TÜRKİYE EKONOMİK DURUMYATIRIM ORTAMI

ve

ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ PAZAR DEĞERLENDİRMESİ

Tezer Palacıoğlu 19 Şubat 2019

SEKTÖRLERLE TÜRKİYEDÜNYA SIRASI

• 3. SERAMİK KAPLAMA • 4. SEBZE • 6. ZÜCCACİYE

(Düzcamda 3, Cam ev eşyasında ve 3.)• 8. TURİZM• 8. DEMİR ÇELİK• 9. ULUSLARARASI İNŞAAT • 11. İLAÇ

AVRUPA SIRASI

• 1. HAZIR GİYİM• 1. TV ÜRETİCİSİ• 2. ÇİMENTO, PLASTİK , • 5. TELEKOM• 5. OTOMOTİV

(Otomobilde 6. Ağır ticaride 3, Hafif Ticari Araçta 2. ve Otobüste 1.)• 6. MAKİNE, BOYA • 9 KİMYASALLAR

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ (MİLYAR $)

31,3

132102,1 113,9

134,9152,5 151,8 157,6

143,8 142,5157,1

168

41,4

202

140,9

185,5

240,3 236,5251,6 242,2

207,2 198,6

233,8236

0

50

100

150

200

250

300

2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kaynak: TUİK

KURDA İTHALAT BASKISI

İHRACAT PERFORMANSI(Ortalama Yıllık Büyüme 2002-13)

0

2

4

6

8

10

12

14

DünyaEuro B.

G.AsyaO.doğu

K.YarıküreTürkiye

TC-2014-18

5,74,5

13,6

5,8

3,5

14,9

2,1

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ PAZARLARI (MİLYAR $-2018 )

15

.82

1

11

.04

7

9.4

68

8.2

53

7.7

12

7.3

56

7.2

78

4.6

89

3.9

07

3.9

06

3.8

77

3.4

53

3.3

62

3.0

63

2.9

18

2.6

34

2.5

66

2.3

85

2.0

77

2.0

29

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

ALMAN

YA UK

İTALY

AABD

İSPAN

YAIR

AK

FRA

NSA

HO

LLA

ND

A

BELÇİK

A

ROM

ANYA

İSRA

İL

RUSYA

POLO

NYA

MIS

IR ÇİN

BULG

ARİSTA

N

SUU

Dİ

İRAN

YUN

ANİS

TAN

CEZAYİR

Kaynak: TUİK

2020

319

427

1868

711

400

9372

7 05

06

700

6 94

46

554

5 96

25

148

3 81

03

548

3 31

83

095

3 08

32

865

2 59

22

469

2 46

52

320

2 25

82

184

0

5000

10000

15000

20000

25000

Rusya Çin

Almanya ABD

İtalya UK

Hindistan

Fransa İra

nKore

İspanya

JaponyaBAE

Belçika

Hollanda

Brezilya

Polonyaİsv

içre

UkraynaÇekya

Bulgaris

tan

RomanyaSuudi

TÜRKİYE’NİN İTHAL KAYNAKLARI (MİLYAR $-2018 11 ay)

Kaynak: TUİK

Fazla Veren İlk 27 Fasıl / Bin $ (2018 11 Ay)87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, … 12 750 515 24 596 329 11 845 81461 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 582 202 8 389 945 7 807 74362 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı- 1 004 063 5 811 403 4 807 33973 Demir veya çelikten eşya- 2 609 240 6 004 916 3 395 6768 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler… 523 458 3 527 263 3 003 805

94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, 792 521 2 856 998 2 064 47857 Halılar ve diğer dokumaya elverişli madde yer kaplama 49 442 2 073 264 2 023 82225 Tuz, kükürt, toprak ve taş, alçı, kireç ve çimento- 447 631 2 411 070 1 963 43963 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, . 152 054 1 887 154 1 735 10020 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu 63 444 1 744 759 1 681 31519 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, 199 879 1 576 993 1 377 11360 Örme eşya- 380 410 1 430 595 1 050 18511 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, … 111 347 1 141 814 1 030 46768 Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden 420 261 1 188 610 768 34969 Seramik mamulleri- 321 439 992 892 671 4523 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda … 170 740 802 833 632 0937 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular… 369 427 976 949 607 5224 Süt ürünleri, yumurta, tabii bal, dğ yenilebilir hayvansal 115 989 679 245 563 256

56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, .. 320 221 724 764 404 54424 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler- 562 878 937 934 375 05717 Şeker ve şeker mamulleri- 161 964 535 312 373 34896 Çeşitli (hijy.havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 435 490 806 907 371 4172 Etler ve yenilen sakatat 254 157 533 406 279 249

28 İnorganik kimyasallar 1 436 682 1 695 326 258 64464 Ayakkabılar.. 583 235 830 752 247 51858 Özel dokunmuş mensucat, 179 909 421 661 241 75270 Cam ve cam eşya- 732 714 890 661 157 947

