Valoración de mercados verdes para pesquerías sostenibles

8/7/2019 Valoracin de mercados verdes para pesqueras sostenibles

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Producto I

Parte I:Anlisis de la cadenaproductiva del sector pesquero

Parte II:Identificacin caracterizacin y

Valoracin de mercados verdes

para pesqueras sostenibles


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Identificacin caracterizacin y

Este documento fue elaborado por el Centro de Inteligencia sobreMercados Sostenibles (CIMS) para el Proyecto CAMBio, del BancoCentroamericano de Integracin Econmica.

Documento elaborado por:Kira Schroeder Leiva Coordinadora del proyecto

de investigacinSith Ying Snchez Mora Investigadora

Roberto Garca Pieres InvestigadorFelipe Vaquerano Pineda InvestigadorMelissa Menocal Sancho InvestigadoraMichael Remy Salomon Investigador

Edicin:Wendy Alfaro


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TABLA DE CONTENIDO

NDICE DE CUADROS ..............................................................................................................7NDICE DE GRFICOS ..............................................................................................................9NDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. 11NDICE DE IMGENES ........................................................................................................... 11NDICE DE ABREVIATURAS .................................................................................................... 12RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 15METODOLOGA .................................................................................................................... 17

PARTE 1: ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO .............................. 191. Introduccin a la pesquera sostenible ............................................................................ 19

1.1. Definicin de pesquera sostenible ......................................................................... 191.2. Caracterizacin del sector pesquero centroamericano ........................................... 211.3. Los mercados globales de pesquera sostenible ..................................................... 25

2. Perfil de la actividad pesquera por pas. .......................................................................... 272.1. Costa Rica ................................................................................................................. 272.2. El Salvador ............................................................................................................... 59

2.3. Guatemala ............................................................................................................... 812.4. Honduras ............................................................................................................... 1132.5. Nicaragua ............................................................................................................... 132

3. Caracterizacin de las prcticas y tecnologas sostenibles y su potencial de produccinamigable con la biodiversidad................................................................................................. 163

3.1. Captura .................................................................................................................. 1633.2. Cultivo certificado .................................................................................................. 1733.3. Pesca deportiva (captura y liberacin) .................................................................. 175

3.4. Sistemas complementarios .................................................................................... 1784. Identificacin de proyectos amigables con la biodiversidad (resumen de experiencias)

1844 1 CoopeTrcoles y CoopeSolidar: un proceso de asociatividad hacia el desarrollo


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4.11. Asociacin de Acuicultores de Honduras: se promueve el desarrollo sostenible dela acuicultura (Honduras) .................................................................................................... 196

4.12. Proyecto Peces Borbotn: acuicultura comunitaria (Honduras) ........................... 1974.13. Alianza Global de la Pesca: discusin abierta sobre la sostenibilidad de la pesca delangosta en el Caribe (Honduras y Nicaragua) .................................................................... 197

5. Anlisis FODA de la cadena de suministros .................................................................... 199

PARTE 2: IDENTIFICACIN, CARACTERIZACIN Y VALORACIN DE MERCADOS VERDES PARA ELSECTOR DE PESQUERA SOSTENIBLE ................................................................................... 203

1. Comercio internacional de los productos pesqueros y acucolas .................................. 203

1.1. Centroamrica ....................................................................................................... 2041.2. Norteamrica ......................................................................................................... 2151.3. Suramrica ............................................................................................................. 2191.4. Europa .................................................................................................................... 2211.5. Asia ........................................................................................................................ 223

2. Certificaciones y requerimientos de prcticas sostenibles en los mercadosinternacionales. ....................................................................................................................... 227

2.1. Marine Stewardship Council (MSC) ....................................................................... 227

2.2. Dolphin Safe ........................................................................................................... 2312.3. Friend of the Sea .................................................................................................... 2342.4. Fair Fish .................................................................................................................. 2372.5. Aquaculture Certification Council .......................................................................... 2382.6. GLOBALGAP ........................................................................................................... 2402.7. Naturland ............................................................................................................... 2422.8. Fairtrade ................................................................................................................ 2442.9. Aquaculture Stewardship Council ......................................................................... 244

2.10. Requerimientos del sector privado ....................................................................... 2453. Segmentacin de mercados efectuada para el estudio ................................................. 245

3.1. Definicin de los criterios de segmentacin .......................................................... 2453.2. Descripcin de los principales segmentos de mercado identificados para pescados


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6.4. Productos con potencial de desarrollo para pesca y acuicultura sostenible enCentroamrica ..................................................................................................................... 282

7. Precios ............................................................................................................................ 2887.1. Comportamiento y proyecciones de los precios por nicho y por producto, deCentroamrica ..................................................................................................................... 288

8. Hbitos de compra y consumo ....................................................................................... 2978.1. Hbitos de compra corporativa ............................................................................. 2978.2. Hbitos de consumo .............................................................................................. 304

9. Marco regulatorio .......................................................................................................... 3099.1. Requerimientos del sector pblico (barreras de poltica) ..................................... 309

9.2. Incentivos para pescadores y acuicultores sostenibles ......................................... 32610. Anlisis del entorno para los mercados identificados ............................................... 327

10.1. Estados Unidos ...................................................................................................... 32710.2. Japn ...................................................................................................................... 33210.3. Unin Europea ....................................................................................................... 336

11. Tendencias tecnolgicas ............................................................................................ 34012. Pesca deportiva en Centroamrica ............................................................................ 342

12.1. Demanda de pesca deportiva en Centroamrica .................................................. 342

12.2. Datos de Centroamrica ........................................................................................ 344

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ................................................................. 3471. Conclusiones ................................................................................................................... 3472. Recomendaciones........................................................................................................... 354

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................... 358GLOSARIO .......................................................................................................................... 370

ANEXOS ............................................................................................................................. 375A. Principales problemas de la cadena de comercializacin de productos pesqueros. ......... 375B. Nombre cientfico, nombre comn (en espaol e ingls) de las principales especiesacuticas en Centroamrica. ................................................................................................... 376


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CONTENIDO PERFILES DE PAIS

1. reas de influencia1.1 Zonas costeras1.2 Cuerpos de Agua Continentales

2. Impacto econmico2.1 Aporte del sector al PIB2.2 Volumen de exportaciones e importaciones

3. Instituciones gubernamentales3.1 Ministerios y departamentos regidores3.2 Iniciativas relevantes

4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras4.1 Generacin de empleo4.2 Indicadores sociales e ingresos

5. Marco regulatorio y legislacin5.1 Ordenacin pesquera5.2 Vedas5.3 Mtodos de captura restringidos5.4 Restricciones de cultivo5.5 Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesquero

6. Caracterizacin de la infraestructura de la cadena productiva6.1 Puertos y muelles6.2 Centros de acopio6.3 Vas de comunicacin6.4 Financiamiento

7. Caracterizacin de la flota pesquera7.1 Artesanal7.2 Industrial7.3 Deportiva7.4 Proveedores de equipos y servicios


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NDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Principales actividades pesqueras y acucolas de los pases analizados en este estudio ............. 22Cuadro 2. PIB y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas y pesqueras de Costa Rica .......... 29Cuadro 3. Personas dedicadas a la agricultura, ganadera y pesca en Costa Rica ....................................... 33Cuadro 4. Indicadores sociales de las provincias con influencia costera de Costa Rica ................................ 33Cuadro 5. Nivel de educacin de los pescadores costarricenses en el 2005 ................................................. 34Cuadro 6. Principales puertos de Costa Rica y sus actividades ..................................................................... 39Cuadro 7. Composicin de las distintas flotas en Costa Rica ........................................................................ 42Cuadro 8. Nmero de organizaciones pesqueras en Costa Rica ................................................................... 43Cuadro 9. reas protegidas en las zonas costeras de El Salvador................................................................ 60

Cuadro 10. PIB y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas y pesqueras de El Salvador....... 61Cuadro 11. Valor de la produccin pesquera en El Salvador........................................................................ 62Cuadro 12. PIB y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas y pesqueras de Guatemala....... 83Cuadro 13. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera de Guatemala .................... 88Cuadro 14. Caracterizacin del sector pesquero artesanal en Guatemala................................................... 94Cuadro 15. Registros de las flotas medianas, de gran escala y de tnidos en Guatemala correspondientesal 2008 .......................................................................................................................................................... 95Cuadro 16. PIB y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas y pesqueras de Honduras ....... 115Cuadro 17. PIB y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas y pesqueras de Nicaragua ...... 134

