SPECIMEN DATADIP DATADIP - Chambre de … · Zone de chalandise, potentiel de consommation , comportements d'achats, population résidente, profil de clientèle, attraction/ évasion,

SPECIMEN DATADIP

NOM DE L'ENSEIGNE

SPECIMEN

DATADIPETUDE DE MARCHE LOCAL

IMPLANTATION D'UN MAGASIN SPECIALISE EN ………. A COMMUNE/QUARTIER

Service Urbanisme Commercial

CONSEIL URBANISME COMMERCIAL

CONSEIL COMMERCE TERRITORIAL

Place de la bourse - 69289 Lyon Cedex 02

www.lyon.cci.fr

page 1/ 25copyright CCI de Lyon 2013

http://www.lyon.cci.fr/

SPECIMEN DATADIP

1.

2

3.

4.

5.

Objectif de l'étude : Décrire l’état local du marché de produit ou secteur d'activité à adresse ou secteur d'implantation

Etat local du marché : une exigence légale (art L330-3 Code de commerce) pour les franchiseurs et les têtes de réseau du commerce

indépendant organisé

NB : les chiffres contenus dans ce specimen ne se réfèrent pas à un projet spécifique, ils sont utilisés à titre d' exemple

Préalables à l'étude : un certain nombre de pré-requis sont nécessaires pour pouvoir réaliser l'étude :

1) Avoir défini un lieu d'implantation (à l'échelle d'un quartier ou d'une commune)

2) Valider la liste de produits qui seront vendus dans le magasin

Zone de chalandise, potentiel de consommation , comportements d'achats, population résidente, profil de clientèle, attraction/

évasion, chiffre d'affaires réalisé par l'offre commerciale présente

Annexes

SOMMAIRE

Présentation du secteur

Présentation des données commerciales relative au projet

Présentation de la concurrence

Données d'environnement commercial et accessibilité

Cette présente étude de marché local s'appuie sur les résultats statistiques de la 9ème enquête sur les comportements d'achats des

ménages de la région lyonnaise et beaujolaise (2012). Le périmètre de l'enquête couvre un territoire englobant le département du Rhône et

une partie de l'Ain, de l'Isère et de la Loire, soit environ 2,3 millions d'habitants. La zone d'enquête est découpée en 200 secteurs. Les

résultats se déclinent sur 18 produits alimentaires, 33 produits non alimentaires, 10 prestations de services marchands et une quinzaine de

questions d'opinions. (Voir la liste des secteurs et des produits en annexe)

Synthèse, éléments de simulation


SPECIMEN DATADIP

Principaux atouts du quartier/de la commune Principaux enjeux du quartier/de la commune

►

►

►

►

Description qualitative du secteur

PRESENTATION DU SECTEUR

►

►

CARTOGRAPHIE DU SECTEUR


SPECIMEN DATADIP

PRESENTATION DU SECTEUR

Localisation du projet dans la ville

ACCESSIBILITE

Localisation du projet dans la ville:

Accessibilité : ► accessibilité automobile, ferroviaire►flux voiture et piéton le cas échéant►Stationnement

CARTOGRAPHIE des Transport en

communs ou plan de stationnement

CARTOGRAPHIE de localisation du

projet


SPECIMEN DATADIP

Temps d'accessibilité piéton

zone 1 entre 0 et 3 min



PRESENTATION DES DONNEES COMMERCIALES RELATIVES AU PROJET

LA ZONE D'ACCESSIBILITE

La zone d'accessibilité permet étudier la

couverture du territoire et de determiner la

population de proximité concernée par le

point de vente.

La zone d'accessibilité est découpée en 3 sous zonesCARTOGRAPHIE de la zone

d'accessibilité isochrone du projet

Les temps d'accessibilité du point de vente sont determinés en fonction du type de projet et des carractéristiques du territoire d'implantation. Le temps parcouru par le consommateur dépend : - du type de produit- de la forme de vente- du tissu urbainLes isochrones peuvent être calculées pour une accessibilité pietonne ou motorisée.


SPECIMEN DATADIP

%CA %EMPRISE

zone 1 50,0 13,7

zone 2 20,0 2,9

zone 3 10,0 1,2Passa

ge 20,0 -

100,0 -

L’emprise de 13,7% (en % de DC) signifie

que les ménages vont dépenser 13,7€ dans

les commerces du secteur de vente

considéré quand ils ont un potentiel de

dépense de 100 €

La zone de chalandise globale est découpée en 3 sous zones - voir le détail en

annexe


LA ZONE DE CHALANDISE

Nous retenons pour le projet :

►une zone de chalandise primaire qui permet d'expliquer 50% du

chiffre d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique

exercent une emprise de 13,7%

►une zone de chalandise secondaire qui permet d'expliquer 20% du

chiffre d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique

exercent une emprise de 2,9.%

►une zone de chalandise tertiaire qui permet d'expliquer 10% du chiffre

d'affaires et sur laquelle les commerces du secteur géographique

exercent une emprise de 1,2.%

►La clientèle de passage est évaluée à 20%

zone totale

La zone de chalandise est calculée à

partir des résultats de la 9ème enquête

consommateurs; c'est une zone de

chalandise réelle qui permet de savoir

d’où viennent les ménages qui

consomment dans les commerces du

secteur pour telle ou telle famille d’activité

ou produit.