%Tütün 90,4İlaç 51,0Motorlu Araçlar 48,4Telekom 46,4Bilgisayar, Elektrikli, Optik Aletler 44,6Kimyasallar 38,8Elektrikli Cihazlar 30,5Seyahat Acenteleri 20,3Kauçuk – Plastik 18,7Gıda 12,6Konaklama 9,5Konut İnşaatı 2,0

SEKTÖRLERDE YABANCI SERMAYE PAYI

Açıkta İlk 25 Fasıl / Bin $ (2018-11 ay)

İthalat İhracat Denge

27 Mineral yakıtlar- 39 077 006 3 972 444 - 35 104 562

84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler- 23 807 071 14 516 367 - 9 290 704

85 Elektrikli makine/cihaz, ses kaydetme-verme, televizyon 15 359 358 7 947 724 - 7 411 633

72 Demir ve çelik- 17 255 221 10 464 262 - 6 790 959

39 Plastikler ve mamulleri- 12 111 370 5 563 519 - 6 547 851

71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, 11 851 797 6 756 854 - 5 094 94329 Organik kimyasal ürünler- 5 555 743 586 217 - 4 969 52690 Optik, foto.. ölçü, kontrol,.., tıbbi, cerrahi alet/cihazlar, 4 270 538 792 037 - 3 478 50130 Eczacılık ürünleri- 4 021 823 1 056 410 - 2 965 41310 Hububat- 1 879 220 93 653 - 1 785 5661 Canlı hayvanlar- 1 669 357 54 136 - 1 615 22112 Yağlı tohum ve meyvalar, 1 782 170 300 910 - 1 481 26074 Bakır ve bakırdan eşya- 3 137 457 1 665 097 - 1 472 36038 Muhtelif kimyasal maddeler 2 106 057 634 030 - 1 472 02688 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve 2 210 565 824 001 - 1 386 56432 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, 1 891 592 730 311 - 1 161 28123 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, kaba 1 344 483 219 268 - 1 125 21548 Kağıt ve karton, 2 574 272 1 573 908 - 1 000 36447 Odun/ lifli selülozik md hamurları, geri kazanılmış kağıt 1 012 006 28 144 - 983 86231 Gübreler- 1 135 465 229 714 - 905 75176 Alüminyum ve alüminyumdan eşya- 3 621 973 2 754 838 - 867 13579 Çinko ve çinkodan eşya- 796 899 15 141 - 781 75852 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat- 2 391 620 1 689 057 - 702 56454 Sentetik ve suni filamentler, 2 024 871 1 489 643 - 535 22855 Sentetik ve suni devamsız lifler 1 897 980 1 407 445 - 490 535

BAŞLICA İTHALAT FASILLARI/MİLYAR $

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Petr

ol

Makin

e

Dem

ir ç

elik

Elek.m

akina

Oto

motiv

Plast

ik

Kıy

metl

i met

O. K

imya

sal

Ölç

ü, kon

trol

Eczacı

lık ü

rün

Alü

min

yum

Bakı

r

Pamuk,

39,1

23,8 17,3

15,4 12,8

12,1

11,9

5,6 4,3 4

3,6 3,1

2,4

37,2

27,2

16,8

21,2 17,4 13,3

17,4

5,4

5,0

4,5 3,5

3,3

3,0

2018 -11 ay 2017-12 ay

Kaynak: TUİK

YURTİÇİ ÜRETİMİ OLMAYAN/YETERSİZ İTHAL ÜRÜNLERİ $ (2016)(Gizli Veri) (petrol…) 15.284.872 (İşlenme. Elektrolitik Külçe Çinko) 171.619(Külçe Altın) 6.456.655 (Külçe Çinko;) 160.622(Motorin;) 5.353.060 (Tabii Kauçuk 160.302(Rafine Edilmiş Elektrolitik Bakırdan.) 1.974.506 (İşlenmemiş Elektroli. Külçe Çinko; 159.730(İşlenmemiş Alaşımsız Aluminyum) 1.202.694 (Ferro-Siliko-Manganez) 159.205(Petrol Gazı (Lpg) (Sıvılaştırılmış)) 1.180.730 (Gümüş (Altın/Platin Dahil); 154.045(Soya Fasulyesi) 885.297 (Alumin.Ala.Sac, 151.827(Demir Cevherleri; Aglomere Edilmiş) 394.624 (İnce Dilim Yongalar Halinde Ağaç 144.315(İşl. Aluminyum Alaşım Dilim/Kütükler) 369.904 (Kerosen (Jet Yakıtı)) 143.809(Demir Cevherleri; Aglomere Edilmem.) 303.120 (Baskı Ve Yazı Kağıtları 141.977(Diğer Palm Yağı Ve Fraksiyonları) 299.466 (Mineral /Sıvı Yağlar İçin ..Katkı; 137.998(Fuel Oil; ) 285.965 (Fotokopi Kağıdı 131.647(Dane Kakao (Ham) Bütün/Kırık) 281.865 (Telefon Cihazlarına Ait Aksam, P.) 130.545(Uçak Ve Helikopter Aksam /Parçaları) 270.035 (Diğer Gazete Kağıdı;) 130.458(Soya Fasulyesi Yağı Üre. Artan Küspe) 254.557 (Sivil Hava Taşıtları İçin Turbojet) 126.337