Cuadro 18. Distribucin del empleo en las distintas actividades de pesca y acuicultura ........................... 138Cuadro 19. Indicadores sociales de los departamentos con influencia costera en Nicaragua ................... 138Cuadro 20. Principales puertos de Nicaragua y sus actividades ................................................................. 144Cuadro 21. Cantidad de embarcaciones artesanales matriculadas en Nicaragua ..................................... 147Cuadro 22. Nmero de embarcaciones y armadores registrados en la flota pesquera industrial deNicaragua ................................................................................................................................................... 148Cuadro 23. Anlisis FODA de la cadena productiva del sector pesquero................................................... 199Cuadro 24. Puntaje final del Anlisis FODA y prioridad de los actores ms vulnerables ............................ 202Cuadro 25. Descripcin de la certificacin Marine Stewardship Council (MSC) ......................................... 227Cuadro 26. Proceso de certificacin para la cadena de comercializacin .................................................. 230Cuadro 27. Descripcin de la certificacin Dolphin Safe............................................................................. 232Cuadro 28. Descripcin de la certificacin Friend of the Sea ...................................................................... 234Cuadro 29 Volumen de captura de producto certificado Friend of the Sea 2008 235


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Cuadro 48. Costo del flete martimo (US$) desde los pases centroamericanos hasta los principales puertosde destino ................................................................................................................................................... 271Cuadro 49. Frecuencia de viajes desde los puertos de origen centroamericanos hasta los principales

puertos de destino. ..................................................................................................................................... 272Cuadro 50. Perodo de trnsito (das) desde los puertos de origen centroamericano hasta los principales

puertos de destino. ..................................................................................................................................... 273Cuadro 51. Costos del flete terrestre (US$) a cada una de las capitales de los pases centroamericanos,segn origen ............................................................................................................................................... 273Cuadro 52. Volumen de productos certificados a nivel mundial. 2009 ...................................................... 282Cuadro 53. Lista de especies de acuicultura y captura con potencial para optar por una certificacin enCentroamrica ............................................................................................................................................ 285

Cuadro 54. Lista de especies de captura y acucolas certificadas en el mundo .......................................... 286Cuadro 55. Precios de los principales productos que se distribuyen en los mercados mayoristas enCentroamrica. 2010 .................................................................................................................................. 288Cuadro 56. Precios FOB promedio de pescado en Miami, Estados Unidos................................................ 289Cuadro 57. Precios de latas de atn en supermercados de Estados Unidos. 2010 ..................................... 290Cuadro 58. Precios de productos convencionales y certificados. 2010 ....................................................... 291Cuadro 59. Precios mensuales de atn en Tokio. 2010 .............................................................................. 293Cuadro 60. Requisitos para la comercializacin de productos pesqueros en la regin centroamericana .. 309Cuadro 61. Requisitos del sector pblico para Costa Rica .......................................................................... 310

Cuadro 62. Requisitos del sector pblico para El Salvador......................................................................... 311Cuadro 63. Requisitos del sector pblico para Guatemala ......................................................................... 312Cuadro 64. Requisitos del sector pblico de Honduras............................................................................... 313Cuadro 65. Requisitos del sector pblico de Nicaragua.............................................................................. 314Cuadro 66. Aranceles que deben pagar los pases centroamericanos para exportar pescados y mariscos aEstados Unidos. 2009 ................................................................................................................................. 319Cuadro 67. Aranceles que deben pagar los pases para exportar pescados y mariscos a Japn. 2008 ...... 321Cuadro 68. Aranceles que deben pagar los pases para exportar pescados y mariscos a la Unin Europeabajo el Sistema Generalizado de Preferencias. 2008 .................................................................................. 324

Cuadro 69. Rango de crecimiento real de los Estados Unidos. 2006-2008 ................................................. 328Cuadro 70. Participacin de los sectores de la economa en el PIB de los Estados Unidos. 2008 ............... 328Cuadro 71. Distribucin de los trabajadores por sector. 2008 ................................................................... 328Cuadro 72. Tasa de desempleo para mayores de 16 aos de los Estados Unidos. 2008-2009 ................... 329


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NDICE DE GRFICOS

Grfico 1. Produccin de hidrobiolgicos de la regin centroamericana durante el 2006 .......................... 23Grfico 2. Volumen de exportacin de pescados, crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticosde la regin ................................................................................................................................................... 24Grfico 3. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustceos, moluscos,dems invertebrados y conservas de productos pesqueros de Costa Rica .................................................. 30Grfico 4. Total de desembarques marinos registrados en Costa Rica ........................................................ 46Grfico 5. Desembarques registrados de las principales especies y grupos de pelgicos............................ 47Grfico 6. Desembarques registrados de los cinco grupos comerciales de peces en Costa Rica ................. 48Grfico 7. Desembarques de camarn marino registrados en Costa Rica ................................................... 49

Grfico 8. Produccin acucola en Costa Rica ............................................................................................... 50Grfico 9. Distribucin del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional en CostaRica. .............................................................................................................................................................. 55Grfico 10: Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustceos, moluscos, demsinvertebrados y conservas de productos pesqueros de El Salvador ............................................................ 62Grfico 11. Volumen de produccin de hidrobiolgicos registrado en El Salvador ..................................... 73Grfico 12. Desembarques registrados de la flota artesanal marina de El Salvador .................................... 74Grfico 13. Desembarques registrados de la flota industrial de arrastre de El Salvador ............................. 74Grfico 14. Desembarques registrados provenientes de aguas continentales de El Salvador ..................... 75

Grfico 15. Produccin acucola de El Salvador ............................................................................................ 76Grfico 16. Volumen y valor de exportaciones e importaciones de pescados, crustceos, moluscos, demsinvertebrados y conservas de productos pesqueros de Guatemala. ........................................................... 84Grfico 17. Desembarques y produccin registrada de hidrobiolgicos en Guatemala .............................. 98Grfico 18. Volumen de exportacin de dorado de Guatemala ................................................................... 99Grfico 19. Desembarques registrados por la flota de arrastre de mediana y gran escala ....................... 101Grfico 20. Volumen de exportacin de atn de Guatemala ..................................................................... 102Grfico 21. Exportaciones de camarn marino y de cultivo de Guatemala .............................................. 103Grfico 22. Distribucin del valor de venta de varios productos pesqueros en el mercado nacional deGuatemala .................................................................................................................................................. 108Grfico 23. Distribucin general de los costos por faena de los pescadores artesanales en Guatemala .. 109Grfico 24. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados, crustceos, moluscos,dems invertebrados y conservas de productos pesqueros de Honduras 116


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Grfico 40. Exportaciones de productos pesqueros y acucolas de Costa Rica. 2005-2008 ....................... 206Grfico 41. Destinos de las exportaciones de Costa Rica. 2005-2008 ........................................................ 207Grfico 42. Exportaciones de los productos pesqueros y acucolas de El Salvador. 2005-2008 ................ 208Grfico 43. Destinos de las exportaciones de El Salvador. 2005-2008 ....................................................... 209Grfico 44. Exportaciones de los productos pesqueros y acucolas de Guatemala. 2005-2008 ................ 210Grfico 45. Destinos de las exportaciones de Guatemala. 2005-2008 ....................................................... 211Grfico 46. Exportaciones de los productos pesqueros y acucolas de Honduras. 2005-2008 .................. 212Grfico 47. Destinos de las exportaciones de Honduras. 2004-2007 ......................................................... 213Grfico 48. Exportaciones de los productos pesqueros y acucolas de Nicaragua. 2005-2008 .................. 214Grfico 49. Destinos de las exportaciones de Nicaragua. 2005-2008 ........................................................ 215Grfico 50. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los pases norteamericanos. 2008 ..... 216

Grfico 51. Importaciones de pescados y mariscos de Estados Unidos. 2005-2008. ................................. 217Grfico 52. Proveedores de pescados y mariscos de los Estados Unidos. 2005-2008 ............................... 219Grfico 53. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los pases suramericanos. 2008 ......... 220Grfico 54. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los pases europeos. 2008 .................. 221Grfico 55. Importaciones de pescados y mariscos de la Unin Europea (veintisiete pases). 2005-2008 222Grfico 56. Proveedores de pescados y mariscos de la Unin Europea (veintisiete pases). 2005-2007. .. 223Grfico 57. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de los pases asiticos. 2008 ................... 224Grfico 58. Importaciones de pescados y mariscos de Japn. 2005-2008 ................................................. 225Grfico 59. Proveedores de pescados y mariscos de Japn. 2005-2008 .................................................... 226

Grfico 60. Proveedores de productos certificados MSC. 2008 ................................................................. 228Grfico 61. Crecimiento anual de los productos certificados MSC registrados. 2000-2009 ...................... 229Grfico 62. Clasificacin de empresas exportadoras de pescados y mariscos centroamericanas segn suactividad ..................................................................................................................................................... 278Grfico 63. Estacionalidad de precios del dorado en fresco y congelado y el consumo mensual en losmercados mayoristas de Estados Unidos (2009- 2010) ............................................................................. 291Grfico 64.Precio histrico promedio de pescados y mariscos en tiendas detallistas en Japn. 1996-2010.................................................................................................................................................................... 293Grfico 64. Especies objetivo de los pescadores que visitaron Los Cabos, Mxico. 2008 .......................... 342

