75Thai Print Magazine

µ≈“¥°“√æ‘¡æå „π À√—∞Õ‡¡√‘°“

‚´π NAFTA ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“

„π‚´ππ’Ȫ√–‡∑»∑’Ë∂Ÿ°§—¥‡≈◊Õ°¡“ §◊Õ ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ∑’ˇªìπµ≈“¥„À≠à¢Õß ‘Ëßæ‘¡æå‚≈°

6. ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ USAª√–‡∑»Õ‡¡√‘°“ ¡’¢π“¥µ≈“¥∏ÿ√°‘® ‘Ëßæ‘¡æå Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß „π‡¢µ‡»√…∞°‘® NAFTA ·≈–„À≠à∑’Ë ÿ¥„π‚≈° §◊Õª√–¡“≥ 3.9 ≈â“π

≈â“π∫“∑ ¡’®”π«πª√–™“°√ 58,237 √“¬ Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ 1.7% À“°√«¡∫√√®ÿ¿—≥±å ¡Ÿ≈§à“µ≈“¥®–Õ¬Ÿà∑’Ë 7.45 ≈â“π≈â“π∫“∑ ·∫à߇ªìπ

Commercial Print 19% Publishing 15% Packaging 63% Screen Printing 3%

6.1 US Cluster Mappingµ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß· ¥ß∑’Ë 6.1

76 Thai Print Magazine

Print Data

6.1.1 µâππÈ”

‡¬◊ËÕ°√–¥“… ·≈–°√–¥“…¡’¢π“¥ 4.2 ≈â“π≈â“π∫“∑ ‡ªìπ°√–¥“…„™âß“πæ‘¡æå·≈–ß“π‡¢’¬π 1.2 ≈â“π≈â“π∫“∑ À√◊Õª√–¡“≥

1 „π 3 ¢Õßµ≈“¥ ‘Ëßæ‘¡æå „π∞“π√“¬™◊ËÕ„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ¡’√“¬™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫°“√∑—Èß ‘Èπ„πÕ‡¡√‘°“∑’Ë “¡“√∂µ‘¥µàÕ‰¥â 442 ∫√‘…—∑ ·¬°

‡ªìπ¡Ÿ≈§à“‡¬◊ËÕ°√–¥“… 421,000 ≈â“π∫“∑ Õ¬Ÿà„πµ≈“¥ 12 √“¬ ‡ªìπ∏ÿ√°‘®°√–¥“… ¡Ÿ≈§à“ 3.78 ≈â“π≈â“π∫“∑ À√◊Õ¡Ÿ≈§à“µâππÈ”∑—ÈßÀ¡¥

Õ¬Ÿà„πÕ—µ√“ à«π¡Ÿ≈§à“‡°◊Õ∫‡∑à“¢Õßµ≈“¥ ‘Ëßæ‘¡æå (‰¡à√«¡∫√√®ÿ¿—≥±å) ‚¥¬®–¡’√“¬™◊ËÕºŸâª√–°Õ∫°“√°√–¥“…≈Ÿ°øŸ°∑’˵‘¥µàÕ‰¥âÕ¬Ÿà

29 √“¬ ºŸâº≈‘µ°√–¥“…§√“ø∑å 138 √“¬ °√–¥“…·¢Áß 97 √“¬ ¡’√“¬™◊ËÕº≈‘µ°√–¥“…‡¢’¬π 53 √“¬

6.1.2 ∏ÿ√°‘®À≈—° Core Business

ª√–°Õ∫¥â«¬ °àÕπæ‘¡æå æ‘¡æå ·≈–À≈—ßæ‘¡æå

ë °àÕπæ‘¡æå ¡’¡Ÿ≈§à“µ≈“¥∑’Ë 780,000 ≈â“π∫“∑ ¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’˵‘¥µàÕ‰¥âÕ¬Ÿà 506 ∫√‘…—∑ ·¬°‡ªìπÕÕ°·∫∫ 325 √“¬ ·¬° ’

4 √“¬ ∑”‡æ≈∑°“√æ‘¡æå 126 √“¬ ∂à“¬¿“æ‡™à“¿“æ 50 √“¬

ë ∏ÿ√°‘®°“√æ‘¡æå ¡’¡Ÿ≈§à“µ≈“¥∑’Ë 2.9 ≈â“π≈â“π∫“∑ ¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√ 58,237 √“¬ ¡’‚√ßæ‘¡æå∑—Èß ‘Èπ 115,700 ‚√ß ·¬°‡ªìπ

