Yatırımcı İlişkileri Sunumu - Doğuş OtomotivYatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2017 | 7 DOAS’ın Güçlü Yanları 35 ithalatçı arasında %21,0’lık pazar

Yatırımcı İlişkileri SunumuDOAS 2017 Profili

Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2017 | 1

Gündem

Doğuş Grubu

Doğuş Otomotiv

Makroekonomik Görünüm

Otomotiv Pazarı

Ana Faaliyet Kolları

Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler

Kurumsal Yönetişim

Sosyal Medya


Doğuş Grubu Yapısı


Doğuş OtomotivDoğuş Otomotiv, otomotiv değer zincirinin tüm safhalarında verimli ve kârlı bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir.


Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016

Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak

DOD

İkinci El Araç Satışı

Otomotiv Finansmanı

Sigorta

Sigorta

* Temsilcilik Ofisleri

Yedek Parça ve Satış Sonrası

Hizmetler

Ana FaaliyetlerOtomotivle

İlgili Yardımcı Faaliyetler

Perakende

Doğuş OtomotivBağımsız Yetkili

Bayiler

Finansİkinci El Araç Satışı

Diğer Yatırımlar

TÜVTÜRK

İthalat ve Dağıtım

Yüce Auto

Her Markaya Hızlı Çözümler

Yedek Parça ve Lojistik


VW Audi Skoda SEAT Porsche Scania Thermo King Scania Den. ve End. Motorları

* Aralık 2016 itibariyle, VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Scania, Thermo King, Scania Den. ve End. Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır.

Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı

510’un üzerinde satış ve hizmet noktası ile Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahiptir.


2006

2007

20112013 2015

2009

Kurumsal Yönetişim Notu

(7,80 puan)

• Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan)• Irak için VW ve

Audi distribütörlük anlaşması

• VDF’nin MAN Finansman’ı bünyesine dahil etmesi

• Kurumsal Yönetişim Notu (9,42 puan)

• Krone ile olan üretim ortaklığımızın ve

distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması

• Meiller üretimimizi durdurma kararı

(distribütörlüğe devam edildi)

• Kurumsal Derecelendirme Puanı’nın 9,51’e

yükselmesi• İsviçre’de;

Lausanne Bentley Showroom’unu

ve ikinci el lüks araç satış operasyonu

D-Occasion’u bünyesine dahil

etmesi• Meiller ile

distribütörlük anlaşmasının

sonlandırılması

• VDF’nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet

gösteren Scania Finans’ı bünyesine katması

• Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan)

• Otomotiv pazarında lider konumunu

sürdürme”

Kurumsal Yönetişim Notu (8,63

puan)

• BM Küresel İlkeler Anlaşması

• Sürdürülebilirlik raporunun

yayınlanması

• Doğuş Otomotiv’in Seat’ın %100’ünü

bünyesine katması • Bentley ile iyi niyet

mektubu• Volkswagen Deniz Motorları anlaşması• Krone ile üretim

anlaşması

• TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu

• Lozan’da Porsche bayilik anlaşması• Lamborghini distribütörlük anlaşması

• Otomotion açılışı• Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu

• Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması

• Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması• Bugatti ile iyi niyet mektubu

• Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı

2003

1999

1997

1995

1993 1994

1996

2000

2004

2008

2010

%0,5%5,8

%11,4

%21,0

Pazar Payı

Pazar Payı

Pazar Payı

Pazar Payı

1,7 milyonun üzerinde araç parkı

• Scania distribütorlük anlaşması

• Volkswagen ve Audi distribütörlük

anlaşması• Volkswagen AG

distribütörlük anlaşması

Scania Endüstriyel ve

Deniz Motorları distribütörlük

anlaşması imzalandı

• Porsche distribütörlük anlaşması

• AB’den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri

kaldırıldı • Skoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile

ortaklık• İkinci El Araç Satış

faaliyetleri başladı

Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak

girişimi

Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce

Auto ile ortaklık

• Krone distribütörlük anlaşması

• Birleşme faaliyetleri • Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında

birleşmesi

• Doğuş Otomotiv’in halka

arzı• Doğuş Otomotiv

Kurumsal Sorumluluk

Projesi: “trafik hayattır”

2012

• Thermo King distribütörlük anlaşması

• Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni• Lozan’da Porsche Bayiliği

temel atma töreni• Meiller Doğuş Damper

Fabrikası açılışı• Porsche Lausanne D-Auto

Suisse SA’nın kuruluşu

• Doğuş Otomotiv’in 15. yıldönümü

• Porsche Lozan’ın açılışı

2014

DOAS’ın Başarı Hikayesi

Doğuş Otomotiv Volkswagen Grubu markalarının Türkiye’de tek ithalatçı ve distribütörü konumunda yer almasıyla birlikte, VW Markaları’nın Pazar payı 1993 yılında %0,5 iken, 2016 yılında %21,0’a yükselmiştir.

2016


DOAS’ın Güçlü Yanları

35 ithalatçı arasında %21,0’lık pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri

Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti

Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 510’un üzerinde hizmet noktası ile en geniş ağa sahip

Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi

İyi konumlandırılmış 12 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri

Her sene yapılan yeni model lansmanları ve yaklaşık 80 model ile pazarın en genç filosu

Optimum karlılık ve pazar payı dengesi

Kendi markaları olan DOD, DOD City, DOD Prime ve oto fix’in pazarlaması

İyi donanımlı ve ihtiyaca özel tasarlanan bilgi teknolojileri altyapısı (Turkuaz)

Ödün verilmeyen müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışı ile yüksek müşteri bağlılığı

En yaygın ağ

> 510 hizmet noktası

En genç filo

~ 80model

Çoklu-marka ürünleri

12farklı marka


DOAS’ın Pazardaki Konumu - 2016 Yılı

VW Binek Araç 2016 yılında 101.763 satış adedine ulaşmış ve bu sonuçla binek araç pazarında 2. sırada yer almıştır. (Ayrıca binek ve hafif ticari araç toplam satışı ile pazarda 1. sırada yer almıştır.)

VW Binek Araç’ın 2015 yılı Pazar payı %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Polo, Beetle, Golf, Passat ve Passat Variant modelleri kendi segmentlerinde 1. sırada yer almıştır. SEAT 2016 yılında 20.637 adet araç satışı gerçekleştirerek, bu zamana kadarki en yüksek satış adedine ve pazar payına ulaşmıştır. Son yıllardaki sürdürülebilir büyüme hedefini devam ettirmektedir.