Grfico 65. Destinos ms visitados por los estadounidenses que practican pesca deportiva. 2008 ......... 343Grfico 66. Destinos predilectos para la prctica de la pesca deportiva. 2008 .......................................... 343Grfico 67. Motivaciones de los pescadores entrevistados para realizar la pesca deportiva. 2008 .......... 344Grfico 68. Turistas que practican pesca deportiva en Costa Rica ............................................................. 345


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NDICE DE FIGURAS

Figura 1. Cadena de comercializacin de los productos pesqueros en Costa Rica....................................... 51Figura 2. Cadena de comercializacin de los productos pesqueros en El Salvador ..................................... 77Figura 3. Cadena de comercializacin de los productos pesqueros en Guatemala ................................... 105Figura 4. Cadena de comercializacin de los productos pesqueros en Honduras ..................................... 128Figura 5. Cadena de comercializacin de los productos pesqueros en Nicaragua ..................................... 157Figura 6. Proceso de certificacin para pesqueras ................................................................................... 229Figura 7. Proceso para obtener la certificacin Dolphin Safe ..................................................................... 233Figura 8. Proceso para la certificacin de una finca acucola ..................................................................... 236

Figura 9 Proceso para obtener la certificacin Naturland .......................................................................... 243Figura 10. Importaciones de productos pesqueros y acucolas en los principales puertos de EstadosUnidos. 2007 ............................................................................................................................................... 266Figura 11. Canales de distribucin de las empresas atuneras certificadas Dolphin Safe ........................... 275Figura 12. Cadena de distribucin de empresas centroamericanas con certificacin acucola ................. 276Figura 13. Potenciales clientes de producto pesquero y acucola sostenible de Holanda ......................... 277Figura 14. Cadena de valor para el pescado fresco en la Unin Europea .................................................. 296Figura 15. Proceso para la exportacin de productos pesqueros y acucolas centroamericanos a la UninEuropea ...................................................................................................................................................... 322Figura 16. Regulaciones que aplican a los productos pesqueros y acucolas que se exportan a la UninEuropea ...................................................................................................................................................... 323

NDICE DE IMGENES

Imagen 1. Mapa de Costa Rica y su ZEE ....................................................................................................... 28Imagen 2. Mapa de El Salvador y su ZEE ...................................................................................................... 60Imagen 3. Secado del pepesca en El Salvador........................................................................................... 70

Imagen 4. Mapa de Guatemala y su ZEE. ..................................................................................................... 82Imagen 5. Comercializacin de productos pesqueros en los mercados municipales de Guatemala ......... 106Imagen 6: Mapa de Honduras y su ZEE. ..................................................................................................... 114Imagen 7: Mapa de Nicaragua y su ZEE...................................................................................................... 133
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NDICE DE ABREVIATURAS

- Costa RicaACMIC rea de Conservacin Marina Isla del Coco.

BCCR Banco Central de Costa Rica

CANEPP Cmara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros

CENADA Centro Nacional de Abastecimiento y Distribucin de Alimentos

CIMAT Comisin Interinstitucional de Marina y Atracaderos Tursticos

FAICO Fundacin Amigos de la Isla del Coco

ICT Instituto Costarricense de Turismo

INA Instituto Nacional de Aprendizaje

INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacfico

INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

INEC Instituto Nacional de Estadsticas y Censos

JAPDEVA Junta de Administracin Portuaria y. Desarrollo Econmica de la Vertiente Atlntica

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadera

MINAET Ministerio de Ambiente, Energa, y Telecomunicaciones

MOPT Ministerio de Obras Pblicas y Transportes

PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

PRETOMA Programa Restauracin de Tortugas Marinas

PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

SENASA Servicio Nacional de Salud Animal

SINAC Sistema Nacional de reas de Conservacin

SNG Servicio Nacional de Guardacostas

SUGEF Superintendencia General de Entidades Financieras

UCR Universidad de Costa Rica

UNA Universidad Nacional

- El SalvadorBCR Banco Central de Reserva de El Salvador

CCCNPESCA Comit Consultivo Cientfico Nacional de Pesca y Acuicultura


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SIGAP Sistema Guatemalteco de reas Protegidas

UNIPESCA Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura

UNR Unidad de Normas y Regulaciones

USAC Universidad San Carlos

- HondurasFENAPESCAH Federacin Nacional de Pescadores Artesanales de Honduras

ANDAH Asociacin Nacional de Acuicultores de Honduras

APESCA Asociacin Pesquera del Caribe de Honduras

DIGEPESCA Direccin General de Pesca

SAG Secretara de Agricultura y Ganadera

SENASA Servicio Nacional de Sanidad AgropecuariaSIC Secretara de Industria y Comercio (Direccin General de Promocin de Comercio Exterior)

- NicaraguaBCN Banco Central de Nicaragua

CAPENIC Cmara de la Pesca de Nicaragua

CEI Centro de Exportaciones e Inversiones

CIDEA Centro de Investigacin de Ecosistemas Acuticos

CIPA Centro de Investigaciones Pesquera

CONAPESCA Comisin Nacional de Pesca y Acuicultura

DGRN Direccin General de Recursos Naturales

EPN Empresa Portuaria Nacional

FENICPESCA Federacin Nicaragense de Pescadores Artesanales

INEC Instituto Nacional de Estadsticas y Censos

INIDE Instituto Nacional de Informacin de Desarrollo

INPESCA Instituto Nicaragense de La Pesca

MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal

MARENA Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

MIFIC Ministerio de Fomento, Industria, y Comercio

MITRAB Ministerio de Trabajo

RAAN Regin Autnoma Atlntico Norte

RAAS Regin Autnoma Atlntico Sur


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TBF The Billfish Foundation

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza

- Trminos tcnicosAMP rea Marina Protegida

BPM Buenas Prcticas de Manufactura

CAC Cuerpos de Agua Continentales

DAP / FAD Dispositivos Agregadores de Peces

DET / TED Dispositivos Excluidores de Tortugas

EBM Manejo Basado en el Ecosistema

FAC Fauna de Acompaamiento del Camarn

GPS Sistema de Posicionamiento GlobalHAACP Anlisis de Riesgo y Puntos Crticos de Control

MIPYME Micro, Pequeas y Medianas Empresas

MIPYME-AB Micro, Pequeas y Medianas Empresas Amigables con la Biodiversidad

OPO Ocano Pacfico Oriental

PIB Producto Interno Bruto

RMS Rendimiento Mximo Sostenible

SAM Sistema Arrecifal Mesoamericano

TRN Toneladas de Registro Neto

ZEE Zona Econmica Exclusiva


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RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta los principales hallazgos obtenidos como parte de lainvestigacin conducida por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles(CIMS) sobre la Valoracin de Mercados Verdes para el Sector de Pesqueras Sosteniblesen Centroamrica. El estudio se llev a cabo en el marco del Proyecto MercadosCentroamericanos para la Biodiversidad CAMBio, que es ejecutado por el BancoCentroamericano de Integracin Econmica con el apoyo del PNUD y FMAM. Esteproyecto tiene como fin apoyar la conservacin y el uso sostenible de la biodiversidaddentro del desarrollo y financiamiento de las MIPYME en Centroamrica.

Los pases centroamericanos que se han considerado en este estudio (Costa Rica, ElSalvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) presentan condiciones particulares para eldesarrollo de la actividad pesquera y acucola. Se ha estimado que en estas cinconaciones existen alrededor de 83,000 pescadores. Segn esta cifra, la actividad tiene unimpacto considerable en el desarrollo socioeconmico de las comunidades pesqueras ysus alrededores. Sin embargo, la sobreexplotacin y la escasa regulacin han ocasionado

impactos negativos en los ecosistemas acuticos y costeros.

Actualmente, la regin debe enfrentar importantes retos ambientales comoconsecuencia de la carencia de prcticas sostenibles de pesca en el pasado. Se debenrealizar mayores esfuerzos que permitan mejorar las capturas sin poner en riesgo lasespecies objetivo de la pesca. Las pesqueras sostenibles se han definido como laactividad en la que la extraccin de recursos hidrobiolgicos de los ocanos y cuerpos

de agua continentales se puede mantener indefinidamente, sin reducir la capacidad delas especies objetivo en sostener poblaciones en niveles saludables y sin perjudicardrsticamente el ecosistema acutico.


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El anlisis de los resultados relacionados con la cadena productiva, revel tendenciasque ponen de manifiesto la vulnerabilidad del recurso pesquero debido a la sobrepesca,

contaminacin ambiental y calentamiento global, entre otros factores. Se encontraronadems, deficiencias en el manejo del producto, as como limitaciones en los serviciosfinancieros de la banca formal, en la aplicacin de las regulaciones, y en la recoleccinde estadsticas. En relacin a los resultados de la valoracin de mercados, se determinque la Unin Europea representa el mercado con mayor potencial para los productospesqueros y acucolas sostenibles; mientras que Estados Unidos se perfila como undestino potencial por sus ventajas logsticas.

