Tendencias Retail Americas 2015 EM.pdf

  • Published on
    18-Jan-2016

  • View
    26

  • Download
    2

Transcript

  • Las principales tendencias de retail en Amrica: 2015

  • Prohibido reproducir este documento sin autorizacin

  • CONECTA CON NOSOTROS

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015

    LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE RETAIL EN AMRICA: 2015

    https://www.linkedin.com/groups?gid=3763709&trk=my_groups-b-grp-vhttps://twitter.com/EuromonitorEShttps://www.facebook.com/Euromonitor.eshttp://www.euromonitor.com

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015iv

    Identifica las tendencias clave en la industria de retail en 15 pases de Norte y Sudamrica. Este e-book destaca las principales tendencias por pas, enfatizando los retos y oportunidades clave para el desarrollo de su empresa, campaas de marketing e innovacin.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 v

    1 EL HEMISFERIO EN RESUMEN

    3 ARGENTINA

    5 BOLIVIA

    7 BRASIL

    9 CANAD

    12 CHILE

    14 COLOMBIA

    16 COSTA RICA

    18 ESTADOS UNIDOS

    20 ECUADOR

    22 GUATEMALA

    24 MXICO

    CONTENIDOS

  • Contenidos

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015vi

    27 PER

    29 REPBLICA DOMINICANA

    31 URUGUAY

    33 VENEZUELA

    35 QU ESPERAR EN EL FUTURO?

    36 ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 1

    El continente americano tiene una de las industrias de retailing ms grandes y dinmicas del mundo. Si bien, los actores tanto en Amrica del Norte como Amrica del Sur se enfrentan a significativos desafos, abundan las oportunidades en mltiples canales de rpido crecimiento o de alto valor.

    En muchos pases de Amrica crece la importancia de las tiendas de conveniencia como resultado del aumento de las poblaciones urbanas cuyos habitantes estn experimentando un estilo de vida acelerado. Estas tiendas modernas estn empezando a reemplazar a los pequeos abarroteros independientes, quioscos y mercados en la mayora de los pases. Sin embargo, el mercado para las tiendas de conveniencia se encuentra en distintas etapas de desarrollo entre un pas y otro. En algunos pases stas ya son comunes, en otros el canal est subdesarrollado pero creciendo de manera rpida, y en algunos otros, las tiendas de conveniencia no se han consolidado aun, por ende los consumidores siguen frecuentando tiendas independientes y quioscos para sus compras al paso.

    La creciente importancia del comercio electrnico es evidente en casi todos los pases de Amrica, creando un desafo y una oportunidad para que los retailers ms tradicionales puedan mantener sus ventas presenciales a la vez que introducen u optimizan sus estrategias omnicanal. Los consumidores estn experimentando con nuevas maneras de utilizar internet para ahorrarse tiempo y dinero, desde comparar precios hasta comprar productos usados o importar productos desde otros pases que escasean en el mercado local. Los retailers que basan su estrategia en tienda fsica estn esforzndose para mantener una ventaja competitiva, ofreciendo servicios dentro de las tiendas, aplicaciones mviles que complementen su experiencia de compra y hasta haciendo presin sobre las alzas de impuestos en compras hechas a travs de internet. Mientras las barreras para entrar disminuyen y la confianza de los consumidores se consolida, el comercio electrnico en Amrica promete retornos lucrativos para aquellos que tengan estrategias exitosas.

    EL HEMISFERIO EN RESUMEN

  • el hemisferio en resumen

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 20152

    A pesar del aumento de la competitividad como resultado del comercio electrnico, los centros comerciales se mantienen populares en Amrica Latina, lo que ha llevado a la construccin de numerosos centros comerciales en muchos pases. Los grandes centros comerciales urbanos son muy populares, ya que generalmente son lugares limpios y seguros donde los consumidores no slo pueden comprar, sino tambin relajarse y pasar tiempo con la familia o los amigos. En muchas ciudades de la regin el crimen es una preocupacin importante, as como el alto nivel de trfico y la dificultad para encontrar estacionamiento y las calles comnmente estn abarrotadas de peatones. Para obtener una experiencia de mejor calidad, los latinos de situacin econmica mediana y alta prefieren hacer sus compras en centros comerciales en vez de en calles principales o a travs de tiendas individuales. A medida que crece la clase media en la regin, habr mayor demanda por centros comerciales.

    Muchos gobiernos de la regin han sido proactivos en sus esfuerzos para proteger a fabricantes, retailers o consumidores locales. A medida que el retailing se ve afectado por regulaciones sobre todos los bienes de consumo, este tipo de intervencin gubernamental muchas veces tiene efectos adversos de corto plazo en la industria en general.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 3

    Beneficios de las compras en efectivo en una economa dbilEl dbil crecimiento econmico en Argentina en 2013 y 2014 ha impactado negativamente a muchos segmentos del sector retail en el pas. Sin embargo, estas aflicciones econmicas han beneficiado a un nmero pequeo de canales, los ms notables son las cadenas de tiendas de pago al contado tales como Makro, Vital y Diarco quienes ofrecen hasta un 20% de ahorros en comparacin con supermercados y estn experimentando popularidad entre algunos consumidores de ingresos medios y altos. Estos consumidores estn eliminando las compras impulsivas, y se estn enfocando en artculos bsicos en un esfuerzo por anticiparse a la avasalladora tasa de inflacin del pas.

    Pista rpidaA pesar de la situacin desalentadora para el sector retail en Argentina, se estn implementando innovaciones en trminos de tecnologa dentro de las tiendas. A travs de Sodimac, la tienda especialista en casa y jardn del grupo chileno Falabella, se introdujeron filas de cajas de auto servicio en algunos de sus locales ms nuevos durante el comienzo de 2014. Estas filas empoderan al consumidor al pasar por caja en forma ms rpida y mejoran la experiencia de compra en general. Esto puede ayudar a Sodimac a competir en el rea de casa y jardn contra Easy, el actual lder de ese sector que pertenece a Cencosud.

    ARGENTINA

  • ArgentinA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 20154

    Retail se suma a la tecnologa mvilComo resultado del incremento de la penetracin de los smartphones y una creciente poblacin bancarizada, el comercio mvil se est convirtiendo en una opcin realista para una cada vez mayor cantidad de consumidores argentinos. A medida que disminuyen estas barreras de adaptacin, el desafo principal ser ganarse la confianza de los consumidores. Los bancos y tarjetas de crdito estn ejerciendo presin, ofreciendo descuentos exclusivos a travs de este canal para atraer a nuevos consumidores a probarlo. Esto hace que el comercio mvil sea una opcin ms atractiva entre algunos consumidores ms jvenes y con destrezas tecnolgicas, aunque las tasas de adopcin de este sistema permanecen bajas, particularmente entre usuarios de mayor edad.