CARTOGRAPHIE de la Zone de

Chalandise du projet

La clientèle de passage représente les clients qui n'habitent pas la zone de chalandise mais qui fréquentent tout de même les commerces du secteur, par exemple des actifs travaillant à proximité du secteur.


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15 000 habitants

Age et genre

Les éléments sur la population de la zone d'accessibilité sont évalués à partir des données de recensement 2010 de l'INSEE à L'IRIS


LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION DE LA

ZONE D'ACCESSIBILITE

► La population totale de la zone d'accessibilité s'élève en 2010 à :

Population 2010

Evolution de la population 2007-2010

Ménage 2010

Evolution des ménages 2007-2010

Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min

2 000

+0,05

900

-0,01

5 500

+0,03

2 500

-0,01

7 500

+0,05

3 200

+0,03

Zone Totale

15 000

+0,04

6 600

+0,01

31,3% 33,6% 35,5% 34,8% 33,7% 34,7%

19,9% 21,2%27,8% 27,2% 25,9% 27,0%

32,4% 30,2%24,6% 25,3% 26,1% 25,3%

16,5% 15,0% 12,1% 12,8% 14,3% 13,1%

Nationale Région lyonnaise

Zone : 0 - 3 min

Zone : 3 - 7 min

Zone : 7 - 15 min

Total général

Age

Pop 0 à 24 ans Pop 25 à 39 ans Pop 40 à 64 ans Pop 65 ans et +

51,1% 54,9%63,3% 61,9% 59,6% 61,6%

48,9% 45,1%36,7% 38,1% 40,4% 38,4%

Nationale Région lyonnaise

Zone : 0 - 3 min

Zone : 3 - 7 min

Zone : 7 - 15 min

Total général

Genre

Homme Femme


SPECIMEN DATADIP

► Ménages et dépense commercialisable de proximité

Densité de ménage par IRIS Taille de ménage

1 personne 2 personnes 3 personnes

Nationale 31,3% 19,9% 32,4%

Région lyon. 33,6% 21,2% 30,2%

Zone : 0 - 3 min 35,5% 27,8% 24,6%

Zone : 3 - 7 min 34,8% 27,2% 25,3%

Zone : 7 - 15 min 33,7% 25,9% 26,1%

Total général 34,7% 27,0% 25,3%

Ecart 3,4% 7,1% -7,1%

Dépense commercialisable pour un ménage : 429 €

dont Produit 1 286 €

Produit 2 143 €

Dépense commercialisable sur la zone d'accessibilité : 283 k€

dont Produit 1 189 k€

Produit 2 94 k€




4 personnes et +

16,5%

15,0%

12,1%

12,8%

14,3%

13,1%

-3,4%

Quel est le montant annuel des dépenses d'un ménage pour les produits

que je vends ?

Combien représente l'ensemble des dépenses des ménages habitant

dans ma zone de chalandise par an dans les produits que je vends ?

La dépense commercialisable pour les produits concernés est 283k€ sur

la zone d'accessibilité.

CARTOGRAPHIE de la densité des

ménages sur la zone d'accessibilité isochrone du projet


SPECIMEN DATADIP

► Taille du ménage et densité

Densité de ménage par IRIS Motorisation des ménages

1 voiture 2 voitures et +

Nationale 31,3% 52,2%

Région lyon. 33,6% 51,4%

Zone : 0 - 3 min 35,5% 52,4%

Zone : 3 - 7 min 34,8% 52,5%

Zone : 7 - 15 min 33,7% 52,0%

Total général 34,7% 52,3%

Ecart 3,4% 0,0%

Type de logements

Propriétaire Locataire

Nationale 31,3% 68,7%

Région lyon. 33,6% 66,4%

Zone : 0 - 3 min 35,5% 64,5%

Zone : 3 - 7 min 34,8% 65,2%

Zone : 7 - 15 min 33,7% 66,3%

Total général 34,7% 65,3%

Ecart 3,4% -3,4%

13,1%

aucune voiture

-3,4%




16,5%

15,0%

12,1%

12,8%

14,3%

CARTOGRAPHIE de la densité des

ménages sur la zone d'accessibilité

isochrone du projet


SPECIMEN DATADIP

► CSP et revenus

CSP de la population de la zone d'accessibilité

Cadre Prof Interm. Employé Ouvrier Retraité Non Actif

6,1% 15,4% 13,1% 21,3% 12,6% 26,0% 5,5%

6,1% 15,4% 13,1% 21,3% 12,6% 26,0% 5,5%

7,4% 22,0% 14,4% 17,7% 5,7% 24,7% 8,1%

4,5% 16,2% 9,2% 21,3% 7,3% 37,3% 4,1%

4,3% 16,8% 14,9% 23,7% 6,1% 29,3% 4,8%

5,4% 18,3% 12,8% 20,9% 6,4% 30,4% 5,7%

-0,7% 2,9% -0,3% -0,4% -6,2% 4,4% 0,2%

Revenus de la population de la zone d'accessibilité

Nationale Région lyon. Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min Total Ecart