Finalmente, ante este panorama, la regin debe emprender acciones dentro de un plande manejo integral que promueva prcticas sostenibles para asegurar la permanenciade los recursos hidrobiolgicos y que al mismo tiempo garantice el sustento para lostrabajadores de este sector. Para lograrlo, se requiere el desarrollo de sinergias entretodos los actores: instancias gubernamentales, ONG, sector privado y entidadesacadmicas.


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METODOLOGA

Esta investigacin se llev a cabo entre junio del 2009 y marzo del 2010. El equipoconsultor de CIMS organiz dos grupos de trabajo. Uno de los equipos realiz el anlisisde la cadena productiva del sector pesquero en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,Honduras y Nicaragua. El otro se encarg de la identificacin, caracterizacin yvaloracin de mercados verdes para el sector de pesquera sostenible. Posteriormente,se analiz la informacin obtenida por ambos grupos para generar las conclusiones yrecomendaciones del estudio. El estudio sirvi como base para la elaboracin del

segundo producto de esta consultora: el Manual de Oportunidades de Mercado Viablesy Factibles para MIPYME del Sector de Pesqueras Sostenible de la ReginCentroamericana.

La informacin del sector pesquero centroamericano es escasa y no ha sido consolidada.Estas deficiencias representan retos adicionales para los investigadores. Entre lasprincipales limitaciones que se identificaron sobresalen las siguientes:

La condicin social del sector pesquero, aunque caracterizada por suvulnerabilidad, est muy poco documentada. No se encuentran disponiblesdatos actualizados.

Los productos generados por el sector pesquero incluyen una gran variedad deespecies, cada una con distintas consideraciones productivas y comerciales, aligual que sus usos y transformaciones.

Los mercados sostenibles para productos pesqueros, incluyendo los procesos de

certificacin, siguen siendo un tema secundario y de poco inters frente aprioridades sociales y econmicas.

La informacin cientfica referente al estado de los recursos pesqueros, quel d d bl d l d


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El equipo de CIMS que analiz la cadena productiva, como parte de la metodologa,condujo entrevistas en los cinco pases centroamericanos descritos en este estudio.

Tambin se llevaron a cabo giras a los pases, durante el perodo comprendido entreagosto y noviembre del 2009. En estas visitas se recopil informacin procedente derepresentantes gubernamentales, MIPYME, pescadores, intermediarios, minoristas,mayoristas, exportadoras, proveedores de equipos y servicios, organizaciones nogubernamentales (ONG), instituciones financieras, instituciones acadmicas y otrosactores de influencia en el sector.

Por otro lado, el equipo que investig los mercados verdes para productos pesqueros,realiz entrevistas telefnicas con promotoras de comercio, exportadoras, importadorasinternacionales, certificadoras y compradores clave. Tambin se realiz una encuesta alas exportadoras de productos pesqueros en Centroamrica. Esta encuesta se utilizpara valorar el conocimiento e inters de las empresas sobre el tema de productospesqueros sostenibles.

En septiembre del 2009, se visit y entrevist a varios importadores y comerciantes

interesados en producto pesquero sostenible en los Pases Bajos (Holanda). Este destinose considera como un punto de acceso a la Unin Europea y un mercado con fuerteinters en el tema de la sostenibilidad. Durante el mismo mes, se visit la ExhibicinMundial sobre Pesqueras en Vigo, Espaa. Se llevaron a cabo reuniones con el fin derecopilar informacin de las tendencias que han mostrado recientemente los productossostenibles.


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PARTE 1: ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO

1. Introduccin a la pesquera sostenible1.1. Definicin de pesquera sostenibleLa pesca sostenible se puede definir como la actividad en la que la extraccin derecursos hidrobiolgicos de los ocanos y cuerpos de agua continentales se puedemantener de manera indefinida, sin reducir la capacidad de las especies objetivo, ensostener poblaciones a niveles saludables y sin perjudicar drsticamente el ecosistema

acutico. Existen muchas interpretaciones, definiciones y criterios referentes alconcepto de pesquera sostenible. No se puede negar que cualquier actividad humanaimpacta el medio ambiente. An as, la pesquera sostenible involucra prcticas quereducen el impacto humano sobre los ecosistemas marinos asegurando la conservaciny regeneracin de los recursos marinos para futuras generaciones.

Por definicin, la sostenibilidad busca la unin y balance entre el medio ambiente, lasociedad y la economa. Una pesquera sostenible debe contemplar cuidadosamente el

estado de los recursos y realizar sus capturas de tal forma que no provoque sobrepescay agotamiento de las poblaciones explotadas. De igual forma, tiene que generarbeneficios sociales y culturales y ser econmicamente viable.

Una de las guas para definir los principios de la pesca sostenible y responsable a nivelmundial ha sido el Cdigo de Conducta para la Pesca Responsable de la Organizacin delas Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). En 1995, ms de 170

pases miembros de la FAO aprobaron el Cdigo. El texto incluye una coleccin deprincipios, objetivos y elementos sobre las acciones necesarias para garantizar, ageneraciones futuras, la conservacin de los recursos marinos, la continuacin de lossuministros alimentarios y la mitigacin de la pobreza en las comunidades pesqueras


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de aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o dependientes deellas o que estn asociadas con ellas.

El Marine Stewardship Council (MSC), un organismo lder en la certificacin de industriaspesqueras sostenibles, maneja tres principios centrales a los que se debe adherir unapesquera sostenible. El primer principio indica cmo debe conducirse para evitar lasobrepesca o agotamiento de las poblaciones explotadas. En el caso de aquellaspoblaciones que ya estn cerca del agotamiento, debe conducirse de una forma que, demanera verificable, lleve a la recuperacin del recurso. El segundo principio seala cmo

la pesquera debe permitir que se mantenga la estructura productiva, la funcin y ladiversidad del ecosistema de las que depende la pesquera, incluyendo su hbitat yespecies relacionadas. Como tercer principio, la pesquera tiene que estar sujeta a unsistema eficaz de gestin, que respeta las leyes y normas nacionales junto con conveniosy tratados internacionales.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingls), una organizacinambientalista de presencia mundial, promueve un enfoque hacia la pesquera

sostenible. La organizacin ha establecido una estrategia de Manejo Basado en elEcosistema (EBM, por sus siglas en ingls). La estrategia EBM se enfoca en mantener laestructura y funcin natural del ecosistema y su productividad, incorpora los usos yvalores humanos del ecosistema, reconoce que los ecosistemas son dinmicos y estnen constante cambio, y se basa en una visin comn de los participantes y elconocimiento cientfico adaptado al aprendizaje y monitoreo continuo (Grieve & Short,2007).

Dentro del marco del Proyecto CAMBio del BCIE y segn sus lineamientos de inversin,una pesquera sostenible tiene las siguientes consideraciones principales:


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Cuadro 1. Principales actividades pesqueras y acucolas de los pases analizados eneste estudio

Actividad Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Capturasmarinas

Flotapalangrera:dorado,tiburn, atn

Flota dearrastreprofundo:langostino deprofundidad

Artesanalpalangrera:dorado, tiburn

Langosta (nasasy buzos)

Langosta (nasasy buzos)

Artesanal:escama costera

Flota dearrastre:camarncostero


Flota dearrastre:camarncostero

Flota dearrastre:camarn en elCaribe

Flota dearrastre:camarn

costero




Industriaatunera

Industriaatunera

Industriaatunera

Flota dearrastre:langostino deprofundidad

Ac

uicultura Tilapia Tilapia Camarn Camarn Camarn

Camarn Camarn Tilapia

Trucha

ca

ental

ImportanteImportantepara la pesca

ImportanteImportantepara la pesca


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Grfico 1. Produccin de hidrobiolgicos de la regin centroamericana durante el 2006

1Produccin de la acuicultura costarricense en el 2005.

2Captura guatemalteca, incluye estimacin de captura artesanal (14 000 toneladas).

3 Flota artesanal hondurea en el Pacfico, no est contemplada dentro de capturas.Fuente: Datos estadsticos del INCOPESCA, CENDEPESCA, UNIPESCA; DIGEPESCA e INPESCA.

Segn el Grfico 1, la acuicultura ha tenido una importante contribucin al superar laproduccin pesquera registrada en todos los pases, con excepcin de El Salvador.Honduras lidera claramente la produccin acucola, seguido por Costa Rica y Guatemala.En el caso de las capturas, El Salvador ocupa la primera posicin en volumen registrado.

Esto es atribuible en gran parte, a las capturas de flotas atuneras o de camarn deprofundidad de las empresas extranjeras.

El sector exportador ha sido clave para el desarrollo de la actividad La mayor parte del

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Capturas Marinas 12803 29931 15285 2171 8741

Acuicultura 23569 3078 16127 46635 11008

0

500010000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Desembarques/produccon

entoneladas

1 2 3


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Grfico 2. Volumen de exportacin de pescados, crustceos, moluscos y demsinvertebrados acuticos de la regin

Importaciones: expresadas en valor CIF, incluye costo, seguro y flete.

Exportaciones: expresadas en valor FOB (libre abordo), no incluye seguro ni flete.

Fuente. SIECA, 2009.

