•Edistää kilpailukykyä ja menestystä sijoituksin
•Edistää verkostojen hallintaa
•Kehittää johtamista•Tuottaa ajantasaista markkinatietoa
•Jakamassa riskiä•Kehittämässä kohdeyrityksiä
•Sijoituskohteeksi etsitään yrityksiä, joiden lv 10-100 M
•Merkittävän kokoisia sijoituksia muutamiin yrityksiin
© Sitra 2009
Sisältö
1. Toimiala ja sen merkitys Suomelle
2. Toimintaympäristö tänään
3. Koneteollisuuden rakenne tänään
4. Havaintoja pk-yrityksistä
3
09.04.2023
Mauri Heikintalo 3
1. Toimiala ja sen merkitys Suomelle
09.04.2023
Mauri Heikintalo 4
© Sitra 2009
Teknologiateollisuus – merkittävin elinkeino Suomessa
• 60 % koko Suomen viennistä• 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista• Alan yritykset työllistävät suoraan 280 000 ihmistä, välillinen
työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 700 000 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta
• BKT osuus 25 % • Koneteollisuus suurin toimiala
- Liikevaihto 30 mrd euroa- Henkilöstö 145 000 Suomessa
• Alan kasvu ollut voimakasta 2008 kevääseen asti
09.04.2023
5Mauri Heikintalo
© Sitra 2009
09.04.2023
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä...
Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies...
Tietotekniikka-alaAffecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F-Secure, Fujitsu Services, Logica, Tieto...
Metallien jalostusBoliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec...
Mauri Heikintalo 6
© Sitra 2009
Tuotannon rakennemuutos, 1948-2008
7
80
60
40
0
20
100
200019901980197019601950Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman
09.04.2023
Mauri Heikintalo 7
© Sitra 2009
Teollisuuden rakennemuutos, 1960-2008
8
80
60
40
0
20
100
20001990198019701960Lähde: Kansantalouden tilinpito, ETLA / Sixten Korkman
09.04.2023
Mauri Heikintalo 8
© Sitra 2009
Suomi maailman vientimarkkinoilla
09.04.2023 9
Markkinoidenkasvu
Supistuu
Hidasta tai supistuvaa
Nopeaa
KasvaaSuomen markkinaosuus
•ICT•Palvelut•Energiateknologia
•Metsäteollisuus•Metallien jalostus•Konepajateollisuus
•ICT•Koneteollisuus
Suomi 2000-luvulla Suomi 1990-luvulla
Suomi sotien jälkeen1980-luvun lopulle
Mauri Heikintalo09.04.2023
9
Suomen markkinaosuusKasvaa
2. Toimintaympäristö tänään
09.04.2023
Mauri Heikintalo 10
© Sitra 2009
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Lähde: Teknologiateollisuus ry, Suhdanneraportti 2/2009
09.04.2023 11
Mauri Heikintalo
Lähde: Teknologiateollisuus ry, Suhdanneraportti 2/2009
1109.04.2023
© Sitra 2009
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka AasiaKeski- ja Itä-Eurooppa Keski- ja Etelä-Amerikka Lähi-itä ja Afrikka
09.04.2023 12
Mauri Heikintalo 12
Lähde: Teknologiateollisuus ry, Suhdanneraportti 2/2009
09.04.2023
© Sitra 2009
Kone- ja metallituoteteollisuuden viennin arvo kuukausittain
13
Lähde vientiraportti 5.10.09 09.04.2023
Mauri Heikintalo 13
1999 2001 2003 2005 2007 2009Lähde: Tullihallitus (tavaravienti),Teknologiateollisuus ry 10/2009
400
Milj
. euro
a,
käyvin
hin
noin
Muutos -34% 1-10,2009/1-10,2008
800
1200
1600
2000
© Sitra 2009
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
09.04.2023 14
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III,2009
III,2009/III,2009 III,2009/II,2009Muutos (vientiin): - 57 % + 29 %Muutos (kotimaahan): - 46 % - 22 % Muutos (yhteensä): - 55 % + 13 %
