Situation du marché des produits aquatiques

2 novembre 2016

Conseil Spécialisé Pêche et aquaculture

• 2

Conjoncture internationale

• 3

Éléments de conjoncture internationale

Source : FAO (Globefish)

� Saumon: Hausse du Prix du saumon Norvégien

� Retour à la hausse du cours du saumon après deux mois de baisse (hausse saisonnière de la production)

� Cabillaud: baisse des volumes débarqués au Danemark, hausse des débarquements en Norvège et en Islande.� les cours restent élevés en raison de la forte demande

• 4

Éléments de conjoncture internationale�Thon: baisse des captures dans l’ouest et centre Pacifique, compensé par une hausse de l’offre en provenance de l’Océan indien

�Crevettes: disponibilités réduites (Equateur) et hausse de la demande à l’approche de la période de Noël � hausse des cours

�

Possibilité de pêche/mer Baltique/TAC 2017

� hausse des limites de captures pour le hareng, la plie, le saumon, le sprat.

� Baisse pour le cabillaud, le saumon du golfe de Finlande, le hareng du golfe de Riga

�Quota 2017 en mer baltique: baisse de 10% du quota de cabillaud

Source : Eumofa

• 5

La pêche françaiseVentes déclarées en halle à marée

• 6

Évolution des ventes en halle à marée

� Volumes mis en vente en recul : - 2 %

� Prix moyen à la première vente en hausse de 1%

� Taux d’invendus en légère hausse: 0,30 %

� Valeur des ventes : 483 millions € ( - 1 % )

Halle à marée

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Quantités vendues et prix moyen

Toutes espèces

0

1

2

3

4

0

5 000

10 000

15 000

20 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

€/kg (courbes)tonnes (barres)

• 7

Évolution des ventes en halle à marée

� Baisse des débarquements : - 2 %

� Hausse du prix moyen à la première vente : + 4 %

���� Amélioration de la valeur des ventes : + 1 %(100 millions €)

Halle à marée

Quantités vendues et prix moyen

Poissons blancs

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

0

1

2

3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

€/kg (courbes)tonnes (barres)

• 8

Évolution des ventes en halle à marée

� Baisse des ventes: - 5 %

�Hausse du prix moyen : + 3 %

� Baisse de la valeur des ventes : - 3 % (161 millions €)

Halle à marée

Quantités vendues et prix moyen

Poissons fins

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

2

3

4

5

6

7

8

9

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

€/kg (courbes)tonnes (barres)

• 9

Bar commun: prix et volume hebdomadaire

Halle à marée

Source : FranceAgriMer / Ric

• 10

Évolution des ventes en halle à marée

� Débarquements en hausse de 3 %

�Hausse du prix moyen : + 4 %

� Hausse de la valeur des ventes : + 7 % ( 28 millions €)

Halle à marée

Quantités vendues et prix moyen

Petits pélagiques

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

0

1

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

€/kg (courbes)tonnes (barres)

• 11

Évolution des ventes en halle à marée

� Baisse des débarquements (- 29 %)

�Hausse du prix moyen : + 18 %

� Valeur des ventes en baisse : - 16 % ( 38 millions €)

Halle à marée

Quantités vendues et prix moyen

Céphalopodes

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

1

2

3

4

5

6

7

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

€/kg (courbes)tonnes (barres)

• 12

Halle à marée

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

Évolution des ventes en halle à marée – crustacés

Source : FranceAgriMer / Ric

• 13

Évolution des mises en vente par façade

FaçadesVolume vendu

Valeur des ventes

Prix moyen

Nord Pas-de-Calais

- 14 % - 2 500 t

- 17 % - 7 900 k€

- 4 % - 0,10 €/kg

Manche - 1 % + 600 t

- 2 % - 2 000 k€

=

Bretagne sud + 3 % + 1 600 t

+ 4 % + 6 000 k€

+ 1 % + 0,02 €/kg

Atlantique - 9 % - 3 500 t

- 1 % - 1 800 k€

+ 8 % + 0,35 €/kg

Méditerranée + 1 % + 63 t

+ 5 % + 1 000 k€

+ 4 %+ 0,15 €/kg

Halle à marée

Source : FranceAgriMer / Ric

Cumul 9 mois fin sept 2016 / fin sept 2015

• 14

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16

€/ L

Prix du carburant dans les ports

Source : DPMARelevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne

Fin octobre2016 : 0,4 €/L

• 15

Commerce extérieur8 mois fin aout 2016

• 16

Importations françaises de saumonRepli du prix en juillet et août après 11 mois de hausse,