AECI (2004) seala cuatro problemas principales comunes en la regin: la deficientegestin global de las pesqueras, la debilidad del marco institucional, la debilidad de lainvestigacin pesquera y el deterioro ambiental de las zonas costeras, fluviales y

lacustres. Sin embargo, hay una creciente presencia de organismos de apoyo que semuestran activos hacia la sostenibilidad de la pesca, la conservacin de recursos y elmejoramiento de las condiciones de vida de las personas y comunidades asociadas.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Costa Rica 32370 32602 26251 20707 19139 16307 14817 16415

El Salvador 2935 7965 10926 4443 4385 3290 1813 1311

Guatemala 22601 2957 4082 2502 2210 2419 10566 7232

Honduras 15805 21878 24897 28407 32310 39589 33928 28780

Nicaragua 7631 13323 14571 14248 16108 18391 19410 19594

0

10000

20000

30000

40000

50000

V

olumendeexportacin

entoneladasmtricas


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Los perfiles de pas que se presentan en este estudio, describen individualmente lacompleja y, a la vez, particular situacin del sector pesquero y acucola de cada pas. Los

problemas y limitaciones que enfrenta el sector, deben considerarse con el fin dedesarrollar estrategias para la promocin de nuevas oportunidades comerciales,principalmente en los mercados verdes locales e internacionales.

1.3. Los mercados globales de pesquera sostenibleSegn las tendencias, la demanda mundial de pescados y mariscos muestra unincremento continuo. Una de las principales razones que justifica este crecimiento es elnivel de grasa poli-insaturada que contiene. Este tipo de lpidos no contribuye a elevarlos niveles de colesterol. Sin embargo, el elevado consumo ha ocasionado elagotamiento de los recursos marinos debido a la falta de regulacin o incumplimientode las leyes. Durante los ltimos aos han surgido algunas alternativas para tratar deregular la pesca. Se pretende utilizar los recursos sin agotarlos y asegurar elabastecimiento continuo sin sobreexplotarlos.

En el mundo, durante el ao 2008, se importaron 98,178 millones de dlares. Esto

corresponde a un aumento en el valor, de ms del 28% en comparacin con lasimportaciones del 2004. Esto se debe a un crecimiento sostenido en los precios de losproductos pesqueros debido a una disminucin en la oferta de productos provenientesdel mar, ros y lagos. No obstante, la acuicultura tambin se ha desarrollado durante losltimos aos y suple una parte de la demanda.

Debido a la sobreexplotacin de los recursos pesqueros mundiales, algunas

organizaciones preocupadas por esta problemtica decidieron crear variascertificaciones como MSC (Marine Stewardship Council), Friend of the Sea, Dolphin Safepara productos provenientes de la pesca. En acuicultura, las certificaciones se crearoncon el fin de regular la actividad reducir la contaminacin proteger los ecosistemas


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Los principales productos de exportacin de Centroamrica son: camarn, langosta,tilapia, atn, corvina, pargo, langostino, dorado, tiburn, cabrilla, entre otros. Estos

productos se exportan en diferentes presentaciones y grados de transformacin quevaran segn las exigencias del cliente. Los principales productos de exportacincertificados son: camarn y tilapia, provenientes de acuicultura y una procesadora deatn certificada Dolphin Safe.

Este estudio determin la existencia de una elevada demanda de productos sosteniblescertificados, principalmente en la Unin Europea y Estados Unidos. De acuerdo con losimportadores, las especies con mayor potencial porque carecen de certificacin son:corvina, dorado, pargo y marlin. Como consecuencia, el sector pesquero regional tieneel reto de aprovechar esta oportunidad. Se deben emprender acciones que integrenentidades gubernamentales, ONG, empresa privada y pescadores para acceder en formacompetitiva a estos mercados.


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2. Perfil de la actividad pesquera por pas.2.1. Costa RicaCosta Rica rene condiciones que han permitido el desarrollo de la pesca sostenible yresponsable dentro de su cultura. El pas se promueve internacionalmente comoamigable con el ambiente. La riqueza natural forma parte de la vida cotidiana demuchos de sus habitantes. Esta realidad ha motivado el surgimiento de gruposambientalistas, preocupados por reducir el impacto negativo de la sobrepesca y pescano selectiva sobre el medio marino.

En el pas existen iniciativas por parte de las cmaras de pescadores, organizacionesambientalistas, entes acadmicos, promotores sociales y de la sociedad civil que buscanuna pesca sostenible y responsable. Los esfuerzos de varias comunidades han servidocomo modelo para impulsar otras iniciativas similares en las zonas costeras. Lapresencia de organizaciones de apoyo de carcter ambientalista, cientfico y de gestin,tambin representa una oportunidad para las MIPYME pesqueras con voluntad deconvertir su produccin hacia una ms amigable con el medio ambiente. La reputacin

que tiene el pas como un destino turstico ecolgico, tambin crea la oportunidad dedesarrollar actividades que aprovechen los ecosistemas acuticos y reduzcan la presinde pesca en ciertas reas.

Sin embargo, Costa Rica posee un marco legal y judicial regulador de la pesca y losrecursos marinos muy vulnerable ante los infractores. La imposicin de sanciones a losindividuos e industrias que perjudican negativamente los recursos marinos ha sido

escasa o no existente. Todava persiste mucha informalidad en la cadena decomercializacin, caracterizada por excesivos niveles de intermediacin que no sloafectan la calidad de los productos sino que tambin elevan el precio y disminuyen losingresos recibidos por el pescador


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2.1.1. reas de influencia2.1.1.1. Zonas marinasLa Repblica de Costa Rica posee 1290

km de zonas costeras. El Pacfico tieneuna extensin de 1016 km y el Caribe de212 km. Segn el SINAC (2006), la zonaeconmica exclusiva (ZEE) del pas, es de576 991 km2, mayor que la de los otrospases centroamericanos descritos eneste estudio, lo cual se debe a que porsoberana territorial, La isla de Coco,ubicada a 432 km de distancia de CostaRica, le otorga al pas una enorme ZEE.

La costa pacfica costarricense es la demayor influencia pesquera. Posee tres

golfos de importancia pesquera yturstica: Golfo de Papagayo, Golfo de Nicoya y Golfo Dulce. La costa Caribe tiene unamenor extensin y actividad pesquera, pero un gran atractivo turstico. El litoral al nortede la ciudad costea de Limn, se caracteriza por sus extensas playas y lagunas de aguasdulces, que conforman los canales de Tortuguero. Desde Cahuita y hasta la frontera conPanam, se extiende la formacin coralina ms grande del Caribe costarricense.

La biodiversidad marina de Costa Rica representa un 3.5% de todas las especies marinasreportadas en el mundo. Existen un total de 6,778 especies identificadas en las costasde Costa Rica. De estas, 4,745 estn reportadas en el Pacfico y 2,321 en el Caribe. Enambas costas es posible encontrar 288 especies Un total de 85 especies identificadas

Imagen 1. Mapa de Costa Rica y su ZEE

Fuente: Google EARTH


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dentro de esta categora, siendo el de mayor tamao el Humedal Nacional Trraba (146km2) y Cao Negro (91 km2). Seguidamente, los embalses con mayor cantidad de

superficie cubierta, representan el 13.8% del rea de los cuerpos de agua. Se destacan elembalse del Arenal (88 km2) y el embalse de Cach (3.2 km2). Las lagunas costerasrepresentan el 2.2% del rea cubierta por los cuerpos de agua continentales, seguidaspor las lagunas (2.1%) y lagunetas (1.2%). De acuerdo con la definicin del PREPAC, enCosta Rica existen muy pocos lagos, y slo representan el 0,68% (4.7 km 2) del reacubierta por cuerpos de agua.

Las artes de pesca en cuerpos de agua en el pas estn mayormente limitadas a pescadeportiva, de recreacin y subsistencia. Se reportan 169 comunidades de influencia enlos cuerpos de agua continentales y 486 pescadores. La mayora de estos no estninscritos y, por lo tanto, no hay registros pesqueros confiables referente a las captura enlos CAC. Se estima que 246,489 habitantes son beneficiados directa o indirectamentecon las actividades relacionadas con los CAC , las que pueden incluir pesca, acuicultura,conservacin, generacin de energa elctrica, riego, captura de sedimentos, y fuente deagua potable (PREPAC, 2005).

2.1.2. Impacto econmico del sector pesquero y acucola2.1.2.1. Aporte del sector al producto interno bruto (PIB)

El Banco Central de Costa Rica (2009), report que en el 2008 la pesca y la acuiculturageneraron un valor agregado de US$48 millones. Esta cifra correspondi al 0.18% delProducto Interno Bruto (PIB). Durante los ltimos aos, las industrias exportadoras delsector agropecuario y tecnolgico, adems de contribuir al crecimiento del sector de

servicios han impactado en el incremento del PIB. Por su parte, el aporte de la pesca alPIB cada vez es menos significativo. El cuadro 2, presenta los valores del PIB durante elperodo 2003-2008 y su relacin con las actividades agropecuarias, silvcolas, ypesqueras de Costa Rica


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2.1.2.2. Volumen de exportaciones e importacionesLas exportaciones de productos hidrobiolgicos de Costa Rica han decrecido

notablemente. Esta tendencia se refleja en los productos frescos y congelados, al igualque productos en conservas.

