PT Global Mediacom Tbk.

Paparan Publik

Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange

STOCK CODE: BMTR

MNCN

MSKY

Selasa, 10 November 2015

PT Bursa Efek Indonesia

Bagian 2

Bagian 1

Bagian 3

Bagian 5

Bagian 4

Struktur Perseroan Global Mediacom

Daftar Isi

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Tinjauan Bisnis MNC

Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Broadband dan New Media

Bagian 6

Tinjauan Keuangan Perseroan

Struktur Perseroan Global Mediacom Section 1

Struktur Perseroan MNC Media

4

* Termasuk kepemilikan MNC Investama (BHIT) sebanyak 5,93%, jumlah kepemilikan Grup saat ini adalah 90,3%.

Global Mediacom Tbk

Media Nusantara Citra Tbk

Media Berbasis Iklan dan Konten

63,4%

84,4%*

MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom

100%

PT Sky Vision Network Media Berbasis Pelanggan

Media Online

Paparan Singkat Industri Media Indonesia Section 2

26%

17% 42%

8%

7%

0-14 15-24 25-54 55-64 65+

Universitas4% Akademis

3%

SMA 29%

SMP 19%

SD 23%

NA 22%

6

Juta

Populasi (2014)

Sumber: MPA 2015 Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2014

Sumber: Nielsen Media Research Sumber: Indonesia Bureau of Statistics 2012

A1 3500 6% A2 2501-

3500 9%

B 1751-2500 20%

C1 1251-1750 26%

C2 901-1250 21%

D 601-900 13%

E <600 5%

1.362 1.248

251 99 71 30 24 6

Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif

Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri Media

Populasi yang besar & berusia

muda

200 juta orang berusia dibawah

umur 50 tahun

Populasi kelas menengah yang

sedang bertumbuh

Pertumbuhan ekonomi yang

kuat dikarenakan konsumsi

masyarakat yang besar

Kepemilikan TV mencapai 40

juta rumah

Hanya 4% dari populasi yang

memiliki gelar sarjana

Rata-rata masyarakat Indonesia

menonton televisi selama 5 jam

per hari

Tingkat Pendidikan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga

(Rp1,000)

9%

11%

9%

10%

2%

-6%

3%

1%

2%

-2%

5%

2%

-3%

10% 11%

8% 9%

7%

9%

3% 3%

5% 5% 5%

2%

-2%

2014 2015F

7 Sumber: Media Partners Asia 2015

Dalam Miliar Dollar

11,9

37,6

19,3

7,1

2,6

40,6

8,2

1,4 1,9 1,2 1,7 1,8 2,1 1,0

12,3

41,0

2,0

7,9

2.9

41,3

8,6

1,5 2,0 1,3 1,7 1,9 2,3 1,1

2014 2015F

Pertumbuhan Belanja Iklan di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi

Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan belanja iklan bersih sebesar 10% di 2015

Pertumbuhan paling tinggi di Asia Pasifik

Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan ini diharapkan

untuk dapat berkelanjutan

Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2014-2015F) Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2014 – 2015F)

$5,400

$10,800

$17,136

Indonesia Thailand Philippines

8

Sumber: Media Partners Asia 2014

0,9%

0,7% 0,7%

0,6% 0,6%

0,5% 0,4%

0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

0,2%

Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan

Pertumbuhan yang Kondusif

Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang

mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat

Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN

lainnya

Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013) 30 Detik Prime Time Spot

Dalam USD/30 detik

9

36%

28%

17%

14%

2%

MNCN

SCMA

VIVA

TRANS

OTHERS

Sumber: Nielsen Prime-Time All demography Juli-Sept 2015

Dinamika Industri

Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat

Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi

nasional

Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan

meningkatkan budget belanja iklan

Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations Permintaan (Banyak merk yang beriklan di TV)

100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

85% 82%

61% 58%

99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

86% 84%

62% 60%

Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia

2013 2014

10

5,7

5,8

5,9

6,0 6,0

2010 2011 2012 2013 2014

18,0% 20,5%

23,7%

27,1% 30,2%

2010 2011 2012 2013 2014

Juta

Sumber: Media Partners Asia 2015

Tingkat Penetrasi yang Rendah

TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2013-2014)

Sirkulasi Koran di Indonesia Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia

11

2019F 2014

Sumber: Media Partners Asia 2015

TV; 65,8%

Koran; 20,4%

Majalah; 2,6%

Online/Mobile; 7,3%

OOH; 2,2% Radio; 1,3%

TV; 65,5%

Koran; 18,2%

Majalah; 2,4%

Online/Mobile; 10,5%

OOH; 2,0% Radio; 1,1%

Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia

Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat

mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan

pangsa pasar dominan

Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah

Tinjauan Bisnis MNC Section 3

RADIO

CETAK HIBURAN

BERITA & OLAH RAGA

LAINNYA STASIUN TV FTA KONTEN

13

TV BERLANGGANAN PUSTAKA KONTEN MANAJEMEN BAKAT

Pustaka konten lebih dari 250.000 jam dan meningkat lebih dari 15.000 jam setiap tahun

PENCARIAN BAKAT/ BERITA/ VARIETY/ OLAH RAGA

ANIMASI

UNIT PRODUKSI IN HOUSE

DRAMA/ FILM/ FTV

RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV

MNC Sports

Perusahaan Media Terbesar dan Paling Terintregasi di Indonesia

14

RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.

iNews TV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita, hiburan dan olah raga.

22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi akan selesai pada pertengahan tahun 2015 diatur untuk mengurangi biaya pemrograman dan biaya operasional

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

RCTI maintained its #1 position

15

Rank Station Target Audience Audience Share

1 RCTI ABC 18.6

2 SCTV ABCD 15.8

3 IVM ABC 15.6

4 ANTV ABCD 13.9

5 MNCTV ABC 9.0

6 TRANS7 ABCD 7.1

7 GTV ABC 6.9

8 TRANS ABC 5.7

9 TVONE ABC 3.3

10 METRO AB 2.2

11 INEWS AB 0.5

Source: Nielsen Prime Time All Demographic Audience Share 3Q2015

No Nama Program Stasiun TVR Pangsa Pasar

1 ANAK JALANAN RCTI 6.1 26.6

2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.5 18.0

3 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 4.0 22.8

4 PANGERAN SCTV 3.9 17.0

5 PEREMPUAN DI PINGGIR JALAN THE SERIES RCTI 3.7 17.3

6 GGS RETURNS SCTV 3.7 15.3

7 CANSU & HAZAL ANTV 3.2 13.3

8 CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT ANTV 2.9 12.1

9 SURYA PUTRA KARNA ANTV 2.4 9.8

10 MADUN SCTV 2.1 10.9

Top 10 Drama Seri Sampai Dengan Oktober

2015

16

• Drama seri baru ‘Anak Jalanan’ adalah program #1 sampai dengan

Oktober 2015

Sumber: Nielsen

17

MNC’s Program Line-Up for 4Q2015

Top 20 Saluran TV Berlangganan yang Paling Banyak di

Tonton YTD September 2015

18

Sumber: AGB Nielsen Report

NO. CHANNEL

11 MNC SPORTS

12 MNC DRAMA

13 MNC COMEDY

14 AXN

15 MNC MOVIE

16 MNC KIDS

17 MNC ENTERTAINMENT

18 MNC SHOP

19 LIFE

20 MNC NEWS

NO. CHANNEL

1 CARTOON NETWORK

2 S-ONE

3 DISNEY CHANNEL

4 MNC SPORTS

5 MNC MUSLIM

6 DISNEY XD

7 DISNEY JUNIOR

8 CBEEBIES

9 MNC INFOTAINMENT

10 FOX MOVIES PREMIUM

Tinjauan Bisnis TV Berlangganan Section 4

20

Source: Media Partners Asia 2015

Indonesia’s Pay TV Subscriber Trend

In thousand subscribers

Indonesia’s pay TV market is estimated to reach 6 million subscribers by 2020, equaling to

only 14% of TV households

453 637 739 868 1,125

1,666

2,437

3,175

3,744 4,156

4,548 4,963

5,333 5,719

5,995 6,193 6,349 6,498

1.4% 2.0%

2.3% 2.6%

3.3%

4.8%

6.8%

8.7%

10.0%

10.9%

11.6%

12.4%

13.1%

13.8% 14.2% 14.4% 14.4% 14.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Subs %Pen./TVHH

21

Total pelanggan di Des 2014 = 2,5 juta

2011:

Migrasi MPEG 4 rollout

2009:

Meluncurkan satelit Indostar II; Pelanggan

bermigrasi ke paket Galaxy dan Venus

2001:

Mengakuisisi 51% saham Indovision dan

menjadi pemilik mayoritas dengan jumlah

pelanggan kurang dari 30 ribu

2008:

Memperkenalkan TopTV untuk kelas

menengah kebawah, membuka kantor

penjualan dan servis di 43 lokasi

Juli 2012:

IPO @ Rp 1.520/shr

2006:

Mengganti nama menjadi MNC Sky Vision

2007:

