Tendencias Retail Americas 2015 EM.pdf

  • Published on
    18-Jan-2016

  • View
    27

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Las principales tendencias de retail en Amrica: 2015</p></li><li><p>Prohibido reproducir este documento sin autorizacin</p></li><li><p>CONECTA CON NOSOTROS</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015</p><p>LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE RETAIL EN AMRICA: 2015</p><p>https://www.linkedin.com/groups?gid=3763709&amp;trk=my_groups-b-grp-vhttps://twitter.com/EuromonitorEShttps://www.facebook.com/Euromonitor.eshttp://www.euromonitor.com</p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015iv</p><p>Identifica las tendencias clave en la industria de retail en 15 pases de Norte y Sudamrica. Este e-book destaca las principales tendencias por pas, enfatizando los retos y oportunidades clave para el desarrollo de su empresa, campaas de marketing e innovacin.</p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 v</p><p>1 EL HEMISFERIO EN RESUMEN</p><p>3 ARGENTINA</p><p>5 BOLIVIA</p><p>7 BRASIL</p><p>9 CANAD</p><p>12 CHILE</p><p>14 COLOMBIA</p><p>16 COSTA RICA</p><p>18 ESTADOS UNIDOS</p><p>20 ECUADOR</p><p>22 GUATEMALA</p><p>24 MXICO</p><p>CONTENIDOS</p></li><li><p>Contenidos</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015vi</p><p>27 PER</p><p>29 REPBLICA DOMINICANA</p><p>31 URUGUAY</p><p>33 VENEZUELA</p><p>35 QU ESPERAR EN EL FUTURO?</p><p>36 ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL</p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 1</p><p>El continente americano tiene una de las industrias de retailing ms grandes y dinmicas del mundo. Si bien, los actores tanto en Amrica del Norte como Amrica del Sur se enfrentan a significativos desafos, abundan las oportunidades en mltiples canales de rpido crecimiento o de alto valor. </p><p>En muchos pases de Amrica crece la importancia de las tiendas de conveniencia como resultado del aumento de las poblaciones urbanas cuyos habitantes estn experimentando un estilo de vida acelerado. Estas tiendas modernas estn empezando a reemplazar a los pequeos abarroteros independientes, quioscos y mercados en la mayora de los pases. Sin embargo, el mercado para las tiendas de conveniencia se encuentra en distintas etapas de desarrollo entre un pas y otro. En algunos pases stas ya son comunes, en otros el canal est subdesarrollado pero creciendo de manera rpida, y en algunos otros, las tiendas de conveniencia no se han consolidado aun, por ende los consumidores siguen frecuentando tiendas independientes y quioscos para sus compras al paso. </p><p>La creciente importancia del comercio electrnico es evidente en casi todos los pases de Amrica, creando un desafo y una oportunidad para que los retailers ms tradicionales puedan mantener sus ventas presenciales a la vez que introducen u optimizan sus estrategias omnicanal. Los consumidores estn experimentando con nuevas maneras de utilizar internet para ahorrarse tiempo y dinero, desde comparar precios hasta comprar productos usados o importar productos desde otros pases que escasean en el mercado local. Los retailers que basan su estrategia en tienda fsica estn esforzndose para mantener una ventaja competitiva, ofreciendo servicios dentro de las tiendas, aplicaciones mviles que complementen su experiencia de compra y hasta haciendo presin sobre las alzas de impuestos en compras hechas a travs de internet. Mientras las barreras para entrar disminuyen y la confianza de los consumidores se consolida, el comercio electrnico en Amrica promete retornos lucrativos para aquellos que tengan estrategias exitosas. </p><p>EL HEMISFERIO EN RESUMEN</p></li><li><p>el hemisferio en resumen</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 20152</p><p>A pesar del aumento de la competitividad como resultado del comercio electrnico, los centros comerciales se mantienen populares en Amrica Latina, lo que ha llevado a la construccin de numerosos