Upload
others
View
28
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Yatırımcı İlişkileri SunumuDOAŞ Profil 2019
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 1
Gündem
Doğuş Grubu
Doğuş Otomotiv
Makroekonomik Görünüm
Otomotiv Pazarı
Ana Faaliyet Kolları
Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler
Kurumsal Yönetişim
Sosyal Medya
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 2
Doğuş Grubu Yapısı
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 3
Doğuş Grubu
KURULUŞ 1951
18.000+ ÇALIŞAN
321 YATIRIM
25 ÜLKE
7 SEKTÖR: Otomotiv, İnşaat, Medya, Turizm ve Servisler, Gayrimenkul, Enerji, Yeme & İçme ve Yeni Girişimler
Birleştirilmiş yönetilen toplam varlıklar; 92 milyar TL (2018)
S&P (B-) & Moody’s (Caa1)
1951 yılında kurulan Doğuş Grubu Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yerini almıştır. Küresel bir vizyon belirleyen Doğuş Grubu yedi ana iş kolunda faaliyet göstermektedir: Otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme & içme. Ayrıca Grup, teknoloji ve eğlence alanlarında girişimlerini sürdürmektedir.
Doğuş Grubu, sorumluluklarının bilincindedir. Örnek bir lider olmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren bir vizyon doğrultusunda hareket eder.
Grup, sayısız istihdam imkanı ve yüksek iş hacmi yaratarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
Doğuş Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, her sektör ve bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri yaratarak ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı desteklemek ve refah seviyesini artırmaktır.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 4
Doğuş Grup - Operasyon Haritası
AMERİKA
1. ABDd.ream Ortaklıkları
2. SAINT BARTHSD-Hotels & Resorts
AFRİKA
3. LİBYADoğuş İnşaat Libya Şubesi
ASYA
4. AZERBAYCANd.ream franchise
D-Hotels & Resorts
5. ÇİNd.ream Ortaklıkları
6. KUZEY IRAKD-Auto LLC
7. KAZAKİSTANDoğuş İnşaa Kazakistan Şubesi
Doğuş LLC
8. KATARDoğuş İnşaat LLC
Doğuş İnşaat Katar Şubesi
d.ream Ortaklıkları
9. RUSYADoğuş Avenue LLC
10. SUUDİ ARABİSTANDoğuş İnşaat Suudi Arabistan Şubesi
11. TAYLANDd.ream Ortaklıkları
12. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDoğuş Yönetimi Servisi Ltd.
d.ream Ortaklıkları
REIDIN Ana Merkezi
13. HİNDİSTANDoğuş İnşaat ve Ticaret Şirketi
AVRUPA
14. TÜRKİYE
15. BULGARİSTANDoğuş Medya Grubu GMBH
Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi
16. HIRVATİSTAND-Marin
D-Hotels & Resorts
17. ALMANYADoğuş Media Group GmbH
Euromessage Almanya GMBH
18. YUNANİSTAND-Marin Yunanistan
D-Hotels & Resorts
19. İTALYAd.ream Ortaklıkları
D-Hotels & Resorts
20. İSPANYAMB’92
D-Hotels & Resorts
21. İSVİÇRED-Hotels & Resorts
Doğuş SA - Geneva
22. HOLLANDAD Hizmet Yatırım Şirketi BV
d.Ream Uluslararası BV
23. BİRLEŞİK KRALLIKd.ream Ortaklıkları
24. UKRAYNADoğuş İnşaat L.L.C
Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi
25. FRANSAMB’92
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 5
Doğuş Grubu’nun Stratejisi
Grup, son yıllarda takip ettiği yatırım yolu, markalarının değeri ve en yüksek müşteri hizmeti standartlarını sağlama konusundaki güçlü taahhüdü sayesinde hizmet sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Grup’un nihai stratejisi, sürdürülebilir kârlılık ve işletme genelinde risk yönetimi temelinde sağlıklı bir büyüme ile hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
Yeme & içme sektöründe, Türkiye ve Doğuş markasını temsil eden global bir oyuncu olma stratejisine paralel olarak hem Türkiye’de hem de küresel olarak Körfez Bölgesi’nden Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan ABD’ye benzersiz marka şemsiyenin genişletilmesi amaçlanmaktadır. Doğuş Grubu’nun restoran işletmecisi (d.ream), ABD’de Saltbae olarak bilinen ikonik marka Nusret gibi uluslararası markaları; mevcut markaları genişleterek, yeni, yenilikçi konseptler geliştirerek ve yerel markaları uluslararası arenada tanıtarak hızla büyüyor. D.ream, yurtiçi ve yurtdışında Paraguas, Coya ve Zuma gibi güçlü ortaklıklar kurarak restoran işindeki konumunu daha da güçlendirdi. D.ream şu anda 11 ülkede, 58 marka ve 160’tan fazla satış noktasıyla faaliyet gösteriyor ve sürekli büyümesi, temelde organik yollarla hızını koruyor.
Doğuş Turizm Grubu, son yıllarda hem Türkiye’de hem de yurtdışında bir dizi yeni yatırımla hızlı bir şekilde genişlemiştir.
D-Hotels and Resorts, 4’ü Türkiye’de olmak üzere Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan’da bulunan 14 otelin sahibi, yöneticisi ve ortağıdır. Sahip olunan ve yönetilen D-Hotels & Resorts: Aldrovandi Villa Borghese, Kapadokya’da Argos, D-Resort Ayvalık Murat Reis, D Maris Bay, D-Resort Göcek, D-Resort Sibenik ve Villa Dubrovnik’tir. Ortaklık ve yönetim sözleşmesi otelleri: Eden Rock St Barths, Four Seasons Astir Palace, Grand Hyatt Istanbul, Hyatt House Gebze, Maça Kızı, Soho House Istanbul and Villa Maça Kızı’dır. Luzern’deki Weggis Parkı’nın yenilenmesi devam etmektedir. D-Hotels and Resorts’un mülkleri ortak vizyon ve değerlere göre işletilmektedir ve her otel hizmetlerini en yüksek kalite ve hizmet standartlarında vermektedir. Konaklama sektöründe mükemmellik anlayışıyla öncü olan D-Hotels and Resorts, yerel ve uluslararası marka bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 6
Doğuş Grubu’nun Stratejisi
Yeni girişimler, Grubun en önemli projelerinden biri olan Galataport, master planlı şehir projesi Cruise Terminali, eş ortak Peninsula Hotels Group ile Luxury Hotel’in geliştirilmesi, A + ofisleri ve açık hava perakende alanlarıdır. Galataport’un 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Öte yandan, D-Marin Marinalar Grubu 8773 yatak kapasiteli 14 marina ve 2 tamir ve bakım tersanesi ile Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, İspanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Karadağ’da 680’den fazla çalışanı ile hizmet vermektedir. Amaç, Grup’un marina yatırımları veya yönetim anlaşmaları bulunan bölgelerdeki talebi değerlendirmek için marina kapasitesini artırmak ve daha büyük kitlelere üstün hizmetler sunabilmektir.