4,1% 3,9% 0,8% 0,2% 2,3% 4,0% -0,08%

11,0% 11,1% 4,0% 5,4% 11,3% 11,0% 0,00%

15,4% 15,1% 5,5% 9,5% 13,3% 15,3% -0,16%

13,8% 12,7% 13,8% 13,8% 18,3% 13,5% -0,26%

8,8% 8,8% 8,9% 7,4% 7,7% 8,8% 0,01%

13,2% 12,5% 16,2% 16,9% 12,8% 13,0% -0,17%

10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%

10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%

10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%

10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%

10,7% 10,5% 11,8% 17,8% 11,6% 10,6% -0,03%

écart entre la moyenne nationale et les

données relatives à la zone de chalandise

totale

moins de 1050 €

de 1050 à 1500 €

de 1500 à 2100 €

de 2100 à 2700 €

de 2700 à 3000 €

de 3000 à 3750 €

de 3750 à 4500 €

de 3750 à 4501 €

de 3750 à 4502 €

de 3750 à 4503 €

de 3750 à 4504 €




Zone : 0 - 3 min

Agri / Chef Ent.

Nationale

Région lyon.

Zone : 3 - 7 min

Zone : 7 - 15 min

Total général

Ecart

Agri / Chef Ent.5%

Cadre18%

Prof Interm.

13%

Employé

21%

Ouvrier6%

Retraité

31%

Non Actif6%

Total général


SPECIMEN DATADIP

► L'emploi

Densité des entreprises par IRIS

Zone : 0 - 3 min 200 150 50

Zone : 3 - 7 min 550 475 75

Zone : 7 - 15 min 750 600 150

Total général 1 500 1 225 275

15000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zone : 0 - 3 min Zone : 3 - 7 min Zone : 7 - 15 min

Domaine

d'emploiTotal général

Nombre de

salariés


LES DONNEES D'EMPLOI DE LA ZONE D'ACCESSIBILITE

Privé Public

CARTOGRAPHIE de la densité

entreprises sur la zone d'accessibilité isochrone du projet


SPECIMEN DATADIP

150 000 habitants

Elle est répartit ainsi :

10 000

20 000

120 000

0,5% sur la zone totale

70 000

5 000

10 000

55 000

●zone primaire :

●zone secondaire :

●zone tertiaire :

Depuis 2007, cette population a connu une variation de

► Le nombre de ménages en 2012 est de le ménage est l'unité de base de la consommation, au sens économique

c'est une ou plusieurs personnes physiques vivant sur le même toit et

dépendant économiquement les unes des autres,●zone primaire :

●zone secondaire :

●zone tertiaire :

► Le profil de clientèle permet de souligner quelques éléments marquants :


► La population totale de la zone de chalandise alimentaire s'élève en 2012 à :

● surreprésentation des ménages de une à deux personnes

● sous représentation des 30 - 59 ans

● surreprésentation des retraités, sous représentation des employés et ouvriers

● surreprésentation des ménages sans voiture

● surreprésentation des ménages à haut revenus

LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DE LA ZONE DE CHALANDISE

DU SECTEUR

Ces données permettent d'appréhender le profil socio-économique des ménages qui consomment dans le pôle. Sont présentés : les profils en termes d'âge du chef de ménage, de taille de ménages, de catégorie socio professionnelle, de nombre de voitures, de revenus et sont comparés au profil des habitans de la région lyonnaise.

La population 2012 en nombre d'habitants et nombre de ménages est estimée dans la 9ème enquête


SPECIMEN DATADIP

produits concernés Produit 1 Produit 2

429

dont Produit 1 286 dont Produit 1

Produit 2 143 Produit 2

en K€ Produits 1 Produits 2 Produits

zone 1 1 100 900 2 000

zone 2 1 900 1 100 3 000

zone 3 17 000 8 000 25 000

zone totale 20 000 10 000 30 000

Détail du potentiel de consommation par

produits et sous zones

20 000

LES DEPENSES DES CONSOMMATEURS

dépense commercialisable sur la zone de

chalandise (en milliers €) :

Non sédentaires Autre forme

Quel est le montant annuel des dépenses

d'un ménage pour les produits que je

vends ?

30 000


La dépense des ménages / le potentiel de consommation : il s'agit du budget que consacrent les ménages d'une zone géographique à

l'achat d'un produit donné dans des commerces de détail.(on parle aussi de marché théorique)

dépense commercialisable

pour un ménage (en €) :

10 000

13 3

Grandes surfaces

83

Dans quelles typologies de commerces consomment les ménages de ma zone de chalandise ?

2

Petits commerces

Combien représente l'ensemble des dépenses des

ménages habitant dans ma zone de chalandise par an

dans les produits que je vends ?

Répartition des achats par formes de vente pour la zone primaire (en %)

On obtient le potentiel de consommation d'un ménage en multipliant la Dépense Commercialisable moyenne France par l'Indice de Disparité de la Consommation.