    Tiendas de conveniencia estn ganando la pelea por los consumidores on-the-goComo resultado de un alto ritmo de vida en muchas ciudades argentinas, muchos consumidores se estn alejando de comerciantes ms grandes y buscando opciones ms convenientes para comprar al paso. Histricamente, los comerciantes chinos independientes ms pequeos han provisto a estos consumidores, sin embargo, la mayora de los comerciantes de retail de abarrotes buscan entrar a este espacio ofreciendo formatos ms convenientes como el Carrefour Express. Para las pequeas tiendas independientes es difcil competir con los precios de estas grandes cadenas de retail, y como resultado, en la primera mitad del 2014, 700 tiendas se vieron obligadas a cerrar.

    Inflacin opaca al Da del NioEl Da del Nio, que se celebra el segundo domingo de agosto en Argentina, es generalmente el segundo feriado ms importante para la industria de juguetes en el pas, beneficiando tanto a los fabricantes de juguetes como tambin a los comerciantes especialistas en juguetes tradicionales e hipermercados, los dos canales ms importantes para la distribucin de juguetes en el pas. Sin embargo, gracias a las altas tasas de inflacin afectando los gastos de los consumidores, las ventas fueron decepcionantes en 2014, lo que signific un golpe bajo para la industria de juguetes. Las ventas de juguetes bajaron 6% en comparacin con el ao anterior dado el deterioro continuo de esa economa, as como tambin al alza en el retailing informal de juguetes. Esto marc la primera cada en esta categora desde el ao 2008.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 5

    Crecimiento de la clase media afecta favorablemente al desarrollo del retailCon el alza de ingresos disponibles, las tasas de pobreza han bajado de manera importante durante los ltimos cinco aos. Como resultado, la clase media est creciendo, y con esto van evolucionando nuevos requisitos y estndares, promocionando el desarrollo del retail de abarrotes y de otros productos en nuevos reas, a travs de nuevas tiendas y nuevos formatos. Esta es una buena seal para el sector retail boliviano durante los prximos 5 aos.

    Potencial limitado del servicio de guardera de mascota de KetalEn la cadena local de hipermercados Ketal, se puede observar un servicio de innovacin interesante, el cual atiende al creciente segmento boliviano de ingresos medios y altos. Ketal ofrece servicios de guardera de mascotas a consumidores mientras hacen sus compras ya que no se permiten mascotas dentro de las tiendas. A pesar de llamar la atencin, esto ha tenido resultados mixtos, dentro de los cuales una tienda incluso se retract de la oferta. El xito est basado principalmente en la ubicacin de los retailers, ya que este servicio slo ser popular nicamente en reas donde la tenencia de mascotas es alta.

    BOLIVIA

  • BoliviA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 20156

    Internacionalizacin del retailing a travs de centros comerciales ms grandesA fines del 2013 se abri el Ventura Mall en la ciudad de Santa Cruz, el centro comercial ms grande del pas, cubriendo 100,000 metros cuadrados. El centro comercial cuenta con ms de 20 compaas internacionales tales como Starbucks, Mac, KFC y Hard Rock Caf, y se espera que atraiga principalmente a una clientela ms exclusiva. Aunque el segmento que se espera atraer es estrecho, la iniciativa tambin podr representar una muestra de lo que podra ocurrir en el futuro del retail en la regin entera en caso que contine el crecimiento econmico.

    Formalizacin de las parafarmacias promueve el crecimiento del canalLas parafarmacias se han convertido en uno de los canales de crecimiento ms alto en Bolivia dada la baja penetracin en diversas reas del pas, junto con los esfuerzos intensos del gobierno boliviano para formalizar el canal. Este crecimiento impresionante est llamando la atencin de una lista diversa de inversionistas tales como Hipermaxi SA, que busca entrar en el sector. Farmacias Hipermaxi se ha expandido rpidamente desde su entrada al mercado en 2009, atribuyendo la mayora de su xito a sus precios competitivos.

    Aumento del retailing formalEl ambiente del retail en Bolivia tiene un segmento informal muy grande, ubicado primordialmente en mercados abiertos con pocas regulaciones, atendiendo a los consumidores de bajos ingresos. Sin embargo, la creciente clase media en Bolivia est buscando un entorno de retail ms formal. Esto ha llevado al rpido desarrollo de muchos canales bolivianos de retail y se espera que esta expansin contine durante los prximos aos, convirtiendo a Bolivia en un objetivo excelente para la expansin de cadenas tanto regionales como internacionales.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 7

    Sigue el fuerte crecimiento de atacarejosAtacarejo, el formato brasilero de cash and carry, que atiende a empresas y consumidores, contina creciendo fuertemente. Al ofrecer precios competitivos en grandes cantidades o embalaje a granel, este canal atrae no slo a comerciantes sino tambin familias que buscan productos de calidad a un precio razonable. Esto es especialmente atractivo en un tiempo en que la inflacin es una preocupacin para los consumidores brasileros.

    Entran nuevos jugadores al canal de tiendas de convenienciaLas tiendas de conveniencia siguen siendo exitosas en Brasil. Tras la fuerte expansin de la cadena Mini Extra Market en 2013, nuevas cadenas penetran este sector, tales como Dia Market, de Dia, y Minute Po de Acar, de Cassino. El consumidor objetivo para este canal es el consumidor al paso, quin busca conveniencia y que compra semanalmente, principalmente abarrotes.

    Crece venta de productos usados a travs de internetMuchos consumidores se han unido a la tendencia de vender productos usados a travs de sitios especializados tales como OLX y BomNegocio.com. La posibilidad de vender productos usados, tales como muebles, ropa e instrumentos musicales, entre otros, les hace la vida ms fcil tanto a vendedores como compradores, permitindoles cerrar negocios de manera rpida. Se espera que el alza en el mercado de segunda mano afecte la venta de artculos nuevos, especialmente productos ms caros, tales como muebles, instrumentos musicales y artculos para el hogar.

    BRASIL

  • BrAsil

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 20158

    Retail se desacelera durante la Copa Mundial de la FIFAEl sector retail brasilero fue afectado de manera negativa durante la Copa Mundial de la FIFA en Brasil en 2014. El evento deportivo gener muchos feriados dentro del pas, y como resultado, muchas tiendas estuvieron cerradas durante varios das, lo cual obviamente afect las ventas. Los consumidores pasaron estos das en sus casas o en bares y restoranes, viendo los partidos en vez de haciendo compras.

