Siderurgica Mexico

PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MÉXICO2004-2013

3Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero

ÍNDICE

Mensaje del Lic Alonso Ancira Elizondo, Presidente de CANACEROImportancia EconómicaProducción Mundial de AceroProducción de Acero en América Latina Producción Nacional de AceroInversionesEmpleoSustentabilidadConsumo EnergéticoPresencia GeográficaComercio ExteriorComercio IndirectoComisión Ejecutiva 2014-2015Consejo Directivo 2014-2015Comisiones de Trabajo 2014-2015FuncionariosSocios CANACERO

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Mensaje del Lic. Alonso Ancira ElizondoPresidente de la Cámara Nacional de la Industria

del Hierro y del Acero

La industria siderúrgica mexicana, que desde la década de los 90 ha crecido a ritmo mayor que la economía y prácticamente ha triplicado su capacidad, se ha preparado para competir y no teme a la apertura.

En los últimos 5 años hemos invertido más de 11 mil 553 millones de dólares en equipos y sistemas tecnológicos. En 2015 invertiremos 1 300 millones adicionales, básicamente para abastecer a la industria automotriz, nuestra principal oportunidad de mercado.

Debemos recordar que la siderurgia, con arancel cero generalizado, es un sector industrial totalmente abierto al comercio internacional, por lo cual su competitividad es afectada por cualquier cambio en la economía.

Estamos en desventaja en cuatro de loscinco factores de la competitividad, es decir precio de los energéticos, costo fiscal, costo financiero e infraestructura limitada. Sólo tenemos a favor una mano de obra de alta calidad.

Por ello, es relevante el trabajo con la Secretaría de Economía -que encabeza el licenciado Ildefonso Guajardo- y con

la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que ha posibilitado utilizar los recursos necesarios para frenar el comercio desleal, activar diversos procesos anti dumping y establecer el sistema de Aviso Automático de Importación.

Hemos avanzado también en materia de contenido nacional en las compras y licitaciones del sector público. En ese marco se firmó un acuerdo de CANACERO con PEMEX y se avanza en igual sentido con otras dependencias.

Son pasos relevantes que abren espacioa mayor participación empresarial en el desenvolvimiento de la economía y evitan que en la apertura a la globalidadla industria mexicana se vea afectad por prácticas desleales.

Los industriales del acero estamos en favor de la libre competencia y solo demandamos condiciones igualitarias, abogamos por mayor competitividad a nivel nacional que se traduzca en energía, transporte, comunicaciones, facilidades financieras, etc., comparables a las que tienen nuestras contrapartes.

PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MÉXICO


IMPORTANCIA ECONÓMICA

La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica refleja en 2013 una participación de 2.2 por ciento respecto del PIB Nacional, con un comportamiento cíclico directamente proporcional al crecimiento de este indicador. La siderurgia contribuye con 6.4 por ciento del PIB Industrial y en lo que se refiere a la Industria

Manufacturera, en 2008 alcanzó su nivel más alto con 14.9 por ciento. Esta situación cambio radicalmente a partir de la crisis de 2008-2009, con una recuperación promedio de 0.2 por ciento hasta ubicarse en 2013 en 12.6 por ciento.En 2013, el sector presenta un valor de 346 mil 797 millones de pesos (12.6 por ciento del PIB manufacturero).

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO RESPECTO AL PIBFuente: CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (2008=100)

Nota: Información más reciente disponible.Fuente: CANACERO con datos de INEGI.

En 2012, de acuerdo al volumen de producción de la industria manufacturera, los artículos y subproductos que genera el sector siderúrgico se encuentran ubicados en el tercer lugar respecto del resto de productores del sector secundario.

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p

%Part. PIB Nacional %Part. PIB Industrial%Part. PIB Manufacturero Lineal (%Part. PIB Industrial)

6 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2004-2013

En la última década, México ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 1.47 por ciento por arriba del resto del mundo, que creció a tasas de 1.16 por ciento, mientras que China desde su en-trada a la OMC crece a una tasa anual promedio de 13.38 por ciento.