� Entier réfrigéré : + 8 % ; prix moyen + 29 %� Filets réfrigérés : - 19 % ; prix moyen + 28 %� Filets congelés : + 15 % ; prix moyen – 9 %

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège

cumul 8 mois fin août 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

2 500

5 000

7 500

10 000

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juin juil

août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

tonn

es (

barr

es)

• 17

Importations françaises de cabillaudUne hausse des importations de cabillaud malgré un prix moyen qui progresse toujours

� Entier réfrigéré : - 7 % ; prix moyen + 3 %� Découpes réfrigérées : + 12 % en volume ; prix moyen + 8 %� Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 9 %

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Importations françaises de découpes de cabillaud ré frigérées, toutes provenances

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

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nov

déc

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août

sept oct

nov

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sept oct

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déc

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août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

tonn

es (

barr

es)

cumul 8 mois fin août 2016

• 18

Importations françaises de poissons blancs

Des importations en repli en provenance de Chine, des Iles Féroé et d’Islande

� lieu de l’Alaska : - 26 % en volume ; prix moyen + 4 %

� premier fournisseur : Chine – 2 % (compensé par USA + 2 %), Russie - 24 %

� lieu noir :

� Filets congelés : - 2 % en volume ; prix moyen + 5 %

� Entier réfrigéré : + 10 % en volume ; prix moyen + 10 %

� Filets réfrigérés : + 13 % en volume ; prix moyen + 12 %

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

cumul 8 mois fin août 2016

• 19

Importations françaises de crevettes congelées

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Volumes importés en hausse ( + 5 %), prix à l’importation stable: baisse des prix en provenance des exportateurs asiatiques et hausse des prix en provenance d’Amérique du Sud

Importations françaises de crevettes congelées toutes provenances

cumul 8 mois fin août 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

2 500

5 000

7 500

10 000ja

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mai

juin juil

août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

tonn

es (

barr

es)

• 20

Importations françaises de bar et daurade

� bar réfrigéré :

volume + 2 %, prix moyen – 1 %

� Grèce : volume + 6 %, prix moyen + 1 %

� Espagne : volume + 11 %, prix moyen – 3 %

� daurade royale réfrigérée :

volume + 5 %, prix moyen – 10 %

� Grèce : volume – 1 %, prix moyen – 7 %

� Espagne : volume – 2 %, prix moyen – 12 %

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances

Évolution des importations de daurade réfrigérée toutes provenances

cumul 8 mois fin août 2016

0

1

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3

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€/kg (courbe)

tonn

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barr

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6

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400

600

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mai

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août

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juin juil

août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

tonn

es (

barr

es)

• 21

Importations françaises de St-Jacques

� St-Jacques réfrigérées : volume - 22 % ; prix moyen + 13 %

� Royaume-Uni : volume - 14 % ; prix moyen + 9 %

� États-Unis : volume - 31 % ; prix moyen : + 7 %

� St-Jacques congelées : volume - 14 % ; prix moyen + 12 %

� Royaume-Uni : volume – 23 % ; prix moyen + 12 %

� États-Unis : volume - 35 % ; prix moyen – 1 %

� Canada: volume + 2%, prix moyen + 1 %

� autres pectinidés congelés : volume - 34 % ; prix moyen + 25 %

� Pérou : volume - 67 % ; prix moyen + 64 %

� Argentine : volume – 36 % ; + 2 %

� Vietnam : volume x 4Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou

cumul 8 mois fin août 2016

0

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€/kg (courbe)

tonn

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barr

es)