L'indice de Disparité de le Consommation, (IDC) est un indice qui permet de corriger une moyenne de consommation nationale d’un produit pour tenir compte des disparités sociales et régionales en ce qui concerne la consommation d'un produit ou d’une famille de produit. Un indice supérieur à 100 signifie que la région est plus consommatrice du produit que la moyenne nationale.

Le potentiel de consommation total ou DC de la zone de chalandise est obtenu en multipliant le potentiel de consommation d'un ménage par le nombre de ménages.

Le potentiel de consommation est réparti dans les différentes formes de ventes : Petites commerces, Grandes Surfaces, Non sédentaires


SPECIMEN DATADIP

Zone 55,0 % des ménages de la zone consomment dans la zone de chalandise (attraction interne)

45,0 % consomment ailleurs (évasion)

matrice détaillée de la zone de chalandise (en ligne zone de residence - en colonne zone d'achat)

zone 1 zone 2 zone 3 ailleurs

zone 1 77,3 1,3 2,1 19

16 500 K€ Ailleurs zone 2 17,4 40,3 2,5 39,8

13 500 K€ zone 3 5 4,3 30 60,2

zone totale 23 17 15 45

pôles commerciaux emprise sur zone de chalandise en %

Lyon Croix Rousse 55

dont Grande Rue XR 41,8

Henon 7,8

Caluire 16,4

dont Caluire CC Caluire 2 10,6

Lyon Presqu ile 7,3

Lyon 3ème 5,8

dont Lyon CC Part Dieu 4,8

Ailleurs 15,5

Total 100

POSITION DE CONCURRENCE

55 % du potentiel de consommation des ménages pour les produits

considérés est dépensé dans les commerces du pôle Lyon Croix

Rousse dont 41,8% sur le secteur Grande Rue XR.

Le reste comptabilise lui 45% du potentiel de consommation, les

autres pôles fréquentés les plus importants sont Caluire, Presqu'île

et lyon 3ème.

Principaux lieux d'achats : Pôles commerciaux ou lieux commerciaux fréquentés par les ménages de la zone de chalandise pour la

consommation du produit considéré. Où consomment les ménages de la zone de chalandise du secteur ? Dans quel pôle commercial ?

Attraction interne et évasion

Où consomment actuellement les ménages habitant sur ma zone de chalandise totale ?

L'attraction interne mesure la proportion des achats effectuée par les ménages de la zone de chalandise dans les commerces de ce pôle. L'évasion mesure la proportion d'achats de la zone de chalandise effectuée à l'extérieur du pôle. Plus l'évasion est forte ,plus on peut considérer qu'il existe un potentiel économique pour s'implanter. Au contraire, plus l'attraction interne est forte, plus il parait difficile de dégager un potentiel économique suffisant. Cette analyse peut être nuancée en fonction des secteurs d'activités et des sites d'implantation.


SPECIMEN DATADIP

en K€ zone primaire zone totale

CA réalisé pour le produit 1 2 135 16 786

CA réalisé pour le produit 2 1 059 9 978

2 381 23 260

751 2 583

42 744

20 177

3 194 26 764TOTAL du CA de la zone totale

Répartition des chiffres d'affaires dans le secteur d'activité

Le chiffre d'affaire dans le secteur d'activité

En zone primaire, le chiffre d'affaire se répartit ainsi : sur la zone totale, le chiffre d'affaire se répartit ainsi :

Autre forme de vente : Autre forme de vente :

TOTAL du CA de la zone primaire


LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE L'OFFRE COMMERCIALE

EXISTANTE

Non sédentaires Autre forme

Petits commerces : Petits commerces :

Grandes surfaces : Grandes surfaces :

Marchés forrains : Marchés forrains :

Zone totale 87% 10% 3% 1% 100%

Total

Zone primaire

Comment se répartit le chiffre d'affaire des commerces de mon secteur ?

Petits commerces Grandes surfaces

75% 24% 1% 1% 100%

Le chiffre d'affaires (CA) est le résultat d'une estimation de l'Enquête Consommateur constituée par l'addition de tous les flux


SPECIMEN DATADIP

ENSEIGNE n° Rue

PRESENTATION DE LA CONCURRENCE

Liste des principaux concurrents du secteur

Les concurrents sont identifiés à partir de leur code NAF - source : Observatoire du commerce / fichier consulaire CCI de Lyon


SPECIMEN DATADIP

Carte des principaux concurrents du secteur

CARTOGRAPHIE des principaux

concurrents du secteur


SPECIMEN DATADIP

ENSEIGNE RUE n°

LISTE DES PRINCIPALES LOCOMOTIVES DU SECTEUR

CARTOGRAPHIE des locomotives du

secteur

Les locomotives sont les points de vente du secteur qui récoltent les plus forts CA estimés et qui sont donc attracteurs de flux de clientèle.