    Netshoes innova con mquinas expendedoras para la Copa Mundial de la FIFANetshoes, una empresa de comercio electrnico, innov durante la Copa Mundial de la FIFA en 2014, lanzando una mquina expendedora que venda exclusivamente la camiseta oficial del equipo brasilero. Esta estrategia permiti que los fanticos pudieran comprar la camiseta brasilera al paso de mquinas expendedoras ubicadas en metros y aeropuertos dentro de Brasil.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 9

    Realineacin de la industriaLa realineacin de la industria contina, enfrentada a un mercado altamente desarrollado, a un bajo crecimiento de poblacin y a cambios continuos en los retailers con base en el extranjero. Los comerciantes que ya estn operando en Canad siguen enfocados en adquisiciones, tales como la adquisicin por parte de Sobey de las operaciones canadienses de Safeway y otra adquisicin de Loblaws al comprar Arz Fine Foods, un vendedor de abarrotes en Toronto que se especializa en comidas del Medio Oriente. Al mismo tiempo, algunas tiendas de retail cerraron sus puertas, tales como Jacob, una tienda de moda femenina, la cual se declar en quiebra y est cerrando todas sus operaciones en Canad durante 2014.

    Loblaws entra al comercio electrnico La tienda de abarrotes ms grandes de Canad Loblaws Cos har su primera incursin en el retail de abarrotes en lnea probando un modelo click & collect (hacer click y recoger) en varios lugares especficos de Toronto. Los consumidores podrn hacer pedidos en lnea para despus recoger sus compras en la tienda. La venta de abarrotes en lnea permanece subdesarrollada en Canad y la movida estratgica de la tienda de retail ms grande llamar ms atencin a este canal como una oportunidad en el sector cambiante y competitivo del retailing de abarrotes canadiense.

    CANAD

  • CAnAd

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201510

    Mercado desarrollado de retailCanad tiene una de las tasas ms altas de espacios de venta per cpita de retail entre los mercados desarrollados, pero queda muy detrs en trminos de ventas por metro cuadrado. Teniendo en cuenta un mercado altamente desarrollado, contra condiciones tales como una poblacin relativamente pequea y que crece lentamente (y que envejece), esta tendencia debera ser considerada cuidadosamente por cualquier jugador de retail que est planeando expandir sus negocios en Canad. Por consiguiente, la entrada de Target al pas en 2013 estuvo lejos de alcanzar sus proyecciones. Mientras muchos factores, incluyendo problemas de abastecimiento, jugaron un rol en el bajo desempeo, las condiciones generales del mercado definitivamente contribuyeron a la reduccin de trfico de consumidores y ventas. Las tiendas de retail que entran al espacio canadiense necesitan estar muy conscientes de lo que el pas ya ofrece, dnde se encuentra la competencia, evaluar cuidadosamente las ubicaciones potenciales de las tiendas y considerar minuciosamente las estrategias de publicidad y precios.

    Tendencias polarizadas de los consumidores aslan la mediaEl pas sigue observando tendencias polarizadas en el retail, con un crecimiento prspero tanto en el segmento de lujo como en el de ofertas. Las tiendas de retail de lujo, tales como Harry Rosen y marcas como Hermes han tenido crecimiento de dos dgitos en Canad y por el otro lado, Dollarama, lder en el retail de ofertas, y las tiendas Costco, observan crecimiento saludable. Un medio indeterminado y la falta de una identidad fuerte en el retail se estn convirtiendo en un tema para muchas tiendas. Los canadienses tienen una amplia gama de ofertas y ahora an ms con las crecientes opciones en lnea. Ulteriormente, para que las tiendas de retail tengan xito, deben reinventarse continuamente y responder rpidamente a la evolucin y cambios en la demanda de los consumidores.

  • CAnAd

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 11

    Modesto crecimiento esperado para los prximos aosSe espera que el crecimiento del retail en Canad durante los prximos cinco aos sea modesto. Factores macro-econmicos y sociales, tales como un ritmo relativamente lento de crecimiento econmico, un nivel alto de deudas domsticas y la incertidumbre constante respecto al futuro del mercado inmobiliario tendrn un rol en la cantidad que gastan los canadienses. Sin embargo, hay que aadir que aunque Canad tiene las mejores condiciones macro-econmicas posibles, el mercado de retail canadiense debe ser considerado con precaucin cuando se trata de expectativas de crecimiento. En un mercado altamente desarrollado con un lento crecimiento de poblacin, en un ambiente con un alto nivel de espacios de venta per cpita donde abundan las opciones para comprar en tiendas y ahora en retailing sin tiendas fsicas, los retailers van a tener que manejar sus planes de expansin de acuerdo a esto y crear estrategias de mercadotcnica y publicidad con mucho cuidado para asegurar el trfico y las compras de los consumidores.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201512

    Hipermercados encuentran barreras para crecer en ChileEl crecimiento de los hipermercados en Chile se est frenando dada la falta de espacios urbanos y el aceleramiento del ritmo de vida de los consumidores chilenos. Se espera que los supermercados tomen el liderazgo en trminos de crecimiento en el canal moderno dentro del retailing de abarrotes en los prximos aos ya que los consumidores buscan opciones ms convenientes y menos demorosas, que queden ms cerca de sus hogares. Los hipermercados como Jumbo de Cencosud y el Hiper Lider de Walmart se han enfrentado a la falta de espacio en las grandes reas metropolitanas de Chile, en especial en Santiago, y tienen pocas alternativas para incrementar el nmero de tiendas disponibles.

    Comercio electrnico: un potencial revolucionarioEl comercio electrnico sigui experimentando altas tasas de crecimiento durante el ltimo ao ya que los consumidores chilenos se sintieron cada vez ms cmodos llevando a cabo transacciones con tarjetas de dbito o crdito. El nmero de chilenos con acceso a crdito tambin ha crecido continuamente, otro factor directo en el cambiante panorama del retail. Sin embargo, el canal representa solamente un 2% del total del retail chileno, por ende, las ventas estn creciendo desde una base relativamente pequea.