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL (2004=100)

Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2013 (Millones de Toneladas)

Países Producción*China 779.0Japón 110.6

Estados Unidos 86.9India 81.2Rusia 69.5

Corea del Sur 66.0Alemania 42.6

Turquía 34.7Brasil 34.2

Ucrania 32.8Italia 24.1

Taiwán 22.3México 18.2Francia 15.7

Irán 15.4Otros 173.8Total 1,606.9

* Millones de ToneladasFuente: CANACERO con datos de World Steel Association

A nivel mundial, México ocupa la 13ª posición entre los países productores de acero, con 1.13 por ciento del total de la producción global.

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2004

2005

2006

2007

2008

2009

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2011

2012

2013

ChinaMéxicoROW

CAGR 2004-2013

13.38%

1.47%

1.16%

China

Japón

Estados Unidos

India

Rusia

Corea del Sur

Alemania

Turquía

Brasil

Ucrania

ItaliaTaiwán

MéxicoFranciaIránOtros


ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA (2004=100)


Países Producción*Brasil 34,178

México 18,208Argentina 5,186Venezuela 2,153

Chile 1,331Colombia 1,311

Perú 1,111Trinidad y Tobago 616

Ecuador 600Otros 962Total 65,655

* Millones de Toneladas

En la última década, la producción en América Latina posiciona a México con una tasa de crecimiento promedio de 1.39 por ciento, superior a Brasil con una tasa de 1.09 por ciento, seguido por Argentina con 1.15 por ciento. El resto de los países de América Latina mues-tra una tasa de -0.75 por ciento.

PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA 2004-2013

PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS EN AMÉRICA LATINA 2013 (Millones de Toneladas)

En América Latina, México es el 2º productor con 27.7 por ciento del total regional. Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

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2004

2005

2006

2007

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2009

2010

2011

2012

2013

Brasil

México

Argentina

ROLA

CAGR 2004-2013

1.09%

1.39%

1.15%

-0.75%

Brasil

México

Argentina

Venezuela

Chile

Colombia

Perú

Trinidad y TobagoEcuador

Otros


En el período 2004-2013 la producción nacional de acero pasó de 16.7 a 18.2 millones de toneladas.A partir de 2004, el sector siderúrgico nacional tuvo un comportamiento en ascenso, manteniendo un crecimiento fluctuante hasta 2009, año en que la producción de acero presentó un des-censo importante por efecto de la crisis financiera internacional.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO

Para 2010, la industria manifestó una recuperación en su ritmo de producción de acero, alcanzando 18.1 millones de toneladas en 2011 (7.4 por ciento mayor a 2010) y conservando el mismo nivel en 2012. En 2013, el sector produjo 18.2 millones de toneladas, equivalentes al 75.4 por ciento de la capacidad total.

EN 2013 SE PRODUJERON 18.2 MILLONES DE TONELADAS DE ACERO

De 2004 a 2006 la capacidad instalada de producción de acero se incrementó gradualmente, para ubicarse en 20.5 millones de toneladas. De 2007 a 2011 la capacidad instalada se mantuvo en 22.2 millones de toneladas con una baja en 2008. En 2012, el sector siderúrgico dió inicio a un proceso de ampliación y nuevas instalaciones y crece 2.6 por ciento. Para 2013 el indicador alcanzó 24.1 millones de toneladas.