Skoda, 2016 yılı içerisinde bir önceki yıl kırdığı satış rekorunu daha da ileri götürerek Türkiye’de 28.876 adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Toplam %4,3 büyüyen pazarda ise Skoda, adetsel olarak %30,6’lık büyüme ile birlikte %3,81 pazar payı almıştır.

VW Ticari Araç 2016 yılında %14,5 ile tarihin en yüksek pazar payını elde etmiştir. VW Ticari Araç 2016 yılında 32.772 adet ile tarihin en yüksek satış adedine ulaşmıştır. VW Ticari Araç bugüne kadarki en yüksek ithal pazar payı %30,4 ile hafif ticari araç ithal pazarının lideri olmuştur. VW Ticari Araç satışları ile ticari araç pazarında 3. sırada yer almıştır. Transporter son 7 yıldır segmentinde lider konumdadır. Transporter modelimiz 13.393 adet satış ile tarihin en yüksek satış adedine ulaşmıştır.”

Scania, 2016 yılında her projeye uygun çözümleri ve müşteri odaklı çalışmalarıyla pazar payını %11,2’ye çıkartarak bugüne kadarki en iyi pazar payını elde etmiştir.

Scania Engines, 2016 yılında, Scania CV’de dünya genelinde 4. sıraya yükselmiştir. Türkiye pazarında ise 2016 yılında deniz motor satışlarını bir önceki yıla göre %260 artırmıştır.

Thermo King, Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olmaya devam eden Thermo King, 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlar sayesinde pazar liderliğini korumuştur.

2016 yılında 14 Bentley satışı gerçekleşmiştir. (yurt içi ve yurt dışı satışları dahildir.) 2016 yılında 7 Lamborghini satışı gerçekleşmiştir. 2016 yılında 827 adet Porsche satışı gerçekleşmiştir. 2016 yılında gerçekleşen 22.005 adet satış ile Audi tarihindeki en yüksek satış adedine ulaşmış olup, bir önceki yıla göre satışlarında %8,5 artış sağlamıştır.

Binek Araç (PV)

Hafif Ticari (LCV)

Ağır Ticari (HCV)

Lüks Segment


Finansal Performans

Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL)

Sermaye Harcamaları (milyon TL)

EBİTDA (milyon TL)

Toplam Varlıklar (milyon TL)Net Kâr (milyon TL)

713

873750

1.109 1.153

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

108 11593

169

208

331365

337

496 492

5.132

7.6936.603

10.88911.925

2.223

2.8272.464

3.980

4.852

259 253225

302

238


Marjlar

Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)

Net Kâr Marjı (%)

EBITDA Marjı (%)

Net Finansal Borç/ÖzkaynaklarNet Finansal Borç/EBITDA

0,47

1,68

0,84

2,80

0,73

2,401,37

3,70

%8 max

%10 Hedef

2,405,43

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

%13,9

%5,0

%6,4

%11,3

%3,3

%4,7%11,4

%3,4

%5,1

%10,2

%2,8

%4,6

%9,7

%2,0

%4,1

%7,9

%6,7%6,1 %6,1

%7,1


2017 Model Lansmanları

YENİ MODELLER Ibiza Arona

MAKYAJLI Leon

YENİ MODELLER Kodiaq

MAKYAJLI Octavia Rapid Rapid Spaceback

YENİ MODELLER Huracan Performante Bentayga Diesel

YENİ MODELLER Arteon Golf

YENİ MODELLER New R-Serisi New S-Serisi

YENİ MODELLER Q5 A5 SB A8

YENİ MODELLER Cayenne Panamera ST

MAKYAJLI 911 GTS 911 GT3


Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!

• Değer ve İlgi Merkezi (DİM)

• Müşteri iletişiminde bağlı ve ulaşılabilir olmak

• Sanal Mağazacılık Konsepti - “Audi City“

Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!

• Internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımı

• Daha fazla ekosistem verimliği için sürekli gelişim

• Çalışan altyapısını desteklerken yeni teknolojilerin kullanımı

• Yalın Yönetim uygulamaları ve süreçleri

Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı

Mutlu Çalışanlardır!

• BİR’İZ” İşveren Markası

• GO- Gelişim Okulu Platformu

• ”Yetenek Yönetimi” ve “İşte Eşitlik”

• ”DRIVE- Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesi ile yetkili satıcı ve servis noktalarında insan kaynaklarının geliştirilmesi.

Otomotiv Pazarındaki Gücünü Korumak!

• Optimum karlılık ve pazar payı dengesi

• ”Beklentilerin Üzerinde Yaratıcı Hizmet” vizyonu

• Müşteri Memnuniyeti Odaklı çalışma prensibi

Doğuş Otomotiv Stratejik HedeflerBÜYÜK OL - YAKIN OL - YARATICI OL


Makroekonomik Görünüm


Makroekonomik Göstergeler

Yıllık Enflasyon (%) Nominal Döviz Kuru

Oto Kredi Faiz Oranları (%) Tüketici Güven Endeksi

Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE USD/TL EUR/TL Basket Sepet (0,5US$+0,5EUR)

TL EURO USD Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari)

12-1

0

04-

10

12-1

0

12-1

1

12-1

2

04-

14

04-

15

08

-10

04-

11

04-

12

04-

13

08

-14

08

-15

11-1

1

12-1

2

12-1

3

12-1

4

03-

12

03-

13

03-

14

03-

15

06

-16

09

-16

12-1

6

03-

16

12-1

5

09

-12

09

-13

09

-14

09

-15

08

-11

08

-12

12-1

3

08

-13

12-1

4

03-

11

06

-12

06

-13

06

-14

06

-15

12-1

5

04-

16

08

-16

12-1

6

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

3,70

3,40

3,10

2,80

2,50

2,20

1,90

1,60

1,30

1,00

%2,13

%1,09

2,70

2,20

1,70

1,20

0,70

0,20

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

012

-10

12-1

1

12-1

2

12-1

3

12-1

4

06

-10

06

-11

06

-12

06

-13

06

-14

06

-15

09

-10

09

-11

09

-12

09

-13

09

-14

12-1

50

3-16

06

-16

09

-16

12-1

6

09

-15

03-

10

03-

11

03-

12

03-

13

03-

14

03-

15

%9,94

%13,67 %12,98

%11,14

%8,53

09

-11

06

-11

3,71

3,623,52

%1,44

%1,15

12-0

6

12-0

7

12-0

8

12-0

9

12-1

0

12-1

1

12-1

2

12-1

3

06

-06

12-0

5

06

-07

06

-08

06

-09

06

-10

06

-11

06

-12

06

-13

06

-14

12-1

4

12-1

5

06

-16

12-1

6

06

-15

105,0100,0

95,090,085,080,075,070,065,060,055,0


Nüfus ve Demografi

Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini desteklemektedir.

