Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Talenom OyjJussi Paaso
ODOTETTUA NOPEAMPI KANNATTAVUUS-
KEHITYS
KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN
TAVOITE TÄYTTYY
Vaikuttava vuosi 2018
Listautuessaan 2015 Talenominesitettiin tavoittelevan 15–20
prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja keskimäärin 20 prosentin
käyttökatetasoa.
Teknologisen kehityksen myötä toiminta tehostui ennakoitua
kiivaammin.
MYÖS FRANCHISING-KETJU KASVOI HYVÄÄ
VAUHTIA
LIIKEVAIHTO JATKOI
VAHVAA KASVUAAN
Kasvun taustalla oli sekä oman myyntiorganisaation että
franchising-yrittäjiensaavuttamat tulokset.
Vuonna 2018 ketjuun liittyi 14 uutta yrittäjää. Kaikkiaan
franchising-ketjussa toimii jo 26 yrittäjää.
TYÖPAIKKANA YKSI SUOMEN PARHAISTA (GPTW 2018, SUURET
YRITYKSET)
MAHTAVA TYÖPAIKKA!
1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT TALOUSHALLINNON RUTIINIT
2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO
3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
Strategiakauden valinnat: Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä
1–12/2018 Liikevaihto48,9 (41,4) milj. eur.Kasvu 18,0 (12,1) %
10–12/2018 Liikevaihto12,5 (10,7) milj. eur.
Kasvu 16,5 (13,2) %
Liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan
• Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 18,0 % päätyen 48,9 miljoonaan euroon
• Liikevaihdosta yli 90 prosenttia on uusiutuvaa laskutusta
• Kovan kasvun taustalla ovat sekä oman myyntiorganisaation että franchising-yrittäjien yhtiölle saamat uudet asiakkuudet
VUOSI 2018
Oletettua voimakkaampi kannattavuusparannus
• Tilikaudella Talenomin liikevoitto parani merkittävästi (76,5 %) päätyen 8,5 miljoonaan euroon
• Teknologisen kehityksen myötä toiminta tehostui ennakoitua kiivaammin, mikä johti oletettua voimakkaampaan kannattavuusparannukseen
• Kassavirta investointien ja rahoituserien jälkeen oli positiivinen
1–12/2018 Nettotulos6,4 (3,4) milj. eur
1–12/2018 Liikevoitto(EBIT)
8,5 (4,8) milj. eur
1–12/2018Osakekohtainen
tulos 0,93 (0,50) euroa
10–12/2018 Nettotulos1,0 (0,6) milj. eur
10–12/2018 Liikevoitto(EBIT)
1,5 (0,9) milj. eur
10–12/2018Osakekohtainen
tulos 0,15 (0,09) euroa
VUOSI 2018
Muut liiketoiminnat
• Muut liiketoiminnot kasvoivat tilikaudella 62,8 % päätyen 3,4 miljoonaan euroon
• Jatkoimme ja tulemme edelleen jatkamaan muiden liiketoimien tuotteistuksia sekä uusien palveluiden konseptointia
Miksi toiminta täyttää sille asetetut keskipitkän aikavälin tavoitteet?
• Ydinliiketoiminta järjestelty skaalautuvaksi kirjanpitolinjaksi, jonka teknologiset kyvykkyydet ovat, automaatioaste mukaan lukien, täysin omaa luokkaansa
• Tuotekehityksen myötä myös asiakasyrittäjämme taloushallinnon rutiinit ovat yhä vaivattomampia
• Emme ole antaneet digitalisaation sotkea käsitystämme siitä tosiasiasta, että huolenpitomme asiakkaasta ja hänen laadukas kohtaaminen ovat yhä toimintamme elinehtoja
VUOSI 2018
* Vuos i 2017 on oika i s tu l i s tautumisesta a iheutune ista kertaku lu i s ta, jotka ol i vat 310 tuhatta euroa.+105 %LIIKEVOITTO
Talenom on s i i r tynyt IFRS raporto int i in vuonna 2017, mistä johtuen vuoden 2016 l i i kevoi t to on jä lk i käteen toteutettu verta i lu laske lma.
*
MEUR
VAHVA POHJA JATKAA
KANNATTAVAA KASVUA MYÖS TULEVAISUUDESSA
+32 %Liikevaihto
MEUR
- 7 prosentti-yksikköä
37,041,4
48,9
0
10
20
30
40
50
60
2016 2017 2018
HENKILÖSTöKULUTSUHTEESSA
LIIKEVAIHTOON
60,5 57,453,7
0
10
20
30
40
50
60
70
2016 2017 2018
Prosentt ia
4,25,2
8,5
0123456789
2016 2017 2018
Osake ja osakkeenomistajat 2018
Ohjeistus vuodelle 2019:”Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (18,0%). Liikevoittoprosentin liikevaihdosta (17,5%, 2018) odotetaan edelleen hieman parantuvan vuoteen 2018 verrattuna.”
