Embed Size (px)
Citation preview
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.02.2017
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy w nim prezentowane są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej.
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r.
Opracowanie sygnalne
W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytyw-nie, lepiej niż w styczniu br., a także w lutym ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają oceny koniunktury mniej pesymistyczne niż przed miesiącem i w lutym ostatnich ośmiu lat. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego oraz handlu detalicznego są korzystne; w przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego – lepsze niż w ciągu ostatnich ośmiu lat, natomiast handlu hurtowego – zbliżone do zgłaszanych przed rokiem i bardziej optymistyczne od formułowanych od listopada 2016 r. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w lutym – lepiej niż w styczniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Opinie formułowane przez przed-siębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii są pozytywne, lepsze niż przed miesiącem i w analogicznym okresie ostatnich dziewięciu lat. Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowa-dzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są korzystne, zbliżone do opinii formułowanych w stycz-niu 2017 r. i w lutym 2016 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są bardziej korzystne od sygnalizowanych w stycz-niu br. oraz w analogicznym okresie ostatnich czterech lat.
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Finanse i ubezpieczenia
2
1. Przetwórstwo przemysłowe1
W lutym ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 4,5 (plus 2,7 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,4% badanych przedsiębiorstw, a jej pogor-szenie – 11,9% (przed miesiącem odpowiednio 14,3% i 11,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy sygnalizują, że bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w mniejszym stop-niu niż w styczniu, w najbliższych miesiącach przewidywany jest ich wzrost. Oceny dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne niż w styczniu, natomiast odpowiednie prognozy wskazują na możliwość niewielkiej poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Podobnie jak w styczniu, sygnalizowane jest nieznaczne zmniejszenie poziomu należności, jednocześnie w niewielkim stopniu wzrastają opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przed-siębiorstwach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
W lutym podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) oceniają koniunkturę nieznacznie mniej negatywnie niż przed miesiącem. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nieco bardziej korzystne od formułowanych w stycz-niu. W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 19,0 w lutym, plus 14,5 w styczniu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 17,2 w lutym, plus 12,6 w styczniu), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 17,1 w lutym, plus 16,5 w styczniu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 15,0 w lutym, plus 12,2 w styczniu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 9,7 w lutym, minus 5,9 w styczniu).
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3374 z ok. 3500 podmiotów objętych badaniem.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
-1,9
5,4
15,9
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
małe średnie duże
3
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NALEŻNOŚCI - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
4
WSKAŹNIKI OGÓLNEGO KLIMATU KONIUNKTURY
10,3
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych (działy 10, 11, 12)
6.6
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23)
6.8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja metali (dział 24)
10,9
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka (dział 16)
9,9
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25)
19,0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 20)
9,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja urządzeń elektrycznych (dział 27)
12,0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów farmaceutycznych (dział 21)
6,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja maszyn i urządzeń (dział 28)
17,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 22)
17,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (dział 29)
-9,7
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja odzież (dział 14)
5
2. Budownictwo 1
W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 22,8% (przed miesiącem odpo-wiednio 14,5% i 24,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach portfela zamówień. Odpowiednie pro-gnozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być mniej zna-czące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nie zmienić się. Spośród badanych podmiotów 27,7% (przed rokiem 24,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Luty jest siódmym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spad-ku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych (w bieżącym miesiącu jest to jednak spadek niewielki, mniej znaczący niż zapowiadano w styczniu).
