Nalog za rezervaciju robe

Stavka menija: Veleprodaja� Nalog – Rezervacija �Unos

Opis dokumenta: Nalogom za rezervaciju vršimo rezervaciju robe na veleprodajnim magacinima. Rezervaciju robe

možemo vršiti za potrebe vp kupaca, kupaca u maloprodaji (diskontna prodaja), reversa.

Zaglavlje dokumenta:

R.jedinica - Polje ce po automatizmu biti popunjeno, ako se zeli odredjena R.J. onda izabrati iz padajuce liste.

Id/Broj - Kreira se automatski

Magacin – biramo magacin iz kojeg ćemo izdavati robu

Datum - Datum knjiženja (može se ukucati ili dvoklikom na polje datuma otvoriti kalendar i onda izabrati odgovarajući

datum)

Valuta – valuta plaćanja. Ove polje će se direktno preslikati u odgovorajuće polje u fakturi ako iz naloga kreiramo

fakturu.

Rok plaćanja – Važi ista napomena kao i za prethodno polje.

Važi do – važnost naloga za rezervaciju

Uplata na T.R – biramo tekući račun na koji će biti izvršeno plaćanje. Važi ista napomena kao i za polja valuta i rok

plaćanja.

Komitent – Iz padajuće liste biramo komitenta za koga vršimo rezervaciju robe. Ukoliko rezervaciju robe radimo za

maloprodajnig kupca preporuka je da se u šifarniku komitenata otvori komitent sa nazivom mp kupac. Ukoliko pratimo

pojedinačne kupce u maloprodaji (kupci recimo imaju kartice sa raznim povlasticama pa želimo da evidentiramo svaku

kupovinu) onda ih takođe otvaramo u šifarniku komitenata i biramo ih u padajućoj listo slično kao i vp kupce.

Šif dev – Biramo valutu ako radimo sa deviznim cenama

Ulazni magacin – Biramo magacin u koji će se prebaciti roba. Ovo polje biramo ukoliko radimo nalog za revers ( biramo

magacin reversa) ili nalog za mp kupca (biramo jedan od otvorenih maloprodajnih magacina).

Š.pl. – biramo način plaćanja u slučaju da robi izdajemo preko maloprodaje. Ovo polje je tada obavezno za

popunjavanje.

Stavke dokumenta:

Sifra - Biramo artikal iz padajuce liste ili jednostavno unesemo sifru i stisnemo enter. Automatski se popunjavaju i kolone

kat. Sifra, Opis, Dev cena i cena (popunjavaju se sa cenovnika shodno izabranom načinu formiranja cena)

Cena: Prodajna cena artikla ili usluge. U zavisnosti od verzije (ako se magacin vodi po prodajnoj ceni) ovaj podatak se

može automatski popuniti na osnovu prodajne cene sa šifarnika artikala (usluga) tj. iz cenovnika.

Dev.cena Prodajna cena artikla ili usluge u devizama. U zavisnosti od verzije ovaj podatak se može automatski popuniti

na osnovu cene sa šifarnika artikala (usluga) tj. iz cenovnika. U zavisnosti od verzije programa dinarska cena se

automatski množi sa kursom na datum dokumenta koji se unosi kroz šifarnik Dnevni kurs.

Rabat Unosi se odobreni rabat za klijenta.

Neto i dev neto cena su odgovarajuće neto cene.

Cena porez – Ovo je neto cena sa pridodatim pdv-om i na osnov ovog podatak se automatski popunjava. Možemo je

promeniti i program će automatski da izračuna bneto cenu bez pdv-a. Ovo često koristimo prilikom izdavanja naloga za

mp kupce.

Nakon uspešnog unosa dokumenta svim unetim stavkama u nalogu će se na lager listi uvećati kolona rezervisano za

količine koje smo uneli na nalogu i samim tim smanjiti raspoloživost istih.

Formiranje dokumenata:

Nakon unosa svih podataka u dokument u mogućnosti smo da kreiramo razne dokumente na osnovu urađene profakture.

Klikom na dugme Dok za gen. otvoriće se polje na kom se nalazi spisak dokumenata koje je moguće generisati iz

profakture. Ono što je zajedničko kod svih formiranja je da što količina koja se prebacuje u nov dokument uzima iz polja

izdato. To znači da iz jednog naloga možemo recimo kreirati fakturu sa delom robe je izdajemo i da dobijemo nov nalog

za izdavanja na kome se nalazi ostatak neizdate robe.

VP Faktura: Kreira se dokumenat faktura. Svi relevantni podaci iz zaglavlja naloga se kopiraju u zaglavlje fakture. Sve stavke se iz

naloga kopiraju u stavke fakture sa količinima datim u nalogu. Cene na fakturi se formiraju po sledećim pravilima zavisno

od konfiguracije sistema i načina vođenja cena na vp magacinu.

U slučaju vođenja po prodajnim cenama u stavku fakture će se popuniti trenutna prodajna cena sa magacina (može se

desiti da postoiji razlika u prodajnoj ceni na nalogu i magacinu ukoliko se desila nivelacija nakon kreiranja naloga) a neto

cena se kopira sa naloga. Zavisno od konfiguracije sistema prednost se daje deviznoj ili dinarskoj neto ceni. Rabat se

izračunava na osnovu ova dva podataka.

U slučaju vođenja po prosečnim nabavnim cenama bruto prodajna i neto cena se direktno kopiraju u fakturu. Zavisno od

konfiguracije sistema prednost se daje deviznoj ili dinarskoj neto ceni. Rabat se takođe direktno preslikava u fakturu.

Ako je sistem uspešno kreirao fakturu dobićemo poruku kao na slici.