Nüfus 2007’den beri her yıl ortalama %1,4 oranında artış göstermektedir.

2023 itibariyle nüfusun %64’ü 15-59 yaş aralığında olacaktır.

35-59 yaş aralığının payı 2016’dan 2023’e %2 artacaktır.Ekonomi

Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi

Nüfus İstatistikleri (’000)

GS

YİH

- (

mily

ar T

L)

Yıllı

k G

SY

İH B

üyü

me

si (

%)

Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Kaynak: TÜİK

Yaş Demografisi

Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi(milyar dolar)

2016 2023

60Üstü%13 %15

35-59 %34

15-34%32

%30

0-14%23 %21

2016 2023 20372030

78.966 84.247

88.428 91.393

06

/16

12/1

6

12/0

40

6/0

512

/05

06

/06

12/0

60

6/0

712

/07

12/0

8

12/0

9

12/1

0

12/1

1

12/1

2

12/1

3

12/1

4

12/1

5

06

/08

06

/09

06

/10

06

/11

06

/12

06

/13

06

/14

06

/15

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

7,006,005,004,003,002,001,00

0,00-1,00-2,00-3,00

%32

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0 98 9900 01 02 03 04 0506 070809 10 16151412 1311


Otomotiv Pazarı


Araç Pazarı VW Grup

6.192 6.272 6.3107.278

8.361 9.3459.728 10.1379.931

10.313

2009 2010 20112007 20122008 2013 2014 2015 2016

%5,4

%9,8

%5,8%3,5

%1,8%0,6

%5,8

%2,1

%-2,3

%-11,5

%-26,0

%11,9

Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı(1) (Satışlarda yıllık büyüme, Ocak-Aralık 2015 ve 2016 dönemi)

VW Grup Global Satış Adetleri (bin) 2007-2016

(1) Grafiğe Volkswagen Ticari Araçlar, Scania ve MAN hariçtir.

Kaynak: Volkswagen Grup: Temel Güç Kaynaklarında Finansal Sürdürülebilirlik Sunumu, Aralık 2016.

VW Grup Dünya

Kuzey Amerika

Batı Avrupa

Orta&Doğu Avrupa

Güney Amerika

Dünyanın Geri Kalanı

Asya Pasifik


Dünya Otomotiv Pazarı 2017 Büyüme Beklentisi

Kaynak: IHS Economics, Kasım 2016 (1) Binek ve Hafif Ticari

Kuzey Amerika (1)

(milyon adet)

Asya Pasifik(milyon adet)

Batı Avrupa(milyon adet)

Güney Amerika(milyon adet)

Orta ve Doğu Avrupa(milyon adet)

Diğer Bölgeler(milyon adet)

21,2

34,8

14,0

3,8

2,8

4,7

20,8

31,9

13,2

4,3

2,7

4,7

21,0

33,9

14,0

3,74,6

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017 T

2017 T

2017 T

2017 T

2017 T

2017 T

Değişim %1

Değişim %3

Değişim %0 Değişim %8

2,6

Değişim %3 Değişim %2


Kaynak: Volkswagen Together 2025 Strategy (Kasım 2016)

VW Grubu 2025 Stratejisi – Bir Bakışta Girişimler

Ana iş kollarının dönüştürülmesi

İnovasyon gücünün güçlendirilmesi

Mobilite çözümleri iş kolunun kurulması

Fonlamanın sağlanması

*Operasyonel Mükemmelliğin Artırılması*İş Portföyünün optimize edilmesi

*Karlı Büyüme*Stratejik Becerilerin Geliştirilmesi

*Girişimci Ruhun Geliştirilmesi

Cazip ve Karlı Akıllı Mobilite çözümünün geliştirilmesi ve genişletilmesi

Dijital dönüşümün sürdürülmesi


Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS

Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAS Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAS Pazar Payı %

619592

496

553

761

871

994972

762779

852

152

211202153

12410986

50536975

%12,1%12,6

%15,9

%17,9

%21,2

%20,8%20,1

%11,6

%10,6%9,0

%11,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201620152014

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

%25

%20

%15

%10

%5

%0


DOAS Toptan Satış Performansı

(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği

Toptan Satış (adet) 2016 2015 Değişim (%) 2014 2013 2012

VW 137,143 140,088 %-2 108,325 112,958 92,900 VW Binek 104,410 106,677 %-2 85,134 88,890 66,993 VW Hafif Ticari 32,733 33,411 %-2 23,191 24,068 25,907AUDI 22,105 21,100 %5 17,070 15,025 14,514 PORSCHE 881 877 %0 601 542 510 BENTLEY 9 19 %-53 21 21 18 LAMBORGHINI 7 6 %17 2 4 3 SEAT 20,976 17,212 %22 12,540 11,334 5,730 SKODA 30,004 22,435 %34 14,397 12,362 10,404 BİNEK TOPLAM 178,392 168,326 %6 129,765 128,178 98,172 HAFİF TİCARİ TOPLAM 32,733 33,411 %-2 23,191 24,068 25,907 BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI 211,125 201,737 %5 152,956 152,246 124,079 SCANIA 2,050 3,291 %-38 2,014 1,672 1,701 KRONE 2 158 %-99 716 752 474 MEILLER 8 407 %-98 309 386 382 TOPLAM 213,185 205,593 %4 155,995 155,056 126,636 PAZAR*BİNEK 765,467 726,477 %5 582,117 663,728 556,584HAFİF TİCARİ 228,446 245,027 %-7 179,919 187,840 222,434AĞIR TİCARİ 18,343 33,652 %-45 31,061 28,111 30,525 TOPLAM 1,012,256 1,005,156 %1 793,097 879,679 809,543

DOAS PAZAR PAYIBİNEK %23.3 %23.2 %22.3 %19.3 %17.6HAFİF TİCARİ %14.3 %13.6 %12.9 %12.8 %11.6AĞIR TİCARİ %11.2 %9.8 %6.5 %5.9 %5.6TOPLAM %21.1 %20.5 %19.7 %17.6 %15.6


Türkiye Otomotiv Sanayii

Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen) GSYİH Değişimi (sağ eksen)

Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı

Binek Hafif Ticari

İthal Dizel O/T

Otomotiv Sanayii Segmentasyonu

Türkiye Romanya İngiltere Almanya Yunanistan

Araç Sahiplik** Toplam Araç Parkı/ 100 Hane Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi

Binek Hafif Ticari

1600 cc altı 1600 cc - 2000 cc arası

2000 cc üzeri

Araç Motor Segmentasyonu

Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı: 21 mn adet

* Aralık 2016 itibarıyla20

1620

15

%150

%100

%50

%0

%-50

%-100

%15

%10

%5

%0

%-5

-%10

Otomobil %54 Kamyonet %16 Motosiklet %14 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1

199

619

97

1.500

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

199

8

200

2

200

6

200

0

200

4

200

8

2010

199

9

200

3

200

7

200

1

200

5

200

9

2014

2016

2015

2012

2011

200

2

200

6

199

920

00

200

4

200

8

2010

200

3

200

7

200

1

200

5

200

9

2014

2013

2012

2011

2013

%75

%48

%62

%100

%57

%564

185

66

291

126

590

118

587

118

555%96

%50

%3 %1

%15

%35

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

** ACEA European Motor Vehicle Parc Report 2014


Türkiye Otomotiv Sanayii

Türkiye’de ÖTV Oranları (%)(Binek Araçlar)

<1600 cc 1600-2000 cc >2000 cc

Petrol Fiyatları (TRY) (31.12.16)

Türkiye’de Ortalama Araç Yaşı

Türkiye Petrol Fiyatları (TRY) (2007-2016)

Yunanistan Türkiyeİngiltere Bulgaristanİtalya Almanya Çin Amerika

5,93

3,95

5,205,355,375,91

3,72

2,53

01.

01.

07

01.

04.

07

01.

07.

07

01.

10.0

70

1.0

1.0

80

1.0

4.0

80

1.0

7.0

80

1.10

.08

01.

01.

09

01.

04.

09

01.

07.

09

01.

10.0

90

1.0

1.10

01.

04.

100

1.0

7.10

01.

10.1

00

1.0

1.11

01.

04.

110

1.0

7.11

01.

10.1

10

1.0

1.12

01.

04.

120

1.0

7.12

01.

10.1

20

1.0

1.13

01.

04.

130

1.0

7.13

01.

10.1

30

1.0

1.14

01.

04.

140

1.0

7.14

01.

10.1

40

1.0

1.15

01.

04.

150

1.0

7.15

01.

10.1

50

1.0

1.16

01.

04.

160

1.0

7.16

01.

10.1

6

6

5

4

3

2

1

0

01.

01.

17

08-02 03-09 01-1106-09 09-1211-0401-03 10-09 11-1601-14

160

120

80

40

0

12,9

10,112,212,412,2

15,0

22,9

12,4

OtobüsBinek Araç Minibüs Kamyonet Kamyon TraktörMotosiklet

160145

5075

84 80 84 84

130 130

46

5260 54 60 60

80 80

100-110(*)

90

45-60(**)45

27

30 3718 27

37 37 40

(*) ÖTV oranı 100 bin TL altındaki satış fiyatı için %100’dür. 100 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %110’dur.(**) ÖTV oranı 40 bin TL altındaki satış fiyatı için %45’tir. 40-70 bin TL arası satış fiyatı için %50, 70 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %60’tır.

Motorlu AraçlarAveraj


Ana Faaliyet Kolları


İthalat ve Dağıtım

VW Binek Araç 2016 yılında 101.763 satış adedine ulaşmış ve pazar payı %13,4 olarak gerçekleşmiştir. ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın TV uygulaması” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, marka Lovemark televizyon kampanyası ile Effie ve Kristal Elma Ödülleri’nde otomotiv kategorisinde gümüş ödül alırken, Türkiye Müşterinin Sesi araştırmasında otomotiv kategorisinde birincilik, yenilenen web sitesi ile Altın Örümcek ve Gold Stevie, Instagram ve Facebook hesaplarının yönetimi ile de Gold Stevie ödüllerine layık görülmüştür.

2016 yılı içerisinde pazarda güçlendirdiği yükselen başarı grafiği ile büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Ülke çapındaki 38 Yetkili Satıcısında yeni kurumsal kimliğin benimsenmesi ve 2017 yılındaki yeni lansmanları olan Kodiaq, Octavia, Rapid ve Rapid SB ile pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

2016 yılında 14 adet Bentley ve 7 adet Lamborghini satışı gerçekleşmiştir. 2016 yılında Bentley markası sürdürülebilir başarısını korurken, Lamborghini markası da Huracan modeliyle birlikte rekabetteki yerini sağlamlaştırmıştır.

Scania Engines, Türkiye’de 2016 yılında gerçekleştirilen 231 adet motor satışıyla pazar payını artırmış ve Scania’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 4 arasında yer almıştır. Scania Engines, Türkiye’nin önde gelen jeneratör firmalarıyla hayata geçirilen iş birliği projeleri ile jeneratör motoru satışlarını ile pazar payını üst seviyelere taşımış ve bu alandaki başarısını kanıtlamıştır. Deniz motorları ve deniz jeneratörleri müşteri çeşitliliğini genişleten Scania Engines, bir önceki seneye göre deniz motorları ve deniz jeneratör satışlarını %260 oranında artırmıştır.

Porsche Türkiye, güçlenen yetkili satıcı ağı ve servis organizasyonu, genişleyen versiyon serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle 2016 yılında 827 adetlik satış adedine ulaşmıştır.

SEAT markası satışlarını 2016 yılında %22 arttırarak, pazarın üzerinde büyüme başarısını devam ettirmiştir. SEAT, başarılı ürün ve iletişim stratejileri, güçlenen yetkili satıcı ve servis teşkilatı, agresif satış ve filo politikası sayesinde, 20.637 adet satış rakamına ve %2,73’lük pazar payına sahip olmuştur. Böylece, SEAT S.A. tarafından iki yıl üst üste, ”Son Yılların En Büyük Büyüme Oranına Sahip Distribütörü” ödülüne layık görülmüştür. 2016 yılı içerisinde SEAT S.A’nın dünya genelinde düzenlediği Top Service People yarışmasında, Absolute Winner ödülü ve servis danışmanı kategorisinde 2.’lik ödülü kazanılmıştır.

Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olmaya devam eden Thermo King, 2016 yılında gerçekleştirdiği satışlar sayesinde pazar liderliğini korumuştur. Her projeye özel soğutma ve ısıtma çözümleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ünite seçenekleri sunan Thermo King, Türkiye’nin önde gelen gıda ve ilaç taşımacılığında ürünlerin, son tüketiciye ulaşana kadarki kalitesini ve güvenirliliğini koruyarak taşıma standartlarını belirlemektedir. 2016 yılında Avrupa’da en çok GDP (Good Distribution Practice) ilaç sertifikasına sahip treyler satışı gerçekleştiren ilk 5 distrübütör arasında yer almıştır. 2016 yılının Nisan ayında ise Türkiye’de ilk kez frigo dorselerle ATP sertifikası vermeye başlamıştır.

Scania, 2016 yılında her projeye uygun çözümleri ve müşteri odaklı çalışmalarıyla pazar payını %11,2’ye çıkartarak bugüne kadarki en iyi pazar payını elde etmiştir.2016 yılında SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) projesi sayesinde müşterilere kişiselleştirilmiş eğitim, koçluk ve filo takip sistemi sorulmuştur. Şekerpınar ofisinde açılan Scania SESS laboratuvarında ve 5 yetkili serviste bulunan SESS’le müşterileri davet ederek araçlarında operasyonel verimlilik ve yakıt kazancı sağlayabilecekleri eğitimler verilmektedir. Bu proje Scania CV’ye örnek proje olarak sunulmuştur. Scania, 2016 yılında dünyadaki Scania distrübütörleri arasında en düşük hata oranlarına sahip olması sebebiyle Garanti Şampiyonu olmuştur.

VW Ticari Araç, 2016 yılında pazarın daralmasına karşın istikrarlı büyümesini sürdürerek, 32.772 araç satışı başarını göstermiştir. Toplam pazarda 3.’lüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç satışlarında ise lider olmuştur.

Audi artan ürün gamı ve genişleyen yetkili satıcı teşkilatı ile 2016 yılında 22.005 adet araç satışına ulaştı. Bununla birlikte Audi araç parkı %17 artarken, satış sonrası hizmetler cirosu da %14 arttı. Dijitalleşmeyi iş süreçlerinin odağı haline getiren Audi Türkiye, “Smart Pen Project” ve “Self Reception Technology” gibi benchmark projeleriyle Audi AG tarafından diğer ülkelere örnek gösterildi.


Perakende > DOĞUŞ OTO

Doğuş Oto temsil ettiği 7 marka için (VW Binek araç, VW Ticari araç, Audi, Porsche, SEAT, Skoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve Bursa bölgelerinde, toplam 34 yetkili satış ve 31 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yapmakta, müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası destek hizmetleri vermektedir.

Doğuş Oto faaliyetlerini toplam 265.000 m2 alan üzerinde ve 1.805 çalışanıyla sürdürmektedir.

Doğuş Oto, 2016 yılında 62.394 adet yeni araç satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora imza atmıştır. Doğuş Otomotiv perakande satışları içinden aldığı pay ise %30,2 olmuştur.

2016 yılında servis hizmeti verilen müşteri sayısı 251.595’e ulaşmıştır.

2016 yılında Doğuş Oto Kartal yeni yerine taşınmıştır.

Maslak’ta Audi showroom ve servis alanı yenilenmiştir ve Skoda markasının satışına başlanmıştır.

Esenyurt ve Etimesgut bölgelerinde, Volkswagen showroom ve servis alanları tamamen global marka konseptine uygun standartlara getirilmiştir.

Bunun yanı sıra Etimesgut’ta VW showroom’un dijital showroom konseptiyle yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Ziyaretçilerin Audi dünyasıyla ilgili her konuda bilgi alabildiği, tüm Audi modellerinin birebir boyutlarındaki sanal versiyonlarını inceleyebildiği Audi City, İstinye Park’ta açılmıştır.

7 marka tek durakta alışveriş konsepti

toplam

265.000 m2 alanda faaliyet

2016 yılında DOAS satışlarında payı

%30,2


Canton de Vaud’da Porsche ve Bentley satışları

2007’de Doğuş Otomotiv pazarlama, satış ve satış sonrası perakende faaliyetleri için Porsche AG tarafından yetkilendirilmiştir.

Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse SA, İsviçre’nin Lozan şehrinde Eylül 2009’dan bu yana Porsche markasıyla ve Kasım 2016 itibariyle Bentley markasıyla Türk misafirperverliğini ve tecrübesini 11.300 m2 hizmet alanında ve 48 çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır.

Porsche ve Bentley yetkili satıcı olarak Canton de Vaud’da operasyonlarını sürdürmektedir.

Toplam yatırım tutarı CHF 24,7 milyon

D-Auto Suisse SA tarafından 2016 yılında 307 yeni araç ve 124 ikinci el araç satışı gerçekleşmiştir.

Perakende > D-AUTO SUISSE SA

2016’da

307 yeni araç ve

124 ikinci el araç satışı

toplam yatırım tutarı

CHF 24,7 milyon

Porche AG Schweiz DASSA MS DASSA PP (%)

2.871

3.9703.822

184 183 275 320338

%9,4%8,7

%9,6

%8,0

%8,9

2012 2013 2014 20162015

Otomotiv Sanayii Segmentasyonu

2.1111.955


Perakende > D-AUTO LLC

Yeni coğrafyalarda genişleme

D-Auto Limited Liability Company adıyla (D-Auto %100 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013’te Irak’ta VW ve Audi marka binek araçların ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil’de kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150 mn Irak Dinarı’dır (125.000 dolar)). Şirketin yeri 20 yıllığına kiralanmıştır.

2015 Aralık ayında Volkswagen Ticari Arac ile de Irak distributorluğu anlaşmasını imzalayan şirket, temsil edilen markalara bir yenisini daha ilave etmiştir.

D-Auto LLC, bilgi ve tecrubesiyle harmanladığı kaliteli hizmetini, toplam 7.500 m2’lik alanda 17 calışanı ile muşterilerine sunmaktadır.

2016 yılında D-Auto LLC 5 araç satışı yapmış ve 2.127 araca servis hizmeti sunulmuştur.

Bölgede politik ve ekonomik düzen dengelendiğinde, planlanan proje yatırımı ve bayi ağı yapılandırılması tamamlanacaktır.

7.500 m2 alandaSatış&Satış Sonrası Hizmetleri

2016’da

55 & 2.127 satış & servis adetleri

Kuruluş sermayesi

150 milyon Irak Dinarı


Perakende > Skoda

Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar

Yüce Auto 1989 yılında Skoda marka otomobil ve ticari araçların satış ve servis faaliyetlerini yürütmeye başladı.