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI BUDOWNICTWO
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4200 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
2,81,4
-9,4
-13,5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
6
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
W lutym oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób są nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w styczniu. Przedstawiciele przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) oceniają ogólny klimat koniunktury korzystnie po raz pierwszy od października ubiegłego roku. W pozostałych klasach wielkości oceny te są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w styczniu. Bieżący portfel zamówień oceniany jest przez dyrektorów jednostek dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) niekorzyst-nie, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. W mniejszych jednostkach oceny te są negatyw-ne, podobne jak przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień są mniej pesymistyczne od formułowanych w styczniu w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). W pozostałych klasach wielkości prze-widywania te są korzystne, lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem. Diagnozy produkcji budowlano-montażowej we wszystkich klasach wielkości są bardziej negatywne od zgłaszanych w styczniu. Odpowiednie prognozy są lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu, a w przypadku przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) – pozytywne po raz pierwszy od października ubiegłego roku. Diagnozy i progno-zy sytuacji finansowej formułowane przez jednostki ze wszystkich klas wielkości są nadal niekorzystne.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
7
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
W lutym br. 4,1% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (3,9% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (56,4% w lutym br., 59,8% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo rosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r., a w porównaniu z lutym ub. r. z 20,3% do 29,4%), ale w bieżącym miesiącu uciążliwość tej bariery jest nieco mniejsza niż w styczniu br. Również od połowy 2013 r. maleje znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (28,5% w lutym br.). Znacząco w skali roku wzrosło także znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 30,9% do 38,1%), natomiast spadło – bariery związanej z konkurencją na rynku (z 54,1% do 46,6%).
WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH
Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (60,2% w lutym 2013 r., 65,5% w lutym 2014 r.). W lutym br. kształtuje się ono na poziomie 69,6%, zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (69,4% przed rokiem, 69,7% w lutym 2015 r.). W bieżącym miesiącu 16,0% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 72,6% jako wystarczające, a 11,4% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 18,7%, 70,2%, 11,1%).
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
warunki atmosferyczne niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór sprzętu/materiałów i surowców niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia koszty materiałów
koszty finansowej obsługi działalności trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
8
3. Handel hurtowy 1
Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 4,6 (plus 2,5 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,5% (przed miesiącem od-powiednio 15,2% i 12,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy sprzedaży są negatywne, po raz pierwszy od lutego ub. r. Odpowiednie prognozy są korzystne, po pe-symistycznych przewidywaniach formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są bar-dziej niekorzystne od negatywnych opinii zgłaszanych od listopada ub. r. Przewidywania w tym zakresie wskazu-ją, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może nie zmienić się. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, choć w nieco mniejszym stopniu niż sygnalizowali to od stycznia 2011 r. Poziom zamówień towarów u dostawców może zostać nieznacznie zwiększony. Zapowiadany jest niewiel-ki wzrost zatrudnienia, po redukcjach planowanych w ostatnich trzech miesiącach. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W HANDLU HURTOWYM
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE WSKAŹNIKI
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3795 z ok. 4400 podmiotów objętych badaniem.
-30
-20
-10
0
10
20
30
-30
-20
-10
0
10
20
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - OGÓŁEM
diagnoza
9
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Spośród badanych jednostek, w lutym br. 5,1% podmiotów (5,6% przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszają-cych bariery związane są z konkurencją na rynku (56,9% w lutym br., 57,7% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niejasne i niespójne przepisy prawne (z 42,0% do 48,1%) oraz niedobór pracowników (z 6,6% do 12,0%). Od połowy 2013 r. obserwowany jest stop-niowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem (27,7% w lutym br.).
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - OGÓŁEM
prognoza
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór pracowników koszty zatrudnienia
niejasne i niespójne przepisy prawne powierzchnia sprzedażowa
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
trudności z uzyskaniem kredytu wysokie odsetki bankowe
trudności w rozrachunkach z kontrahentami problemy z zakupem towarów
wysokie obciążenia na rzecz budżetu wysokie cła i obciążenia importowe
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
10
4. Handel detaliczny 1
Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w lutym na poziomie plus 7,0 (plus 6,3 w styczniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,5% (przed miesiącem odpo-wiednio 16,3% i 10,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy sprzedaży są korzystne, ale ostrożniejsze niż w styczniu. Odpowiednie prognozy są nieznacznie opty-mistyczne, po pesymistycznych przewidywaniach formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest w niewielkim stopniu negatywnie. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej niekorzystne. Stan zapa-sów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Poziom zamówień towarów u dostawców może pozostać bez zmian. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego przez przedsiębior-ców od czerwca 2008 r. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W HANDLU DETALICZNYM
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4211 z ok. 5100 podmiotów objętych badaniem.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG WYBRANYCH BRANŻ
W prezentowanych branżach handlowych diagnozy koniunktury są zróżnicowane. Pozytywne oceny zgłaszane są przez przedstawicieli branż: tekstylia, odzież, obuwie (plus 12,4 w lutym br., plus 11,3 w styczniu), pojazdy samo-chodowe (plus 12,4 w lutym br., plus 9,3 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 3,9 w lutym br., plus 3,2 w stycz-niu). Jedynie dyrektorzy firm z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem oceniają koniunkturę negatywnie (minus 6,4 w lutym br., plus 6,6 przed miesiącem).