    CHILE

  • Chile

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 13

    Debilidad de la economa chilena disminuye crecimiento del retailEn el segundo trimestre de 2014, la economa chilena tuvo el crecimiento ms bajo de su PIB desde la crisis financiera mundial del 2009. Esta disminucin de la economa fue prevista por economistas como una respuesta natural a una dcada de crecimiento dinmico. El crecimiento del retail en 2014 ser ms limitado que en aos anteriores, pero los polticos y fuentes de la industria estn en desacuerdo acerca de cmo afectar los patrones de consumo de los consumidores para 2015 y en adelante.

    upa! proporciona un giro hacia la calidad en tiendas minoristas de estaciones de servicioEnex SA, una de las empresas lderes en la industria de las cadenas de tiendas minoristas de estaciones de servicio, continu construyendo ms tiendas upa! en 2014. upa! fue lanzado por primera vez en 2013, y se espera que cierre el 2014 con un total de 10 tiendas. La cadena est diseada para una experiencia de mayor calidad en las tiendas minoristas de estaciones de servicio con un rea pequea donde se vende caf y tambin productos recin horneados, comidas gourmet y platos preparados para la venta. upa! se ubica primordialmente en las comunas ms exclusivas de Santiago, aunque si su xito sigue como se espera, el plan de mediano plazo es expandirse dentro de la ciudad.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201514

    Tiendas de retail se mueven hacia la omnicanalidadLas tiendas de retail de abarrotes y de productos distintos a abarrotes buscan acercarse al consumidor no slo abriendo locales en nuevas ubicaciones, sino que tambin a travs de la implementacin de ventas en lnea. El Internet es cada vez una opcin ms atractiva en Colombia ya que las plataformas de Internet continan mejorando y los consumidores se sienten ms cmodos con las distintas opciones de pago disponibles. Almacenes xito, la tienda de retail lder en Colombia, est presente en abarrotes a travs de distintos formatos; en ventas por Internet a travs de www.exito.com y www.carulla.com y ms recientemente a travs de Cdiscout, en alianza con Casino Enterprise. La empresa tambin anunci la adquisicin de una empresa especialista en ventas directas, creando una nueva oportunidad para persuadir a los consumidores a hacer compras desde sus hogares.

    Tiendas de descuento y de conveniencia siguen ganando terrenoMarcas tales como D1, Surtimax y Ara se han expandido rpidamente en Colombia, con lanzamientos exitosos en barrios populares y pueblos pequeos. La mayora de estas tiendas tienen formatos ms pequeos que otras tiendas modernas de abarrotes (como mximo 500 metros cuadrados), combinando precios atractivos y proximidad con mayor accesibilidad, abriendo tiendas en barrios y adaptando sus productos a los consumidores de esa rea.

    COLOMBIA

    http://www.exito.comhttp://www.carulla.com

  • ColomBiA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 15

    Se intensifica la competencia en mejoramiento del hogarEntre las tiendas de mejoramiento del hogar y jardinera, los grandes actores como Homecenter y Easy estn llevando a cabo fuertes actividades promocionales, destacando la garanta de precios bajos. Por otra parte, para poder sobrevivir a la intensa competencia de los actores ms grandes, las ferreteras estn formando alianzas para poder mejorar su poder de negociacin con los proveedores y obtener precios ms competitivos, o se estn convirtiendo en partes de franquicias. Algunos ejemplos incluyen Pintacasa, el cual ahora pertenece a Pintuco, el productor de pinturas local ms importante, o Construrama, el cual pertenece a Cemex, una empresa que produce cemento.

    Centros comerciales continan su expansin En Colombia, la expansin rpida de centros comerciales tanto en las principales reas metropolitanas como en ciudades de segundo nivel ha entregado beneficios y planteado desafos a las tiendas de retail. El exceso de oferta que algunas ciudades probablemente enfrentarn, en base a las proyecciones de nuevos centros comerciales para los prximos aos, genera preocupaciones en relacin a la canibalizacin que pueda ocurrir en un mercado saturado. Esto ha llevado a muchos actores principales a crear G40+, una red de tiendas de retail incluyendo Cueros Vlez, Bosi, Ambiente Gourmet, Mango y otros. El objetivo es evaluar los mejores proyectos futuros y hacer lobby para lograr operaciones rentables y una mezcla interesante de marcas para ofrecerle al cliente, contribuyendo a la expansin saludable de las marcas.

    Crece venta de ropa por internetDurante los ltimos tres aos, las ventas de ropa en lnea se han disparado en Colombia. Dafiti es la empresa pionera en desarrollar este canal, primero enfocndose en zapatos, y ahora ofreciendo un portafolio amplio de ropa y accesorios. La respuesta positiva del consumidor ha motivado a empresas de ropa a desarrollar sus propios sitios web de ventas y ha atrado a nuevos actores de comercio electrnico. Estos incluyen Linio Fashion, Magnolia, y el ms reciente Lk, del Grupo de Comercializadoras, el cual vende marcas como Chevignon, Americanino, G-Star-Raw, Esprit, Naf Naf y Mango, entre otros.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201516

    Consolidacin del canal moderno de abarrotes La polarizacin y la segmentacin se siguen consolidando dentro del panorama de retail moderno de abarrotes. Por una parte, las tiendas de conveniencia estn creciendo a un ritmo increble, incrementando el nmero de tiendas ms de cuatro veces entre 2010 y 2014, atendiendo a costarricenses al paso. Sin embargo, formatos ms grandes, como tiendas y clubes de descuento y mayoristas, tambin estn experimentando un gran crecimiento gracias a la oferta impresionante de abarrotes y de productos tales como muebles, electrodomsticos y bienes electrnicos a precios competitivos.

    Potencial limitado para el mercado de retail en Costa RicaEl futuro para la industria del retail en Costa Rica se ve relativamente desalentador ya que los lugareos luchan con el aumento de gastos en cosas tales como planes de telefona mvil y altas tasas de inters en tarjetas de crdito, as como tambin en prstamos para viviendas y vehculos. Se espera que estos gastos salgan de los ingresos disponibles del costarricense promedio, reduciendo as la cantidad disponible para gastar en el canal de retail. Los consumidores, particularmente los que pertenecen al grupo de ingresos bajos y medios, sern bastante selectivos con el limitado dinero para gastar y exigirn a cambio productos de alta calidad.

    COSTA RICA

  • CostA riCA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 17

    Guerra desenfrenada de precios a lo largo de todos los canalesLa competencia basada en precios sigue marcando el paso dentro del retailing de abarrotes y de productos distintos a abarrotes, ya que los consumidores sienten sus billeteras estrujadas por el aumento de gastos de tasas de inters y servicios. Esto ha erosionado la fidelidad con las marcas entre los costarricenses, con los consumidores enfocndose principalmente en los precios. Las tiendas de retail estn compitiendo en precio, promocionando sus precios en lnea (ya que muchos consumidores ahora utilizan el Internet para comparar precios) y asignan sus presupuestos de publicidad a promover sus descuentos.

