Wyniki Grupy BRE Banku II kw. 2013 r.€¦ · Implementacja Strategii Jednego Banku: Uruchomienie Nowego mBanku Początek rebrandingu Grupy Intensywna akwizycja klientów ... (w mln

Zarząd BRE Banku SA

Prezentacja dla inwestorów i analityków

1 sierpnia 2013 r.

Poprawa dochodów, cele na cały rok w zasięgu

Wyniki Grupy BRE Banku

II kw. 2013 r.

2

Kluczowe wydarzenia II kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku

Silne przychody i efektywność:

NII: 535,2 mln zł (+6,3% QoQ, -5,4% YoY)

NFC: 221,5 mln zł

(+12,1% QoQ, +1,5% YoY)

Dochody ogółem: 926,3 mln zł

(+11,7% QoQ, +0,5% YoY)

Wskaźnik koszty/dochody:

46,7% YtD (45,1% w II kw.)

Stabilny

wskaźnik NPL: 4,9%

Jeden z najwyższych

wskaźników pokrycia

NPL rezerwami: 72,1%

Pozycja kapitałowa znacznie powyżej

oczekiwanych wymogów regulacyjnych

CAR równy 18,2% i Core Tier 1 równy 13,1%

Implementacja

Strategii Jednego Banku:

Uruchomienie Nowego mBanku

Początek rebrandingu Grupy

Intensywna akwizycja klientów

41,3 tys. nowych klientów detalicznych

i 306 nowych klientów korporacyjnych

pozyskanych w samym II kw./13

Wzrost wolumenów klientowskich:

Kredyty i pożyczki: 71,9 mld zł

(+7,8% QoQ, +5,9% YoY)

Depozyty: 62,2 mld zł

(+6,3% QoQ, +19,2% YoY)

Finansowanie

oparte na wolumenach

klientów: LtD – 115,6%

Zysk netto

272,5 mln zł

3

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2013 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2013 r.

Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy

Załącznik

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Podsumowanie Strategii na lata 2012-2016

4

* Od końca 2012 r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB

Podsumowanie wyników II kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe

BRE Analyzer

w mln zł II kw. 2013 I kw. 2013 Zmiana

II kw./I kw. II kw. 2012

Dochody podstawowe 756,6 701,2 +7,9% 784,0

Dochody ogółem 926,3 829,2 +11,7% 921,2

Koszty ogółem (417,9) (401,7) +4,0% (406,8)

Odpisy netto (159,5) (27,7) +476,6% (109,0)

Zysk brutto 348,9 399,9 -12,7% 405,4

Zysk netto 272,5 323,9 -15,9% 319,5

ROE brutto YtD 16,0% 16,8% -0,8 p.p. 20,2%

Core Tier 1* 13,1% 13,5% -0,4 p.p. 10,1%

CAR* 18,2% 18,9% -0,7 p.p. 14,8%

http://breanalyzer.brebank.pl/

5

+6,3%

+6,0%

+5,8%

+7,8%

I kw./13

69 170

38 231

27 922

3 017

IV kw./12

69 588

37 817

28 405

3 366

III kw./12

71 827

37 931

30 727

3 169

II kw./12

70 436

38 791

28 374

3 271

II kw./13

39 150

32 523

2 861

74 534

Pierwsze oznaki poprawy akcji kredytowej

Podsumowanie II kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku

Dynamika kredytów brutto

(w mln zł) BRE

Analyzer

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy)

Dynamika kredytów

44%

4%

52%

40%

5%

55%

+4,9% -1,6%

+2,4%

+16,5%

-5,2%

+0,9%

+14,6%

-12,5%

QoQ YoY

+15,2%

+0,7%

+14,3%

+1,4%

+X,X%

+X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego Zmiana z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back

http://breanalyzer.brebank.pl/Bilans.aspx

6

-0,4% +9,7%

+6,3% +19,2%

I kw./13

58 532

35 091

22 647

794

IV kw./12

57 984

33 234

24 249

501

III kw./12

57 229

28 678

27 937

614

II kw./12

52 190

26 979

24 633

578

II kw./13

33 689

27 351

1 155

62 195


Dynamika depozytów

(w mln zł) BRE

Analyzer

Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy

+X,X% Wyłączając transakcje repo

Baza depozytowa

47%

1%

52%

44%

2%

54%

-4,0%

+20,8%

+45,4%

+24,9%

+11,0%

+99,7%

QoQ YoY

+4,0% -9,8%

Stabilna baza depozytowa pomimo aktywnego repricing’u


7

34%

29% 24%

3%

2% 3%

5%

Struktura finansowania w Grupie BRE Banku,

wg stanu na 30.06.2013

Strategia finansowania w Grupie BRE Banku

Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty

portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln CHF

rocznie)

Faktyczna redukcja o 370 mln CHF w 2012 r.

Uruchomiony program EMTN w wys. 2 mld EUR:

Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana

w październiku 2012 r.

Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i

zagranicą

Średnioterminowy plan finansowania

Commerzbanku

Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych,

wg stanu na 30.06.2013, (w mln walut lokalnych)

EUR Kredyty

USD Kredyty

CHF Kredyty

CHF Pożyczki podporządkowane

EUR EMTN 87,3%

130,1%

82,1%

115,6%

I kw./13

79,4%

113,9%

IV kw./12

80,9%

115,7%

III kw./12

85,8%

120,9%

II kw./12 II kw./13

Skorygowany LtD LtD

Szczegółowy profil finansowania


Silna i zdywersyfikowana baza finansowania

Depozyty

korporacyjne

Finansowanie

krótkoterminowe

Finansowanie długo-

i średnioterminowe

Zobowiązania

podporządkowane

Inne

EMTN

Depozyty

detaliczne

12

II pół./13*

830

100

2014

860

125

2015

500

850

20

2016

800

50 15

2017

520

750

5090

2018

750

340 246

powyżej 2018

* W III kw. 350 mln CHF, w IV kw. 12 mln EUR, 100 mln USD i 480 mln CHF

63%

Wskaźnik kredyty/depozyty (%)

Ratingi BRE Banku

Fitch

Rating długotermin. A

Rating krótkotermin. F1

Standard & Poor’s

Rating kredytowy długotermin. BBB+

Rating kredytowy krótkotermin. A-2

8

Udziały rynkowe (%)