• 22

Importations françaises de thon en conserve

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

Volume en baisse de 10 % en provenance de tous les exportateurs sauf les Seychelles, et prix moyen stable (hausse des prix en provenance d’Espagne)

Évolution des importations de conserves toutes provenances

0

1

2

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4

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9 000

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août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

tonn

es (

barr

es)

cumul 8 mois fin août 2016

• 23

Produits aquatiques destinés à la consommation humaine, hors thon

Volumes exportés en hausse de 1 % sur 8 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %), valeur des exportati ons en hausse (+ 7 %)

Volumes exportés en baisse :

�bar frais : - 22 % (- 33 % vers l’Italie, + 4 % vers le RU) ; prix moyen + 7 %

� sole fraîche : - 33 % (- 34 % vers l’Espagne, - 23 % vers l’Italie) ; prix moyen + 24 %

�anchois : - 29 % ; prix moyen + 12 %

�saumon fumé : - 5 % (+ 6 % vers l’Italie, - 1% vers la Belgique) ; prix moyen + 16 %

�seiche fraîche : - 11 % (- 3 % vers l’Espagne, - 15 % vers l’Italie) ; prix moyen + 17 %

�baudroie fraîche : - 12 % (- 5 % vers l’Italie, + 19 % vers l’Espagne) ; prix moyen + 5 %

�crevettes congelées : - 7 % (- 5 % vers l’Espagne, + 87 % vers le Portugal) ; prix moyen - 7 %

Volumes exportés en hausse :

�huître creuse : + 5 % (- 2 % vers l’Italie, - 2 % vers la Belgique,+ 24 % vers Chine) ; prix moyen + 1 %

Commerce extérieur

Source : Douanes françaises

Exportations cumul 8 mois fin aout 2016

• 24

Exportations françaises d’huitres

Source : Douanes françaises

4

5

6

7

8

9

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0

250

500

750

1 000

1 250

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1 750

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sept oc

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mai

juin juil

août

2012 2013 2014 2015 2016

€/kg (courbe)

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es)

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 mois

2016

To

nn

es

Exportations françaises d'huitres

ITALIE CHINE HONG-KONG

PAYS-BAS BELGIQUE AUTRES UE

AUTRES NON UE

• 25

Les échanges de thon cumul 8 mois fin aout 2016

� Baisse des volumes exportés

� Albacore congelé : - 18 %

� Listao congelé : - 26 %

� Prix moyen à l’exportation en hausse:

� Albacore congelé : + 4 %

� Listao congelé : + 6 %

� Baisse des volumes (- 2 %) et hausse des prix (+ 3 %) des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l’export

Commerce non alimentaire cumul 8 mois fin aout 2016

Source : Douanes françaises

Commerce extérieur

• 26

Balance commerciale en produits aquatiques de la France

Source : Douanes françaises

• 27

Bilan du commerce extérieur en produits aquatiques de la France

Source : Douanes françaises

• 28

ConsommationAchats des ménages

• 29

Produits frais Cumul annuel fin sept-16 Volume Prix moyen

Poissons frais - entiers- découpés

saumoncabillaud truitelieu noirmerlan

Poissons frais hors saumon

+ 1 %- 5 %+ 3 %- 13 %+ 3 %+ 15 %+ 4 %+ 10 %+ 4 %

+ 5 %+ 4 %+ 4 %+ 16 %+ 5 %- 1 %+ 3 %- 1 %+ 3 %

Coquillages fraishors noix de Saint-Jacquesnoix de Saint-Jacquesmoulehuitre

- 1 %- 29 %- 3 %+ 5 %

+ 1 %+ 20 %+ 3 %- 3 %

Céphalopodes frais - 5 % + 2 %

Crustacés fraislangoustine

+ 8 %+ 24 %

+ 4 %- 4 %

Achats des ménages

Source : Kantar Worldpanel

• 30

Achats mensuels de poissons frais en 2014, 2015 et 2016

Source : Kantar Worldpanel

Achats des ménages

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prix m

oyen (€/kg)