PRODUCCIÓN DE ACERO 2004-2013(Millones de Toneladas)

CAPACIDAD INSTALADA 2004-2013(Millones de Toneladas)

Fuente: CANACERO

Fuente: CANACERO

16.7 16.3 16.417.6 17.2

14.1

16.918.1 18.1 18.2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

19.5 19.7 20.5

22.2 22.1 22.2 22.2 22.2 22.8 24.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


INVERSIONES

Las inversiones realizadas en el período 2004-2013 acumulan un total de 14 mil 385 millones de dólares.Hasta 2006, el sector mantuvo un pro-grama de inversiones con 1 mil 202 millones de dólares destinados a repo-sición, rehabilitación, actualización, mantenimiento y ampliación.De 2007 a 2009, se aplicó un plan de inversiones por 3 mil 363 millones de dólares, con el cual se reconfiguró el sector con la fusión de importantes empresas en el contexto mundial y se crearon nuevas plantas productoras de acero.De 2010 a 2014, se registra la aplica-ción de 11 mil 553 millones de dólares, destinados a la ampliación de capacidad de importantes acerías y la dotación de nuevas instalaciones destinados a la fa-bricación de productos con mayor valor agregado.

Fuente: CANACERO

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA (Millones de Dólares)0

400

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2,400

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


EMPLEO

ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO EN LA CADENA METALMECÁNICA (2008=100)

El índice de crecimiento de empleos generados en la cadena productiva me-talmecánica de 2009-2011 refleja una sólida participación de las industrias metálica básica y productos metálicos; entre 2008-2013 fueron los subsectores con un crecimiento anual promedio de 98 por ciento y 91 por ciento respecti-vamente, superados sólo por el número de personal ocupado del subsector pro-ductor de equipo de transporte.Al interior de la industria metálica bási-ca y de productos metálicos se observa que en 2013 el sector siderúrgico mexi-cano genera más de 120 mil empleos directos y 600 mil indirectos.

Fuente: CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

Fuente: CANACERO con datos de INEGI.

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2008 2009 2010 2011 2012 2013Ind. metálicas básic Fab. de prod. metálicos Fab. de maq. y eq. Fab. Eq. de compu. y acce. Electr. Fab. de apar. Eléctr. y ener. Eléc. Fab. de eq. de trans.


SUSTENTABILIDAD

La industria siderúrgica nacional ha enfocado grandes esfuerzos en materia de protección al medio ambiente, esto se refleja claramente en la intensidad de emisiones de CO2 por tonelada de acero producido alcanzada en los últimos años, que es de 1.3 TCO2 /T acero, muy por debajo del promedio mundial de 1.7 TCO2 /T acero. En este mismo rubro, es importante resaltar que de manera voluntaria, desde el 2008 las principales empresas productoras de acero reportan sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de un Programa voluntario no gubernamental denominado “Programa GEI”.

No solo en materia de emisiones se reflejan los avances del sector siderúrgico en México, en materia de eficiencia energética y con base en estadísticas de consumo energético publicadas por el World Energy Council, para el 2010, México se encontraba entre los 12 países con el consumo energético por tonelada de acero producido más bajo. Para la Industria Siderúrgica Nacional

la autorregulación ambiental voluntaria cobra especial relevancia, por ello poco más del 85 por ciento de la producción nacional de acero se encuentra bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental Voluntaria, que permite alcanzar un desempeño ambiental superior al exigido por la legislación, que es independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros. A través de este Programa, las empresas han podido certificarse como “Industria Limpia”. Finalmente es importante señalar, que la integración de la chatarra de acero a los procesos productivos para la generación de nuevo acero, forma parte fundamental de la producción nacional de acero, en los últimos años la producción nacional con base en chatarra se ha incrementado 7 por ciento, posicionando el reciclaje de chatarra como el principal productivo de acero, por encima del promedio mundial con relación a la integración de chatarra a los procesos productivos.


CONSUMO ENERGÉTICO

Indicadores del consumo energético del sector siderúrgico señalan lo siguiente: •Principal consumidor de energéticos en el 2012 del sector industrial con 14 por ciento. Le sigue el cemento con 9 por ciento.

•Principal consumidor de gas seco con un consumo de 20 por ciento del total del sector industrial.