    Comercio electrnico despega en productos distintos a abarrotesSe espera que el comercio electrnico tome impulso dentro del retailing de productos diferentes a abarrotes en Costa Rica dentro de los prximos cinco aos, particularmente en el caso de artculos de alto valor tales como especialistas en electrnica o tiendas de mejoramiento del hogar. Plataformas en lnea facilitarn la comparacin de precios a los consumidores, ayudndolos a ser ms eficientes con sus presupuestos y tiempo. Por otra parte, se espera que el retail de abarrotes migre hacia aplicaciones mviles, las cuales se enfocarn en apoyar la experiencia de comprar en la tienda en vez de sustituirla con compras en lnea.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201518

    Tiendas de abarrotes sanos siguen siendo exitosasLa salud y el bienestar sigue siendo una de las tendencias ms fuertes impulsando las ventas en las tiendas de abarrotes en los Estados Unidos, con el crecimiento ms rpido observado en tiendas naturales y orgnicas tales como Whole Foods, Sprouts Farmers Market, y The Fresh Market. Adicionalmente, las ofertas orgnicas y naturales disponibles en cadenas nacionales, incluyendo las ofertas de productos con etiquetas privadas (private label), se estn desempeando excepcionalmente bien. Se espera que la lnea Simple Truth de Kroger se convierta en una marca de USD mil millones este ao y Wal-Mart est lanzando una lnea orgnica en conjunto con Wild Oats.

    Retailers consideran formatos pequeosLas tiendas de formato pequeo se mantienen populares y en 2013, esas tiendas (las cuales se incluyen en varios canales) experimentaron un alza. Wal-Mart est intentando estimular sus ventas, cambiando su formato de tiendas de gran tamao a tiendas de formato pequeo y por primera vez en 2014 se abrirn ms tiendas pequeas que de gran tamao. Adicionalmente, Target abri una de sus primeras tiendas Target Express en Minnesota para probar el formato y ahora tiene dos tipos de tiendas de formato pequeo: Target Express y City Target.

    ESTADOS UNIDOS

  • estAdos unidos

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 19

    Trfico en tiendas sigue cayendoLa cada del trfico en las tiendas es un tema que aborda todo el escenario del retail y se espera que contine en aumento durante los prximos aos. Los retailers han reportado en una variedad de categoras que mientras las compras de menor tamao han incrementado, el nmero de transacciones ha bajado y en general, el trfico en las tiendas sufri una cada. Esto es principalmente resultado del comercio electrnico ya que muchos consumidores estn realizando sus compras en tiendas de retail fsicas slo cuando necesitan cosas de ltimo momento o bienes perecibles.

    Servicios dentro de las tiendas impulsan el crecimientoLos servicios dentro de las tiendas son sumamente atractivos y han ayudado a algunos retailers a evitar la baja de ventas que han afectado a mucho de sus competidores. Las tiendas de retail de belleza tales como Ulta, Sephora y Sallys Beauty Holdings, las cuales ofrecen servicios dentro de las tiendas, tuvieron un desempeo positivo en el 2013 y otras tiendas de retail que han adaptado sus servicios para ayudar a los consumidores estn viendo los beneficios. Haverty Furniture tiene 60 tiendas con diseadores a tiempo completo que ayudan a los compradores a armar un dormitorio a su gusto. Segn la empresa, las tiendas con diseadores de planta observan una entrada 2,5 veces ms grande que en tiendas que no cuentan con esta caracterstica. Como resultado de este xito, planean asignar diseadores a 40 tiendas adicionales a fines del 2014.

    Farmacias consideran asistencia mdicaComo respuesta a una escasez de profesionales en la industria de la salud a lo largo del pas, las farmacias estn tomando la oportunidad y enfocndose en ofertas de asistencia mdica formando lazos ms cercanos con la industria de la salud. Mientras envejece la generacin de baby boomers, la poblacin en los Estados Unidos experimentar una sobrecarga en el segmento de edad avanzada y las farmacias estn incrementando sus ofertas de bienestar para servir a estas personas. Cada una de las tres grandes cadenas, CVS, Walgreens y Rite Aid, ofrece una combinacin de centros ambulatorios, evaluaciones de bienestar y vacunas.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201520

    Barreras a las importaciones limitan el crecimiento del retail en 2014La industria del retail en Ecuador registr crecimiento dbil durante 2014 gracias a la implementacin de una nueva barrera a la importacin, la cual fue aprobada en diciembre de 2013. La barrera requiere que todos los importadores de productos especficos (con ms de 300 subttulos de impuestos que varan desde productos de alimentacin como aceites y grasas, a productos de belleza y de higiene personal) presenten un certificado de calidad al INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalizacin, antes de entrar al pas. Sin embargo, la entidad apropiada no empez a emitir los certificados hasta la segunda mitad del 2014, resultando en una escasez de marcas importadas durante la primera mitad del ao. Como las marcas locales generalmente son ms baratas que las importadas, esto caus que el precio unitario en muchas industrias afectadas bajara y redujo las ganancias de muchos canales del retail, particularmente las cadenas.

    Tiendas de conveniencia entran a EcuadorAunque este canal recin se est desarrollando, las tiendas de conveniencia parecen estar despegando, lideradas por Oki Doki de la Corporacin GPF. Estas tiendas atienden a los consumidores urbanos, mayormente en Guayaquil y Quito, con un ritmo acelerando de vida, que buscan opciones ms convenientes para realizar sus compras. Como las tiendas de conveniencia han tenido xito en otros mercados latinoamericanos, esta categora menos desarrollada podra ofrecer mucho potencial. Otras empresas de retail estn observando a Oki Doki para ver cmo se desempea y si tiene xito, puede que promueva que otras marcas entren al canal.

    ECUADOR

  • eCuAdor

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 21

    Abarrotes se vuelven mvilesUna de las cadenas de abarrotes ms grandes y modernas del Ecuador, Corporacin Favorita CA, lanz una nueva aplicacin mvil que le da la oportunidad a sus consumidores de hacer una lista de compras para comprar abarrotes de manera ms eficiente. La aplicacin es la primera de su tipo en Ecuador y funciona en Supermaxi y Megamaxi, los formatos de supermercado e hipermercado de la empresa. La aplicacin est diseada para complementar la experiencia del consumidor en la tienda, no como una plataforma de retail por Internet.

    Modesto pronstico para el canal retail en EcuadorSe espera crecimiento lento pero constante en la industria de retail en Ecuador en los prximos aos, vinculado al crecimiento del PIB del pas. Como tendencia, las restricciones a las importaciones y la sustitucin de importaciones deberan aumentar el consumo de productos locales a medida que el gobierno se enfoca en reducir las importaciones en ms de USD 6 mil millones en los prximos aos. Los productos locales son ms baratos que los importados, por ende estas restricciones de importacin deberan disminuir los precios unitarios, limitando el potencial de crecimiento del valor del segmento de retail.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201522

    Grandes beneficios a travs de todos los canalesEl mercado de retail en Guatemala est prosperando y el xito se est repartiendo por muchos canales que atienden a distintos segmentos de la poblacin. Por ejemplo, Lladr, una marca exclusiva de porcelana, abri su primera tienda centroamericana en Guatemala. Previamente, slo se podan encontrar pocos artculos de esta marca en lujosas tiendas para el hogar. El lanzamiento de una tienda de esta reconocida marca ser muy atractivo y facilitar la compra de estos productos para los consumidores de altos ingresos. Por otra parte, los retailers especialistas en ropa de bajo costo tales como Bullocks y Megapaca se han estado expandiendo rpidamente a lo largo del pas, su pblico objetivo son los consumidores de ingresos bajos y medios.