(Kontrplaklar;) 240.796 (Çok Katlı Dğ Kağıt ve Kartonlar; ) 117.749(Petrol Koku (Kalsine Edilmemiş)) 240.794 (Baskı Ve Yazı Kağıtları; ) 110.698

(Fuel Oiller (Özel İşleme Tabi Tutulacak) 224.929 (Diğer Kağıt ve Kartonlar) 102.892(Rafine Edilmiş Bakırdan Elektrolitik Tel; 209.505 (İniş Takımları vb. Aksam/ Parça..) 101.118(Rafine Edilmiş Kurşun) 187.429 (Kahve (Kafeini Alınmamış, Kavr..) 99.755

(Madeni Yağlama Yağ.) 185.379 (İşlenme. Elektrolitik Külçe Çinko) 171.619

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri

Yatırım (Mn TL)

İlave İstihdam

Dolaylı İstihdam

Sektör

OyakRenault

Hibrit Motor Üretimi Bursa 493 110 440 Yeni Nesil

Motor

BMC Dizel Motor ( Çeşitli Güç Dizel

Motor Üretimi)

Sakarya 507 575 2.300 Savunma

Sanayi

Vestel Elekt. Araç Enerji Depolama

Sistemleri (Batarya)

28.396 6.240 24.960 Elektrikli

Batarya

TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı Ankara 4.817 3.200 11.200 Savunma/

Havacılık San

BMC Savunma Sanayi (Tekerlekli

Muhtelif Zırhlı Araçlar)

Sakarya 429 575 2.300 Savunma

Sanayi

BMC Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araç,

Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.)

Sakarya 456 575 2.300 Savunma

Sanayi

BMC Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren,

Metro, Bölgesel Tren vb)

Sakarya 495 575 2.300 Ulaştırma

Teknolojileri

Atayurt Ingot ve Hücre Üretimiyle

Entegre Güneş Paneli

Malatya 1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir

Enerji Tekn.

Ekore Ingot ve Hücre Üretimiyle

Entegre Güneş Paneli

Niğde 2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir

Enerji Tekn.

Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünleri

üretim ve geliştirilmesi

Yalova 1.864 434 1.736 Karbon Elyaf /

Kompozit Mal

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri

Yatırım (Mn TL)

İlave İstihdam

Dolaylı İstihdam

Sektör

SASA PTA – MEG Üretim Tesisi Adana veya Hatay

28.050 5.000 20.000 Petrokimya

SASA Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips)

Adana 998 1.207 4.828 Petrokimya

CFS Polipropilen üretimi Adana 4.110 1.000 4.000 Petrokimya

Metcap Enerji

Polietilen ve polipropilenüretimi

Edirne 15.320 1.150 4.600 Petrokimya

Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi K.Maraş 3.120 600 2.700 RafineriTosyalı Entegre Madencilik Yatırımı Osmaniye 28.000 Entegre

MadencilikMost Makine

Muh. Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler

İzmir 1.532 800 3.200 Savunma Sanayi

Assan D.Soğutmalı Slab Döküm, Sıcak Hadde. Alüminyum Yassı M.

Sakarya 3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi

İpek Mobilya

Çinko külçe Kayseri 1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üre.

Yıldız Metalurji

Çinko Kırıkkale 4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üre.

Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi Siirt 2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üre.

Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık

Bingöl 647 1.090 4.905 Enteg. Tkn. Hayvancılık

Alvi medical Kateter, İlaçlı Stent, Kalp Kapakçığı İstanbul 1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz

TÜRKİYE’DE ENFLASYON- %

62,7

11,3

54,4

10,46,3 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,7 7,8 11,2

16,316,7

14

13,4 13 13

0

10

20

30

40

50

60

70

1983

-199

4

1995

-200

1

2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kaynak: 2018’e kadar TUİK, sonrası IMF, WEO Ekim 2018

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK %9,

4

11

14

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,2

10,9

10,9

12,6

(11,

3) 12,1

11,9

10,8

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kaynak: TUİK- (2018 Parantez içi ve sonrası YEP)

MAKROEKONOMİK ÇEVRE Ekonomik Büyüme % 2010-18 Yıllık Ortalama

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Data Base

MAKROEKONOMİK ÇEVRE

Merkez Bankası Politika Faizi % Enflasyon %

ÜLKELER 2016 2017 2018

ABD 1,3 2,1 2,5ALMANYA 0,4 1,7 1,6JAPONYA -0,1 0,5 0,8İNGİLTERE 0,6 2,7 2,7HİNDİSTAN 4,9 3,6 5,0ÇİN 2,0 1,6 2,5GÜNEY KORE 1,0 1,9 1,7İSPANYA -0,2 2,0 1,7POLONYA -0,6 2,0 2,5ÇEK CUMH. 0,7 2,4 2,3SLOVAKYA -0,5 1,3 1,9MACARİSTAN 0,4 2,4 2,7SLOVENYA -0,1 1,4 1,7RUSYA 7,0 3,7 2,8ROMANYA -1,6 1,3 4,7ENDONEZYA 3,5 3,8 3,5TAYLAND 0,2 0,7 1,4MALEZYA 2,1 3,8 3,2BREZİLYA 8,7 3,4 3,5MEKSİKA 2,8 6,0 4,4FAS 1,6 0,8 1,4TÜRKİYE 8,5 11,1 20,3