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
12,4
-6,4
12,4
3,9
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
żywność tekstylia, odzież, obuwie artykuły gosp. domowego ogółem pojazdy samochod.
11
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
W podziale na klasy wielkości, w lutym negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury zgłaszane są jedynie przez jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. Przedstawiciele pozostałych przedsiębiorstw oceniają koniunkturę pozytywnie.
0,6
5,9
-5,7
12,8
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
12
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
Spośród badanych jednostek, w lutym br. 7,3% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (6,1% przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłasza-jących występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (61,7% w lutym br., 64,7% w analogicznym mie-siącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (54,0% w lutym br., 55,3% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowy-wany jest stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (40,1% w lu-tym br., 33,4% w analogicznym miesiącu ub. r.), natomiast od połowy 2013 r. – spadek odczuwania bariery zwią-zanej z niedostatecznym popytem (35,2% w lutym br.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są niedobór pracowników (z 8,8% do 17,6%) oraz niejasne i niespójne przepisy prawne.
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-20
-15
-10
-5
0
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór pracowników koszty zatrudnienia
niejasne i niespójne przepisy prawne powierzchnia sprzedażowa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
trudności z uzyskaniem kredytu wysokie odsetki bankowe
trudności w rozrachunkach z kontrahentami problemy z zakupem towarów
wysokie obciążenia na rzecz budżetu wysokie cła i obciążenia importowe
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
13
5. Usługi1
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4307 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 10,5 (przed miesiącem plus 8,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,4% badanych firm, a jej po-gorszenie – 7,9% (w styczniu odpowiednio 17,7% i 9,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Utrzymujące się od listopada ub. r. niekorzystne diagnozy popytu i sprzedaży ulegają w lutym pogorszeniu. Po raz pierwszy od kwietnia 2016 r. bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest, podobnie jak w styczniu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują nieco szybszy niż przed miesią-cem wzrost zatrudnienia. Ceny usług mogą rosnąć w najbliższych miesiącach.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
W lutym 7,9% badanych przedsiębiorstw (przed rokiem 7,6%) deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadze-niu bieżącej działalności. Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (54,1% w lutym br., 51,8% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (49,6% w lu-tym br., 49,5% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu (z 21,1% do 30,8%). Rzadziej niż w lu-tym ub. r. kierujący jednostkami zaznaczają barierę związaną z niedostatecznym popytem (spadek z 35,2% do 29,4%).
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
14
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 11,5 (przed miesiącem plus 2,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,3% (w styczniu odpowiednio 13,3% i 10,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Mimo utrzymujących się negatywnych ocen bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, odpowied-nie prognozy są optymistyczne i lepsze od formułowanych w styczniu. Odnotowywany jest niewielki, zbliżony do zgłaszanego w dwóch ostatnich miesiącach, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Przewidywany na najbliższe miesiące wzrost cen może być większy niż progno-zowano w styczniu.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 12,3% (przed rokiem 5,5%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery zwią-zane są z kosztami zatrudnienia (68,3% w lutym br., 66,5% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie stopniowo znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (uciążliwość tej bariery wzrosła w największym stopniu w skali roku – z 22,2% do 32,5%). Przedsiębiorcy wskazują też na wzrost znaczenia bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 25,1% do 34,8%).
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
15
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI INFORMACJA I KOMUNIKACJA
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,4 (przed miesiącem plus 18,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,1% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w styczniu odpowiednio 24,3% i 6,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Bieżący popyt oceniany jest korzystnie, podobnie jak przed miesiącem; diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej są nieco mniej pozytywne niż w styczniu. Prognozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymi-styczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego w styczniu. W najbliż-szych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen usług.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 12,5% (przed rokiem 11,9%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery zwią-zane są z konkurencją firm krajowych (45,7% w lutym br., 40,3% przed rokiem) oraz z kosztami zatrudnienia (44,3% w lutym, 50,2% przed rokiem – znaczenie tej bariery spadło w największym stopniu w skali roku). W po-równaniu z lutym 2016 r. w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z konkurencją firm krajo-wych oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 31,4% do 36,8%).