Armani, Gucci, Loro Piana gibi birçok lüks markanın sahibi olan Doğuş Perakende Grubu, son yıllarda portföyünü “Kiko” ve “Armor” global markalarını ekleyerek genişletmiştir.
Doğuş Grubu ayrıca medya sektöründe de büyümeye devam etmiştir. Grup, TV8’deki ortaklık ile pazardaki konumunu güçlendirmiştir. Doğuş Grubu, Türk medya ve teknoloji sektörünün öncülerinden biri olduğuna inandığı online TV platformu Puhu TV’yi 2017 yılının başlarında piyasaya sürmüştür.
Türkiye’nin kapasitesine, potansiyeline ve geleceğine güçlü şekilde inanan Doğuş Grubu, ana iş kollarındaki operasyon ve faaliyetlerin yanı sıra teknoloji odaklı yeni girişimler, ortaklıklar ve satın almalar konusunda da aktif olmuştur. Grup, “Yeni Girişimler” olarak belirtilen kendine özgü yatırımlarının, Grup’un diğer sektörlerini tamamlayacağına, hizmetlerin kapsamını ve Grup’un ulaştığı bölgeyi genişleteceğine inanmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 7
Doğuş OtomotivDoğuş Otomotiv, bir araca sahip olmanın yaşam döngüsünün her aşamasında verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 8
Otomotiv Finansmanı
Sigorta
Faktoring
Filo
TÜVTÜRKYüce Auto
Doğuş OtomotivBağımsız Yetkili
Bayiler
Doğuş Otomotiv
Bir Araca Sahip Olmanın Yaşam Döngüsünün Her Aşamasında Var Olmak
Ana FaaliyetlerOtomotivle
İlgili Yardımcı Faaliyetler
Yedek Parça ve Satış Sonrası
HizmetlerPerakende Finansİkinci El
Araç SatışıDiğer
Yatırımlarİthalat ve Dağıtım
Her Markaya Hızlı Çözümler
Yedek Parça ve Lojistik
DOD
İkinci El Araç Satışı
* Temsilcilik Ofisleri
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 9
Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı
Yaklaşık 550 satış ve hizmet noktası ile Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahiptir.
VW Audi Škoda SEAT Porsche Scania Thermo King Scania Den. ve End. Motorları
* Aralık 2018 itibariyle, VW, Audi, Škoda, Seat, Porsche, Scania, Thermo King, Scania Den. ve End. Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 10
DOAS’ın Başarı Hikayesi
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu markalarının Türkiye’deki tek ithalatçısı ve distribütörüdür.
Pazar Payı
%0,5%5,8
%11,4
%18,1
Pazar Payı
Pazar Payı
Pazar Payı
2 milyonun üzerinde araç parkı
2017
2006
2007
2011
2013 2015
2009
Kurumsal Yönetişim Notu
(7,80 puan)
• Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan)• Irak için VW ve
Audi distribütörlük anlaşması
• VDF’nin MAN Finansman’ı bünyesine
dahil etmesi• Kurumsal Yönetişim
Notu (9,42 puan)• Krone ile olan
üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması
• Meiller üretimimizi durdurma kararı
(distribütörlüğe devam edildi)
• Kurumsal Derecelendirme Puanı’nın 9,51’e
yükselmesi• İsviçre’de;
Lausanne Bentley Showroom’unu ve ikinci el lüks araç satış operasyonu
D-Occasion’u bünyesine dahil
etmesi• Meiller ile
distribütörlük anlaşmasının
sonlandırılması
• VW AG ile distribütörlük
anlaşması belirsiz bir süre için
yenilendi• İsviçre’nin Lozan
kentindeki D-auto Suisse
SA’nın Porsche ve Bentley
showroom’ları devredildi
• Kurumsal Yönetişim notu 9,64’e yükseldi
• Mısır’da kurulan bağlı
ortaklıklar tasfiye edildi• Kurumsal Yönetişim notu 9,63’e
yükseldi
• VDF’nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet
gösteren Scania Finans’ı bünyesine katması
• Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan)
• Otomotiv pazarında lider konumunu sürdürme”
Kurumsal Yönetişim Notu (8,63
puan)
• BM Küresel İlkeler Anlaşması
• Sürdürülebilirlik raporunun
yayınlanması
• Doğuş Otomotiv’in Seat’ın %100’ünü
bünyesine katması • Bentley ile iyi niyet
mektubu• Volkswagen Deniz Motorları anlaşması• Krone ile üretim
anlaşması
• TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu
• Lozan’da Porsche bayilik anlaşması• Lamborghini distribütörlük
anlaşması• Otomotion açılışı
• Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu• Meiller distribütörlük ve ortak üretim
anlaşması• Krone-Doğuş ortak üretim
anlaşması• Bugatti ile iyi niyet mektubu• Filo hizmetleri için LeasePlan
ortaklığı
2003
1999
1997
1995
1993 1994
1996
2000
2004
2008
2010
• Scania distribütorlük anlaşması
• Volkswagen ve Audi distribütörlük
anlaşması• Volkswagen AG
distribütörlük anlaşması
Scania Endüstriyel ve
Deniz Motorları distribütörlük
anlaşması imzalandı
• Porsche distribütörlük anlaşması
• AB’den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri
kaldırıldı
• Škoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto
ile ortaklık• İkinci El Araç Satış
faaliyetleri başladı
Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak
girişimi
Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce
Auto ile ortaklık
• Krone distribütörlük anlaşması
• Birleşme faaliyetleri • Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında
birleşmesi
• Doğuş Otomotiv’in halka arzı
• Doğuş Otomotiv Kurumsal
Sorumluluk Projesi: “trafik hayattır”
2012
• Thermo King distribütörlük anlaşması
• Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni
• Lozan’da Porsche Bayiliği temel atma töreni
• Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı
• Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA’nın kuruluşu
• Doğuş Otomotiv’in 15. yıldönümü
• Porsche Lozan’ın açılışı
2014
2016
2018
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 11
DOAS’ın Güçlü Yanları
35 ithalatçı arasında %18,1’lik pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri
Tek noktadan alışveriş konseptli showroom, satış sonrası hizmetler, tüketici finansmanı ve sigorta hizmeti
Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 550’ye yakın hizmet noktası ile en geniş ağ sahibi
Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi
İyi konumlandırılmış 12 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri
Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 80 üzeri model ile pazarın en genç filosu
Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi
Kendi markaları olan DOD, DOD City, DOD Prime ve oto fix’in pazarlaması
İyi donanımlı ve ihtiyaca özel tasarlanan bilgi teknolojileri altyapısı (Turkuaz)
Ödün verilmeyen müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışı ile yüksek müşteri bağlılığı
En yaygın ağ
~ 550 hizmet noktası
En genç filo
> 80model
Çoklu-marka ürünleri
12farklı marka
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 12
DOAS’ın Pazardaki Konumu - 2018 Yılı
2018 yılında VW Binek Araç, 49.749 perakende satış adedi ile yılı 2’nci sırada tamamlamıştır. (Binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 3. sırada yer almıştır.)