SPECIMEN DATADIP

Composition de la zone de chalandise par secteur

zone 1 zone 2 zone 3

004-Opera 009-Montebello

005-Grenette - Cordeliers 002-Grande Cote Nord 010-Prefecture

006-Bellecour 003-Grande Cote Sud 026-St Irénée

007-Ainay 008-Confluent 027-Champvert

024-Vieux Lyon 031-Mairie du 6eme

025-Fourviere St Just 035-Universites

052-Berthet

128-La Mulatiere

% CA % DC

50,0 13,7

20,0 2,9

10,0 1,2

20,0 -

100,0 -

passage

zone

zone 1

zone 3

zone totale

zone 2

La zone de chalandise permet de savoir d'où viennent les ménages qui consomment dans les

commerces du secteur pour telle ou telle famille d'activité ou de produit. Le tableau ci dessus

indique :

- la provenance du chiffre d’affaires, quels secteurs d’habitation ?

- Quelle part du chiffre d’affaires cela représente-t-il (%CA)?

- Quelle part de la dépense des ménages de ce secteur de provenance cela représente-t-il

(%DC ou emprise) ?

On peut avoir une zone de chalandise large avec des taux d’emprise faibles ou inversement une

zone de chalandise courte avec des taux d’emprise élevés.

Nous retenons comme zone de chalandise un territoire qui permet d’expliquer environ 80% du

CA des commerces du secteur géographique ou de la commune. La zone de chalandise est

généralement découpée en 3 sous zones : la zone primaire (zone 1) sur laquelle les

commerces exercent la plus forte attraction et la zone secondaire (zone 2) et la zone tertiaire

(zone 3) le cas échéant.

LA ZONE DE CHALANDISE

ANNEXES

001-ChartreuxSecteurs de l'Enquête consommateurs: dans le cadre de l'enquête, la région lyonnaise a été découpée en 200 secteurs géographiques homogènes en termes de consommation ce qui permet de mesurer les flux d'achats entre les secteurs et donc de mener des analyses en termes d'emprise / attraction. Ces secteurs peuvent être infra-communaux ou infra-arrondissements dans le cas de grandes villes ou regrouper plusieurs communes en milieu rural. La liste est présentée ci après .


SPECIMEN DATADIP

Détail du profil de clientèle

Présentation des tableaux détaillés du profil de clientèle - comparaison région lyonnaise et site commercial d'implantation

exemple

Total (€)

100%

100%

- des tableaux identiques sont présentés pour

- le nombre de personnes par ménage

- la catégorie socio professionnelle du chef de ménage

- le type de logement (individuel ou collectif)

- le type d'occupation (propriétaire; locataire)

- le nombre de voitures

- le niveau de revenus

60 ANS ET PLUS

32%

29%

âge de la personne de référence du ménage

ANNEXES

LES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

La démographie a une incidence directe sur le potentiel de consommation du secteur géographique et donc

sur la capacité des habitants à consommer dans les commerces.

Le nombre de personnes par ménage a aussi une influence sur les modes de consommation : un ménage

d’une personne n’aura pas les mêmes comportements d’achat que les ménages de 4 personnes ; les « gros »

ménages ont une propension plus forte à consommer des produits alimentaires et d’équipement de la maison.

Un ménage, au sens économique, est une personne physique ou plusieurs personnes physiques (famille...)

vivant sous le même toit et dépendant économiquement les unes des autres. En moyenne en France un

ménage compte 2,28 personnes, dans la région lyonnaise un ménage compte 2,32 personnes en moyenne.

%CA

Site d'implantation

Région Lyonnaise

MOINS DE 30 ANS

1%

10%

DE 30 A 59 ANS

67%

61%


SPECIMEN DATADIP

matrice détaillée de la zone de chalandise

zone 1 zone 2 zone 3 ailleurs total

zone 1 77,3 1,3 2,1 19 100

zone 2 17,4 40,3 2,5 39,8 100

zone 3 5 4,3 30 60,2 100

zone totale 23 17 15 45 100

ANNEXES

LES DONNEES COMMERCIALESLa dépense des ménages/ le potentiel de consommation: il s'agit du budget que consacrent les ménages d'une zone géographique à l'achat d'un

produit donné dans des commerces de détail.

On prend en compte le potentiel de consommation pour le produit considéré pour les 3 sous zones de chalandise et on répartit la dépense totale

sur les différentes formes de vente : petits commerces, marchés forains, grandes surfaces, autres formes.

commerciaux (banque, coiffure, restauration…) dont la surface de vente est inférieure à 300 m².

commerciaux (banque, coiffure, restauration…) dont la surface de vente dépasse 300 m².Sont regroupés notamment dans cette catégorie les

hypermarchés, supermarchés, hard discounts, grandes surfaces spécialisées.