Qua

ntité

s ac

heté

es(t

onne

s)

2014 2015 2016 Prix 2014 Prix 2015 Prix 2016

POISSON FRAIS

• 31

Evolution des prix de détail hebdomadaires du saumon et du cabillaud frais

10

12

14

16

18

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sem

1

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19

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34

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37

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40

sem

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46

sem

49

sem

52

€/k

g

Prix au détail du filet de saumon

d'aquaculture en GMS

2015 2016

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sem

1

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4

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7

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10

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13

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16

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19

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22

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25

sem

28

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31

sem

34

sem

37

sem

40

sem

43

sem

46

sem

49

sem

52

€/k

g

Prix au détail du dos de cabillaud en GMS

2015 2016

Source : RNM / FranceAgriMer

• 32

Autres poissons frais

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

100

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prix m

oyen (€/kg)

Qua

ntité

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heté

es (

tonn

es)

MERLU FRAIS

0,0

2,0

4,0

6,0

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10,0

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0

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1 000

1 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prix m

oyen (€/kg)

Qua

ntité

s ac

heté

es (t

onne

s)

MERLAN FRAIS

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

200

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800

1 000

1 200

1 400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prix m

oyen (€/kg)

Qua

ntité

s ac

heté

es (

tonn

es)

LIEU NOIR FRAIS

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0

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200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prix m

oyen (€/kg)

Qua

ntité

s ac

heté

es (

tonn

es)

TRUITE FRAICHE

Source : Kantar Worldpanel

• 33

Taux de présence des huîtres en GMS

Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal.3-4-5 vrac)

38%33%

29%32%

36% 35%

28%26%

32%35%

30%27% 27%

31%34%

22%

8,589,15 9,20 9,29

9,74 9,55 9,66 9,668,81

9,72

8,489,14 8,98

8,28 8,508,31 8,44

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

2013 2014 2015 2016

Prix m

oyen (€/kg)T

aux

de p

rése

nce

en G

MS

Evolution du taux de présence et du prix moyen de l 'huître en GMS

taux de présence moyenne mobile Série3Source : RNM / FranceAgriMer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

tau

x d

e p

rése

nce

semaines

2014

2015

Série1

• 34

Achats des ménages en saumon frais biologique et label rouge

3,602,27 2,39

0,58 0,54 0,45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Total

saumon

frais

saumon

frais

label

rouge

saumon

frais bio

Total

saumon

frais

saumon

frais

label

rouge

saumon

frais bio

Total

saumon

frais

saumon

frais

label

rouge

saumon

frais bio

Total

saumon

frais

saumon

frais

label

rouge

saumon

frais bio

Total

saumon

frais

saumon

frais

label

rouge

saumon

frais bio

% de ménages

acheteurs

Prix Moyen (€/kg) Nbre Actes

Achat/Acheteur

Quantités

Achetées/Acte (kg)

Sommes

Dépensées/Acte (€)

2011 2012 2013 2014 2015

• 35

Consommation des ménages en produits aquatiques frais dans les principaux pays européens

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Evol volume Evol valeur Evol prix

%

Cumul janvier 2016- juillet 2016 /

janvier 2015 - juillet 2015

Espagne RU Italie France

Source : Eumofa

Prix au détail du merlu frais

• 36

Produits transformés

Cumul annuel fin sept-16 Volume Prix moyen

Produits traiteurs hors plats préparés- saumon fumé- truite fumée- surimi- crevettes et gambas cuites

==

+ 19 %- 8 %+ 2 %

+ 4 %+ 2 %

=+ 2 %+ 5%

Plats préparés + 11 % =

Achats des ménages

Source : Kantar Worldpanel

• 37

Produits surgelés et conserves

Achats des ménages

Source : Kantar Worldpanel

Cumul annuelfin 3ème trimestre 2016

Volume Prix moyen

Poissons surgelés- nature- enrobés

Plats préparés surgelés

- 6 %- 6 %-6 %- 2 %

=+ 1 %+ 1 %- 3 %

Conserves- dont conserves de thon

-3 %- 4 %

=- 1 %