ÕÕø‡´Á∑ 54,000 ‚√ß °√“‡«’¬ 1,100 ‚√ß  °√’π 40,000 ‚√ß æ‘¡æ契®‘µÕ≈ 19,000 ‚√ß ‡øì° å‚´à 1,600 ‚√ß ‡¡◊ËÕ·¬°µ“¡°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®

æ‘¡æå·≈–®”π«πºŸâª√–°Õ∫°“√ 58,237 ·¬°‡ªìπ°≈ÿà¡ Commercial Print 47,432 √“¬ ¡Ÿ≈§à“ 1.8 ≈â“π≈â“π∫“∑ Publishing

¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√ 3,838 √“¬ ¡Ÿ≈§à“ 1.13 ≈â“π≈â“π∫“∑ æ‘¡æå °√’π ¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√ ¡Ÿ≈§à“ 247,135 ≈â“π∫“∑ ∫√√®ÿ¿—≥±å∑—ÈßÀ¡¥

¡’¡Ÿ≈§à“ 4.68 ≈â“π≈â“π∫“∑ ‡ªìπ¡Ÿ≈§à“‡©æ“–°≈àÕß≈Ÿ°øŸ° 1.1 ≈â“π≈â“π∫“∑ ®”π«πºŸâª√–°Õ∫°“√°≈àÕß≈Ÿ°øŸ°¡’ 2,834 √“¬ ®–‰¥â

°≈ÿà¡¥—ßµ“√“ß 6.1.2

ë ∏ÿ√°‘®À≈—ßæ‘¡æå ¡’¡Ÿ≈§à“ 125,000 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ °“√‡¢â“‡≈à¡ 45,500 ≈â“π∫“∑

6.1.3 ∏ÿ√°‘®ª≈“¬πÈ”

¡’ —¥ à«π àßÕÕ° 5% ¡Ÿ≈§à“ 214,000 ≈â“π∫“∑ π”‡¢â“¡Ÿ≈§à“ 203,000 ≈â“π∫“∑  à«π¬Õ¥¢“¬ª≈’°Àπ—ß ◊Õ𑵬 “√ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

¡’¡Ÿ≈§à“ 566,265 ≈â“π∫“∑

6.1.4 ∏ÿ√°‘®‡°’ˬ«‡π◊ËÕß·≈– π—∫ πÿπ

¡’ºŸâº≈‘µ‡§√◊ËÕß®—°√ 2 √“¬ ¡’¡Ÿ≈§à“µ≈“¥‡§√◊ËÕß®—°√°“√æ‘¡æå 111,864 ≈â“π∫“∑ ºŸâº≈‘µÀ¡÷°æ‘¡æå 29 √“¬

77Thai Print Magazine

µ≈“¥°“√æ‘¡æå „π À√—∞Õ‡¡√‘°“

6.2 Diamond Model6.2.1 Diamond Model Commercial Printing Of USA

(¥—ßµ“√“ß· ¥ß∑’Ë 6.2.1)

6.2.1a Demand Conditions

ë µ≈“¥¿“¬„π

- „π¢≥–∑’˺Ÿâª√–°Õ∫°“√¡’°”‰√µË” æ—≤π“‡√◊ËÕß Productivity ¢π“¥µ≈“¥ 3.9 ≈â“π≈â“π∫“∑ Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ 1.7%

‡ªìπ°“√æ‘¡æå·∫∫∑—Ë«‰ª·≈–ÕÕø‡ Á∑ 1.8 ≈â“π≈â“π∫“∑

- ¡“µ√∞“π°“√æ‘¡æå ‘Ëßæ‘¡æå∑’Ë„™â„πÕ‡¡√‘°“®–‡ªìπ√–∫∫ SWOP (Speciation for Web offset Publication) ‰¡à‡À¡◊Õπ

¬ÿ‚√ª∑’Ë„™â¡“µ√∞“π ISO

78 Thai Print Magazine

Print Data

- ‡°≥±å„π°“√µ—¥ ‘π„®´◊ÈÕ ¢Õß Print Buyer „πÕ‡¡√‘°“®–æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß°“√ àß¡Õ∫ µâÕß°“√¿“¬„π 1 «—π  ”À√—∫ß“πæ‘¡æå