•Tercer consumidor de electricidad del sector industrial con 4.4 por ciento. Lo anteceden el cemento con 6.4 por ciento

y la minería con 5.8 por ciento.

•Segundo consumidor de coque total con 41 por ciento, equivalente al 100 por ciento del consumo de coque de carbón y sólo 2.4 por ciento de coque de petróleo del sector industrial. El principal consumidor de coque total es el cemento con 55 por ciento, cuyo consumo se basa en un 91 por ciento en coque de petróleo.

Para el 2012, el sector tuvo una intensidad de 11.46 GJ /Tonelada de acero.

Fuente: Balance Nacional de Energía 2012 (más reciente disponible)


PRESENCIA GEOGRÁFICA

La industria siderúrgica tiene presen-cia prácticamente en todo el país y en 11 estados de la República se produce acero líquido, destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, estados cuya producción combinada representa 82.1 por ciento del total nacional.

Estado Participación (%)Coahuila 26.4

Michoacán 22.1Nuevo león 15.5Guanajuato 10.6

Veracruz 7.5San Luis Potosí 5.1

Puebla 5.0Estado de México 2.6

Tlaxcala 2.3Jalisco 1.7

Baja California Norte 1.3

Coahuila

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis PotosíQuerétaroGuanajuato

Edo. de México

JaliscoMichoacán

Veracruz

HidalgoTlaxcala

Distrito FederalPuebla

Baja California Norte

Aguascalientes

Fuente: CANACERO


2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eportaciones

Importaciones

COMERCIO EXTERIOR

La industria del acero está abierta al comercio internacional con más de 100 países y un nivel de arancel de impor-tación de prácticamente 0 por ciento. Contamos con cuotas compensatorias en diversos productos, pero 72 por ciento menos que Estados Unidos y 55 por ciento que la Unión Europea.

Con la incorporación de las importa-ciones por el régimen de Regla 8ª, la brecha entre el nivel de exportación e importación se expande en 2006 y de 2010 a 2013. La balanza comercial siderúrgica pre-senta un saldo deficitario en el período 2004-2013 pasando de 1.79 a 4.48 mi-

llones de toneladas. El año 2009 tuvo la baja más pronunciada en las transac-ciones con el exterior, por el efecto de la recesión de 2008.En el último quinquenio las exportacio-nes siderúrgicas reflejan una débil recu-peración, pero crecen a un ritmo menor que las importaciones.

BALANZA COMERCIAL SIDERÚRGICA MEXICANA(Millones de Dólares)

Nota: Las importaciones incluye Regla 8aFuente: CANACERO


En la última década el promedio de las exportaciones siderúrgicas fue de 5.57 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4 por ciento de 2004 a 2013, al pasar de 5.6 a 6.0 millones de toneladas. En el mismo período, la exportación de productos laminados creció a un 2.73 por ciento promedio anual.Destaca la demanda de productos lar-gos, que se mantuvo en alrededor de 16.66 millones de toneladas.

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS(Millones de Toneladas)

Fuente: CANACERO

- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Planos Largos Tubos sin Costura


COMERCIO INDIRECTO

Las importaciones indirectas de acero para el mismo período se concentraron especialmente en el sector automotriz, con 33.5 por ciento del total, mientras

que las de Productos Metálicos tam-bién representan un flujo importante de mercancías, con un promedio anual de 2 millones 975 mil toneladas de acero.

BALANZA DE COMERCIO INDIRECTO(Miles de Toneladas)Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

El superávit de la balanza de comercio indirecto en la última década ha oscilado en promedio 8 millones 746 mil toneladas. En el período las importaciones se han movido a una tasa de crecimiento anual de 5.9 por ciento, mientras que las exportaciones lo hacen a una tasa anual de 7.3 por ciento.