Pengenalan subsidi set top box

9 28 30 56 109 192

306

479 604

805

1,163

1,720

2,300

2,529

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014:Meluncurkan OTT platform Indovision

Anywhere

Posisi Pasar yang Kuat dengan Kapasitas Konten yang Unggul

Total pelanggan (dalam ribuan) Sejarah Perusahaan

22

Our 3 Most Important Competitive Advantages

143 channels with 38 exclusive channels; 22 MNC branded channels

The only provider that owns satellite with S-band technology

Has 114 branches across Indonesia

Broadband dan New Media Section 5

24

PLAYMEDIA – Teknologi FIBER TO THE HOME

500.000 homes pass dalam pembangunan di 7 kota besar

(Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Medan and Bogor)

Kecepatan – Kecepatan internet super s/d 200 Mbps untuk

upload dan download

Reliabilitas – Koneksi yang stabil didukung oleh jaringan Fibre

To The Home

Konten – Menawarkan 143 saluran TV Berbayar termasuk 38

saluran ekslusif; 22 diantaranya saluran bermerk MNC

Fitur – Fitur Interaktif yang Unik seperti TV on Demand, Catch-

up TV, Network Personal Video Recording (NPVR)

Play Media merupakan kekuatan penggebrak industri broadband

– Pesaing tidak dapat menyaingi keunggulan produk Play Media

25

Boonie Bear dan Armor Heroes mencapai lebih dari 320 juta download sejak awal 2014

Pendapatan Letang Games 9M2015 mencapai $40juta, tumbuh YoY sebesar 37%

Fu Mu Bang, aplikasi parenting activities tumbuh pesat mencapai hampir 1 juta subscribers sampai dengan 1Q2015

Pendapatan Fu Mu Bang tumbuh sebesar 303% menjadi US$9,7 juta dari US$2,4 juta tahun lalu

Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App

Sangat Antusias Terhadap Mobile Games dan Mobile App di Cina

Fasilitas Studio yang Terintegrasi

26

Infrastruktur Berbasis Hiburan Pusat Berita yang Terintegrasi

Tinjauan Keuangan Perseroan Section 6

7,16

15,11

10,82 8,93

19,99

14,30

10,02

21,07

13,35

10,66

25,37

15,87 2011

2012

2013

2014

Keuangan 12M 2011 sampai 12M 2014

Solvebilitas Metrik 12M 2011 sampai 12M 2014

IDR triliun

28

Kinerja Keuangan dari 12M 2011 Sampai 12M 2014 (Audited)

22%

6,93

36%

24%

10,4

38%

32%

9,2

38%

45%

10,4

37%

2011

2012

2013

2014

Pendapatan Aset Ekuitas

Liabilitas/Ekuitas EBITDA/Bunga EBITDA Marjin

Sumber: Perseroan

29

Kinerja Keuangan BMTR 3Q2015 & 2014 – 9M2014 & 2015

(dalam miliar Rupiah) 3Q2015 3Q2014 Pertumbuhan

YoY

Kontribusi

Pendapatan 3Q2015

9M2015 9M2014 Pertumbuhan

YoY

Kontribusi Pendapatan

3Q2015

Pendapatan Iklan dan konten 1,578 1.606 -2% 59% 4.832 4.889 -1% 59%

Media berbasis pelanggan 811 859 -6% 30% 2.414 2.436 -1% 29%

Media Online 199 170 17% 7% 706 415 70% 9%

Lainnya 90 95 -5% 3% 253 267 -5% 3%

Total Pendapatan 2.678 2.730 -2% 100% 8.205 8.007 2% 100%

Beban Usaha 2.125 2.153 -1% 6.417 6.064 6%

Laba Usaha 553 578 -4% 1.788 1.944 -8%

Laba Bersih -324 184 -129 690

EPS -23 13 -9 50

EPS yang disesuaikan (tanpa

kerugian mata uang asing yang

belum direalisasi)

13 13 45 50

EBITDA Inti 888 885 2.783 2.844

EBITDA Marjin Inti 33% 32% 34% 36%

Sumber: Perseroan

Terima Kasih

For further information, please contact Investor Relations Division:

Teddy Pun – SVP, Head of Corporate Finance and Investor Relations

teddy.pun@mncgroup.com

Investor Relations: Christy Kusuma Atmaja

christy.atmaja@mncgroup.com Fauzia Prawiranata

fauzia.prawira@mncgroup.com James Prananto

james.prananto@mncgroup.com

PT Global Mediacom Tbk MNC Tower 21st Floor

Jl Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340, Indonesia

Tel: 62-21 3922949 Fax: 62-21 3910454

Website: www.mncgroup.com