‡ªìπ®äÕ∫ µâπ∑ÿπ´÷Ëß®’π “¡“√∂æ‘¡æ剥â„π√“§“∂Ÿ°°«à“‚√ßæ‘¡æå„π À√—∞ 35% ‡¡◊ËÕª√—∫‡æ‘Ë¡¥â«¬§à“¢π àß®“°®’π¡“·≈â« §ÿ≥¿“æ ‘Ëßæ‘¡æå

®’π¥’¢÷Èπ ¿“…“∑’Ë„™â„π°“√ ◊ËÕ “√‚¥¬‡©æ“–¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡√◊ËÕß°“√ª°ªÑÕß≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õßµâπ —ß°—¥ √–∫∫√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈

∑’Ë àß„À⺟âæ‘¡æå

- ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ °“√„™â®à“¬®“°°≈ÿࡺŸâ´◊ÈÕß“πæ‘¡æå æ∫«à“ °≈ÿà¡‚¶…≥“∑—Èß∫√‘…—∑‚¶…≥“·≈–‡®â“¢Õß ‘π§â“‡ªìπºŸâ„™âß“πæ‘¡æå

∂÷ß 44.8% ¡“°‡°◊Õ∫§√÷ËßÀπ÷ËߢÕß¡Ÿ≈§à“

°“√æ‘¡æå„π À√—∞Õ‡¡√‘°“ µ“¡¡“¥â«¬∏ÿ√°‘®§â“ àß 9.3% ∏ÿ√°‘®∑’ˉ¡à· «ßÀ“°”‰√ 9.2% 𑵬 “√„™â‡æ’¬ß 3.5%  à«πºŸâæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ

„™â‡æ’¬ß 2.0%

Internationalization

ë µ≈“¥µà“ߪ√–‡∑»

- Õ‡¡√‘°“ àßÕÕ°ª√–¡“≥ 5% ¢Õß°“√º≈‘µß“πæ‘¡æå¡’¡Ÿ≈§à“ 214,000 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬ àßÕÕ°‰ª·§π“¥“¡“° ÿ¥ 48% µ“¡¡“

¥â«¬ Õ—ß°ƒ… ‡¡Á°´‘‚° ∑’Ë 10% ·≈– 8.8% µ“¡≈”¥—∫¥—ß√Ÿª 6.2.1 ¢≥–∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“π”‡¢â“ 203,000 ≈â“π∫“∑ ·≈–®–¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¡“°¢÷Èπ

‡√◊ËÕ¬Ê ¡’ª√–‡∑»Õ‡¡√‘°“π”‡¢â“¡“°∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ª√–‡∑»®’π 32% µ“¡¡“¥â«¬·§π“¥“·≈–‡¡Á° ‘‚° ∂◊Õ«à“‡ªìπºŸâπ”‡¢â“ ‘Ëßæ‘¡æå

√“¬„À≠à¢ÕßÕ‡¡√‘°“ ·µàªí®®ÿ∫—π ∫√‘…—∑„À≠à„πÕ‡¡√‘°“¡’°“√®â“ߺ≈‘µ ®“°®’πÀ√◊Õ¡’°“√¬â“¬∞“π°“√º≈‘µ ‰ªµ≈“¥‡°‘¥„À¡à„π‡Õ‡™’¬

§◊Õ ®’π ‡æ√“–¡’µâπ∑ÿπ·√ßß“π∂Ÿ°°«à“·≈–„°≈âµ≈“¥∑’Ë≈Ÿ°§â“√“¬„À≠à‡§≈◊ËÕπ‚√ßß“π‰ª‡æ◊ËÕ≈¥µâπ∑ÿπ°“√¢π àß „π¢≥–‡¥’¬«°—π∫√‘…—∑

 “¡“√∂®—¥®â“ß®—¥´◊ÈÕºà“π√–∫∫Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ ·≈–‡ªìπ Global Sourcing ∑’Ë„¥„Àâ√“§“∂Ÿ°·≈–§ÿ≥¿“愙≥â°Á®– ◊ÈÕ®“°∑’Ëπ—Ëπ ´÷ËߺŸâ´◊ÈÕ¡—°

„™â°—∫ß“π∑’ˉ¡à¡’§«“¡‡√àߥà«π

-  à«π°“√ àßÕÕ°ß“πæ‘¡æåÕÕø‡ Á∑ ¡’¡Ÿ≈§à“· π≈â“π∫“∑ ·≈–π”‡¢â“ ¡’¡Ÿ≈§à“‡°◊Õ∫· π∫“∑‡™àπ°—π π—∫«à“‡ªìπµ≈“¥„À≠à·≈–