VW Binek Araç’ın 2018 pazar payı %10,2 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonunda Golf, Passat ve Passat Variant kendi segmentlerinde yılı lider olarak tamamlamışlardır. SEAT 10.383 adet araç satışı ile %2,14 pazar payına ulaşmıştır. Škoda Türkiye’de 21.340 adet araç satışı yapmıştır. Škoda, pazarın %32,7 daraldığı 2018’de binek araç pazarında %4,39 pazar payı elde etmiştir
VW Ticari Araç pazar payı 2018’de %12,7 olarak gerçekleşmiştir. VW Ticari Araç 2018 yılında 17.085 adet satış adedine ulaşmıştır. VW Ticari Araç ithal ticari araç pazarında %25,3 pazar payı ile lider konumundadır. VW Ticari Araç toplam pazar sıralamasında üçüncülüğünü korumaktadır. Transporter modeli kendi segmentinde en yüksek satış yapan araç olarak 9 yıldır liderdir.
Scania, “bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2018 yılını tüm pazarda %10, çekici pazarında ise %18’lik payla tamamlamıştır.
Scania Engines, Scania CV tarafından dünya genelinde yapılan sıralamada ilk 10’daki yerini korumuştur. Thermo King, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren elektrikli yeni nesil B serisi üniteleri kullanıcıların beğenisine sunmuştur.
2018 yılında 13.295 adet Audi satışı gerçekleşmiştir. Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı yapan Audi Türkiye, Audi AG tarafından diğer ülkelere referans olarak gösterilmiştir.
2018 yılında 565 adet Porsche satışı gerçekleşmiştir. 911 ve 718 modelleri yılı kendi segmentlerinde lider olarak tamamlamışlardır. Porsche’nin en çok satan modeli Macan 341 adet satmıştır. Cayenne yılı 80 adet araç satışı ile kapatırken, Panamera 45 adet satışa ulaşmıştır. 718 Boxter/Cayman modelleri kendi segmentlerinde pazar paylarını 71 adet satış ile %42’ye yükseltmiştir.
2018 yılında Bentley 10 adet satış gerçekleştirmiştir. 2018 yılında yeni Continental GT’nin Cabrio versiyonu, bugüne kadar üretilmiş en iyi grand tourer, dünya çapında lanse edilmiştir.
2018 yılında Lamborghini 3 adet satış gerçekleştirmiştir. 2018 yılında, dünyanın ilk Süper SUV Urus’u Türkiye’de piyasaya sürülmüştür.
Binek Araç (PV)
Hafif Ticari (LCV)
Ağır Ticari (HCV)
Lüks Segment
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 13
7.693873
11.925 1.15310.889 1.109
13.220 1.301
10.688
1.301
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
115
208
169
315
179
365
492496556
610
2.827
4.852
3.980
5.1674.799
253238
302
184
134
Finansal Performans
Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL)
Sermaye Harcamaları (milyon TL)
EBİTDA (milyon TL)
Toplam Varlıklar (milyon TL)Net Kâr (milyon TL)
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 14
%3,3
%4,7
0,84
2,80%2,0
%4,1
2,405,43
%2,8
%4,6
1,373,70
%1,4
%4,2
2,165,16
%8 maks.
Averaj %11-12 Hedef
%1,3
%5,7
1,793,84
%7,1%6,3
%7,2
%6,1
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
%9,7%10,2%9,8
%11,3%12,2
%6,1
Marjlar
Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)
Net Kâr Marjı (%)
EBITDA Marjı (%)
Net Finansal Borç/ÖzkaynaklarNet Finansal Borç/EBITDA
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 15
2019 Model Lansmanları
MAKYAJLI Superb
YENİ MODELLER New Models:
Bentley New GTC
New Bentley Flying Spur
Lamborghini / Huracan Evo
YENİ MODELLER T-Roc Crafter Transporter
MAKYAJLI Passat FL
YENİ MODELLER LNG Series
YENİ MODELLER T-560R model yeni TK unit
Solar Panel 24V
YENİ MODELLER Q3
YENİ MODELLER Cayenne Coupe 911 Cayman GT4 Taycan
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 16
Doğuş Otomotiv Stratejik HedeflerTaraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar Çalışanlardır!
Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!
• Değer ve İlgi Merkezi (DİM)
• Müşteri iletişiminde bağlı ve ulaşılabilir olmak
• Sanal Mağazacılık Konsepti - “Audi City“
Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!
• Internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımı
• Daha fazla ekosistem verimliği için sürekli gelişim
• Çalışan altyapısını desteklerken yeni teknolojilerin kullanımı
• Yalın Yönetim uygulamaları ve süreçleri
Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı
Mutlu Çalışanlardır!
• BİR’İZ İşveren Markası
• GO- Gelişim Okulu Platformu
• ”Yetenek Yönetimi” ve “İşte Eşitlik”
• ”DRIVE- Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesi ile yetkili satıcı ve servis noktalarında insan kaynaklarının geliştirilmesi.
• GONK Seminerleri
• TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Sosyal Sorumluluk Projesi
Otomotiv Pazarındaki Gücünü Korumak!
• Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi
• ”Beklentilerin Üzerinde Yaratıcı Hizmet” vizyonu
• Müşteri Memnuniyeti Odaklı çalışma prensibi
• Tamamiyle yurtiçi operasyonlara odaklı yaklaşım
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 17
DOĞUŞ OTOMOTİV’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ
Doğuş Otomotiv Dijital Vizyon Yol Haritası Çözümlerin 8 yıl sonra ~100M TL/yıl nakit
üretmesi bekleniyor
İlk 3 yılda ~30M TL yatırım
1,5 yıl sonra kendini finanse edecek
44 çözümün etkisi
Dijitalleştirilmişoperasyonlar
Aracın dijital ikizi
Geleceğin dijitalleşmiş bayisi
Arka uçotomasyonu
ve hızlandırma
Şeffaflık ve yönlendirme
Analitikdestekli E2E
planlaması
Kişiselleştirme
Tüm kanallarda entegrasyon
Doğuş Otomotiv’indijital vizyonunuileriye taşıyacaksekiz yapı taşı
~100M TL nakit /yıl
~75M TL büyümeyle bağlantılı
~25M TL verimlilikle bağlantılı
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 18
Makroekonomik Görünüm
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 19
Makroekonomik Göstergeler
12-1
4
04-
16
04-
17
04-
14
04-
15
08
-16
08
-17
10-1
4
10-1
5
10-1
6
01-
14
01-
15
01-
16
01-
17
04-
18
07-
18
10-1
8
04-
19
01-
19
01-
18
10-1
7
07-
14
07-
15
07-
16
07-
17
08
-14
12-1
5
08
-15
12-1
6
04-
14
04-
15
04-
16
04-
17
12-1
7
04-
18
08
-18
04-
19
12-1
8
50,0045,0040,0035,0030,0025,0020,00 15,00 10,00 5,00 0,00
-5,00
8,007,507,006,506,005,505,004,504,003,503,002,502,001,501,00
3,20
2,70
2,20
1,70
1,20
0,70
0,20
TL
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
07-
14
07-
15
07-
16
01-
15
01-
16
01-
17
04-
14
04-
15
04-
16
07-
17
10-1
7
01-
18
04-
18
10-1
8
04-
19
01-
19
07-
18
04-
17
10-1
4
10-1
5
10-1
6
%30,12
%46,15
%1,78
6,67
5,96
%3,09
04-
09
10-1
0
10-1
1
10-1
2
10-1
3
10-1
4
10-1
5
10-0
9
04-
10
04-
11
04-
12
04-
13
04-
14
04-
15
04-
16
10-1
6
10-1
7
04-
18
10-1
8
04-
19
04-
17
6,31
%19,50%8,79
%25,24
Yıllık Enflasyon (%) Nominal Döviz Kuru
Oto Kredi Faiz Oranları (%) Tüketici Güven Endeksi
Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE USD/TL EUR/TL Basket Sepet (0,5US$+0,5EUR)
Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari)
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 20
Nüfus ve Demografi
Genç nüfus Türkiye’de ana itici güçtür.
Nüfusun %10’un üzerinde artması beklenmektedir.
2060 yılında nüfusun %50’sinden fazlasının 15-59 yaş aralığında olması beklenmektedir.
Medyan yaşın 2060 yılına kadar %9 artması beklenmektedir.
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
01/
03
01/
04
01/
05
01/
06
01/
07
01/
08
01/
09
01/
11
01/
13
01/
15
01/
17
01/
19
01/
10
01/
12
01/
14
01/
16
01/
18
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
98990001 0203040506070809 10 1716151412 1311
2018 2023
60Üstü%13 %15
35-59 %33
15-34%31 %30
0-14%23 %23
2018 2023 20602040
81.86786.907
100.331107.095
%32
Nüfus İstatistikleri (’000) Yaş Demografisi
Ekonomi
Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi
GS
YİH
- (
mily
ar T
L)
Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Kaynak: TÜİK
Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat
Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi(milyar dolar)
Yıllı
k G
SY
İH B
üyü
me
si (
%)
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 21
Otomotiv Pazarı
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 22
496
553
761
871
779
957 994
972
852
762
153183
104
211202152
12410986
5053
%15,9
%17,9
%20,1%19,1
%17,3
%21,2%20,8
%10,6%9,0
%11,3
%12,6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 201820162015
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
%25
%20
%15
%10
%5
%0
Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS
600
Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAS Pazar Payı %
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği, DOAS rakamları Škoda satışlarını içermektedir.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 23
TOPTAN SATIŞ (adet) 2018 2017 Değişim 2016 2015 2014
VW 61.563 119.384 -%48 137.143 140.088 108.325
VW Binek 45.388 91.343 -%50 104.410 106.677 85.134 VW Hafif Ticari 16.175 28.041 -%42 32.733 33.411 23.191
AUDI 12.969 21.172 -%39 22.105 21.100 17.070PORSCHE 481 700 -%31 881 877 601BENTLEY 10 16 -%38 9 19 21LAMBORGHINI 3 7 -%57 7 6 2SEAT 8.640 17.002 -%49 20.976 17.212 12.540ŠKODA 20.425 24.714 -%17 30.004 22.435 14.397BİNEK TOPLAM 87.916 154.954 -%43 178.392 168.326 129.765HAFİF TİCARİ TOPLAM 16.175 28.041 -%42 32.733 33.411 23.191BİNEK VE HAFİF TİCARİ TOPLAMI 104.091 182.995 -%43 211.125 201.737 152.956SCANIA 1.177 1.697 -%31 2.050 3.291 2.014TOPLAM 105.268 184.692 -%43 213.185 205.593 155.995PAZAR*BİNEK 469.882 722.168 -%35 765.467 726.477 582.117HAFİF TİCARİ 130.104 234.654 -%45 228.446 245.027 179.919AĞIR TİCARİ 11.754 18.554 -%37 18.343 33.652 31.061TOPLAM 611.740 975.376 -%37 1.012.256 1.005.156 793.097
DOAS Pazar PayıBİNEK %18,7 %21,5 %23,3 %23,2 %22,3HAFİF TİCARİ %12,4 %11,9 %14,3 %13,6 %12,9AĞIR TİCARİ %10,0 %9,1 %11,2 %9,8 %6,5TOPLAM %17,2 %18,9 %21,1 %20,5 %19,7
DOAS Toptan Satış Performansı
(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 24
%150
%100
%50
%0
-%50
-%100
199
619
97
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
199
8
200
2
200
6
200
0
200
4
200
8
2010
199
9
200
3
200
7
200
1
200
5
200
9
2014
2018
2017
2016
2015
2012
2011
%66
%50
%29
%49
%70
%11
%96
%23
%3 %1%14
%27
Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı: 22 mn adet
2013
2018
2017
2016
2015
%15
%10
%5
%0
-%5
-%10
200
2
200
6
200
0
200
4
200
8
2010
200
3
200
7
200
1
200
5
200
9
2014
2013
2012
2011
Türkiye Otomotiv Sanayii
Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen)
Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı
Otomobil %54 Kamyonet %16 Motosiklet %14 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Binek Hafif Ticari
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu* Binek Hafif Ticari
1600 cc altı 1600 cc - 2000 cc arası
2000 cc üzeri
Araç Motor Segmentasyonu*
* Aralık 2018 itibarıyla
İthal Dizel O/T Türkiye Romanya Birleşik Krallık
Almanya Yunanistan
Araç Sahiplik**Park Yoğunluğu / 1000 Kişi
596
334
205
597 579
** ACEA Report Vehicles in use Europe 2018
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 25
10,95
7,577,11
9,8310,1611,19
6,58
5,06
7
6
5
4
3
2
1
0
13,412,913,112,613,411,0
13,1
23,2
15,9
01.
01.
05
01.
01.
06
01.
01.
07
01.
01.
08
01.
01.
09
01.
01.
10
01.
01.
11
01.
01.
12
01.
01.
13
01.
01.