Kaynak: Ülke Merkez Bankaları, Trading Economics Kaynak: IMF, World Economic Outlook Data Base

BÜTÇE AÇIĞI(%, GDP)

11,1

5,2

1,3

5,5

3,6

1,4

3,62,8 1,51,3

2,1 3,2

4,94,6 5,5

5,6 5,85,3

0

2

4

6

8

10

122001-03

2004

2005-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kaynak: IMF, WEO Ekim 2018

KAMU DENGESİ2010 2015 2016 2017 2018

BREZİLYA -2,7 -10,3 -9,0 -7,8 -8,3HİNDİSTAN -8,6 -7,1 -6,6 -6,9 -6,5ABD -10,9 -3,5 -4,3 -4,6 -5,3ÇİN -0,4 -2,8 -3,7 -4,0 -4,1ROMANYA -6,3 -1,5 -2,4 -2,8 -3,6ALMANYA -4,2 0,7 0,8 -4,2 -3,4FAS -4,3 -4,2 -4,1 -3,6 -3,0TÜRKİYE -2,8 -1,3 -2,3 -2,3 -2,9MALEZYA -4,5 -2,9 -3,0 -2,9 -2,7İSPANYA -9,4 -5,1 -4,5 -3,1 -2,5ENDONEZYA -1,2 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5MEKSİKA -3,9 -4,0 -2,8 -1,1 -2,5MACARİSTAN -4,5 -2,0 -1,8 -2,0 -2,1POLONYA -7,3 -2,6 -2,5 -1,7 -1,9SLOVAKYA -7,7 -2,7 -2,2 -1,6 -1,9İNGİLTERE -9,5 -4,4 -3,0 -2,3 -1,8TAYLAND -1,3 0,1 0,5 -0,6 -0,9SLOVENYA -5,2 -3,3 -1,7 -0,8 0,0RUSYA -3,2 -3,4 -3,7 -1,5 0,0ÇEK CUMH -3,2 0,2 0,8 “,3 1,1JAPONYA -9,1 -3,5 -4,1 1,1 1,5GÜNEY KORE 1,5 0,6 1,7 1,9 2,0Kaynak: IMF, Global Fiscal Monitor Data Base

CARİ DENGEÜLKELER 2015 2016 2017 2018

TAYLAND 8,1 11,4 10,8 9,3ALMANYA 8,3 8,5 8,0 8,2SLOVENYA 5,2 6,8 6,5 6,7GÜNEY KORE 7,0 7,0 5,1 5,5JAPONYA 3,1 3,9 4,0 3,8MACARİSTAN 3,4 4,3 3,6 2,5MALEZYA 3,0 2,0 3,0 2,4RUSYA 5,1 1,7 2,6 4,5İSPANYA 1,4 2,0 1,7 1,6ÇİN 2,7 1,8 1,4 1,2ÇEK CUMH. 0,9 1,1 1,1 0,3POLONYA -0,6 -0,3 0,0 -0,9BREZİLYA -3,3 -1,3 -0,5 -1,6SLOVAKYA 0,2 0,4 -1,5 -0,3MEKSİKA -2,9 -2,7 -1,6 -1,9ENDONEZYA -2,0 -1,8 -1,7 -1,9HİNDİSTAN -1,1 -0,9 -2,0 -2,3ABD -2,6 -2,6 -2,4 -2,5ROMANYA -1,2 -2,4 -3,5 -3,7FAS -2,2 -3,9 -3,8 -3,6İNGİLTERE -4,3 -4,4 -4,1 -3,7TÜRKİYE -3,7 -3,8 -5,5 -5,0