No obstante, la industria atunera ha contribuido significativamente con lasexportaciones. El

Grfico 3muestra el volumen y valor de las exportaciones e importaciones del pas. Seincluye la sumatoria de los valores del Captulo 3 de la clasificacin arancelaria(pescados, crustceos, moluscos y dems invertebrados de Costa Rica) y los aranceles1604 y 1605 (conservas y preparaciones a base de pescados y productos marinos).

Grfico 3. Volumen y valor de las exportaciones e importaciones de pescados,crustceos, moluscos, dems invertebrados y conservas de productos pesqueros deCosta Rica

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones (Volumen) 44476 46807 40326 32781 31405 26275 25298 27229

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

4500050000

Valor

(enmilesdedlares)

Volumen

(entoneladas)


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el ordenamiento para el desarrollo de la pesca y la acuicultura, y fomentar laconservacin, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biolgicos del mar

y relacionados con la acuicultura. El INCOPESCA busca regular el aprovechamientoracional de los recursos pesqueros y llevar a cabo la elaboracin, vigilancia yseguimiento de la aplicacin de la legislacin (INCOPESCA, 2009).

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y su respectiva Direccin de Inocuidadde Productos de Origen Animal (DIPOA), tienen como una de sus funciones elseguimiento sanitario y de inocuidad de los productos pesqueros y acucolas a lo largode la cadena comercial. El DIPOA da la aprobacin a plantas de procesamiento deproductos pesqueros y otorga el certificado sanitario oficial. La direccin emite loscertificados sanitarios para el trasiego martimo terrestre de productos pesqueros. Secertifica que se cumplan con Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y Procedimientosde Limpieza y Desinfeccin, segn los requisitos sanitarios establecidos en la LeySENASA 8495 y en el Manual de Procedimientos correspondiente.

El Ministerio del Ambiente, Energa y Telecomunicaciones (MINAET) es el encargado

de la proteccin de los recursos naturales del pas, incluyendo recursos y reas marinasy costeras. El sector ambiental, uno de los ejes estratgicos del MINAET estconformado por la Direccin General Ambiental (DIGECA), el Servicio Nacional de reasde Conservacin (SINAC), la Secretara Tcnica Ambiental Nacional (SETENA), el TribunalAmbiental Administrativo (TAA) y la Comisin Nacional para la Gestin de laBiodiversidad (CONAGEBIO), entre otros.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tiene influencia en las zonas costeras aldesarrollar planes de uso de la tierra que tienen como prioridad la conservacin de losrecursos costeros. Busca delimitar zonas con inters turstico y tiene participacin en elotorgamiento de permisos para proyectos de desarrollo en la zona costera (Rodrguez &


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2.1.3.2. Iniciativas relevantesUna iniciativa reciente de relevancia para la promocin de la pesca responsable ha sido

el establecimiento del Decreto Ejecutivo N.o

35502-MAG del 1 de octubre del 2009. EsteDecreto contempla el Reglamento para el Establecimiento de reas Marinas para laPesca Responsable, dndole prioridad a las reas propuestas por organizacionespesqueras.

Las reas Marinas para la Pesca Responsable son definidas por el decreto como reascon caractersticas biolgicas, pesqueras o socioculturales importantes, que estarndelimitadas por coordenadas geogrficas y otros mecanismos que permitan identificarsus lmites, en las que se regula la actividad pesquera de modo particular, para asegurarel aprovechamiento de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para suconservacin, uso y manejo, el INCOPESCA podr contar con el apoyo de comunidadescosteras y/o de otras instituciones.

El establecimiento de este decreto es clave como parte de una estrategia nacional paraproteger los recursos pesqueros de los que depende un gran nmero de comunidades

pesqueras.

Otro tema de reconocida importancia para el sector, es el control satelital de lasembarcaciones pesqueras. Los objetivos de la aplicacin de esta tecnologa son lossiguientes:

Controlar la pesca mediante el rastreo y posicionamiento de embarcaciones.

Identificar las embarcaciones que operen en reas restringidas o protegidas.

Controlar el uso del combustible otorgado bajo subsidio.Vigilar actividades sospechosas (ilegales).

Cumplir con los tratados internacionales que contemplan controles sobre pesca


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2.1.4. Perfil sociocultural de las comunidades pesqueras2.1.4.1. Generacin de empleo

Segn el Banco Central de Costa Rica (2009), la pesca gener 6,572 empleos en el 2008.Estos representaron el 0.32% del total de las 2,018,000 personas que integraron lapoblacin econmicamente activa para ese mismo ao (INEC, 2008).

Cuadro 3. Personas dedicadas a la agricultura, ganadera y pesca en Costa Rica

Nmero de personas a julio de cada ao

2004 2005 2006 2007 2008

Total ocupados 1,653,879 1,776,903 1,829,938 1,925,652 1,957,708

Agricultura y ganadera 237,262 260,490 246,906 244,752 235,060

Pesca 8,066 9,485 9,265 9,846 6,572

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2009.

2.1.4.2. Indicadores sociales e ingresosCosta Rica posee una mejor condicin social, si se compara con la de los dems pases

centroamericanos. La poblacin total del pas fue de 4,35 millones de habitantes en elao 2008. (INEC, 2008). No se han llevado a cabo estudios formales sobre la condicinsocial de las comunidades pesqueras. Sin embargo, la Organizacin del Sector Pesqueroy Acucola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) dirigi recientemente la EncuestaEstructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura. Los primeros resultados se publicarnen el 2010. En el Cuadro 4 se presentan los indicadores sociales de las provinciascosteras del pas: Guanacaste y Puntarenas en el Pacfico y Limn en el Caribe.

Cuadro 4. Indicadores sociales de las provincias con influencia costera de Costa Rica

Poblacin enPoblacin


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desarrollo debido a las mejoras en la infraestructura, diversificacin productiva ycrecimiento turstico. Los hogares de la poblacin que vive en condiciones de pobreza

extrema tienen un mayor nmero de miembros, sin ocupacin. El porcentaje de hogarescon jefatura femenina tambin fue mayor en esta poblacin (INEC, 2008). El Estado dela Nacin (2006) presenta el nivel de educacin de los pescadores para el ao 2005.Estos datos se muestran en elCuadro 5.

Cuadro 5. Nivel de educacin de los pescadores costarricenses en el 2005

Nivel de educacin Valor

Primaria incompleta o menos 28.0%

Primaria completa 34.9%

Secundaria incompleta 19.5%

Secundaria completa o ms 15.0%

Ignorados 2.6%

Aos de escolaridad promedio (aos) 6.7

Fuente: Estado de la Nacin, 2006.

El salario mnimo para el sector privado, establecido por el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social no tiene detallada una ocupacin relacionada con la pesca oacuicultura. Sin embargo, el salario mnimo para un pen general, establecido para elsegundo trimestre del 2009, es de aproximadamente US$11.38 por jornada ordinaria.

2.1.5. Marco regulatorio y legislacin2.1.5.1. Ordenacin pesquera

La ordenacin pesquera del pas es dictada por la Ley de Pesca y Acuicultura Ley 8436,creada por el INCOPESCA Esta Ley tiene como objetivo fomentar y regular la actividad


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Otras leyes de relevancia dentro del sector son:

Ley 7317 Ley de Conservacin de la Vida Silvestre: tiene como finalidadestablecer regulaciones sobre la vida silvestre y contiene importantesrestricciones a la caza y la pesca.Ley 7788 Ley de Biodiversidad: Junto con su respectivo reglamento (DecretoEjecutivo 34433) tiene el objetivo de conservar la biodiversidad y el usosostenible de los recursos, as como distribuir en forma justa los beneficios ycostos derivados.Ley 7554 -Ley Orgnica del Ambiente: procura dotar a los costarricenses y alEstado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano yecolgicamente equilibrado. En resumen, indica las obligaciones del Estado paragarantizar una relacin equilibrada entre las actividades humanas y el medioambiente.

2.1.5.2. VedasSegn la Ley de Pesca, el INCOPESCA establece las zonas o pocas de veda, definidas por

reas o por especies determinadas, basndose en criterios tcnicos, cientficos,econmicos, y sociales. El sistema de vedas fue establecido a partir de 1987.

Usualmente hay dos perodos de veda a lo largo del ao para el Golfo de Nicoya, aunqueestos se determinan anualmente, valorando adicionalmente el impacto social quepodran generar. Normalmente estos perodos estn asociados con los picosreproductivos de ciertas especies de importancia comercial como el camarn blanco, la

corvina, el pargo y las sardinas. Estos perodos usualmente se presentan durante losmeses de mayo-junio y octubre-noviembre. Para el 2009, se estableci una veda totaldentro del Golfo de Nicoya, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre.