    Ms centros comerciales incrementan la oferta del retailEl floreciente sector retail en Guatemala ha fomentado la construccin de varios nuevos centros comerciales en Ciudad de Guatemala y sus suburbios. Los centros comerciales son particularmente populares entre consumidores de ingresos medios y altos, a los cuales les agrada realizar sus compras en ambientes seguros y limpios. En 2014, Ciudad de Guatemala tendr dos centros comerciales nuevos (La Noria y Arkadia), mientras que otros dos centros comerciales (Pradera Concepcin y Fontabella) se han expandido y ahora incluyen una variedad amplia de retailers nacionales e internacionales.

    GUATEMALA

  • guAtemAlA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 23

    Crecimiento explosivo en tiendas de conveniencia guatemaltecasSuper 24, la nica cadena de tiendas de conveniencia en Guatemala en 2014, crece fuertemente en el mercado gracias a una estrategia de expansin rpida, casi triplicando su nmero de tiendas desde el 2010. Super 24 espera que las tiendas de conveniencia en Guatemala puedan experimentar el mismo desempeo dinmico que se observa en Mxico. En realidad, existen rumores que el gigante OXXO una tienda de conveniencia mexicana- est interesado en entrar a Guatemala, lo cual probablemente impulsar un mayor crecimiento en el segmento durante los prximos aos.

    Moda con conciencia socialG!ve, un nuevo concepto en el retail guatemalteco, abri sus puertas por primera vez en 2013, en el popular centro comercial Paseo Cayal. La tienda combina retailing y caridad donde por cada compra, dona un porcentaje de sus ingresos o una prenda de ropa a comunidades indgenas. La tienda vende productos de alta calidad tales como zapatos, carteras y ropa de diseadores internacionales y nacionales, trabajando junto a ellos para mantener precios justos y determinar a qu donativo beneficiar la venta de su producto, por ejemplo, despus de la compra de un par de zapatos, un par de zapatos ser donado para un nio indgena necesitado.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201524

    Farmacias Benavides aumenta su foco en la bellezaLa cadena farmacutica Farmacias Benavides recientemente introdujo una variedad del formato de su tienda original que se llama Guapa! Store. Este nuevo concepto de farmacia atrae a un grupo objetivo con el deseo universal de ser y sentirse guapa. Detrs de la nueva fachada de Farmacias Benavides hay una campaa potente de girl power (poder de las jvenes en ingls), con Guapa! Store, promocionado como el centro de reunin para jvenes atractivas (Aqu es donde nos juntamos la guapas). La nueva farmacia le ofrece al consumidor una gran variedad de productos de belleza y cuidado personal en un ambiente moderno, parecido a las secciones de perfumes y cosmticos de una tienda por departamentos. Diferenciacin a travs de la innovacin es la base de la iniciativa, lo que no slo permite que Benavides se destaque entre sus competidores tradicionales, sino tambin del nicho de farmacias dermatolgicas a travs de una campaa novedosa. Guapa! Store tiene como pblico objetivo a mujeres entre 20-60 aos, dentro de un segmento de ingresos medios y altos. Como beneficio adicional, para competir con las tiendas por departamentos, las Farmacias Guapa! tienen especialistas cosmtico-dermatolgicos y de maquillaje para ayudar al consumidor durante su proceso de compra.

    MXICO

  • mxiCo

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 25

    Retailers de abarrotes pequeos e independientes reciben apoyo privado para poder aceptar pagos electrnicosEn la segunda mitad del 2013, el Grupo Bimbo firm un acuerdo con el operador de pagos Visa Inc. para incrementar la aceptacin de pagos electrnicos en tiendas de abarrotes pequeas e independientes. Bimbo es una de las empresas principales de panadera, snacks y pastelera, con una distribucin importante a travs de tiendas de abarrotes pequeas e independientes. Durante la primera etapa del programa, se estima que hasta un 25% de las pequeas tiendas de abarrotes acepten formas de pago electrnicas.

    Se construye castillo de lujo de 60,000 metros cuadrados en Ciudad de MxicoEl Palacio de Hierro, la legendaria y exclusiva tienda por departamentos, recientemente comenz un proyecto de remodelacin de USD 300 millones para una de sus tiendas estratgicas en la Ciudad de Mxico. La transformacin incluir la expansin de los actuales 20.000 metros cuadrados de espacios de venta, como tambin el rediseo de interiores y exteriores, en lnea con el diseo arquitectnico vanguardista del Palacio de Hierro. A minutos de la calle ms importante de alta moda de Mxico, la remodelacin promete convertirse en una tienda icnica para la cadena, dada su ubicacin, disponibilidad de espacio y el despliegue atractivo que ofrecer a muchas marcas internacionales de prestigio. Se espera inaugurar la nueva edificacin en otoo de 2015, ofreciendo 30.000 metros cuadrados de codiciados espacios para que los consumidores y retailers se puedan aventurar en una lujosa experiencia de compras.

  • mxiCo

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201526

    Creciente sofisticacin de centros comerciales en MxicoDurante los ltimos aos, empresas lderes en construccin y firmas de diseo arquitectnico se han aventurado en varios proyectos de desarrollo de inmobiliaria comercial. El impulso de crecimiento ha sido posible gracias a la voluntad poltica de renovar las aglomeraciones urbanas ms grandes de Mxico y la liquidez resultante de nuevos instrumentos financieros. Estos han logrado mantener la inversin en el sector de inmobiliaria comercial a pesar del dbil desempeo de la economa del pas. La sofisticacin del sector retail en Mxico tambin ha ayudado a potenciar la evolucin de centros comerciales para convertirlos en nuevas expresiones de arte urbano capaces de revitalizar y embellecer sus alrededores, mientras proporcionan una experiencia de compras basada en conceptos. Con anterioridad, los centros comerciales exitosos solamente necesitaban un par de tiendas anclas, pero en la actualidad, los mercados de retail altamente desarrollados, liderados por Ciudad de Mxico pero tambin incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla, Quertaro y Cancn, requieren como mnimo estndar un portafolio de tiendas y distribuidores de reconocidas marcas. El crecimiento del nmero de centros de retail vanguardista provee espacios para que conocidas marcas nacionales e internacionales atraigan a sus consumidores.