Le potentiel de consommation se calcule de la façon suivante :

Nombre de ménages de la zone x dépense de consommation moyenne France par ménages x IDC (indice de disparité de la consommation)

Le tableau ci-dessous est une matrice des flux commerciaux des 3 zones de résidence en colonne vers les 3 zones de vente en ligne. La colonne ailleurs indique les achats effectués hors de la zone de chalandise ce qui correspond à l’évasion.La colonne Total donne la dépense commercialisable par zone, c'est-à-dire le budget des ménages pour leurs achats. L’analyse d’une ligne de la matrice permet d’identifier les principales zones d’achat fréquentées par les habitants d’un secteur et de mesurer leur importance à travers une première image de la "position de concurrence".La ligne Total indique le chiffre d’affaires de chacune des zones de vente. L’analyse d’une colonne permet de connaître la structure du chiffre d’affaires réalisé par les commerces du secteur, c’est à dire son origine géographique encore appelée zone de chalandise.. La diagonale de la matrice mesure l'attraction interne, c’est à dire la proportion d’achats que les habitants de la zone font dans les commerces de la zone. Une case vide ne traduit pas un flux nul, mais un flux très petit.


SPECIMEN DATADIP

1 Chartreux 35 Universités 69 Genay Commune

2 Grande Côte Nord 36 Guillotière 70 Montanay - Fleurieu

3 Grande Côte Sud 37 Madeleine 71 Sathonay village - Cailloux

4 Opéra 38 Berthelot 72 Fontaines - Rochetaillée

5 Grenette - Cordeliers 39 Massimi 73 Sathonay Camp

6 Bellecour 40 Girondins 74 Rillieux Ville Nouvelle

7 Ainay 41 Gerland Sud 75 Rillieux Village Vancia

8 Confluent 42 Manufacture 76 Rillieux Crepieux

9 Montebello 43 Monplaisir 77 Caluire Metro

10 Préfecture 44 Etats Unis 78 Bissardon St Clair

11 Clip Villeroy 45 Grand Trou 79 Montessuy

12 Saxe 46 Mermoz 80 Caluire Nord Ouest

13 Part Dieu 47 Laënnec 81 Caluire Nord Est

14 Aubigny 48 Grange Rouge 82 Vaulx Village

15 Sainte Anne 49 St Rambert - Pl de Paris 83 Vaulx Zup Nord

16 Sans Souci 50 La Duchère 84 Vaulx Zup Sud

17 Montchat 51 Valmy 85 Planches

18 Feuillat 52 Berthet 86 Décines Centre Est

19 Hopitaux 53 Gravière Lyon 9 87 Décines Centre Ouest

20 Croix Rousse Ouest 54 Doua Cinéastes 88 Reste décines

21 Hénon 55 Croix Luizet 89 Meyzieu carreau

22 Grande Rue XR 56 Buers 90 Meyzieu Balmes / Terrasses

23 Belvédère 57 Iris - Quatre Août 91 Meyzieu Sud Est

24 Vieux Lyon 58 St Jean 92 Meyzieu Sud Ouest

25 Fourvière St Just 59 Tonkin 93 Chassieu

26 St Irénée 60 Charmettes 94 Genas

27 Champvert 61 Gratte Ciel Nord Perroncel 95 Jonage

28 Point du Jour 62 Gratte Ciel Sud 96 Jons - Colombier

29 Valdo 63 Maisonneuves 97 Essarts fort de Bron

30 Cité Internationale 64 Perralière 98 Centre Parilly

31 Mairie du 6ème 65 Genas Kruger 99 Brond Nord Ouest

32 Récamier 66 Bon Coin 100 Terraillon

33 Thiers 67 Garnier 101 St Priest Centre

34 Roosevelt 68 Neuville sur Saône 102 Bel Air

ANNEXES

LISTE DES SECTEURS ENQUETE CONSOMMATEURS


SPECIMEN DATADIP

103 St priest Est 137 Tassin Centre 171 CCVL Nord Est

104 St Priest Nord Ouest 138 Tassin Ouest 172 CCVL Sud Ouest

105 St Priest SUD 139 Ecully Chalin Charriere 173 Copamo Ouest

106 Moulin à Vent 140 Ecully Centre et Nord 174 Copamo Sud Est

107 Venissieux Ville Ouest 141 Charbonnieres 175 Orliénas - Soucieu

108 Venissieux Guesde Clos Verger 142 Dardilly 176 Givors Ville Freydieres

109 Venissieux Charréard 143 Limonest 177 Givors Vernes

110 Minguettes Nord - Est 144 St Cyr 178 Givors canal plaines

111 Minguettes Sud - Ouest 145 Monts d'Or Sud 179 Grigny

112 St Fons 146 Monts d'Or Nord 180 Condrieu

113 Feyzin 147 Monsols 181 Vienne Pont Eveque

114 St Symphorien d'Ozon 148 Beaujeu 182 Peage de Roussillon

115 Mions 149 Belleville 183 Pays Viennois

116 Corbas 150 St Georges de Reneins 184 Reste CA Pays Viennois

117 St Pierre de Chandieu 151 Villefranche Ouest 185 Bourgoin agglomeration

118 St Bonnet de Mure 152 Villefranche Est 186 L'Isle d'Abeau

119 Brignais Commune 153 Gleizé 187 Heyrieux

120 Vourles 154 Azergues 188 Reste CAPI

121 Irigny 155 Oingt 189 Cremieu Pont de Cheruy

122 St Genis Laval Est 156 Anse 190 Thoissey

123 St Genis Laval Ouest et Centre 157 Les Cheres 191 Jassans

124 Pierre bénite 158 Thizy 192 Trévoux

125 Oullins grande Rue 159 Cours la Ville 193 St Trivier - Villars

126 Saulaie 160 Amplepuis 194 Meximieux