U novoformirani dokument možemo ući ukoliko kliknemo da dugme Dokumenti. Tada nam se otvara spisak svih

kreiranih dokumenata i dvoklikom na dokument koji želimo da vidimo otvara nam se odgovarajući prozor (pogledati sliku

u primeru). Kao što vidimo na slici u primeru, sistem je na osnovu naloga kreirao fakturu tako što je direktno kopirao

bruto i neto cene.

Profaktura: Uglavnom se iz profaktura kreira nalog za rezervaciju ili faktura. Međutim postoje situacije gde kupcu prvo rezervišemo

robu a tek onda pošaljemo predračun. U tom slučaju kreiramo profakturu. Profaktura se kreira na isti način kao i faktura

tako što se podaci iz zaglavlja i stavki naloga kopiraju direktno u zaglavlje i stavke profakture. Kasnije kada kupac izvrši

uplatu po profakturi možemo bilo iz naloga ili iz profakture da kreiramo fakturu.

Kod kreiranja profakture možemo odmah odraditi štampu bez da ulazimo u dokument ako na pitanje da li želimo štampu

odmah odgovorimo potvrdno kao na slici na primeru.

Maloprodajna kalkulacija i maloprodajni račun: Nalog za rezervaciju koristimo za potrebe maloprodaje kada želimo da prodamo direktno robu iz veleprodajnog magacina

kranjim kupcima koji plaćaju jednim od gotovinskih načina plaćanja (gotovina, kartice, ček). U tom slučaju ne postoji

prava prodavnica sa maloprodajnim zalihama već je stanje maloprodaje uvek na 0 ili postoji mali broj artikala koji su

zapravo eksponati. Pre svega moramo da definišemo maloprodajni magacin kao na primeru na slici. U polje vrsta biramo

vrednost maloprodaja. Takođe potrebno je u šifarniku načina plaćanja dopuniti sve vrste plaćanja koje će se korsiti. U

bazi podataka inicijalno su podešena osnovne vrste plaćanja (Šifarnici�Kartice�Platne kartice). Nakon ovog

podešavanja spremni smo da izdajemo robu za maloprodaju.

U zaglavlju dokumenta pored osnovnih podataka potrebno je izaberemo vrednost za polje ulazni magacin. Tu biramo

jedan od maloprodajnih magacina. U našem slučaju šifra magacina je 007. Polje komitent popunjavamo po upustvo dato

u delu o popunjavanju zaglavlja naloga. Obavezno moramo da popunimo i polje Š.pl sa jednim od načina plaćanja koje

smo podesili u podešavanjima. Ukoliko ne izaberemo jedan oda načina plaćanja program neće biti u mogućnosti kasniej

da formira maloprodajni račun. Izbor stavki naloga je isti kao i kod redovnog naloga stim da ovde treba da obratimo

pažnju na polje cena porez. To je cena po kojoj će se roba prodati krajnjem kupcu u maloprodaji. Ona se dobija kada se

na vp cenu iz cenovnika doda pdv. Ukoliko nam je mp cena drugacija moramo je promeniti pre formiranja ostalih

maloprodajnih dokumenata. Kada smo završili sa unosom stavki snimam nalog i klikom na na dugme dok za gen

dobijamo spisak dokumenata koje možemo da formiramo. Mi biramo Mp Kalkulacija.

Ako je program uspešno formirao mp kalkulaciju dobićemo poruku kao na slici ispod. U ovom trenutku smo kreirali

maloprodajnu kalkulaciju koja još nije proknjižena tj stavke sa naloga još nisu prebačene u maloprodajni magacin. Ovde

ćemo stati ukoliko želimo samo da uradimo prenos artikala u maloprodaju, recimo dopuna eksponata ili stanja lageru

maloprodaje, tako što kliknemo na opciju No. Ukoliko želimo da formiramo i maloprodajni račun kojeg ćemo odmah izdati

biramo opciju Yes. Nakon toga će program automatski proknjižiti novo formiranu maloprodajnu kalkulaciju i privremeno

staviti artikle na stanje maloprodajnog magacina. Nakon toga se formira maloprodajni račun koji rezerviše te iste stavke

na maloprodajnom magacinu. Na oba dokumenta prodajne cene će biti preuzete iz polja cena porez sa naloga za

rezervaciju.

Na primeru na slici vidimo kako izgleda dokument maloprodajna kalkulacija koji se formirao na osnovu naloga za

rezervaciju. Kao što vidimo u zaglavlju kalkulacije se nalazi podataka u polju dostavnica na osnovu kojeg dokumenta je

kalkulacija formirana. Za prodajnu cenu znamo da je iskopirana direktno sa naloga dok se nabavna cena popunjava na

osnovu trenutne nabavne cene artikla sa vp magacina sa kojeg prebacujemo robu.

Na slici ispod vidimo primer malorodajnog računa koji je formiran na osnovu prethodna dva dokumenta. Nama ostaje

samo još da izdamo fiskalni račun. Ukoliko je fiskalni štampač povezan sa programom Syntegra izdavanje se vrši tako što

se klikne na dugme Izdavanje računa. Ukoliko imamo zasebnu kasu onda se na njoj izdaje račun na način koji to

predviđeno radom sa tom kasom tj program nema više uticaja na proces izdavanja samog fiskalnog računa.

VP prenos: Generiše se prenos u izabrani veleprodajni magacin. U većini slučajeva ova opcija se koristi kada prebacujemo robu

magacin reversa za izabranog komitenta koga biramo u zaglavlju naloga. Popunjavanje podataka je identično kao u

prethodnim primerima stim da u ovom slučaju vodimo računa o polju Ulazni magacin koje treba da popunimo sa

odgovarajućim magacinom reversa u koji prebacujemo robu.