Kaynak: IMF, World Economic Outlook Data Base

BRÜT KAMU BORCU/MİLLİ GELİR

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Japo

nya

Yuna

nist

an

İtaly

a

Port

ekiz

G.Kı

brıs

ABD

Belçi

ka

İspan

ya

Fran

sa

Brez

ilya

Brita

nya

Kana

da

Hind

istan

Alm

anya

Mek

sika

Çin

Polo

nya

İran

Türk

iye

Endo

nezy

a

Suud

i

Rusy

a

238.225

188.064

130.281106.141

50.10432.332

20182023

PARA BİRİMLERİNİN ABD DOLARI KARŞISINDA ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ DEĞİŞİMİ 2010-2017 %

DÖVİZ PARİTELERİÜLKELER

PARA BİRİMİ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EYL

ABD DOLAR - - - - - - - - -ALMANYA EURO* 1,32 1,31 1,31 1,36 1,23 1,09 1,05 1,18 1,18JAPONYA YEN 91 82 78 89 105 114 122 112 113İNGİLTERE POUND* 1,61 1,60 1,57 1,60 1,63 1,52 1,31 1,34 1,32HİNDİSTAN RUPİ 46,5 42,4 52,6 55,0 62,8 63,1 66,4 65,3 72,6ÇİN YUAN 6,70 6,60 6,40 6,30 6,10 6,20 6,50 6,65 6,88GÜNEY KORE WON 1.180 1.170 1.180 1.110 1.060 1.095 1.180 1.144 1.112İSPANYA EURO 1,32 1,31 1,31 1,36 1,23 1,09 1,05 1,18 1,18POLONYA ZLOTİ 2,80 2,83 3,41 3,25 3,06 3,60 3,90 3,81 3,64ÇEK CUMH ZLOTİ 17,8 18,1 19,3 19,0 20,0 23,2 24,8 22,0 21,8SLOVAKYA EURO 1,32 1,31 1,31 1,36 1,23 1,09 1,05 1,18 1,18MACARİSTAN FORINT 181 198 231 220 221 260 289 264 275SLOVENYA EURO 1,32 1,31 1,31 1,36 1,23 1,09 1,05 1,18 1,18RUSYA RUBLE 32 31 31 32 35 61 78 58 66ROMANYA LEYİ 2,82 3,04 3,35 3,22 3,26 3,54 4,16 3,85 3,96ENDONEZYA RUPAH 9.620 9.240 9.170 9.750 12.000 12.440 13.900 13.660 14.900TAYLAND BAHT 32,7 30,3 30,9 30,0 32,2 32,7 35,9 33,1 32,4MALEZYA RİNGİT 3,40 3,11 3,18 3,03 3,23 3,60 4,29 4,20 4,14BREZİLYA REAL 1,72 1,66 1,80 2,04 2,38 2,51 3,92 3,16 4,03MEKSİKA PESO 12,9 12,4 13,9 13,1 13,15 15,10 17,00 18,25 18,80FAS DİRHEM 7,61 8,20 8,42 8,36 8,18 9,05 9,95 9,40 9,70TÜRKİYE LİRA 1,54 1,89 1,78 2,09 2,33 2,96 3,54 3,58 6,10

Kaynak: Ülke Merkez Bankaları

Vergi Oranları 2018 %

Vergi oranları Kurumlar Vergisi Genel KDV Oranı En Üst Dilime Gelir Vergisi

ABD 20 0 39,60ALMANYA 29,72 19 47,50JAPONYA 30,86 8 55,95İNGİLTERE 19 20 45,00HİNDİSTAN 30 18 35,54ÇİN 25 17 45,00GÜNEY KORE 22 10 38İSPANYA 25 21 45POLONYA 19 23 32ÇEK CUMH 19 21 22SLOVAKYA 21 20 25MACARİSTAN 9 27 15SLOVENYA 17 22 50RUSYA 20 18 13ROMANYA 16 19 16ENDONEZYA 25 10 30TAYLAND 20 7 35MALEZYA 24 6 28BREZİLYA 34 17 27,5MEKSİKA 30 16 35,0FAS 31 20 38TÜRKİYE 20 18 35

ENERJİ MALİYETLERİ BENZİN FİYATI LİTRE/DOLAR /AĞUSTOS 2018

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

ALMANYA

İNGİLTERE

SLOVENYA

İSPANYA

GKORE

BREZİLYA

SLOVAKYA

MACAR

ÇEKYA

POLONYA

ROMANYA

FAS

JAPONYA

HİNDİSTAN

TÜRKİYE

TAYLA

ND

MEKSİKA AB

D ÇİNRUSYA

MALEZYA

ENDONEZYA

1,72

1,69

1,55

1,451,4 1,4

1,35

1,35

1,331,27

1,251,22

1,21,18

1,14 1,05

1,05

0,75 0,750,7

0,55 0,53

Kaynak: International Energy Agency, Eurostat, US State of Energy, 2018 15.2.2019 itibariyle 1,16

SANAYİ ELEKTRİK FİYATI CENT/KWH /AĞUSTOS 2018

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

ALMANYA

İNGİLTERE

BREZİLYA

SLOVAKYA

JAPONYA

İSPANYA

HİNDİSTAN

POLONYA

MACAR

SLOVENYA

MEKSİK

A FAS

ROMANYA ÇİNÇEKYA

MALEZYAABD

G KORE

ENDONEZYA

TAYLAND

TÜRKİYERUSYA

0,180,18 0,18

0,170,16

0,15

0,120,12

0,120,12

0,120,12

0,11 0,1 0,1 0,09

0,070,07 0,070,07 0,070,06

FİNANSMAN MALİYETLERİ

Ticari Kredi Faiz Oranı Yerel Para Birimi 6 Ay Vadeli %-2018 Eylül

Dünya Rekabetçilik Endeksi Sıralamaları 2017-18 GENELSIRA ÜLKELER

KURUMYAPI

ALT YAPI

İŞGÜCÜ PİYASASI

FİNANS OLANAK

TEKNOLOJİ KULLANIMI

ARGEİHTİSASL

İŞ YAPMA KOLAY PUAN

İŞ YAPMA KOLAY SIRA

2 ABD 20 9 3 2 6 2 82,4 85 ALMANYA 21 10 14 12 8 3 79,9 178 İNGİLTERE 12 11 6 13 4 9 82,7 79 JAPONYA 17 4 22 20 15 6 75,5 34