PENETRACIÓN DE LAS IMPORTACIONES INDIRECTAS DE ACERO(Miles de Toneladas)


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10%

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PROD. METALICOS AUTOMOVIL COCHES/PASAJEROS OTROS TRANSPORTES ELECTRODOMÉSTICOS EQ. ELÉCTRICO MAQ. MECÁNICAS

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9,000

12,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones Exportaciones


COMISIÓN EJECUTIVA2014-2015

Lic. Alonso Ancira ElizondoPresidente

Ing. Raúl M. Gutiérrez MuguerzaLic. Guillermo F. Vogel HinojosaC.P. Julio César Villarreal GuajardoSr. Máximo Vedoya RaimondiIng. Víctor Martínez-CairoLic. José Antonio Rivero LarreaVicepresidentes

Ing. Alberto I. Hauser CanalesTesorero

Sr. Renato Silva BernardesIng. Régulo Salinas GarzaIng. Mario Arturo Villarreal OchoaLic. Joseph Woldenberg RussellLic. Luis Landois GarzaLic. Eduardo Zundelevich KauffmanVocales

Lic. Salvador Quesada SalinasSecretario


Lic. Alonso Ancira ElizondoPresidente

Ing. Raúl M. Gutiérrez MuguerzaLic. Guillermo F. Vogel HinojosaC.P. Julio César Villarreal GuajardoSr. Máximo Vedoya RaimondiIng. Víctor Martínez-CairoLic. José Antonio Rivero LarreaVicepresidentes

Ing. Alberto I. Hauser CanalesTesorero

Lic. Paula María García SabidoLic. Ana María Murillo Mosquera Ing. Miguel Elizondo ElizondoLic. Luis Landois GarzaIng. Régulo Salinas GarzaDr. Rafael R. Rubio PérezIng. Sergio de la Maza JiménezLic.Jesús Flores AyalaC.P. Jose Antonio Furber CanoIng. Rodolfo Fernández Pozas

CONSEJO DIRECTIVO2014-2015

Sr. Juan Carlos Laso NavarroLic. Jose Antonio Rivera LarreaIng. Oscar Chahín TruebaIng. José Ramón Salas MárquezIng. Teodoro González GarzaSr. Ignacio Treviño CameloIng. Mario Arturo Villareal OchoaIng. Alberto Hauser CanalesIng. Bernardo Vogel FernándezIng. Álvaro Díaz Campos

C.P. Victoria Rodríguez GómezAuditor

Lic. Salvador Quesada SalinasSecretario

Consejeros


COMISIONES DE TRABAJO2014-2015

Lic. Diana Castelló PérezAduanas

Dr. Rafael R. Rubio PérezComercio Exterior

C.P. Rafael Urquiza y Rodríguez VigilCompras de Gobierno

Lic. Juan Antonio Reboulén BernalComunicación

Ing. Lorenzo González MerlaDesarrollo Sustentable

Lic. Jorge Alberto Guzmán TreviñoEnergía

Lic. Jesús Flores AyalaEnlace Legislativo

Lic. M. Juan Bosco Álvarez LópezEstadísticas

C.P. José Antonio Furber CanoFinanzas

Ing. Fernando Villanueva CuéllarLogística y Seguridad en el Transporte

Ing. Juan Carlos Villarreal CantúPlaneación

Ing. Octavio Álvarez ValadezPromoción y Difusión del Uso del Acero

Ing. Mario Arturo Villareal OchoaGrupo Técnico de Tubería

Lic. Sergio Gutiérrez NoriegaGrupo Técnico de Varilla


FUNCIONARIOS

Lic. Salvador Quesada SalinasDirector General

C.P. María de Lourdes Soto PimentelDirectora Administrativa

Lic. José Román Vergara ReyesDirector de Comercio Exterior

Lic. Isidoro Guerson OsunaDirector de Comunicación

Lic. Julio Cedeño Fernández.

Subdirector de Enlace Legislativo

Ing. Francisco Javier Reséndiz DíazDirector de Normalización

Ing. Mónica Lizbeth Barrera VaraSubdirectora de Desarrollo Sustentable

Lic. Antonio Espinosa GonzálezSubdirector de Información Estadística

Ing. Luis Antonio Luna KazénSubdirector de Informática

Lic. Mariana Rivero BorrellSubdirectora de Promoción del Uso del Acero

Lic. Enrique Diez LuceSubdirector de Vinculación

Ing. Saúl Castillo CastilloJefe de Calidad

Lic. Berenice Ruiz ZamoraJefa de Análisis Estadístico

Lic. Janeth Marianela Ramírez ZúñigaJefa de Análisis de Comercio Exterior

Lic. Claudia Gabriela Gavito PérezJefa de Departamento de Logística y Transportes

Lic. Adriana López FerrerJefa de Diseño Gráfico

Lic. Deyanira Ortega HernándezJefa de Departamento de Análisis Aduanero


SOCIOS CANACERO

•Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.•ArcelorMittal México, S.A. de C.V.•Cemex México, S.A.B. de C.V.•Cominox, S.A. de C.V.•Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V.•Conduit, S.A. de C.V.•Conexiones Inoxidables de Puebla, S.A. de C.V.•Confederación Nacional de Distribuidores de Acero, A.C.•Corey, S.A. de C.V.•CTK Sistemas, S.A. de C.V.•Danieli & Cspa•Deacero, S.A.P.I. de C.V.•Fabricaciones Industriales Tumex, S.A. de C.V.•Fischer Mexicana, S.A. de C.V.•Fundición y Mecánica Susano Solís, S.A. de C.V.•Gerdau Corsa, S.A. de C.V.•Graftech Comercial de México, S. de R.L. de C.V.•Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V.•Grupo Forza Steel, S.A. de C.V.•Harsco Industrial Ikg de México S.A. de C.V.•Harsco Metals de México, S.A. de C.V.•Henkel Capital, S.A. de C.V.•HYL Technologies, S.A. de C.V.•Hypertherm México, S.A. de C.V.•Idasa Internacional de Aceros, S.A. de C.V.•Industrias Maass de México, S.A. de C.V.•Kansas City Southern de Máxico, S.A. de C.V.•Lámina y Placa Comercial, S.A. de C.V.

•Maquilacero, S.A. de C.V.•Marubeni-Itochu Steel México, S.A. de C.V.•Metal One de México, S.A. de C.V.•Mexicana de Laminación, S.A. de C.V.•Mitsui de México, S. de R. L. de C.V.•New Process Steel National, S. de R.L. de C.V.•Orge, S.A. de C.V.•Outukumpu Mexinox, S.A. de C.V.•Perfiles Comerciales Sigosa, S.A. de C.V.•Plesa Anáhuac y Cías., S.A. de C.V.•Posco México, S.A. de C.V.•Posco Mppc, S.A. de C.V.•Praxair México, S. de R.L. de C.V.•Precitubo, S.A. de C.V.•Procarsa, S.A. de C.V.•Productos Especializados de Acero, S.A.de C.V.•Pytco, S.A. de C.V.•Servilámina Summit Mexicana, S.A. de C.V.•Siemens, S.A. de C.V.•Signode México, S. de R.L.de C.V.•Talleres y Aceros, S.A. de C.V.•Ternium México, S.A. de C.V.•Trefilados Inoxidables de México, S.A. de C.V.•Tubacero, S. de R.L. de C.V.•Tubería Laguna, S.A. de C.V.•Tubesa, S.A. de C.V.•Tamsa (Tubos de Acero de México, S.A.)•Union Pacific de México, S.A. de C.V.•Zinc Nacional, S.A.

Se autoriza la reproducción total o parcial de la información siempre y cuando se cite la fuente de origen Perfil de la Industria Siderúrgica en México 2004-2013Responsable de la edición: Antonio EspinosaDiseño Editorial y Producción: CANACERO

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