I kw./13

8,9%

6,2%

IV kw./12

8,7%

6,3%

III kw./12

9,9%

6,7%

II kw./12

9,3%

6,7%

II kw./13

6,3%

8,7%

+16,5%

+14,6%

II kw./13

32 523

9 075

11 310

1 987 4 512

3 763 1 876

I kw./13

27 922

6 763

9 708

1 974 4 007

3 812 1 658

II kw./12

28 374

7 720

9 265

1 979 4 093

3 714 1 603

K1

K2

K3

BRE Leasing

BBH

Pozostałe

+20,8%

+11,0%

II kw./13

27 351

11 850

8 983

2 968 3 550

I kw./13

22 647

8 349

8 515

2 794 2 989

II kw./12

24 633

9 905

7 525

2 555 4 648

+2,0%

+6,5%

II kw./13

15 602

9 554

4 795

1 253

I kw./13

15 296

9 352

4 701

1 243

II kw./12

14 653

9 092

4 348

1 213

Depozyty

Kredyty

K1

K2

K3

Pozostałe

Wzrost wolumenów we wszystkich grupach klientowskich

Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci


K1 – roczne obroty

powyżej 500 mln zł

K2 – roczne obroty od

30 mln zł do 500 mln zł

K3 – roczne obroty od

3 mln zł do 30 mln zł

Podział klientów:

9

I kw./13

5,3%

6,5%

IV kw./12

5,3%

6,5%

III kw./12

4,7%

6,5%

II kw./12

4,5%

6,7%

II kw./13

6,5%

5,0%

+2,4%

+0,9%

II kw./13

39 149

26 095

3 808

9 247

I kw./13

38 231

25 654

3 714

8 863

II kw./12

38 791

27 064

3 480

8 246

Kredyty hipoteczne nie-PLN*

Kredyty hipoteczne PLN

Kredyty nie-hipoteczne

-4,0%

+24,9%

II kw./13

33 689

24 496

9 139 54

I kw./13

35 091

22 878

12 150

63

II kw./12

26 979

20 459

6 485 35

+1,0%

+6,8%

II kw./13

4 269

3 621

648

I kw./13

4 227

3 588

639

II kw./12

3 995

3 447

548

Depozyty

Kredyty

Bankowość detaliczna PL

Bankowość detaliczna CZ/SK

Rachunki bieżące

Depozyty terminowe

Inne

Pozytywne trendy wolumenów pomimo kontynuacji nacisku na marżę


Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna

Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)

Klienci (tys.)

Wskaźnik cross-sell

3,2 3,3 3,3

Udziały rynkowe (%)

* Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji

10

Agenda




Załącznik




11

+11,7%

+0,5%

I kw./13

829,2

503,6

197,5

0,0 75,8

0,8 51,5

IV kw./12

822,9

555,5

195,3

0,0 76,1

3,1

-7,1

III kw./12

917,7

573,1

204,0

11,2

99,5

5,4 24,5

II kw./12

921,2

565,8

218,2

2,6 83,3

20,5 30,8

II kw./13

535,2

221,5

2,3 102,5

36,1 28,7

926,3

Dochody Grupy BRE Banku

(mln zł)

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu dywidend

Wynik na działalności handlowej

Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych

Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

BRE Analyzer

Analiza wyników II kw. 2013 r.

Dochody Grupy BRE Banku

+6,3% -5,4%

+12,1% +1,5%

+35,2% +23,0%

QoQ YoY

Silne odbicie w przychodach napędzane wzrostem dochodów

podstawowych


12


Zarządzanie marżą i funduszami klientów

Oprocentowanie depozytów v. stopy rynkowe

Aktywne zarządzanie funduszami klientów w wymagającym otoczeniu

stóp procentowych

Ewolucja całkowitych funduszy klientów

Ograniczone zbycia papierów DDS Supermarket Funduszy w mBanku

Najbardziej nowoczesny, skupiający wszystkie

produkty w jednym miejscu punkt sprzedaży

funduszy inwestycyjnych w Polsce

Ponad 200 funduszy aktualnie w ofercie

Wykresy historyczne i w czasie rzeczywistym

Szybkie i łatwe otwieranie konta dla obecnych

i nowych klientów mBanku

3,9%

I kw./13

0,8

4,3%

IV kw./12

4,5

5,2%

III kw./12

2,9

4,8%

II kw./13

23,0

Marża na portfelu inwestycyjnym

Czerwiec

1,9%

2,4% 2,6%

Maj

2,0%

2,7% 2,8%

Kwiecień

2,0%

3,0% 3,2%

I kw./13

2,5%

3,6% 3,7%

Średni 3-miesięczny WIBOR

(w mln zł)

(w mln zł)

-695

+4 753

+197

+4 555

+707 +486

+2 343

-1 402

+1 857

Kwartalna zmiana wolumenu depozytów detalicznych

Kwartalna zmiana wolumenu funduszy inwestycyjnych

IV kw./12 I kw./13 II kw./13

Średnie oferowane oprocentowanie depozytów – klienci detaliczni

Średnie oferowane oprocentowanie depozytów – klienci korporacyjni

Zrealizowane zyski na zbyciu instrumentów o stałej stopie procentowej

13

+4,0%

+2,7%

II kw./13

417,9

200,3

148,0

45,6

24,0

I kw./13

401,7

198,9

132,0

44,8

26,0

IV kw./12

434,0

210,0

149,9

51,4

22,7

III kw./12

428,4

212,5

150,3

45,3

20,3

II kw./12

406,8

196,7

134,7

50,6

24,8

Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco)

Konsekwentnie utrzymywana dyscyplina kosztowa

Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku

(mln zł)

Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe

BRE Analyzer


Koszty Grupy BRE Banku

46,7% 48,4% 44,5% 43,5% 46,4%

QoQ YoY

+0,7%

+12,1%

+2,0%

-7,7%

+1,8%

+9,9%

-9,8%

-3,7%


14

Jakość portfela kredytowego

Wskaźnik NPL BRE Banku

(%)

Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku

(mln zł)

Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych

(%)

I kw./13

8,9%

5,5%

IV kw./12

8,8%

5,5%

III kw./12

8,8%

5,7%

II kw./12

8,6%

5,1%

II kw./13

5,4%

8,7%

Rynek BRE Bank (według klasyfikacji NBP)

I kw./13

2,9%

1,8%

IV kw./12

2,8%

1,8%

III kw./12

2,7%

1,7%

II kw./12

2,6%

1,5%

II kw./13

1,9%

3,0%

Rynek BRE Bank

Stabilne wskaźniki ryzyka, wysoka jakość aktywów

3 6453 6413 6323 7563 445

+5,8%

+0,1%

I kw./13 IV kw./12 III kw./12 II kw./12 II kw./13


Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku

(%)

II kw./13

8,3%

3,5%

4,9%

I kw./13

8,9%

3,5%

5,3%

IV kw./12

8,8%

3,5%

5,2%

III kw./12

9,0%

3,3%

5,2%

II kw./12

8,1%

3,1%

4,9%

Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny Grupa BRE Banku

* z wyłączeniem transakcji reverse repo i buy-sell-back

15

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

52

7965

92

17

II kw./13

159,5

74,8

5,3

79,4

I kw./13

27,7

48,7

2,4

-23,4

IV kw./12

89,0

59,3

20,7 9,0

III kw./12

134,9

59,1

1,9

73,9

II kw./12

109,0

59,7

5,2

44,1

Poziom pokrycia rezerwami

Poziom pokrycia rezerwami

zawierający rezerwy IBNR


Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku

(mln zł)

Uwaga: Historyczne dane segmentowe skorygowane w związku z przeniesieniem BRE Banku Hipotecznego (BBH) z segmentu Korporacje i Rynki Finansowe do Bankowości

Detalicznej od 1 stycznia 2013r.