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
16
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI FINANSE I UBEZPIECZENIA
W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 28,2 (przed miesiącem plus 29,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,0% badanych firm, a jej pogorszenie – 2,8% (w styczniu odpowiednio 32,7% i 3,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesią-cem. Również prognozy sprzedaży i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych w styczniu, przy utrzymujących się pozytywnych przewidywaniach dotyczących popytu. Odnotowywany jest, większy niż przed miesiącem, spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zgłaszanych w styczniu. Prognozowany jest wzrost cen usług, ale mniejszy od przewidywanego przed miesiącem.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,0% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające barie-ry związane są z konkurencją firm krajowych (69,2% w lutym br., 70,8% przed rokiem). W skali roku w najwięk-szym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 39,1% do 47,0%) oraz z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 37,8% do 45,1%).
-40
-20
0
20
40
60
80
-40
-20
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
17
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W WYBRANYCH SEKCJACH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I GASTRONOMIĄ
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, w tym firmy o liczbie pracujących od 50 do 249 osób – lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury zgłaszają firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Oceny koniunktury podmiotów wszystkich klas wielkości są w lutym korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Najbar-dziej optymistyczne opinie zgłaszają firmy o liczbie pracujących do 9 osób.
Poza jednostkami o liczbie pracujących do 9 osób, podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę w lutym pozytywnie. Najbardziej korzystne opinie, choć gorsze od zgłaszanych przed miesiącem, formułują jed-nostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).
4,4
6,7
8,1
16,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
1,5
13,7
9,5
19,4
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
-3,7
7,0
16,7
10,5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
18
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH - WYBRANE WSKAŹNIKI
POPYT — DIAGNOZA
POPYT — PROGNOZA
SPRZEDAŻ — DIAGNOZA
SPRZEDAŻ — PROGNOZA
H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
-60
-40
-20
0
20
40
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
19
SYTUACJA FINANSOWA — PROGNOZA
CENY — PROGNOZA
ZATRUDNIENIE — PROGNOZA
SYTUACJA FINANSOWA — DIAGNOZA
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
20
6. Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)
Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe
Handel detaliczny Handel hurtowy
Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i lubuskie-go) prowadzące działalność w zakresie budownic-twa formułują w lutym negatywne oceny koniunktury. Najbardziej pesymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa dolnośląskiego.
Poprawa koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca
Pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca Poziom koniunktury bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca
Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu deta-licznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim i lubuskim. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgła-szają przedsiębiorstwa z województwa opolskiego.
Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu hurto-wym oceniają jednostki z województwa podkarpackie-go. Najbardziej negatywne oceny w tym zakresie zgłaszają firmy z siedzibą w województwie lubuskim.
Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunk-turę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwór-stwa przemysłowego z województw warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, mazowiec-kiego, opolskiego.
`
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
0 5 10 15 20
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-16 -8 0 8 16
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-8 0 8 16 24 -8 0 8 16 24
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
21
Zakwaterowanie i gastronomia
Transport i gospodarka magazynowa
Informacja i komunikacja
Poprawa koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca Pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca
Poziom koniunktury bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca
Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w lutym koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oce-ny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie mazowieckim. Najbardziej pesymistycz-nie, podobnie jak w styczniu, oceniają koniunkturę pod-mioty z siedzibą w województwie podlaskim.
Podmioty z większości województw prowadzące działal-ność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oce-niają w lutym koniunkturę pozytywnie. Najbardziej ko-rzystne oceny koniunktury, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem, formułują jednostki z województw śląskiego i wielkopolskiego. Najbardziej pesymi-stycznie oceniają koniunkturę podmioty, których siedzi-ba znajduje się w województwie świętokrzyskim.
Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województw kujawsko-pomorskiego oraz podlaskiego) należące do sekcji informacja i komu-nikacja oceniają w lutym koniunkturę korzystnie. Najbar-dziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odno-towują podmioty mające siedzibę w województwie opol-skim i dolnośląskim.
-20 -10 0 10 20
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-34 -17 0 17 34
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-11 0 11 22 33
22
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY DLA POLSKI1, WSKAŹNIKI ODCZUĆ EKONOMICZNYCH DLA UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY EURO2
SI – Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej dla Polski
EU.ESI – Wskaźnik odczuć ekonomicznych dla Unii Europejskiej (European Union - EU)
EA.ESI – Wskaźnik odczuć ekonomicznych dla strefy Euro (Euro area - EA)
7. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY I JEGO DEKOMPOZYCJA
Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w lutym na poziomie nieznacznie niż-szym niż przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem (od trzech miesięcy jego wartości są nieco powyżej średniej długookresowej).
Składowe dotyczące budownictwa i handlu detalicznego utrzymują się na poziomie ze stycznia. Wartość składo-wej z zakresu przetwórstwa przemysłowego spadła w stosunku do osiągniętej w styczniu br., choć nadal pozosta-je na poziomie powyżej średniej długookresowej. Mimo wzrostu w porównaniu z poprzednim miesiącem, składo-wa dotycząca usług nadal kształtuje się poniżej średniej długookresowej. W skali roku wartości wszystkich składo-wych rosną.
Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed rokiem, ale w stosunku do stycznia br. składowa diagnostyczna nieznacznie maleje, a prognostyczna – kształtuje się na poziomie zbliżonym.
1Patrz: str. 27 Badanie koniunktury gospodarczej GUS, 2016,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/publikacja,5.html 2Patrz Business and Consumer Surveys, Komisja Europejska, DG ECFIN
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI EU.ESI EA.ESI
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel detaliczny Usługi
94
96
98
100
102
104
106
108
110
wrz
-16
paź-
16
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
wrz
-16
paź-
16
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
23
Metodologia badań koniunktury gospodarczej prowadzonych z wykorzystaniem testu koniunktury polega na zbie-raniu opinii przedsiębiorców na temat bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich jednostek w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak portfel zamówień, produkcja, sytuacja finansowa, zatrudnienie, ceny, działalność inwestycyjna, napotykane bariery. Udzielając odpowiedzi na ankietę koniunktury, respondenci powinni opierać się na swych ogólnych odczuciach dotyczących bieżącej i przyszłej sytuacji przed-siębiorstwa, bez odwoływania się do zapisów księgowych.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji go-spodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły".
Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach obliczone wskaźniki złożone mogą nieznacznie różnić się od składających się na nie wariantów odpowiedzi.
W przetwórstwie przemysłowym oraz inwestycjach w przemyśle badaniem objęte są podmioty o liczbie pracują-cych 10 i więcej osób. W pozostałych badaniach (budownictwo, inwestycje w budownictwie, handel hurtowy i detaliczny, usługi) uczestniczą również podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (w budownictwie – od 2006 r.). Wyniki badań prezentowane są według następujących klas wielkości: mikro (o liczbie pracujących do 9 osób), małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób), duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Badanie inwestycji w przemyśle i budownictwie jest przeprowadzane w marcu i październiku.
Badaniem usług objęte są następujące sekcje: H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związa-na z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, nau-kowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozosta-ła działalność usługowa.
Opracowanie merytoryczne: Departament Przedsiębiorstw
Hanna Sękowska Tel. 22 608 36 51, Magdalena Święcka Tel. 22 608 35 50,
Olga Gaca Tel. 22 608 36 51, Hubert Stefaniak Tel. 22 608 35 50, Łukasz Gontarz Tel. 22 608 35 50.
Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Karolina Dawidziuk Tel:22 608 3009, 22 608 3475 e-mail: [email protected]
Wyniki badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach można znaleźć na stronie GUS http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/publikacja,4.html
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY I JEGO DEKOMPOZYCJA cd.
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI Diagnoza Prognoza
90
92
94
96
98
100
102
104
sie-1
6
wrz
-16
paź-
16
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