1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı.

Superb, Octavia, Rapid, Rapid SB, Yeti ve Fabia modelleri ile toplam binek oto pazarının %85,4’üne hitap etmektedir. 2017 yılında Kodiaq’ında ürün gamına eklenmesi ile bu rakam %88 seviyesine çıkacaktır.

Skoda, 38 Yetkili Satıcı ve 37 Yetkili Servis noktasında temsil edilmektedir.

Tüm Yetkili Satıcı ve Servis Ağı’nın, yeni kurumsal kimlik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

2016 Satışları

28.876 Satış adedi

2016 Pazar Payı

%3,81

2009-2016

%749Satışlarda Büyüme


Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik

Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.

Yedek Parça ve Lojistik, 2016 yılında 186.300 adet aracın ithalatını ve 211.000 adet aracın yetkili satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 837,8 milyon TL ciro ile kapatmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Temin süreleri ve emniyet stok seviyeleri üzerinden yapılan just-in-time’a (tam zamanında üretim) yönelik yalın çalışmaları sayesinde yedek parça bulunabilirliği %99 seviyelerine ulaşmıştır.

Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği “limandan sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal etme kapasitesini arttırarak devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan yetkili satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır

Yedek Parçada

%99bulunabilirlik

Yedek Parça ve Aksesuardan Gelirler

837,8 milyon TL

186.300 adet

araç

ithalatı ve sevkiyatı


İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu düzensiz yapıdadır.

2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da İkinci el otomobil pazarındaki artışın devam edeceği öngörülmektedir. İkinci el otomobil pazarıyla ilgili düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda bu gelişmenin kurumsal ikinci el satışlarına pozitif katkısı olacağı düşünülmektedir.

DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal perakendecisidir.

DOD Türkiye’de 59 noktada hizmet vermektedir.

2016 yılında 22.534 adet satılmıştır.

İkinci El Araç Satışı > DOD

2016 satışı

22.534 araç

Türkiye’de

59 noktada hizmet veren marka

İkinci El Pazarında

kurumsal ve öncü marka DOD Satış Performansı

2012 2015 201620142013

21.12023.125 22.534

20.206

16.954


Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler


%51’i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş., %49’u Doğuş Gruba ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur.

Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan VDF, tek bir noktadan (Yetkili Bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerin kolaylık sağlamaktadır.

Tüm kredi işlemleri Yetkili Bayilerimizde görev yapan VDF temsilcileri tarafından sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi için kredi başvuruları VDF’ye ilgili temsilci tarafından internet üzerinden iletilmektedir. VDF’nin tek noktadan kredi hizmeti yanında sunduğu diğer avantajlar ise hızlı sonuçlanma, rekabetçi faiz oranları ve en az formalitedir.

2016 yılında toplamda 5.163 milyon TL kredi tutarında 86.433 adet yeni sözleşme yapılmış ve portföy 160.727 adede ulaşmıştır.

* Scania Finans ve Man Finansman dahildir.

Finans > VDF

portföy

2012: 91.257 milyon TL (%34 yıllık artış)2013: 111.783 milyon TL (%22 yıllık artış)2014: 121.905 adet (%9 yıllık artış) 2015: 146.046 adet (%20 yıllık artış)2016: 160.727 adet (%10 yıllık artış)

yeni sözleşmeler

2012: 51.177 adet (%23 yıllık artış)2013: 60.180 adet (%18 yıllık artış)2014: 58.338 adet (%3 yıllık artış)2015: 78.111 adet (%34 yıllık artış)2016: 86.433 adet (%11 yıllık artış)

verilen krediler

2012: 1.906 milyon TL (%27 yıllık artış)2013: 2.531 milyon TL (%33 yıllık artış)2014: 2.870 milyon TL (%13 yıllık artış)2015: 4.345 milyon TL (%51 yıllık artış)2016: 5.163 milyon TL (%19 yıllık artış)


11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren VDF Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.

VW Grup markalarının Türkiye’deki Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren VDF Sigorta’nın 2016 yılında bayilerdeki şube sayısı 23’tür.

VDF Sigorta 2016 yılında poliçe üretimini 26% oranında artırarak, 374 milyon TL’ye ulaşmıştır.

2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 112 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır. VDF Factoring 2016 yılında 11,8 milyar TL işlem hacmine ve toplam 598 milyon TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır. VDF Faktoring, sürekli ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2016 yılında da artırmayı hedeflemektedir.

VDF Filo 2016 Mart’ta kuruldu Filo ERP iç sistem süreçleri oluşturuldu. 2016 Ekim’de pilot fazı başladı. 2017 yılında VDF Filo 2000’in üzerinde kontrata

ulaşmayı hedefliyor.

Finans > VDF SİGORTA

Finans > VDF FAKTORİNG

OPERASYONEL FİLO KİRALAMA > VDF FİLO

5 yılda poliçe sayısını yaklaşık

üç katına çıkardı

VDF Sigorta

23 şube

2016’daişlem hacmi

11,8 milyar TL

Sigorta Sözleşmeleri Sayısı

Sigorta PenetrasyonuUzatılmış SözleşmeMotor Sigortası

Toplam Temlik (milyon TL)

136.043

256.554205.941

314.757 313.129

2013 20142012 2015 2016

%37%11

%41 %16%38 %14%41,4%44

%14,5%16

2013 20132014 20142012 20122016 20162015 2015

4.13944

390693

1.100 1.600600

5.213 5.979

8.800 9.600

2012 2013 2014 2015 2016

DOAS Yüce Diğer


“TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş koludur.” Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından

yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.

189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir.

Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:

1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında %40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.

… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20’sini

Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde edilmesi beklenmektedir.

9. yılının sonunda yaklaşık 55,1 milyon periyodik araç muayenesi, 19,3 milyon araç muayene tekrarı ile 15,6 milyon egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve periyodik muayenesinde emniyetsiz veya ağır kusurlu olduğu tespit edilen 17,6 milyon aracın güvenli hale getirilerek trafiğe çıkması sağlanmıştır.

2016 yılında 8,2 milyon aracın periyodik araç muayenesi gercekleştirilmiş ve 3,2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapılmıştır.

TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve personelini muayene, kalite, servis standartları, müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için TÜVTÜRK Akademi’de 1.800 kişiye 770 gün eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK

552 milyon dolar karşılığında

20 yıllığına geliştirme ve işletim hakkı

20 yıl içinde

beklenen gelir

15 milyar dolar

20 yıl içinde

beklenen EBITDA

2,5 milyar dolar


Yeni yatırımlarla büyüyoruz Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap

vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler sunmaktadır.

Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.

Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında yeni bir bina yapılmıştır.

Doğuş Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin yönetimidir.

Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.

Doğuş Teknoloji’nin, e-fatura kapsamında “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”, “ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” and “ISO/IEC 20000-1:2011 Hizmet Yönetim Sistemi” sertifikaları bulunmaktadır.

ISO & ITILSertifikaları

Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji

%46 Doğuş Otomotiv iştiraki

Kuruluş

2011


Kurumsal Yönetişim


DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Doğuş Otomotiv’de Kurumsal Sürdürülebilirlik

Mayıs 2010’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık.

7.’sini yayınladığımız Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporumuz Otomotiv Sektörünün ilk “GRI 4 Kapsamlı Raporu” oldu.

Şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde ikinci kez yerini almıştır.

Ekonomik EtkiDeğer Zinciri

Çoklu Marka Yönetimi Tedarik Zinciriİş Devamlılığı

Kalite ve Süreç YönetimiYalın YönetimiRisk Yönetimi

Bilgi TeknolojileriSatış ve Satış Sonrası

Hizmetler

Sosyal EtkiÜrünler ve Hizmetler

ÇalışanlarÇalışanlar için Sağlık ve

Güvenlik Müşteriler

Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik

Trafik Hayattırİnsan Hakları

Toplumsal Katılım

Çevresel Etkiİklim Değişikliği

Çevreye DostTeknolojiler ve Ürünler

Enerji VerimliliğiSu Tüketimi

Atık ve Hurda Yönetimi

Strateji ve

Vizyon

TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜMÜZDE

İLK GRI RAPORUNU YAYINLAYAN

ŞİRKET


Trafik Hayattır!

Trafik Hayattır! KİD ve CSI Europe tarafından

“Toplumsal Farkındalık Ödülü”ne layık görülmüştür.

“Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi” ile Trafik Hayattır! 2 mn’un üzerinde kişiye ulaşmıştır.

2004’ten bu yana

trafik güvenliği bilincini artırmaktadır.

Trafik Hayattır’ın gençleri trafik güvenliği konusuna dahil etmek, konuyla ilgili düşünmelerini ve üretmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ‘Kamu Spotu Yarışması’ trafik güvenliği ile interaktif ve geniş kapsamlı ilk yarışma olmuştur. Yarışmaya toplam 422 film başvurusu ulaşmış, birinci seçilen proje filmini yönetmen Ömer Faruk Sorak ile beraber kamu spotu olarak çekmiştir.

Trafikte çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve araç için çocuk güvenliği konusunda aileleri bilgilendirmek için 2016 yılında yeni bir projeye imza atan platform, 5-14 yaş grubunun trafik kazalarından en çok etkilenen 2. grup olması ve ülkemizde de kazalardan etkilenen çocuk sayısının giderek artması sebebiyle “Trafikte Çocuk Güvenliği” isimli bir inisiyatif başlatmıştır. “Trafikte Çocuk Güvenliği” projesi kapsamında, bir yol haritası hazırlamak ve alınacak aksiyonları belirlemek üzere, İzmir- İstanbul ve Ankara’da 3.000 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada çocuk koltuğu kullanım oranı %23 olarak belirlenmiştir.

Proje sözcüsü Prof. Dr. Üstün Dökmen ’in trafikte çocuk psikolojisini anlattığı viral film serisi 1,5 milyonun üzerinde izlenmeyle sosyal medya üzerinden ebeveynlere ulaşmıştır.

Kadıköy Belediyesi ile çalışılmaya başlanmış, araç içi anne-bebek güvenliği içerikleri “Gebe Okulu” eğitimlerinin içine entegre edilmiştir.

13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda stand açan Trafik Hayattır, stant alanındaki güvenli sürüş simülasyonu ve trafik güvenliği eğitimleriyle fuara katılan 8.713 anne-babaya ulaşma imkanı yakalamıştır

Trafik Hayattır Platformu 2016 yılında CSR Europe ve Kurumsal İletişim Derneği’nin düzenlediği İşletme Zirvesi’nde “Toplumsal Farkındalık Ödülü”ne layık görülmüş, ayrıca reklam sektörünün prestijli ödüllerinden Açıkhava Reklamcılığı Ödülleri’nde En İyi Ambient ve Kentsel Katkı ödüllerini almıştır.


Sürdürülebilirlik Performansı

Ekonomik

Çalışan Öneri Sistemimizde 2016 yılı içerisinde Doğuş Otomotiv’den 688, Doğuş Oto’dan 1.617 öneri olmak üzere toplam 2.305 öneri yapılmış, öneri sayısında geçen seneye göre %44 artış yaşanmıştır.

2016 yılında Yetkili Satıcılarımız dahil olarak hayata geçirilen 90 projeyle yaklaşık 1.650.000 TL tasarruf sağlanması beklenmektedir.

Doğuş Otomotiv 2016 yılında toplam 14.372.417 TL tutarında toplumsal katılım amaçlı yardım ve bağışları içeren yatırımlarda bulunarak, topluma olan katkısını sürdürmüştür.

Doğuş Otomotiv Grubu’nun, 2016 yılı yerel satın alma tutarı toplam 921,6 milyon TL’dir.

Bu yıl tedarikçilerimizin %8’i insan hakları kriterleri de göz önünde bulundurularak denetlenmiştir.

Çevresel

2016 yılında Yetkili Satıcı ve Servislerimizden 2.297.559 kg atık motor yağı toplanmıştır. Toplanan bu miktarın bir kısmı rejenerasyon tesislerine, bir kısmı da çimento ve kireç fabrikalarına gönderilmiştir. Bu sayede 1.901 ton CO2 salınımı engellenmiştir. Bu da yaklaşık 216 hektarlık orman oluşturabilecek, 86.400 adet ağacın olumlu etkisini yaratmakla eşdeğer bir kazanımdır.