66% 63% 65% 67% 64%

72%

+42,6%

55

Koszty ryzyka YtD (bps)

Koszty ryzyka (bps)

Bankowość detaliczna

Bankowość korporacyjna BBH

Proaktywne i konserwatywne zawiązania

rezerw wobec wszystkich ekspozycji

Koszty ryzyka w I pół./13 wyniosły 55 bps

v. 66 bps w I pół./12 i 66 bps w II pół./12

7,7 55,9

123,5 117,9

-15,3%

I pół./12 I pół./13

223,9

II pół./12

22,6

187,1

99,2

118,5

82,8

220,8

3,7

Normalizacja kosztów ryzyka przy wzrastającym wskaźniku pokrycia

16

Kluczowe wskaźniki regulacyjne

Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku

Kapitalizacja i płynność przekraczające wszystkie wymogi regulacyjne

i wspierające plany wzrostu


I kw./13

208%

116%

IV kw./12

146%

118%

III kw./12

106% 111%

II kw./12

103% 108%

II kw./13

112%

177%

LCR NSFR

Wymóg Bazylei 3 ≥100%

RWA (mld zł)

Core Tier 1 Tier 2

metoda AIRB

I kw./13

18,9%

13,5%

5,4%

IV kw./12

18,7%

13,0%

5,7%

IV kw./12

16,2%

11,2%

5,0%

III kw./12

15,4%

10,9%

4,5%

II kw./12

14,8%

10,1%

4,7%

II kw./13

13,1%

5,1%

18,2%

62,6 61,8 73,6 74,7 71,6 60,6

17

Proces rebrandingu

Rebranding jest integralnym elementem Strategii Jednego Banku, który ma na celu

pełne wykorzystanie potencjału biznesowego banku i spółek zależnych

wybrany jako symboliczna data rebrandingu BRE Banku i MultiBanku

będzie 13. rocznicą rozpoczęcia działalności mBanku

Rebranding mBanku

Rebranding Grupy Główne aspekty

Odnowienie wizerunku Grupy wokół najsilniejszej

z jego marek

Będzie odnosić się do usług oferowanych w ramach

zintegrowanej sieci oddziałów, jak również poprzez

kanały zdalne

Ukierunkowanie na określone grupy klientowskie za

pomocą różnych palet kolorystycznych

Rynek

masowy

Private

Przedsiębiorcy

Korporacje Zamożni

4 Czerwca 2013

25 Listopada 2013

18

210

20

40

Nowy mBank: mOKAZJE – transakcyjna platforma marketingowa

Możliwość oszczędzania pieniędzy bez kuponów i wysiłku, jedynie poprzez płatności

kartami mBanku. Wysoki potencjał we współpracy z merchantami.

270 tys. Użytkowników na obydwu platformach

75+ Kampanii zrealizowanych dla partnerów

Użytkownicy programu mOKAZJE

mają dostęp do platformy

zarówno poprzez

system transakcyjny,

jak i portal Facebook

(w tys.)

Bankowość internetowa Facebook Obydwa kanały

25+ Merchantów w programie

Case study

Sieć supermarketów

spożywczych odnotowała

znaczący wzrost

średniego koszyka

konsumenta w stosunku

do wcześniejszych

transakcji

Wzrost wartości

koszyka zakupowego

+150%

150 PLN

60 PLN

19

Agenda




Załącznik




20

Sytuacja makroekonomiczna (1/2)

Osiągnięto dno cyklu, druga połowa roku przyniesie ożywienie

Deficyt obrotów bieżących dynamicznie spada, potwierdzając

równoważenie się gospodarki Polski i państw CEE, wyróżniając je

spośród emerging markets.

Inflacja w czerwcu osiągnęła najniższy poziom. Jej wzrost w

kolejnych miesiącach, warunkowany efektami bazowymi i lepszą

sytuacją gosp. ostatecznie wygasi oczekiwania dalszych cięć stóp.

Równoważenie polskiej gospodarki – rach. bieżący (%PKB) Wzrost inflacji to definitywny koniec cięć stóp proc.

Niskie stopy procentowe zainicjowały rotację aktywów gospodarstw

domowych – z rachunków terminowych na bieżące. Kolejny krok to

dobra konsumpcyjne i bardziej ryzykowne aktywa (TFI).

W II kw. dynamika PKB utrzymała się prawdopodobnie na poziomie

0,5%. W II połowie roku można oczekiwać przyspieszenia wzrostu do

1,7%. Konsensus stał się prawdopodobnie zbyt pesymistyczny.

Dynamika PKB (% r/r) – prognozy BRE Rotacja aktywów gosp. domowych wspomaga konsumpcję

Źródło: GUS, NBP Źródło: GUS

Źródło: GUS Źródło: GUS, NBP

0,4 1,0 1,7

3,2 2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9

3,5

2,3 1,3 0,7

0,5 0,5

1,2 1,7 2,4 2,5

3,1 3,2

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

I kw.'09

III kw.'09

I kw.'10

III kw.'10

I kw.'11

III kw.'11

I kw.'12

III kw.'12

I kw.'13

III kw.'13

I kw.'14

III kw.'14

Inwestycje Eksport netto Konsumpcja

Zapasy PKB r/r (%)

-3

-1

1

3

5

7

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

IV kw.'05

III kw.'06

II kw.'07

I kw.'08

IV kw.'08

III kw.'09

II kw.'10

I kw.'11

IV kw.'11

III kw.'12

II kw.'13

I kw.'14

Depozyty bieżące r/r (oś lewa) Depozyty terminowe r/r (oś lewa)

Konsumpcja r/r (oś prawa, t+2)

-10,0%

-7,5%

-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

IV kw.'00 IV kw.'02 IV kw.'04 IV kw.'06 IV kw.'08 IV kw. '10 IV kw. '12

Polska - saldo obrotów Polska - bilans handlowy Czechy - saldo obrotów Czechy - bilans handlowy Węgry - saldo obrotów Węgry - bilans handlowy

0

1

2

3

4

5

6

sty-11 cze-11 lis-11 kwi-12 wrz-12 lut-13 lip-13 gru-13 maj-14 paź-14

Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Projekcja NBP Cel NBP

21

Sytuacja makroekonomiczna (2/2)

Ograniczona akcja kredytowa; koniec odbudowy stopy oszczędności

S&P500 na historycznych poziomach wspierane przez działania

światowych banków centralnych. W Europie i regionie wzrosty

skutecznie ograniczają czynniki makroekonomiczne (recesja).