23 MALEZYA 27 22 26 16 46 21 78,1 2326 G. KORE 58 8 73 74 29 23 84,1 527 ÇİN 41 46 38 48 73 29 64,2 7831 ÇEKYA 52 49 41 23 33 32 76,7 2734 İSPANYA 54 12 70 68 28 38 75,7 3238 RUSYA 83 35 60 107 57 57 73,2 4039 POLONYA 72 44 78 53 47 59 77,8 2440 HİNDİSTAN 39 66 75 42 37 30 55,3 13051 MEKSİKA 123 62 105 36 71 51 72,3 4753 TÜRKİYE 71 53 127 80 62 66 67,2 6959 SLOVAKYA 93 63 87 32 42 56 75,6 3360 MACARİSTAN 101 56 71 45 40 79 73,1 4168 ROMANYA 86 83 89 88 51 107 74,2 3671 FAS 49 54 120 72 82 74 67,5 6880 BREZİLYA 109 73 114 92 55 65 56,5 123

Kaynak: WEF, Global Competitiveness Report, 2017-2018

Dünya Rekabetçilik Endeksi Eğitim Sistemi Sıralamaları 2017-18GENELSIRA

ÜLKELEREĞİTİM

SİSTEMİNİNKALİTESİ

MATEMATİK MÜHENDİS.

FEN B. EĞİTİM

İŞLETME OKULLARININ

KALİTESİ

İŞBAŞI EĞİTİM KALİTESİ

İŞGÜCÜVERİMLİLİĞİÜcret /Verim

2 ABD 4 10 6 2 35 ALMANYA 9 15 23 6 78 İNGİLTERE 22 41 2 27 189 JAPONYA 36 22 59 13 40

23 MALEZYA 14 16 25 9 526 GÜNEY KORE 81 36 69 41 1527 ÇİN 29 50 50 36 2631 ÇEK CUMH. 59 48 61 29 2134 İSPANYA 67 72 13 85 9736 ENDONEZYA 33 40 42 30 2238 RUSYA 64 51 65 78 5739 POLONYA 72 49 71 69 5840 HİNDİSTAN 26 37 41 34 3351 MEKSİKA 108 117 67 80 84

53 TÜRKİYE 101 104 108 102 9159 SLOVAKYA 118 82 105 66 4460 MACARİSTAN 111 78 66 103 8568 ROMANYA 115 23 121 123 11171 FAS 120 80 86 117 9680 BREZİLYA 125 131 95 62 89

Kaynak: WEF, Global Competitiveness Report, 2017-2018

BIKTIRAN İŞLEMLER/MALİYETLER Dünya Bankası, Ease of Doing Business 2018

İHRACAT İŞLEMLERİ (HER BİR İŞLEM İÇİN)KONTRATLI TİCARET

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMŞİRKET TASFİYESİ

İHR.EVRAK HAZIRLAMA SÜRESİ SAAT

GÜMRÜKÇIKIŞ BEKLE

SAAT

İHR.EVRAK MALİYETİ

DOLAR

GÜMRÜKMALİYETİ

DOLARGÜN

MALİYET TALEBİN %

YILTASFİYE

MALİYETİ%

GÜNEY KORE 1 13 11 185 290 12,7 1,5 3,5İNGİLTERE 4 24 25 280 437 43,9 1,0 6,0ABD 1,5 1,5 60 175 420 30,5 1,5 10,0ALMANYA 1 36 45 345 499 14,4 1,2 8,0MALEZYA 10 48 45 321 425 37,3 1,0 10,0

POLONYA 1 00 0 0 685 19,4 3,0 15,0ÇEKYA. 1 0 0 0 611 33,0 2,1 17,0İSPANYA 1 0 0 0 510 18,5 1,5 18,0SLOVAKYA 1 0 0 0 705 30,0 4,0 18,0

JAPONYA 2,4 22,6 60,4 264,9 360 23,4 0,6 4,2ROMANYA 1 0 0 0 512 28,9 3,3 10,5RUSYA 25,4 96 92 765 337 16,5 2,0 9,0MACARİSTAN 1 0 0 0 395 15,0 2,0 14,5TAYLAND 11 51 97 223 580 24,9 4,5 14,5MEKSİKA 8 20,4 60 400 340,7 33,0 1,8 18,0FAS 26 19 107 156 510 25,2 3,5 18,0

TÜRKİYE 5 16 87 376 580 24,9 4,5 14,5ÇİN 21,2 25,9 84,6 522,4 453 16,2 1,7 22,0ENDONEZYA 61,3 53,3 138,8 253,7 471 115,7 1,9 21,6BREZİLYA 18 49 226,4 958,7 731 20,7 4,0 12,0HİNDİSTAN 38,4 106,1 91,9 283,3 1.420 39,6 4,3 9,0