Mauri Heikintalo
5000
4000
3000
2000
1000
Milj
. euro
a,
käyvin
hin
noin
09.04.2023
14
© Sitra 2009
Teollisuustuotannon kehitys vuosittain
09.04.2023 15Lähde: Consensus Economics
Mauri Heikintalo09.04.2023
15
© Sitra 2009
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
09.04.2023 16Lähde: Tilastokeskus , Teknologiateollisuus ry
Mauri Heikintalo
02468
10121416182022242628303234
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostus Tietotekniikka-ala
Milj
. euro
a,
käyvin
hin
noin
09.04.2023
16
© Sitra 2009Mauri Heikintalo
Lähde: Finpro
Maa Yhteensä
Puola 1092 €
Tsekki 1053 €
Viro 1042 €
Unkari 968 €
Latvia 787 €
Slovakia 784 €
Liettua 778 €
Romania 535 €
Venäjä 474 €
Bulgaria 301 €
Ukraina 254 €
Palkakustannukset (EUR)
185
250
376
430
594
580
635
725
780
780
920
69
51
98
105
184
204
152
243
262
273
172
0 200 400 600 800 1000 1200
Ukraina
Bulgaria
Venj
Romania
Liettua
Slovakia
Latvia
Unkari
Viro
Tshekki
Puola
Keskipalkka (brutto) Sivukulut
Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle (2007)
09.04.2023
17Mauri Heikintalo
3. Koneteollisuuden rakenne tänään
09.04.2023
Mauri Heikintalo 18
© Sitra 2009
09.04.2023
Jäsenyritysten arkkityypit
Kansainvälinen Suomessa
Suomessa olevat yksiköt ovat osa kansainvälistä
yritystä, jonka pääkonttori sijaitsee muualla, ulkomainen
omistus > 50 %
Osuus jäsenkunnasta13 % (n. 180 kpl), 17 % henkilöstöstäYritysten keskikoko193 hlöäEsimerkkejä:•Gardner Denver Oy•ABB Oy•GE Healthcare Finland
Vahvat suomalaiset
Yrityksen pääkonttori sijaitsee Suomessa, mutta
toiminta on hyvin kansainvälistä ja
osaamisalue laaja.
Osuus jäsenkunnasta1 % (12-15 kpl), 19 % henkilöstöstäYritysten keskikoko- Esimerkkejä:• Nokia• Kone• Metso jne.
Kansainvälistyvät suomalaiset
Suomalainen yritys, jolla on kansainvälistä
liiketoimintaa ja/ tai kyky kasvaa kansainvälisesti.
Osuus jäsenkunnasta38 % (n. 520 kpl), 57 % henkilöstöstäYritysten keskikoko213 hlöäEsimerkkejä:• Ponsse Oyj• Ensto Electric Oy• Hollming Works Oy
Pienet paikalliset
Yritys toimii kotimaassa ja usein paikallisella tasolla.
Toiminta on yleensä keskittynyttä tiettyyn osaamis-alueeseen.
Osuus jäsenkunnasta48 % (n. 650 kpl), 7 % henkilöstöstäYritysten keskikoko22 hlöäEsimerkkejä:• R. Vilppula & Co• Hallaworks Oy• Oulun Neon Oy
Mauri Heikintalo 19
© Sitra 2009
Koneteollisuuden rakenne
• Alihankintateollisuus riippuvainen päähankkijoista• Alihankkijalla yleensä 4-8 pääasiakasta• Päähankkijoilla edelleen suuret toimittajareskontrat• Päähankkijat hakevat yrityksiä jotka voivat toimittaa
suurempia kokonaisuuksia• Päähankkijat riippuvaisia joistakin alihankkijoista• Alihakkijat hyvin paikallisia
09.04.2023
Mauri Heikintalo 20
© Sitra 200909.04.2023 21
Isot konepajat
• Monikansallisia yrityksiä• Omat tuotteet• Vahvoja brandiyrityksiä• Asiakaskunta ja toiminta globaalia• T&K merkittävässä asemassa
Merkittäviä päähankkijoita• Cargotec, Kone, Konecranes, Metso, Oras, Patria, Ponsse, STX
Finland, Valtra, Wärtsilä, ABB, Raute
Mauri Heikintalo09.04.2023
21
© Sitra 2009
Pk-konepajat
• Perheyrityksiä• Työntekijöitä 20-400 henkilöä• Liikevaihto 0,5 – 40 mi €• Tulos normaaliaikoina keskimäärin 5 %• Taseet vuoden 2008 puoliväliin saakka terveitä• Aineettomia oikeuksia hyvin vähän
09.04.2023
Mauri Heikintalo 22
© Sitra 2009