Obawy dot. ograniczania QE spowodowały wyraźne osłabienie złotego.

Oczekujemy stopniowego umocnienia złotego (powrót cykliczności)

wraz z ożywieniem gospodarczym.

Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Kursy walutowe w regionie v. EUR, indeks 01.01.2010=100

Koniec procesu odbudowy stopy oszczędności, gospodarstwa domowe

poszukują nowych możliwości lokowania środków. Ożywienie

kredytowe widoczne tylko dla kredytów konsumpcyjnych.

Szybszy wzrost depozytów przedsiębiorstw dzięki lepszym

przepływom pieniężnym i dyscyplinie wydatkowej, co znajduje

odzwierciedlenie w ograniczonej akcji kredytowej.

Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

sty-08 wrz-08 maj-09 sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13

Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Źródło: NBP

Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

sty-08 wrz-08 maj-09 sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13

Depozyty gosp.domowych w bankach Kredyty gosp.domowych w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach

60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160

sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13

WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry)

90

95

100

105

110

115

120

sty-10 wrz-10 maj-11 sty-12 wrz-12 maj-13

EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF

22

Perspektywy na 2013 rok – Grupa BRE Banku po II kw. 2013 r.

3

2

4

Wdrożenie strategii „Jednego Banku” dla zapewnienia

ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu

klientowskim i regulacyjnym

Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające

realizację inicjatyw strategicznych

Wzrost dochodów pozostaje kluczowym celem Zarządu poprzez:

Kontynuację rozwoju innowacyjnych produktów

Dalszą dynamiczną akwizycję klientów we wszystkich segmentach

Niepewne otoczenie rynkowe będzie wymuszać dalszą dyscyplinę

w zarządzaniu kosztami

1

23

Agenda




Załącznik




24

Załącznik

Informacje dodatkowe:

Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str.

Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja

strategii Nr str.

Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 26 Bankowość Detaliczna 41-46

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 27 Podsumowanie działalności w II kw./13 – Wyniki finansowe 42

Wskaźniki Grupy BRE Banku 28 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 43

Dane historyczne Grupy BRE Banku 29-31 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 44

Wynik odsetkowy i marża 32 BRE Bank Hipoteczny 45

Wynik z opłat i prowizji 33 BRE Ubezpieczenia 46

Wynik na działalności handlowej 34 Korporacje i Rynki Finansowe 47-51

Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 35 Podsumowanie działalności w II kw./13 – Wyniki finansowe 48

Analiza bilansu: Struktura walutowa 36 Leasing i faktoring 49

Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 37 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 50

Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 38 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 51

Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR 39 Podsumowanie Strategii 2012-2016 52-57

Wyniki spółek Grupy BRE Banku 40 BRE Analyzer 58

Dane kontaktowe 59

25

Dodatkowe informacje

nt. wybranych danych finansowych

Załącznik

26


Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

Załącznik

BRE Analyzer

w tys. zł

w poszczególnych kwartałach II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13

Wynik z tytułu odsetek 565 764 573 085 555 479 503 626 535 162

Wynik z tytułu opłat i prowizji 218 213 204 052 195 347 197 536 221 463

Przychody z tytułu dywidend 2 642 11 191 49 26 2 283

Wynik z działalności handlowej 83 304 99 478 76 079 75 798 102 460

w tym: Wynik z pozycji wymiany 73 822 90 376 80 928 68 978 74 482

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 20 468 5 390 3 082 774 36 160

Pozostałe przychody operacyjne netto 30 844 24 515 (7 098) 51 455 28 752

Koszty ogółem (406 829) (428 429) (434 040) (401 702) (417 876)

Ogólne koszty administracyjne (356 231) (383 126) (382 665) (356 928) (372 216)

Amortyzacja (50 598) (45 303) (51 375) (44 774) (45 660)

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

(108 967) (134 870) (88 987) (27 654) (159 459)

Zysk brutto 405 439 354 412 299 911 399 859 348 945

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE

319 517 280 064 272 577 323 946 272 504

Podsumowanie

Dane historyczne

Rach. Zysków i Strat

Bilans

Spółki konsolidowane

Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

http://breanalyzer.brebank.pl/RachunekZyskowStrat.aspx

27

Aktywa (w tys. zł) II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13

Kasa i operacje z bankiem centralnym 928 732 1 476 061 4 819 203 2 493 404 2 039 840

Należności od banków 2 499 765 4 397 325 3 944 578 3 778 497 4 828 511

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 159 196 2 115 535 1 150 886 1 429 069 1 741 743

Pochodne instrumenty finansowe 1 302 062 1 942 500 2 802 695 2 726 519 2 544 434

Kredyty i pożyczki udzielone klientom 67 889 397 69 196 618 67 059 254 66 683 562 71 904 305

Lokacyjne papiery wartościowe 18 663 552 17 857 832 19 993 388 23 544 201 22 681 955

Wartości niematerialne 409 753 407 959 436 123 419 014 415 428

Rzeczowe aktywa trwałe 796 474 788 153 773 904 746 056 736 680

Inne aktywa 1 395 844 1 623 544 1 256 015 1 319 080 1 338 627

A k t y w a r a z e m 95 044 775 99 805 527 102 236 046 103 139 402 108 231 523

Zobowiązania (w tys. zł) II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13

Zobowiązania wobec innych banków 23 900 747 22 701 039 21 110 939 21 688 068 23 427 634

Pochodne instrumenty finansowe 1 920 410 2 504 368 3 476 684 3 291 664 3 087 827

Zobowiązania wobec klientów 52 189 951 57 228 772 57 983 600 58 531 953 62 195 198

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 3 162 332 3 038 175 4 892 275 4 807 377 4 904 909

Zobowiązania podporządkowane 3 375 356 3 235 502 3 222 295 3 265 470 3 347 965

Inne zobowiązania 1 671 664 1 911 852 1 840 269 1 576 569 1 579 951

Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 86 220 460 90 619 708 92 526 062 93 161 101 98 543 484

K a p i t a ł y r a z e m 8 824 315 9 185 819 9 709 984 9 978 301 9 688 039

K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 92 602 171 95 044 775 99 805 527 103 139 402 108 231 523


Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

BRE Analyzer

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik


28


Wskaźniki Grupy BRE Banku

Wskaźniki Finansowe II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 II kw./13