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Algunos mtodos de captura restringidos dentro de la Ley de Pesca y Acuicultura son:

pesca comercial y deportiva en parques nacionales, monumentos naturales, yreservas biolgicas;pesca comercial en desembocaduras de ros y esteros;pesca de especies pelgicas con red agallera y de arrastre de altura;uso de explosivos;uso de equipos acsticos como artes de pesca y sustancias toxicas;captura de ejemplares con tallas inferiores a la autorizada;utilizar dimensiones y materiales no autorizados para las mallas, los anzuelos, lasredes y las artes de pesca en general que, en funcin del tipo de barco, maniobrade pesca o especie, no sean los fijados para las capturas.realizar la actividad pesquera sin utilizar el Dispositivo Excluidor de Tortugas(DET) de conformidad con la legislacin y convenios internacionales vigentes.

Otros mtodos con prohibiciones sugeridos por el propuesto Reglamento de la Ley dePesca y Acuicultura son:

captura con fines comerciales de grandes pelgicos y escama utilizando carnadaviva;pesca de carnada viva para su posterior uso en pesca con fines comerciales.

El INCOPESCA es el encargado de aplicar sanciones administrativas de multa y gestinde cobro contempladas en la Ley de Pesca y Acuicultura. Las autoridades de polica (eneste caso el Servicio Nacional de Guardacostas) colaboran con el INCOPESCA en el

cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura. Al Servicio Nacional de Guardacostas lecorresponde realizar operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, equipo, artesde pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos e infracciones contra lalegislacin pesquera


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2.1.5.5. Barreras e incentivos para la sostenibilidad del sector pesqueroLa actual legislacin del pas no contempla incentivos especficos para las MIPYME

pesqueras, ni para actividades que reduzcan el impacto ambiental de la pesquera opromuevan acciones que beneficien la biodiversidad marina.

El sector pesquero en general cuenta con tres incentivos de apoyo otorgados por elEstado. El primer incentivo es la exoneracin de impuestos nacionales para laimportacin de embarcaciones, repuestos, motores, implementos de navegacin, depesca, y sus respectivos accesorios, tal como indica la Ley 8436 Ley de Pesca yAcuicultura. Este incentivo aplica a la flota pesquera nacional, con excepcin de lapesca deportiva. El mismo incentivo aplica a proyectos acucolas, segn el Artculo 80 dela misma ley.

El segundo incentivo es una exoneracin al combustible (del impuesto de ruedo)utilizado por la flota pesquera, con excepcin de la pesca deportiva, segn la Ley 7384 Creacin del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. En este caso, al INCOPESCAle corresponde velar por la administracin y el uso eficiente del combustible. El

INCOPESCA entrega un permiso para obtener el combustible subsidiado, pero laRefinadora Costarricense de Petrleo (RECOPE) es la entidad que vende el combustiblea la flota pesquera nacional a un precio competitivo.

Este ltimo incentivo ha sido fuertemente criticado por diversos motivos. El primero esun control dbil del uso del combustible. La adquisicin de combustible subsidiado haestado relacionada con actividades que han beneficiado acciones ilegales, como la

reventa informal del combustible o actividades del narcotrfico.

El subsidio tambin ha sido fuertemente criticado por organizaciones ambientalistas porsubvencionar artes de pesca perjudiciales para el medio ambiente principalmente la


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La Ley 7788 Ley de Biodiversidad contiene un captulo de incentivos que indica comoel MINAET, en conjunto con otras entidades pblicas, en cooperacin con el sector

privado e incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, promovern las inversionespara el empleo sostenible y la conservacin de la biodiversidad. Algunos incentivos quemenciona son: exoneracin de tributos, reconocimientos pblicos (tales como laBandera Ecolgica), premios nacionales y locales, pago de servicios ambientales, ycrditos favorables para microempresas en reas de amortiguamiento.

La Ley de Biodiversidad y su Reglamento, sealan la creacin de la ComisinInterinstitucional de Incentivos (COMIIN). Esta entidad fue establecida para laconservacin y utilizacin sostenible de la biodiversidad, y tendr como funcinprincipal asesorar al MINAET y dems entes pblicos para la definicin de los requisitosy procedimientos necesarios para la implementacin de los incentivos establecidos en laLey de Biodiversidad y su Reglamento.

Las principales barreras hacia la sostenibilidad de la actividad pesquera se encuentranen los mecanismos de control que impiden o hacen deficiente la aplicacin de sanciones

a individuos e industrias infractores. Tal es el caso de las numerosas embarcaciones depesca de arrastre que operan en reas protegidas y bocas de ros, sin DispositivosExcluidores de Tortugas (DET). Una situacin similar se presenta con las embarcacionescerqueras o palangreras, que pescan dentro del rea de Conservacin Marina Isla delCoco. La ausencia de mecanismos de control y aplicacin de sanciones a los infractoresde las leyes de pesca ocasionan la prdida de credibilidad en el sistema de ordenacinpesquera.

El establecimiento de leyes ambientales asociadas a los recursos costeros, generalmentese realiza sin tomar en cuenta a las comunidades o empresas en los procesos deconsulta La pesca ilegal es un trmino complejo para referirse a los pescadores porque


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Junta Administrativa Portuaria y Desarrollo Econmico de la Vertiente Atlntica(JAPDEVA). Las principales operaciones de los puertos se indican en elCuadro 6.

Cuadro 6. Principales puertos de Costa Rica y sus actividades

Litoral Puerto / Terminal Principales actividades Infraestructura pesquera

Pacfico

Puerto Caldera Atencin a buques cargueros modernos No atiende el sectorpesquero

Puerto Puntarenas Muelle de espign para atenderprincipalmente cruceros tursticos

No atiende el sectorpesquero

Muelle no es apto para trasiego de carga

Terminal Portuaria PuntaMorales

Exclusiva para el movimiento de azcar,melaza y alcohol

No atiende el sectorpesquero

Terminal Portuaria deQuepos

Recepcin de buques de pasajeros No atiende el sectorpesqueroServicios bsicos de suministro de insumos

Puerto Golfito Atencin de buques pesqueros, pescadeportiva, y tursticos

Servicios bsicos paraembarcaciones (incluye

pesqueras)Movimiento de carga (limitado)

Atlntico

Puerto Mon Atencin a buques cargueros No atiende el sectorpesqueroMovimiento de productos agrcolas de

exportacin

Puerto Limn Movimiento de hidrocarburos y fertilizantes No atiende el sectorpesquero

Atencin a buques cargueros

Atencin a cruceros tursticos

Fuente: Elaboracin propia.

Actualmente, ninguno de los puertos atiende el sector pesquero, con excepcin del


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y Marina Papagayo. La primera fue un proyecto pionero, caracterizado por una graninversin en instalaciones y servicios de lujo. Adicionalmente, la marina estaba asociada

con un hotel de renombre internacional y con un proyecto ambicioso de bienes races.Algunos otros proyectos han seguido los pasos de Los Sueos.

Actualmente hay otras dos marinas autorizadas en proceso de construccin las cualesson Marina Pez Vela en Quepos, y Marina Baha Escondido en el Golfo Dulce. Existenseis proyectos en trmite que han sido propuestos ante el CIMAT. Se trata de Marina ElCoco, Marina Guaitil, Marina Punta Bocana, Marina Baha Cocodrilo, Marina BahaBanana y Marina Mon and Resort. Todos estos proyectos estn asociados con la pescamarina. Los proyectos han sido tema de discusin nacional debido a la implicacineconmica, social y ambiental que pueden tener sin un adecuado plan de desarrollo quelos respalde.

La Ley de Concesin de Marinas y Atracaderos Tursticos ha estado vigente desde 1998.Desde su creacin, se han planteado numerosas reformas por parte de ambientalistas ode los desarrolladores de proyectos. Los legisladores han tenido esta ley en discusin

por varios aos, plantendose reformas a la Ley ya sea por partes en defensa del medioambiente, o por partes velando por los intereses de desarrolladores.

2.1.6.2. Centros de acopioDebido a que la mayora de capturas marinas en Costa Rica estn destinadas a laexportacin, hay una presencia importante de empresas exportadoras en los principalespuntos pesqueros como Puntarenas y Quepos. Los centros de acopio de las

exportadoras estn acondicionados para lograr una adecuada manipulacin y controlsanitario del producto. Estos son requerimientos necesarios para obtener y mantenerlos permisos sanitarios de funcionamiento y de exportacin.


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2.1.6.3. Vas de comunicacinCosta Rica presenta una infraestructura vial en condiciones adecuadas para transportar

los productos hidrobiolgicos desde los principales centros pesqueros hasta el ValleCentral (Gran rea Metropolitana) y los dems puntos de salida. El sector costero engeneral tiene rutas de comunicacin accesibles. No obstante, la costa norte atlntica, alnorte de la ciudad de Limn, presenta limitaciones en vas terrestres.