πà“ π„®∑’ˇ¢â“‰ª‡ªî¥ “¢“¢“¬ Sale Office

6.2.1b Rivalry & Competition

- ®”π«πºŸâº≈‘µß“πæ‘¡æåß“π∑—Ë«‰ª„πÕ‡¡√‘°“¡’ 42,863 √“¬ „π®”π«ππ’È¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√„π °“√æ‘¡æå Offset ∑’Ë 18,602 √“¬

¡’ºŸâ‡≈àπ√“¬À≈—° 14 √“¬∑’Ë¡’æπ—°ß“πµ—Èß·µà 1,000 §π¢÷Èπ‰ª ·≈– 500 ¢÷Èπ‰ª∂÷ß 1,000 §π ¡’Õ¬Ÿà 50 ∫√‘…—∑ ∫√‘…—∑Õ—π¥—∫µâπÊ 100

√“¬·√° ∑”√“¬‰¥â∫√‘…—∑√«¡°—π 1.4 ≈â“π≈â“π∫“∑ ¥—ßπ—Èπµ≈“¥§àÕπ¢â“ß®–°√–®ÿ°µ—«Õ¬Ÿà°—∫√“¬„À≠à

- À“°æ‘®“√≥“¥â“π‚§√ß √â“ßÕÿµ “À°√√¡ µ“¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”π—°ß“πª√–°—π —ߧ¡Õ‡¡√‘°“ æ∫¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√∑’ˇ¢â“‡°≥±åÕ¬Ÿà

34,142 √“¬ ‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®â“ßæπ—°ß“π¡“°°«à“ 100 §π ¡’‡æ’¬ß 1,395 ∫√‘…—∑ §‘¥‡ªìπ 4% ¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√∑—ÈßÀ¡¥  à«π√“¬‡≈Á°

¡’∂÷ß 66% À√◊Õ 221,482 √“¬ ·≈–À“°¥Ÿ‚§√ß √â“ß ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√®â“ßß“πµË”°«à“ 100 §π ¡’∂÷ß 96%

- À“°æ‘®“√≥“‡®“–≈÷°‡©æ“–ºŸâª√–°Õ∫°“√ÕÕø‡ Á∑ ∑’Ë¡’„π∑–‡∫’¬πÕ¬Ÿà 15,662 √“¬ æ∫«à“‡ªìπ ∂“πºŸâª√–°Õ∫°“√∑’Ë®â“ß

æπ—°ß“π¡“°°«à“ 100 §π ¡’‡æ’¬ß 5% À√◊Õ 795 ∫√‘…—∑ ‡∑à“π—Èπ ·≈–®–æ∫‚§√ß √â“߇¥’¬«°—π§◊Õ ºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬°≈“ß·≈–‡≈Á°

§‘¥‡ªìπ 95% ¢ÕߺŸâª√–°Õ∫°“√∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ∂◊Õ«à“∏ÿ√°‘®°“√æ‘¡æå„π À√—∞œ ‡Õß ‰¡à‰¥â·µ°µà“ß°—∫ª√–‡∑»Õ◊Ëπ¡“°π—° „π∑“ß

µ√ß°—π¢â“¡°≈—∫¡’≈—°…≥– —¥ à«π√“¬‡≈Á°·≈–°≈“ß®”π«π¡“° ∂÷ß 95% ºŸâº≈‘µ√“¬„À≠à‡Õß¡’°”≈—ß≈ß∑ÿπ§«∫√«¡°‘®°“√À√◊Õ¢¬“¬

 “¢“‰ªµà“ߪ√–‡∑» ®—¥®â“ß®—¥´◊ÈÕ°√–¥“…·≈–ß“πæ‘¡æå√“§“∂Ÿ°®“°µà“ߪ√–‡∑» ·µàºŸâª√–°Õ∫°“√√“¬‡≈Á° ∑’Ë°√–®“¬µ“¡æ◊Èπ∑’˵à“ßÊ

µâÕߪ√—∫µ—«„π‡√◊ËÕß¡“µ√“∞“πß“π §«“¡‰«„π°“√ àß¡Õ∫Õ“»—¬§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫∑’Ë„°≈â°—∫≈Ÿ°§â“∑âÕß∂‘Ëπ ª√–°Õ∫°—∫µâÕßÀ“®ÿ¥·µ°µà“ß