Marża odsetkowa YtD 2,43% 2,43% 2,39% 2,08% 2,08%

Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 44,2% 46,7% 52,7% 48,4% 45,1%

Wskaźnik koszty/dochody YtD 43,5% 44,5% 46,4% 48,4% 46,7%

Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,65% 0,79% 0,52% 0,17% 0,92%

Koszty ryzyka YtD 0,66% 0,70% 0,66% 0,17% 0,55%

ROE netto YtD 16,05% 15,18% 14,60% 13,65% 12,79%

ROA netto YtD 1,38% 1,30% 1,23% 1,27% 1,14%

Wskaźnik kredyty/depozyty 130,1% 120,9% 115,7% 113,9% 115,6%

Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 87,3% 85,8% 80,9% 79,4% 82,1%

Wskaźnik adekwatności kapitałowej 14,84% 15,44% 18,73% 18,85% 18,18%

Wskaźnik Core Tier 1 10,10% 10,92% 13,00% 13,49% 13,10%

Kapitał / aktywa 9,3% 9,2% 9,5% 9,7% 9,0%

RWA / aktywa 78,4% 73,7% 60,4% 58,8% 57,9%

Wskaźnik NPL 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 4,9%

Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami 67,5% 64,5% 64,1% 62,8% 66,4%

Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami zawierający rezerwy ogólne

73,9% 70,0% 69,6% 68,3% 72,1%

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

29

Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3)

Wynik z tytułu odsetek

(mln zł)


(mln zł)

Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody

(mln zł)

Dochody ogółem

(mln zł)

BRE Analyzer

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

NIM

Załącznik

1 039

I pół./12

1 105

2012

2 234

2011

2 167

2010

1 811

2009

1 658

2008

1 393

I pół./13

+13%

-6%

2,3 2,2 2,5 2,4 2,3 2,4 2,1

I pół./13 2010

840

-5%

2009

419

I pół./12

746

+11%

2011

840

2012

440

595 552

2008

2009

505 514

2010

742 598

2012

568

2011 2008 I pół./12

292 298

I pół./13

+2%

-9%

3 521 3 578

+7%

2010 2011 2012

3 125

2009

2 851

2008

2 686


1 837

-4%

1 755


30

Wskaźnik

koszty/dochody

Koszty

ryzyka (bps)

ROE netto


Koszty ogółem

(mln zł)

Zysk operacyjny przed rezerwami

(mln zł)

Odpisy netto na kredyty

(mln zł)

Zysk netto

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

+3%

+2%

I pół./13

820

I pół./12

799

2012

1 661

2011

1 680

2010

1 617

2009

1 545

2008

1 550 -10%

+14%

I pół./13

936

I pół./12

1 039

2012

1 917

2011

1 841

2010

1 507

2009

1 307

2008

1 136

46,4% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,7% 43,5%

-15%


221

2012

445

2011

373

2010

635

2009

1 097

2008

269 187

66 63 210 114 60 55 66

-8%

+9%

I pół./13

596

I pół./12

651

2012

1 203

2011

1 135

2010

642

2009

129

2008

858

14,6% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 12,8% 16,1%


31


Aktywa ogółem

(mld zł)

Kapitały ogółem oraz współczynnik wypłacalności

(mln zł)

Kredyty ogółem brutto

(mld zł)

Depozyty ogółem

(mld zł)

Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne

Sektor budżetowy i inne Kredyty nie-hipoteczne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

CAR

Załącznik

BRE Analyzer

I pół./13

108,2

I pół./12

95,0

2012

102,2

2011

98,9

2010

90,0

2009

81,0

2008

82,6

+14%

+5%

8 073

2011

9 710 7 077

2009

4 271

2008

4 048

2012 2010

+10%

+24%

I pół./13

9 688

I pół./12

8 824

18,73% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,18% 14,84%

6,47,4

7,7 8,6 8,2 9,223,4

2008

25,6

2,1

+7%

I pół./13

74,5

29,9

32,5

2,9

I pół./12

70,4

30,5

28,4

3,3

2012

69,6

29,2

28,4

3,4

2011

70,2

30,9

27,9

3,7

2010

61,8

26,3

2,6

2009

54,4

22,5

+6%

53,0

21,5

5,2

25,0

1,3

54,2

26,7

27,0

0,5

2010

47,1

25,1

21,1

0,9

2009

42,8

25,1

17,5

0,2

2008

37,8

21,0

16,6

0,1


0,6

24,6

27,0

52,2 58,0

33,2

+11% 1,1

62,2

+19%

2012

33,7

24,3

0,5

2011

27,4


32

197,9 215,3 241,8 228,9 224,5

811,2

18,4 53,9

III kw./12

1 144,5

30,5

832,5

18,5 47,7

II kw./12

1 093,4

28,4

807,1

16,3 43,7

II kw./13

20,9

701,9

11,5 23,7

982,5

I kw./13

1 034,3

26,1

735,5

12,2 31,6

IV kw./12

1 159,7

34,4

44,0

47,556,2

54,0

48,4

I kw./13

530,6

66,2

390,6

14,9 4,9

IV kw./12

604,2

72,7

447,6

15,6 12,1

III kw./12

571,4

83,6

415,4

16,1 8,8

II kw./12

527,7

96,4

366,0

16,5 4,8

II kw./13

66,2

301,9

15,7 15,1

447,3


Wynik z tytułu odsetek i marża

Struktura przychodów odsetkowych

(mln zł)

Struktura kosztów odsetkowych

(mln zł)

* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO

Lokacyjne papiery wartościowe

Kredyty i pożyczki

Pozostałe

Rozliczenia z bankami

Pozostałe Rozliczenia z klientami

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne pożyczki

NIM*

2,1 2,4 2,4 2,4 2,1

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

15%

4%

11%

67%

3%

2%

2% 1%

72%

23%


33

20,0 19,015,9

19,4

24,6

52,2 52,457,4

60,1

58,4

45,2 51,6 40,235,5

50,9

I kw./13

308,9

53,9

2,5 9,0

90,8

37,7

IV kw./12

310,3

50,2

3,8 9,2

104,7

28,9

III kw./12

318,4

49,6

2,5 9,2

98,5

35,6

II kw./12

320,6

53,7

2,8 9,3

94,1

43,3

II kw./13

66,1

3,2 9,3

96,3

41,2

350,0



Struktura przychodów z tytułu prowizji

(mln zł)

Z działalności kredytowej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje z działalności ubezpieczeniowej

Opłaty z działalności brokerskiej

Karty płatnicze Pozostałe

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

19%

17%

14%

12%

7%

1%

27%

3%

QoQ YoY

+22,6%

+25,7%

+6,0%

+43,4%

-2,7%

+9,3%

+4,0%

+26,6%

+23,1%

+12,8%

+0,4%

+2,4%

+23,2%

+12,0%

+12,7%

-1,1%


34

I kw./13

75,8

69,0

6,8

IV kw./12

76,1

80,9

-4,8

III kw./12

99,5

90,4

9,1

II kw./12

83,3

73,8

9,5

II kw./13

74,5

28,0

102,5


Wynik na działalności handlowej

Struktura wyniku na działalności handlowej

(mln zł)

Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

QoQ YoY

+8,0%

+310%

+0,9%

+195%


35

Struktura aktywów

(mld zł)


Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa

Struktura pasywów

(mld zł)

Należności od banków

Lokacyjne papiery wartościowe Należności od klientów

Papiery wartościowe PDO Inne

Pochodne instrumenty finansowe Kapitał własny Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec klientów Inne

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart.