centros comerciales en muchos pases. Los grandes centros comerciales urbanos son muy populares, ya que generalmente son lugares limpios y seguros donde los consumidores no slo pueden comprar, sino tambin relajarse y pasar tiempo con la familia o los amigos. En muchas ciudades de la regin el crimen es una preocupacin importante, as como el alto nivel de trfico y la dificultad para encontrar estacionamiento y las calles comnmente estn abarrotadas de peatones. Para obtener una experiencia de mejor calidad, los latinos de situacin econmica mediana y alta prefieren hacer sus compras en centros comerciales en vez de en calles principales o a travs de tiendas individuales. A medida que crece la clase media en la regin, habr mayor demanda por centros comerciales. </p><p>Muchos gobiernos de la regin han sido proactivos en sus esfuerzos para proteger a fabricantes, retailers o consumidores locales. A medida que el retailing se ve afectado por regulaciones sobre todos los bienes de consumo, este tipo de intervencin gubernamental muchas veces tiene efectos adversos de corto plazo en la industria en general. </p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 3</p><p>Beneficios de las compras en efectivo en una economa dbilEl dbil crecimiento econmico en Argentina en 2013 y 2014 ha impactado negativamente a muchos segmentos del sector retail en el pas. Sin embargo, estas aflicciones econmicas han beneficiado a un nmero pequeo de canales, los ms notables son las cadenas de tiendas de pago al contado tales como Makro, Vital y Diarco quienes ofrecen hasta un 20% de ahorros en comparacin con supermercados y estn experimentando popularidad entre algunos consumidores de ingresos medios y altos. Estos consumidores estn eliminando las compras impulsivas, y se estn enfocando en artculos bsicos en un esfuerzo por anticiparse a la avasalladora tasa de inflacin del pas. </p><p>Pista rpidaA pesar de la situacin desalentadora para el sector retail en Argentina, se estn implementando innovaciones en trminos de tecnologa dentro de las tiendas. A travs de Sodimac, la tienda especialista en casa y jardn del grupo chileno Falabella, se introdujeron filas de cajas de auto servicio en algunos de sus locales ms nuevos durante el comienzo de 2014. Estas filas empoderan al consumidor al pasar por caja en forma ms rpida y mejoran la experiencia de compra en general. Esto puede ayudar a Sodimac a competir en el rea de casa y jardn contra Easy, el actual lder de ese sector que pertenece a Cencosud.</p><p>ARGENTINA</p></li><li><p>ArgentinA</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 20154</p><p>Retail se suma a la tecnologa mvilComo resultado del incremento de la penetracin de los smartphones y una creciente poblacin bancarizada, el comercio mvil se est convirtiendo en una opcin realista para una cada vez mayor cantidad de consumidores argentinos. A medida que disminuyen estas barreras de adaptacin, el desafo principal ser ganarse la confianza de los consumidores. Los bancos y tarjetas de crdito estn ejerciendo presin, ofreciendo descuentos exclusivos a travs de este canal para atraer a nuevos consumidores a probarlo. Esto hace que el comercio mvil sea una opcin ms atractiva entre algunos consumidores ms jvenes y con destrezas tecnolgicas, aunque las tasas de adopcin de este sistema permanecen bajas, particularmente entre usuarios de mayor edad. </p><p>Tiendas de conveniencia estn ganando la pelea por los consumidores on-the-goComo resultado de un alto ritmo de vida en muchas ciudades argentinas, muchos consumidores se estn alejando de comerciantes ms grandes y buscando opciones ms convenientes para comprar al paso. Histricamente, los comerciantes chinos independientes ms pequeos han provisto a estos consumidores, sin embargo, la mayora de los comerciantes de retail de abarrotes buscan entrar a este espacio ofreciendo formatos ms convenientes como el Carrefour Express. Para las pequeas tiendas independientes es difcil