Akülerin geri kazanımıyla %60 oranında kurşun, %10 oranında plastik geri kazanılırken, %20 oranında asitli suyun da nötralizasyonu sağlanmaktadır. Toplamda akü geri kazanımıyla toplamda 413.722 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

2016 yılında geri kazanılan yaklaşık 853 ton kâğıt - karton sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı 14.501 iken, geri kazanılan 279 ton ahşap palet sayesinde kesilmesi önlenen ağaç sayısı 1.116 adettir. Toplamda 15.617 adet ağacın kesilmesi engellenmiştir.

2016 yılında satışı gerçekleşen BlueMotion Technology özelliğine sahip araçların oranı %97’dir ve 2015 yılı ile kıyaslandığında %12 gelişim kaydedilmiştir.

Sosyal ve Etik

2016 yılında Doğuş Otomotiv’de kadın çalışan oranı %23 olarak kayda geçmiştir. İşe Alınan Kadın Sayısının Toplam İşe Alınan Kişiye Oranı %37, Kadın çalışan terfi oranı ise %35’tir.

2016 yılında, 188 kişiye 376 adam/saat etik kod eğitimi verilmiştir. Böylece 2016 yıl sonu itibariyle Doğuş Otomotiv çalışanlarının %81’ine yüz yüze etik kod eğitimleri verilmiştir.

2016 yılında işe başlayan 127 çalışan 317,5 adam/saat e-oryantasyon eğitimi alarak Kurumsal Sürdürülebilirlik filmini izlemiş, KS ile ilgili detayları öğrenmiş ve “etik ilkeler nedir ve detayına nereden ulaşılır” gibi bilgilere sahibi olmuşlardır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kapsamına dahil edilen 20 Yetkili Satıcımız ve 3 tedarikçimizle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Etik Kod ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

2016 yılında, DİM 133.041 adet diyalog telefon çağrısını başarı ile karşılamıştır. Bu oran 2015 yılına oranla %14 artış göstermiştir.

Markalarımızda Satış ve Satış Sonrası olarak 308 adet Kalite ve Marka Standartları Denetimi (ISO+Scania DOS) ve 66 adet sadece Marka Standartları Denetimi olmak üzere toplamda 374 denetim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı CSS sonuçları 120 puan üzerinden satışta ortalama 111,83; serviste ise ortalama 103,5 olarak gerçekleşmiştir.


Sosyal Medya


Sosyal Medya

Tüm veriler Aralık 2016 itibarıyladır.

SEAT

414.647 takipçi Etkileşim: 215.600 Erişim: 93.348.459 Global SEAT Facebook hesaplarında 3. sırada

28.6K takipçi Global SEAT Twitter hesaplarında 5. sırada

51,7K takipçi Global SEAT Instagram hesaplarında 1. sırada

229.866 Google+ takipçi Global SEAT Google Plus hesaplarında 2. sırada

Audi

1.173.891 total Facebook takipçisi 2016’da 206.242 yeni Faebook takipçisi 2016’da 1.874.278 interaksiyon Global Audi hesapları arasında 8. sırada

362.698 Twitter takipçisi 2016’da 120.033 yeni takipçi 2016’da 31.542 interaksion Tüm otomotiv markaları arasında en fazla takipçiye

sahip marka Global Audi hesapları arasında 3. sırada

2.489 Youtube abonesi

191.662 Instagram takipçisi Global Audi hesapları arasında 2. sırada

Rakipleri arasında en fazla takipçiye sahip marka 217.086 Google+ takipçisi

8.847 Linkedin takipçisi Türkiye’de Linkedin’i aktif kullanan ilk otomotiv

markası

Volkswagen LCV

1,1 mn+ Takipçi

Avrupa’nın en büyük Hafif Ticari Araç sayfası

7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi

7/24 Anlık Sosyal Medya Takibi

13 min+ toplam görüntüleme

4.900 Takipçi

Whitelist markası

Beta ürünleri ilk kullanan marka

En çok bilinirlik sağlayan marka (Otomotiv sektöründe Bumper Ad reklam tipinde)

226.000 takipçi

En büyük Amarok Instagram sayfası

34.400 Takipçi

Porsche

Aylık Ortalama Gönderi Sayısı: 16 Aylık Ortalama Beğeni Sayısı: 22K + Aylık Ortamalama Paylaşım Sayısı: 500 + Yıllık Toplam Beğeni Sayısı: 266.111K + 2016 Yılı Toplam Sayfa Takipçisi: 102K + 2016 yılı Toplam Video Paylaşımı: 3.378 2016 yılı Toplam Video Görüntülemesi: 1.364.600

Toplam Takipçi Sayısı: 38.122 Haftalık Paylaşım Sayısı: 4 Haftalık Takipçi Artışı: 649

Volkswagen PC

3,9 mn+ Takipçi Türkiye’de en yüksek yerel takipçiye sahip marka

sayfası, 2016 yılında 480.617 yeni takipçi 10.060.558 kullanıcı sayfayla etkileşime geçti, 667.573.005 kullanıcıya erişildi En yüksek ikinci takipçi sayısına sahip Volkswagen

sayfası Kullanıcı sorularını yanıtlama oranı %97

36,6 mn+ Görüntüleme 2016 yılında 5.707 yeni izleyici katıldı. Toplam izleyici sayısı 16.909 kişiye ulaştı. Toplam görüntüleme 14.885.700’e ulaştı.

264k+ Takipçi 37.552 #Volkswagenim hastagiyle paylaşım, Otomotiv sektöründe en yüksek takipçiye sahip

marka sayfası Global Volkswagen hesapları arasında 2. sırada 1.010.679m+ beğeni, 10.628 yorum

Tüm Otomotiv Markaları Arasında 2. sırada 275.000+ Takipçi

Tüm Otomotiv Markaları Arasında En Büyük Profil 57.000+ Takipçi

ŠKODA

546.616 takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında FB’ta 1. (takipçi sayısı)

13.194 takipçi Tüm ŠKODA ülkeleri arasında Twitter’de 2

972 Youtube aboneliği

521 takipçi

63.538 takipçi

722 takipçi


Yatırımcı İlişkileri İletişim

Halide Müge Yücel

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi0 262 676 90 [email protected]

Adres: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45, 41420 Çayırova/KocaeliWebsite: www.dogusotomotiv.com.trE-POSTA: [email protected] [email protected]

Bahar Efeoğlu Ağar

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı0 262 676 90 [email protected]


Uyarı

Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda (“Döküman”) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi, öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz. Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir.

Documents

Yatırımcı İlişkileri Sunumu - Doğuş OtomotivYatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS Profili - 2017 | 7 DOAS’ın Güçlü Yanları 35 ithalatçı arasında %21,0’lık pazar