14
01.
01.
15
01.
01.
16
01.
01.
17
01.
01.
18
01.
01.
19
<1600 cc 1600-2000 cc >2000 cc
08-02 03-09 01-1106-09 09-1211-0401-03 10-09 11-16 09-1801-14
160
120
80
40
0
160 160
100 100(*)
145
5075
84 80 84 84
130 130
46
5260 54 60 60
80 8090
45 4530(**)
27
30 3718 27
37 37 40
(*) ÖTV oranı 170 bin TL altındaki satış fiyatı için %100’dür. 170 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %110’dur.(**) ÖTV oranı 70 bin TL altındaki satış fiyatı için %30’dur. 70-120 bin TL arası satış fiyatı için %35, 120 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %60’tır.
Türkiye Otomotiv Sanayii
Petrol Fiyatları (TRY) (20.05.19)Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) (2005-2019)
Türkiye’de Ortalama Araç Yaşı
OtobüsMotorlu Araçlar
MinibüsOtomobil Kamyonet Kamyon TraktörMotosiklet
Motorlu AraçlarAveraj
Yunanistan TürkiyeBirleşik Krallık
Bulgaristanİtalya Almanya Çin Amerika
Türkiye’de ÖTV Oranları (%)(Binek Araçlar)
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 26
Ana Faaliyet Kolları
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 27
İthalat ve Dağıtım
2018 yılında izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri sayesinde Volkswagen Binek Araç, 49.749 perakende satış adedi ve %10,2 pazar payı ile binek araç pazarındaki yerini koruyarak yılı 2’nci sırada tamamlamıştır.
VW Binek Araç, Mediacat Ipsos tarafından 6. kez üst üste yılın en sevilen otomobil markası seçilmiştir. “Geri Dönüş Kampanyası” ile Gümüş Elma, “Gece Görüş Sistemi” reklamları ile de Bronz Elma almaya hak kazanmıştır. “Geri Dönüş Kampanyası” ayrıca Felis Ödülü’ne de layık görülmüştür. VW Binek Araç “En İyi Instagram Yönetimi” kategorisinde Gold Stevie ödülünün sahibi olmuştur.
2018 yılında pazar payını %28,5 oranında artırarak yükselişini sürdüren Škoda Türkiye, yıl içerisinde yeni SUV modeli Karoq’u satışa sunmuş ve yenilenen Fabia’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
2019 yılında 100’üncü yılını kutlayacak olan Bentley, 2018 yılında Yeni Continental GT modelinin Türkiye’de satışa sunulmasıyla rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Lamborghini ise yılın son çeyreğinde pazara sunulan dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile üst lüks segmentteki farkındalığını daha da yukarı taşımıştır.
2018 yılında Bentley toplam 10 adet ve Lamborghini 3 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Scania Engines, Scania CV’nin dünya genelinde yaptığı sınıflandırmada ilk 10 içerisindeki yerini korumuştur.
2018 yılında da jeneratör motoru segmentinde pazar payını üst seviyelere taşımış ve bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür.
Scania Engines, yeni geliştirilen gazlı motor modelinin yanı sıra düşük emisyon değerleri ve yüksek teknoloji ürünleri ile her alanda müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini 2018 yılında da artırmıştır.
Porsche 70. yılını kutladı. 2018 yılında Porsche’nin en çok satılan modeli 341 adet satış ile Macan olurken, 911 modeli premium spor otomobil segmentinde bu yıl da lider olmuştur.
SEAT, 2018 yılında 10.383 adet binek araç satışı gerçekleştirerek %2,14 pazar payı elde etmiştir. SEAT, Arona’nın tanıtımı için hazırladığı Interactive Giantboard Uygulaması ile ODD 2018 Gladyatörleri’nde jüri tarafından Yılın Outdoor Uygulaması ödülüne layık görülmüştür.
Yapılan iletişim çalışmalarının da katkısıyla SEAT’ın marka bilinirliği 2018 yılında yükseliş göstererek %29,5 olarak gerçekleşmiştir.
Thermo King, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren elektrikli yeni nesil B serisi üniteleri kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Aracın aküsünden enerji alan bu ürün gamı, düşük güç tüketimi ve hafifliği ile fark yaratmaktadır.
Bluebox donanımı, bluetooth teknolojisi sayesinde kullanıcıların üniteleri ile her an bağlantı kurmasını sağlarken müdahale imkanı da vermektedir. Thermo King, aynı kasa içerisinde farklı derecelerdeki ürünleri aynı anda taşıyabilme imkânı sunan Spectrum modellerinde de bluetooth sistemini standart hale getirerek, hassas ilaç ve gıda taşımacılığının en önemli güvencesi olmayı sürdürmüştür.
Şehir içi taşımacılığın vazgeçilmezi olan sessiz motor teknolojisi Thermo King Whisper serisi ile sunulmaktadır.
Scania, “bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2018 yılını tüm pazarda %10, çekici pazarında ise %18’lik oranla tamamlayarak bir başarıya daha imza atmıştır.
10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü ile üretimine başladığı yeni nesil araçlarını Türkiye yollarında müşterileriyle buluşturan Scania, sağladığı konfor ve deneyimi standartların üzerine taşımaya devam etmiştir. 2018 yılında Facebook hesabında 202.000 kullanıcı sayısına ulaşan Scania, Instagram, LinkedIn ve Google Plus platformlarında da sürekliliğini korumayı sürdürmüştür. Sektörün öncü uygulamalarından olan “Scania’m Sapasağlam” ile müşteri memnuniyeti odaklılığını ispatlayan Scania, 2018 içerisinde 7.000 indirme ile “Scania’m Cepte”yi başarılı bir şekilde uygulamaya almıştır.
2018 yılında pazar payını %12,7’ye çıkarma başarısı gösteren Volkswagen Ticari Araç, toplam pazarda üçüncülüğünü korurken ithal ticari araç satışlarında liderliğini sürdürmüştür.
2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı seçilen Volkswagen Amarok’un sportif modeli Yeni Amarok Canyon 2018 yılının ilk çeyreğinde; yılın ikinci yarısında ise Yeni Amarok Aventura 258 PS modeli pazara sunulmuştur. Yılın ikinci çeyreğinin başında Crafter’ın tamamen yenilenmiş son neslinin satışına başlanmıştır.
Müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların değerlendirildiği A.L.F.A Awards’ın “Ticari Otomotiv” kategorisinde Volkswagen Ticari Araç ödüle layık görülmüştür. VW Ticari Araç Türkiye, STLI (Service Technik Leistung Indizen) değerlendirmesinde satış sonrası hizmetlerdeki başarısı ile dünya birinciliğine yükselmiştir.
Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı haline getiren Audi Türkiye, benchmark projeleriyle Audi AG tarafından diğer ülkere örnek gösterilmiştir. Doğuş Otomotiv tarafından Türkiye’ye 1994 yılında ithal edilmeye başlayan Audi markası için 2018 lansmanlarla dolu bir yıl olmuş ve A8, A7, A6 ve Q8 olmak üzere dört yeni modelin lansmanı yapılmıştır. 2018’de 13.295 adet araç satılmıştır. Avrupa’da örnek gösterilen %72 müşteri sadakat oranı ile 2018 yılında satış sonrası hizmetler cirosunda %21,2’lik artış sağlanmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 28
Perakende > DOĞUŞ OTO
Doğuş Oto; yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yaptığı yedi markayı (VW Binek, VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Škoda ve DOD) 37 Yetkili Satıcı ve 33 servis noktasında temsil etmektedir. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’deki servis noktaları; ayrıca müşterilerine sigorta, finansman ve satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
Doğuş Oto, 1.435 çalışanıyla toplam 278.480 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.
Doğuş Oto 2018 yılında toplam 40.341 yeni araç satışı yapmıştır ve bunun Doğuş Otomotiv’in perakende satış hacmindeki payı %35,6 olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılında, toplam 300.509 hizmet girişi ile şirket finansal hedeflerini aşmıştır.
Doğuş Oto Gebze, Volkswagen Binek ve Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satış ve Servis hizmeti vermek üzere 2018 yılında 12.500 m2’lik bir alanda faaliyete başlamıştır.
Genç ve dinamik konsepti ile yenilenen SEAT showroomları Doğuş Oto Esenyurt, Doğuş Oto Maslak ve Doğuş Oto Çankaya da 2018 yılında müşterilerin hizmetine açılmıştır.
7 marka tek durakta alışveriş konsepti
toplam
278.480 m2 alanda faaliyet
2018 yılında DOAS satışlarında payı
%35,6
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 29
Perakende > Škoda
Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar
Yüce Oto 1989 yılında Skoda marka araçların distribütörlüğüne başladı.
1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı.
2018 yılında pazar payını yüzde 28,5 oranında artırarak yükselişini sürdüren ŠKODA Türkiye, yıl içerisinde yeni SUV modeli Karoq’u satışa sunmuş ve yenilenen Fabia’nın lansmanını gerçekleştirmiştir.
D segmenti lüks modeller arasında dikkat çeken SuperB, 2018 yılı içerisinde 7.871 adetle Škoda’nın en çok satan modeli olmuştur.
ŠKODA markasının SUV atağının devamı olan Karoq, Mayıs ayındaki lansmanından sonra kısa zamanda ilgi çekmeyi başarmış ve tam bir faaliyet yılı geçmemesine rağmen 1.929 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
2018 Satışları
21.340 Satış adedi
2018 Pazar Payı
%4,4
2018 yılı Pazar Payı Artışı
%28,5
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 30
Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, 2018 yılında 86.194 adet aracın ithalatını ve 104.136 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 1.306,3 milyon TL ciro ile kapatmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Bu sayede 2018 yılında da yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerinde korunarak, tutulan stok miktarında önemli düşüşler sağlanmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal etme kapasitesini arttırarak devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan yetkili satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır.
Yedek Parçada
%99bulunabilirlik
104.136 adet
araç
ithalatı ve sevkiyatı
Yedek Parça ve Aksesuardan Gelirler
1.306,7 milyon TL
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 31
2018 yılında yeni filo firması anlaşmaları ile araç tedarikinde marka ve model çeşitliliği artırılmıştır.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve DOD tarafından daha öncesinde de müşterilere sunulan garanti ve ekspertiz gibi hizmetler zorunlu hale getirilmiştir.
Yönetmeliğin getirdiği diğer standartlara yönelik altyapı çalışmalarına 2018 yılında başlanmış ve hazırlıklar büyük oranda tamamlanmıştır.
DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir.
DOD Türkiye’de 61 noktada hizmet vermektedir.
DOD Yetkili Satıcılarının toplam satışları 2018 yılında 21.767 adet olarak gerçekleşmiştir.
DOD.com.tr ve DOD Mobil yenilenmiştir.
İkinci El Araç Satışı > DOD
2018 satışı
21.767 araç
Türkiye’de
61 noktada hizmet veren marka
İkinci El Pazarında
kurumsal ve öncü marka
21.120
22.534
23.125
22.00921.767
2015 20162014 2017 2018
DOD Satış Performansı
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 32
Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 33
portföy 2012: 91.257 milyon TL (%34 yıllık artış)2013: 111.783 milyon TL (%22 yıllık artış)2014: 121.905 adet (%9 yıllık artış) 2015: 146.046 adet (%20 yıllık artış)2016: 160.727 adet (%10 yıllık artış)2017: 147.671 adet (%8 yıllık azalış)2018: 129.945 adet (%12 yıllık azalış)
yeni sözleşmeler2012: 51.177 adet (%23 yıllık artış)2013: 60.180 adet (%18 yıllık artış)2014: 58.338 adet (%3 yıllık azalış)2015: 78.111 adet (%34 yıllık artış)2016: 86.433 adet (%11 yıllık artış)2017: 67.733 adet (%28 yıllık azalış)2018: 54.793 adet (%19 yıllık azalış)
verilen krediler2012: 1.906 milyon TL (%27 yıllık artış)2013: 2.531 milyon TL (%33 yıllık artış)2014: 2.870 milyon TL (%13 yıllık artış)2015: 4.345 milyon TL (%51 yıllık artış)2016: 5.163 milyon TL (%19 yıllık artış)2017: 5.522 milyon TL (%7 yıllık artış)2018: 4.957 milyon TL (%10 yıllık artış)
* Scania Finans ve Man Finansman dahildir.
%51’i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş.’ye, %48’i Doğuş Otomotiv’e ve %1’i Doğuş Holding’e ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur.
Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek bir noktadan (Yetkili Bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerine kolaylık sağlamaktadır.
VDF, 2018 yılında markalarla ortak düzenlediği satış, pazarlama ve müşteri sadakati kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedeflemiştir. 2018 yılında yaptığı anket sonuçlarına göre VDF, bir önceki yıla göre müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde dünya ve Avrupa ortalamalarının çok üzerinde bir puan elde etmiştir. Ankete göre her 10 kişiden 9’u yeniden VDF ile çalışmak istediğini belirtmiştir.
2018 yılında 4.957 milyon TL tutarında 54.793 adet yeni kredi sözleşmesi yapılmış ve toplam portföy 129.945 adet olarak gerçekleşmiştir.