competir con los precios de estas grandes cadenas de retail, y como resultado, en la primera mitad del 2014, 700 tiendas se vieron obligadas a cerrar. </p><p>Inflacin opaca al Da del NioEl Da del Nio, que se celebra el segundo domingo de agosto en Argentina, es generalmente el segundo feriado ms importante para la industria de juguetes en el pas, beneficiando tanto a los fabricantes de juguetes como tambin a los comerciantes especialistas en juguetes tradicionales e hipermercados, los dos canales ms importantes para la distribucin de juguetes en el pas. Sin embargo, gracias a las altas tasas de inflacin afectando los gastos de los consumidores, las ventas fueron decepcionantes en 2014, lo que signific un golpe bajo para la industria de juguetes. Las ventas de juguetes bajaron 6% en comparacin con el ao anterior dado el deterioro continuo de esa economa, as como tambin al alza en el retailing informal de juguetes. Esto marc la primera cada en esta categora desde el ao 2008.</p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 5</p><p>Crecimiento de la clase media afecta favorablemente al desarrollo del retailCon el alza de ingresos disponibles, las tasas de pobreza han bajado de manera importante durante los ltimos cinco aos. Como resultado, la clase media est creciendo, y con esto van evolucionando nuevos requisitos y estndares, promocionando el desarrollo del retail de abarrotes y de otros productos en nuevos reas, a travs de nuevas tiendas y nuevos formatos. Esta es una buena seal para el sector retail boliviano durante los prximos 5 aos. </p><p>Potencial limitado del servicio de guardera de mascota de KetalEn la cadena local de hipermercados Ketal, se puede observar un servicio de innovacin interesante, el cual atiende al creciente segmento boliviano de ingresos medios y altos. Ketal ofrece servicios de guardera de mascotas a consumidores mientras hacen sus compras ya que no se permiten mascotas dentro de las tiendas. A pesar de llamar la atencin, esto ha tenido resultados mixtos, dentro de los cuales una tienda incluso se retract de la oferta. El xito est basado principalmente en la ubicacin de los retailers, ya que este servicio slo ser popular nicamente en reas donde la tenencia de mascotas es alta. </p><p>BOLIVIA</p></li><li><p>BoliviA</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 20156</p><p>Internacionalizacin del retailing a travs de centros comerciales ms grandesA fines del 2013 se abri el Ventura Mall en la ciudad de Santa Cruz, el centro comercial ms grande del pas, cubriendo 100,000 metros cuadrados. El centro comercial cuenta con ms de 20 compaas internacionales tales como Starbucks, Mac, KFC y Hard Rock Caf, y se espera que atraiga principalmente a una clientela ms exclusiva. Aunque el segmento que se espera atraer es estrecho, la iniciativa tambin podr representar una muestra de lo que podra ocurrir en el futuro del retail en la regin entera en caso que contine el crecimiento econmico.</p><p>Formalizacin de las parafarmacias promueve el crecimiento del canalLas parafarmacias se han convertido en uno de los canales de crecimiento ms alto en Bolivia dada la baja penetracin en diversas reas del pas, junto con los esfuerzos intensos del gobierno boliviano para formalizar el canal. Este crecimiento impresionante est llamando la atencin de una lista diversa de inversionistas tales como Hipermaxi SA, que busca entrar en el sector. Farmacias Hipermaxi se ha expandido rpidamente desde su entrada al mercado en 2009, atribuyendo la mayora de su xito a sus precios competitivos. </p><p>Aumento del retailing formalEl ambiente del retail en Bolivia tiene un segmento informal muy grande, ubicado primordialmente en mercados abiertos con pocas regulaciones, atendiendo a los consumidores de bajos ingresos. Sin embargo, la creciente clase media en Bolivia est buscando un entorno de retail ms formal. Esto ha llevado al rpido desarrollo de muchos canales bolivianos de retail y se espera que esta