Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

© GEMBA Innovation

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland

Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/S

© GEMBA Innovation


Agenda:

Indledning og lidt om GEMBAArterne vi har undersøgt:

RejerHellefiskSnekrabbeRødfiskTorskHavkatHelleflynder

Resultater og prognoserKonklusion

Kilde: Nationale statistikker.

© GEMBA Innovation


Hvad laver vi hos GEMBA?

GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.

Eksempler på konkrete innovationsopgaver:

– Udvikling af nye røgprodukter og emballager – laksevirksomhed – Kulinarisk madkvalitet i sygehuskøkkener – Region Sjælland– Ozon i vand til rensning af fisk – Syd-vestjysk FF– Energieffektivitet i fiskeriet – Bornholms og Chr. Ø´s FF

© GEMBA Innovation


Hvad laver vi hos GEMBA?

GSC arbejder med rådgivning og analyser indenfor fisk, fiskeri, akvakultur, seafood, havne og fødevarer. Vi har i vores arbejde fokus på innovation, udvikling og bæredygtighed.

Eksempler på andre opgaver som GEMBA udfører:

– Oplandsanalyser for en lang række havne samt strategiforløb– Markedsanalyser indenfor seafood og food området – Kommunikationsopgaver nationalt og internationalt– Internationale rejeanalyser og konferencesekretariat for ICWPF 2011.

© GEMBA Innovation


GEMBA

Crew

© GEMBA Innovation



Hvordan har vi gjort?

Tre analyseniveauer i undersøgelsen

Afregningsprisen sammenlignet med andre fiskere

Danske importpriser/grønlandske eksportpriser sammenholdt med andre lande

Danske eksportpriser og identifikation af verdensmarkedsprisen i engros, hvor det er relevant og muligt.

Analysen er baseret på offentlig tilgængelige statistikker, desk research og interview med dele af industrien.

© GEMBA Innovation



Hvad har vi undersøgt? De mest betydningsfulde grønlandske arter på HS-nummer niveau:

Art HS-nummer

Eksport - dk (ton)

Eksport - dk (mio. kr.)

Rejer 0306.1310 44.831 520

Rejer - pillede 1605.2010 22.924 610

Hellefisk 0303.3110 19.404 349

Hellefisk - filet 0304.2094,1

3.485 95

Snekrabbe 0306.1410 1.142 35

Rødfisk 0303.7935 1.432 24

Torsk 0605.6200 391 7

Havkat 0303.7989 735 8

Helleflynder 0303.3130 2 1

Total 2010 94.346 1.649

© GEMBA Innovation


Agenda:





© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Landinger

Koldtvandsrejer 2006 2007 2008 2009 2010Norge 58.692 44.824 30.741 27.325 22.125Island 3.044 2.026 2.193 5.512 7.742Canada 178.357 187.435 166.496 137.758 **160.799Grønland total fangstGrønland indhandling

162.652 60.539

148.790 62.516

155.867 67.157

139.190 62.566

*118.36254.694

Grønland TAC - 134.000 127.300 114.570 114.570*Værdien aseret på foreløbige tal fra GFLK. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.


© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser

2006 2007 2008 2009 2010Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72Island 8,05 9,66 8,13 7,27 -Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84*Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 -3 grønlandske rejetrawler - 5,72 - 5,73 6,07*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador


© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer


2006 2007 2008 2009 2010Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72Island 8,05 9,66 8,13 7,27 -Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84*Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 -3 grønlandske rejetrawler - 5,72 - 5,73 6,07*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador


2011 tal viser opadgående tendens i canadiske afregningspriser

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Grønlands eksport Danmarks import

2006 2007 2008 2009 2010Grønland: DKK/kg

10,64

11,55

13,49

12,28

13,61

Ton 61.656 56.286 51.497 47.588 46.867Mio. DKK 656 650 695 585 638Canada: DKK/kg

11,83

11,79

13,74

12,78

13,30

Ton 26.484 28.426 10.551 7.441 5.502Mio. DKK 313 335 145 95 73Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03Ton 629 233 289 48 209Mio. DKK 12 3 8 1 6

Prisanalyse II– Danmarks import – Skalrejer - HS 0306.1310

2006 2007 2008 2009 2010

Danmark:DKK/kg

10,18 10,87 11,84 10,84 11,60

Ton 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831Mio. DKK 526 527 550 461 520

Kilde: Grønlands Statistik Kilde: Danmarks Statistik

Variation mellem grønlandske og danske dataCanadisk import falderGrønlandske skalrejer på ”verdensmarkedspris”

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Ton Mio. DKK DKK/kgSverige 13.959 286 20,52Kina 12.634 229 18,10Rusland 13.845 218 15,71Norge 5.296 132 24,89Andre 21.422 381 17,80Total 67.157 1.246 18,55

Prisanalyse III– Danmarks eksport – rejer, frossen, med og uden skal - HS 0306.1310

Kilde: Danmarks Statistik

Danmarks eksport i 2010.