Finans > VDF
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 34
314.757 256.554
313.129 323.975306.771
2014 2015 2016 2017 2018
%44%16
%41%16
%45
%60
%44 %14
%21%15
2014 20142015 20152017 2018 2017 20182016 2016
600 1.5001.500
2.0002.300
5.979
8.8009.600 10.000
7.600
2014 2015 2016 2017 2018
1.100693
Sigorta Sözleşmeleri Sayısı
Sigorta PenetrasyonuUzatılmış SözleşmeMotor Sigortası
Toplam Temlik (milyon TL)
DOAS Yüce Diğer
13 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.
VW Grup markalarının Türkiye’deki Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren VDF Sigorta’nın 2018 yılında bayilerdeki şube sayısı 30’dur.
VDF Sigorta 2018 yılında poliçe üretimini %26 oranında artırarak, 397 milyon TL’ye ulaşmıştır.
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 112 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. VDF Faktoring 2018 yılında 11,4 milyar TL işlem hacmine ve toplam 1.059 milyon TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2019 yılında da artırmayı hedeflemektedir.
VDF Filo 2016 Mart’ta kuruldu Filo ERP iç sistem süreçleri ve prosedürleri
oluşturuldu. Aktif sözleşmeler 2018’de yaklaşık 6.200 adettir. VDF Filo’nun 2019’da 8.500’den fazla sözleşmeye
ulaşması beklenmektedir.
Finans > VDF SİGORTA
Finans > VDF FAKTORİNG
OPERASYONEL FİLO KİRALAMA > VDF FİLO
5 yılda poliçe sayısını yaklaşık
1,2 katına çıkardı
VDF Sigorta
30 şube
2018’deişlem hacmi
11,4 milyar TL
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 35
Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK
“TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş koludur.”
Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.
189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir.
Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:
1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında %40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.
… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20’sini
Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir.
11. yılın sonunda yaklaşık 73,5 milyon araç muayenesi yapıldı ve 22,6 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirildi. 26,3 milyon araç yeniden muayene edildi ve 25,2 milyon emniyetsiz aracın güvenli bir şekilde trafiğe geri dönmesi sağlandı.
2018 yılında 9,5 milyon aracın periyodik muayenesi tamamlandı ve 3,7 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapıldı.
CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) tarafından 2017 yılında Prof. Dr. Wolfgang G. Schulz ve Sebastian Scheler’in önderliğinde yapılan “Türkiye’de Karayolu Güvenliği ve Periyodik Araç Muayenesi Uygulamasının Ekonomiye Yönelik Etki Analizi” araştırmasına göre TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle önlenen trafik kazaları sonucunda Türkiye ekonomisine yılda ortalama 340 milyon ABD doları tasarruf kazandırılmaktadır.
552 milyon dolar karşılığında
20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı
20 yıl içinde
beklenen gelir
15 milyar dolar
20 yıl içinde
beklenen EBITDA
2,5 milyar dolar
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 36
Yeni yatırımlarla büyüyoruz Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap
vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır.
Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.
Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında yeni bir bina yapılmıştır.
Doğuş Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimidir.
Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.
Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.
Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji
ISO & ITILSertifikaları
%46 Doğuş Otomotiv iştiraki
Kuruluş
2011
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 37
Kurumsal Yönetişim
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 38
DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket
Ekonomik Etki
• Risk Yönetimi• Yasal Düzenlemeler
• Finansal Riskler• Sürdürülebilir Tedarik Zinciri• Sürdürülebilir Farkındalık
• Operasyonel Sürdürülebilirlik• Müşteri İlişkileri Yönetimi• Dijitalleşme• Teknolojik Destek
• Pazar Varlğı• Yeni Ürün ve Hizmetler• Ürün - Fiyat Stratejisi• İkinci El Otomotiv Pazarı
Sosyal Etki
• Toplumsal Katılım• Trafik Hayattır! Platformu
• İnsan Hakları• Cinsiyet Eşitliği
• İş Ahlakı• Devlet Kurumları İlişkileri• Etik Kanunları Uygulama Süreci
• Çalışanlar ve İşyeri Ortamı• Çalışan Sadakati• Yetkili Satıcı Çalışan
Sirkülasyonu• Teknik Kadro Sirkülasyonu• Çalışan Eğitimleri• Sağlık ve Güvenlik
Çevresel Etki
• Çevre Yönetimi• Elektrikli Otomobiller• Çevresel Risk Yönetimi• İklim Değişikliği Riskleri
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Strateji
ve Vizyon
TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜMÜZDE
İLK GRI RAPORUNU YAYINLAYAN
ŞİRKET
Doğuş Otomotiv’de Kurumsal Sürdürülebilirlik
Mayıs 2010’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık.
10.’sunu yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’muz otomotiv sektörünün ilk “GRI 4 Kapsamlı Raporu” oldu.
Şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde dördüncü kez yerini almıştır.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 39
Trafik Hayattır!
5-14 yaş grubunun trafik kazalarından en çok etkilenen gruplardan biri olması ve trafikte çocuk güvenliği konusunun ülkemiz için hayati bir öneme sahip olması nedeniyle 2016 yılında başlatılan “Trafikte Çocuk Güvenliği” projesi, 2018 yılında da Trafik Hayattır! platformunun odak noktası olmayı sürdürmüştür. Trafikte ve araç içinde çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yıl boyunca birçok farklı mecrada tanıtıcı, eğitici ve destekleyici etkinlikler düzenlenmiştir.
Bu çalışmaların başında, Trafik Haftası kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte, Ankara’da düzenlenen “Trafikte çocuk güvenliği” isimli zirve yer almıştır. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı zirvede ayrıca düzenlenen yarışma ile kazanan katılımcıya çocuk otomobil koltuğu hediye edilmiştir.
Oğuzhan Koç, Pinhani grubunun kurucusu ve solisti Sinan Kaynakçı, Derya Uluğ, Gripin grubu, Emre Aydın ve Cem Belevi gibi pop müziğin sevilen isimleri, Kral FM ve Kral Pop TV aracılığıyla Trafik Hayattır’ın 4 ana mesajını toplumun tüm kesimlerinde trafikte güvenlik bilincinin oluşması için seslendirerek “Trafik Hayattır!” demişlerdir. Proje kapsamında Trafik Hayattır! Marka elçisi Prof. Dr. Üstün Dökmen’in katıldığı radyo programları yapılmıştır. Ehliyetini yeni alan ve sorulan soruları doğru cevaplayan 12 gence güvenli sürüş eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin 2019 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.
Sosyal medyada sosyal sorumluluk alanında ilk kez uygulanan Facebook Chat Bot uygulaması üzerinden ehliyet sınavına gireceklere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı önceki yıllarda çıkan ehliyet sınav soruları testi yapılmıştır. Katılımcıların sınav öncesi bilgisini ölçme imkanı sunulmuştur. Uygulamadan 150.000’in üzerinde katılımcı faydalanmıştır.