    Fuerza emergente del comercio electrnicoSegn la Asociacin Mexicana de Internet, el comercio electrnico duplicar su tamao actual dentro de los prximos cinco aos en Mxico. Las categoras de ventas con ms crecimiento son los productos de medios, msica, CDs, pelculas, DVDs, video juegos, libros, ropa, calzado, accesorios y electrnicos. A la mayora de los clientes en lnea (66%) les atrae el ahorro de tiempo alcanzado a travs de las compras en lnea. Las barreras principales para el crecimiento del comercio electrnico en Mxico son la desconfianza de los consumidores en el despacho y las preocupaciones de seguridad relacionadas al uso de tarjetas de crdito personales.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 27

    Tiendas de descuento estn desapareciendo del mercado peruanoMientras las tiendas de descuento estn en crecimiento en muchas partes de Amrica Latina, estn desapareciendo por completo del mercado en Per. Economax de Supermercados Peruanos SA, es ahora la nica tienda de descuentos en Per que cuenta con dos locales. La empresa previamente manejaba las dos cadenas de descuento, Mass y Economax, pero en 2014, exceptuando los 2 locales mencionados, todas las tiendas se haban convertido en supermercados pequeos. Las tiendas de descuento no han podido sostenerse en Per ya que los consumidores de ingresos ms bajos siguen prefiriendo comprar a travs de mercados abiertos tradicionales o tiendas de abarrotes pequeas e independientes, los cuales les quedan ms cerca de sus hogares y ofrecen una gran variedad de productos con precios competitivos. Los consumidores de ingresos altos y medios prefieren tener una experiencia ms exclusiva mientras realizan sus compras y tienden a preferir supermercados o hipermercados.

    Productos piratas de multimedia dominan en PerComo en muchas reas de Amrica Latina, los productos pirateados son comunes en los mercados, quioscos y hasta en centros comerciales en Per. Esto es particularmente cierto para los DVDs en Per, donde el mercado est dominado por productos ilegales. Gracias a los precios asequibles, por ejemplo, un DVD cuesta aproximadamente USD 1.50, una gran seleccin de pelculas y la amplia distribucin, las ventas legtimas de media han luchado por mantenerse a flote. Per tiene el nmero ms bajo de tiendas de productos de multimedia per cpita en Amrica Latina y est dentro de los ms bajos del mundo.

    PER

  • Per

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201528

    Bodegas, un canal principal dentro de los retailers de abarrotesEn Per, las tiendas de abarrotes pequeas e independientes, localmente llamadas bodegas, representan casi el 40% de las ventas totales de los retailers de abarrotes. Estas tiendas cuentan con una gran variedad de formatos de envases pequeos, los cuales favorecen pequeas compras diarias entre los consumidores de ms bajos ingresos. Forman parte de la cultura local y tienen un alto nivel de penetracin en el pas, permaneciendo populares a pesar de los esfuerzos de las tiendas de descuento, tiendas de conveniencia y otros retailers modernos de abarrotes para entrar en ese mercado.

    El comercio electrnico est listo para crecer en los prximos aosEl comercio electrnico es la categora con el potencial ms alto de crecimiento durante los prximos cinco aos. En 2014, Per tuvo el tercer nivel ms bajo de gasto per cpita en comercio electrnico en la regin, lo cual significa que hay suficiente espacio para un fuerte desarrollo. Adems, las ventas se incrementarn por el mayor acceso a tarjetas de crdito, ms seguridad para compras en lnea, un rango creciente de productos vendidos a travs del canal y un nmero creciente de suscriptores a Internet de banda ancha.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 29

    Reparto a domicilio convierte a abarroteros independientes en la opcin ms convenienteEn Repblica Dominicana, muchas personas recurren a sus pequeos abarroteros independientes conocidos como colmados- cuando requieren pocos productos, los cuales son despachados en bicicleta. Mientras las tiendas de conveniencia estn creciendo rpidamente por toda Amrica Latina, los consumidores dominicanos estn felices de seguir recurriendo a sus pequeos abarroteros tradicionales gracias a este servicio conveniente. En 2014, las tiendas de conveniencia no tuvieron una presencia importante en Repblica Dominicana.

    Recaudacin fiscal del comercio electrnicoAntes, no se cobraban impuestos sobre compras realizadas a travs de Internet por menos de USD 200. Sin embargo, se aprob una nueva resolucin que comienza a cobrar impuestos a partir de agosto de 2015, ya que esta excepcin era considerada injusta por los retailers tradicionales. Muchos consumidores de ingresos medios y altos salieron a las calles a protestar en contra de esta resolucin y todava no se sabe si ser descartada. Mientras que el comercio electrnico en Repblica Dominicana se mantiene como una industria de nicho, ha experimentado crecimiento explosivo en aos recientes, un crecimiento que seguramente se desacelerar si la resolucin no se descarta.

    REPBLICA DOMINICANA

  • rePBliCA dominiCAnA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201530

    Las ventas directas mejoran la distribucinParticipar en ventas directas dentro de Repblica Dominicana se est haciendo cada vez ms fcil. Amway lanz un sitio web en el cual sus representantes de ventas pueden comprar los productos que quieren vender y despacharlos donde quieran en vez de tener que ir fsicamente a una bodega a buscar los productos. Esta iniciativa har que las ventas de Amway sean una opcin ms atractiva para muchos representantes de ventas directas, lo cual tambin podra ayudar a Amway a ganar participacin de mercado. La empresa es actualmente la cuarta empresa de ventas directas en Repblica Dominicana.

    Medidas de austeridad resultan en un pronstico modesto para las expectativas de crecimientoComo resultado de los altos niveles de dficit en 2012, el gobierno dominicano puso en efecto estrictas medidas de austeridad que llevaron a un crecimiento dbil durante 2013. Mientras la economa se recupera, los dominicanos siguen cautelosos para gastar dinero, particularmente en el caso de bienes no-esenciales o artculos de alto valor. Por este motivo, se espera que el crecimiento en el sector retail sea lento pero estable en los aos que vienen.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 31

    Altas tasas de inflacin, cambio e inters pueden afectar negativamente el consumoTras un crecimiento slido que ayud a expandir el ingreso disponible de los uruguayos, una inflacin creciente, una tasa de cambio desfavorable y un aumento de tasas de inters estn afectando negativamente la confianza en la economa, lo cual hace caer el consumo. Esto ha resultado en el crecimiento lento de muchos canales de la industria del retail, afectando seriamente a las tiendas independientes tales como tiendas de abarrotes pequeas e independientes o farmacias.