Adems de los puertos mencionados, el pas cuenta con dos aeropuertosinternacionales. Los productos hidrobiolgicos para la exportacin son enviados desdeel Aeropuerto Internacional Juan Santamara ubicado en Alajuela, o por va martimadesde Puerto Limn o Caldera.

2.1.6.4. FinanciamientoEn la mayora de las comunidades, los pescadores artesanales recurren a undeterminado comprador (empresa exportadora o local) para obtener el capital detrabajo requerido para la faena y los recursos para su subsistencia.

Las prioridades financieras para el pescador o el armador son:Lograr recursos para el sustento del hogar durante el tiempo de faena (en ciertoscasos la faena puede extenderse por meses).Obtener capital de trabajo para compra de combustible, aceite, hielo, carnada,equipo de pesca, alimentacin, pago a tripulantes, entre otros.Mantener la embarcacin, motores, equipo de pesca, equipo de navegacin,equipo de almacenamiento.

Pagar deudas (en el caso de faenas anteriores infructuosas).Adquirir la embarcacin, motores, aparejos de pesca y equipo de navegacin.

El acceso a la banca de desarrollo o a un plan de crdito bancario por un pescador o un


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facilitar equipo de pesca y navegacin. Posteriormente esto se deduce del valor de lascapturas. De esta forma el pescador o armador se compromete con el comprador para

vender sus capturas al comprador intermediario. Este mecanismo le permite al pescadoresquivar los requerimientos que exige un financiamiento formal.

Adicionalmente, existe un gran nmero de prestamistas y casas de empeo que sirvencomo alternativas para el sector pesquero. Tambin hay una fuerte presencia deprestamistas clandestinos. Para un pescador artesanal, estas opciones sirven parasatisfacer sus necesidades financieras, usualmente de corto plazo. Los prestamistasotorgan prstamos de corto plazo, de tres meses, y con tasas de inters del 3% hasta10% mensual.2 El cobro de estos intereses usualmente se realiza por adelantado. EnPuntarenas, la presencia de prestamistas y casas de empeo, ha aumentadosignificativamente. Esta tendencia evidencia que el sector pesquero se aleja cada dams de las instituciones financieras formales.

2.1.7. Caracterizacin de la flota pesquera2.1.7.1. Artesanal

Las distintas flotas artesanales del pas (excluyendo la flota semi-industrial), sonclasificadas bajo las siguientes categoras: artesanal manual, artesanal en pequeaescala, artesanal media y artesanal avanzada. El cuadro 7 presenta la composicin de laflota pesquera costarricense, segn INCOPESCA, UNA & JICA, 2007.

Cuadro 7. Composicin de las distintas flotas en Costa Rica

Tipo de flota Nmero de embarcaciones Porcentaje (%)Artesanal pequea 1742 71%Artesanal media 424 17%Artesanal avanzada 218 9%


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La flota artesanal media est conformada por embarcaciones con autorizacin paranavegar hasta 40 millas de la costa. Las embarcaciones usualmente tienen motor

interno, caseta, camarotes y equipo para la navegacin (posicionamiento satelital) yecosonda. Las artes de pesca son mecnicas y tienen capacidad para transportaralrededor de seis pescadores y para realizar faenas de 60 das.

La flota artesanal avanzada la constituyen las embarcaciones con capacidad de faenar ams de 40 millas de la costa. De acuerdo con Serna (2008), estas embarcaciones poseenentre 15 y ms de 20 metros de eslora, tienen motor interno, puente de mando,camarotes, cocina, espacio comn, servicios sanitarios y rea de entretenimiento. Estnequipados con instrumentos de navegacin (GPS y radar), ecosonda y radios decomunicacin. Las artes de pesca son mecanizadas. La mayora de estas embarcacionesson palangreras (lnea larga o palangre horizontal a la deriva). Cuentan con neveras quese mantienen con refrigeracin o hielo. Tienen autonoma de hasta 60 das y pueden sertripuladas por 6 personas.

La actividad de las pesqueras artesanales est concentrada principalmente en la costa

pacfica. En el Atlntico, casi la totalidad de la pesca es artesanal pequea. Esta se lleva acabo en ros, esteros y lagunas costeras, principalmente para satisfacer necesidadesalimentarias locales. En el Atlntico slo se han reportado 360 embarcacionesmatriculadas. (JAPDEVA, 2009).

En el 2006, la flota artesanal en ambos litorales captur el 73% (9,442 toneladas) de lascapturas marinas totales (12,803 toneladas). En el Pacfico la pesca artesanal fue

responsable de la captura de 8,963 toneladas.

Dentro del gremio del pescador artesanal se han emprendido esfuerzos deasociatividad A lo largo de los aos han surgido asociaciones cooperativas y otras Sin


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2.1.7.2. IndustrialEn Costa Rica no existen embarcaciones industriales segn la definicin establecida por

el INCOPESCA y La Ley de Pesca y Acuicultura. Esta Ley define la pesca industrial como lapesca e industrializacin efectuadas por personas fsicas o jurdicas, con embarcacionescapacitadas para efectuar a bordo labores de pesca, congelamiento, empaque eindustrializacin de capturas.

La pesca semi-industrial es definida como la pesca efectuada por personas fsicas ojurdicas a bordo de embarcaciones orientadas a la extraccin del camarn con red dearrastre, de la sardina y del atn con red de cerco. Para el caso de Costa Rica, las

actividades pesqueras mayores, se incluyen dentro de la pesca semi-industrial.

En el 2009, se reportaron en el pas 58 embarcaciones camaroneras activas (OSPESCA,2009). Segn Serna (2006), las embarcaciones camaroneras semi-industriales son en sumayora embarcaciones con una eslora de entre 27 y 30 metros, motor interno yautonoma para faenas de hasta 60 das. Tienen equipos para navegacin tales comoGPS, radar y radios de comunicacin. Cuentan con camarotes, cocina, comedor y

servicios sanitarios. Las artes de pesca son operadas mecnicamente (redes de arrastregemelas) y tienen equipos de refrigeracin, neveras de hielo o tanques salobres.

OSPESCA (2009) registr dos embarcaciones cerqueras con operaciones en Costa Rica.Las embarcaciones semi-industriales atuneras y sardineras equipadas con red de cerco,en su mayora, tienen capacidades mayores a las 400 toneladas mtricas, ms de 40metros de eslora, motores internos, puestos de mando, camarotes, cocina, espacio

comn, servicios sanitarios y entretenimiento. Estn equipadas para faenas de hasta 90das, con equipos de navegacin avanzados (GPS, radar, SIS y radio de comunicacin). Enalgunos casos, disponen de helicpteros de observacin. Las redes de cerco se operanmecnicamente incluso con embarcaciones de soporte Generalmente el producto es


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Existe un gran nmero de operadores de servicios tursticos, dirigidos a la pescadeportiva. Un directorio de compaas de pesca y operadores de servicios tursticos

asociados a la actividad se puede encontrar en:www.travel-info-costarica.com/costa_rica/pesca_deportiva.htm

2.1.7.4. Proveedores de equipos y serviciosExisten diversos proveedores de equipos y servicios que brindan sus servicios al sectorpesquero. En el Pacfico y Valle Central se ubican varias importadoras de equipopesquero y marino.

A partir de una iniciativa de pescadores artesanales de la ciudad de Puntarenas, surgi laCooperativa de Insumos Pesqueros Artesanales de Puntarenas R.L. (COOPEINPESA R.L).Actualmente la institucin es un importante proveedor de equipo e insumos pesquerospara el sector artesanal del Pacfico.

Otro proveedor importante es Borbn Marino. La empresa comercializa embarcaciones,motores y aparejos de pesca. En total tiene cinco sucursales en el pas: San Jos,

Puntarenas, Herradura, Golfito y Playa del Coco. Se especializa principalmente enproductos dirigidos a la pesca deportiva.

Las exportadoras tambin funcionan como proveedores importantes de insumos depesca. Con el fin de establecer un compromiso con los pescadores, las exportadoras lesproveen de capital de trabajo, combustible, aparejos de pesca e insumos pesqueros(hielo, carnada, etc.). Este tipo de relacin no se limita exclusivamente a las empresas

exportadoras. Los compradores independientes tambin son los principalesproveedores de insumos, especialmente en comunidades ms alejadas de los centrospesqueros.
http://www.travel-info-costarica.com/costa_rica/pesca_deportiva.htmhttp://www.travel-info-costarica.com/costa_rica/pesca_deportiva.htmhttp://www.travel-info-costarica.com/costa_rica/pesca_deportiva.htm


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certificada bajo el esquema Friend of the Sea; y las operaciones del Grupo ACI bajo losesquemas ISO 9001, ISO 14001, INTE 18001, BASC. Recientemente la empresa Frutas

Marinas del Mar S.A obtuvo la certificacin orgnica de Naturland. Esta empresa cuentacon 150 hectreas de produccin que generan 1350 toneladas anuales de camarnblanco.

2.1.9. Clasificacin de especies de captura/cultivo2.1.9.1. Capturas marinas

El INCOPESCA lleva a cabo la recopilacin de estadstica