KIRILGANLIK MATRİSİ

Türk Arj. Gafr Mıs. Mek Kolm Hint Brez Filip. Pol. End. Çin Peru Mly Kore Tayv Suud Rus Tayl

CA % GSYİH-5,7 -3,7 -3,2 -2,6 -1,3 -2,4 -3,0 -1,3 -1,5 -0,8 -2,4 -0,7 -1,8 2,9 5,0 13,8 8,4 6,2 9,1

Kısa D. Dış Brç % GSYİH 29 36 15 5 10 8,6 10 7 6 20 5,6 9 7 42,6 10 34 7,2 6,2 17

Rezerv/YükmYeterliliği % 74 101 64 117 107 126 151 155 199 107 138 86 274 122 102 187 449 277 213

Hükümet Etkinliği skor(2017) *

0,07 0,16 0,28 -0,62 0,03 -0,07 0,09 -0,29 -0,06 0,63 0,04 0,42 -0,13 0,84 1,08 1,27 0,25 -0,08 0,38

Enflasyon (TÜFE) 3/18

14,4 20,2 0,5 1,6 1,9 0,2 -0,1 -0,1 3,3 -0,5 -0,4 -0,7 -0,7 -1,5 -0,4 0,7 0,2 -1,0 -1,0

*Dünya Bankası çalışması, Diğer veriler IMF ve 2018 verisiKaynak: Economics, Most Vulnerable Emerging Market of Them All is Still Turkey, Dana El Baltaji, 7.11.2018

TOP 10 ZÜCCACİYE PAZARI -2017/ 70.13

Dünya 7.697.203

ABD 1.058.310 13,75

Almanya 512.848 6,66

B.Krallık 337.321 4,38

Kanada 291.380 3,79

Fransa 272.872 3,55

Hollanda 250.921 3,26

İtalya 230.651 3,00

İspanya 214.654 2,79

Japonya 189.374 2,46

Avusturya 181.414 2,36

Kaynak: ITC-Trade Map-Data Base

TOP 10 ZÜCCACİYE PAZARI-2017

73.23 (bin $) 39.24 (bin $) 69.11 (bin $)

DÜNYA 11.122.696 DÜNYA 17.678.502 DÜNYA 3.864.058

ABD 2.952.955 26,55 ABD 5.330.371 30,15 ABD 441.714 11,43

Almanya 754.243 6,78 Almanya 1.005.170 5,69 Almanya 247.145 6,40B.Krallık 432.797 3,89 Fransa 779.594 4,41 İtalya 179.669 4,65Polonya 428.547 3,85 Kanada 731.913 4,14 B.Krallık 165.108 4,27Japonya 416.709 3,75 B.Krallık 659.709 3,73 Japonya 137.925 3,57Fransa 397.028 3,57 Japonya 615.427 3,48 Fransa 130.473 3,38Kanada 312.683 2,81 Avustralya 460.813 2,61 Türkiye 121.785 3,15Kore 299.546 2,69 Hollanda 436.614 2,47 Kore 116.516 3,02Hollanda 296.651 2,67 Irak 379.278 2,15 Irak 105.170 2,72

İtalya 212.237 1,91 İspanya 329.020 1,86 BAE 92.841 2,40

10 ÜLKE 6.503.396 58,47 10 ÜLKE 10.727.909 60,68 10 ÜLKE 1.738.346 44,99

Kaynak: ITC-Trade Map-Data Base

TOP 10 ZÜCCACİYE PAZARI-2017

69.12 (bin $) 82.11 (bin $) 82.15 (bin $)

DÜNYA 3.185.653 DÜNYA 2.571.242 DÜNYA 2.021.913

ABD 980.701 30,78 ABD 766.841 29,82 ABD 458.764 22,69

Almanya 189.699 5,95 Almanya 219.333 8,53 Almanya 174.467 8,63

B.Krallık 167.316 5,25 Kanada 109.203 4,25 B.Krallık 114.000 5,64

Fransa 150.056 4,71 Hollanda 102.945 4,00 Fransa 89.372 4,42

Kanada 131.781 4,14 Fransa 97.553 3,79 İspanya 55.752 2,76

Hollanda 86.421 2,71 B.Krallık 84.943 3,30 Kanada 55.213 2,73

Rusya 81.672 2,56 Rusya 74.003 2,88 Hollanda 54.111 2,68

Japonya 81.447 2,56 İtalya 65.492 2,55 İtalya 47.629 2,36

Kore 76.633 2,41 Meksika 57.999 2,26 Avustralya 41.761 2,07

İtalya 72.217 2,27 Avustralya 53.646 2,09 Avusturya 40.005 1,98

10 ÜLKE 2.017.943 63,34 10 ÜLKE 1.631.958 63,47 10 ÜLKE 1.131.074 55,94Kaynak: ITC-Trade Map-Data Base