expansin contine durante los prximos aos, convirtiendo a Bolivia en un objetivo excelente para la expansin de cadenas tanto regionales como internacionales. </p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 7</p><p>Sigue el fuerte crecimiento de atacarejosAtacarejo, el formato brasilero de cash and carry, que atiende a empresas y consumidores, contina creciendo fuertemente. Al ofrecer precios competitivos en grandes cantidades o embalaje a granel, este canal atrae no slo a comerciantes sino tambin familias que buscan productos de calidad a un precio razonable. Esto es especialmente atractivo en un tiempo en que la inflacin es una preocupacin para los consumidores brasileros. </p><p>Entran nuevos jugadores al canal de tiendas de convenienciaLas tiendas de conveniencia siguen siendo exitosas en Brasil. Tras la fuerte expansin de la cadena Mini Extra Market en 2013, nuevas cadenas penetran este sector, tales como Dia Market, de Dia, y Minute Po de Acar, de Cassino. El consumidor objetivo para este canal es el consumidor al paso, quin busca conveniencia y que compra semanalmente, principalmente abarrotes. </p><p>Crece venta de productos usados a travs de internetMuchos consumidores se han unido a la tendencia de vender productos usados a travs de sitios especializados tales como OLX y BomNegocio.com. La posibilidad de vender productos usados, tales como muebles, ropa e instrumentos musicales, entre otros, les hace la vida ms fcil tanto a vendedores como compradores, permitindoles cerrar negocios de manera rpida. Se espera que el alza en el mercado de segunda mano afecte la venta de artculos nuevos, especialmente productos ms caros, tales como muebles, instrumentos musicales y artculos para el hogar. </p><p>BRASIL</p></li><li><p>BrAsil</p><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 20158</p><p>Retail se desacelera durante la Copa Mundial de la FIFAEl sector retail brasilero fue afectado de manera negativa durante la Copa Mundial de la FIFA en Brasil en 2014. El evento deportivo gener muchos feriados dentro del pas, y como resultado, muchas tiendas estuvieron cerradas durante varios das, lo cual obviamente afect las ventas. Los consumidores pasaron estos das en sus casas o en bares y restoranes, viendo los partidos en vez de haciendo compras. </p><p>Netshoes innova con mquinas expendedoras para la Copa Mundial de la FIFANetshoes, una empresa de comercio electrnico, innov durante la Copa Mundial de la FIFA en 2014, lanzando una mquina expendedora que venda exclusivamente la camiseta oficial del equipo brasilero. Esta estrategia permiti que los fanticos pudieran comprar la camiseta brasilera al paso de mquinas expendedoras ubicadas en metros y aeropuertos dentro de Brasil. </p></li><li><p> EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 9</p><p>Realineacin de la industriaLa realineacin de la industria contina, enfrentada a un mercado altamente desarrollado, a un bajo crecimiento de poblacin y a cambios continuos en los retailers con base en el extranjero. Los comerciantes que ya estn operando en Canad siguen enfocados en adquisiciones, tales como la adquisicin por parte de Sobey de las operaciones canadienses de Safeway y otra adquisicin de Loblaws al comprar Arz Fine Foods, un vendedor de abarrotes en Toronto que se especializa en comidas del Medio Oriente. Al mismo tiempo, algunas tiendas de retail cerraron sus puertas, tales como Jacob, una tienda de moda femenina, la cual se declar en quiebra y est cerrando todas sus operaciones en Canad durante 2014.</p><p>Loblaws entra al comercio electrnico La tienda de abarrotes ms grandes de Canad Loblaws Cos har su primera incursin en el retail de abarrotes en lnea probando un modelo click &amp; collect (hacer click y recoger) en varios lugares especficos de Toronto. Los consumidores podrn hacer pedidos en lnea para despus recoger sus compras en la tienda. La venta de abarrotes en lnea permanece subdesarrollada en Canad y la...</p></li></ul>