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

03/13

103,1

3,8

66,7

1,4 2,7

23,5

5,0

12/12

102,2

3,9

67,1

1,2 2,8

20,0

7,3

09/12

99,8

4,4

69,2

2,1 1,9

17,9

4,3

06/12

95,0

2,5

67,9

1,2 1,3

18,7

3,5

06/13

4,8

71,9

1,7 2,6

22,7

4,5

108,2

23,9 22,7 21,1 21,7 23,4

8,89,2 9,7 10,0

9,7

03/13

103,1

58,5

4,8

8,1

12/12

102,2

58,0

4,9

8,5

09/12

99,8

57,2

3,0

7,7

06/12

95,0

52,2

3,2

7,0

06/13

62,2

4,9

8,0

108,2

66%

5%

21%

4%

2% 2%

57%

22%

5%

9%

7%


36

22,721,4 21,1 20,9

21,0

03/13

66,7

30,9

11,4

1,6 1,9

12/12

67,1

31,7

10,8

1,6 1,9

09/12

69,2

32,9

11,0

2,1 1,8

06/12

67,9

29,6

11,4

2,3 1,9

06/13

34,7

12,6

1,5 2,1

71,9

21,9

20,019,9 20,4

20,9

03/13

83,5

47,5

9,6

2,3 3,7

12/12

82,3

47,2

9,5

2,3 3,4

09/12

83,2

49,2

9,1

1,9 3,0

06/12

79,5

43,9

8,9

1,7 3,1

06/13

53,2

8,7

2,3 3,9

89,0


Analiza bilansu: Struktura walutowa

1) Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane

Struktura walutowa kredytów (netto)

(mld zł)

Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1)

(mld zł)

PLN Pozostałe USD EUR CHF PLN Pozostałe USD EUR CHF

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Analyzer

48%

2%

29%

18%

3%

10%

60%

3% 4%

23%


37

54%


Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów

Struktura kredytów Grupy BRE Banku,


Struktura depozytów Grupy BRE Banku,


1) Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

44%

35%

5%

12%

4% 33%

11%

39%

15%

2%

52%

Kredyty

korporacyjne

32,5 mld zł

Kredyty

hipoteczne

walutowe

26,1 mld zł

Kredyty

hipoteczne

złotowe

3,8 mld zł

Poza-hipoteczne

kredyty detaliczne

9,2 mld zł

Kredyty sektora

budżetowego

i pozostałe

2,9 mld zł

Suma:

74,5 mld zł

Klienci

korporacyjni:

rachunki

bieżące1)

20,4 mld zł

Klienci

indywidualni:

rachunki

bieżące

24,5 mld zł

Klienci sektora

budżetowego

1,2 mld zł

Klienci

korporacyjni:

depozyty

terminowe

7,0 mld zł

Klienci

indywidualni:

depozyty

terminowe

9,1 mld zł

Suma:

62,2 mld zł

38

(poniżej 1,2%)


Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego

Załącznik

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku,


Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą

Suma:

74,5 mld zł 52,5%

6,7% 3,7%

3,2%

2,7%

2,1% 1,9%

1,5% 1,3%

1,2%

23,2%

Gospodarstwa domowe

Obsługa nieruchomości

Budownictwo i materiały budowlane

Transport i biura turystyczne

Administracja publiczna

Energetyka i ciepłownictwo

Metale

Paliwa płynne i gaz ziemny

Motoryzacja

Chemia i tworzywa sztuczne

Pozostałe

39

Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%)

Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%)

* 131 mln zł zysku netto drugiego półrocza 2012r. pomniejszone o płatność dywidendy; ** w tym głównie regulacyjna amortyzacja pożyczki podporządkowanej

II kw./13

13,10

Inne Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Zmiany w

biznesie I kw./13

13,51

Inne Zatrzymany

zysk netto*

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Zmiany w

biznesie IV kw./12

13,00

+0,37

-0,12

-0,27

-0,02

-0,09

+0,01 +0,22

II kw./13

18,18

Inne Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Zmiany w

biznesie I kw./13

18,87

Inne** Zatrzymany

zysk netto*

Wpływ kursu

walutowego

na RWA

Zmiany w

biznesie IV kw./12

18,73

+0,52

-0,17

-0,37

-0,15

-0,12 -0,47 +0,21

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016


Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR

Załącznik

40


Wyniki spółek Grupy BRE Banku

Zysk brutto spółek konsolidowanych

(mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe

Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 50,0 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 38,6 mln zł w II kw. 2012 r. (+29,6% YoY)

2013

29,8

12,2

17,6

2012

36,6

21,9

14,7

BRE Ubezpieczenia

Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny

DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Other

2013

0,3

-0,7 1,0

2012

8,9

4,9

4,0

2013

6,0

2,1

3,9

2012

2,0

-0,4 2,4

2013

12,3

7,6

4,7

2012

15,7

11,8

3,9

2013

7,7

3,6

4,0

2012

10,1

5,9

4,2

2013

1,0

-0,8 1,8

2012

1,9

1,7 0,2

2013

7,0

4,1

2,8

2012

1,2

0,6 0,6

8,0

2012 2013

3,5

9,1

4,5

4,3

4,7

20,3

24,8

9,6

15,2

2012

16,5

2013

3,8

I kw.

II kw.