BÜYÜK ZÜCCACİYE PAZARLARI 70.13 ve 73.23HEDEF ÜLKE Dünya'dan Türkiye'den Dünya'dan Türkiye'denİspanya 214.654 15.853 210.022 2.854 Polonya 109.169 5.971 428.547 2.890 İrlanda 28.193 517 62.298 112 İsveç 82.156 3.486 102.774 1.582 Norveç 56.578 257 73.375 164 Finlandiya 21.954 123 30.990 888 Danimarka 59.872 7.972 117.940 583 İran 98.931 11.882 47.225 17.567 Irak 97.467 16.474 95.733 11.040 Şili 57.674 730 82.486 542 Uruguay 7.486 367 6.990 109 UAE 147.041 5.342 158.762 3.999S.Arabia 97.237 9.407 193.751 12.379Israel 61.434 6.159 47.873 8.045Paraguay 11.699 258 12.355 90 Brezilya 83.128 6.772 57.564 342 Arjantin 38.639 2.179 19.931 79 Meksika 79.822 2.592 117.746 167 TOPLAM 1.353.134 96.341 1.866.362 63.432

DÜNYA VE HEDEF ÜLKE İTHALATLARI 2017-MN$7.

697

11.1

22

17.6

79

3.86

4

3.18

6

2.57

1

2.02

2

1.35

3

1.86

6

2.48

3

772

429

371

373

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

70.13 70.23 39.24 69.11 69.12 82.11 82.15

Dünya İthalatı 18 Ülke İthalatı TC'den İthalat-

HEDEF PAZARLAR 39.24HEDEF ÜLKE Dünya'dan Türkiye'denİspanya 329.020 14.919 Polonya 158.983 8.641 İrlanda 77.258 992 İsveç 145.396 2.866 Norveç 102.720 310 Finlandiya 53.184 649 Danimarka 175.190 3.213 İran 9.624 3.979 Irak 379.278 25.017 UAE 191.776 5.906S.Arabistan 192.405 11.594İsrail 163.572 77.302Şili 110.809 461 Uruguay 16.040 191 Paraguay 23.631 136 Brezilya 91.776 884 Arjantin 31.431 294 Meksika 231.365 280 TOPLAM 2.483.458 157.634

HEDEF PAZARLAR - 2017/ 69.11 ve 69.12HEDEF ÜLKE Dünya'dan Türkiye'den Dünya'dan Türkiye'denİspanya 88.532 6.448 60.022 804 Polonya 46.923 2.231 51.666 731 İrlanda 20.525 95 13.540 8 İsveç 70.921 4.473 29.767 667 Norveç 43.111 38 18.011 4 Finlandiya 18.403 32 35.352 181 Danimarka 53.542 480 25.835 24 İran 26.115 1.054 22.420 856 Irak 105.170 751 5.168 511 BAE 92.841 1.413 36.458 480S. Arabistan 84.775 1.935 12.537 775İsrail 21.609 1.824 8.702 117Şili 25.844 133 34.484 29 Uruguay 2.132 46 3.288 5 Paraguay 4.483 10 6.553 2 Brezilya 20.697 620 13.960 708 Arjantin 7.288 602 6.485 153 Meksika 39.020 1.462 44.914 111 TOPLAM 771.931 23.647 429.162 6.166

HEDEF PAZARLAR - 2017 / 82.11 ve 82.15HEDEF ÜLKE Dünya'dan Türkiye'den Dünya'dan Türkiye'denİspanya 51.430 2 55.752 16 Polonya 40.928 10 32.369 123 İrlanda 8.297 - 12.838 -İsveç 28.597 16 23.232 23 Norveç 20.362 2 13.744 4 Finlandiya 19.496 1 10.523 4 Danimarka 27.250 8 20.238 7 İran 7.257 215 10.987 399 Irak 10.253 116 32.091 320 BAE 20.810 94 35.480 194S.Arabistan 9.609 399 18.103 546İsrail 12.495 41 14.466 52Şili 14.387 1 25.506 7 Uruguay 2.744 - 4.317 2 Paraguay 5.490 3 6.890 6 Brezilya 22.065 - 18.112 -Arjantin 12.436 - 8.968 -Meksika 57.999 1 29.450 -TOPLAM 371.905 909 373.066 1.703

PAZARLARDA TARİFE ORANLARI %

7013 7323 6911 6912 8211 8215ABD 8,5 1,2 6,7 4,8 2,5 2,2Kanada 0 3,2 0,8 1 2,6 3,5Brezilya 17,2 17,2 19,1 19 17,2 17,2Meksika 11,9 11,9 11,9 12 9,9 12Arjantin 12,3 26,9 19,1 19 17,2 17,2Şili 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2Paraguay 9,5 9,2 11,3 7,6 14,4 10,8İsrail 0 9,9 0,2 9,9 9,7 4,9İran 45 30,3 99,3 90 38,2 40BAE 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5Suudi 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5İspanya 3 0,8 3,3 1,6 2,1 1,7Polonya 3 0,8 3,3 1,6 2,1 1,7İsveç 3 0,8 3,3 1,6 2,1 1,7Danimarka 3 0,8 3,3 1,6 2,1 1,7Norveç 0 0 0 0 0 0