    Retailers basados en tiendas temen al comercio electrnicoLos retailers basados en tiendas en Uruguay estn asustados del crecimiento significativo del comercio electrnico. El problema principal se presenta porque los consumidores estn utilizando servicios de buzones para importar productos directamente desde otros pases, dado que esto es ms conveniente que comprarle al comercio local. Durante los ltimos cinco aos, las ventas de retailing por Internet han sobrepasado a la mayora de los otros canales, convirtindose en uno de los canales con ms ventas.

    URUGUAY

  • uruguAy

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201532

    Creciente inversin extranjera en el retail en UruguayComo consecuencia de la situacin econmica mixta internacional, los inversionistas estn moviendo su capital lejos de pases de alto riesgo y bajos ingresos a aquellos pases donde los productos de valor agregado ya fueron introducidos en un ambiente adecuado. Esto ha beneficiado a Uruguay, donde se observa que la inversin extranjera ha crecido durante los ltimos cuatro aos consecutivos. Uruguay alardea sobre muchos centros comerciales de calidad que han atrado a muchas empresas internacionales, incluyendo las marcas de lujo que se van de Argentina.

    Alianza entre centro comercial y banco crea una nueva tarjeta para promover el consumoEl centro comercial Costa Urbana y el Banco Repblica (BROU) crearon una nueva tarjeta de dbito/crdito con beneficios especiales si se utiliza dentro del centro comercial. La idea es promover el consumo a travs de la utilizacin de promociones y puntos acumulados para obtener regalos y descuentos. La tarjeta se introdujo durante los ltimos meses de 2013.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 33

    Diferenciacin se hace difcil en un contexto de escasez de productosMientras la escasez de productos se mantenga constante, los retailers se enfrentan a ms obstculos para buscar estrategias de diferenciacin efectivas. Ya no es posible garantizar variedad y disponibilidad por los obstculos drsticos que no permiten garantizar los productos en los estantes. Como ejemplo, est la cadena de hipermercados Kromi Market, creada para un pblico objetivo de ingresos medios y medio-altos a travs de una gran variedad de artculos y mejor servicio al cliente, pero ahora slo puede proveer marcas similares a las otras tiendas de abarrotes modernas, limitando su estrategia de diferenciacin.

    Ambiente adverso de negocios limita la expansinEn general, las empresas deciden limitar la expansin de tiendas por los obstculos importantes para operar las tiendas ya existentes. La severa escasez de productos, reduccin de marcas por categora de producto y costos ms altos de trabajo fueron los impulsores negativos del crecimiento de las tiendas. Como resultado, empresas tales como Grupo Inditex, cerraron algunas de sus tiendas temporalmente durante 2014 por esta severa escasez de productos.

    VENEZUELA

  • venezuelA

    EUROMONITOR INTERNATIONAL 201534

    Tiendas de conveniencia se enfrentan a fuerte competencia de otros formatos popularesLa presencia de las tiendas de conveniencia es insignificante en Venezuela, incluso en las ciudades ms grandes y pobladas. Las nicas cadenas que estn operando son Gama Express y Practimercados Da Da, los cuales alcanzaron solamente 45 tiendas entre los dos durante el 2014. La popularidad generalizada de panaderas y farmacias es el motivo de la dbil presencia. Estas dos opciones suministran tanto artculos de abarrotes como aquellos diferentes a abarrotes y tambin estn convenientemente ubicados en sitios de mucho trfico, limitando el potencial de crecimiento de las tiendas de conveniencia.

    Actores ms grandes reciben trato diferente debido a su visibilidadDurante los ltimos aos, las cadenas que venden principalmente productos importados han tenido mayores recursos de lobby para recibir asistencia gubernamental de manera ms rpida y completa al enfrentarse a la continua escasez de productos. Sin embargo, la alta visibilidad de estas empresas ha sido un factor negativo desde la escasez extrema de fines de 2013. Durante ese tiempo, el gobierno implement un programa para obligar a bajar los precios con el lema precios justos en todos los canales de retail. Debido a que el impacto visible de esta poltica sobre las marcas conocidas y populares es mucho mayor que en las empresas pequeas, la mayora de las cadenas han sido obstaculizadas significativamente por visitas frecuentes de oficiales gubernamentales en 2014.

    Desempeo futuro altamente ligado a decisiones de polticaEl futuro del retailing en Venezuela est altamente ligado a decisiones gubernamentales. La evolucin de los cambios y polticas de importacin son los factores principales tras el futuro crecimiento de valor. La provisin de pro-ductos y materia prima a fabricantes locales es un factor importante para incre-mentar la competencia, impulsar innovacin y atraer nuevos actores, pero es cada vez ms difcil predecir cmo el gobierno decidir implementar estas polticas en los prximos aos.

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 2015 35

    En los prximos aos, Amrica seguir siendo un entorno lucrativo y desafiante para el retail. En Amrica del Norte, la competencia se mantendr intensa dado que las ventas estn creciendo gracias a la innovacin y valor agregado tanto en la experiencia dentro de la tienda como en la experiencia en lnea. El sector retail en Amrica Latina continuar desarrollndose de sus races tradicionales hacia un sistema ms moderno, ofreciendo oportunidades tentadoras para los que puedan penetrar exitosamente en los mercados latinos. La clase media e ingresos disponibles estn aumentando en muchos pases, impulsando un crecimiento sustentable de largo plazo en el gasto del consumidor y la industria del retail. Sin embargo, la conectividad creciente de Internet en Norte y Latinoamrica est dando como resultado clientes ms exigentes, empoderndolos para comparar a las tiendas de retail y a su vez, obligando a las tiendas a competir por su parte de la billetera del consumidor. Para ser exitosas, las empresas tendrn que ser giles, respondiendo a las necesidades cambiantes de una base de consumidores exigentes, mientras se diferencian de la competencia y forjndose un camino en ambientes regulatorios frecuentemente desafiantes.

    QU ESPERAR EN EL FUTURO?

  • EUROMONITOR INTERNATIONAL 201536

    Euromonitor International es el proveedor lder de inteligencia de negocios globales y anlisis estratgico de mercados. Tenemos ms de 40 aos de experiencia publicando reportes internacionales de mercado, libros de referencia para negocios y bases de datos digitales acerca de mercados de consumo.

    Solicita una demostracin o lee las reseas de nuestros productos para conocer ms acerca de Passport, nuestra base de datos de investigacin de mercado o contctanos para hablar con un representante acerca de la mejor solucin para tu negocio.

    Para estar al da de las ltimas tendencias sguenos en Twitter.

    ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL

    http://go.euromonitor.com/Passport-DemoRequest.htmlhttp://go.euromonitor.com/Passport-Reviews.htmlhttps://twitter.com/EuromonitorES