127 Oullins Zola 161 Lamure 195 Montluel Miribel

128 La Mulatière 162 Tarare Ville 196 Chazelles sur Lyon

129 Ste Foy Bourg 163 Tarare peripherie 197 Pelussin

130 Ste Foy périphérie Nord 164 Bois d'Oingt 198 Rive de Gier

131 Ste Foy périphérie Sud 165 Lozanne 199 St Chamond Grand Croix

132 Francheville Nord Est 166 Arbresle Agglo 200 Saint Chef

133 Francheville Sud Ouest 167 Arbresle Proxim Lyon

134 Craponne 168 Reste Pays Arbresle

135 St Genis les Ollières 169 St Laurent de Chamousset

136 Chaponost 170 St Symphorien sur Coise

ANNEXES

LISTE DES SECTEURS ENQUETE MENAGES


SPECIMEN DATADIP

Signification des abréviations utilisées :

Liste des produits de l’enquête consommateurs

N18 : Fleurs, plantes, semences ou produits de jardin

SERVICES N19 : plantes de jardin, semences ou produits de jardin

Revues, magazine, journaux

Pressing

Coiffeur

Institut de beauté

Optique lunetterie

Réparations de voiture N23 : Produits

d'entretien

Cordonnier

A16 : Vin ou champagne N22 : Matériaux de décoration

ou d'aménagement d'intérieurA17 : Apéritif ou alcools

A18 : Produits surgelés

A11 : chocolat, confiserie N32 : Jeux ou jouets

A12 : Café, thé, biscuits,

confiture

N33 : Livres (yc livres scolaires)

A13 : Bière, sodas, eaux

minérales

N20 : Articles de jardinage ou

d'animalerieA14 : Aliments pour animaux

A15 : Pâtes, riz, semoule,

conserves

N21 : Articles de bricolage

A07 : Viande fraîche N07 : Articles de prêt à porter masculin N15 : Petit électro-ménager N28 : Micro informatique ou console de jeux

A08 : Lait ou oeufs N08 : lingerie féminine N16 : Gros électro-ménager N29 : Appareil photo ou instrument de musique

A09 : Beurre, fromage N09 : Sous-vêtements ou vêtements de nuit

pour homme

N17 : Vaisselle ou articles d'arts

de la table

N30 : CD, DVD, consommables multimédia

A10 : yaourts ou desserts lactés N31 : Articles de sport

A03 : Pâtisserie fraîche N03 : Chaussures de ville pour enfant ou

adolescent

N13 : Mobilier d'une valeur

supérieure à 350€N24 : Produits de beauté

A04 : Charcuterie ou produits

traiteurs

N04 : Vêtements pour enfants de 0 à 11 ans N25 : Produits de toilette

A05 : Poisson frais, crustacés et

coquillages

N05 : Vêtements pour adolescents N14 : Linge de maison ou tissu

au mètreN26 : Appareils TV ou vidéo

A06 : Volaille fraîche N06 : Articles de prêt à porter féminin N27 : Appareils Hifi ou radio

Dc : dépense commercialisable

(correspond au potentiel de consommation

Eqm : Equipement de la maison

ALIMENTAIRE EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON CULTURE LOISIRS

A01 : Fruits et légumes frais N01 : Chaussures ou vêtements de sport N12 : Mobilier pour une valeur

inférieure à 350€

N10 : Articles de maroquinerie ou bagages

A02 : Pain frais N02 : Chaussures de ville pour adulte N11 : Bijouterie ou d'horlogerie

Ca : chiffre d'affaires Ld : Loisirs Divers

Ali : alimentaire Na : non alimentaire

K€ : milliers d’euros Eqp : Equipement de la personne

ANNEXES

LISTE DES PRODUITS ENQUETE CONSOMMATEURS


SPECIMEN DATADIP

Article 1 : OBJET

Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de vente de fiches ou d’études réalisées à

partir de la base de données appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (CCI de LYON) ou de

celles exploitées contractuellement par la CCI de LYON.

Article 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le contrat est formé par les documents contractuels suivants, par ordre de priorité décroissante :

- les présentes conditions générales

- le Bon de commande qui est constitué du devis accepté, complété par les informations nécessaires à l’identification

du Client (nom - prénom - adresse postale de facturation et/ou de livraison - téléphone - adresse électronique)

Tout devis validé par le Client constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause.

Article 3 : DEVIS/COMMANDE

Toute demande d’achat de fiches ou d’études fait l’objet d’un devis préalable et écrit (valable un mois) mentionnant

les critères de sélection, la quantité d’adresses estimée, le tarif, et le support des données. Le devis accepté par le

client, entraîne l’application des présentes conditions générales.

La CCI de LYON se réserve le droit d’annuler ou suspendre toute commande d’un client avec lequel existerait un

litige relatif au paiement d’une commande antérieure tant que le litige n’est pas réglé.

La CCI de LYON se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement et/ou de ne pas confirmer une commande

pour quelque raison que ce soit, tenant en particulier à un problème d’approvisionnement de produits, un problème

concernant la commande reçue, ou un problème prévisible concernant la livraison à effectuer.

Article 4 : PRIX

L’estimation du prix à payer mentionné sur le devis est indiquée en euros TTC en fonction du document commandé,

du type d'analyse demandé, de la nature du support, de la complexité de la demande et des informations demandées

en restitution. Il est établi à partir du barème communiqué au client avec le devis. Le règlement s’effectue lors de la

commande pour les fiches et lors de la restitution pour les études. Les chèques sont libellés à l’ordre de la CCI de

LYON.

Les prix sont ceux en vigueur au jour de la commande. Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la

commande. Tout changement du taux de TVA sera répercuté automatiquement sur les prix.

Article 5 : FACTURATION

La facture est adressée à l’adresse indiquée lors de la commande. Elle est établie conformément au tarif en vigueur

au jour du passage de la commande. La CCI de LYON dégage toute responsabilité quant aux erreurs de saisie.

Article 6 : MISE A DISPOSITION ET DELAI

Sauf cas de force majeure ou d’impossibilité matérielle, les fiches ou études sont mises à disposition dans un délai

fixé préalablement sur le devis et à compter de la réception du paiement pour les fiches. Selon la demande du client,

indiquée sur le devis accepté, les fiches sont transmises par courrier électronique ou courrier simple, les études

peuvent être remises en main propre lors de la restitution de l’étude au sein de la Direction Commerce.

Article 7 : INFORMATIONS NOMINATIVES ET UTILISATION DES DONNEES

Les informations qui sont demandées au client lors de la validation du devis sont nécessaires au traitement de sa

commande et pourront être communiquées aux partenaires contractuels de la CCI de LYON intervenant dans ledit

traitement, sous réserve d’un accord préalable et formel du client, exprimé sur le devis accepté.

Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier

1978 et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le

client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression

concernant les données informatiques le concernant.

Article 8 : PROPRIETE ET UTILISATION DES DONNEES

La mise à disposition des données n’entraîne pas transfert de leur propriété au profit

du client, lequel ne se voit conférer qu’un droit d’usage limité sur les fiches et études.

Ainsi, les données mises à disposition sont uniquement destinées aux besoins

propres du client qui s’interdit de reproduire ou de copier, en totalité ou en partie, de

laisser copier ou reproduire, en totalité ou en partie, sous quelle que forme que ce

soit, tout ou partie des données pour les communiquer à des tiers, à titre gratuit ou

onéreux. La mise en ligne des données sur internet est interdite. Toute forme de

vente, location ou commercialisation par le client, directe ou indirecte, est strictement

interdite. Cette interdiction vaut également dans l’hypothèse où le client aurait

apporté une plus value aux données fournies par la CCI de LYON.

Le non-respect de ces clauses expose le client à des poursuites sur les plans civil et

pénal.

Il est rappelé au client que la prospection de toute personne physique par voie de

télécopie, automate d’appel, ou courrier électronique est interdite, sauf à recevoir le

consentement exprès et préalable de la personne concernée. Il appartient au client

d’utiliser sous sa responsabilité les données fournies dans le respect des dispositions

légales en vigueur.

Article 9 : RESPONSABILITE

Les données sont communiquées de bonne foi et au vu des informations recensées

dans les bases de données. La mise à jour des bases de données peut entrainer une

modification des données transmises mais en aucun cas une obligation de résultat ne

pourra être recherchée à l’encontre de la CCI de LYON ou de ses fournisseurs.

Le client doit s’assurer que les fiches et études commandés sont compatibles avec

ses équipements. La CCI de LYON ne pourra être tenue pour responsable en cas de

dysfonctionnement du support informatisé.

Par ailleurs, la CCI de LYON ne sera pas responsable de l’inadaptation des

informations à un besoin particulier du client ou des conséquences de leur utilisation

par le client.

Si la responsabilité de la CCI de LYON était retenue dans le cadre de l’exécution du

présent contrat, le client ne pourrait prétendre qu’à l’annulation de sa commande et à

la restitution des sommes versées, à l’exclusion de tous autres dommages, intérêts

et indemnités.

La CCI de LYON ne saurait être tenue responsable de toute inexécution qui aurait

pour origine un cas de force majeure, échappant à son contrôle, incluant notamment,

sans que cela soit limitatif, les cas de guerre, d’émeute, d’insurrection, d’interruption

de transport, de grève, de pénurie, d’incendie, de catastrophe naturelle.

De même, la CCI de LYON ne pourrait être tenue responsable de l’usage des

produits commandés et livrés, le client étant seul responsable de leur utilisation par

lui-même ou par un tiers.

Article 10 : LOI APPLICABLE / REGLEMENT DES LITIGES

Le contrat est soumis au droit français. Les litiges seront de la compétence de la

juridiction de LYON.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE


Documents

SPECIMEN DATADIP DATADIP - Chambre de … · Zone de chalandise, potentiel de consommation , comportements d'achats, population résidente, profil de clientèle, attraction/ évasion,