„π°“√„Àâ∫√‘°“√ß“πæ‘¡æå¢Õßµπ‡Õß

6.2.1c Factors Input

- Pulp ¡’°“√∫√‘‚¿§‡¬◊ËÕ°√–¥“… 127 ≈â“πµ—π

- °√–¥“… Õ‡¡√‘°“¡’Õ—µ√“°“√°“√∫√‘‚¿§°√–¥“…∑’Ë 132 ≈â“πµ—𠇪ìπ°√–¥“…æ‘¡æå·≈–‡¢’¬π 40.4 ≈â“πµ—π ·≈– àßÕÕ°

3.8 ≈â“πµ—π ·≈–°“√∫√‘‚¿§°√–¥“… ™“«Õ‡¡√‘°—πÕ¬Ÿà 307.5 °‘‚≈°√—¡µàÕÀ—«µàժ°∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ¡’‚√ßß“πº≈‘µ°√–¥“… 5,868 ‚√ßß“π

- ¡’°“√æ—≤π“¥â“π∫ÿ§≈“°√ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡º≈‘µ¿“æ‡æ◊ËÕ≈¥µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ ·≈–§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–„™â√–∫∫¥‘®‘µÕ≈„π°“√∑”ß“π

·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬ß“πæ‘¡æå°—∫≈Ÿ°§â“

- ¢∫«π°“√°àÕπ°“√æ‘¡æ剡à«à“®–‡ªìπ Graphics design, Digital, Pre Press ¡’Õ¬Ÿà 3,500 √“¬ ·¬° ’¡’Õ¬Ÿà 2,100 ∫√‘…—∑

79Thai Print Magazine

µ≈“¥°“√æ‘¡æå „π À√—∞Õ‡¡√‘°“

6.2.1d Supporting & Related Industry

- Õÿµ “À°√√¡°“√æ‘¡æå∑—Ë«‰ª„πÕ‡¡√‘°“ °√–®ÿ°µ—«Õ¬Ÿà∑“ß„µâ 33% ∑’ˇÀ≈◊Õ°√–®“¬Õ¬ŸàÕ¬à“ß≈–‡∑à“Ê °—π §◊Õ µ–«—πÕÕ°°≈“ß

µ–«—πµ° ·≈–µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ À“°·¬°‡ªìπ√—∞·≈â« ·§≈‘øÕ√å‡π’¬ 12.4% 𑫬Õ√å§ 8.1% ‡∑Á° —  6.1% Õ‘√‘πÕ¬¥å 7.1% ‡æπ´‘≈

«“‡π’¬√å 4.4% ‚Õ‰Œ‚Õ 4.3%

-  ¡“§¡°“√æ‘¡æå ∑’Ë¡’∫∑∫“∑ Ÿß„πÕ‡¡√‘°“ §◊Õ AFPA TAPPI NPTA  ¡“§¡µâππÈ”¥Ÿ·≈¥â“π°“√º≈‘µ°√–¥“… ·≈–°“√§â“

°√–¥“… GATF TAGA ¥Ÿ‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°·∫∫ß“π NAPL °“√¥Ÿ‡√◊ËÕß°“√æ‘¡æå NPES ¥Ÿ√–∫∫´—ææ≈“¬‡∑§‚π‚≈¬’°“√æ‘¡æå DMA

‡ªìπÕÿµ “À°√√¡ºŸâ„™âß“πæ‘¡æå¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ·§Áµµ“≈ÁÕ§ ‡¡≈åÕÕ√凥Õ√å °“√µ≈“¥µ√ß

Internationalization

- µ≈“¥ àßÕÕ°¡’¡Ÿ≈§à“ àßÕÕ° 83,203 ≈â“π∫“∑  àßÕÕ°  —¥ à«π°“√ àßÕÕ°µ“¡¡Ÿ≈§à“ ‰ª·§π“¥“¡“° ÿ¥ §◊Õ 41% µ“¡¡“

¥â«¬Õ—ß°ƒ… 14%

-  à«π°“√π”‡¢â“«— ¥ÿ°“√æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ ‰¡à«à“‡ªìπ°“√®â“ßæ‘¡æåÀ√◊Õ  —Ëß¡“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ”‡√Á®√Ÿª Õ¬Ÿà∑’Ë 77,383 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬

‡ªìπ≈—°…≥–°“√®â“ßæ‘¡æå Off-shore Printing ¡“°∑’Ë ÿ¥®“°®’π 33% µ“¡¡“¥â«¬ ·§π“¥“·≈–Õ—ß°ƒ… ∑’Ë 15%, 13% µ“¡≈”¥—∫