NÄKYMÄT
Vahva ote toimialan suunnannäyttäjänä jatkuu
• Tulemme jatkamaan investointeja sekä kasvuun että teknologisen osaamisen mahdollistamaan myönteiseen kannattavuuskehitykseen
• Teknologinen osaamisemme on osoittautunut erinomaiseksi ja kykenemme sen turvin nostamaan automaatioastettamme myös jatkossa
• Toiminnan tehostumisen myötä odotamme erinomaisen kannattavuustasomme parantuvan entisestään
• Automaation lisääntyessä kehitymme suuntaan, jossa taloushallinnon asiantuntijoiden aika vapautuu rutiineista kohti konsultatiivista ja huolenpidollista asiakastyötä
FRANCHISING-KETJU KASVAA
JA MYYNTIVERKOSTO LAAJENTUU
Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudetsyntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamalli on oman myyntiverkoston ohella keskeinen osa Talenomin orgaanista kasvua.
Yrittäjävetoiset toimipisteet mahdollistavat Talenomin kasvun laajentamisen tehokkaasti myös
pienemmille markkina-alueille.
Talenomilla on 26 franchising-yrittäjää ja 20 franchising-toimipistettä. Vuonna 2018 ketju laajeni:
Espoonlahteen,Lempäälään,
Espoon Leppävaraan,Kempeleeseen,
Tampereen Lielahteen,Hyvinkäälle,Lahteen,
Muurameen jaRovaniemelle
• Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros
• Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: • Vuonna 2017 yrityksiä 4 249 (4 235) kappaletta (")
• Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (")
• Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 998 (970) milj. euroa vuonna 2017 (")
• Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (")
• Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina
* Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008).
(1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto*
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA
472531
585 582 538644 671
728 768821 861 892 890 915 958 970 998
0
200
400
600
800
1000
1200
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Toimialan koko (€ milj.)
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja
epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Liite 1. Tunnusluvut1.1-31.12.2018
*) Jakso 1.1.–31.12.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa**) Luvusta vähennetty yhtiön hallussa olevat 5 100 osaketta
Konserni 1–12/2018 1–12/2017 MuutosLiikevaihto, 1 000 euroa 48 871 41 421 7 450Liikevaihdon kasvu, % 18,0 % 12,1 % 5,9 %-yksikköäLiikevoitto, 1 000 euroa *) 8 545 4 840 3 705Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,5 % 11,7 % 5,8 %-yksikköäSijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 21,4 % 13,5 % 7,9 %-yksikköäKorolliset nettovelat, 1 000 euroa 18 250 18 570 -320Nettovelkaantumisaste, % 98 % 133 % -36 %-yksikköäOmavaraisuusaste, % 36,7 % 30,5 % 6,2 %-yksikköäKäyttöpääoma, 1 000 euroa -2 712 -2 887 175Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 9 503 7 429 2 073Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 5 914 4 879 1 034Osakekohtainen tulos, eur 0,93 0,50 0,43Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana **) 6 861 476 6 806 946 54 530Nettotulos, 1 000 euroa *) 6 363 3 414 2 950
Liite 2. Tunnusluvut1.10-31.12.2018
Konserni 10–12/2018 10–12/2017 MuutosLiikevaihto, 1 000 euroa 12 467 10 699 1 768Liikevaihdon kasvu, % 16,5 % 13,2 % 3,3 %-yksikköäLiikevoitto, 1 000 euroa 1 466 864 602Liikevoitto liikevaihdosta, % 11,8 % 8,1 % 3,7 %-yksikköäSijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 21,4 % 13,5 % 7,9 %-yksikköäNettoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 380 2 204 176Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 5 914 4 879 1 034Osakekohtainen tulos, eur 0,15 0,09 0,06Nettotulos, 1 000 euroa 1 001 590 411
Liite 3. Konsernin laaja tuloslaskelma1.1-31.12.2018
1 000 euroa 1–12/2018 1–12/2017
Liikevaihto 48 871 41 421Liiketoiminnan muut tuotot 658 338
Materiaalit ja palvelut -2 555 -2 143Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -26 226 -23 758Poistot ja arvonalentumiset -5 130 -4 669Liiketoiminnan muut kulut -7 073 -6 349Liikevoitto 8 545 4 840
Rahoitustuotot 57 55Rahoituskulut -636 -602Nettorahoituskulut -578 -547
Voitto (tappio) ennen veroja 7 966 4 294
Tuloverot -1 603 -880
Tilikauden voitto (tappio) 6 363 3 414
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Rahavirran suojaus 27 67Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -5 -13
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 22 54
Tilikauden laaja tulos yhteensä 6 385 3 467
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulosLaimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,93 0,50Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,91 0,49
Liite 4. Konsernitase31.12.2018
1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
VARATPitkäaikaiset varatLiikearvo 18 420 18 420Muut aineettomat hyödykkeet 10 493 7 787Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 248 2 521Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 237 237Laskennalliset verosaamiset 62 191Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot 8 357 6 417Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 817 35 573
Lyhytaikaiset varatMyyntisaamiset ja muut saamiset 5 473 5 457
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 11 21Rahavarat 5 914 4 879Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 398 10 357
Varat yhteensä 51 215 45 930
OMA PÄÄOMAOsakepääoma 80 80Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 850 12 373Käyvän arvon rahasto -93 -114Kertyneet voittovarat 7 850 1 603
Oma pääoma yhteensä 18 688 13 942
VELAT Pitkäaikaiset velatRahoitusvelat 23 500 22 000Ostovelat ja muut velat 230 372Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat 116 143Laskennalliset verovelat 50 44Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 896 22 560
Lyhytaikaiset velatRahoitusvelat 0 500Ostovelat ja muut velat 7 728 8 352Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 0 1Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 903 575Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 631 9 429
Velat yhteensä 32 528 31 989
Oma pääoma ja velat yhteensä 51 215 45 930