Arvoketju nyt
Kotimainen päähankkija
Järjestelmätoimittaja
Toimittaja Toimittaja Toimittaja
Ra-toimittaja Komponenttitoimittaja
Kansainvälinen markkina
09.04.2023
Mauri Heikintalo 23
Suunnittelu
T&k
4. Havaintoja pk-yrityksistä
09.04.2023
Mauri Heikintalo 24
© Sitra 2009
Toimintaympäristön haasteet
• Vääjäämätön kansainvälistyminen, työn uudelleen jako• Aasian markkinoiden kasvu ja alhaisten valmistus-
kustannusten houkuttelevuus• Rajusti lisääntyvä paine kustannusten karsimiseen• Suurten kansainvälisten yritysten määrätietoinen
muutos kohti teollisten palvelujen liiketoimintaa• Osaajat siirtyvät eläkkeelle• Toimialan vähäinen vetovoima • Koneteollisuuden pk-yritysten kehityshaasteita ovat
yritysten koon kasvattaminen, suurempien kokonaisuuksien tarjoaminen lopputuotevalmistajille sekä kansainvälistyminen: valmistus, hankinnat ja t&k
25
09.04.2023
Mauri Heikintalo 25
© Sitra 200909.04.2023 26
Havaintoja pk-yrityksistä
• Myydään tuotantokapasiteettia, ei osaamista tai tuotteistettua valmistuspalvelua
• Uusasiakashankinta harvoin systemaattista (reaktiivista ei strategista)
• Liiketoimintaympäristön ymmärrys rajoittunuttaLiiketoiminnan positiointi ja strateginen ohjaaminen puuttuu
• Paljon hankkeita kumppanuuden kehittämiseksi kotimaassa• Konekanta pääsääntöisesti modernia, mutta kapasiteetista
vain osa käytössä hyvinäkin aikoina, tuottavuus alhainen• Päähankkijoiden ja järjestelmätoimittajien välinen yhteistyö
kehittymätöntä• Kannattavuus heikko• Alihankintaketjun yritykset ovat pieniä ja useat sukupolven tai
muun omistuksenvaihdon tarpeessa
Mauri Heikintalo09.04.2023
26
© Sitra 2009
Havaintoja pk-yrityksistä
• Yritykset pieniä; isojen kokonaisuuksien toimittaminen vaikeata
• Toiminta paikallista, ei laajempaa osaamista kansainvälisestä markkinasta
• Toimialan yritykset ovat omistuksenvaihdon tarpeessa
• Investointiaste matala• Omaan tuotekehitykseen ja suunnitteluun ei
panosteta merkittävästi; kuitenkin teknistä ja tuotannollista osaamista on paljon
• Tuotannon laatu kestää vertailun
09.04.2023 27
Mauri Heikintalo09.04.2023
27
© Sitra 2009
Toimintaympäristö, sopimusvalmistusTu
ota
nn
ollise
t in
vesto
inn
it
Erikoistuminen
ROHKEAT ERIKOISTUJATKasvavat ja kansainvälistyvät konepajat
PROTOPAJATKasvattavat asiantuntemustaan valmistettavuudessa, mutta oma tuottavuuskehitys jää jälkeen. Vain vähäistä valmistusta.
LUOVUTTAJATKuolevat konepajat, eivät uudistu
KAPASITEETIN TASAAJATEivät pysty hyödyntämään joustavan automaation mahdollisuuksia
Lähde: Teknologiateollisuus, Harri Jokinen
28
09.04.2023
Mauri Heikintalo 28
© Sitra 2009
Koneteollisuuden kehitystrendit• Isot konepajat keskittyvät ydinosaamiseen ja tuottavuuden
parantamiseen- Ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä toimintoja ulkoistetaan- Kokonaisratkaisujen hankinta yhdeltä tai harvoilta toimittajatahoilta
• Kansainvälistyminen- Kasvavat markkinat ja asiakkaiden läheisyys vetävät tuotantolaitoksia
puoleensa- Kustannukset ohjaavat tuotantolaistosten sijoittelua- Hankinnat tehdään globaalisti sekä omien tuotantolaitosten läheisyydestä
• Kilpailukyky syntyy toimitusketjun kilpailukyvystä- Kehitystyötä asiakkaan hyväksi siirretään toimitusketjulle- Uudet innovaatiot ja ratkaisut joilla parannetaan asiakkaan kilpailukykyä
09.04.2023
Mauri Heikintalo 29