80 Thai Print Magazine

Print Data

ë °“√ àßÕÕ° ‡ªìπÀπ—ß ◊ÕÕ¬à“߇¥’¬«Õ¬Ÿà∑’Ë 65,695 ≈â“π∫“∑ ·≈–π”‡¢â“Àπ—ß ◊ÕÕ¬à“߇¥’¬«Õ¬Ÿà∑’Ë 60,585 ≈â“π∫“∑ §◊Õ ‰¡à√«¡

𑵬 “√Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå·≈–Õ◊ËπÊ µ“¡√À— °“√§â“ “°≈Õ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ NAFTA NAICS 323117

6.2.2b Rivalry & Competition

ë „π∏ÿ√°‘® Publishing ¡’ºŸâª√–°Õ∫°“√ 3,838 √“¬ ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫°“√∑”Àπ—ß ◊Õ 743 √“¬

ë ¡’ºŸâ‡≈àπ√“¬À≈—° Key Player §◊Õ ∑’Ë®â“ßæπ—°ß“π¡“°°«à“ 1,000 §π ¡’‡æ’¬ß 6 ∫√‘…—∑ ∑’Ë®â“ß√–À«à“ß 500-999 §π ¡’‡æ’¬ß

13 ∫√‘…—∑

ë À“°æ‘®“√≥“‚§√ß √â“ß∏ÿ√°‘® ‡©æ“–ºŸâæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ∑’Ë√“¬ß“π¡’ 667 √“¬ ¡’ 105 ∫√‘…—∑ À√◊Õ 16% ∑’Ë®â“ßæπ—°ß“π¡“°°«à“

100 §π Õ’° 84% À√◊Õ 562 ∫√‘…—∑ ¡’æπ—°ß“π„π —ß°—¥πâÕ¬°«à“ 100 §π °≈à“«‰¥â«à“ ∏ÿ√°‘®®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ à«π„À≠à‡ªìπ∏ÿ√°‘®

¢π“¥°≈“߇≈Á°

6.2.2d Supporting &Related Industry

ë IT „π∞“π–∑’ËÕ‡¡√‘°“¡’Õÿµ “À°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–´Õø·«√å¡“° ·≈–‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡√–∫∫ DTP Desk Top Publishing ¢∫«π°“√

Digital Pre Press ¥—ßπ—Èπ®÷߇ªìπºŸâπ”„π°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¥‘®‘µÕ≈¡“„™â„π∏ÿ√°‘®°“√æ‘¡æå ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°“√æ—≤π“√–∫∫ Digital Printing

POD π”‚¥¬ Random House ∑”„Àâ°“√º≈‘µÀπ—ß ◊Õ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ Ÿß‰¡à®”‡ªìπµâÕߺ≈‘µ¡“° ß“π¡’§«“¡√«¥‡√Á«·≈–¬—ß “¡“√∂∑”

Customize °“√æ‘¡æå‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√≈Ÿ°§â“ ‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫°“√·≈°‡ª≈’ˬπ¢à“« “√¢âÕ¡Ÿ≈°“√æ‘¡æå√–À«à“ß≈Ÿ°§â“ºŸâ ◊ÈÕ

·≈–ºŸâ¢“¬ ∑—Èߥâ“π°”Àπ¥  ‡ªì§ß“π °“√®—¥®â“ß®—¥´◊ÈÕ °“√§«∫§ÿ¡√–∫∫ß“πæ‘¡æå ´÷Ëß¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’°“√æ‘¡æå ‚¥¬‡©æ“–æ«°

‡§√◊ËÕß®—°√°“√æ‘¡æå ‰¥â¡’°“√𔥑®‘µÕ≈‡∑§‚π‚≈¬’¡“‡ πÕ‚√ßæ‘¡æå ‚¥¬‡©æ“–°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß ºŸâ·µàß Publisher ‚√ßæ‘¡æå

§â“ª≈’° √â“πÀπ—ß ◊Õ ºŸâ®—¥®”Àπà“¬Àπ—ß ◊Õ CTP CRM CIP4 ®–∂Ÿ°π”¡“„™â ‡æ◊ËÕ§«“¡√«¥‡√Á« ¬◊¥À¬ÿàπ Ÿß §«∫§ÿ¡‰¥â„°≈♑¥·≈–¡’µâπ∑ÿπ

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