Aralık 2018 itibarıyla Trafik Hayattır! platformunun Facebook hesabında yaklaşık 128.000 takipçiye erişilmiş olup, düzenli içerik paylaşımları ile toplumun her kesimine trafik konusunda bilgilendirici/eğitici fayda sağlanmıştır.
Trafik Hayattır! platformu, 2018 yılına ödülle başlamış ve Nil Karaibrahimgil ile gerçekleştirilen jingle projesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görülmüştür. Trafik Hayattır! platformu 2018 yılında da, 2017’de olduğu gibi Capital dergisinin en iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk araştırmasında ilk 10 proje arasında yer almıştır.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülü
Trafik Hayattır! platformu, 2018’de Capital dergisinin En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk anketinde ilk 10 proje arasında yer aldı.
2004’ten beri
trafik güvenliği farkındalığının artırılması
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 40
2018 Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı
Strateji ve Yönetim
GRI Raporlamasında 10. Yıl
İlk Bağımsız Güvence Raporu
Uyum Komitesi Kuruldu
Çevresel Risk Modelleri Risk Yönetimine Dahil Edildi
Bilgi Güvenliği Politikası Açıklandı
Yeni Önemlilik Çalıştayı ve Yol Haritası Yayınlandı
İş ve Ekonomik Gelişme
Yerel Ekonomiye 1.191,5 milyon TL Katma Değer
40’dan Fazla Dijital Dönüşüm Projesi
Sürdürülebilirlik Raporunda 18 Tedarikçinin Sürdürülebilirlik Performansı Yer Aldı (Son 7 Yıl)
Sürdürülebilirlik Raporunda 20 Yetkili Satıcı ve Servisin Sürdürülebilirlik Performansı Yer Aldı
2018’de Yetkili Servislere 1,36 milyon araç girişi
Dijital Kargo Sistemi
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
Sıcak Müşteri Projesi
Veri Deposu Yenileme Projesi
Operator Programı
Tedarikçilerin% 42’si belgeler üzerinden denetlenmektedir.
İnsan ve Toplum Gelişimi
Yeni Performans Sistemi
Volkswagen Eğitim Laboratuvarı öğrencilerinin % 97’sine Yetkili Satıcı ve Servislerde staj imkanı sağlanmıştır.
Yeni istihdamın% 43’ü kadın
Doğuş Oto’da Mavi İstihdam Programı
TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Projesi
Tersine Mentorluk Programı
BIST Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde En Yüksek Puanı Alan Şirket
Doğuştan Meslek Sahibi Programı
Trafik Hayattır! – Trafikte Çocuk Güvenliği– 11 Animasyon Filmi 8 milyon çocuk tarafından izlendi– Trafikte Anne ve Çocuk Güvenliği
Doğuş Otomotiv Gönüllüleri Programı
Gezegen ve Çevresel Sürdürülebilirlik
2.230 ailenin bir aylık tüketimine eşit olan geri dönüştürülmüş araç akülerinden 524.550 kWh elektrik tasarrufu
Atık yönetimi ile 2018 yılında 12.776 ağaç ve 255 bin ton CO2 emisyonu önlenmiştir
Ambalaj atıklarının %54’ü geri dönüştürülmüş ve 2018’de sadece kağıt ve karton atık geri dönüşümü ile 11.953 ağaç ve kereste geri dönüşümü ile 823 ağaç kurtarılmıştır.
Sürdürülebilir ambalaj atık yönetim sistemleri ile 18.267 m3 su tasarrufu
Atıl Zaman Sisteminde yeni bilgisayar otomatik kapanma kontrol sistemi ile 2019 yılında 298.000 kWh enerji tasarrufu sağlanacak
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 41
Sosyal Medya
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 42
Sosyal Medya
SEAT
Global Seat Facebook 5,6 mn takipçi
Etkileşim: 16.900
Erişim: 11.400.000
42.827 takipçi
Tüm SEAT Twitter hesapları arasında 4. sırada
113.059 takipçi
SEAT’ın bulunduğu tüm ülkeler arasında Instagram’da 1. sırada
ŠKODA
738.079 takipçi
140.219 takipçi Škoda’nın bulunduğu tüm ülkeler arasında
Instagram’da 1. sırada
14.703 takipçi
3,5 mn görüntülenme
Audi
1.148.493 Facebook takipçisi
2019 yılında 79.550.265 erişim
2019 yılında 383.120 etkileşim
Audi’nin dünya çapında sıralamasında 6. sırada
416.686 Twitter takipçisi
Tüm otomobil markaları arasında toplam takipçi sayısında 1. marka
2018 yılında 9.282 etkileşim
Dünya çapında en büyük 3. Audi hesabı
4.758 Youtube aboneliği
2.119.953 görüntülenme
309.963 Instagram takipçisi
2019 yılında 47.279.783 erişim
2019 yılında 926.582 etkileşim Dünya çapında en büyük 3. Audi hesabı
11.858 Linkedin takipçisi
Türkiye’de Linkedin’i aktif olarak kullanan ilk otomotiv markası
Volkswagen Ticari Araç
1,1 mn Takipçi
Avrupa’nın en büyük Hafif Ticari Araç sayfası
7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi
7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi
13,4 bin abone, 17 mn görüntülenme
Whitelist markası
Beta ürünleri ilk kullanan marka
En çok bilinirlik sağlayan marka (Otomotiv sektöründe Bumper Ad reklam tipinde)
Amarok: 55.3K takipçi
Volkswagen Ticari Araç: 20.5K takipçi
Porsche
357.762 takipçi
Bir aylık yaklaşık gönderi sayısı: 5
Bir aylık yaklaşık beğeni sayısı: 1.400
2019’daki video paylaşımı sayısı: 6
2019’daki video görüntüleme sayısı: 4.014
102.449 takipçi
Bir hafta içindeki paylaşım sayısı: 4
Bir haftada takipçi sayısındaki artış: 50
2.967 abone
Toplam görüntüleme: 589,5 B (2019)
*Tüm bilgiler Mayıs 2019 ayına aittir
Volkswagen
3,9 mn takipçi
Türkiye’nin en çok yerel takipçiye sahip 3. marka sayfası
Türkiye’nin en yüksek yerel takipçiye sahip 1. otomotiv marka sayfası
2.644.057 kullanıcı etkileşimi
81.837.858 erişim
3. en büyük VW marka sayfası
381K + takipçi
Otomotiv sektöründeki en büyük marka hesabı
2. en büyük VW marka sayfası
1.292.106 beğeni, 16.660 yorum
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 43
Yatırımcı İlişkileri İletişim
Müge Yücel, GRCP
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi0 262 676 90 [email protected]
Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45, 41420 Çayırova/KocaeliWebsite: www.dogusotomotiv.com.trE-POSTA: [email protected] [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2019 | 2
Uyarı
Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda (“Döküman”) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir.