Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Investicinis sandoris - modernaus komercinio NT (biurai, prekyba, sandėliai) įsigijimas, kurio vertė virš 1,5 mln. eurų.
Baltijos šalyse fiksuojamas investicijų į komercinį nekilnojamąjį turtą šuolis.
34
8
86
275
6475
146
2947
122132
165
92
112
208
243
192
264
Estija Latvija Lietuva
Komercinio nekilnojamojo turto investicinių sandoriųapimtys Baltijos šalyse
(mln. EUR)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
34
8
86
275
6475
146
2947
122132
165
92
112
208
243
192
264
Estija Latvija Lietuva
Komercinio nekilnojamojo turto investicinių sandoriųapimtys Baltijos šalyse
(mln. EUR)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investicinis sandoris - modernaus komercinio NT (biurai, prekyba, sandėliai) įsigijimas, kurio vertė virš 1,5 mln. eurų.
2015 metais Estijoje fiksuojami ir įdomesni sandoriai...
+Socialinio būsto kvartalas Taline (apie 1,200 butų)
Raadiku Arendus > LCN Capital Partners (U.S.)
~100 mln. EUR
Investicinis sandoris - modernaus komercinio NT (biurai, prekyba, sandėliai) įsigijimas, kurio vertė virš 1,5 mln. eurų.
2015 metų investicijų apimtys beveik pasiekė 2007-2008 metų lygį.
2 4 6
40
63
168
271280
0
8675
47
165
208
264
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Komercinio NT investicinių sandorių apimtys Lietuvoje(mln. EUR)
2001-2015
1,47 mln. m2
1,68 mlrd. EUR
Industrinis
19% Prekyba
30%
Biurai
51%
Investicijų pasiskirstymas pagal NT sektorius 2014-2015 m. Estijoje
Industrinis
3%
Prekyba
49%
Biurai
48%
Investicijų pasiskirstymas pagal NT sektorius 2014-2015 m. Lietuvoje
Industrinis
17% Prekyba
50%
Biurai
33%
Investicijų pasiskirstymas pagal NT sektorius 2014-2015 m. Latvijoje
23% 20% 19% 14%
37% 28% 20% 16%
24%
472mln. Eur
335mln. Eur
304mln. Eur
24% 21% 12% 10% 33%
Kas yra modernaus komercinio NT savininkas Baltijos šalyse?
Plėtotojas Investuotojas
75% 25%
23%77%
38%62%
~5,5 mln. m2
Prekybos centrai ir administraciniai pastatai
Kaip keitėsi plėtotojo ir investuotojo santykis Lietuvoje per pastaruosius
10 metų?
2005 2015
87%
13%
75%
25%Prekybos centrai ir administraciniai pastatai
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2013 2014 2015 2016 P
Nauja komercinio turto pasiūla Vilniuje (m2)
Biurai Prekybos centrai Sandėliai
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2013 2014 2015 2016 P
Nauja komercinio turto pasiūla Rygoje (m2)
Biurai Prekybos centrai Sandėliai
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2013 2014 2015 2016 P
Nauja komercinio turto pasiūla Taline (m2)
Biurai Prekybos centrai Sandėliai
Verslo, prekybos ir logistikos centrų plėtra šalių sostinėse2013-2016 metais
(m2 vienam miesto gyventojui)
0,29
0,29
0,10
0,18
0,11
0,01
0,55
0,25
0,13
12% 1%
31%56%
Plėtros pasiskirstymas pagal sektorius Rygoje(2013-2016 m.)
Biurai
Prekyba
Sandėliai
Butai
17%
7%
8%
68%
Plėtros pasiskirstymas pagal sektorius Vilniuje(2013-2016 m.)
Biurai
Prekyba
Sandėliai
Butai
17%
11%
32%
40%
Investicijų pasiskirstymas pagal sektorius Taline(2013-2016 m.)
Biurai
Prekyba
Sandėliai
Butai
17%
11%
32%
40%
Plėtros pasiskirstymas pagal sektorius Taline(2013-2016 m.)
Biurai
Prekyba
Sandėliai
Butai
2015 metais sparčiausiai biurų nuomos kainos augo Vilniuje ir Taline. Tuo metu
Rygoje jos išliko stabilios.
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vidutinės A klasės biurų nuomos kainos(EUR/kv. m/mėn.)
Vilnius Ryga Talinas
Šaltinis: „Ober-Haus“
2015 metais sparčiausiai biurų nuomos kainos augo Vilniuje ir Taline. Tuo metu
Rygoje jos išliko stabilios.
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vidutinės A klasės biurų nuomos kainos(EUR/kv. m/mėn.)
Vilnius Ryga Talinas
Šaltinis: „Ober-Haus“, „Cushman&Wakefield“
Helsinkis (CBD)
32Eur/m2
Varšuva(CBD)
25Eur/m2
Vilniuje modernių biurų nuomos kainos auga taip pat sparčiai kaip ir paslaugų
centrų kiekis ar IT kompanijų darbuotojų skaičius. Biurų nuomos kainomis Vilnius
lenkia tiek Taliną, tiek Rygą.
13,5
11,0
12,0
8,0
7,07,5
16,5
15,0
16,0
13,0
10,010,5
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Vilnius Ryga Talinas Vilnius Ryga Talinas
Biuro patalpų nuomos kainos(EUR/kv. m/mėn., 2015 m. pab.)
A klasė
B klasė
Šaltinis: „Ober-Haus“, „Investuok Lietuvoje“
Prekybinių patalpų nuomos kainos pagrindinėse šalių
sostinių prekybinėse gatvėse(2015 m. pab.)
20-60Eur/m2
17-50Eur/m2
20-40Eur/m2
17
12 12
910 10
1213 13
16 16 17
46
35
29
26 26
29
32
38 38 38
40 40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008
IV ketv.
2009
II ketv.
2009
IV ketv.
2010
II ketv.
2010
IV ketv.
2011
II ketv.
2011
IV ketv.
2012
II ketv.
2012
IV ketv.
2013
IV ketv.
2014
IV ketv.
2015
IV ketv.
Prekybinių patalpų nuomos kainospagrindinėse prekybinėse Vilniaus gatvėse
(už 100 - 300 m2, Eur/m2/mėn., be PVM)
Sta
tom
a
Naujų tarptautinių prekės ženklų atėjimas ir plėtra Baltijos šalyse stipriai prisidėjo
prie prekybinio sektoriaus atsigavimo ir jo kokybinio pokyčio 2010-2015 metais.
Prekybos centras - virš 5,000 m2
nuomojamo ploto, virš 10 nuomininkų
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P
Naujų verslo centrų skaičius Lietuvos didmiesčiuose
N BAZĖ
OZAS
LINK MOLĖTŲ
DOMUSPRO I
PRISMA NORDIKA I
NORDIKA II
RIMIDOMUSPRO II
PC PARKAS II
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2013 2014 2015 2016P
Prekybos centrų pasiūla per metus(naudingas plotas, m2)
Vilnius
Ryga
Talinas
Naujų sandėliavimo patalpų nuomos kainos
šalių sostinėse ir jų apylinkėse
(2015 m. pab.)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vidutinės sandėliavimo patalpų nuomos kainosVilniaus regione
(EUR/m2/mėn., be PVM)
Nauji Seni
3.0-5.0Eur/m2
3.5-5.2Eur/m2
3.5-5.0Eur/m2
DĖKUI UŽ DĖMESĮ!
Saulius Vagonis
Vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas
Mob.: (8-685) 78 228
El. paštas: [email protected]
„Ober-Haus“ yra stambiausia nekilnojamojo turtopaslaugų teikėja Lietuvoje ir Baltijos regione. Pirmąjį savobiurą įmonė atidarė 1994 m. Taline. Šiandien „Ober-Haus“ turi 27 savo atstovybes didžiausiuose Lietuvos,Latvijos ir Estijos miestuose, kuriose veiklą vykdodaugiau nei 280 nekilnojamojo turto specialistų.
2007 m. „Ober-Haus“ susijungė su Suomijosnekilnojamojo turto rinkos lydere Realia Group Oy. Naujaisusibūrusi tarptautinė nekilnojamojo turto paslaugųįmonių grupė yra didžiausia visoje Vidurio ir RytųEuropoje turinti daugiau nei 235 biurus, kuriuose iš visodirba beveik 1.600 profesionalų. 2014 m. bendra grupėsapyvarta siekė 97 mln. eurų.
„Ober-Haus“ klientai yra pasaulinio masto bendrovėstokios, kaip Coca-Cola, Hewlett Packard, Cisco Systems,McDonald’s, Pfizer, Barclays, Western Union ir kitos.
Nepriklausomų ekspertų komanda teikia visasnekilnojamojo turto paslaugas: integruotos konsultacijosnekilnojamojo turto ir investicijų srityse, tarpininkavimasvidutiniuose ir stambiuose investiciniuose nekilnojamojoturto sandoriuose, nekilnojamojo turto projektųkoncepcijų formavimas bei įgyvendinimas, statybųmonitoringas, nekilnojamojo turto vertinimas,koordinavimo paslaugos išnuomojant, parduodant irperkant komercinį bei gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą.