S eI ガイド - Oracle...バージョン7.5、Rev. A Siebel eInsuranceガイド 3 目次 Siebel eInsuranceガイド 1 はじめにこのマニュアルの構成

SIEBEL eINSURANCE ガイドバージョン 7.5、 REV. A

2003年7月

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目次

Siebel eInsurance ガイド 1

はじめに

このマニュアルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

その他の参考資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

改訂履歴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

第 1 章概要

Siebel eInsuranceの機能とモジュール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

第 2 章入門

Siebel アカウントオブジェクトの名前変更 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

変数リストの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

概要ビューの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

概要ビューレイアウトの編集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

商品と商品ラインの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

バージョン 7.5、 Rev. A Siebel eInsurance ガイド 3

目次

第 3 章商談

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

営業員による新規商談の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

商談のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

管理者としての商談の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

商談の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

永続フィルターの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

商談の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

申し込みからの商談の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

永続フィルターの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

第 4 章法人

法人階層について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

営業員による法人情報の追跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

営業員による調査データの収集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

法人サンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

法人情報の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

競合会社情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

競合会社情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

担当チームメンバーの確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

カスタム定義された関係タイプ LOVの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

法人階層の生成によるデータの総括 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 Siebel eInsurance ガイドバージョン 7.5、 Rev. A

目次

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

法人の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ロールアップビューでの法人階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

法人アセスメントの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

申し込みと法人の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

サービスリクエストと法人の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

担当チームの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

法人概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

法人関係階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

調査情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

第 5 章担当者

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

販売担当者による新しい担当者の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

担当者のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

担当者情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

顧客価値アセスメントの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

顧客概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

担当者関係階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

クライアント名簿の作成と使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78


目次

第 6 章世帯

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

世帯のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

世帯の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

世帯への顧客の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

世帯概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

世帯関係階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

世帯ポートフォリオの表示と評価 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

第 7 章コールレポート

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

コールレポートのサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

コールレポートのチャートの表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

自動コールレポートワークフローの有効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

コールレポートの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

配布リストの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

アクション項目、メモ、添付ファイルの関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

個人フラグの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

コールレポートの電子メール送信と印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


目次

第 8 章グループ年金

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

グループ年金のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

グループ年金商品の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

グループ年金プランの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

グループ年金プランの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

第 9 章自動車保険

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

自動車保険のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

自動車保険補償内容と補償額の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

見積りの提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

引受情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

引受レポートのオーダー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

割引の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

保険への車両またはドライバーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

支払プランの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


目次

第 10 章クレーム

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

クレームのサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Siebel eInsurance eServiceのクレームセンター検索機能の設定 . . . . . . . . . . . . . . . 128

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

初回損害通知の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

顧客と損害の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

被保険物および被害物件の詳細の記録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

支払請求の追跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

査定情報の追跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

回復情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

警察および消防からのレポートの追跡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

決済支払の発行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

クレーム要素を使用して損害を管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

第 11 章生命保険／年金

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

生命保険および年金保険のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

生命保険または年金商品の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

生命保険または年金の補償内容の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

アセスメントテンプレートの管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

見積りの提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

引受情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146


目次

引受レポートのオーダー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

受益者の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

融資や振替のリクエスト提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

引出や解約のリクエスト提出 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

価値履歴情報の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

支払プランの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

第 12 章グループ保険

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

自動車保険のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

商品と商品ラインの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

料率帯の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

活動プランテンプレートの定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

保険レコードの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

グループ保険画面での調査情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

従業員クラスの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

グループ保険プランのデザイン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

プランデザインでのカスタマイズ可能商品の再設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

提案書の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

引受情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

有資格メンバーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

メンバーの登録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

受取人の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

支払プランの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170


目次

第 13 章パートナーとエージェント

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

従業員による新規代理店の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

企業による新規エージェントの署名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

パートナーのサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

新規パートナーの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

エージェントの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

エージェントに関連する情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

第 14 章損害保険

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

損害保険のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

財物タイプの追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

損害保険の補償内容と補償限度額の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

見積りの提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

引受情報の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

財物引受情報に対するクエリーの実行 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

引受レポートのオーダー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

内訳明記個人資産の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

支払プランの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

その他の損害保険のビュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


目次

第 15 章総合保険

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

総合保険のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

見積りの提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

第 16 章請求口座

ビジネスシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

請求口座のサンプルタスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

エンドユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

請求口座レコードの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

請求口座と他のレコードの関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

第 17 章統合

Siebel eInsurance統合メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

付録 A Siebel eInsurance レポート

索引


目次


はじめに

このマニュアルでは、保険機関を対象として、顧客プロセスの管理、自動化、および調整

を行う方法を説明します。また、管理者が Siebel eInsurance をセットアップし、管理する

ための詳しい手順も記載されています。

このマニュアルは、主に次のような役職または職種の方を対象にしています。

『Siebel eInsuranceガイド』には Siebel eInsuranceについての詳しい説明が記載されてい

ます。 Siebel eInsuranceは保険機関を対象としているので、業界特有の用語が数多く使用

されています。このマニュアルの内容を理解するには、保険業界とその用語についての基

本的な知識が必要です。

コールセンター要員顧客サービスを担う責任者。

コールセンター管理者コンピュータテレフォニーインテグレーション（CTI ： Computer Telephony Integration）、スマートスクリプト、メッセージ一括送信の

デザインと管理など、コールセンターの設置と管理を担う責任者。

データベース管理者データのロード、システムの監視やバックアップおよび復旧、容量の

割り当てとサイズ変更、ユーザーアカウントの管理など、データベー

スシステムの管理を行う責任者。

マーケティング管理者キャンペーン、商品マーケティング情報、商品分布リストのデザイン

や管理など、マーケティング部門のセットアップと管理を行う責任者。

営業員専用接続またはモバイル接続を介してネットワークに接続可能な、

Siebel アプリケーションのエンドユーザー。

Siebel アプリケーション

管理者

Siebel アプリケーションの計画、セットアップ、保守の責任者。

Siebel アプリケーション

開発者

Siebel アプリケーションの設計、実装、および設定を行う担当者。

新しい機能を追加することもできます。

Siebel システム管理者 Siebel アプリケーションのインストール、保守、およびアップ

グレードを含む、システム全体に対する管理の責任者。

トレーナー Siebel eInsurance アプリケーションのエンドユーザーのトレーニング

を担う責任者。


はじめに

このマニュアルの構成

このマニュアルの構成 Intro

このマニュアルでは Siebel eInsuranceの機能について説明します。冒頭にある準備のため

の数章を例外として、このマニュアルの各章では、 Siebel eInsuranceの特定画面で実行す

るエンドユーザーおよび管理者の一連の手順を説明します。これらの章ではワークフロー

に沿って、 Siebel eInsuranceの使用方法を示す一連の手順の例を紹介します。


はじめに

その他の参考資料

その他の参考資料 Intro

このマニュアルでは、『Siebel Bookshelf』の［アプリケーション管理］セクションに掲載

されているその他のマニュアルも参照する必要があります。ただし、このマニュアルに

記載されている Siebel製品に関する情報は、その他のマニュアルより優先されます。

また、 Siebel アプリケーションを適な方法で利用するために、『基本操作』もお読みに

なることをお勧めします。特に Siebelのソフトウェアを始めてお使いになる場合は、必ず

お読みください。『基本操作』では、 Siebelユーザーインターフェイスの詳細と使用方法、

データの操作、クエリーによる情報の検索および機能の検索、他のユーザーとの情報の

共有などについて説明します。『基本操作』で説明する機能は、 Siebel アプリケーション

系列全体で使用できます。これらの機能は、ユーザーが使用するアプリケーションを通し

て学習し、使用できるように手順を説明しています。


はじめに

改訂履歴

改訂履歴 Intro

Siebel eInsuranceガイド

バージョン 7.5、 Rev. A表 1. バージョン 7.5、 Rev. A での変更点

トピック改訂

用語集このマニュアルの「用語集」の項は削除されました。用語定義は、

別冊の『用語集』に追加されました。


概要 1

Siebel eInsuranceには、ビジネスニーズに応じて組み合わせることのできるさまざまな

モジュールが含まれています。次の 18ページの「Siebel eInsuranceの機能とモジュール」

では、 Siebel eInsuranceの機能について説明します。

Siebel eInsuranceは、 Siebel Sales、 Siebel Service、 Siebel Call Centerなどで構成された

Siebel eBusiness Applications アーキテクチャを基盤としています。その他多くの Siebel eBusiness Applications と同様、 Siebel eInsurance も、 Siebel Proposal Generator、 Siebelデータモデル、 Siebelオブジェクトアーキテクチャ、 Siebel アプリケーションサーバー

アーキテクチャを使用します。


概要

Siebel eInsuranceの機能とモジュール

Siebel eInsuranceの機能とモジュール 1

Siebel eInsuranceは、セールス、マーケティング、顧客サービスに関連する保険業界の

ニーズを対象に設計されている情報管理アプリケーションです。

Siebel eInsuranceの機能は次のとおりです。

■ 個人とその世帯、活動、保険証券、関連する引受情報を含む顧客データにアクセス

■ 見積りから発行、保全まで、自動車保険（ヨーロッパの自動車保険も含む）、損害保険、

総合保険、生命保険と年金、グループ保険を管理

■ コールセンターとモバイルユーザーの両方が、クレームのライフサイクルにわたって、

報告および処理プロセスを含むクレームプロセスを管理することが可能

■ 監査証跡機能

■ ライセンス、継続教育、商品トレーニング時間、 NASD登録など、エージェントおよ

びブローカーの要件を管理

■ サービスリクエスト機能による、アクションや情報に対する顧客リクエストの

総合管理

■ Web調査による顧客満足度の監視

■ テキストベースの取得システムでの解決策へのアクセス

注 : 機能によっては、 Siebel eBriefings、 Siebel SmartScript、 Siebel eConfiguratorなどの

オプションの製品モジュールをインストールする必要があります。

Siebel eInsurance には次のモジュールが用意されています。

■ Call Reports ： Siebel Call Reportsは、クライアント、その他の組織、およびその他の

個人とのミーティングや会話の内容を記録します。通常、金融機関の従業員は、顧客

と面談した際にコールレポートを作成する必要があります。

■ Service Requests ： Siebel Service Requestsは、リテールバンキングの顧客サポートを

目的としたモジュールです。コールセンター、フィールドサービス、支店サービスの

担当者とその管理者、およびその他の管理者を対象としています。名前や住所の変更、

明細書や伝票の発行、手数料の返還や資金の振替、小切手の支払い中止、これらのリ

クエストに対する処理状況の追跡など、主要なサービス業務を行うことができます。


概要


■ Retirement/Pension Management ： Siebel Retirement/Pension Managementでは、グルー

プ年金をサポートしています。ユーザーは、 401 （k）プランや企業年金、および明確

な給付計画などの給付金が明確にされたプランを含む、プライベートなグループ年金

を管理することができます。セールスやサービスの担当者、マネージャ、および年金

管理者のニーズを満たすよう設計されています。モジュールを使用して、ユーザーは

グループ年金計画、計画のクラス、計画の適格性ルール、および資金調達計画を定義

することができます。 Siebel Retirement/Pension Managementは、該当する登録メン

バーの追跡、メンバーの給付および投資割り当て管理、およびメンバー受益者の管理

も提供します。

Siebel Retirement/Pension Managementには、年金計画の投資信託などの資金調達方法

の設定およびプロファイリングを提供する Securitiesモジュールが含まれます。予算、

予算目標、リスクプロファイル、および資産ミックスについての資料を含む、計画条

項に基づいた投資に使用可能な各投資信託のビューが、プラン管理者に提供されます。

■ Rollup ： Siebel Rollupは、 1回のクリックで顧客関係のビューを提供し、この情報を収

集するためのプロセスを排除します。

Siebel Rollupは、顧客との関係を示す4つのビュー（［活動］、［商談］、［担当チーム］、

［担当者］）を提供します。これらのビューに、選択したクライアントと子階層のレ

コードが表示されます。たとえば、［関係階層］ビューには選択した会社に関連する

担当者、選択した会社や支社の子会社が表示されます。

経営陣、セールスマネージャ、またはセールス担当者は、企業エンタープライズやそ

こで働く個人の集計情報を見つけます。たとえば、 Global Relationship Managerが顧

客の会社のCEO を訪問する前に、新の活動、顧客の会社や子会社、顧客の会社の部

門やオフィスで行われた取引すべてのレポートを表示したい場合があります。この情

報は、 Global Relationship Managerに対し顧客と会社間の関係のビューと、重要な会

議の準備を進めるためのツールを提供します。

注 : Siebel eBusiness Applicationsのオプションのモジュールを使用して機能を強化すれば、

さまざまなビジネスプロセスをサポートできます。オプションのモジュールについては、

Siebelの営業員にお問い合わせください。


概要



入門 2

この章には、 Siebel eInsurance固有のアプリケーション管理タスクが掲載されています。

この章と共に、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してください。

『Siebel アプリケーション管理ガイド』には、ライセンスキーの使用法、従業員の定義、

企業組織図の定義など、すべての Siebel eBusiness Applicationに共通するセットアップタ

スクについての説明があります。また、 Siebelの営業、保守、マーケティング製品の実装、

設定、監視、およびデータ管理や文書管理タスクの実行に必要な情報も掲載されています。

このマニュアルは、 Siebel eInsuranceのインストールまたはアップグレードが完了してい

ることを前提としています。まだ完了していない場合、『Siebel Bookshelf』の Installation/Upgradeの項に進み、企業のインストール環境に関連するマニュアルへのリンクをクリッ

クします。

Siebelデータベースサーバーのインストールスクリプトを実行すると、このマニュアルで

説明されているタスクに必要な Siebel管理者アカウントが作成されます。このプロセスに

ついては、お使いのオペレーティングシステム用の『インストールガイド』を参照してく

ださい。

注意 : モバイル Web クライアントを使用して、ローカルデータベースに対してシステム管

理機能を実行しないでください。システム管理機能を実行すると、データのコンフリクト

が発生したり、大きなローカルデータベースが過度に増加したり、多数の追加トランザク

ションがルーティングされるなど、重大な結果をもたらす可能性があります。


入門

Siebel アカウントオブジェクトの名前変更

Siebelアカウントオブジェクトの名前変更 2

一般に、 Siebel アプリケーションでは、会社は「accounts」に相当します。金融サービス

業界では、 account という用語は一般的に口座と同意語であるため、歴史的に company と

いう言葉が Siebel eInsuranceの多くの場所で使用されてきました。デフォルトでは、

Siebel eInsuranceは accounts という用語を使用してインストールします。ユーザーはこの

用語を変更し、 Companies、 Clients、またはCustomers などの別の記述を使用することが

できます。ユーザーがこのデフォルトを変更したい場合は、展開する前に、すべての Siebelアカウントオブジェクトの名前を変更する必要があります。詳しくは、お使いのオペレー

ティングシステム用の『アップグレードガイド』を参照してください。

注 : このマニュアルのすべての章は、 Siebel アカウントオブジェクトを Companies と名前

変更していると想定して書かれています。

変数リストの設定 2

Siebel eInsuranceでは、各金融機関で使用している用語に合わせて変数リスト（LOV）を

変更する必要があります。たとえば、その金融機関で実際に使用しているトランザクショ

ンタイプに合わせて Siebel eInsuranceのトランザクションタイプを設定します。 LOVの設

定については、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してください。

注 : フォームやリストが Siebel eFinanceの既定値を使用している場合、変数リストを変更

することによって影響を受ける可能性があります。


入門

概要ビューの設定

概要ビューの設定 2

Siebel eInsuranceでは、概要ビューは再構成されています。過去には、複数の概要ビュー

が存在し、特定のタイプのユーザーに対しては主に 1つの概要ビューが存在していました。

たとえば、営業員や顧客サービスエージェントに特別な設定済みの概要ビューがありまし

た。この概要ビューは、各エンドユーザーがその外観を設定できる一般的な概要ビューに

よって置き換えられました。

ユーザーは各リストの右上角のコントロールを使用して、概要ビューにおけるリストの表

示方法を変更できます。表2に示すこれらのコントロールにより、ユーザーは概要ビュー

に表示するものを管理することができます。

概要ビューのレイアウトへの変更は現在のユーザーにのみ表示可能で、ユーザーがそれを

再度変更したりデフォルトのレイアウトに戻すまで有効です。ユーザーがリストを非表示

にする場合、［レイアウトの編集］をクリックして、それを復元する必要があります。詳し

くは、 24ページの「概要ビューレイアウトの編集」を参照してください。

表2. 概要ビューコントロール

ボタン説明

非表示ビューからリストまたはフォームを一時的に非表示にします。

縮小レコードのリストをたたみます。リストをたたむことができない場合、

［縮小］ボタンの代わりに［展開］ボタンが表示されます。

展開レコードのリストを展開します。リストを展開することができない場合、

［展開］ボタンの代わりに［縮小］ボタンが表示されます。


入門

商品と商品ラインの追加

概要ビューレイアウトの編集 2

［レイアウトの編集］ビューを使用して、ユーザーは非表示になっているリストを復元し

たり、すべてのリストをたたんだり拡張したり、リストやフォームをページの上下に移動

したり、デフォルトのレイアウトに戻したりすることができます。表3に示す［レイアウ

トの編集］ボタンを使用して、ユーザーは概要ビューの表示方法を変更したり、これらの

変更を今後のセッションに適用することができます。

利用可能な概要ビューについては、 76ページの「顧客概要の表示」、 59ページの「法人概

要の表示」、および86ページの「世帯概要の表示」を参照してください。

商品と商品ラインの追加 2

管理者は、 Siebel eInsurance内で保険商品などの商品を設定する必要があります。管理

者は、商品を設定した後、それを商品ラインに含める指定ができます。また、代理店との

販売契約の対象である商品ラインまたは州が代理店に販売ライセンスを付与している商品

ラインを指定することができます。

商品の設定については、『製品管理ガイド』を参照してください。ただし、このマニュア

ルでも、該当する章で商品を追加するための一部手順について説明しています。これらの

章では、管理者が商品を正しく設定するのに役立つように、特定フィールドの値が提示さ

れています。

注 : 商品ラインに関する情報および商品を追加できるのは、 Siebel管理者などの必要とさ

れる管理権限を持つユーザーだけです。

表3. レイアウトの編集ボタン

ボタン説明

縮小リストまたはフォームをたたみます。

展開リストまたはフォームを展開します。

上に移動ホームページ上でリストまたはフォームを上に移動します。

下に移動ホームページ上でリストまたはフォームを下に移動します。

表示ホームページ上にリストまたはフォームを表示します。

非表示ホームページ上でリストまたはフォームを非表示にします。


商談 3

「商談」とは、 1つまたは複数の企業または個人に関連する、収益を生む可能性のあるイベ

ントを指します。多くの場合、商談にはクローズ日、成功確率、営業チームが含まれます。

商談は通常、担当者、商品、決定基準、活動、競合会社と関連付けられます。

Siebel eInsuranceの商談では、組織が、収益を生む商談を発展させ、作成からクローズま

での期間全体にわたって管理できるようにします。売上の管理と生成を担当する関係管理

者および営業員は、商談情報を定期的に使用します。経営トップも Siebel eInsuranceの商

談分析ツールを使用することで、パイプラインの業績を分析し、綿密に計画された戦略的

販売活動を通してビジネスパフォーマンス全体を管理します。

この章で説明する手順に従って、［データ管理］画面から、商談の追加、商談に割り当て

られた営業チームの管理、営業チームのリーダーの指定、および永続フィルターの設定を

行う管理タスクを実行できます。

エンドユーザーは、［商談］画面を使用して、商談を追加し、申し込みから商談を作成

して、商談の詳細情報を参照します。

この章では、 Siebel eInsurance固有の商談機能について説明します。商談の基本的な機能

については、『Siebel Call Centerユーザーガイド』および『Siebel Salesユーザーガイド』

を参照してください。


商談

ビジネスシナリオ

ビジネスシナリオ 3

このシナリオでは、保険業界の営業員およびそのマネージャによって実行されるサンプル

タスクを紹介します。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

営業員による新規商談の作成 3

このシナリオでは、営業員は新しい売込先を持っています。企業がすでに

Siebel eInsuranceに入力され、営業員の訪問相手がすでにその企業の顧客になっています。

従業員向けの良い健康保険プランを問い合わせる電話が顧客から営業員にかかります。

顧客が営業員に見積りの作成を要求します。うまく行けば、取引条件について話し合いた

いとのことでした。

初に、営業員は新しい商談レコードを作成します。次に、営業員は面会の予定を立て、

予定リストに関連する活動を記録し、見積り内容を入力します。

販売プロセスが継続している間、営業員は企業、その担当者、商談についての情報を引き

続き収集します。営業員はいつでも、この商談に関連付けられているプロファイル、営業

チーム、担当者、活動の概要を確認できます。

毎朝、営業員の上司は前日に作成された商談を確認します。上司は新しい商談を評価し、

十分な対応を確実に行うために各商談の営業チームを増員すべきかどうかを判断します。

重要な場面では、チームメンバーのリーダーを営業員から上司本人に変更する決定を行い

ます。

このシナリオでのエンドユーザーは、フィールドの商談を管理する営業員です。［商談］

画面で次の処理を実行できます。

■ 新しい法人と既存の法人に対応する新しい商談の作成

■ 既存商談の更新

■ 商談に関する情報の表示


商談

商談のサンプルタスク

商談のサンプルタスク 3

図1は、管理者とエンドユーザーが商談を管理するときに実行する、一般的なサンプル

タスクを示します。

図1. 商談のサンプルタスク


商談

管理者の手順

管理者の手順 3

ここでは、次に示す管理者の手順について説明します。

■ 「データ管理画面で商談を追加するには」

■ 29ページの「商談の営業チームのメンバーを追加または削除するには」

■ 29ページの「商談の営業チームのリーダーを変更するには」

■ 30ページの「商談をロックするには」

■ 30ページの「商談永続フィルターに値のリストから成るフィールドを追加するには」

■ 32ページの「商談永続フィルターにピックリストフィールドを追加するには」

管理者としての商談の追加 3

管理者は、［データ管理］画面および［商談］画面で商談を追加、修正、削除できます。

データ管理画面で商談を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［データ管理］ > ［商談］の順に選択します。

2 ［商談］フォームで、レコードを追加して必要なフィールドに情報を入力します。

注 : 商談を削除すると、その商談および商談に関連するすべての活動がシステムから完全

に削除されます。商談がまだアクティブ（削除してはならない）かどうかがわからない

場合、レコードを削除する代わりに、商談チームから管理者自身を削除できます。

商談の管理 3

商談の営業チームのメンバーを変更したり、チームメンバーのリーダーを変更したりす

ることができます。既存のリーダーが直属の上司である場合、上司は［商談セールス

チーム］ビューでチームリーダーを変更できます。管理者としてログインしている場合、

［商談管理］ビューですべての商談のチームリーダーを変更できます。


商談

管理者の手順

［商談（全件）］ビューの表示を営業チームのメンバーだけに制限するために、商談をロッ

クすることもできます。［ロック］フィールドがオンになっている場合、その商談はその

他のユーザーには表示されません。ロックされている商談は、営業チームのメンバーだけ

が［商談（全件）］または［商談（個人）］ビューから見ることができます。

注 : 商談の営業チームのリーダーは、営業チームのメンバーの追加と削除、およびロック

フラグの設定も行うことができます。

商談の営業チームのメンバーを追加または削除するには


2 ［商談］リストで、商談を選択します。

3 ［商談］フォームで詳細表示ボタンをクリックし、フォームを展開します。

4 ［営業チーム］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［営業チームメンバー］ダイアログボックスが表示されます。

5 営業チームに従業員を追加するには、［新規］をクリックして［従業員を追加］

ダイアログボックスで従業員を選択します。

6 営業チームから従業員を削除するには、［営業チームメンバー］リストで従業員を

選択し、［削除］をクリックします。

商談の営業チームのリーダーを変更するには



3 ［営業チーム］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［営業チームメンバー］ダイアログボックスが表示されます。

4 現在の営業チームリーダーの選択をクリアします。

5 ［プライマリ］フィールドのチェックボックスをオンにして、新しいリーダーを選択

します。


商談

管理者の手順

商談をロックするには


2 ［商談］リストで、保護（ロック）する商談を選択します。

3 ［商談］フォームで、［ロック］チェックボックスをオンにします。

営業チームのリーダーまたは Siebel管理者だけが［ロック］チェックボックスを設定

できます。商談が［ロック］に設定されている場合、営業チームのメンバーだけが

［商談（全件）］ビューでその商談を見ることができます。営業チームのメンバーは、

各自の［商談（個人）］ビューでもロックされた商談を表示できます。

永続フィルターの設定 3

Siebel Tools を使用して、管理者は Siebel eInsuranceの画面とビューの外観を変更できます。

詳しくは、『Siebel Tools Reference』を参照してください。

Siebel eInsuranceの［商談］、［活動］、［イベントカレンダー］、［イベント］、［セッション］

の各画面に永続フィルターが用意されています。デフォルトでは、このフィルターは

［商談］画面に表示されませんが、［商談］ビューに表示できるように設定できます。

［商談］以外の画面の永続フィルターについては、関連する章を参照してください。

永続フィルターの目的は、リストにクエリーモードを入力することなく、選択したフィー

ルドのレコードを速やかにフィルターリングするメカニズムを提供することです。 Siebel Tools を使用して、これらのフィルターのフィールド選択を変更できます。管理者は、

［商談］、［活動］、［イベント］の各画面の既存の永続フィルターからフィールドを追加ま

たは削除できます。

注 : 永続フィルターを新規作成することはお勧めしません。

商談永続フィルターに値のリストから成るフィールドを追加するには

1 Siebel Toolsで、適切なアプレット（たとえばFINS Opportunity Filter Formアプレット）

を検索します。

2 プロジェクトをロックします。

3 Object Explorerで、 Applet ノードの下にドリルダウンして［Controls］を選択します。


商談

管理者の手順

4 リストにフィールドを追加すると、［Name］、［Caption］、［Field］、［Pick Applet］の

各フィールドに適切な値が設定されます。

注 : 比較元として、フィルターアプレット内の LOV と共に既存のコントロールを使用

することも、ベースリストまたはベースフォーム上のコントロールを使用することも

できます。

たとえば、 Lead Quality を追加すると、各フィールドに次の値が設定されます。

その他のフィールドはデフォルト値のままです。

5 レコードを保存します。

6 Object Explorerで、アプレット Webテンプレートノードの下にドリルダウンします。

7 Editモードのレコードだけを選択します。

注 : Baseモードは参照用にだけ有効になっています。 Baseテンプレートに対する変更

はすべて無視されます。

8 右クリックして［Edit Web Layout］を選択し、［Edit］レコードのWeb テンプレート

を修正します。

9 新しいコントロールを適切なプレースホルダにドラッグします。

たとえば、［Controls］ウィンドウの［Lead Quality］コントロールをテンプレート

エディタ内の使用可能なプレースホルダ上にドラッグします。

フィールド値

Name Lead Quality

Caption Lead Quality

Field Quality

Pick Applet Quality Pick Applet

HTML Display Mode (null)

HTML Type (null)


商談

管理者の手順

10 新しいWeb レイアウトを保存して閉じます。

11 コンパイルとテストを行います。

商談永続フィルターにピックリストフィールドを追加するには

次の例に、［Address］ピックリストをフィルターに追加する方法を示します。

1 Siebel Toolsで、適切なアプレット（たとえばFINS Opportunity Filter Formアプレット）

を検索します。

2 プロジェクトをロックします。

3 Object Explorerで、 Applet ノードの下にドリルダウンして［Controls］を選択します。

4 リストにコントロールを追加すると、［Name］、［Caption］、［Field］、［Pick Applet］、［Run Time］の各フィールドに適切な値が設定されます。

注 : 比較元として、フィルターアプレット内のピックリストと共に既存のコントロー

ルを使用することも、ベースリストまたはベースフォーム上のコントロールを使用す

ることもできます。

たとえば、住所と共に次のフィールドおよび値が追加されます。

その他のフィールドはデフォルト値のままです。

5 レコードを保存します。

フィールド値

Name Street Address

Caption Address

Field Street Address

Pick Applet FINCORP Org Address

MVG Applet True

Run Time True


商談

管理者の手順

6 アプレットのビジネスコンポーネント（たとえばFINS Opportunity Filter）をドリル

ダウンします。

7 選択したビジネスコンポーネントのプロジェクトをロックします。

8 アプレットに追加したフィールドを検索します。たとえば、 Street Address を検索

します。

9 このビジネスコンポーネントのフィールドを削除します。

既存のフィールドがベースのビジネスコンポーネント（商談など）の複製である場合、

このフィールドを削除する必要があります。この練習の目的は、フィルターがブラウ

ザに初めて表示される場合にフィールドをテーブル内の空のカラムに指定して初の

値を設定し、ビジネスコンポーネントに対して読み書きを行わないようにすること

です。この結果、コントロールを初から作成して既存のピックリストのフィルター

コントロールと比較した方がより簡単です。

10 ビジネスコンポーネント上に新規レコードを作成します。次のプロパティを設定する

必要があります。

■ Name （Street Addressなど）

■ Column （DESC_TEXTなど、データタイプが同じカラムをすべて選択）

■ PickList （適切なピックリスト）

11 Object Explorerで、アプレット Webテンプレートノードの下にドリルダウンします。

12 Editモードのレコードだけを選択します。

注 : Baseモードは参照用にだけ有効になっています。 Baseテンプレートに対する変更

はすべて無視されます。

13 右クリックして［Edit Web Layout］を選択し、［Edit］レコードのWeb テンプレート

を修正します。

14 新しいコントロールを適切なプレースホルダにドラッグします。たとえば、［Controls］ウィンドウの［Street Addres］コントロールをテンプレートエディタ内の使用可能な

プレースホルダ上にドラッグします。

15 アプレットに戻り、［Applet User Properties］を選択します。


商談

エンドユーザーの手順

16 次のフィールドから成るレコードを追加します。 Name ： MVG# （MVG と任意の番号）、

およびField。

17 新しいWeb レイアウトを保存して閉じます。

18 コンパイルとテストを行います。

制限現在、設定済みで表示される一部の特別なフィールドを除き、ワイルドカードを使用した

検索には対応していません。したがって、 LOV とピックリストだけを使用することをお

勧めします。

エンドユーザーの手順 3

ここでは、次に示すエンドユーザーの手順について説明します。

■ 「商談を追加するには」

■ 36ページの「申し込みから商談を作成するには」

■ 37ページの「永続フィルターを作成して実行するには」

■ 38ページの「永続フィルターを保存するには」

■ 38ページの「永続フィルターを削除するには」

商談の追加 3

エンドユーザーは 1つの商談であるとみなした場合、新しい商談レコードを追加します。

商談を追加するには

1 ［商談］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［商談（個人）］を選択します。

3 ［追加情報］フォームで詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要な

フィールドすべてに入力します。


商談


次の表に一部のフィールドを示します。

フィールドコメント

クローズ概要商談のクローズについての概要コメント。金融機関が取引を

クローズして状況およびクローズの成否を追跡するときに使用し

ます。

コミット額商業貸出商談でのコミット額を表す読み取り専用の金額。この

値は［商談詳細］ > ［商業ローン］ビューで入力されます。詳し

くは、 36ページの「商談詳細の追加」を参照してください。

預金商業貸出商談での預金額を表す読み取り専用の金額。この値は

［商談詳細］ > ［商業ローン］ビューで入力されます。詳しくは、

36ページの「商談詳細の追加」を参照してください。

業種商談に関連付けられている企業の業種が自動的に設定されます。

信憑性商談の信憑性についての評価。

融資商業貸出商談でのローンの総額を表す読み取り専用の金額。この

値は［商談詳細］ > ［商業ローン］ビューで入力されます。詳し

くは、 36ページの「商談詳細の追加」を参照してください。

確度（%）商談が成立する見込みをパーセントで表したもの。

■ 0% はこの商談の成立に疑問があることを意味し、

■ 100% はこの商談の成立を確信していることを意味します。

商品ライン商談に関連した商品ラインを選択します。

売上この商談の予想される売上金額を入力します。商談に割り当てた

確度と合わせて、［売上予定額］フィールドが計算されます。

セールスサイクル商談の現在のサイクルを選択します。特定のサイクルステージに

ある商談の合計、および特定の商談がそのサイクルに滞在してい

る時間は、その商談を評価する上で重要なデータです。

ロック［商談（全件）］ビュー内の商談の表示を営業チームのメンバーに

制限します。このチェックボックスをオンにすると、レコードが

ロックされます。営業チームのリーダーまたは Siebel管理者だけ

が［ロック］フィールドを設定できます。［商談（全件）］ビュー

の商談をすべてのエンドユーザーが見ることができるようにする

には、このフィールドをオフのままにします。

開始日商談の開始日。


商談


商談詳細の追加エンドユーザーは、［案件詳細］タブの商業ローン、普通株、固定収入、助言、貸付シン

ジケートなどの商談に固有の詳細を追加することができます。

特定の商談詳細を追加するには



3 ［商談詳細］タブをクリックします。

4 ［表示］ドロップダウンリストで、次のいずれかを選択します。

■ 商業ローン

■ 資本

■ 固定収入

■ 顧問

■ 貸付団体

5 該当するリストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

申し込みからの商談の作成 3

エンドユーザーは、資金取引の申し込み作成時に商談を作成することもできます。

申し込みから商談を作成するには

1 ［アプリケーション］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［申込（個人）］を選択します。

3 ［申し込み］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

新しい申し込みが保存され、商談が作成されます。


商談


永続フィルターの使用 3

エンドユーザーは永久リストフィルターを使用して、 query-by-example （QBE）構文を基

にリスト内のデータをフィルターリングすることができますが、フィルターの基準はフィ

ルターリング実行後もフィルター内で表示および編集できます。

注 : 永続フィルターは、［商談］、［活動］、［イベントカレンダー］、［イベント］、

［セッション］ビューで選択されているビューで使用できます。

永続フィルターを作成して実行するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから、［商談（全件）］をクリックします。

3 商談フィルターで、希望のフィールドに入力してフィルタークエリーを作成します。


注 : 永続フィルターのフィールドは累積です。商談は商談フィルターに定義されてい

るすべての基準を満たす必要があります。


会社［法人の選択］ダイアログボックスから法人を選択します。

売上予定額範囲を入力します。たとえば、「>=2000000」と入力すると、

売上予定額が $2,000,000以上の商談が返されます。このフィール

ドではクエリー演算子を使用できます。

業種［業種を選択］ダイアログボックスから業種を選択します。

確度値をパーセントまたは範囲で入力します。たとえば、「>= 50」と入力すると、確度が 50%以上の商談が返されます。このフィー

ルドではクエリー演算子を使用できます。

売上範囲を入力します。たとえば、「>=2000000」と入力すると、

売上が $2,000,000以上の商談が返されます。このフィールドでは

クエリー演算子を使用できます。

セールスサイクルトロップダウンリストからセールスサイクルのステージを選択し

ます。


商談


4 フィルタークエリーを実行するには、商談フィルターで［ジャンプ］をクリック

します。

［商談］リストに、永続フィルターの基準を満たすレコードだけが表示されます。エンド

ユーザーは、フィルターフィールドで値を変更して、引き続き結果をフィルターリングす

ることができます。

永続フィルターを保存するには

1 永続フィルターを作成して実行します。詳しくは、 37ページの「永続フィルターを作

成して実行するには」を参照してください。

2 ［名前を付けて保存］フィールドに適切な名前を入力し、［保存］または［デフォルト

として保存］をクリックします。

［デフォルトとして保存］をクリックすると、フィルタークエリーが保存され、関連

する［商談］ビューにジャンプするたびにデフォルトとして実行されます。

［フィルタを選択］ドロップダウンリストにフィルター名が表示されます。

永続フィルターを削除するには

1 保存済みの永続フィルターが表示される［商談］ビューに移動します。

2 商談フィルターの［フィルタを選択］ドロップダウンリストから、保存済みの削除す

る永続フィルターを選択して、［削除］をクリックします。

フィルターが削除され、［フィルタを選択］リストから消えます。


法人 4

Siebel eInsuranceで使用する「法人」という用語は、他の Siebel アプリケーションで一般

に使用されている「取引先」に相当します。法人は、所属している組織と、取引先である

企業または組織エンティティ（または組織構成）間の関係を表します。［法人］画面とそ

の関連ビューを使用して、法人情報と対話情報を表示できます。

注意 : この章では、Siebel アカウントオブジェクトの名前を「Companies」に変更している

ことを前提にしています。デフォルトでは、 Siebel eInsurance は Accounts という用語を

使用してインストールします。 Siebel アカウントオブジェクトの名前の変更については、

使用しているオペレーティングシステム用の『アップグレードガイド』を参照してくだ

さい。

この章で説明する手順に従って、法人情報の制御、法人階層の生成、競合会社情報の管理、

担当チームメンバーの確認、およびカスタム定義された関係タイプの管理のための管理タ

スクを実行できます。

エンドユーザーは、［法人］ビューを使用して、新しい法人の追加、法人アセスメントの

作成、サービスリクエストと法人との関連付け、法人担当チームの更新、他の法人、

担当者、および世帯との関係の定義、および企業概要情報の表示を行います。

ワークフローを使用してエンドユーザーが頻繁に実行する手順を自動化すれば、時間を

節約し、キー入力を軽減することができます。詳しくは、『Financial Services用Siebel Business Process Designer管理ガイド』を参照してください。


法人

法人階層について

法人階層について 4

法人階層は、親子関係により生成される法人グループです。 Siebel Industry Applicationsでは、これらの法人関係を階層ツリーとして表示できます。

階層ツリーにより、法人階層データが視覚化され、エンドユーザーは法人間の関係を表

示、確認できます。法人のロールアップ表示により、ユーザーは、担当者、担当チーム、

活動、および商談を含む法人情報を総括して表示することができます。

法人へのアクセス権を持つエンドユーザーは、その法人の階層構造、子部署、およびそこ

で作業している担当者を確認できます。法人階層は、［法人］画面で、［関係階層］、［活動

ロールアップ］、［担当者ロールアップ］、［商談ロールアップ］、および［チームロール

アップ］の 5つのサブビューで表示されます。

設定によっては、他の法人との親子関係を持たない法人はロールアップビューに表示され

ません。

法人階層については、 48ページの「法人階層の生成によるデータの総括」および53ペー

ジの「ロールアップビューでの法人階層の表示」を参照してください。


次のシナリオは、保険業界および医療業界の営業員が実行するサンプルタスクです。実際

のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

このシナリオでは、エンドユーザーは法人情報を管理する営業員です。エンドユーザーは、

情報を入力して、次のことを行います。

■ 新しい法人のデータベースへの追加と法人アセスメントの作成

■ アプリケーションとサービスリクエストの法人への関連付け

■ 法人担当チームの管理

■ 企業概要情報の表示

■ 関係のグラフ表示

■ 調査情報の追加


法人


営業員による法人情報の追跡 4

営業員は、［法人］画面を使用して、担当者、組織構成、管理、財務情報など、自分の

担当する顧客についてのプロファイル情報を取得して管理します。さらにこの画面には、

市場統計やD&B レポートを表示できます。 Siebel eInsurance を使用して、営業員が取得

して追跡できる法人情報は次のとおりです。

■ 法人担当者、業者の条件、セールスおよびサービス情報など自分の組織との関係

■ 望ましい納入チャネル（概要レベルと詳細レベルの両方）

営業員は競合会社の詳細を表示したり、マーケティングやセールスのプレゼンテーション

を作成してアクセスしたりすることもできます。

営業員は新しい法人レコードを作成したり、既存の法人についての情報を表示して修正し

たりすることができます。たとえば、セールスの電話の準備をしている営業員は、［法人］

画面を使用して次の質問に答えることができます。

■ この法人の業務は何か

■ 面会すべき役員は誰か

■ この法人の財務プロファイルはどうなっているか

■ この法人がすでに所有している口座と商品は何か

■ この会社にはどのようなサービス基準があるか

営業員による調査データの収集 4

保険会社のライセンスを持つ営業員がグループ保険の見積りを要求する見込み顧客と電話

で話しています。この見込み顧客は、従業員に団体料率で保険を提供しようとしている大

企業に代わって問い合わせしている保険エージェントです。

営業員は保険エージェントから情報を収集した後、［グループ保険］画面で保険レコード

を追加します。次に、［調査］ビューに移動し、保険提案書を作成するために、分割され

た詳細な調査データを収集します。

営業員は保険エージェントと話す間、さまざまなビューに移動します。そして、［プラ

ン設計］ビューでグループプランデザインを指定し、［提案書］ビューで提案書を作成

します。グループ保険については、第12章「グループ保険」を参照してください。


法人

法人サンプルタスク

法人サンプルタスク 4

図2 は、管理者とエンドユーザーが法人を管理するときに実行する、一般的なサンプルタ

スクを示します。

図2. 法人サンプルタスク


法人

管理者の手順



■ 43ページの「他のすべてのユーザーが法人にアクセスできないようにするには」

■ 44ページの「法人を競合会社に指定するには」

■ 46ページの「担当チームのメンバーが割り当てられていない法人を検索するには」

■ 46ページの「法人担当チームのメンバーを追加または削除するには」

■ 46ページの「法人担当チームのリーダーを変更するには」

■ 47ページの「カスタム定義された関係タイプを追加するには」

■ 49ページの「デフォルト法人階層を生成するには」

■ 50ページの「法人を選択して動的法人階層を作成するには」

法人情報の削除 4

法人を削除すると、その法人に関連するすべての活動をシステムから完全に削除するこ

とになります。法人がアクティブでなくなったことが確実である場合にだけ、その法人

レコードを削除します。エンドユーザーは法人がまだアクティブかどうかわからない

（したがって削除すべきでない）場合、レコードを削除する代わりに法人チームからユー

ザー自身を削除できます。

Siebel管理者は、他のすべてのユーザーによる法人へのアクセスを無効にできます。初

に、管理者は自分自身をチームリーダーに任命します。次に、管理者は法人のチームから

その他すべての従業員を削除します。

他のすべてのユーザーが法人にアクセスできないようにするには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［データ管理］ > ［法人］の順に選択します。

2 ［法人］リストで、法人を選択します。

3 ［会社］フォームの［担当チーム］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［担当チーム］ダイアログボックスが表示されます。


法人

管理者の手順

4 ［担当チーム］ダイアログボックスで、管理者を検索して［プライマリ］フィールド

をクリックします。

［プライマリ］フィールドにチェックマークが表示されます。

5 ［担当チーム］ダイアログボックスで、その他すべての担当チームメンバーを削除して

［OK］をクリックします。

［法人（全件）］ビューおよび［法人（全組織）］ビューにアクセスできるユーザーだ

けがこの法人を表示できるようになります。

競合会社情報の管理 4

効率的なセールスとマーケティングを行うためには、従業員に対して競合会社とその商品

についての新で一貫した情報を提供する必要があります。ここでは、［法人］画面で競

合会社とその商品についての情報を管理する方法について説明します。

法人を競合会社に指定するには


2 ［法人］リストで、法人を追加または選択します。

3 ［法人］フォームで、詳細表示ボタンをクリックします。

4 ［競合会社］チェックボックスをオンにして、法人を［競合会社］リストに追加

します。

［競合会社］リストにその法人が表示されます。［競合会社］リストは、［競合会社］

画面、および［商談］画面などの関連する画面に表示されます。

注 : 管理者以外のユーザーが法人を競合会社に指定するには、［タイプ］ドロップダウン

リストから［競合会社］を選択します。ただし、［タイプ］ドロップダウンリストから

［競合会社］を選択した場合、［競合会社］画面や、［商談］などの関連画面からアクセス

可能な［競合会社］ダイアログボックスに表示される［競合会社］リストにその法人は追

加されません。

法人が競合会社に指定されている場合、比較競合資料をまとめた文書ファイルを追加でき

ます。詳しくは、『Siebel アプリケーション管理ガイド』の資料管理に関する章を参照し

てください。


法人

管理者の手順

競合会社情報 4

［競合会社］リストに追加したレコードは削除できません。これは、このレコードを削除

すると、［商談］などの関連画面からも削除されるためです。たとえば、削除しようとし

た会社が、先月の商談の競合会社である可能性があります。また、その会社が競合会社で

なくなっても、商談の記録として競合会社のレコードを残しておいてください。

［競合会社］リストにレコードを表示する必要がなくなった場合は、［競合会社］チェック

ボックスをオフにします。こうすると、他の画面に影響を与えずに、［競合会社］画面か

らレコードを非表示にできます。

担当チームメンバーの確認 4

Siebel管理者としてログオンしている場合、担当チームメンバーが割り当てられていない

法人を検索できます。

管理者が既存のチームリーダーである場合、またはチームリーダーが直属の上司の 1人で

ある場合、法人の担当チームのメンバーを追加または削除できます。管理者としてログ

インしている場合は、［取引先管理］ビュー（アプリケーションレベルのメニューから、

［表示］ > ［サイトマップ］ > ［データ管理］ > ［法人］の順に選択）で法人のチーム

リーダーを変更できます。

以降の手順では、［担当チーム］フィールドで選択を行います。インストール時に［担当

チーム］フィールドが表示されない場合、［表示カラム］ダイアログボックスを使用して

表示する必要があります。

注 : 通常、アサイメントマネージャによって担当チームと所有者の割り当てに関する問題

は自動的に解決されます。アサイメントマネージャについては、『Siebel Assignment

Manager管理ガイド』を参照してください。


法人

管理者の手順

46

担当チームのメンバーが割り当てられていない法人を検索するには


2 ［法人］リストで［新規クエリー］を定義し、［担当者］フィールドに IS NULL を指定

します。

注 : ［担当チーム］フィールドが表示されない場合、［表示カラム］ダイアログボック

スを使用して表示する必要があります。

3 クエリーを実行します。

担当チームメンバーが割り当てられていないすべての法人のリストが返されます。

法人担当チームのメンバーを追加または削除するには





4 担当チームのメンバーを追加または削除するには

■ 担当チームにメンバーを追加するには、［新規］をクリックし、［担当チーム］

ダイアログボックスで従業員を選択して［OK］をクリックします。

■ チームから従業員を削除するには、リストで従業員を選択し、［削除］をクリック

します。

法人担当チームのリーダーを変更するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［データ管理］ > ［会社］の順に選択します。




Siebel eInsurance ガイドバージョン 7.5、 Rev. A

法人

管理者の手順

4 新しい担当チームのリーダーの［プライマリ］フィールドをオンにして［OK］を

クリックします。

カスタム定義された関係タイプ LOVの管理 4

Siebel管理者としてログインしている場合、定義済みのカスタム定義された関係タイプ

のリストを作成して管理できます。デフォルトの変数リストがアプリケーションに用意

されています。これらの関係タイプは、［関係者］アプレット、［関係階層］ビューにあ

る［タイプ］フィールドのドロップダウン LOVに表示されます。

カスタム定義された関係タイプを追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［アプリ

ケーション管理］ > ［変数リスト］の順に選択します。

2 ［変数リスト］リストで［新規クエリー］を作成し、［タイプ］を

PARTY_RELATIONSHIP_TYPEに指定します。

カスタム定義された関係タイプの既存の変数リストを表す6つ以上のレコードが返さ

れます。

3 ［変数リスト］リストで、レコードを追加して必要なフィールドに情報を入力します。



有効［関係］ドロップダウンリストで、エンドユーザーに値を表示す

るかどうかを指定します。

ディスプレイ値［関係］ドロップダウンリストに表示される値。

言語非依存コード Siebel アプリケーション内部で使用されるコード。

言語名称［ディスプレイ値］フィールドで使用する言語。

オーダー［関係］ドロップダウンリスト内に値が表示される番号。

親LIC 親変数リストの言語独立コード。階層変数リストで使用されます。


法人

管理者の手順

注 : LOV テーブルのエントリを削除することはできません。［有効］チェックボックスを

使用して LOVエントリを無効にすることで、［関係］ドロップダウンリストから削除

します。

法人階層の生成によるデータの総括 4

管理者が 1つまたは複数の階層を定義している場合、ロールアップビューを使用して

データを総括することができます。アプリケーション管理者は、通常、法人フォームの

親フィールド、または子取引先のサブ取引先ビューを使用して互いに取引先の関連付けを

行うことにより、デフォルト階層を定義します。管理者は、法人階層を定義して、組織構

成全体の活動、商談、担当者、および担当チームなどの総括データを表示することができ

ます。たとえば、階層の上位ノードにその組織の活動が表示され、その下位のサブディ

レクトリには部署が、ツリーの各レベルにその担当者が表示されます。エンドユーザーは

ツリーを上下に移動することにより、選択したレベルまでロールアップされるデータを増

減して表示できます。

アプリケーション管理者はデータの総括を行う階層のタイプとして、すべてのエンドユー

ザーがアクセスできるデフォルト階層と特定のエンドユーザーだけが使用できる特定の階

層の、 2つのタイプを定義できます。

デフォルト法人階層アプリケーション管理者は、アプリケーションの初期設定時にデフォルト法人階層を 1回設定します。デフォルト階層は、特定の階層に関連付けられていない、階層上の法人への

表示権限を持つすべてのエンドユーザーが表示できる階層です。エンドユーザーに

［法人］ビューへのアクセス権を付与するのは管理者の役割です。詳しくは、『Siebelアプ

リケーション管理ガイド』を参照してください。

翻訳このフィールドをオンにすると、この変数リストが多国語変数

リスト（MLOV）の一部であることを示します。

タイプ変数リストのタイプ。この処理では、

［PARTY_RELATIONSHIP_TYPE］を選択します。



法人

管理者の手順

新しい法人を追加すると、その法人は自動的にデフォルト階層ツリーに追加され、その法

人に関連付けられている担当者、担当チーム、活動、および商談がロールアップビューに

自動的に表示されます。

初期設定されたアプリケーションで、［階層を生成］ボタンを使用すると、親取引先と子

法人だけが階層に追加されます。子または親を持たない法人はロールアップビューに表示

されません。この動作は、 Siebel ToolsでDynHierarchy LoadAllAccountsユーザープロパ

ティを変更することにより変更できます。

Dynamic Hierarchy Direct Relationship ビジネスコンポーネントのDynHierarchy LoadAllAccountsユーザープロパティは「N」または「Y」に設定できます。「N」に設定

すると、生成された階層に親と子だけが表示されます。 DynHierarchy LoadAllAccountsユーザープロパティを「Y」に設定すると、すべての法人が、生成された階層に追加され

ます。ユーザープロパティについては、『Siebel Tools Reference』を参照してください。

デフォルト法人階層を生成するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［取引先階層］の順に選択します。

2 ［取引先階層］リストで、［階層を生成］をクリックします。

アプリケーションで定義されている親子取引先関係がロールアップビューに登録され

ます。このプロセスは、既存環境の取引先レコードの量によっては時間がかかる場合

があります。

法人階層が生成されると、新しいレコードが［取引先階層］リストに表示されます。

レコードの［階層名］フィールドに、階層を生成した管理者のユーザー ID と生成時

間が表示されます。このレコードが唯一の階層レコードであった場合、［既定］

フィールドが自動的にオンになります。ロールアップビューに登録された法人は、

［法人関係］リストに表示されます。

注 : ［法人関係］リストに取引先が表示されない場合、検索ボタンをクリックして検索

を実行し、［実行］をクリックしてビューを更新します。


法人

管理者の手順

3 オプション。必要に応じて法人階層の名前を変更し、［既定］フィールドをオンにし

ます。

注 : 階層を生成するときにエンドユーザーがアプリケーションを使用していた場合、

ロールアップビューにデフォルト階層を表示するためには、ユーザーはいったんログ

オフし、再度ログオンする必要があります。

動的法人階層ユーザーが複合企業の特定の法人でだけ働いている場合があります。この場合、エンド

ユーザーは、企業全体のデータの総括を表示する必要がない、またはそうすべきではない

こともあります。このような状況では、管理者はデータを総括する範囲としてカスタム階

層構成を定義することができます。この定義された構成は、「動的階層」と呼ばれ、必要

に応じて単純な構造にも複雑な構造にもすることができ、ユーザーはその動的階層により、

関連する法人のデータだけを総括して見ることができるようになります。

法人を選択して動的法人階層を作成するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［取引先階層］の順に選択します。

2 新しい法人階層レコードを作成します。

3 ［法人関係］リストの［追加］ボタンをクリックし、表示された［追加］ダイアログ

ボックスで法人を選択し、［OK］をクリックします。

［法人関係］リストのすべての取引先が新しい取引先階層に追加されます。

4 親子関係を定義するには、［法人関係］リストから親を持たない法人を選択し、

［親会社］フィールドで選択ボタンをクリックして、［追加］ダイアログボックスで

親法人を選択します。

5 親を持たないすべての法人に対して手順4 を繰り返します。

6 動的階層を組織と関連付けます。

エンドユーザーは、自身の現在の役割のプライマリ組織が関連付けられている階層だけ

を表示できます。エンドユーザーと役割、役割と組織、および組織と階層を関連付けるの

は管理者の役割です。詳しくは、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してくだ

さい。


法人




■ 法人の追加

■ 52ページの「法人を追加するには」

■ ロールアップビューでの法人階層の表示

■ 53ページの「法人の活動を総括表示するには」

■ 54ページの「法人の担当チームを総括表示するには」

■ 54ページの「法人との商談を総括表示するには」

■ 54ページの「法人の担当者の総括リストを表示するには」

■ 法人アセスメントの作成

■ 55ページの「法人アセスメントを実行するには」

■ 56ページの「法人価値アセスメントの結果を表示するには」

■ 申し込みと法人の関連付け

■ 56ページの「申し込みと法人を関連付けるには」

■ サービスリクエストと法人の関連付け

■ 57ページの「法人に関連付けられたサービスリクエストを追加するには」

■ 担当チームの管理

■ 58ページの「担当チームにメンバーを追加するには」

■ 法人概要の表示

■ 59ページの「法人概要情報を表示するには」

■ 法人関係階層の表示

■ 60ページの「2つの法人間の自然親子関係を確立するには」

■ 60ページの「カスタム定義された関係を作成するには」


法人


■ 調査情報の追加

■ 62ページの「法人画面で調査情報を追加するには」

法人の追加 4

エンドユーザーはリードとなりうると考えた場合、それを法人として追加できます。次に、

ユーザーはその法人についての情報の追加と追跡を開始できます。

法人を追加するには

1 ［法人］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［法人（個人）］を選択します。

3 ［法人］フォームで、詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要な

フィールドに情報を入力します。

米国の法律では、金融機関は、第三者との間での非公開個人情報の共有に関して、

さらに関連会社との間での非公開個人情報の共有の可否を決める公正な信用調査に

関しても、プライバシーポリシーの開示が義務付けられています。エンドユーザーは、

［プライバシーオプション］フィールドから選択して、プライバシーレベルを指定で

きます。

4 プライバシーレベルを指定するには、［プライバシーオプション］フィールドまでスク

ロールして、次のいずれかを選択します。

■ 参加：非公開個人情報を共有することは制限なしで許可されています。

■ 不参加 - 関連会社：関連会社との間での非公開個人情報の共有は許可されていま

せん。

■ 不参加 - サードパーティ：第三者との間での非公開個人情報の共有は許可されていま

せん。

■ 不参加 - 全パーティ：関連会社や第三者との間での非公開個人情報の共有は許可され

ていません。

注 : 管理者の権限がある場合、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［データ管理］ > ［法人］の

順に選択して、アプリケーションレベルのメニューから法人を追加することもできます。


法人


ロールアップビューでの法人階層の表示 4

エンドユーザーは、ロールアップビューで使用可能な、視覚的な関係階層ツリーコント

ロールで、法人とその親組織、子会社、担当者、商談、および他のエンティティとの関係

を確認できます。階層ツリー上のハイパーテキストリンクをドリルダウンして、エンド

ユーザーは関連ビューに移動できます。

注 : 法人がユーザーの役割の組織と関連付けられている階層（デフォルト階層か動的

階層）に追加されていない場合、エンドユーザーは階層ツリーを表示できません。代わ

りに、メッセージ「選択したレコードは、定義済みの階層の部分として含まれていません。

これがエラーであると思われる場合は、システム管理者に連絡してください。」が表示さ

れます。役割と組織、および組織と階層を関連付けるのは管理者の役割です。

［活動－ロールアップ］ビューには、選択した法人とその子会社に関連付けられている

活動のすべてが表示されます。エンドユーザーは、リストにフィルターを適用して特定の

活動レコードを検索し、そのフィルター適用後のリストを保存できます。

法人の活動を総括表示するには

1 ［法人］画面> ［法人（個人）］に移動します。

2 法人を選択し、［活動－ロールアップ］タブをクリックします。

関連付けられている階層が画面の右側に表示されます。法人とその子に関連付けられ

ているすべての活動が［活動－ロールアップ］リストに表示されます。

［活動－ロールアップ］リストで、次の処理を実行できます。

■ 活動タイプをドリルダウンして、［活動］ > ［添付］ビューに移動します。

■ 法人名をドリルダウンして、［法人］ > ［担当者］ビューに移動します。

注 : ［活動］画面で活動を作成し、［法人］フィールドを設定しない場合、その活動は

［活動－ロールアップ］リストに表示されません。


法人


法人の担当チームを総括表示するには


2 法人を選択し、［補償範囲チーム－ロールアップ］タブをクリックします。

関連付けられている階層が画面の右側に表示されます。法人とその子会社に関連付け

られているすべての担当チームのメンバーが［補償範囲チーム－ロールアップ］リス

トに表示されます。

［補償範囲チーム－ロールアップ］リストで、次の処理を実行できます。

■ メンバーの姓をドリルダウンして、［従業員］画面に移動します。

■ 電子メールアドレスをドリルダウンして、そのアドレスのチームメンバー宛の空

の電子メールメッセージを開きます。

法人との商談を総括表示するには


2 法人を選択し、［商談－ロールアップ］タブをクリックします。


ているすべての商談が［商談－ロールアップ］リストに表示されます。

［商談－ロールアップ］リストで、次の処理を実行できます。

■ 商談名をドリルダウンして、［商談］画面に移動します。


法人の担当者の総括リストを表示するには


2 法人を選択し、［担当者－ロールアップ］タブをクリックします。


ているすべての担当者が［担当者ロールアップ］リストに表示されます。

［担当者ロールアップ］リストで、次の処理を実行できます。

■ 担当者の姓をドリルダウンして、［担当者］画面に移動します。



法人


■ 電子メールアドレスをドリルダウンして、そのアドレスの担当者宛の空の電子

メールメッセージを開きます。

法人アセスメントの作成 4

「アセスメント」とは、ビジネスの将来性や法人の信用供与の資格を評価するときの一連

の属性を指します。法人アセスメントを使用して、法人を相互に比較したり、モデルと比

較したり、法人やセールスの状況について知ることができます。エンドユーザーは、さま

ざまな属性の適切な値を選択することで、法人アセスメントを作成します。

法人アセスメントを実行するには



3 ［法人］リストで、アセスメントを実行する法人を選択します。

4 ［アセスメント］タブをクリックします。

5 ［アセスメント］リストで、レコードを追加します。

6 ［テンプレート名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［評価テンプレート選択］ダイアログボックスが表示されます。

7 ダイアログボックスで適切なテンプレートを選択し、［OK］をクリックします。

［アセスメント属性］リストに属性レコードが自動的に生成されます。

8 ［アセスメント属性］リストの各属性の［値］フィールドで選択を行い、［OK］を


アセスメントの表示については、 56ページの「法人価値アセスメントの結果の表示」を

参照してください。

注 : アセスメントテンプレートは管理者が作成します。アセスメントテンプレートの作成

方法については、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してください。


法人


法人価値アセスメントの結果の表示法人価値アセスメントでは、エンドユーザーの組織によって定義された条件に基づいて

法人が評価されます。法人価値アセスメントの結果は、［顧客価値］アイコンとして

表示されます。このアイコンは［顧客サマリー］に表示され、このアイコンをクリック

すると、金融機関に対する法人価値の概要が即座に表示されます。星 1つが 4分の 1の値

を表します。たとえば、星1つは 1%～25% を、星2つは 25%～50% を表します。この

4つの星のシステムによって、複雑な調査分析を行わずに法人の価値を決定できます。

法人価値アセスメントの結果を表示するには



3 ［法人］リストで、法人価値アセスメントの結果を表示する法人を選択します。

4 ［概要］タブをクリックします。

［会社概要］ビューが表示されます。［顧客価値］アイコンのそれぞれの星が 4分の 1の値を表します。

申し込みと法人の関連付け 4

申し込みは、提供されているサービスまたは商品に申し込む法人に対して使用されます。

たとえば、ある中小企業が当座預金口座を申し込むとします。照会を処理するエンドユー

ザーは［法人（全件）］ビューでその法人を検索し、［申し込み］ビューに移動して、この

当座預金口座申し込みの申し込みレコードを作成します。

申し込みと法人を関連付けるには


2 ［表示］ドロップダウンリストで、［法人（全件）］をクリックします。

3 ［法人］リストで、申し込みに関連付ける法人を選択します。

4 ［申し込み］タブをクリックします。

その法人に関連付けられた申し込みが表示されます。

5 ［申し込み］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

注 : さらに詳しい申し込み情報を入力するには、［申込名］ハイパーリンクの下にドリル

ダウンします。


法人


サービスリクエストと法人の関連付け 4

サービスリクエストとは、購入した商品またはサービスに関する情報または問題解決の支

援を求める法人からのリクエストです。顧客から既存のサービスリクエストに関する電話

があった場合、エンドユーザーはそのサービスリクエストを検索し、電話の相手に複数の

方法で状況を知らせることができます。エンドユーザーは次の処理を実行できます。

■ サービスリクエスト情報のレビュー

■ 顧客からの電話を記録する活動の作成

■ サービスリクエストへの顧客情報の追加

■ サービスリクエストの解決

■ サービスリクエストの割り当て

■ 発信者の別のサービス要員への転送

エンドユーザーは新しいサービスリクエストを作成する必要がある場合、サービスリクエ

ストを作成できます。新しいサービスリクエストをシステム全体で追跡するため、一意な

サービスリクエスト（SR）番号が Siebel eInsuranceによって自動的に割り当てられます。

法人に関連付けられたサービスリクエストを追加するには




4 ［サービスリクエスト］タブをクリックします。

その法人に関連付けられたサービスリクエストが表示されます。

5 ［サービスリクエスト］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

サービスリクエスト番号（SR#）が自動的に割り当てられます。


法人


担当チームの管理 4

担当チームは、特定の法人との関係を管理するように任命された従業員のグループです。

法人担当チームのユーザー全員が、［法人（個人）］ビュー内の法人にアクセス可能です。

注 : 同様の担当チーム機能を担当者も使用できます。［担当チーム］ビュー（［担当者］ >

［担当チーム］）で担当者担当チームを管理できます。

エンドユーザーは、 Siebel eInsuranceの法人担当チーム機能を使用して次の処理を実行で

きます。

■ 1つの法人レコードへの 1つの法人を担当する従業員の記録および表示

■ 従業員とその担当法人との関係（［チーム役割］および［属性］リストとして定義）

の指定および確認

担当チームにメンバーを追加するには




4 ［担当チーム］タブをクリックします。

5 ［担当チーム］リストで、レコードを追加します。

6 ［従業員を追加］ダイアログボックスで、従業員を選択して［OK］をクリックします。

7 わかっている場合、［チーム役割］フィールドのドロップダウンリストから従業員の

担当者役割を選択します。

注 : Siebel管理者は、［チーム役割］ドロップダウンリストの内容を、［変数リスト］

画面で［タイプ］フィールドが［FINS補償内容役割タイプ］であるエントリによって

管理します。［変数リスト］画面を開くには、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［アプリ

ケーション管理］ > ［変数リスト］の順に選択します。


法人


8 必要に応じて、［カテゴリーと証券］リストで従業員と法人との担当関係を定義する

値を選択します。 1つまたは複数の属性を選択できます。

定義された関係で担当チームに従業員が追加されます。従業員の［法人（個人）］

ビューに法人が表示されます。

法人概要の表示 4

［会社概要］ビューには、法人の総合的なビューが編集可能なフォーマットで表示され

ます。このビューには、その法人に関連付けられている基本的な法人情報、口座、コール

レポート、アラートログ、および担当者が表示されます。

［法人］フォームの［顧客価値］アイコンをクリックすると、組織に対する法人の価値が

表示されます。詳しくは、 55ページの「法人アセスメントの作成」を参照してください。

法人概要情報を表示するには





概要ビュー情報の編集については、 23ページの「概要ビューの設定」を参照してくだ

さい。

法人関係階層の表示 4

エンドユーザーは、法人の関係階層を使用して、法人の主要な関係を識別して取得します。

このビューには、法人の関係を視覚化したグラフィック形式のツリーがあります。ツリー

には、ある法人と、複数の法人、支社、部署、担当者などのエンティティとの親子関係

の自然な階層、従業員と担当チームとの関係、およびカスタム定義された関係が表示され

ます。

カスタム定義された関係は、法人と任意の担当者、組織、世帯、従業員間の特別な関連を

表します。エンドユーザーは、隣接する［関係者］リストの任意の 2つのエンティティ間

にカスタム定義された関係を記録できます。


法人


注 : ［関係階層］ビューは、［担当者］、［従業員］画面（読み取り専用）、および［世帯］

画面にもあります。詳しくは、 77ページの「担当者関係階層の表示」および86ページの

「世帯関係階層の表示」を参照してください。

2つの法人間の自然親子関係を確立するには



3 ［法人］リストで、支社として確立する法人を選択します。

4 ［追加情報］フォームで、詳細表示ボタンをクリックします。

5 ［親］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［法人選択］ダイアログボックスが表示されます。

6 ［法人選択］ダイアログボックスで、親会社を選択して［OK］をクリックします。

［親組織］フィールドに選択した法人名が表示されます。

7 手順3から手順6 を繰り返して、展開に必要な法人、支社、支店、部署を設定します。

8 ［関係階層］タブをクリックします。

［関係階層］エクスプローラの左下隅に、新しい親 - 支社関係が表示されます。

注 : 別の方法として、親法人を選択し、［サブ取引先］ビューを選択して子を追加する

方法もあります。

カスタム定義された関係を作成するには



3 ［法人］リストで、カスタム定義された関係を作成する法人を選択します。



法人


5 ［関係者］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。


新しく定義された関係が［関係階層］エクスプローラに表示されます。


関係法人と他のエンティティ間の関係を分類します。フィールドには

カスタム定義された関係値の LOVがあります。定義済みの値には、

「提出先」、「配偶者」、「子」、「弁護士」、「役員メンバー」、「プライ

マリ顧客（バックアップ）」、「管理者アシスタント」、「競合会

社」、「紹介」、「サービスプロバイダ」、「投資家」、「財産管理要

員」、「関連子会社」、「銀行代理人」、「受託代理人」、および「債

務者代理人」があります。

Siebel管理者はこの LOV を変更できます。詳しくは、 47ページ

の「カスタム定義された関係タイプ LOVの管理」を参照してく

ださい。

開始日

終了日

［開始日］と［終了日］間のカスタム定義の関係がツリーに表示

されます。この範囲外の関係はユーザーに表示されません。ユー

ザーは開始日と終了日の両方を入力できます。

タイプこのフィールドでは、関係を確立するエンティティのタイプを指

定します。デフォルトで［担当者］に設定されます。その他の値

として、［世帯］、［組織］、［従業員］があります。

値このフィールドの値は［タイプ］フィールドが基になります。

たとえば、［タイプ］が「顧客」の場合、［値］フィールドの選択

ボタンをクリックすると、［顧客の選択］ダイアログボックスが

表示されます。


法人


調査情報の追加 4

エンドユーザーは、［グループ保険］画面で調査情報を追加するだけでなく、［法人］

画面でグループ保険の見積りまたは提案書を要求する法人の調査情報を追加することが

できます。

調査情報を追加するには、エンドユーザーは次のことを行う必要があります。

■ ［グループ保険］画面で保険を追加します。詳しくは、 159ページの「保険レコードの

追加」を参照してください。

■ 次の手順に従うか、または［グループ保険］、［調査］タブを使って調査情報を追加し

ます。詳しくは、 159ページの「グループ保険画面での調査情報の追加」を参照して

ください。

■ ［グループ保険］画面に移動し、保険に調査を関連付けます。詳しくは、 161ページの

「調査と保険の関連付け」を参照してください。

法人画面で調査情報を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［法人］ >［法人（個人）］の順に選択します。


3 ［調査］タブをクリックします。

4 ［調査］リストで、［表示］ドロップダウンリストから［分割調査］または［詳細調

査］を選択します。

■ 分割調査：従業員グループについて情報を追加することができます。

■ 詳細調査：各従業員について情報を追加することができます。

注 : 1つのタイプの調査情報を追加した後、［表示］ドロップダウンリストでもう一方

のタイプを選択し、その情報を追加することができます。

5 ［調査］リストで［新規］をクリックします。

6 新規レコードのフィールドに値を入力します。


法人


7 次のリストから、いずれか適切なタスクを実行します。

■ ［分割調査］を選択した場合は、［従業員数］リストまでスクロールします。

❏ ［従業員数］リストで［新規］をクリックします。

❏ フィールドにデータをすべて入力します。

■ ［詳細調査］を選択した場合は、［従業員リスト］リストまでスクロールします。

❏ ［従業員リスト］リストで［新規］をクリックします。

❏ フィールドにデータをすべて入力します。


法人



担当者 5

「担当者」とは、企業が取引を行っているか将来取引を行うことが予想されるエンティ

ティまたは個人のことです。担当者は、他の会社の従業員、フリーのコンサルタント、

ベンダー、個人的な知り合いなどです。担当者は 1つの法人のみに属すことができますが、

自分の法人とは関係ない商談を含む、複数の商談に属すことができます。

Siebel eInsuranceでは、担当者は顧客および顧客との関係を表す単一のビューに表示され

ます。





さい。

この章で説明する処理を実行すると、エンドユーザーは購入された商品、署名された同意

書または契約の詳細、以前に顧客に対して推奨された商品などの担当者に関する情報を

入力して追跡できます。また、マーケティングキャンペーンやそれに対する顧客の反応の

詳細も記録できます。顧客がこれまでに行ったサービスリクエスト、保険クレーム、商品

申し込みの履歴を管理できます。また、顧客の財務の健全性とニーズを分析できます。

［担当者］画面には、他の画面で使用可能なデータの別のビューが表示されます。［担当者］

のビューで実行できる多くのタスクは、他の画面でも実行できます。たとえば、担当者の

活動は［担当者活動］ビューでも作成できますが、［活動（個人）］ビューに移動して新し

い活動を入力し、担当者に関連付けることもできます。

基本的な担当者の機能と管理については、『Siebel Call Centerユーザーガイド』、『Siebel Salesユーザーガイド』および『Siebelアプリケーション管理ガイド』を参照してくだ

さい。




担当者



次のシナリオは、保険業界の営業員が実行するサンプルタスクです。実際のワークフロー

は各企業のビジネス要件によって異なります。

販売担当者による新しい担当者の追加 5

会議で新しい営業員が見込み顧客に会います。見込み顧客は新しい営業員に名刺を渡し、

近この地域に移ったこと、および中規模のソフトウェア会社に勤務していることを伝え

ます。

新しい営業員は勤務先に戻り、見込み顧客を新しい担当者として Siebel eInsuranceに入力

します。見込み顧客の企業情報を入力し、企業を担当者に関連付けることもできます。

［関係階層］ビューには、担当者が関係しているすべての企業、ビジネスパートナー、

弁護士、家族構成、およびその他の影響力のある関係など、この担当者の関係を入力でき

ます。この新しい担当者レコードの作成者である営業員は、この顧客の主要な担当者とし

て自動的に担当チームに追加されます。必要に応じて、小規模ビジネスマネージャや商品

の専門家を担当チームに追加し、メンバの［担当者（個人）］ビューに新しい担当者を表

示することもできます。

顧客が個人サービスおよびビジネスサービスを探しているので、営業員は

Siebel eInsuranceに担当者に関連付けた商談レコードを個別に作成します。この商談

レコードには、顧客が興味を持っている商品やサービス、および顧客のニーズを満たす

ためのその他のフォローアップ活動を記録します。

このシナリオでは、エンドユーザーは出先で法人情報を管理する新しい営業員です。エン

ドユーザーは、情報を入力して、次のことを行います。

■ 新しい担当者の追加と企業への関連付け

■ ［関係］ビューを使用する、担当者に影響するすべての関係の入力

■ 担当チームへの他の営業員の追加

■ 担当者に関連付ける新しい商談の作成

■ フォローアップ活動の作成、および適切な営業員への割り当てと見込み商談の終了


担当者

担当者のサンプルタスク

担当者のサンプルタスク 5

ここでは、担当者についてエンドユーザーが通常実行するサンプルタスクについて説明し

ます。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。


次のリストに、エンドユーザーが担当者に対して主に実行するタスクを示します。これら

のタスクの実行順は任意です。

■ 担当者情報の管理：詳しくは、 68ページの「担当者情報の管理」を参照してください。

■ 顧客価値アセスメントの作成：詳しくは、 74ページの「顧客価値アセスメントの作成」


■ 担当者の概要の表示：詳しくは、 76ページの「顧客概要の表示」を参照してください。

■ 関係階層情報の表示：詳しくは、 77ページの「担当者関係階層の表示」を参照してくだ

さい。

■ クライアント名簿の作成と使用。詳しくは、 78ページの「クライアント名簿の作成と

使用」を参照してください。



■ 担当者情報の管理

■ 69ページの「担当者を追加するには」

■ 70ページの「担当者を法人に関連付けるには」

■ 71ページの「担当者にカテゴリーを追加するには」

■ 71ページの「担当者に関するメモを作成するには」

■ 72ページの「担当者から受け取った紹介情報を入力するには」

■ 73ページの「担当者への紹介を作成するには」


担当者


■ 顧客価値アセスメントの作成

■ 75ページの「顧客価値アセスメントを作成するには」

■ 75ページの「顧客価値アセスメントの結果を表示するには」

■ 顧客概要の表示

■ 76ページの「顧客概要情報を表示するには」

■ 担当者関係階層の表示

■ 77ページの「担当者の関係階層を表示するには」

■ 77ページの「担当者間の関係を定義するには」

■ クライアント名簿の作成と使用

■ 78ページの「クライアント名簿を作成するには」

■ 79ページの「クライアント名簿を評価するには」

担当者情報の管理 5

担当者とは、企業が取引を行っているか将来取引を行うことが予想されるエンティティま

たは個人のことです。エンドユーザーは、次の処理を実行して担当者を管理します。

■ 新しい担当者の追加（69ページの「担当者の追加」を参照）

■ 担当者のカテゴリーとメモの作成（70ページの「担当者情報用カテゴリーの作成」と

71ページの「担当者に関するメモの作成」を参照）

■ 担当者紹介情報の管理（72ページの「担当者紹介情報の管理」を参照）


担当者


担当者の追加エンドユーザーが取引で誰かと面会する場合、面会相手の担当者レコードを追加して、

関連する個人情報および将来発生する可能性がある取引を追跡します。

注 : ［個人連絡先］ビューは、企業に関連付けられていない担当者用であるという点で

他の［担当者］ビューとは異なります。したがって、［個人連絡先］ビューでレコードに

法人を追加しても、［担当者（個人）］ビューや［担当者（全件）］ビューなどには追加さ

れません。エンドユーザーは［担当者（個人）］ビューで適切に取引の担当者を追加する

必要があります。エンドユーザーは、その他の担当者ビューではなく［個人連絡先］

ビューの［活動］ビューでのみ、個人担当者の活動を作成、レビュー、管理する必要があ

ります。

担当者を追加するには

1 ［担当者］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［担当者（全件）］を選択します。

3 ［担当者］フォームで詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要な






きます。

4 プライバシーレベルを指定するには、［プライバシーオプション］フィールドまで

スクロールして、次のいずれかを選択します。



せん。


せん。


ていません。


担当者


担当者を法人に関連付けるには


2 ［表示］ドロップダウンリストから［担当者（個人）］を選択します。

3 ［担当者］リストで、担当者を選択します。

4 ［追加情報］フォームで、詳細表示ボタンをクリックします。

5 ［勤務先］フィールドで選択ボタンをクリックします。

6 ［取引先］ダイアログボックスで［新規］をクリックし、［企業を追加］リストから

レコードを選択し、［OK］をクリックします。

自動的に担当者と法人が関連付けられ、住所にデフォルトの法人の住所情報が設定

されます。

7 別の住所を入力するには、［住所明細］フィールドの選択ボタンをクリックします。

［担当者住所］ダイアログボックスが表示されます。

8 ［新規］をクリックして新しい住所を入力し、［保存］をクリックします。

［担当者住所］ダイアログボックスに新しい法人の住所が表示されます。

9 担当者のプライマリ住所を指定するには、［プライマリ］フィールドをクリックして


注 : ［法人住所］ダイアログボックスで強調表示されている後の住所が［住所明細］

フィールドに表示されます。

10 ［タイムゾーン］フィールドで、担当者のタイムゾーンを選択します。

担当者情報用カテゴリーの作成デフォルトの［担当者］リストと［追加情報］フォームには、エンドユーザーが追跡す

る必要がある情報のフィールドはありませんが、エンドユーザーはカテゴリーを追加で

きます。管理者は変数リストを設定してそこから選択できます。


担当者


担当者にカテゴリーを追加するには




4 ［カテゴリー］ビューをクリックします。

5 ［カテゴリー］リストで、レコードを追加します。

6 ［カテゴリー］フィールドで選択ボタンをクリックします。

［カテゴリーを選択］ダイアログボックスが表示されます。

7 変数リストからカテゴリーを選択して［OK］をクリックし、［新規］をクリックして

新規カテゴリーを作成します。

8 必要なフィールドにデータをすべて入力します。

9 手順5から手順8 を繰り返して追加のカテゴリーを作成します。

担当者に関するメモの作成エンドユーザーは担当者との折衝において、記録する必要がある情報を収集します。その

ような断片的な情報は、一般にメモとして保存するのが善の方法です。ユーザーは担当

者レコードにアクセスできるすべてのユーザーが参照できるメモ、または自分だけが参照

できるメモを作成できます。

担当者に関するメモを作成するには



3 ［担当者］リストで、メモを作成する担当者を選択するか、新しい担当者を作成します。

注 : 目的の担当者がリストに表示されない場合は、その担当者を追加します。

詳しくは、 69ページの「担当者の追加」を参照してください。

4 ［メモ］タブをクリックします。


担当者



■ メモ（共有）：他のユーザーが参照できるメモ。

■ メモ（個人）：作成者だけが参照できるメモ。

6 ［メモ］リストでレコードを追加して、必要なフィールドに情報を入力します。


担当者紹介情報の管理［紹介］タブでは、エンドユーザーは担当者の紹介情報を入力できます。紹介は商談とな

る可能性があるものです。

［紹介］ビューで、エンドユーザーは担当者に提供する紹介情報と担当者から受け取る

紹介情報の両方を記録できます。

担当者から受け取った紹介情報を入力するには



3 ［担当者］リストで、紹介を記録する担当者を選択します。

4 ［紹介］タブをクリックします。

5 ドロップダウンリストから、［関連担当者］を選択します。


作成日日付と時刻のスタンプが自動的に設定されます。

タイプデフォルト値は［メモ］です。メモのタイプを分類するには別の

値を選択します。

説明メモの内容を説明するテキストフィールド。


担当者


6 このリストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


担当者への紹介を作成するには



3 ［担当者］リストで、紹介を作成する担当者を選択します。

4 ［紹介］タブをクリックします。

5 ［関連担当者］リストまでスクロールします。

6 このリストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。



法人既存の法人を選択するか新しい法人を作成します。選択した

法人は、ユーザーの組織にとっての見込み商談となります。

名前（姓）［法人］フィールドで選択した紹介先法人に関連付ける担当者を

選択します。［法人］に入力した場合、［担当者］には選択した

法人に関連付けられている担当者のみが表示されます。

紹介する法人を新規作成するには

1 ［担当者］画面で、法人の担当者を作成します。詳しくは、69 ペー

ジの「担当者を追加するには」を参照してください。

2 作成した担当者を新しい法人に関連付けます。詳しくは、 70 ペー

ジの「担当者を法人に関連付けるには」を参照してください。

3 ［紹介］タブで、このフィールドに関連付けられている［担当者

を選択］ダイアログボックスから担当者を選択します。

紹介者紹介を行った従業員を選択します。


結果紹介の状態です。

法人既存の法人を選択するか新しい法人を作成します。選択した法人

は、サービスプロバイダーにとっての見込み商談となります。


担当者


顧客価値アセスメントの作成 5

担当者の［アセスメント］ビューで、エンドユーザーは担当者を評価してリソースの割り

当てを検証できます。担当者アセスメントが［アセスメント］ビューに作成され、結果が

［担当者概要］ビューに表示されます。

注 : 法人に対しても同様のアセスメント機能があります。詳しくは、 55ページの「法人ア

セスメントの作成」を参照してください。

顧客価値アセスメントでは、定義された条件を基に担当者が評価されます。各アセスメン

トテンプレートには、アセスメントの各種の計測ポイントを構成するアセスメント属性の

グループがあります。 Siebel管理者は、新規テンプレートを作成し、アセスメント属性を

追加または修正できます。アセスメントテンプレートおよびその定義と管理の方法につい

ては、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してください。

注 : Customer Value アセスメントテンプレートを変更する Siebel管理者は、テンプレート

の名前を Customer Valueにする必要があります。この名前を使用しなければ、［顧客価値］

アイコンによって適切な情報が表示されません。

名前（姓）［法人］フィールドで選択した紹介先法人に関連付ける担当者を

選択します。［法人］に入力した場合、［担当者］には選択した

法人に関連付けられている担当者のみが表示されます。

紹介する法人を新規作成するには

1 ［担当者］画面で、法人の担当者を作成します。詳しくは、69 ペー

ジの「担当者を追加するには」を参照してください。

2 作成した担当者を新しい法人に関連付けます。詳しくは、 70 ペー

ジの「担当者を法人に関連付けるには」を参照してください。

3 ［紹介］タブで、このフィールドに関連付けられている［担当者

を選択］ダイアログボックスから担当者を選択します。

紹介者紹介を行った組織の従業員を選択します。



担当者


顧客価値アセスメントを作成するには



3 ［担当者］リストで、アセスメントを追加する担当者を選択します。

4 ［アセスメント］タブをクリックします。

5 ［アセスメント］リストで、レコードを追加します。

6 ［テンプレート名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

7 ［評価テンプレート選択］ダイアログボックスで、［テンプレート名］を選択して


［顧客価値］テンプレートで定義されているアセスメント属性が［アセスメント属性］

リストに自動的に作成されます。

8 可能な場合、［アセスメント属性］リストの［値］フィールドで選択ボタンをクリッ

クして、各属性の値を選択します。

顧客価値アセスメントの結果の表示顧客価値アセスメントでは、エンドユーザーの組織によって定義された条件に基づいて

担当者が評価されます。顧客価値アセスメントの結果は、［顧客価値］アイコンとして

表示されます。このアイコンは［顧客サマリー］に表示され、このアイコンをクリックす

ると、金融機関に対する顧客価値の概要が即座に表示されます。星1つが 4分の 1の値を

表します。たとえば、星1つは 1%～25% を、星2つは 25%～50% を表します。この 4つの星のシステムによって、複雑な調査分析を行わずに特定の担当者の価値を決定できます。

顧客価値アセスメントの結果を表示するには



3 ［担当者］リストで、顧客価値アセスメントの結果を表示する担当者を選択します。


担当者



［顧客サマリー］ビューが表示されます。［顧客価値］アイコンのそれぞれの星が 4分の 1の値を表します。

注 : 顧客価値アセスメントが複数ある場合、後に実行した顧客価値アセスメントのデー

タだけが表示されます。

顧客概要の表示 5

［顧客サマリー］ビューには、担当者とエンドユーザーの組織の関係の全体像が編集可能

な形式で表示されます。このビューには、顧客の連絡先、口座、アプリケーション、警告、

顧客をターゲットにしたキャンペーン、サービスのリクエスト、および顧客に関連する

商談が表示されます。

［担当者］フォームの［顧客価値］アイコンをクリックすると、組織に対する顧客の価値

が表示されます。詳しくは、 74ページの「顧客価値アセスメントの作成」および75ペー

ジの「顧客価値アセスメントの結果の表示」を参照してください。

顧客概要情報を表示するには





［概要］ビューの情報の編集については、 23ページの「概要ビューの設定」を参照してく

ださい。


担当者


担当者関係階層の表示 5

担当者の関係には影響力があります。エンドユーザーの担当者の中には、購入およびその

他の決定において他者の意見を大いに参考にする人がいます。この場合、エンドユーザー

は購入権を持つ担当者と購入決定に影響を与える人の関係を追跡する必要があります。

エンドユーザーは［関係階層］ビューを使用して担当者の主要な関係を識別して取り込み

ます。このビューには、担当者の関係を視覚化したグラフィック形式の関係階層ツリーが

あります。ツリーには、担当者と法人や世帯などのエンティティとの親子関係を表す自然

な階層およびカスタム定義された関係が表示されます。

カスタム定義された関係は、担当者と他の担当者、組織、または世帯間の特別な関係を表

します。エンドユーザーは隣接する［関係者］リストに、任意の 2つのエンティティ間の

カスタム定義された関係を記録できます。

注 : ［関係階層］ビューは［会社］および［世帯］画面にもあります。詳しくは、 59ペー

ジの「法人関係階層の表示」および86ページの「世帯関係階層の表示」を参照してくだ

さい。

担当者の関係階層を表示するには



3 ［担当者］リストで、関係階層を表示する担当者を選択します。


担当者の［関係階層］ビューが表示されます。

担当者間の関係を定義するには



3 ［担当者］リストで、関係を定義する担当者を選択します。担当者が存在しない場合

は追加します。

担当者の追加については、 69ページの「担当者の追加」を参照してください。



担当者


5 ［関係者］リストで、レコードを追加して必要なフィールドに情報を入力します。



クライアント名簿の作成と使用 5

［クライアント名簿］ビューでは、担当者の論理グループの作成、表示、削除、および

変更を実行できます。担当者をグループ化して名簿を作成した後、それらの名簿に対して

分析を実行し、特定の期間の実績をグラフで表示することができます。

クライアント名簿を作成するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから［クライアント名簿］を選択します。


関係担当者間の関係を分類します。フィールドにはカスタム定義され

た関係値の LOVがあります。定義済みの値には、「提出先」、

「配偶者」、「子」、「弁護士」、「役員メンバー」、「プライマリ顧客

（バックアップ）」、「管理者アシスタント」、「競合会社」、「紹介」、

「サービスプロバイダ」、「投資家」、「財産管理要員」、「関連子

会社」、「銀行代理人」、「受託代理人」、および「債務者代理人」

があります。

タイプデフォルトで［担当者］に設定されます。その他の値として、

［世帯］、［組織］、［従業員］があります。

値［タイプ］フィールドの選択内容に基づいてダイアログボックス

から値を選択します。たとえば、［タイプ］フィールドが

「Contact」の場合に選択ボタンをクリックすると、［顧客を選択］

ダイアログボックスが表示されます。


担当者


3 ［クライアント名簿］リストで、レコードを追加して必要なフィールドに情報を入力

します。


4 下方の［クライアント名簿］リストにレコードを追加します。

［担当者追加］ダイアログボックスが表示されます。

5 現在のクライアント名簿に追加する担当者を選択し、［OK］をクリックします。

注 : Ctrl キーを押しながら追加する各レコードをクリックすることで、複数の担当者

を一度に追加できます。クライアント名簿に追加するすべてのレコードを選択してか

らのみ、［OK］をクリックします。

［クライアント名簿］の下側に担当者が表示されます。

クライアント名簿を評価するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから［クライアント名簿］を選択します。

3 ［クライアント名簿］リストで、評価する名簿を選択します。


クライアント名簿クライアント名簿の名前を入力します。

チームログイン ID を基にデフォルト値が設定されます。

コメントクライアント名簿の説明。


担当者


4 下方の［クライアント名簿］リストで、次の表の［表示］ドロップダウンリストのい

ずれかのオプションを選択します。

表示コメント

クライアント名簿クライアント名簿に担当者を作成して表示します。

クライアント名簿

実績

クライアント名簿の実績全体を評価する主な基準を表示します。

クライアント名簿

概要

商談、口座、サービスリクエスト、アラート、系列、顧客価値

など、クライアント名簿内の各担当者の概要を表示します。


世帯 6

「世帯」とは、共通のリンクや関係を一般的に共有する担当者のグループです。世帯は、

世帯全体についての重要なセグメント化情報と、世帯メンバー担当者についての概要を

提供します。ユーザーは［世帯］画面で、世帯の人工統計情報を識別して取り込むことが

できます。［世帯］画面を使用して、その世帯に関連付けられている顧客の口座、商品、

担当者情報をレビューすることもできます。ユーザーはこれらの情報を基に顧客のデータ

を評価できます。





さい。

世帯別にすべての顧客の口座を分類することで、サービス提供者は組織にとってのクライ

アントの実際の価値を判断し、住宅総合保険や子供教育ローンなど、クライアントに追加

の商品やサービスのクロスセルやアップセルを行う機会を模索できます。また、顧客の口

座や関連するポートフォリオ情報をすべて世帯別に表示する機能もあり、組織は世帯全体

の財務状況を表示できます。

この章で説明する手順に従って、世帯メンバー（担当者）、口座、ポリシー、引受レポー

ト、クレーム、商談、活動、サービスリクエスト、および関係階層に関する情報を入力、

管理、およびレビューできます。

注 : ほとんどのビューは世帯担当者についての概要が表示されるため、読み取り専用です。

編集可能なビューは［追加情報］と［担当者］のみです。

Siebel eInsuranceに表示される［世帯］画面および関連ビューの機能の多くは、 Siebel eBusiness Application と共通しています。この章では、 Siebel eInsurance固有の世帯機能

に焦点を当てて説明します。世帯の基本的な機能については、『Siebel Call Centerユー

ザーガイド』を参照してください。


世帯



このシナリオは、保険業界および医療業界で営業員およびそのマネージャによって実行さ

れるワークフローの例です。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なり

ます。

世帯情報は、セグメント化とクロスセルに関するセールスおよびサービスの意思決定を

サポートします。また、金融および保険業者に対し、世帯とそのすべての担当者について

の背景情報も提供します。

銀行業の営業員は［世帯］画面を使用して、世帯についての人口統計情報と関係情報を識

別して取り込み、その世帯に関連付けられている口座と商品をレビューできます。［世帯］

画面で、営業員は新しい顧客の新しい世帯を作成します。次に、営業員は世帯に担当者を

追加します。

次に、営業員は［関係階層］ビューを使用して、その世帯に関連する各種パーティを

レビューします。

数週間後、営業員は世帯情報をレビューします。営業員は［世帯（個人）］ビューに移動

し、［要約（保険）］ビューを選択して、その世帯に関連付けられている担当者、サービス

リクエスト、保険と見積り、およびクレームのリストをレビューします。

注 : 資産管理業では関係管理者、リテールブローカー、または資産管理者が、各口座内の

世帯の総括保有証券、各口座の実績、一定期間に世帯に対して予想されるキャッシュフ

ロー、セクター別および資産クラス別の世帯の現在のポートフォリオとモデルポートフォ

リオ割り当ての比較を表示できます。詳しくは、 87ページの「世帯ポートフォリオの表

示と評価」を参照してください。

このシナリオでのエンドユーザーは、フィールドの世帯情報を管理する営業員です。情報

を入力およびレビューして、次のことを行います。

■ 世帯の追加

■ 世帯への担当者の追加

■ 世帯の概要情報の表示

■ 世帯関係の表示

■ 世帯口座、実績、キャッシュフロー、ポートフォリオ割り当ての詳細の表示


世帯

世帯のサンプルタスク

世帯のサンプルタスク 6

図3 は、エンドユーザーが世帯を管理するときに実行する、一般的なサンプルタスクを示

します。

図3. 世帯のサンプルタスク


世帯




■ 「世帯を追加するには」

■ 85ページの「世帯に担当者を追加するには」

■ 86ページの「世帯概要情報を表示するには」

■ 87ページの「カスタム定義された関係を作成するには」

■ 88ページの「世帯に関連付けられている口座を選択するには」

■ 88ページの「口座の総括保有証券を表示するには」

■ 89ページの「口座の保有証券をポートフォリオモデルと比較するには」

■ 89ページの「選択した口座の保有証券をセクター別に表示するには」

■ 89ページの「選択した口座の予想される将来のキャッシュフローを表示するには」

■ 90ページの「選択した口座のこれまでの実績を表示するには」

世帯の追加 6

エンドユーザーは、顧客の世帯についての情報を収集して管理できます。

世帯を追加するには

1 ［世帯］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［世帯（個人）］を選択します。

3 ［世帯］フォームで詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要なフィー

ルドすべてに入力します。

［世帯番号］フィールドに、世帯の ID番号が自動的に割り当てられます。





きます。


世帯


4 プライバシーレベルを指定するには、［プライバシーオプション］フィールドまで

スクロールして、次のいずれかを選択します。



せん。


せん。


ていません。

世帯への顧客の追加 6

担当者は、ある世帯に関連付けられている人です。エンドユーザーは、世帯のうちの 1人を世帯主として指定し、その他の人を配偶者、子、扶養の親として指定できます。

世帯に担当者を追加するには



3 ［世帯］リストで、担当者を追加する世帯を選択します。

4 ［担当者］タブをクリックします。

5 ［担当者］リストで、レコードを追加します。

［担当者追加］ダイアログボックスが表示されます。

6 ［担当者追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行できます。

■ 既存の担当者を選択して［OK］をクリックします。

■ 既存の担当者を選択するクエリーを実行します。

■ ［新規］を選択して新しい担当者を追加します。


世帯


担当者が世帯に関連付けられます。

注 : ［世帯］画面では、担当者の住所は自宅住所または個人の住所になります。［担当

者所有］画面では、担当者の住所は職場の住所になります。世帯住所は自宅住所から

だけ選択できます。

世帯概要の表示 6

［概要］ビューには、世帯とエンドユーザーの組織の関係が編集可能な形式で包括的に表

示されます。このビューには、世帯、担当者、口座、および処理済みまたは保留中のサー

ビスリクエストに関する基本的な情報が表示されます。

世帯概要情報を表示するには




概要ビュー情報の編集については、 23ページの「概要ビューの設定」を参照してくだ

さい。

世帯関係階層の表示 6

エンドユーザーは［関係階層］ビューを使用して世帯の主要な関係を識別して取り込み

ます。このビューには、世帯の関係を視覚化したグラフィック形式の関係階層ツリーが

あります。ユーザーは、世帯と担当者または組織の間にカスタム定義された関係を作成

できます。エンドユーザーは隣接する［関係者］リストに、任意の 2つのエンティティ

間のカスタム定義された関係を記録できます。

注 : ［関係階層］ビューは［担当者］および［会社］画面にもあります。詳しくは、 77

ページの「担当者関係階層の表示」および59ページの「法人関係階層の表示」を参照し

てください。


世帯


カスタム定義された関係を作成するには




4 ［関係者］リストで、レコードを追加して必要なフィールドに情報を入力します。


.


世帯ポートフォリオの表示と評価 6

［財務会計］タブでは、さまざまな観点から世帯のポートフォリオ情報を表示できます。

■ ［財務会計］リスト：選択した世帯の担当者に関連付けられている口座が示されます。

詳しくは、 88ページの「世帯に関連付けられている口座を選択するには」を参照して

ください。

■ ［保有証券合計］リスト：選択した口座内の保有証券が資産クラス（証券、投資信託、

債券など）別に示されます。詳しくは、 88ページの「口座の総括保有証券を表示する

には」を参照してください。


関係世帯とその他のエンティティ間の関係を分類します。フィールド

にはカスタム定義された関係値の LOVがあります。定義済みの値

には、「提出先」、「配偶者」、「子」、「弁護士」、「役員メンバー」、

「プライマリ顧客（バックアップ）」、「管理者アシスタント」、

「競合会社」、「紹介」、「サービスプロバイダ」、「投資家」、「財産

管理要員」、「関連子会社」、「銀行代理人」、「受託代理人」、およ

び「債務者代理人」があります。

タイプこのフィールドでは、関係を確立するエンティティのタイプを指

定します。デフォルトで［担当者］に設定されます。その他の値

として、［世帯］、［組織］、［従業員］があります。

値このフィールドの値は［タイプ］フィールドが基になります。た

とえば、［タイプ］が「担当者」の場合、［値］フィールドの選択

ボタンをクリックすると、［顧客を選択］ダイアログボックスが



世帯


■ ［クラス割り当て］リスト：選択した保有証券とポートフォリオモデルの比較が示され

ます。詳しくは、 89ページの「口座の保有証券をポートフォリオモデルと比較する


■ ［部門割り当て］リスト：選択した保有証券がセクター別に示されるので、ポートフォリ

オ分散投資の程度を表示できます。詳しくは、 89ページの「選択した口座の保有証券

をセクター別に表示するには」を参照してください。

■ ［キャッシュフロー］リスト：選択した口座の将来のキャッシュフローが示されます。

ユーザーはこのビューから、将来の投資可能な金額を見積もることができます。

詳しくは、 89ページの「選択した口座の予想される将来のキャッシュフローを表示

するには」を参照してください。

■ ［実績］リスト：選択した口座のこれまでの実績が示されます。詳しくは、 90ページの

「選択した口座のこれまでの実績を表示するには」を参照してください。

世帯に関連付けられている口座を選択するには



3 ［世帯］リストで、世帯を選択します。

4 ［財務会計］ビュータブをクリックします。

5 ［財務会計］リストで、選択する口座の［集合選択］フィールドを選択します。

注 : ［すべて選択］をクリックしてすべての口座を選択したり、［選択なし］をクリッ

クしてすべての口座の選択を解除したりすることもできます。

口座の総括保有証券を表示するには

1 口座を選択します。（88ページの「世帯に関連付けられている口座を選択するには」

を参照）。

2 ［財務会計］リストで、［保有証券を生成］をクリックします。

［保有証券合計］リストが表示され、選択した口座内のすべての保有証券が資産クラ

ス（証券、投資信託、債券など）別に表示されます。［保有証券合計］リストで特定

の資産クラスを選択すると、［保有証券］サブメニューに個々の状態が表示されます。


世帯


口座の保有証券をポートフォリオモデルと比較するには

1 口座を選択します。（88ページの「世帯に関連付けられている口座を選択するには」

を参照）。

2 ［クラス割り当て］タブをクリックします。

3 ［財務会計］リストのドロップダウンリストからポートフォリオモデルを選択し、

［表示］をクリックします。

［クラス割り当て］リストに、モデルおよび実際の保有証券のチャートが表示され

ます。

選択した口座の保有証券をセクター別に表示するには

1 口座を選択します（88ページの「世帯に関連付けられている口座を選択するには」を

参照）。

2 ［部門割り当て］タブをクリックします。

3 ［財務会計］リストのドロップダウンリストからセクターを選択し、［表示］をクリッ

クします。

［部門割り当て］リストに口座の保有証券がセクター別に表示されるので、ポート

フォリオ分散投資の程度と選択したモデルポートフォリオの比較を表示できます。

選択した口座の予想される将来のキャッシュフローを表示するには


参照）。

2 ［キャッシュフロー］タブをクリックします。

3 ［財務会計］リストで、［キャッシュフロー生成］をクリックします。

4 期間フィルターでキャッシュフローを表示する期間を選択し、［表示］をクリックし

ます。

［キャッシュフロー］サブビューに、将来の投資として使用できる見積り金額が表示

されます。


世帯


選択した口座のこれまでの実績を表示するには


参照）。

2 ［実績］タブをクリックします。

3 期間フィルターで口座の実績を表示する期間を選択し、［表示］をクリックします。

［キャッシュフロー］リストに、口座のこれまでの実績が表示されます。


コールレポート 7

コールレポートとは、クライアント、組織、個人との会議やその他の会話のレコードです。

通常、従業員は次のような理由からコールレポートを作成する必要があります。

■ コールレポートは、新しい関係管理者がクライアントおよびクライアントと組織との

履歴について知るための手段です。

■ コールレポートを基に、特定のクライアントに関連付けられている上級管理者や商品

の専門家は、クライアントと定期的に会っていない場合でも、クライアントとの関係

の状況について新情報を得ることができます。

■ コールレポートには重要な非公式の契約のレコードを保存できます。資金調達トラン

ザクションが失敗したことで訴訟に発展した場合、コールレポートが裁判上、重要な

コンポーネントの 1つになります。

この章で説明する手順に従って、コールレポートのチャートやコールレポートテンプレー

トの管理方法を表示する管理タスクを実行することができます。エンドユーザーは、

［コールレポート］画面を使用して、新しいコールレポートの追加、コールレポート配布

リストの作成、個人用レポートの指定、コールレポートの電子メール送信または印刷を行

います。

Siebel eInsuranceは、指定した個人に対して新しいコールレポートを通知できます。詳し

くは、『Financial Services用Siebel Business Process Designer管理ガイド』を参照してくだ

さい。


コールレポート



このシナリオでは、保険外交員およびマネージャによって実行されるサンプルタスクを

紹介します。この項に概要を示すシナリオは、保険業のビジネス要件を基にしています。

実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

保険外交員はクライアントとの会議を成功させて会社に戻った後、 Siebel eInsurance を

ロードしてコールレポートを作成します。外交員はカレンダーに戻り、会議を［終了］

にマークします。次に［コールレポート］画面に移動し、ミーティングの詳細を記録す

る新しいコールレポートを入力します。［レポート詳細］ビューで、会議の簡単なログを

入力し、会議に参加した担当者と従業員の名前を追加します。

保険外交員はレポートを完成させたら、会議から作成された活動項目に移動します。まず、

会議について知らせる電子メールを同僚に送信する必要があります。これには、［コール

レポート］フォームの［電子メールレポート］ボタンを使用します。

次に、近々開催されるチャリティ野球大会への招待リストにこのクライアントを追加す

るよう約束したことを思い出したため、この職員は［活動項目］タブで活動項目を追加し

ます。これには、［コールレポート］フォームの［活動項目を追加］をクリックします。

活動項目を入力したら、その他いくつかの項目と共に、フォローアップ用に自分のチーム

のメンバーに活動項目を割り当てます。

保険外交員の管理者もクライアントチームのメンバーです。管理者は翌日出社して

Siebel eInsurance をロードすると、［コールレポート］画面で新しいコールレポートをレ

ビューし、会議の詳細とメモを読みます。

このシナリオでは、管理者または Siebel管理者は、管理者が行ったコール、管理者のチー

ムが行ったコール、 Siebel eInsuranceのすべてのコールレポートのコール量を分析してグ

ラフ表示できます。

エンドユーザーは、保険外交員であり、会議と活動について記録するコールレポートを作

成します。エンドユーザーは、情報を入力して、次のことを行います。

■ 新しいコールレポートの作成

■ コールレポート配布リストの作成

■ コールレポートアクション項目の作成

■ 関連書類の添付

■ 個人用コールレポートの指定



コールレポートのサンプルタスク

■ メモまたはコメントの確認または追加

■ コールレポートの電子メール送信または印刷

コールレポートのサンプルタスク 7

図4 は、管理者やエンドユーザーがコールレポートを管理するときに実行する、一般的な

サンプルタスクを示します。

図4. コールレポートのサンプルタスク



管理者の手順



■ 「管理者のコールレポートのチャートを表示するには」

■ 95ページの「自動コールレポートワークフローを有効にするには」

コールレポートのチャートの表示 7

管理者または Siebel管理者は、［コールレポート］画面の［チャート］ビューで、管理者

が行ったコール、管理者のチームが行ったコール、 Siebel eInsuranceのすべてのコールレ

ポートのコール量を分析できます。このビューで、管理者はコール量とコールタイプを従

業員別および顧客別に分析して、どのクライアントがもサービスを受けているかを判断

できます。

管理者のコールレポートのチャートを表示するには

1 ［コールレポート］画面に移動します。


■ コールレポート（個人）

■ コールレポート（チーム）

■ コールレポート（全件）

選択したビューによって、分析するコールレポートのレコードの適切な集合が返され

ます。

3 ［チャート］タブをクリックします。

チャートには、現在選択されているコールレポートのレコード、つまりチャートの上

の［コールレポート］リストに表示されているレコードだけが反映されます。



管理者の手順

4 下側の［表示］ドロップダウンリストで、次のいずれかを選択します。

注 : チャートの任意のセグメント上にカーソルを置くと、そのセグメントについての

追加情報が表示されます。セグメントをクリックしてドリルダウンすると、そのセグ

メントのコールレポートだけに再び焦点が当たります。

自動コールレポートワークフローの有効化 7

自動コールレポートワークフローが有効な場合、エンドユーザーは、［担当者］画面、

［法人］画面、［活動］画面、および［コールレポート］画面からコールレポートのレコー

ドを自動的に作成できます。管理者が自動コールレポートワークフローを有効にすると、

これら 4つの画面の左上に［新規コールレポート］アイコンが表示されます。

自動コールレポートワークフローを有効にするには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［ワークフロー管理］ > ［ワークフロープロセス］の順に選択します。

2 ［ワークフロープロセス］リストで、［New. Call. Report. Workflow］レコードを選択し

ます。

3 リスト上部の［活動化］ボタンをクリックし、このワークフロープロセスを有効にし

ます。

4 ［ランタイムイベント管理］で、パーソナライゼーションルールを再ロードします。

詳しくは、『パーソナライゼーション管理ガイド』を参照してください。

チャートコメント

コールタイプ分析選択されているすべてのコールレポートのコールタイプの内訳。

コール量分析 1か月、四半期、 1年ごとのコール数のチャート。

従業員別コール量 1か月、四半期、 1年ごとのコール数の従業員別チャート。

法人コール分析法人ごとのコール数のチャート。

従業員コール分析法人ごとのコール数の従業員別チャート。




自動コールレポート機能が有効になると、エンドユーザーは、このアイコンをクリックす

るか、アプリケーションレベルのメニューから［ファイル］ > ［自動］ > ［コールレポー

ト］の順に選択するか、またはショートカットキー Alt+P を使用することができるよう

になります。

注 : 自動コールレポートワークフローでは、データ転送ユーティリティビジネスサービス

により、フィールドがビュー間で転送されます。自動コールレポートワークフローを修正

し、このワークフローを他の画面でも使用できるようにしたり、次の画面への移動時に、

フィールドに情報が自動的に入力されるようにする方法については、『Siebel Business

Process Designer管理ガイド』のデータ転送ユーティリティの項を参照してください。

データ転送ユーティリティビジネスサービスで自動コールレポートに対して現在使用され

ているデータマップオブジェクトは、 Auto Call Report - Account、 Auto Call Report -

Activity、 Auto Call Report - Contact、およびAuto Call Report - Opportunityです。



■ 「コールレポートを追加するには」

■ 98ページの「配布リストを作成するには」

■ 99ページの「アクション項目、メモ、および添付ファイルを関連付けるには」

■ 100ページの「個人フラグを設定するには」

■ 100ページの「コールレポートを電子メール送信または印刷するには」

コールレポートの管理 7

コールレポートの管理では、コールレポートの追加、修正、削除が必要になります。コー

ルレポートを追加した後、エンドユーザーはこれにアクション、メモ、添付ファイルを関

連付けることができます。

注 : コールレポートの添付ファイルは他の活動の添付ファイルと同様に、

S_ACTIVITY_ATT テーブルに格納されます。




コールレポートを追加するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから、［コールレポート（個人）］を選択します。

3 ［追加情報］フォームでレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。



関連活動コールレポートの表題である活動。各コールレポートには関連活

動を 1つだけ指定できます。これらのフィールドが入力されてい

る場合、関連活動の選択は次の制約によって制御されます。

■ 同じ企業 ID

■ 同じプライマリ商談 ID

■ 同じプライマリ担当者 ID

担当者会議に参加した担当者を入力します。必要に応じてプライマリ担

当者を指定します。指定しない場合は、初に選択した担当者が

プライマリ担当者になります。エントリは［レポート詳細］

ビューと印刷されたコールレポートに表示されます。

説明コールレポートの概要説明。さらに詳しいレポートは［レポート

詳細］ビューで入力します。

分配コールレポートを送信する必要があるが参加者リストには表示し

ない、組織の他の従業員を入力します。コールレポートの作成者

およびすべての従業員参加者は自動的に［分配］リストに配置さ

れます。

従業員コールに参加した組織の従業員を入力します。エントリは

［レポート詳細］ビューと印刷されたコールレポートに表示され

ます。コールレポートの作成者は自動的に参加者として表示され

ます。

商談商談とコールレポートを関連付けます。［商談］画面では、特定

の商談に関連付けられているすべてのコールレポートを見ること

ができます。

タイプこのフィールドの LOV タイプは

FINCORP_CALLRPT_CONTACT_TYPEです。




注 : ［コールレポート］リストで、 New フラグは計算済みフィールドであり、コールレ

ポート作成から 5日間チェックマークが付きます。システム管理者はこの設定を変更

できます。

4 ［コールレポート］リストの［説明］ハイパーリンクをドリルダウンして、［レポート

詳細］ビューに移動します。

［コールレポート］フォームが表示されます。

5 ［コールレポート］フォームで、コールについての詳細情報を入力します。ここで入力

した情報は電子メールで送信するか印刷するコールレポートに表示されます。

配布リストの作成 7

配布リストは、特定のクライアントとの状況について知る必要がある担当者のリストです。

通常、これはクライアントの担当チームとその他の従業員参加者から成ります。コールレ

ポート作成者と各従業員参加者は配布リストに自動的に配置されます。担当チームなどの

他の従業員がコールレポートを受け取るためには、エンドユーザーが手動でこれらの従業

員を配布リストに追加する必要があります。

エンドユーザーがコールレポートの［電子メールレポート］機能を使用する場合、配布

リストによってレポートの受信者が制御されます。コールレポートの［レポートを印刷］

機能および［メールの送信］機能は、どちらもアプリケーションレベルの［ファイル］

メニュー（F9）から実行でき、配布リストによる影響はありません。

配布リストを作成するには



3 ［コールレポート］リストで、配布リストを作成するコールレポートを選択します。

4 ［分配］フィールドで選択ボタンをクリックします。

5 ［従業員］ダイアログボックスで［新規］をクリックします。




6 ［役割を追加］ダイアログボックスで、 1人または複数の従業員を選択して配布リスト

に追加し、［OK］をクリックします。

配布リストに追加する名前が選択された状態で［従業員］ダイアログボックスが再び


7 ［OK］をクリックします。

アクション項目、メモ、添付ファイルの関連付け 7

エンドユーザーがコールレポートを追加した後で、アクション項目、メモ、および添付

ファイルを関連付けることができます。

アクション項目、メモ、および添付ファイルを関連付けるには



3 ［コールレポート］リストで、コールレポートを選択します。

4 ［レポート詳細］タブをクリックします。

5 ［従業員の参加者］リストと［顧客側の参加者］リストに、レポートの詳細情報を

取得する新しいレコードを必要に応じて追加します。

6 コールレポートにメモまたはアクション項目を追加するには、［コールレポート］

フォームで次のボタンをクリックします。

■ ［備考を追加］：メモまたはコメントを追加する場合。

■ ［活動項目を追加］：アクション項目を追加する場合。

7 外部ドキュメントをコールレポートに添付するには、［添付］タブをクリックします。

8 該当するリストにレコードを追加し、必要なフィールドをすべて設定します。




個人フラグの設定 7

一部のコールレポートには、特定の法人あるいは商談に関するきわめて繊細な情報あるい

は機密情報が含まれている場合があります。ユーザーはコールレポートのフォームまたは

リスト内の［個人］チェックボックスをオンにすることで、特定のコールを個人用に指定

できます。コールレポートが個人用としてマークされると、その配布リストに含まれてい

る人だけがそのコールレポートにアクセスできます。配布リストについては、 98ページ

の「配布リストの作成」を参照してください。

個人フラグを設定するには



3 ［コールレポート］リストで、個人用としてマークするコールレポートを選択し、

［個人］フィールドをクリックします。

これで、このコールレポートは個人コールに分類されました。配布リストに含まれて

いる従業員だけがそのコールレポートにアクセスできます。

コールレポートの電子メール送信と印刷 7

コールレポートを配布および記録保管用に電子メール送信または印刷できます。

コールレポートを電子メール送信または印刷するには



3 ［コールレポート］リストで、電子メール送信または印刷するコールレポートを選択

します。

4 ［レポート詳細］タブをクリックします。

5 ［コールレポート］フォームで、次のいずれかを実行します。

■ レポートを電子メール送信するには、［電子メールレポート］をクリックします。

配布リストの全員にレポートが自動的に電子メール送信されます。




■ レポートを印刷するには、［レポートを印刷］をクリックします。

［レポート］ダイアログボックスで、［要約］または［詳細］を選択して［実行］






グループ年金 8

Siebel eInsuranceは、グループ年金をサポートし、営業スタッフ、サービススタッフ、

マネージャ、および年金管理者のニーズを満たすように設計されています。ユーザーは、

［グループ年金］画面を使用して、 401 (k) プランや企業グループ年金、および明確な給付

計画などの、掛金の規定が確立されたプランを含む個人用のグループ年金を管理すること

ができます。

この章で説明する手順に従って、ユーザーはグループ年金プラン、計画のクラス、計画の

適格性ルール、および計画の資金調達方法を定義することができます。グループ年金が定

義されると、ユーザーは、対象となる参加者、参加者の掛金および投資割り当て、および

参加者の受益者情報を追跡することができます。




グループ年金



次のビジネスシナリオで、年金管理者によって実行されるサンプルタスクを示します。


年金管理者は、［グループ年金商品管理］ビューに移動して、プラン参加者の新しいグルー

プ年金商品と投資オプションを定義します。次の、新しい 401 (k) 退職プランを作成して、

プランの基本情報をすべて入力します。このインスタンスでは、 1つのクラスを定義し、

計画の適格性ルールを入力して、プランの主要な取引先を指定します。

一週間後、管理者は 401 (k) 退職プラン参加者の情報を更新します。初に、プラン

参加者のリストをインポートします。次に、 10人の新しい参加者を登録し、各従業員の

掛金額、雇用主の負担額、および選択した資金の配分を指定します。

このシナリオでのエンドユーザーは年金管理者です。この管理者は、［グループ年金］を

使用して次の処理を実行します。

■ グループ年金商品の定義と、年金プラン投資オプションの指定

■ 参加者のクラス、適格性ルール、および主要なグループ年金プランの取引先を含む

グループ年金プランの定義

■ 有資格プラン参加者の追加

■ グループ年金のプラン参加者の登録と、参加者の受益者情報の記録


グループ年金

グループ年金のサンプルタスク

グループ年金のサンプルタスク 8

図5 は、エンドユーザーがグループ年金を管理するときに実行する、一般的なサンプル

タスクを示します。

図5. グループ年金のサンプルタスク


グループ年金




■ グループ年金商品の定義

■ 107ページの「グループ年金商品を定義するには」

■ 107ページの「グループ年金商品の資金調達を定義するには」

■ グループ年金プランの定義

■ 108ページの「グループ年金プランを定義するには」

■ 109ページの「プラン参加者のクラスを定義するには」

■ 109ページの「プランルールを指定するには」

■ 110ページの「主要なグループ年金プランの取引先を記録するには」

■ 110ページの「請求情報を入力するには」

■ グループ年金プランの管理

■ 111ページの「グループ年金プラン内で利用可能な資金と投資を表示するには」

■ 112ページの「有資格プランメンバーを追加するには」

■ 112ページの「グループ年金プランに関連付けられているサービスリクエストを

作成するには」

■ 113ページの「グループ年金プランの新しい参加者を登録するには」

■ 113ページの「参加者の受益者情報を記録するには」

■ 114ページの「グループ年金プランに関連付けられている活動を作成するには」

■ 114ページの「グループ年金プランに関連付けられている情報を作成するには」


グループ年金


グループ年金商品の定義 8

実際のグループ年金プランを作成する前に、初にグループ年金商品を定義し、プラン

参加者の投資オプションを指定する必要があります。

グループ年金商品を定義するには

1 ［グループ年金］画面に移動します。

2 ［表示］ドロップダウンリストから、［グループ年金商品管理］を選択します。

3 ［商品］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

4 ［商品名］フィールドで、このグループ年金商品の名前を入力します。

5 ［カテゴリー］フィールドで、［年金］を選択します。

グループ年金商品の資金調達を定義するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから、［グループ年金商品管理］を選択します。

3 ［商品］リストで、グループ年金商品を選択します。

4 ［資金調達方法］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

5 ［名前］フィールドで、このプランで利用可能な資金と投資を選択します。

6 ［有効日］フィールドで、このプランがシステム内で利用可能になる日付を指定

します。

グループ年金商品と資金調達を定義したあと、次のステップは取引先のグループ年金プラ

ンを作成することです。

グループ年金プランの定義 8

グループ年金プランを定義するには、エンドユーザーが次の処理を実行する必要があり

ます。

■ グループ年金プランの定義：詳しくは、 108ページの「グループ年金プランを定義する


■ プランルールの指定：詳しくは、 109ページの「プランルールを指定するには」を参照し

てください。


グループ年金


■ 計画のクラスの定義：詳しくは、 109ページの「プラン参加者のクラスを定義するには」


■ 主要なプランの取引先の記録：詳しくは、 110ページの「主要なグループ年金プランの

取引先を記録するには」を参照してください。

■ 請求情報の入力：詳しくは、 110ページの「請求情報を入力するには」を参照してくだ

さい。

グループ年金プランを定義するには


2 ［表示］ドロップダウンリストから、［グループ年金（個人）］を選択します。




プランスポンサーグループ参加者にグループ年金を提供する企業または取引先に関

連付けられている、グループ年金プランを持つ企業または取引先。

法人の追加については、 52ページの「法人の追加」を参照してく

ださい。

名前［グループ年金商品管理］ビューで定義されたグループ年金商品。

グループ年金商品の定義については、107ページの「グループ年金

商品を定義するには」を参照してください。

タイプグループ年金プランのタイプ。次のオプションがあります。

■ Defined Benefit ：プラン参加者が退職時に受け取る給付金額を定

義するグループ年金プラン。

■ Defined Contribution ：各プラン参加者のためにプランスポンサー

の年間プランに対する掛金について記述するグループ年金プラン。


グループ年金


エンドユーザーは、［ルール］タブを使用して、選択したグループ年金プランを制御する

ルールのタイプを定義します。

プランルールを指定するには



3 ［グループ年金］リストで、グループ年金プランを選択します。

4 ［ルール］タブをクリックします。

5 ［ルール］フォームで、必要なフィールドに情報を入力します。

エンドユーザーは、［クラス］タブで異なるグループのプラン参加者を定義します。

プラン参加者のクラスを定義するには




4 ［クラス］タブをクリックします。

5 ［クラス］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

6 このプランの雇用主がスポンサーとなる場合、［雇用主一致%］フィールドに、該当

するパーセントを入力します。

サブタイプ作成中のグループ年金プランのタイプを定義します。使用できる

値は［タイプフィールド］の選択によって異なります。

たとえば、タイプが［Defined. Benefit］の場合、［Final SalaryやAverage Salary］を含む利用可能なオプションが表示されます。

タイプが［Defined Contribution］の場合は、［401 (k)］、［403 (b)］、［Occupational Pension］、［Group Personal Pension］、［Group Stakeholder Pension （UK版）］を含む利用可能なオプショ

ンが表示されます。



グループ年金


エンドユーザーは［担当者］タブを使用して、選択したプランに関連付けられている主要

な取引先を定義します。これらの取引先は、プラン参加者ではないが、プラン管理者、

受託者、または投資委員会のメンバーなど、選択したプランに関連付けられている主要な

個々のスタッフによって構成されます。

主要なグループ年金プランの取引先を記録するには





5 ［担当者］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

6 ［顧客の役割］フィールドで、次のいずれかを選択します。

■ 管理者

■ Investment Committee

■ Trustee

請求情報を入力するには




4 ［請求先］タブをクリックします。

5 ［支払プラン］リストで、各プランのレコードを追加し、必要なフィールドを設定して、

適切な数の支払プランを作成します。

6 ［請求先 -住所］フォームで、レコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。


グループ年金


グループ年金プランの管理 8

エンドユーザーがグループ年金プランを管理するには、次のタスクを実行します。

■ 利用可能なプランの資金と投資の表示：詳しくは、 111ページの「グループ年金プラン内で

利用可能な資金と投資を表示するには」を参照してください。

■ 有資格プランメンバーの追加：詳しくは、 112ページの「有資格プランメンバーを追加す

るには」を参照してください。

■ プラン管理を追跡するサービスリクエストの作成：詳しくは、 112ページの「グループ年金

プランに関連付けられているサービスリクエストを作成するには」を参照してくだ

さい。

■ グループ年金プラン参加者の登録：詳しくは、 113ページの「グループ年金プランの新し

い参加者を登録するには」を参照してください。

■ 受益者情報の記録：詳しくは、 113ページの「参加者の受益者情報を記録するには」を


■ グループ年金プランに関連付けられている活動と情報の作成：詳しくは、 114ページの

「グループ年金プランに関連付けられている活動を作成するには」および114ページ

の「グループ年金プランに関連付けられている情報を作成するには」を参照してく

ださい。

エンドユーザーは［資金調達方法］タブで、特定のグループ年金プラン内で利用可能な

資金と投資を確認します。資金調達の定義については、 107ページの「グループ年金商品

の資金調達を定義するには」を参照してください。

グループ年金プラン内で利用可能な資金と投資を表示するには




4 ［資金調達方法］タブをクリックします。

エンドユーザーは、［有資格メンバー］タブでグループ年金プランの参加者を追跡でき

ます。


グループ年金


有資格プランメンバーを追加するには




4 ［有資格メンバー］タブをクリックします。

5 ［有資格メンバー］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

エンドユーザーは、［サービスリクエスト］タブを使用して、口座照会を含む一般的な

プラン管理活動、参加者の掛金の変更、および参加者の取引先情報の更新を追跡すること

ができます。ユーザーは、このビューを使用して、特定のプランの機能と給付金への変更

を追跡することもできます。

グループ年金プランに関連付けられているサービスリクエストを作成するには






します。

6 サービスリクエストについての詳細情報を追加するには

a ドロップダウンリストから［サービスリクエスト詳細］を選択します。

b ［サービスリクエスト］フォームで、必要なフィールドに情報を入力します。

エンドユーザーが、［関係者］タブで新しいグループ年金の参加者を登録します。


グループ年金


グループ年金プランの新しい参加者を登録するには




4 ［関係者］タブをクリックします。

5 ［関係者］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : Siebel eInsuranceが［関係者］タブの［雇用主一致%］フィールドに自動的に

値を入力するには、［クラス］フィールドに値を入力する必要があります。

6 ［分担金］フォームにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

7 ［割り当て］フォームで、各資金または投資オプションにレコードを追加します。

［資金調達方法］リストから該当する資金と投資のオプションを選択します。

エンドユーザーは、［受益者］タブのプラン参加者の受益者情報を記録します。

参加者の受益者情報を記録するには




4 ［受益者］タブをクリックします。

5 ［関係者］リストで参加者を選択します。

6 ［受益者］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : % フィールドに入力されている値の合計が 100%になっていることを確認します。

参加者の追加については、 113ページの「グループ年金プランの新しい参加者を登録する



グループ年金


グループ年金プランに関連付けられている活動を作成するには




4 ［活動］タブをクリックします。

5 ［活動］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

グループ年金プランに関連付けられている情報を作成するには




4 ［備考］タブをクリックします。

5 ［備考］リストでレコードを追加して、必要なフィールドに情報を入力します。

エンドユーザーは、［請求先］タブを使用して、支払頻度と請求先住所など、詳細な支払

情報を指定します。


自動車保険 9

Siebel eInsuranceでは、「見積り」とは、まだ発行されていない保険を表します。自動車保

険証券の見積りには、 1人または複数の被保険ドライバー、 1台または複数の被保険車両、

そうした車両およびドライバーのセット補償が含まれます。こうした料率およびリスク

評価（引受）の変数の各バリエーションは、 Siebel eInsuranceで、個別の見積りによって

表されます。新規の見積りは、顧客が照会する変数の組み合わせごとに作成されるので、

通常は、複数の見積りを作成した後に、顧客が選択して保険を購入します。

エンドユーザーは［自動車保険］画面で自動車保険を作成し、管理することができます。

また、新規の保険、または変更が発生した既存の保険に対して、見積りを発行できます。

管理者は、［保険管理］ビューで自動車保険の補償内容と補償額を追加できます。

すべての保険画面に共通するビューについては、 152ページの「保険画面に共通の

ビュー」を参照してください。


自動車保険



このシナリオでは、ライセンスを持つ営業員によって実行されるサンプルタスクを示し

ます。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

このシナリオでは、自動車保険会社のライセンスを持つ営業員が見込み顧客と電話で話し

ています。

営業員は、［簡易見積り］ビューを使って、初の見積りを提示するための十分な情報を

顧客に求めます。そして、引受情報を追加し、引受レポートを実行して、その他の必要な

情報を取得します。次に、車両保険の補償内容と補償額に関する情報を入力します。さら

に、保険割引の調整分を追加し、改訂後のデータを外部の料率シミュレーションに入力す

ることによって、求められた保険料を表示します。営業員は、見込み客に見積りを口頭で

伝えて通話を終えました。

翌日、見込み客から保険の購入をほぼ決定しているが免責金額が $100ではなく $250の場合の見積りが新たに必要との電話があった、という電子メールを受信します。

2回目の電話で、見積りを提示された保険を購入する意思を、見込み客が確認しました。

終的な契約発行に向けて、見積りを用意する必要があります。ここでの作業としては、

被保険車両に対して、先取特権を有する関係者についての情報を収集し、請求や支払の

手配についての情報を確認します。次に、保険証券を発行してそれに対して請求が行え

るように、会社で定められている手順に従って保険証券を提出します。

このシナリオでは、エンドユーザーは自動車保険情報を管理する営業員です。エンドユー

ザーは、情報を入力して、次のことを行います。

■ 自動車保険の見積りの提示

■ 引受情報の追加

■ 引受レポートのオーダー

■ 適切な割引の追加

■ 保険への車両またはドライバーの追加

■ 支払プランの設定


自動車保険

自動車保険のサンプルタスク

自動車保険のサンプルタスク 9

図6 は、管理者とエンドユーザーが自動車保険を管理するときに実行する、一般的なサン

プルタスクを示します。

図6. 自動車保険のサンプルタスク


自動車保険

管理者の手順



■ 自動車保険補償内容と補償額を追加するには

注 : ［保険管理］画面でエントリを変更できるのは、 Siebel管理者などの必要とされる管理

権限を持つユーザーだけです。

自動車保険補償内容と補償額の追加 9

［保険管理］ビューでは、自動車保険の補償内容と補償額に、追加や変更を行うことがで

きます。既存のフィールドを使って自動車保険補償のデフォルトの補償限度額や免責金額

を定義したり、 Siebel Tools を使ってフィールドを追加したりできます。詳しくは、

『Siebel Tools Reference』を参照してください。

自動車保険補償内容と補償額を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［保険管理］ > ［自動車保険補償内容］の順に選択します。

2 ［補償内容確認］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

3 ［補償額］リストまでスクロールします。

4 ［補償額］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


自動車保険



ここでは、エンドユーザーの次の手順について説明します。

■ 「自動車保険の見積りを提示するには」

■ 120ページの「保険に関連するすべての車両、補償内容、および保険料の概要を表示

するには」

■ 121ページの「引受情報を追加するには」

■ 121ページの「引受レポートをオーダーするには」

■ 122ページの「割引を追加するには」

■ 122ページの「車両またはドライバーを保険に追加するには」

■ 123ページの「自動車保険に支払プランを設定するには」

見積りの提示 9

Siebel eInsuranceでは、見積りはまだ発行されていない保険証券です。新規の保険、また

は既存の保険の変更に対して、見積りを提示できます。［簡易見積り］ビューでは、保険

と料率の基本情報をよりすばやく収集できます。［簡易見積り］ビューを通じて収集した

情報は、当初保険料を見積もるのに必要な低限の料率算出情報です。

自動車保険の見積りを提示するには

1 ［自動車保険］画面に移動します。

2 ［簡易見積り］タブをクリックします。

3 ［保険／見積り］フォームで、レコードを追加します。

［保険／見積り］フォームが開き、事前に割り当てられた保険証券番号が表示され

ます。

4 ［簡易見積り］フォームで、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : ［プライマリ］を選択してドライバーを追加すると、見積りを生成した後、

［保険／見積り］フォームの［プライマリ］フィールドに自動的に情報が入力され

ます。


自動車保険


5 ［車両］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

6 ［ドライバ］リストで、レコードを追加します。

7 ［ドライバの追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

■ 既存のレコードを選択するには、レコードを選択して［OK］をクリックします。

■ 新規レコードを追加するには、［新規］をクリックし、フィールドに情報を入力し

ます。

8 ［料率モデル］タブをクリックします。

補償範囲は（設定により）標準セットにデフォルト設定したり、さらに見積りを細か

く出すために、［料率モデル］ビューを通じて、編集したりすることも可能です。さら

にデータを収集して、見積りの引受や管理を支援できます。

9 ［車両補償内容］リストでレコードを追加し、補償内容と金額を選択することができ

ます。

注 : 保険料を手動で追加するか、会社で保険料を見積もるときに使用しているソフト

ウェアプログラムを起動する［評価］ボタンを追加する Siebel アプリケーションを

設定できます。

エンドユーザーは［複数車両料率モデル］タブ内で、保険に関連するすべての車両、

補償内容、および保険料の概要を表示できます。このビューに表示される情報は、［料率

モデル］ビューに入力した情報ですが、その形式が異なります。

保険に関連するすべての車両、補償内容、および保険料の概要を表示するには


2 ［保険／見積り］リストで保険を選択します。

3 ［複数車両料率モデル］タブをクリックします。

［複数車両料率モデル］リストが表示されます。

■ 表示されていない追加車両を確認するには、［次の車両セット］をクリックします。

■ 前のビューに戻るには、［前の車両セット］をクリックします。


自動車保険


引受情報の追加 9

自動車保険について、見積りの提示や申し込みの受理を終えたら、その保険に関係する

ドライバーと車両について、引受レポートのオーダーに使用する情報を追加できます。

引受情報を追加するには



3 次の適切なタブをクリックします。

■ 引受：保険加入歴に対するクエリー、および保険加入歴、クレーム歴、住宅情報の

追加を行います。

■ 引受質問：下にスクロールし、ドライバーの情報を追加します。

❏ ［引受質問］フォームを使って、ドライバーの情報を追加します。

❏ ［事故／違反］リストを使って、各ドライバーの事故および違反に関する情報

を追加します。

■ 車両引受：下にスクロールし、車両の情報を追加します。

注 : 表示されるリストとフォームは、選択した車両のタイプによって異なります。

4 選択したリストまたはフォームにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

引受レポートのオーダー 9

エンドユーザーは、保険証券、ドライバー、車両に関する必要な情報を追加したら、保険

の引受レポートをオーダーできます。引受レポートの例には、自動車、信用調査機関、

罹災歴のレポートがあります。

引受レポートをオーダーするには


2 ［保険／見積り］リストで保険を選択して、［引受レポート］タブをクリックします。

3 ［引受レポート］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


自動車保険


4 会社で定められている手続きに従って、オーダーを出します。

注 : 引受レポートのオーダー提出用に会社で使用しているソフトウェアプログラムを

起動する［オーダー］ボタンを追加するように Siebel アプリケーションを設定するこ

とができます。

割引の追加 9

エンドユーザーが見積りまたは保険証券を作成したら、その保険の保険割引、ドライバー

割引、車両割引を追加できます。

割引を追加するには



3 ［割引］タブをクリックします。


■ 保険割引：長期顧客の割引など、保険割引を追加します。

■ ドライバー割引：優良ドライバー割引など、ドライバー割引を追加します。

■ 車両割引：盗難防止割引など、車両割引を追加します。

保険への車両またはドライバーの追加 9

エンドユーザーは、車両またはドライバーを既存の保険に追加できます。

車両またはドライバーを保険に追加するには




4 ドライバーを追加するには、［ドライバ］リストまでスクロールし、レコードを追加

して、必要なフィールドに情報を入力します。


自動車保険


5 車両を追加するには、［車両］リストまでスクロールし、レコードを追加して、必要

なフィールドに情報を入力します。

支払プランの設定 9

エンドユーザーは、支払方法の詳細などの支払プランを自動車保険証券に設定できます。

自動車保険に支払プランを設定するには



3 ［支払プラン］タブをクリックします。

4 ［支払プラン］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


自動車保険



クレーム 10

Siebel Personal Lines Claims を使用することで、エージェント、コールセンター要員、そし

てモバイルクレーム査定人は、損害通知情報の捕捉、クレーム情報と活動の表示、クレー

ムと顧客および保険証券情報との結びつけを行うことができます。事故およびクレーム情

報は、クレーム、保険サービス、セールス、引受など、複数のビジネスユニットにわたっ

て共有されるため、顧客の全体像が提示されます。

クレーム管理は、保険会社との共同業務においてきわめて重要な作業です。そこで、Siebelのクレーム管理機能は、従来のクレーム管理システムなどの他のソフトウェアコンポーネ

ントに組み入れることが可能であり、統合ソリューションを提供します。

エンドユーザーは、［請求］画面を使って、クレームを開いてトラッキングしたり、サー

ビスリクエストなどクレームに割り当てられた活動をトラッキングしたりできます。


クレーム



このシナリオでは、クレーム処理係によって実行されるサンプルタスクを取り上げます。


損害保険会社のクレーム担当者として、住居に侵入された証券保有者からの電話に応対し

ています。この初回損害通知をレポートするために、担当者は［請求］画面に移動し、

新規のクレームレコードを作成することにより、 Siebel eInsurance内でクレームファイル

を開きます。担当者は、損害日を入力し、損害発生時に有効であった保険を選択します。

次に、強盗に関する詳細を収集するために、［事故状況］ビューに移動します。

そして、［損害物件］ビューで損害を受けた被保険項目の詳細なリストを作成します。

次に、［事故証明 /火災証明］ビューを使って、強盗に関する保険レポートのオーダーを

初期化します。盗難物に家財の宝石が含まれていたことから、その盗難物の評価額を

ドキュメント化するために［査定］ビューに移動します。後に、この盗難物の補償内容

をドキュメント化します。

以降の数週間で、他のビューを使って、予約や回復（代位弁済または財貨救出）などの

調整プロセスをトラッキングできます。クレームの決済が済むと、支払明細書を追加し

ます。

このシナリオでは、エンドユーザーはクレーム処理係です。情報を入力して、次のことを

行います。

■ 損害に関するクレームを作成し、その詳細を記録します。

■ 損害を顧客に関連付けます。

■ リストを作成し、盗難された被保険項目の価値および補償内容を記録します。

■ 必要に応じて、警察または消防からのレポートを記録します。

■ 調整プロセスを追跡し、支払明細を記録します。


クレーム

クレームのサンプルタスク

クレームのサンプルタスク 10

ここでは、クレームに対して管理者とエンドユーザーが通常実行するサンプルタスクにつ

いて説明します。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。


次のリストに、管理者がクレームの管理で主に実行する処理を示します。

■ クレームセンターの所在地情報を入力します：詳しくは、 129ページの「クレームセンター

の所在地情報を入力するには」を参照してください。

■ クレームセンター検索機能に新しいセンターを追加します：詳しくは、 130ページの「クレー

ムセンター検索機能に新しいセンターを追加するには」を参照してください。


次のリストに、エンドユーザーがクレームの管理で主に実行するタスクを示します。

■ 初回損害通知を作成します：詳しくは、 131ページの「初回損害通知を作成するには」を


■ 顧客を損害に関連付けます：詳しくは、 132ページの「顧客を損害に関連付けるには」を


■ 被保険物の情報を記録します：詳しくは、132ページの「被保険物の情報を記録するには」


■ 異議申立人の財産の情報を記録します：詳しくは、133ページの「異議申立人の財産の情報

を記録します。」を参照してください。

■ 支払請求を管理します：詳しくは、 134ページの「支払請求を記録するには」を参照して

ください。

■ 査定情報を記録します：詳しくは、 134ページの「査定の詳細を記録するには」を参照し

てください。

■ 財貨救出および代位弁済に関する情報を記録します：詳しくは、 135ページの「財貨救出と

代位弁済の詳細を記録するには」を参照してください。

■ 警察および消防からのレポートを記録します：詳しくは、 136ページの「警察および消防か

らのレポートに関する情報を追加するには」を参照してください。


クレーム

管理者の手順

■ 決済支払を発行します：詳しくは、 136ページの「決済支払を発行するには」を参照して

ください。

■ クレーム要素を使用して損害を管理します：詳しくは、 137ページの「新規のクレーム範囲

およびクレーム要素を定義するには」および138ページの「クレーム要素の詳細を追

加するには」を参照してください。



■ 129ページの「クレームセンターの所在地情報を入力するには」

■ 130ページの「クレームセンター検索機能に新しいセンターを追加するには」

Siebel eInsurance eService のクレームセンター検索機能の設定 10

Siebel eInsurance eServiceのホームページの［連絡先］アプレットには、［寄りのクレー

ムセンター］ハイパーリンクがあります。「Insurance Member」の役割を持つユーザーは、

このリンクをクリックすると開くアプレットで、ドロップダウンリストから所在地属性を

選択し、その所在地属性に基づいてパラメトリック検索を実行できます。Siebel Insurance eServiceについては、『Financial Services - Siebel eService管理ガイド補遺』を参照してく

ださい。

Claims Centers Locator機能を設定するには、管理者は次の作業を行う必要があります。

■ 各支店の地域を表す地域コードのインポート

■ クレームセンターの所在地の入力

■ クレームセンターの所在地への経度と緯度の割り当て


クレーム

管理者の手順

地域コードデータ地域コードは、地域を表すためのデータです。米国の地域コードは、 Siebel eInsuranceの各ライセンスコピーに収録されています。その他の地域については、 Siebel SupportWebで推奨する地域コードベンダーの新リストを参照してください。地域コードデータの

インポートについては、『Siebel eService管理ガイド』を参照してください。

クレームセンターの所在地の入力クレームセンターの所在地を検索する場合、エンドユーザーが入力した場所とシステム内

のクレームセンター情報が照合されます。管理者は［部署］画面を使用して、クレームセ

ンターの所在地情報を入力します。

クレームセンターの所在地情報を入力するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［マーケティング管理］ > ［部署］の順に選択します。

2 ［部署］リストで、レコードを追加します。

3 ［部署］フォームで次のことを行います。

a ［名前］フィールドに、スクリプト名を入力します。

b ［タイプ］フィールドで［クレームセンター］を選択します。

c ［住所］フィールドで、このクレームセンターの所在地を入力します。

d 必要なフィールドにデータを入力します。

4 サイトのサービスを追加するには、［部署サービス］リストまでスクロールしてレコー

ドを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

5 営業時間を追加するには、［営業時間］リストにレコードを追加して、必要なフィー

ルドに情報を入力します。

レコードの保存時に、［緯度］フィールドおよび［経度］フィールドに自動的に入力

されます。


クレーム

管理者の手順

経度と緯度の割り当てSiebel eInsurance クレームセンター検索機能は緯度と経度を使ってクレームセンターを

検索します。経度と緯度がわからない場合は、これらのフィールドを空白にしておいて

ください。［市］、［都道府県］、［〒］、［国］の各フィールドに正しい情報を入力すると、

レコードの保存時に経度と緯度が自動的に生成されます。

注 : ［市］、［都道府県］、［〒］、［国］のうち、いずれかのフィールドの値が間違ってい

ると、経度と緯度の値が生成されません。たとえば、郵便番号が間違っている場合は

エラーメッセージが表示されます。この問題を解決するには、［アプリケーション管理］

の［郵便番号管理］ビューに移動して、その都道府県、市、および郵便番号の組み合わせ

に対する［Geo］の値がロードされていることを確認します。詳しくは、『Siebel eService

管理ガイド』を参照してください。

クレームセンター検索機能に新しいセンターを追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［支店 /施設検索の管理］の順に選択します。


3 ［名前］フィールドで、サイトを選択します。

サイトの追加については、 129ページの「クレームセンターの所在地情報を入力する



されます。


クレーム




■ 「初回損害通知を作成するには」

■ 132ページの「顧客を損害に関連付けるには」

■ 132ページの「被保険物の情報を記録するには」

■ 133ページの「異議申立人の財産の情報を記録します。」

■ 134ページの「支払請求を記録するには」

■ 134ページの「査定の詳細を記録するには」

■ 135ページの「財貨救出と代位弁済の詳細を記録するには」

■ 136ページの「警察および消防からのレポートに関する情報を追加するには」

■ 136ページの「決済支払を発行するには」

■ 137ページの「新規のクレーム範囲およびクレーム要素を定義するには」

■ 138ページの「クレーム要素の詳細を追加するには」

初回損害通知の作成 10

エンドユーザーは、初回損害通知を作成するとき、基本的な損害情報を追加し、保険証券

を損害に結びつけます。

初回損害通知を作成するには

1 ［請求］画面に移動します。

2 ［請求］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

3 ［損害状況］タブをクリックします。

4 ［クレーム -損害状況］フォームで、必要なフィールドに値を入力します。

注 : ［災害コード］フィールドに表示される項目は、 Type=INS_CATASTROPHE_CODEで

ある変数リストとして定義されています。


クレーム


顧客と損害の関連付け 10

エンドユーザーは、顧客と損害を関連付けるために、顧客を損害に結びつけます。

顧客を損害に関連付けるには


2 ［請求］リストで、クレームを選択します。


4 ［担当者］リストで、レコードを追加します。

5 ［追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

■ レコードを選択し、［OK］をクリックします。

■ ［新規］をクリックして新規レコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力し

ます。

6 ［顧客の役割］フォームまでスクロールして、必要なフィールドに値を入力します。

7 追加する顧客ごとに手順4から手順6 までを繰り返します。

被保険物および被害物件の詳細の記録 10

エンドユーザーはクレームを作成した後、次のタブを使ってクレームに含まれるプロパ

ティの詳細を記録します。

■ 被保険物：クレーム内の被保険物に関する詳細を追跡します。

■ 被害物件：保険契約者に対して発生したクレームまたは損害に関する詳細を追跡

します。

エンドユーザーは、［被保険物］タブを使って被保険物に関する詳細を記録します。

被保険物の情報を記録するには



3 ［被保険物］タブをクリックします。


クレーム


4 ［被保険物］リストで、クレームに含まれる各被保険物のレコードを追加します。

5 ［順番］フィールドで、選択ボタンをクリックし、［被保険物を選択］ダイアログボッ

クスから被保険物を選択します。

多くの保険会社がサブコンポーネントと呼ばれる「クレーム要素」にクレームを区分

しています。保険会社は、このような方法でクレームを区分することにより、自社の

ビジネスルールに従って社内の特定のグループにサブコンポーネントの管理を委任

できます。クレーム要素については、 137ページの「クレーム要素を使用して損害を

管理」を参照してください。

6 ［クレーム要素番号］フィールドで、必要に応じてクレーム要素を選択します。

［被保険物］リストで選択した被保険物のタイプに応じて、［被保険車両詳細］フォー

ムまたは［被保険物詳細］フォームのいずれが表示されるかが決まります。

7 表示されるフォームで、必要なフィールドに入力します。

エンドユーザーは、［被害物件］タブを使って、保険契約者に対して発生したクレーム

または損害に関する詳細を記録します。

異議申立人の財産の情報を記録します。


2 ［請求］リストでクレームを選択して、［被害物件］タブをクリックします。

3 ［被害］リストで、各申立人のレコードを追加します。

4 ［被害物件］リストで、各財産のレコードを追加します。

5 ［不動産タイプ］フィールドで、［車両］または［不動産］を選択します。

多くの保険会社がサブコンポーネントと呼ばれる「クレーム要素」にクレームを区分

しています。保険会社は、このような方法でクレームを区分することにより、自社の

ビジネスルールに従って社内の特定のグループにサブコンポーネントの管理を委任

できます。クレーム要素については、 137ページの「クレーム要素を使用して損害を

管理」を参照してください。

6 ［クレーム要素番号］フィールドで、必要に応じてクレーム要素を選択します。

［不動産タイプ］での選択に応じて、［車両詳細］フォームまたは［不動産詳細］

フォームのいずれが表示されるかが決まります。

7 ［セクション］フォームで、必要なフィールドに入力します。


クレーム


支払請求の追跡 10

エンドユーザーは、［請求］タブを使ってクレームに関連する支払請求を記録します。

支払請求を記録するには



3 ［請求書］タブをクリックします。

4 ［請求書］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

クレーム要素については、 137ページの「クレーム要素を使用して損害を管理」を


5 ［添付］リストで、請求の電子バージョンまたはイメージを追加します。

a ［添付ファイル名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

b ［添付ファイルを追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

❏ ［参照］をクリックし、添付するファイルを選択します。

❏ ［URL］フィールドに、添付するファイルのURL を入力します。

c ［追加］をクリックします。

査定情報の追跡 10

エンドユーザーは、［査定］タブを使って、修理の見積りや財産価値の見積りなどの査定

情報を保存します。

査定の詳細を記録するには



3 ［査定］タブをクリックします。


クレーム


4 ［査定］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

クレーム要素については、 137ページの「クレーム要素を使用して損害を管理」を


5 ［添付］リストで、査定の電子バージョンまたはイメージを追加します。

a ［添付ファイル名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

b ［添付ファイルを追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

❏ ［参照］をクリックし、添付するファイルを選択します。

❏ ［URL］フィールドに、添付するファイルのURL を入力します。

c ［追加］をクリックします。

回復情報の管理 10

エンドユーザーは、［回復］タブを使って、財貨救出と代位弁済の活動に関する情報を

追跡します。「財貨救出」が発生するのは、クレームの決済が済んだ後、保険会社が損傷

した財産の所有権を得るときです。「保険代位」は、損害の責任を負うサードパーティに

対して保険会社に法的措置を取る権利を与える損害保険または賠償責任保険のセクション

を意味します。

財貨救出と代位弁済の詳細を記録するには



3 ［回復］タブをクリックします。

4 ［回復］リストで、クレームに関連する各回復項目のレコードを追加し、必要な



クレーム


5 ［回復分析］フォームで、必要なフィールドに入力します。


警察および消防からのレポートの追跡 10

エンドユーザーは、［事故証明 /火災証明］タブを使って、警察および消防からのレポー

トに関する情報を収集および管理できます。

警察および消防からのレポートに関する情報を追加するには



3 ［事故証明 /火災証明］タブをクリックします。

4 ［事故証明／火災証明詳細］フォームを使用してレコードを追加し、該当するフィー

ルドに必要な情報を入力します。

決済支払の発行 10

エンドユーザーは、［支払い］タブを使って決済支払を発行します。

決済支払を発行するには



3 ［支払い］タブをクリックします。


可能性財産価値の初の見積り。

回収合計実際の財産価値。


クレーム


4 ［支払い］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : クレームを支払うための手形または小切手を作成するシステムに接続するよう

Siebel アプリケーションを設定することができます。詳しくは、 199ページの「統合」


クレーム要素を使用して損害を管理 10

多くの保険会社がサブコンポーネントと呼ばれる「クレーム要素」にクレームを区分して

います。保険会社は、このような方法でクレームを区分することにより、自社のビジネス

ルールに従って社内の特定のグループにサブコンポーネントの管理を委任できます。

エンドユーザーは、クレーム要素を使用して損害を管理するために次のことを行います。

■ 新規の初回損害通知を作成します（131ページの「初回損害通知を作成するには」を

参照）。

■ 新規のクレーム範囲およびクレーム要素を定義します。各クレーム範囲には、複数

のクレーム要素を含めることができます（137ページの「新規のクレーム範囲および

クレーム要素を定義するには」を参照）。

■ クレーム要素に固有の詳細を記録します（138ページの「クレーム要素の詳細を追加

するには」を参照）。

新規のクレーム範囲およびクレーム要素を定義するには



3 ［任命／準備金］タブをクリックします。

4 ［保証範囲］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

5 ［クレーム要素］リストまでスクロールします。

6 ［クレーム要素］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

7 損害に関係する補償内容ごとに手順4から手順6 を繰り返します。


クレーム


クレーム要素の詳細を追加するには

1 ［クレーム要素］画面に移動します。

2 ［クレーム要素］リストで、クレームを選択します。

3 適切なタブを選択し、現在選択中のクレーム要素に固有の詳細を追加します。

注 : ［クレーム要素］画面のタブの機能は、［請求］画面のタブと同じです。


生命保険／年金 11

［生命保険 /年金］画面では、各種の個人生命保険および年金を作成および管理すること

ができます。管理者は、［保険管理］画面で生命保険と年金プランを設定することができ

ます。表4は、一般的な個人生命保険商品と年金商品のリストです。

すべての保険画面に共通するビューについては、152ページの「保険画面に共通のビュー」


表4. 生命保険／年金商品

商品説明

定期生命保険一定期間にわたって生命保険をかけます。その期間中に被保険者が死

亡すると、給付金が支払われます。保険を更新せずに、期間経過後に

被保険者が死亡した場合は、給付金は支払われません。

終身生命保険死亡給付金が支払われ、貯蓄の特長もあるので、多くの場合は終身保

険と呼ばれます。通常、この保険では現金価値が累積され、証券所有

者は保険の現金価値の 95% まで借り入れることができます。

変額生命保険形態は終身生命保険で、個別の資金勘定の投資パフォーマンスに応

じて、額面と現金価値が変動します。保険料の投資割合は、証券所

有者が選択できます。

総合生命保険保険料と現金価値が柔軟という特徴を持つ保険証券。総合生命保険

では、保険料をどのように投資するかを、証券保有者が選択できま

せん。

固定年金口座価値への利子が一定期間にわたって保証（固定）されている年金。

変額年金口座価値への利子が個別の資金勘定の投資パフォーマンスに応じて変

動する年金。年金契約者は、保険料の一部をどのように投資するかを

選択できます。


生命保険／年金



このシナリオでは、ライセンスを持つ営業員によって実行されるサンプルタスクを取り

上げます。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

このシナリオでは、生命保険および年金の補償内容を定義し、アセスメントテンプレート

を作成する Siebel管理者の例を取り上げます。

生命保険会社のライセンスを持つ営業員が変額生命保険の見積りを要求する見込み顧客の

電話に応対しています。 Siebel eInsuranceで顧客を検索したところ、その顧客が、契約関

係のある世帯の一員であることがわかりました。営業員は、新規の生命保険見積りと、

保険および保険申請者のタイプに関するデータを追加します。

次に、見込み顧客の評価アンケートに記入し、引受レポートを作成します。そして、補償

内容と金額に関する情報を追加します。さらに、受益者を追加し、支払プランと請求先住

所を設定します。データを収集したら、外部の料率シミュレーションにデータ送り、保険

料を判断します。

その保険の見積りを顧客に口頭で伝えたところ、顧客が購入に同意しました。次に、会社

で定められている手順に従って保険の引受申請を提出します。

保険が発行されると、融資、振替、引出、および解約リクエストを提出することができ

ます。

エンドユーザーは、顧客からのリクエストを管理する営業員です。エンドユーザーは、


■ 生命保険または年金の見積りを作成します。

■ 引受情報を追加するか、引受見積りをオーダーします。

■ 受益者を追加します。

■ 支払プランを設定し、請求先住所を追加します。

■ 保険の引受申込を提出します。



生命保険および年金保険のサンプルタスク

生命保険および年金保険のサンプルタスク 11

図7 は、管理者とエンドユーザーが生命保険および年金保険を管理するときに実行する、

一般的なサンプルタスクを示します。

図7. 生命保険および年金保険のサンプルタスク



管理者の手順


Siebel eInsuranceの管理テーブルには、補償内容や補償オプション情報など、保険を構成

する重要な要素の定義が保管されています。こうしたテーブルは、柔軟な保険管理データ

セットの定義に使用できます。基本的な商品では、この管理テーブルは、生命保険の補償

内容と補償限度の定義に使用します。生命保険と年金用の管理テーブルは、［保険管理］

画面の［生命保険 /年金補償内容］ビューにあります。


■ 「保険商品を追加するには」

■ 143ページの「生命保険または年金の補償内容を定義するには」

■ 143ページの「アセスメントテンプレートを管理するには」

注 : ［保険管理］画面のエントリは、 Siebel管理者だけが変更できます。

生命保険または年金商品の定義 11

管理者は、 Siebelデータベースに商品を追加した上で、必要に応じてその商品を

商品ラインに追加できます。ここでは、商品を設定する手順を一般的な用語で

説明します。

保険商品を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［商品管理］

の順に選択します。

2 ［追加情報］フォームで詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要な


3 ［カテゴリー］フィールドで［生命保険／年金］を選択します。



管理者の手順

生命保険または年金の補償内容の定義 11

生命保険および年金商品を定義した後、場合によっては補償内容を追加する必要があり

ます。

生命保険または年金の補償内容を定義するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ >［サイトマップ］ >［保険管理］ >［生命保険/年金補償内容］の順に選択します。

2 ［生命保険／年金補償内容］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を

入力します。

これで新規商品が定義されました。

3 ［補償内容オプション］リストで、レコードを追加し、補償オプションを入力します。

4 追加する補償オプションごとに手順3 を繰り返します。

アセスメントテンプレートの管理 11

営業管理者が管理するアセスメントテンプレートには、次の 3つのタイプがあります。

■ 評価

■ 再契約

■ 引受

各テンプレートは、それぞれ保険の評価、再契約、引受に必要な情報を取得するための

質問で構成されています。これらはすべて、［Siebel アシスタント管理］画面の［アセス

メントテンプレート］ビューで管理します。詳しくは、『Siebel アプリケーション管理ガ

イド』を参照してください。

アセスメントテンプレートを管理するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ > ［Siebel アシ

スタント管理］ > ［アセスメントテンプレート］の順に選択します。

2 ［アセスメントテンプレート］リストで、レコードを追加します。

■ ［タイプ］フィールドで「Life & Annuity」を選択します。

■ 残りのフィールドに情報を入力します。




3 ［アセスメントテンプレート］リストでアセスメントテンプレートを選択して、

［アセスメント属性］リストまでスクロールします。

4 ［アセスメント属性］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

■ ［名前］フィールドで、「この 1年の間に喫煙しましたか。」など、質問を指定

します。

5 ［属性値］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

a ［値］フィールドで、［アセスメント属性］リストで定義されている質問への回答

（［はい］または［いいえ］など）を追加します。

b ［スコア］フィールドで、アセスメントにおけるその回答の重要度を表す数値を

追加します。

注 : ［アセスメント属性］リストで作成された質問に対する回答ごとにレコード

を 1 つ追加する必要があります。たとえば、ある質問の回答が「はい」または

「いいえ」のどちらかである場合、「はい」の値と「いいえ」の値に対して 2 つ

の「属性値」レコードが必要です。



■ 145ページの「生命保険または年金の見積りを生成するには」



■ 148ページの「受益者を追加するには」

■ 148ページの「融資のリクエストを提出するには」

■ 148ページの「振替のリクエストを提出するには」

■ 149ページの「引出または解約のリクエストを提出するには」

■ 149ページの「価値履歴を表示するには」




■ 150ページの「支払プランを設定するには」

■ 150ページの「請求先住所を追加するには」



は既存の保険の変更に対して、見積りを提示できます。生命保険の見積りを作成するには、

［補償］ビューで補償内容を指定する必要があります。

生命保険または年金の見積りを生成するには

1 ［生命保険 /年金］画面に移動します。

2 ［保険／年金］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

■ 生命保険の見積りをリクエストするには、［契約タイプ］ドロップダウンリストで

［生命保険見積り］を選択します。

■ 年金の見積りの場合は、［契約タイプ］ドロップダウンリストで［年金見積り］を

選択します。

注 : ［追加情報］ビューで、追加フィールドに情報を入力することができます。

3 ［生命保険と年金加入者］タブをクリックして、［担当者］リストまでスクロール

します。

a ［顧客］リストで、新規の参加者ごとに新しいレコードを追加します。

b 新規レコードのフィールドに値を入力します。

注意 : この保険でカバーされるすべての顧客について［記名被保険者］チェック

ボックスを選択してください。チェックボックスにチェックがついていなければ、

その顧客は［アンケート］ビューに表示されません。

c 追加する加入者ごとに手順 3 を繰り返します。

4 見積りのタイプに関係なく、［アンケート］タブをクリックします。

5 ［被保険者 /年金受取人］リストでレコードを選択します。




6 ［アンケートテンプレート］リストまでスクロールし、新規レコードを追加します。

a ［テンプレート名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

b ［評価テンプレート選択］ダイアログボックスの［テンプレート名］フィールドで、

適なテンプレートを選択して、［OK］をクリックします。

c 別のレコードに移動してそのレコードを保存した上で、保存されたそのレコード

を選択します。

［アンケート］リストに質問が表示されます。

7 ［アンケート］リストで、各質問のフィールドに値を入力します。

8 生命保険の見積りの場合は、［補償］タブをクリックします。

9 ［補償内容］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

データを収集したら、外部の料率シミュレーションまたはイラストレーションシステム

にデータを送り、初回保険料、将来の口座価値、将来の年金支払、またはその他の計算

を実行することができます。

見積りをさらに調整するために、補償範囲を（設定を通じて）標準セットにデフォルト

設定したり、［アンケート］ビューと［補償］ビューを通じて、編集したりする場合も

考えられます。ユーザーはさらにデータを収集して、見積りの引受や管理を支援できます。


エンドユーザーは見積りを提示したら、［アンケート］ビューのアセスメントテンプレー

トを使用して、さらなる引受情報を収集することができます。アンケートテンプレートの

作成については、 143ページの「アセスメントテンプレートを管理するには」を参照して

ください。



2 ［保険 /年金］リストで保険を選択します。




3 ［アンケート］タブをクリックします。

次のリストが表示されます。

■ 被保険者 /年金受取人：選択した保険の被保険者または年金受取人のリストから選択

します。

■ アンケートテンプレート：引受情報の収集に適切なテンプレートを選択します。

■ アンケート：アンケートテンプレートの質問とフィールドが表示され、このフィー

ルドに回答を入力します。

4 ［被保険者 /年金受取人］リストでレコードを選択します。

5 ［アンケートテンプレート］リストで、レコードを追加します。

a ［テンプレート名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

b ［評価テンプレート選択］ダイアログボックスで、テンプレートを選択して［OK］をクリックします。

c 別のレコードに移動してそのレコードを保存した上で、保存されたそのレコード


［アンケート］リストに質問が表示されます。

6 ［アンケート］リストで、各質問のフィールドに値を入力します。


エンドユーザーは必要な引受情報を追加したら、保険の引受レポートをオーダーできます。




3 ［引受レポート］タブをクリックします。


5 会社で定められている手続きに従って、引受レポートのオーダーを提出します。




受益者の追加 11

エンドユーザーは保険受益者の追加や変更ができます。

受益者を追加するには



3 ［補償受益者］タブをクリックして、次のリストが表示されるまでスクロールします。

■ 補償内容：選択した保険の補償内容を表示します。

■ 受益者：受益者を追加または変更します。

■ 組織：組織を追加または変更します。

■ 受益者クラス：［子供全員］など、受益者のクラスを追加または変更します。


融資や振替のリクエスト提出 11

エンドユーザーは、ローンまたは資金の振替のリクエストを提出できます。

融資のリクエストを提出するには



3 ［融資］タブをクリックします。

4 ［融資］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

5 会社で定められている手続きに従って、融資のリクエストを提出します。

振替のリクエストを提出するには



3 ［振替］タブをクリックします。




4 ［振替］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

5 会社で定められている手続きに従って、振替のリクエストを提出します。

引出や解約のリクエスト提出 11

エンドユーザーは、資金の引出や解約のリクエストを提出することができます。

引出または解約のリクエストを提出するには



3 ［引出と解約］タブをクリックします。

4 ［引出と解約］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

5 会社で定められている手続きに従って、引出または解約のリクエストを提出します。

価値履歴情報の表示 11

エンドユーザーは、［値の履歴］ビューで現金価値を表示することができます。通常、この

ためには Siebel eInsurance と保険管理システムの統合が必要です。詳しくは、 199ページ

の「統合」を参照してください。

価値履歴を表示するには



3 ［値の履歴］タブをクリックします。

注 : ［値の履歴］ビューのドロップダウンリストから、チャートフォーマットで価値履

歴データを確認することができます。





エンドユーザーは、生命保険証券と年金証券に、支払プランと支払方法の詳細を設定でき

ます。

支払プランを設定するには





注 : 選択する支払方法によって、表示されるリストのタイプが決定されます。たと

えば、支払方法として［電信振込］を選択すると、レコードを選択した後に［給与

控除プラン /電信振込詳細］フォームが表示されます。

請求先住所を追加するには




4 ［支払プラン］リストで支払プランを選択するか、［新規］をクリックして、フィール

ドに値を入力します。

5 ［請求先 -住所］フォームまでスクロールします。

6 ［名前（姓）］フィールドで、選択ボタンをクリックします。

7 ［担当者選択］ダイアログボックスで、名前を選択して［OK］をクリックします。


グループ保険 12

「グループ保険」は、メンバーに代わってグループに販売する保険です。グループが被保

険者で、従業員の保険を購入する勤務先、保険を共同で購入する勤務先のグループ、メン

バーの保険を購入する協会またはクラブがこれに含まれます。

グループ保険では、さまざまな商品を提供できます。グループ保険商品には、グループ

生命保険、補完的グループ生命保険、グループ就業不能所得補償保険、グループ健康保険、

グループ視力治療保険、グループ歯科治療保険などがあります。

特に大規模なグループ向けのグループ保険には、グループメンバーの従業員クラスごとに

異なる商品を提供するものもあります。従業員クラスの例には、月給制の従業員と時給制

の従業員があります。

グループメンバーは、そのクラスで申し込み可能な補償内容を承認するかどうかを選択で

きます。補償内容を受け入れるグループメンバーは、その保険に登録され、その保険の主

被保険者とみなされます。登録メンバーは、通常、メンバー（健康保険の場合）または保

険契約者（その他の保険の場合）と呼ばれます。

主被保険者は、本人と家族または扶養者のために、商品を選択できます。通常の場合、

主被保険者とそれ以外の保険メンバーでは、利用できる商品が異なります。

［グループ保険］画面では、ユーザーがグループ保険を管理できます。特に、この画面で

はエンドユーザーが提案書の作成、保険および見積りの作成、従業員クラスの追加、プラ

ンのデザイン、メンバーの登録、保険に関するサービスの提供を行うことができます。

注 : ［グループ保険］画面から提案書を作成するには、 Siebel Proposals & Presentations

モジュールを購入する必要があります。


グループ保険

保険画面に共通のビュー表5 に、すべての保険画面に共通するビューについて説明します。

他の保険のビューについては、 115ページの「自動車保険」、 139ページの「生命保険／

年金」、 179ページの「損害保険」、および189ページの「総合保険」を参照してください。

表5. 保険画面に共通するビュー

ビュータブ説明

概要保険に関連する重要なデータの概要を単一のビューに表示します。

料率モデル自動車保険および損害保険に該当します。ユーザーが個別の保険の

補償内容と限度額を選択できます。

クレーム個別の保険で記録されたクレームを表示します。

提案書個別の見積りまたは保険に関連する顧客のために準備する見積りの

作成および取得が可能です。提案書は通常、見積りプロセスで表示さ

れますが、それ以降では表示されません。

引受レポートユーザーが申込に関連する引受情報を収集および管理できます。この

レポートは、申込プロセス中や申込の送信後にオーダーされることが

あります。

ドキュメントユーザーが申込に関連する引受情報を収集および管理できます。

サードパーティ自動車保険および損害保険に該当します。被保険物に興味を示す他の

パーティを説明する情報をユーザーが収集および管理できます。例と

しては、自動車ローンや不動産の住宅ローンに対する補償の受取人な

どが挙げられます。


グループ保険





このシナリオでは、保険会社のライセンスを持つ営業員が保険外交員と電話で話してい

ます。保険外交員は、自社従業員に団体料率で保険を提供することを望む見込み顧客に

代わって折衝しています。

営業員が Siebel eInsuranceでこの企業の保険レコードを追加すると、企業に固有の保険番

号が自動的に割り当てられます。次に、企業の調査情報の追加、従業員クラスの設定、お

よび保険の商品の追加（設定）によるプランデザインの追加を行います。プランデザイン

情報と調査データは、この保険の見積り作成のため、保険会社の料率計算エンジンに送る

ことができます。

そして営業員は、テンプレートを使って提案書を作成し、それを見込み顧客に送信します。

2週間後、見込み顧客から折り返し電話があり、保険の購入をほぼ決定しているが提案書

の改訂を要求していることを知らせる電子メールをエージェントから受信します。見込み

顧客のニーズに応じて、静的グループ保険プランを選択（または Siebel eConfigurator を使用して動的グループ保険プランを作成）します。次に、変更後の保険料を見込み客に連

絡するという活動を再確認項目としてスケジュール設定します。

改訂した提案書を見込み客が受け入れました。ここで、保険証券の発行に必要な手続きを

完了する必要があります。この手続きには、グループメンバーに関する情報、請求と支払

いの方法に関する情報の収集が含まれます。次に、保険証券の発行と請求を仰ぐため、会

社で定められている手順に従います。


グループ保険

自動車保険のサンプルタスク

自動車保険のサンプルタスク 12

ここでは、グループ保険の情報の管理時に管理者およびエンドユーザーが通常実行する

サンプルタスクについて説明します。実際のワークフローは各企業のビジネス要件に

よって異なります。


次のリストに、管理者がグループ保険の情報の管理で主に実行する処理を示します。

■ 商品、商品ライン、および補償内容オプションを追加します：詳しくは、 155ページの「商品

と商品ラインの追加」を参照してください。

■ 料率帯を追加します：詳しくは、 156ページの「料率帯の追加」を参照してください。

■ 活動プランテンプレートを定義します：詳しくは、 157ページの「活動プランテンプレー

トの定義」を参照してください。


次のリストに、エンドユーザーがグループ保険の情報の管理で主に実行するタスクを示し

ます。

■ 保険レコードを追加します：詳しくは、 159ページの「保険レコードの追加」を参照して

ください。

■ 調査情報を追加し、調査を保険に関連付けます：詳しくは、 159ページの「グループ保険画

面での調査情報の追加」および161ページの「調査と保険の関連付け」を参照してく

ださい。

■ 従業員クラスを追加します：詳しくは、 161ページの「従業員クラスの追加」を参照して

ください。

■ プランデザインを作成し、プランデザイン内でカスタマイズ商品を再設定します：詳しくは、

162ページの「グループ保険プランのデザイン」および165ページの「プランデザイ

ンでのカスタマイズ可能商品の再設定」を参照してください。

■ 提案書を作成します：詳しくは、 166ページの「提案書の作成」を参照してください。

■ 引受情報を収集および管理します：詳しくは、 167ページの「引受情報の管理」を参照し

てください。


グループ保険

管理者の手順

■ 有資格メンバーを追加します：詳しくは、 168ページの「有資格メンバーの追加」を参照

してください。

■ メンバーを登録します：詳しくは、169ページの「メンバーの登録」を参照してください。

■ 受益者を追加します：詳しくは、 170ページの「受取人の追加」を参照してください。

■ 支払プランを設定します：詳しくは、 170ページの「支払プランの設定」を参照してくだ

さい。



■ 「グループ保険商品を追加するには」

■ 157ページの「料率帯を追加するには」

■ 157ページの「活動プランテンプレートを作成するには」

■ 157ページの「テンプレートの活動を作成するには」

注 : ［保険管理］画面と［商品管理］画面でエントリを変更できるのは、 Siebel管理者の

権限を持つユーザーだけです。

商品と商品ラインの追加 12

管理者は、 Siebelデータベースに商品を追加できます。ここでは、商品および商品ライン

を設定する手順を一般的な用語で説明します。

また、商品ラインを、代理店との販売契約の対象である商品ラインまたは州が代理店に

販売ライセンスを付与している商品ライン、またはその両方に指定することができます。

グループ保険商品を追加するには

1 商品のクラス属性を含む商品のクラス構造を設定します。

商品クラスの追加については、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してくだ

さい。

2 ［商品管理］画面で商品を追加し、その商品に適切なクラスを関連付けます。


グループ保険

管理者の手順

3 ［商品］フォームの［カテゴリー］フィールドで、［グループ保険］を選択します。

4 商品を商品ラインに含めます。

5 商品ラインのタイプを指定します。

a アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［商品ライン］の順に選択します。

b ［商品ライン］リストで、次のフィールドのどちらか、または両方を選択します。

❏ 契約：商品ラインを、代理店との販売契約の対象である商品ラインに指定し

ます。この商品ラインは、エンドユーザーに対しては、［パートナー］、［契約］

ビューの［科目］ダイアログボックスの選択肢として表示されます。

❏ ライセンス：商品ラインを、州が代理店に販売ライセンスを付与している

商品ラインに指定します。この商品ラインは、エンドユーザーに対しては、

［パートナー］、［ライセンスと予約］ビューの［科目］ダイアログボックス

の選択肢として表示されます。

フィールドの中央にチェックボックスが表示されます。

c 商品ラインのタイプを選択するには黒いチェックボックスをクリックし、それを

解除するにはチェックボックスの［X］をクリックします。

商品と商品ラインの追加については、『製品管理ガイド』を参照してください。

6 設定ルールの定義とユーザーインターフェイスの指定を行うことにより、カスタマイ

ズ商品を設定します。

詳しくは、『製品管理ガイド』のカスタマイズ可能商品の作成に関する項を参照して

ください。

料率帯の追加 12

［商品管理］画面で商品を追加した後は、［保険管理］画面を使用して料率帯を商品に関連

付けることができます。料率帯とは、各保険商品の免責金額、保険料、給与天引きの関す

る価格設定情報です。


グループ保険

管理者の手順

料率帯を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［保険管理］ > ［医療商品 / グループ商品］の順に選択します。

2 ［商品］リストで商品を選択します。

3 ［料率帯］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

活動プランテンプレートの定義 12

活動プランテンプレートにより、グループ保険に関連する活動を作成および管理できます。

テンプレートの定義は、［アプリケーション管理］画面の［活動テンプレート］ビューお

よび［活動テンプレート詳細］ビューを使って行います。

活動プランテンプレートを作成するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［活動テンプレート］の順に選択します。

2 ［活動プランテンプレート］リストで、レコードを追加します。

3 ［名前］フィールドにテンプレートの名前を入力します。

4 ［タイプ］フィールドで、［FINS グループ保険］を選択します。

5 必要な残りのフィールドに情報を入力します。

詳しくは、『Siebel アプリケーション管理ガイド』を参照してください。

テンプレートの活動を作成するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［アプリケーション管理］ > ［活動テンプレート］の順に選択します。

2 ［活動プランテンプレート］リストで、テンプレートを選択します。

3 ［活動テンプレート詳細］タブをクリックします。

4 ［活動テンプレート詳細］リストで、レコードを追加します。

5 テンプレートに割り当てられた各活動について、必要なフィールドに情報を入力

します。


グループ保険


6 ドロップダウンリストから活動のタイプを選択します。

注 : 手順2から手順6 を繰り返し、テンプレートに活動を追加します。

7 活動を保存します。



■ 159ページの「保険レコードを追加するには」

■ 159ページの「調査情報を追加するには」

■ 161ページの「調査を保険証券に関連付けるには」

■ 161ページの「従業員クラスを追加するには」

■ 162ページの「プランデザインを追加するには」

■ 166ページの「プランデザインでカスタマイズ可能商品を動的に再設定するには」

■ 166ページの「提案書を作成するには」


■ 168ページの「引受情報の履歴を表示するには」

■ 168ページの「有資格メンバーを追加するには」

■ 169ページの「メンバーを登録するには」

■ 170ページの「受益者を追加するには」

■ 170ページの「グループ保険証券に支払プランを設定するには」


グループ保険


保険レコードの追加 12

グループ保険レコードの追加は、保険提案書を作成したり、グループ保険証券を発行する

ときに初に実行しなければならない手順です。エンドユーザーは、保険レコードの追加

後、従業員クラスの設定、保険プランデザインと保険の追加を行い、保険提案書を作成し

ます。提案書が顧客に受け入れられたら、有資格メンバーを追加し、そのプランでの補償

内容を選択するメンバーを登録して、保険支払プランを設定します。

保険レコードを追加するには

1 ［グループ保険］画面に移動します。

2 ［保険 /見積］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

グループ保険画面での調査情報の追加 12

エンドユーザーは、グループ保険証券の見積りまたは提案書を要求している法人の調査情

報を追加できます。調査情報を追加するには、エンドユーザーは次のことを行う必要があ

ります。

■ まず、［グループ保険］画面で保険を追加します。

■ 「調査情報を追加するには」の手順に従って、調査情報を追加します。

■ 調査を保険に関連付けます。

注 : 調査情報を追加したら、調査を保険に関連付けることができます。詳しくは、

161ページの「調査と保険の関連付け」を参照してください。

調査情報を追加するには


2 ［保険 /見積り］リストで保険を選択します。

3 ［調査］タブをクリックします。


グループ保険


4 ［調査］リストで、［表示］ドロップダウンリストから［分割調査］または［詳細調査］


■ 分割調査：従業員グループについて情報を追加することができます。

■ 詳細調査：各従業員について情報を追加することができます。

注 : 通常、 1つの調査について詳細情報か分割情報のどちらかを追加します。ただし、

両方の情報を追加することもできます。

5 ［調査］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

6 ［分割調査］を選択した場合

■ ［従業員数］リストまでスクロールします。

■ ［従業員数］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力します。

7 ［詳細調査］を選択した場合

■ ［従業員リスト］リストまでスクロールします。

■ ［従業員リスト］リストで、レコードを追加して必要なフィールドすべてに入力し

ます。

グループ保険に関連する添付ファイルを追加するには


2 ［添付］タブをクリックします。

3 ［添付］リストで、レコードを追加します。

4 ［添付ファイル名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

5 ［添付ファイルを追加］ダイアログボックスで、次のいずれかを実行します。

■ ［参照］をクリックし、添付するファイルを選択します。

■ ［URL］フィールドに、添付するファイルのURL を入力します。

6 ［追加］をクリックします。


グループ保険


調査と保険の関連付けエンドユーザーが調査情報を追加したら、調査を保険に関連付けることができます。

調査を保険証券に関連付けるには



3 ［保険 /見積り］フォームの［保険調査］フィールドで選択ボタンをクリックします。

注 : このフィールドが表示されない場合は、メニューボタンをクリックするか、［表示

カラム］を選択します。［選択されたカラム］リストに［保険調査］を移動し、［保存］

をクリックすると、［保険調査］フィールドが表示されます。

［グループ調査の選択］ダイアログボックスが表示され、それにその保険について選択

可能な調査のリストが表示されます。

4 ［グループ調査の選択］ダイアログボックスで、調査を選択して［OK］をクリックし

ます。

従業員クラスの追加 12

特に大規模なグループ向けのグループ保険には、グループメンバーの従業員クラスごとに

異なる商品を提供するものもあります。従業員クラスの例には、月給制の従業員と時給制

の従業員があります。各従業員クラスでは、商品、商品オプション、商品料率の独自の組

み合わせが提供されます。［クラス］ビューで従業員クラスを追加したり、変更すること

ができます。

従業員クラスを追加するには



3 ［クラス］タブをクリックします。

4 ［クラス］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


グループ保険


グループ保険プランのデザイン 12

エンドユーザーは、商品、商品クラス、および料率帯に関する情報を追加することで、

グループ保険のプランをデザインできます。料率帯とは、各保険商品の免責金額、保険料、

給与天引きの関する価格設定情報です。［プランデザイン］ビューには次のビューがあり

ます。

■ 商品属性：このビューには、ブランデザイン用［商品］リストと［属性］リストがあり

ます。プランデザイン用［商品］リストは、［グループ保険］フォームに表示される

保険と商品を関連付けるのに使用します。［属性］リストは、属性情報を表示したり、

属性値を変更するのに使用します。

■ 商品クラス：このビューには、プランデザイン用［商品］リストと［クラス］リスト

があります。［クラス］リストは、選択した商品に関連付ける従業員クラスを選択す

るのに使用します。

■ 商品クラス一覧：このビューには、プランデザイン用［商品クラス一覧］リストがあり

ます。このリストで、従業員クラスを選択した商品に関連付けます。

■ 商品クラス料率帯：このビューには、プランデザイン用［商品クラス料率帯］リストが

あります。このリストは、料率帯を選択した商品またはクラスに関連付けるのに使用

します。

プランデザインを追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［グループ保険］ > ［保険 /見積り（個人）］の順に選択します。

2 ［保険 /見積り］リストでグループ保険を選択してから［プランデザイン］タブを


プランデザイン用［商品］リストが表示され、それに選択した保険が表示されます。

注 : 商品を追加する必要がある場合は、［プランデザイン商品］リストで［新規］を

クリックして、フィールドに値を入力します。

3 ［表示］ドロップダウンリストから［商品属性］を選択して、［属性］リストまでスク

ロールします。

4 ［属性］リストで情報を適宜変更します。


グループ保険


5 ［表示］ドロップダウンリストから［商品クラス］を選択して、［クラス］リストまで

スクロールします。

a ［クラス］リストで［新規］をクリックして、従業員クラスを選択した商品に関連

付けます。

b ［クラス名］フィールドで選択ボタンをクリックします。

c ［クラスの選択］ダイアログボックスで、［クラス名］フィールドから従業員クラ

スを選択して［OK］をクリックします。

注 : 選択した商品について選択可能な従業員クラスのみが［クラスの選択］ダイアロ

グボックスに表示されます。このダイアログボックスのリストへの従業員クラスの追

加については、 161ページの「従業員クラスの追加」を参照してください。

6 ［表示］ドロップダウンリストから［商品クラス一覧］を選択します。

a ［商品クラス一覧］リストで、各クラスに適切な商品カラムをクリックします。

選択したカラムにはチェックマークが表示されます。

注 : チェックマークをクリックすると、そのチェックマークは解除されます。

7 ［表示］ドロップダウンリストから［商品クラス料率帯］を選択します。

a ［商品クラス］リストで、適切な商品とクラスが設定されているレコードを選択

して、［料率帯］リストまでスクロールします。

b ［料率帯］リストで［新規］をクリックして、料率帯を選択した商品とクラスに

関連付けます。

c ［料率帯］フィールドで選択ボタンをクリックします。


グループ保険


d ［商品料率帯の選択］ダイアログボックスで［料率帯］を選択して［OK］を


注 : 選択した商品について選択可能な料率帯のみが［商品料率帯の選択］ダイアログ

ボックスに表示されます。［料率帯］が［保険管理］ > ［医療とグループ商品］ビュー

に作成されます。［料率帯］については、 156ページの「料率帯の追加」を参照してく

ださい。

注 : このプランの提案書の作成方法については、166ページの「提案書の作成」を参照

してください。

登録待機期間による補償開始日への影響［グループ保険］画面で登録待機期間を定義することにより、 Siebel eInsuranceによる補

償開始の計算方法を設定できます。プランデザインの追加時には、特定の商品に関連付け

る商品クラスを定義します。［クラス］リストに、待機期間（補償開始まで待機する日数）

を指定できます。［グループ保険］の［登録］ビューの［有効日］フィールドに、実際の

補償開始日が表示されます。プランデザインの［クラス］リストで待機期間を指定すると、

この有効日に直接影響します。

Siebel eInsuranceは、デフォルトで次のように定義されるルールを持ちます。

■ 待機期間を指定した場合、今日から数えた待機日数日目に有効日が設定されます。

■ 待機期間を指定しない場合、今日の日付が確認されます。今日の日付が各月の 15日よ

り前である場合、当月の第 1日に有効日が設定されます。今日の日付が各月の 15日よ

り後である場合、翌月の第 1日に有効日が設定されます。

ユーザーが［登録］ビューでグループ保険に新しいメンバーを登録すると、この 2つの

ルールに従った値がデフォルトで［有効日］フィールドに設定され、［状態］フィールド

に［待機中］が設定されます。


グループ保険


これらのルールは、 FINS Member Enrollment Rules Workflowにより強制されます。ユー

ザーは、バッチモードで 24時間ごとに発生する繰り返しコンポーネントリクエストを送

信することで、このワークフローを起動できます。繰り返しコンポーネントリクエストは、

既存の登録レコードの有効日を確認し、次の場合に［状態］を［待機中］から［有効］に

更新します。

■ レコードの有効日が今日の日付またはそれ以前である場合

■ ［状態］が依然として［待機中］に設定されたままである場合

詳しくは、『Siebel Server管理ガイド』を参照してください。

FINS Group Policy Member Benefits ビジネスコンポーネントを表示するには

1 Siebel Toolsで、適切なプロジェクトをロックします。

2 Object Explorerで、［Business Component］フォルダをクリックし、階層ツリーを展開

します。

3 FINS Group Policy Member Benefitsの検索

4 Object Explorerで、［Fields］フォルダをクリックします。

5 次のフィールドを見つけます。

■ Effective Date Cal ：このフィールドで待機期間が計算されます。

■ Effective Date Cal Date ：このフィールドにより、［Effective Date Cal］フィールドの

値に基づいて補償開始日が決まります。

詳しくは、『Developing and Deploying Siebel eBusiness Applications』および『Siebel Tools Reference』を参照してください。

プランデザインでのカスタマイズ可能商品の再設定 12

［商品属性］リストの［再設定］ボタンを使用することで、カスタマイズ可能商品を動的

に再設定することができます。［再設定］ボタンは、 Siebel eConfigurator をインストール

し、選択した商品が Siebel eConfiguratorでカスタマイズ可能商品として作成された場合

にかぎり使用可能です。詳しくは、『製品管理ガイド』のカスタマイズ可能商品の作成に

関する章を参照してください。


グループ保険


プランデザインでカスタマイズ可能商品を動的に再設定するには


2 ［保険 /見積り］リストでグループ保険を選択します。

3 ［プランデザイン］タブをクリックします。

4 ［商品属性］リストで［再設定］をクリックします。

設定セッションが開始され、選択ページが表示されます。カスタマイズ可能商品の

選択ページについては、『製品管理ガイド』を参照してください。

提案書の作成 12

提案書とは、書面による保険の見積りです。エンドユーザーは、提案書を作成する前に、

保険を追加し、クラスを設定してから保険プランデザインを追加する必要があります。

通常、プランデザイン追加の後のステップとして、会社で使用している保険見積り用の

ソフトウェアプログラムを起動します。詳しくは、 162ページの「グループ保険プランの

デザイン」を参照してください。

提案書を作成するには



3 ［提案書］タブをクリックします。

4 ［提案書］リストで、レコードを追加します。

5 新規レコードで適切なテンプレートを選択して、担当者情報とその他のフィールドに

入力します。

6 ［ドラフトを生成］をクリックします。


グループ保険


引受情報の管理 12

エンドユーザーは、［グループ保険］画面の［引受］タブおよび［引受レポート］タブを

使って、引受情報を収集および管理できます。






.


タイプ要求されている引受レポートまたは情報のタイプ。

状況現在のレポートの状況。次のオプションがあります。

■ リクエスト済み

■ 受信済み

■ 提出済み

オーダー済み新規レコードの作成時に自動的に生成される日付。

受信済み引受レポートを受信した日付。

添付この文書には、要求された情報が含まれます。添付ファイルを

追加するには、次の操作を行います。

1 選択ボタンをクリックします。

2 ［添付］ダイアログボックスで、ファイルを選択するか、または

適切なファイルにリンクする URL を入力します。

3 ［追加］をクリックします。

ファイルが添付されると、ユーザーが添付文書へのハイパーリン

クをドリルダウンして添付文書を表示できます。


グループ保険


引受情報の履歴を表示するには


2 ［引受］タブをクリックします。

3 ［引受］リストの［表示］ドロップダウンリストから、引受情報のタイプを選択

します。

■ レート

■ 保険加入歴

■ 保険料 / クレーム履歴

■ 高額クレーム元の履歴

有資格メンバーの追加 12

グループ保険プランの提案書が顧客に受け入れられたら、エンドユーザーは有資格メン

バーの追加や変更ができます。有資格メンバーは、グループ保険の補償内容を承認するこ

とも拒絶することもできます。補償内容を承認したメンバーを、プランに登録できます。

有資格メンバーを追加するには



3 ［有資格メンバー］タブをクリックします。

4 ［主被保険者］リストで、レコードを追加します。

5 ［メンバーを追加］ダイアログボックスで、既存のレコードを選択するか、または

レコードを追加した上で、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : 実装中、終調査から有資格メンバーをインポートします。


グループ保険


メンバーの登録 12

補償内容を受け入れるグループメンバーは、その保険に登録され、その保険の主被保険者

とみなされます。エンドユーザーは、［登録］ビューでプランの補償内容を受け入れる有資

格メンバー（主被保険者と扶養家族を含む）を登録します。

メンバーを登録するには



3 ［登録］タブをクリックします。

4 ［主被保険者］リストで登録する主被保険者を選択して、［メンバー商品］リストまで

スクロールします。

a ［メンバー商品］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

b この主被保険者について追加する商品ごとに、手順 4 を繰り返します。

主被保険者の登録に関係するすべての商品が追加されます。

5 ［被保険メンバー］リストまでスクロールします。

a ［被保険メンバー］リストで［新規］をクリックして主被保険者と扶養家族を登録

します。

b ［姓］フィールドで選択ボタンをクリックします。

c ［担当者選択］ダイアログボックスで、選択した商品に関連付ける主被保険者を

選択して［OK］をクリックします。

d ［被保険メンバー］リストでその他のフィールドに入力します。

注 : ［担当者選択］ダイアログボックスで［新規］ボタンをクリックし、フィール

ドに値を入力して扶養家族メンバーを追加します。

6 登録するメンバーごとに手順4 と手順5 を繰り返します。

終了すると、すべての登録メンバー（主被保険者を含む）が［被保険メンバー］リストに



グループ保険


受取人の追加 12

グループ生命保険などのグループ保険によっては、メンバーが 1人または複数の受取人を

指名する必要があります。エンドユーザーは、［メンバー受益者］ビューを使って、グルー

プ保険の保険金受取人の追加や変更ができます。

受益者を追加するには



3 ［メンバー受益者］タブをクリックします。

4 ［メンバー生命保険商品］リストで主被保険者レコードを選択します。

5 ［被保険メンバー］リストまでスクロールして、受取人を追加するメンバーを選択

します。

6 ［受益者］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。


グループ保険証券に、支払方法の詳細など、支払プランを設定できます。

グループ保険証券に支払プランを設定するには





5 ［請求先 -住所］フォームまでスクロールします。

6 ［名前（姓）］フィールドで、選択ボタンをクリックします。

7 ［担当者選択］ダイアログボックスで、名前を選択して［OK］をクリックします。


パートナーとエージェント 13

Siebel eInsuranceでは、パートナーと代理店を管理できます。「パートナー」には、サー

ビスプロバイダー、集合、保険代理店などがあります。「代理店」とは、保険会社の代理

として、保険を販売する組織です。エージェントとブローカーは、保険証券を販売する

ライセンスを持つ営業員です。多くの保険会社にとって、代理店はも重要なタイプの

パートナーです。

パートナー情報を追跡することは、多くの保険会社にとって重要です。これは、銀行、

代理店、証券会社などのパートナーがプライマリ売上チャネルとしての役割を持つため

です。

注 : ［パートナー］画面でパートナーを追加した場合、パートナー情報の追跡と監視だけ

が可能です。パートナーとデータを共有する場合は、パートナーを Siebel組織にアップグ

レードする必要があります。このような操作や他のパートナー管理タスクを実行するには、

［パートナー管理］画面を使用します。詳しくは、『Siebel Partner Relationship Management

管理ガイド』を参照してください。

エンドユーザーは、［エージェント］画面で次のような保険関連の手続きを実行すること

ができます。

■ エージェントの追加

■ エージェント情報の表示

■ エージェントの活動またはサービスリクエストの作成

■ 契約、ライセンス、予約、登録、過失怠慢、保険証券、および見積りに関する情報の

追跡

注 : 担当者にすべての個人が含まれるパーティモデルでは、 Agents ビジネスコンポーネン

ト内に追加された個人もまた、 Contacts ビジネスコンポーネントのメンバーです。エー

ジェントは、金融サービス商品の販売に従事する担当者から成る特別なサブセットです。


パートナーとエージェント



次に示すシナリオは、保険会社の従業員が実行するサンプルタスクです。実際のワーク

フローは各企業のビジネス要件によって異なります。

このシナリオでのエンドユーザーは、フィールドの情報を管理する従業員です。エンド

ユーザーは、情報を入力して、次のことを行います。

■ パートナーの作成

■ 代理店側の担当者の追加

■ 新規エージェントの追加

■ 既存のエージェントに関する情報の表示

■ 契約、ライセンス、予約、登録状況、過失怠慢、保険証券、および見積りに関する

情報のトラッキング

■ エージェントの活動またはサービスリクエストの作成

従業員による新規代理店の追加 13

このシナリオでは、保険会社が保険商品の流通チャネルの 1つとして独立代理店を使用し

ます。この保険会社の従業員は、自社の消費者向け商品の新規代理店を追加する必要があ

ります。

この従業員の会社はすでにこの代理店の資格を確認しているため、この従業員はエージェ

ントに関する情報を追加します。次に、新規のパートナーレコードと、代理店の過失怠慢

責任保険に関する情報を追加します。

そして、［ライセンスと予約］ビューで代理店のライセンスに関する情報を記録します。

後に、代理店と共に担当者を追加します。




企業による新規エージェントの署名 13

保険会社は、新規エージェントに署名します。企業のライセンスおよび契約を担当する

コーディネータは、必要な事務書類を含む社内便を受け取ります。このコーディネータは、

エージェントの担当者、ライセンス、予定、および契約に関する情報を Siebel eInsuranceに入力します。

6か月後、このエージェントが新しいオフィスに引っ越しました。エージェントは、保険

会社の代表担当者である営業員に新しい所在地と電話番号を転送します。営業員は

Siebel eInsurance内でエージェントを見つけ、その所在地と電話番号を更新します。



パートナーのサンプルタスク

パートナーのサンプルタスク 13

図8 は、エンドユーザーがパートナーとエージェントを管理するときに実行する、一般的

なサンプルタスクを示します。

図8. パートナーとエージェントのサンプルタスク






■ 「パートナーを作成するには」

■ 176ページの「パートナー検索を設定するには」

■ 176ページの「エージェントを追加するには」

■ 177ページの「エージェントに関するその他の情報を追加するには」

新規パートナーの追加 13

エンドユーザーは、パートナーの新しいレコードを作成したり、既存のパートナーの情報

を変更したりできます。

パートナーを作成するには

1 ［パートナー］画面に移動します。

2 ［パートナー］フォームで詳細表示ボタンをクリックしてレコードを追加し、必要な


3 ［パートナータイプ］フィールドで、適切なタイプを選択します。このパートナーが

サービスプロバイダーである場合は、［サービスプロパイダー］を選択します。

Siebel Insurance eService のパートナー検索の設定Siebel eInsurance eServiceのホームページの［連絡先］アプレットには、［寄りのパー

トナー］ハイパーリンクがあります。「Insurance Member」の役割を持つユーザーは、

このリンクをクリックすると開くアプレットで、ドロップダウンリストから所在地属性を

選択し、その所在地属性に基づいてパラメトリック検索を実行できます。ユーザーは、

Siebel eInsurance内の検索で使用するレコードを設定します。

Siebel Insurance eServiceについては、『Financial Services - Siebel eService管理ガイド補遺』





パートナー検索を設定するには

1 ［パートナー］画面に移動します。

2 ［商品］リストで商品を選択します。

3 ［所在地］タブをクリックします。

4 ［所在地］リストで、各パートナーの所在地のレコードを追加し、必要なフィールド

に情報を入力します。


されます。

注 : ［市］、［都道府県］、［郵便番号］、または［国］のうち、いずれかのフィールドの値が

適切でないと、経度と緯度の値が生成されません。たとえば、郵便番号が間違っている

場合はエラーメッセージが表示されます。この問題を解決するには、［アプリケーション

管理］の［郵便番号管理］ビューに移動して、その都道府県、市、および郵便番号の組み

合わせに対する［Geo］の値がロードされていることを確認します。詳しくは、『Siebel

eService管理ガイド』を参照してください。

エージェントの追加 13

エージェントは、保険を販売するライセンスを持つ営業員です。エージェントの追加は、

エージェントに関連する手続きを管理するときに初に実行しなければならない手順

です。

エージェントを追加するには

1 ［エージェント］画面に移動します。

2 ［エージェント］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

a ［パートナー］フィールドで選択ボタンをクリックします。

b ［パートナー］ダイアログボックスで、レコードを選択して［OK］をクリックす

るか、［新規］をクリックして新規パートナーを追加します。




c 新しいレコードを追加する場合は、フィールドにデータを入力します。

注 : ［エージェント］リストのレコードには、も頻繁に使用されるエージェントの

フィールドの一部が含まれています。［追加情報］フォームの電子メールアドレスなど

の追加フィールドにテキストを追加することができます。さらに、リストのメニュー

ボタンをクリックし、［表示カラム］を選択すると、リストに表示されるカラムを追加

または変更することができます。

エージェントに関連する情報の追加 13

［エージェント］画面のビュータブを使って、契約、ライセンスと予定、過失と怠慢、

NASD （National Association of Securities Dealers）への登録、保険と見積りに関する情報

など、エージェントに関連するその他の情報を追跡できます。

エージェントに関するその他の情報を追加するには

1 ［エージェント］画面に移動します。

2 ［エージェント］リストでエージェントを選択し、次のビュータブの中から適切なもの


■ 契約：エージェントの契約についての情報を追加します。

■ ライセンスと予約：エージェントが保有しているライセンスについての情報を追加

します。

■ 過失怠慢：エージェントの過失と怠慢についての情報を追加します。

■ 登録：エージェントの登録状況についての情報を追加します。

■ 保険／見積り：選択したエージェントの保険と見積りを表示します。

3 選択したビューのリストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。





損害保険 14

損害保険証券に用いられる用語は、保険会社ごとに異なります。たとえば、同じタイプの

保険を、火災保険、住宅所有者総合保険、家屋保険、対物保険などと呼ぶ場合があります。

この章の手順に従うことによって、［保険管理］ビュー内で損害保険のタイプ、補償内容、

および補償限度額を追加する管理者タスクを実行できます。通常はサービスおよびライセ

ンスを持つ営業員であるエンドユーザーは、［不動産保険］画面を使って損害保険を作成

および管理します。特に、新規保険または既存保険の変更の見積り作成、引受情報の追加、

引受レポートのオーダー、システムへの内訳明記個人資産の追加、および支払プランの設

定を行うことができます。




損害保険



このシナリオでは、管理者およびライセンスを持つ営業員によって実行されるサンプルタ

スクを取り上げます。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

このシナリオでは、自社の損害保険に関する財物タイプ、補償内容、補償限度額を追加す

る Siebel管理者の例を取り上げます。

損害保険会社のライセンスを持つ営業社員が、初めての持ち家を購入する顧客からの電話

に応対しています。顧客は、賃貸住宅保険から住宅所有者総合保険に切り替えることを考

えています。

営業員は、［簡易見積り］ビューのフィールドをガイドとして使用しながら、初の見積り

を提供するのに十分な情報を顧客から収集するために一連の質問を行います。次に、より

詳細な引受情報の追加、追加情報を要求するための引受レポートのオーダー、および内訳

明記個人資産の追加を行います。データを収集したら、会社が独自に開発した手続きを経

て外部の料率シミュレーションにデータを送り、保険料を決定します。

営業員は、見込み客に見積りを口頭で伝えて通話を終えました。

2週間後、顧客からまた電話がかかってきました。前回に保険料を見積もった財物につい

ては、こちらのオファーを拒絶するが、別の家屋に関するオファーは受け入れるという内

容です。しかるべく補償内容と限度額を調整してから、改訂した保険料の情報を顧客に伝

えます。見積りを提示された保険を購入する意思を、顧客が確認します。

終的な契約発行に向けて、見積りを用意する必要があります。ここでの作業には、財物

に対して、先取特権や抵当権を有する関係者についての情報を収集し、請求や支払の手配

についての情報を確認することが含まれます。

次に、保険証券を発行してそれに対して請求が行えるように、会社で定められている手順

に従って保険証券を提出します。

このシナリオでは、エンドユーザーは顧客に応対する営業員です。エンドユーザーは、


■ 見積りの提示

■ 引受情報の追加

■ 引受レポートのオーダー

■ システムへの内訳明記個人資産の追加

■ 支払プランの設定


損害保険

損害保険のサンプルタスク

損害保険のサンプルタスク 14

図9 は、管理者とエンドユーザーが損害保険を管理するときに実行する、一般的なサンプ

ルタスクを示します。

図9. 損害保険のサンプルタスク


損害保険

管理者の手順



■ 「財物タイプを追加するには」

■ 183ページの「損害保険の補償内容を追加するには」

■ 183ページの「損害保険の補償限度額を追加するには」

注 : ［保険管理］画面のビューでエントリを変更できるのは、 Siebel管理者などの必要とさ

れる管理権限を持つユーザーだけです。

財物タイプの追加 14

［保険管理］ビューでは、財物タイプに追加や変更を行うことができます。外部のフィー

ルドを使って財物タイプのデフォルト値を定義したり、 Siebel Tools を使ってフィールド

を追加したりできます。詳しくは、『Siebel Tools Reference』を参照してください。

財物タイプを追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［保険管理］ > ［不動産タイプ］を選択します。

2 ［不動産タイプ管理］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力し

ます。


損害保険


損害保険の補償内容と補償限度額の追加 14

［不動産保険補償内容管理］ビューでは、損害保険の補償内容と補償限度額に対して、追加

や変更を行うことができます。外部のフィールドを使って損害保険の補償内容のデフォル

ト値を定義したり、 Siebel Tools を使ってフィールドを追加したりできます。詳しくは、

『Siebel Tools Reference』を参照してください。

損害保険の補償内容を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［保険管理］ > ［動産保険 -補償内容］を選択します。

2 ［不動産保険補償内容管理］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を

入力します。

損害保険の補償内容を追加してから、補償限度額を追加します。

損害保険の補償限度額を追加するには

1 アプリケーションレベルのメニューから、［表示］ > ［サイトマップ］ >［保険管理］ > ［動産保険 -補償内容］を選択します。

2 ［不動産保険補償内容管理］リストでレコードを選択します。

3 ［補償限度］リストまでスクロールし、レコードを追加します。

4 ［限度］フィールドに補償限度額を入力し、その他のフィールドにも値を入力します。



■ 「損害保険の見積りを提示するには」


■ 185ページの「引受情報に対するクエリーを実行するには」


■ 186ページの「内訳明記個人資産を追加するには」

■ 186ページの「損害保険に支払プランを設定するには」


損害保険




は既存の保険の変更に対して、見積りを提示できます。［簡易見積り］ビューでは、保険

と料率の基本情報を収集できます。［簡易見積り］ビューを通じて収集した情報は、当初

保険料を計算するのに必要な低料率情報を表します。

損害保険の見積りを提示するには

1 ［不動産保険］画面に移動します。


3 ［不動産タイプ］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

4 ［住宅評価］フォームまでスクロールして、フィールドに値を入力します。

注 : 補償範囲は（設定により）標準セットにデフォルト設定したり、さらに見積りを

細かく出すために、［料率モデル］ビューを通じて、編集したりすることも可能です。

さらにデータを収集して、見積りの引受や管理を支援できます。


エンドユーザーは、損害保険について見積りの提示を終えた後、引受に使用する情報を、

さらに追加できます。




3 次のいずれかのタブをクリックし、レコードを追加します。

■ 引受：保険加入歴に対するクエリー、および保険加入歴、クレーム歴、または住宅

情報の追加を行います。

■ 不動産引受：財物に関連する情報を追加します。

■ 付属建物引受：独立したガレージなど、離れた建物に関連する情報を追加します。

4 新規レコードのフィールドに値を入力します。


損害保険


財物引受情報に対するクエリーの実行 14

エンドユーザーはまた、財物タイプおよび住宅引受情報に対するクエリーを実行できます。

引受情報に対するクエリーを実行するには


2 ［不動産引受］タブをクリックします。

3 ［不動産タイプ］リストで、［クエリー］をクリックして財物のタイプおよび住宅引受

情報を検索します。

4 検索条件を選択して［表示］をクリックします


エンドユーザーは必要な保険情報を追加したら、保険の引受レポートをオーダーできます。

引受レポートの例には、自動車、信用調査機関、罹災歴のレポートがあります。






注 : 引受レポートをオーダーするため、自社使用ソフトウェアプログラムを起動する

ようアプリケーションを設定することができます。


損害保険


内訳明記個人資産の追加 14

エンドユーザーは、宝石、コイン、美術品などの内訳明記個人資産を、損害保険に追加で

きます。

内訳明記個人資産を追加するには




4 ［不動産タイプ］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力します。

注 : ［タイプ］ドロップダウンリストで個人資産の値を選択すると、内訳明記個人資産

料率のフォームが表示されます。

5 内訳明記個人資産料率のフォームまでスクロールして、フィールドに値を入力します。

6 ［個人資産取引詳細］タブをクリックします。

7 ［不動産タイプ］リストでタイプを選択し、［個人資産取引アイテム］リストまでスク

ロールします。

8 ［個人資産取引アイテム］リストにレコードを追加し、必要なフィールドに情報を入力

します。

9 追加する内訳明記アイテムごとに手順4から手順8 までを繰り返します。


エンドユーザーは、損害保険証券に、支払方法の詳細など、支払プランを設定できます。

損害保険に支払プランを設定するには






損害保険


その他の損害保険のビュー 14

表6 に、［不動産保険］画面に固有のその他のビューを示します。

表6. 保険画面に共通するビュー

ビュータブ説明

その他の補償損害保険のオプションの補償内容に関するその他の詳細を記録し

ます。

補充費用「建替え費用」は、不動産の構造を再建するためにかかる費用の見

積りです。「建替え費用の見積り」は、不動産の構造をカバーする

保険に適用する住宅補償額を決定する基準になります。このビュー

には、建替え費用の見積りの計算基準になり得る不動産の詳細な説

明を入力します。

建て替え費用概要建替え費用の見積りの詳細を表示します。建替え費用のデータは、

外部システムから取得されることも少なくありません。

外部システムとの統合については、 199ページの「統合」を参照し

てください。

船舶詳細船舶とその関連設備の詳細な説明を記録します。

船舶操縦士保険の対象になる船舶操縦士の運用情報を記録します。

個人資産取引詳細すべての内訳明記個人資産項目の概要を表示します。詳しくは、

186ページの「内訳明記個人資産の追加」を参照してください。

事故違反船舶操縦士の事故および違反の詳細な履歴を記録します。


損害保険



総合保険 15

「総合保険」は、特殊なタイプの保険です。総合保険は、実際の不動産を金銭的に保護す

るのではなく、証券名義人のそれ以外の保険証券によって提供される限度以上の負債補償

内容のアンブレラを提供します。総合保険では、契約でカバーされる不動産だけでなく、

基本的な負債補償内容をそれらの不動産に提供する証券について情報を集める必要があり

ます。総合保険では、基本的な負債補償内容を定める証券を「主幹保険証券」と言います。

また総合保険では、主幹保険証券で定められた負債補償内容を超過する負債補償内容を定

めます。

PUL （総合）保険のビューは、新規の保険または既存の保険の変更に関する見積りの発行

など、総合保険証券を作成および管理するサービス員およびライセンスを持つ営業員に

よって使用されます。




総合保険





このシナリオでは、総合保険会社のライセンスを持つ営業員として、自社で住宅保険を

契約している顧客からの電話に対応することを想定しています。

営業員は、［簡易見積り］ビューのフィールドをガイドとして使用しながら、初の見積り

を提供するのに十分な情報を顧客から収集するために一連の質問を行います。これは総合

保険の見積りであるため、車両、不動産（住宅）、船舶、主幹保険証券についての情報を

収集します。主幹保険証券とは、総合保険によって負債補償内容が拡張される証券です。

データを収集したら、外部の料率シミュレーションにデータ送り、保険料を判断します。

見積りを口頭で伝え、伝えられた顧客は、その保険を購入する意思を示しました。

終的な契約発行に向けて、見積りを用意する必要があります。この作業には、保険対象

の車両、船舶、または被保険物と、その主幹保険証券、課金と支払いの手配に関する詳細

な情報を収集することが含まれます。

次に、保険証券の発行と請求を仰ぐため、会社で定められている手順に従います。

このシナリオでは、エンドユーザーは顧客に応対するライセンスを持つ営業員です。

エンドユーザーは、情報を入力して、次のことを行います。

■ 見積りの提示

■ 車両、不動産、および船舶に関する引受、料率、および主幹保険証券の情報を収集し

ます。


総合保険

総合保険のサンプルタスク

総合保険のサンプルタスク 15

図10 は、エンドユーザーが総合保険を管理するときに一般的に実行するサンプルタスク

を示します。


ここでは、総合保険証券の見積りを作成するエンドユーザーの手順を説明します。


Siebel eInsuranceでは、見積りはまだ発行されていない保険証券です。エンドユーザーは、

新規の保険、または既存の保険の変更に対して、見積りを提示できます。

［簡易見積り］ビューでは、保険と料率の基本情報を収集できます。［簡易見積り］ビュー

を通じて収集した情報は、当初保険料を計算するのに必要な低料率情報を表します。

総合保険の見積りを生成するには

1 ［総合保険］画面に移動します。


3 ［保険 /見積り］フォームで、レコードを追加します。

新たに［ポリシー／見積り］フォームが開き、事前に割り当てられた保険番号が表示

されます。

図10. 総合保険のサンプルタスク


総合保険


4 ［簡易見積り］フォームで、必要なフィールドに情報を入力します。

5 次の［総合保険］画面のビューを使って、車両、不動産、船舶について、引受、料率、

主幹保険証券の情報を収集します。

■ 車両

■ 不動産

■ 船舶

■ 主幹保険証券

データを収集したら、外部の料率シミュレーションにデータを送り、保険料を判断します。

そのアプリケーションでは、見積りを引き受け、管理するための情報を追加することがで

きます。［評価］フォームを使用して、レート設定要素を操作し、より詳細な見積りを作

成することができます。

注 : 会社で使用している証券レート設定用のソフトウェアプログラムを起動する［評価］

ボタンを追加するように Siebel アプリケーションを設定することができます。


請求口座 16

保険料の支払いを処理するため、保険会社は請求口座を使用します。請求口座とは、 1つまたは複数の保険に関連付けられている請求活動と支払い活動を処理するときに使用する

構造です。保険料は請求口座を通じて請求し徴収します。そのため、保険ユーザーは保険

の件数にかかわりなく 1枚の請求書に基づいて保険料を支払うことができます。

Siebel eInsuranceには、企業がさまざまな方法で請求を重視したトランザクションを処理

するための柔軟性が備わっています。請求口座は保険業界では一般的な手段ですが、多く

の保険会社が単独保険に基づいて請求処理を行い、また請求口座と単独保険請求とを組み

合わせて使用しています。

エンドユーザーはこの章の手順に従って［請求口座］画面を使用することにより、請求口

座の追加のほか、ポリシー、担当者、または企業への請求口座の関連付け、請求口座への

サービスリクエストの追加を行うことができます。


請求口座



このシナリオでは、保険外交員によって実行されるサンプルタスクを紹介します。実際の

ワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。

保険外交員は、新しい請求口座を作成して、顧客の 1人が掛けている各種保険を管理

します。まず、保険外交員は保険および特定の担当者を請求口座に関連付けます。この

コンテキストでは、「担当者」は取引先に関連する請求を支払う責任を負う個人、または

保険の二次的被保険者など、請求口座に関連する個人です。

しばらくたった後、保険外交員は担当者の 1人から電話を受けます。担当者は新の請求

に関する問題をかかえています。保険外交員は顧客の請求口座に対してサービスリクエス

トを記録します。

請求口座のサンプルタスク 16

ここでは、請求口座についてエンドユーザーが通常実行するサンプルタスクについて説明

します。実際のワークフローは各企業のビジネス要件によって異なります。


次のリストに、エンドユーザーが請求口座について主に実行するタスクを示します。

■ 新しい請求口座を作成します：詳しくは、 195ページの「請求口座を追加するには」を


■ 請求口座を保険、担当者、または法人に関連付けます：詳しくは、 196ページの「請求口座

と保険を関連付けるには」および197ページの「請求口座を担当者または法人と関連

付けるには」を参照してください。

■ サービスリクエストを請求口座に追加します：詳しくは、 197ページの「サービスリクエス

トを請求口座に追加するには」を参照してください。


請求口座




■ 「請求口座を追加するには」

■ 196ページの「請求口座と保険を関連付けるには」

■ 197ページの「請求口座を担当者または法人と関連付けるには」

■ 197ページの「サービスリクエストを請求口座に追加するには」

請求口座レコードの作成 16

エンドユーザーは、［担当者］画面、［法人］画面、［サービスリクエスト］画面、［請求

口座］画面など、どの［請求口座］ビューからでも新規の請求口座レコードを追加でき

ます。

請求口座を追加するには

1 ［請求口座］画面に移動します。




口座番号アプリケーションによって自動的に生成されます。自動的に生成

されます。会社の基準と規約を基に請求口座番号を割り当てるよ

うに Siebel eInsurance を設定できます。

発効日現在の日付に設定されます。

状況［新商品］に設定されます。

タイプ請求口座のタイプ。次のいずれかを選択します。

■ 請求口座に保険を 1 つだけ関連付ける場合、［単独保険］を選択し

ます。

■ 請求口座に複数の保険を関連付ける場合、［複数保険］を選択し

ます。


請求口座


請求口座と他のレコードの関連付け 16

請求口座は証書、担当者、法人、サービスリクエスト、世帯と関連付けることができます。

エンドユーザーは、［請求口座］画面、［担当者］画面の［請求口座］ビュー、または

［法人］画面の［請求口座］ビューで直接関連付けを行うことができます。

請求口座は担当者との暗黙的な関係を通してのみ、世帯と関連付けることができます。

つまり、請求口座を世帯と関連付けるには、請求口座を世帯のメンバーである担当者に

関連付ける必要があります。この関係は［世帯請求口座］に表示されます。

請求口座と保険を関連付けるには


2 ［請求口座］リストで、保険を関連付ける請求口座を選択します。

3 ［保険］タブをクリックします。

4 ［保険証券］リストで、レコードを追加します。

［保険の追加］ダイアログボックスが表示されます。

5 次のいずれかを実行します。

■ 保険がすでにある場合、［保険の追加］ダイアログボックスで保険を選択します。

■ 証書がまだ存在しない場合、［新規］をクリックして新しい保険を作成します。

［保険の追加］ダイアログボックスが閉じ、レコードが［保険証券］リストに追加さ

れます。

6 必要なフィールドにデータを入力します。

以上で保険が請求口座に関連付けられました。

注 : 請求口座のタイプにより、関連付ける保険の数が決まります。タイプが［単独

保険］の場合、保険を 1つだけ関連付けます。


請求口座


請求口座を担当者または法人と関連付けるには


2 ［請求口座］リストで、担当者または法人を関連付ける請求口座を選択します。


4 次のいずれかを実行します。

■ ［担当者］リストで［新規］をクリックし、担当者を選択するか［担当者追加］

ダイアログボックスで担当者を追加します。

■ ［組織］リストで［新規］をクリックし、法人を選択するか［法人の追加］ダイア

ログボックスで法人を追加します。

以上で選択した担当者または法人が請求口座に関連付けられました。

サービスリクエストを請求口座に追加するには


2 ［請求口座］リストで、サービスリクエストを関連付ける請求口座を選択します。



します。

新しいサービスリクエストレコードが表示され、サービスリクエスト番号が自動的に

生成されます。


請求口座



統合 17

Siebel Financial Services eBusinessプラットフォームは、アプリケーションの統合を容易

にするための一連のツール、テクノロジー、および構築済みの機能統合コンポーネントを

備えています。この製品群を Siebel Financial Services eBusiness Application Integration（eAI）と呼びます。 Siebel Financial Services eAIは、 Siebel Systemsが提供する Siebel eAI上に構築された EAI ソリューションです。 Siebel Financial Services eAIは、業種XML標準

を使用した統合ソリューションを提供します。これらの標準は業界によって採用され、

IBM MQSFSE などのミドルウェア会社によって拡張されています。

Siebel Financial Services eAIは、相互およびSiebel アプリケーション内の他のコンポーネ

ントと対話する一連のインターフェイスとして設計されています。これらのインターフェ

イスにより次のことが可能になります。

■ Siebel Tools内でメッセージを設定し、各種業種XML標準を使用して情報を交換する。

■ 内部Siebelオブジェクトを外部アプリケーションに公開する。

■ 構築済みのアダプタとエンタープライズコネクタを利用する。これらのインターフェ

イスはサードパーティ製のアダプタおよびコネクタと互換性があります。

■ Siebel アプリケーション用に構築済みのXML コネクタを使用する。

■ 総合的なデータ変換を行う。

■ Siebel業種XML コネクタファクトリ API を提供して、カスタム XML コネクタの拡張を

行う。

Siebel eAIについては、『Siebel Financial Services eBusiness アプリケーションインテグ

レーションガイド』および『Overview: Siebel eBusiness Application Integration Volume I』を参照してください。


統合

Siebel eInsurance統合メッセージ

Siebel eInsurance統合メッセージ 17

Siebel eInsuranceには、保険業界の主要なビジネスプロセスをサポートするように設計さ

れた統合メッセージが多数含まれています。表7は、メッセージのタイプ、目的、ター

ゲットアプリケーション、詳細情報の参照先を定義してメッセージを示しています。

表7. Siebel eInsurance 統合メッセージ

タイプメッセージターゲットアプリケーション説明

ACORD Dwelling Valuation Inquiry Request

Replacement Cost Estimationシステム

住宅評価額のリクエストのために、住宅

保険の詳細を送信するメッセージ。

詳しくは、『Siebel Financial Services Connector for ACORD P&C and Surety Guide』を参照してください。

ACORD Dwelling Valuation Inquiry Response

Replacement Cost Estimationシステム

住宅評価額に対する住宅保険リクエスト

への応答メッセージ。


ACORD Home Policy Add Request

Policy Administrationシステム

新規の住宅保険の作成リクエストメッ

セージ。


ACORD Home Policy Add Response


新規の住宅保険の作成リクエストに対す

る返信メッセージ。


ACORD Home Policy Quote Inquiry Request

Rating Engine 住宅保険レートの見積りの詳細を送信す

るメッセージ。



統合


ACORD Home Policy Quote Inquiry Response

Rating Engine 住宅保険の見積りリクエストへの返信

メッセージ。


ACORD Personal Auto Policy Add Request


新規の個人用自動車保険を作成するリク

エストメッセージ。


ACORD Personal Auto Policy Add Response


新規の個人用自動車保険を作成するリク

エストへの返信メッセージ。


ACORD Personal Auto Policy Quote Inquiry Request

Rating Engine 個人用自動者保険のレート見積りリクエ

ストの詳細を送信するメッセージ。


ACORD Personal Auto Policy Quote Inquiry Response

Rating Engine 個人用自動車保険の見積りリクエストへ

の返信メッセージ。


ASI Create Life Policy Record Policy Administrationシステム

新規の個人生命保険を作成する

メッセージ。

詳しくは、『Application Services Interface Reference: Siebel eBusiness Application Integration Volume VI』を参照してくだ

さい。




統合


ASI Inquiry MIB Report Medical Insurance Bureau ［医療保険事務局］レポートを要求する

メッセージ。


さい。

ASI Notice of Loss Claims Administrationシステム

初回損失情報を含むクレームレコードを

作成するメッセージ。


さい。

ASI Payment Information Claims Accounting システムクレーム支払いを送信するメッセージ。


さい。

ASI Request ParaMed Result Medical Examination Service Provider

保険申込者の健康診断の結果に対する

リクエストメッセージ。


さい。

IAA Add Party Policy Administrationシステム

担当者情報を追加するメッセージ。

詳しくは、『Siebel Financial Services Connector for IAA-XML Guide』を参照し

てください。

IAA Delete Party Policy Administrationシステム

担当者を削除するメッセージ。


てください。




統合


IAA Find Party Policy Administrationシステム

担当者をクエリーするメッセージ。


てください。

IAA Modify Party Policy Administrationシステム

担当者情報を更新するメッセージ。


てください。




統合



Siebel eInsurance レポート A

表8は、 Siebel eInsurance固有のActuate レポートの一覧です。 Actuate レポートのカスタ

マイズ、拡張およびSiebel レポートの作成については、『Siebel Reports管理ガイド』を参

照してください。

表8. Siebel eInsurance レポート

レポート名と説明実行パスレポートの選択

Client Summary

保険有効日、保険番号、保険額、商品、および

等級プランなど、現在の担当者に関するすべて

の保険証券情報を示します。

［担当者］ >［担当者（個人）］

顧客概要

FINS Call Report Detail

コールレポートの詳細、参加担当者と従業員、

アクション項目、および単一コールレポートの

説明が表示されます。

［コールレポート］ >［コールレポート

（個人）］

詳細

FINS Call Report Summary商業銀行顧客の企業プロファイル（企業概要、

財務プロファイル、子会社、担当者、活動など）

が表示されます。

［コールレポート］ >［コールレポート

（個人）］

概要

FINS Contact Profile

担当者のプロファイル情報（名前、住所、生年

月日、興味、経験、活動など）が表示されます。

［担当者］ >［担当者（個人）］

プロファイル

FINS Life Policy - By City

生命保険のリストをその保険料、有効日、保険

額などの情報とともに市別にグループ化して示

します。

［生命保険 /年金］ >［保険 /見積り

（個人）］

市別

FINS Life Policy - By Sales Rep


額などの情報とともに営業員別にグループ化し

て示します。


（個人）］

営業担当別


Siebel eInsurance レポート

FINS Life Quotes - BY Source


額などの情報とともに紹介元別にグループ化し

て示します。


（個人）］

情報源別

INS Auto Policy Application

サンプルの自動車保険アプリケーション。

［自動車保険］ >［保険 /見積り

（個人）］

自動車保険

申し込み

INS Auto Policy Binder

サンプルの自動車保険仮契約。


（個人）］

自動車保険

仮契約

INS Auto Policy Change Request

サンプルの自動車保険証券変更リクエスト。


（個人）］

自動車保険

変更リクエスト

INS Auto Policy Memorandum

サンプルの自動車保険メモ。


（個人）］

自動車保険メモ

INS Auto Policy Receipt of Payment

サンプルの自動車保険の支払受取。


（個人）］

支払受取

Opportunities - By Product Line ［案件］ >［商談（個人）］

商品ライン別

表8. Siebel eInsurance レポート

レポート名と説明実行パスレポートの選択


索引

Aaccount、金融サービスで使用 22Actuate レポート、表 205

CCall Reports モジュール、説明 18

EeInsurance、 Siebel eInsurance モジュール、

説明 18

FFINS Group Policy Member Benefits ビジネス

コンポーネント、表示 165

LLOV、カスタム定義された関係タイプの

追加 47

RRetirement/Pension Management モジュール、

説明 19Rollup モジュール、説明 19

SS_ACTIVITY_ATT テーブル、コールレポートの

添付ファイルの場所 96Service Requests モジュール、説明 18Siebel eInsurance

モジュール、説明 18Siebel eInsurance 統合メッセージ、表 200Siebel アカウントオブジェクト、 Companies へ

の名前の変更に関する注意 39

あアサイメントマネージャ、担当チームの

問題解決への使用方法の説明 45アセスメント

法人アセスメント、実行 55法人価値アセスメント、結果表示 56

アセスメントテンプレート、管理 143アプリケーション統合。「統合」を参照

アンブレラ保険。「総合保険」を参照

い緯度と経度

備考、値が生成されない 176割り当て 130

う内訳明記個人資産、追加 186

え永続フィルター

商談永続フィルター、値のリストから成る

フィールドの追加 30商談永続フィルター、制限 34商談永続フィルター、ピックリスト

フィールドの追加 32商談、永続フィルターの削除 38商談、作成して実行 37商談、保存 38

エージェント

情報、エージェントに関する情報の追

加 177追加 176


索引

か会社

請求口座、関連付け 197解約リクエスト、提出 149概要ビュー

コントロール、説明 23レイアウトの編集ボタン、説明 24

拡張ボタン

概要ビューコントロール、説明 23レイアウトの編集ボタン、説明 24

価値履歴情報、表示 149活動プランテンプレート

活動、作成 157グループ保険、作成 157

活動、グループ年金プランとの関連付けの

作成 114カテゴリー、担当者の追加 71関係階層

世帯関係階層、カスタム定義の作成 87世帯関係階層、表示の説明 86担当者、担当者間の関係の定義 77担当者、表示の説明 77担当者、表示（手順） 77

き競合会社情報、管理

競合会社情報、削除の説明 45競合会社、法人の指定 44

近郊のパートナーを検索ハイパーリンク、

設定 176

くグループ年金

新しい参加者、登録 113活動、グループ年金プランとの関連付けの

作成 114グループ年金商品、資金調達の定義 107グループ年金商品、定義 107グループ年金プラン、定義 108グループ年金プランに関連付けられている

サービスリクエスト、作成 112グループ年金プランの管理、

タスクリスト 111参加者の受益者情報、記録 113主要なグループ年金プランの取引先、

記録 110

情報、グループ年金プランとの関連付けの

作成 114請求情報、入力 110タスク、グループ年金の管理時の

実行例（図） 105ビジネスシナリオ 104プラン参加者のクラス、定義 109プランメンバー、追加 112プランルール、指定 109利用可能な資金と投資、表示 111

グループ年金プラン参加者の登録 113グループ保険

FINS Group Policy Member Benefits ビジネス

コンポーネント、表示 165カスタマイズ可能商品、プランデザイン内で

の再設定 166活動プランテンプレート、活動の作成 157活動プランテンプレート、作成 157グループ保険商品、追加 155支払プラン、設定 170従業員クラス、追加 161受益者、追加 170調査情報、追加 159調査、保険との関連付け 161提案書、作成 166定義済み 151添付ファイル、グループ保険に関連して

追加 160登録待機期間、補償開始日への影響 164引受情報、追加 167引受情報の履歴、表示 168ビジネスシナリオ 153プランデザイン、追加 162プランのデザイン、プラン設計ビューで

使用可能なリスト 162保険画面、すべてに共通するビュー

（表） 152保険レコード、追加 159メンバー、登録 169有資格メンバー、追加 168料率帯、追加 157「生命保険」も参照

クレーム

回復情報、管理 135クレームセンター検索、新しいクレーム

センターの割り当て 130クレームセンター検索、クレームセンターの

情報の入力 129


索引

クレームセンター検索、経度と緯度の

割り当て 130クレームセンター検索、設定について 128クレーム要素、損害の管理 137警察および消防からのレポート、追跡 136査定の詳細、記録 134支払い、決済の発行 136支払い、要求の追跡 134初回損害通知、作成 131損害、担当者を関連付ける 132ビジネスシナリオ 126被保険物の情報、記録 132申立人の財産の情報、異議の記録 133

クレーム要素

新しいクレームの補償内容と要素、

定義 137クレーム要素の詳細、追加 138定義済み 133

け警察からのレポート、追跡 136決済、支払の発行 136

こ口座

口座の保有証券、セクター別の表示 89口座の保有証券、ポートフォリオモデルとの

比較 89口座、これまでの実績の表示 90世帯、関連付けの選択 88総括保有証券、表示 88予想される将来のキャッシュフロー、

選択した口座について表示 89コールレポート

アクション項目、関連付け 99印刷 100コールレポートのレコード、追加 97個人フラグ、設定 100タスク、コールレポートの管理時の

サンプル（図） 93定義と説明 91電子メール送信 100添付ファイル、関連付け 99添付ファイル、保存場所 96配布リスト、作成（手順） 98配布リスト、作成の説明 98ビジネスシナリオ 92メモ、関連付け 99

「コールレポート、管理者の手順」も参照

コールレポートの印刷 100コールレポートの電子メール送信 100コールレポート、管理者の手順

コールレポートのチャート、表示 94コールレポートのレコード、自動作成 95「コールレポート」も参照

顧客価値アセスメント

結果、表示（手順） 75結果、表示の説明 75作成（手順） 75作成の説明 74

顧客名簿「担当者」、「担当者の論理

グループ化」を参照

個人フラグ、コールレポートの設定 100

さサービスリクエスト

グループ年金プラン、関連付けの作成 112請求口座、追加 197法人、関連付け 57

財貨救出と代位弁済、詳細の記録 135財物引受情報に対するクエリーの実行 185査定の詳細、追跡 134

し資金取引の申し込み

商談、作成 36法人、関連付け 56

施設検索、施設の追加 130自動コールレポートワークフロー

活動化 95変更 96

自動車保険

サンプルタスク（図） 117自動車保険の見積り、提示 119支払プラン、設定 123車両、保険への追加 122車両、補償内容、および保険料、保険に

関連する情報の表示 120ドライバー、保険への追加 122引受情報、追加 121引受レポート、オーダー 121ビジネスシナリオ 116補償内容、追加 118割引、追加 122


索引

支払い

クレーム、要求の追跡 134決済、発行 136自動車保険支払プラン、設定 123支払プラン、グループ保険の設定 170支払プラン、設定 150請求先住所、追加 150損害保険、支払プランの設定 186

車両、自動車保険への追加 122従業員クラス、追加 161受益者

グループ保険、受益者の追加 170受益者の追加 148情報、記録 113

縮小ボタン


紹介情報

担当者から受け取る、入力 72担当者、作成 73

商談

永続フィルター、削除 38永続フィルター、作成して実行 37永続フィルター、保存 38資金取引の申し込み、商談の作成 36商談がアクティブであるかがわからない

場合の削除 28「商談、管理者の手順」も参照

商談詳細、特定の情報の追加 36定義 25ビジネスシナリオ、営業員による新規商談の

作成 26法人の商談の総括表示 54

商談永続フィルター

LOV、フィールドの追加 30制限 34ピックリストフィールド、追加 32

商談、管理者の手順

営業チームのリーダー、商談の変更 29営業チームメンバー、商談の追加または

削除 29商談永続フィルター、値のリストから成る

フィールドの追加 30商談永続フィルター、制限 34商談永続フィルター、ピックリスト

フィールドの追加 32

商談、データ管理画面から追加 28商談、ロック 30「商談」も参照

商品クラス

従業員クラス、関連付け 163説明 162

商品クラス一覧

従業員クラス、関連付け 163説明 162

商品クラス料率帯

商品、関連付け 163説明 162

商品属性

情報の変更 162説明 162

商品、プランデザイン内でのカスタマイズ

可能商品の再設定 166情報

グループ年金プラン、関連付けの作成 114消防からのレポート、追跡 136

せ請求口座

サービスリクエスト、請求口座への

追加 197請求口座レコード、追加または変更 195説明 193担当者または企業、請求口座への

関連付け 197ビジネスシナリオ 194保険、請求口座の関連付け 196

請求先住所、追加 150生命保険

アセスメントテンプレート、管理 143価値履歴情報、表示 149管理テーブル 142「グループ保険」も参照

サンプルタスク（図） 141支払プラン、設定 150受益者、追加 148請求先住所、追加 150生命保険または年金の補償内容、定義 143引受情報、追加 146引受レポート、オーダー 147引出または解約のリクエスト、提出 149ビジネスシナリオ 140


索引

振替リクエスト、提出 148保険商品、追加 142保険、表 139見積り、作成 145融資リクエスト、提出 148

世帯

関係階層、カスタム定義の作成 87関係階層、表示の説明 86口座の保有証券、セクター別の表示 89口座の保有証券、ポートフォリオモデルとの

比較 89口座、関連付けの選択 88口座、これまでの実績の表示 90口座、総括保有証券の表示 88世帯、追加 84タスク、世帯の管理時のサンプル（図） 83担当者、世帯への追加 85定義済み 81ビジネスシナリオ 82ポートフォリオ情報、観点（リスト） 87要約情報、表示 86予想される将来のキャッシュフロー、

選択した口座について表示 89

そ総合保険

サンプルタスク（図） 191説明 189総合保険の見積り、作成 191ビジネスシナリオ 190評価ボタン、追加について 192

総合保険証券「総合保険」を参照 189損害

クレーム要素、損害の管理 137顧客、関連付け 132初回通知、作成 131

損害「損害レポート」も参照

損害保険

内訳明記個人資産、追加 186個人資産取引詳細タブ、説明 187財物タイプ、追加 182財物引受情報、クエリーの実行 185サンプルタスク（図） 181事故違反タブ、説明 187支払プラン、設定 186船舶詳細タブ、説明 187

船舶操縦士タブ、説明 187その他の補償タブ、説明 187損害保険の補償限度額、追加 183損害保険の補償内容、追加 183損害保険の見積り、提示 184建て替え費用概要タブ、説明 187引受情報、追加 184引受レポート、オーダー 185ビジネスシナリオ 180補充費用タブ、説明 187

損害保険の補償内容

損害保険の補償限度額、追加 183損害保険の補償内容の追加 183

損害保険、見積りの提示 184損害レポート

異議申立人の財産 133クレーム要素の管理 138警察および消防からのレポート 136決済支払の発行 136顧客の関連付け 132財貨救出と代位弁済 135査定 134初回通知の作成 131「損害」も参照

被保険物 132

た代理店

エージェント、エージェントに関する情報の

追加 177エージェント、追加 176企業が新規エージェントに署名するビジネス

シナリオ 173従業員が新規代理店を追加するビジネス

シナリオ 172定義 171パーティモデル、説明 171パートナー検索、設定 176パートナー、作成 175パートナーのサンプルタスク（図） 174備考、パートナーとのデータの共有 171

担当者

受け取った紹介情報 72カテゴリー、担当者への追加 71関係階層、担当者間の関係の定義 77関係階層、表示の説明 77


索引

関係階層、表示（手順） 77顧客価値アセスメント、結果表示の説明 75顧客価値アセスメント、結果の表示

（手順） 75顧客価値アセスメント、作成（手順） 75顧客価値アセスメント、作成の説明 74個人連絡先ビュー、法人レコード追加の

説明 69請求口座、関連付け 197世帯、追加 85損害、関連付け 132担当者概要情報、表示 76担当者の追加 69担当者の論理グループ化、作成 78担当者の論理グループ化、評価 79担当者への紹介、作成 73定義済み 65ビジネスシナリオ、営業員による新しい

担当者の追加 66法人、担当者の関連付け 70法人の担当者の総括リスト、表示 54メモレコード、作成 71

担当チームメンバー

確認の説明 45チームリーダー、法人に対しての変更 46法人、担当がいないものの検索 46法人、メンバーの追加または削除 46メンバー、追加 58

ち地域コード、説明 129調査

情報、追加（企業） 62情報、追加（グループ保険） 159保険、関連付け 161

て提案書、作成 166データの総括

デフォルト法人階層、生成（手順） 49デフォルト法人階層、説明 48動的法人階層、説明 50動的法人階層、選択した法人で作成 50法人階層、生成の説明 48

デフォルト法人階層

作成（手順） 49説明 48

添付ファイル、グループ保険への

関連付け 160

と統合

Siebel eInsurance 統合メッセージ、表 200説明 199

動的法人階層

説明 50選択した法人、作成 50

登録待機期間、補償開始日への影響 164ドライバー、自動車保険への追加 122

ね年金

アセスメントテンプレート、管理 143価値履歴情報、表示 149管理テーブル 142サンプルタスク（図） 141支払プラン、設定 150受益者、追加 148請求先住所、追加 150生命保険または年金の補償内容、定義 143引受情報、追加 146引受レポート、オーダー 147引出または解約のリクエスト、提出 149ビジネスシナリオ 140振替リクエスト、提出 148保険商品、追加 142保険、表 139見積り、作成 145融資リクエスト、提出 148

年金「グループ年金」を参照

はパーティモデル、説明 171パートナー

エージェント、エージェントに関する情報の

追加 177エージェント、追加 176企業が新規エージェントに署名するビジネス

シナリオ 173


索引

従業員が新規代理店を追加するビジネス

シナリオ 172定義 171パーティモデル、説明 171パートナー検索、設定 176パートナーの作成 175パートナーのサンプルタスク（図） 174備考、パートナーとのデータの共有 171

配布リスト

「コールレポート」も参照

作成（手順） 98作成の説明 98

ひ引受

グループ保険の引受情報の履歴、表示 168グループ保険、引受情報の追加 167財物引受情報、クエリーの実行 185自動車保険引受情報、追加 121自動車保険レポート、オーダー 121情報、追加 146, 184レポート、オーダー（生命保険および

年金） 147レポート、オーダー（損害保険） 185

引出リクエスト、提出 149非表示ボタン


被保険物の情報

異議申立人の記録 133記録 132

評価ボタン、追加について 192

ふプランデザイン

カスタマイズ可能商品 166プランデザインの追加 162

振替リクエスト、提出 148

へ編集レイアウトを上へ移動ボタン 24編集レイアウトを下へ移動ボタン、説明 24編集レイアウトを表示ボタン、説明 24

ほ法人

Siebel eFinance、使用方法 39管理者とエンドユーザーのサンプルタスク、

図 42担当者、法人の関連付け 70ビジネスシナリオ、営業員による調査データ

の収集 41ビジネスシナリオ、営業員による法人情報の

追跡 41法人階層、説明 40法人、追加 52「法人、管理者の手順」も参照

法人階層

法人活動の総括表示 53法人の商談の総括表示 54法人の担当者の総括リスト、表示 54法人の担当チームの総括表示 54

法人概要、表示 59法人関係階層

カスタム定義された関係、作成 60自然親子関係、 2 つの法人間の確立 60表示の説明 59

法人、管理者の手順

カスタム定義された関係、作成 60関係タイプ、カスタム定義の追加 47競合会社、情報、削除の説明 45競合会社、法人の指定 44サービスリクエスト、法人との関連付け 57自然親子関係、 2 つの法人間の確立 60他のすべてのユーザーがアクセスできない

法人、実行 43担当チームメンバーがいない法人の検索 46担当チームメンバー、確認の説明 45担当チームメンバー、メンバーの追加または

削除 46担当チーム、メンバーの追加 58チームリーダー、法人に対しての変更 46調査情報、追加 62データの総括、法人階層の生成の説明 48デフォルト法人階層、生成（手順） 49動的法人階層、選択した法人で作成 50法人アセスメント、実行 55法人概要情報、表示 59法人価値アセスメント、結果表示 56法人活動の総括表示 53


索引

法人関係階層、表示の説明 59法人情報、削除 43法人の商談の総括表示 54法人の担当者の総括リスト、表示 54法人の担当チームの総括表示 54申し込み、法人との関連付け 56「法人」も参照

ポートフォリオ情報

「口座」も参照

世帯、観点（リスト） 87保険「自動車保険」、「生命保険」、

「総合保険」を参照

保険証券、請求口座との関連 196保険商品、追加 156保険料「請求口座」を参照

保険料の見積り、評価ボタンの追加 192保険レコード、追加 159

まマニュアル

構成 14対象読者 13

マニュアルの構成 14マニュアルの対象読者 13

み見積り

自動車保険の見積り、提示 119生命保険または年金、見積りの作成 145総合保険の見積り、作成 191

損害保険、見積りの提示 184

めメモ、担当者のための作成 71メンバー、グループ保険での登録 169

も申立人の財産の情報、異議の記録 133モバイル Web クライアント、注意、ローカル

データベースに対して管理機能を実行する

方法の説明 21

ゆ有資格メンバー、追加 168融資リクエスト、提出 148

よ要約情報、世帯概要の表示 86

り料率帯、追加 157

れレポート、表 205

わ割引自動車保険、追加 122


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S eI ガイド - Oracle...バージョン7.5、Rev. A Siebel eInsuranceガイド 3 目次 Siebel eInsuranceガイド 1 はじめに このマニュアルの構成

S eI ガイド - Oracle...バージョン7.5、Rev. A Siebel eInsuranceガイド 3 目次 Siebel eInsuranceガイド 1 はじめにこのマニュアルの構成