41

Szczegółowe wyniki

działalności pionów biznesowych

Bankowość Detaliczna

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

42

Liczba oddziałów detalicznych

+6,1%

-5,2%

II kw./13

218,2

216,0

2,2

I kw./13

205,6

211,1

-5,5

IV kw./12

166,1

172,4

-6,2

III kw./12

234,3

216,6

17,7

II kw./12

230,2

230,5

-0,3

Kredyty Bankowości Detalicznej ogółem 2)

(mld zł)

Depozyty Bankowości Detalicznej ogółem 2)

(mld zł)

+1,0%

+2,4%

03/13

37,7

35,8

1,9

12/12

37,3

35,5

1,8

09/12

37,4

35,7

1,7

06/12

38,2

36,5

1,7

06/13

36,5

2,1

38,6

PL

CZ/SK

+16,4%

-4,1%

03/13

34,8

29,9

4,9

12/12

33,9

29,5

4,4

09/12

30,2

26,5

3,8

06/12

28,6

24,9

3,8

06/13

28,2

5,1

33,3

70 70 68 67 67

25 27 26 23 23

I kw./13

258

133

35

IV kw./12

262

133

35

III kw./12

265

133

35

II kw./12

263

133

35

II kw./13

133

35

258

MultiBank

mKioski (w tym Kioski Partnerskie)

Centra Finansowe Aspiro

mBank CZ/SK

Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./13 – Wyniki finansowe

1) W tym: BRE WM, Aspiro, BRE Bank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i korekty kons.

Struktura wyniku brutto Pionu1)

(kwartalnie, mln zł)

2) Na podstawie informacji zarządczej (tylko BRE Bank)

Bankowość detaliczna PL mBank CZ/SK

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

43

Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych

(mln zł)

Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych

(mln zł)

Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

213,3

165,2 195,1205,8

186,123,2

828,9

592,4

IV kw./12

917,7

697,3

49,0 880,0

691,6 691,9

34,3

928,4

I kw./13

41,4

III kw./12

23,2

II kw./12

717,8

+4,8%

II kw./13

972,6

+17,3%

5%

21%

74%

64,1

80,5 93,8

123,7

124,7

96,6

486,6

299,4

II kw./13

165,1

367,1

+32,5%

I kw./13 IV kw./12

197,8

176,7

-33,6%

95,5

123,4

III kw./12

422,2

272,6

85,5

II kw./12

732,7

516,5

91,5

Przedsiębiorcy

Osoby fizyczne

Oddziały zagraniczne Oddziały zagraniczne

Przedsiębiorcy

Osoby fizyczne

41%

25%

34%

44

86%

14%

walutowe złotowe

81%

19%

waluta lokalna walutowe

74%

26%

złotowe walutowe

3% 5%

86%

5%

1%

Karty kredytowe

Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe

Pozostałe

Linie kredytowe

Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

Stan na 30.06.2013

Wartość bilansowa

(mld zł) 27,6

Średnia zapadalność kontraktu

(lata) 21,2

Średnia wartość kredytu

(tys. zł) 286,5

Średnie LTV

(%) 81,9

NPL

(%) 1,9

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku

(kredyty Bankowości Detalicznej1) dla osób fizycznych)

1) mBank Polska i MultiBank

W Polsce W Polsce, Czechach i na

Słowacji

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej

(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2013

Wg typu kredytu Wg waluty

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej1)

(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2013

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

45

-1,8%

-0,7%

03/13

4 160

3 579

536

45

12/12

4 108

3 500

562

46

09/12

4 128

3 522

559

47

06/12

4 115

3 514

553

48

06/13

3 521

520

46

4 087

Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Portfel kredytowy (mln zł)

Zaangażowanie bilansowe (wartość netto)

Zysk brutto

(mln zł)

1) Od lipca 2004r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów

indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku

Kredyty komercyjne

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

Kredyty mieszkaniowe1)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

-22%

2013

12,3

7,6

4,7

2012

15,7

11,8

3,9

I kw.

II kw.

46

Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia

1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki

(uwzględniający odroczone koszty akwizycji)

Bancassurance detaliczny

Przypis składki brutto (mln zł)

Platforma Internetowa


Współpraca z BRE Leasing


Zysk brutto1) (mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

-60%

2013

1 012,9

333,6

679,3

2012

2 554,5

617,7

1 936,8

I kw.

II kw.

+8%

2013

82,7

38,9

43,9

2012

76,9

37,0

39,9

-14%

2013

48,2

23,4

24,8

2012

56,3

27,9

28,4

-19%

2013

28,6

12,0

16,6

2012

35,3

20,7

14,6

I kw.

II kw.

47

Szczegółowe wyniki

działalności pionów biznesowych

Korporacje i Rynki Finansowe

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

48

Kredyty przedsiębiorstw1)

(mln zł)

Depozyty przedsiębiorstw1)

(mln zł)

-2,1%

+1,4%

06/13

17 223

03/13

16 983

12/12

17 175

09/12

18 318

06/12

17 596

-5,8%

+3,5%

06/13

17 049

1 271

03/13

16 429

1 279

12/12

16 541

1 570

09/12

17 811

1 771

06/12

17 840

1 615

-25,9%

-32,3%

I kw./13

187,6

IV kw./12

145,5

III kw./12

119,1

II kw./12

171,3

II kw./13

127,0

Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP

Sieć placówek korporacyjnych

19 19 19 18 18

I kw./13

47

29

IV kw./12

48

29

III kw./12

48

29

II kw./12

48

29

II kw./13

29

47

Oddziały Biura

Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie w II kw./13 – Wyniki finansowe

Wynik brutto Pionu

(kwartalnie, mln zł)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

49

Klienci Korporacyjni i Instytucje Leasing i faktoring

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

BRE Leasing

Spółki

faktoringowe

Umowy leasingowe (mln zł) Zysk brutto (mln zł)

Umowy faktoringowe (mln zł) Zysk brutto (mln zł)

+22,1%

2013

24,8

15,2

9,6

2012

20,3

16,5

3,8

I kw.

II kw.

+41,8%

2013

1 264,1

445,7

818,3

2012

891,2

458,3

432,9

4,74,5

-20,8%

2013

9,0

3,5

0,3 0,8

2012

11,4

4,3

1,4 0,9

+1,8%

2013

5 345,5

1 709,1

1 830,2

836,0

970,1

2012

5 252,5

1 800,5

1 744,2

823,9

883,9

BRE Faktoring

I kw.

II kw.

I kw.

II kw.

Transfinance

50

IRS/FRA

9,0%

25,7%

10,9%

18 763

34 177

23 578

6 2324 9982 906

Papiery dłużne banków Obligacje

przedsiębiorstw

Krótkoterminowe

papiery dłużne

BRE Bank Rynek

12,3% 14,6% 33,2%

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały rynkowe

Udziały rynkowe BRE Banku1)

w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej

BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2)

wg stanu po II kw. 2013 (mln zł)

1) Wg stanu na 31.05.2013; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2013 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje „drogowe” BGK sprzedawane przez NBP)

Transakcje walutowe

(FX Spot & Forward)

Bony i obligacje

skarbowe

#3 #2 #1

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

51

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Załącznik

1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

z transakcjami pakietowymi transakcje sesyjne

Akcje 4,31% #8 4,46% #7

Obligacje 2,10% #9 2,20% #8

Futures 18,46% #2 18,79% #2

Opcje 20,06% #1 19,51% #2

Liczba rachunków DI BRE 50,2

eMakler (mBank) 204,0

Usługa maklerska (MultiBank) 32,7

RAZEM 286,9

Liczba rachunków

na koniec II kw./13 (tys.)

Udziały rynkowe DI BRE

w II kw./13, wg obrotów1)

Zysk brutto

(mln zł)

DI BRE – obroty akacjami na GPW

(mln zł)

-1% +20%

I kw./13

5 333

4 347

986

IV kw./12

4 737

3 727

1 010

III kw./12

5 330

4 286

1 044

II kw./12

4 419

3 451

968

II kw./13

4 307

986

5 292

Obroty bezpośrednio przez DI BRE

Obroty przez eMaklera i Usługę Maklerską

DI BRE – obroty kontraktami futures na GPW

(tys. kontraktów)

+18% +28%

I kw./13

980,6

904,3

76,3

IV kw./12

770,3

720,4

49,8

III kw./12

845,1

793,0

52,1

II kw./12

906,9

829,1

77,8

II kw./13

1 099,4

60,5

1 159,9

7,7

2013

-24%

3,6

4,0

2012

10,1

5,9

4,2

II kw.

I kw.

52

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Podsumowanie Strategii

Grupy BRE Banku na lata 2012-2016

Jeden Bank dla Klientów i Pracowników

53

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Wizja Grupy BRE Banku

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016

Jeden Bank dla Klientów i Pracowników

Wzrost organiczny wspierany

wiodącą technologią, oparty na zdrowej

strukturze bilansu, kulturze współpracy

między ludźmi, wzmocniony przez

wspólną, zintegrowaną sieć

i jednolitą markę. Prowadzić on będzie

do poprawy długoterminowej zdolności

do generowania przychodów

i rentowności, maksymalizując w długim

okresie wartość dla akcjonariuszy,

klientów i pracowników.

54

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Ramy strategii Grupy BRE Banku


Kluczowe zamierzenia Strategii

Lepsze wykorzystanie

infrastruktury

Oddziały dostępne dla

wszystkich grup klientów

Ujednolicone procesy

Unifikacja polityki

brandingowej

Lepsza rozpoznawalność

Efektywny marketing

Lider nowoczesności

Akwizycja młodych,

cross-selling zamożnych

klientów

Najwygodniejszy bank

transakcyjny

Dalsza integracja

biznesowa

Zrównoważony wzrost

Dywersyfikacja źródeł

finansowania, więcej

depozytów

Więcej kredytów

złotowych, z wyższą

marżą

Lider w obsłudze

Mid-Caps

Selektywny wzrost

w segmencie MSP

Zintegrowana oferta

korporacyjna

i inwestycyjna

ZDROWY

BILANS

55

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Jedna marka


Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mBanku

3 główne marki prowadzone przez BRE Bank

zostaną zastąpione przez najsilniejszą – mBank

3 główne marki Grupy BRE Banku: mBank, MultiBank, BRE Bank

mBank obsługuje 2,9 mln klientów z 3,6 mln klientów BRE Banku w Polsce

Użytkownicy mBanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków

mBank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS

BRE Bank wykorzysta

potencjał najsilniejszej

i najbardziej

rozpoznawalnej marki

w Grupie

Jedna marka zwiększy

medialną i wizerunkową

efektywność banku

Wspólny szyld wzmocni

integrację wewnętrzną

organizacji

Obecna sytuacja Przyszłe korzyści

Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS

Popularność

Pote

ncja

ł w

zro

stu

56

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Jedna sieć


Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów

Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury

bez konieczności zwiększania liczby oddziałów

Ograniczony dostęp do

oddziałów dla 3 mln

klientów mBanku

Bardziej zaawansowane

i rentowne produkty

wciąż są sprzedawane

głównie w oddziałach

Aktualny ‘share-of-

wallet’ w bankowości

detalicznej i MSP poniżej

aspiracji

Szersza dostępność

oddziałów wspierająca

wzrost w segmencie

klientów zamożnych

oraz MSP

Zwiększona sprzedaż

produktów finansowych

Wyższa lojalność

klientów

Obecna sytuacja Przyszłe korzyści

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane wg stanu na 31.03.2013, dla Millennium na 30.06.2013); dla Raiffeisen Polbank informacje dostępne na stronie internetowej banku

Liczba oddziałów

87Citi Handlowy

BRE Bank Jedna sieć 180

Raiffeisen

Polbank 400

ING BSK 423

Millennium 441

Getin Noble 558

BZ WBK 877

Pekao SA 1 002

PKO BP 1 199

47 BRE Bank

MultiBank 133

(oddziały

korporacyjne)

57

Podsumowanie

Dane historyczne


Bilans


Linie Biznesowe

Strategia 2012-2016

Cele finansowe


* Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych

Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans

Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans

Wskaźnik

kredyty/depozyty

Aktywa

CAGR*

Wzrost dochody

CAGR

Wskaźnik

koszty/dochody

Wskaźnik Stabilnego

Finansowania Netto

Wskaźnik

Core Tier 1 ROA netto ROE brutto

2016

≈115

2011

125

2016

3%

2009-11

6%

2012-16

≈6%

2011

14%

2012-16

<47,5%

2011

48,3%

2016

>110%

2011

109%

2016

>11,0

2011

9,6

2016

1,4% +

2011

1,2%

2012-16

15% +

2011

21%

58

BRE Analyzer

Dalsze ulepszanie naszego raportowania

Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych

i biznesowych danych Grupy BRE Banku

Podsumowanie

kluczowych danych

i wskaźników

finansowych

Wyczerpujący

raport dotyczący

kapitału

regulacyjnego

Dane pokrywające

wszystkie segmenty

biznesowe

Zawiera także

strukturę walutową

i jakość portfela

Szczegóły każdej

pozycji rachunku

zysków i strat

Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl

Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku,

pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym

BRE Analyzer

Kliknięcie na ikonę w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji

http://breanalyzer.brebank.pl/

59

Wojciech Chmielewski

Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

Telefon: +48 22 829 14 34

Faks: +48 22 829 15 19

E-mail: [email protected]

Paweł Lipiński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Telefon: +48 22 829 15 33

Faks: +48 22 829 15 19

E-mail: [email protected]

Departament Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:

[email protected]

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl/relacje_inwestorskie

Polecamy także BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl

Dane kontaktowe

mailto:[email protected]

Documents

Wyniki Grupy BRE Banku II kw. 2013 r.€¦ · Implementacja Strategii Jednego Banku: Uruchomienie Nowego mBanku Początek rebrandingu Grupy Intensywna akwizycja klientów ... (w mln