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

2006 2007 2008 2009 2010

Danmark: DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64Ton 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924

Mio. DKK 664 600 707 575 611

2006 2007 2008 2009 2010Grønland: DKK/kg

32,88

32,04

30,21

25,84

23,82

Ton 12.916 14.389 13.492 10.617 10.186Mio. DKK 425 461 408 274 243Canada: DKK/kg

37,53

42,84

34,81

28,56

37,73

Ton 2.064 637 2.388 4.435 1.662Mio. DKK 77 27 83 127 63Island: DKK/kg

33,17

36,19

36,08

32,02

33,58

Ton 485 657 378 212 633Mio. DKK 16 24 14 7 21

Prisanalyse II – Danmarks import – frost og pillede - HS 1605.2010

Danmarks importGrønlands eksport


Grønlandsk importpris ligger markant under canadisk pris med nedadgående tendens i 2010.

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Ton Mio. DKK DKK/kgUK 5.893 191 32,48Tyskland 1.998 106 52,83Italien 1.403 85 60,68Sverige 1.593 67 42,13Andre 1.830 97 53,15Total 12.717 546 42,97

Prisanalyse III– Danmarks eksport - frost og pillede HS 1605.2010



© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rejer:

I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer.

I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland

og Canada.

Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked.

Opsummering

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Prisanalyse II – danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer (0306.1310) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en

importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg.

Canadiske pillede frosne rejer (1605.2010) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en

pris der i gennemsnit ligger kr. 4.30 pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %.

Prisanalyse III – danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer (0306.1310) skete i perioden fra 2006 – 2010

til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg.

Danmarks eksport af pillede frosne rejer (1605.2010) skete i perioden fra 2006 - 2010 til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg.

Opsummering

© GEMBA Innovation

Koldtvandsrejer

Prisprognose – rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer.

Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder

forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked.

Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at

trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer – men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment – hvilket indikere at der er et ”loft” for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer.

© GEMBA Innovation

2006 2007 2008 2009 2010

Norge 13.336 10.163 9.017 10.176 9.751

Island 11.796 9.582 11.697 15.780 13.309

Færøerne 901 1.216 2.331 2.287 1.491

Canada 14.623 13.698 12.171 13.697 **23.922

*Grønland 24.489 21.560 19.524 20.618 21.039

Hellefisk

Landinger

*Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.

Ilulissat UpernavikSmå hellefisk 12,00 6,20Store hellefisk

16,00 10,30

Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik.


© GEMBA Innovation

Hellefisk


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00

Island 21,80 18,90 20,80 19,60 -

Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80

Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11

*Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 -

*Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador


© GEMBA Innovation

Hellefisk


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00

Island 21,80 18,90 20,80 19,60 -

Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80

Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11

*Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 -



Canadiske og grønlandske fiskere har nogenlunde samme udfordringer hvad angår logistik/transport.

Hvis grønlandske hellefisk i perioden 2006 – 2009 var blevet afregnet til samme pris som canadiske hellefisk havde det øget afregningen i Grønland fra 635 mio. kr. til 958 mio. kr.

© GEMBA Innovation

Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110

Hellefisk

Grønlands eksport

2006 2007 2008 2009 2010

DanmarkDKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98

Ton 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404

Mio. DKK 313 259 259 221 349

Kilde: Grønlands Statistik

© GEMBA Innovation

Prisanalyse II – Danmarks import – hel frossen/j-cut - HS 0303.3110

Hellefisk

Danmarks import2006 2007 2008 2009 2010

GrønlandDKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24Ton 18.088 20.357 19.785 18.787 23.765Mio. DKK 357 369 371 333 457CanadaDKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43Ton 3.754 4.079 2.175 5.194 5.092Mio. DKK 96 98 49 132 157NorgeDKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38Ton 969 630 848 839 1.220Mio. DKK 29 16 20 22 37FærøerneDKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87Ton 63 42 157 86 183Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7IslandDKK/kg 23,87 - 39,51 29,42 -Ton 47 - 7 22 -Mio. DKK 1,1 - 0,3 0,6 -


© GEMBA Innovation

Prisanalyse II – Grønlands eksport –frosset filet - HS 0304.2094,1

Hellefisk

Grønlands eksport


Filetprisen stiger

Mængden falder

© GEMBA Innovation

Prisanalyse III– Danmarks eksport - hel frossen/j-cut - HS 0303.3110

Hellefisk

Ton Mio. DKK DKK/kg

Kina 12.011 300 24,95Taiwan 4.971 160 32,13Japan 2.627 87 33,16Tyskland 2.323 83 35,83Hongkong 2.465 75 30,54Polen 2.161 42 19,48Andre 2.266 74 32,64Total 28.824 821 28,48



© GEMBA Innovation

Hellefisk

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser – hellefisk Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7,70 DKK/kg i 2009 -

canadiske fiskere afregnes med 9,60 DKK/kg for hellefisk i 2009. Tabet er i perioden betydelig eksempelvis i forhold til canadiske fiskere.

Norske, færøske og islandske fiskere får 16,80 og 19,60 i 2009 og mellem 21 – 23,8 DKK/kg for hellefisk i 2010.

Prisanalyse II - danske importpriser – hellefisk Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på

30 - 32 DKK/kg i 2010. Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18 DKK/kg i 2010.

Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland.

Prisanalyse III - danske eksportpriser – hellefisk Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er 28 - 32 DKK/kg J-Cut, prisen variere med

størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er 24 - 26 DKK/kg.

Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011, derfor er der positive forventninger til prisen i 2011.

© GEMBA Innovation

Prisprognose - Hellefisk

Hellefisk

Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien.

Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk, som forventes at være stabile for Vest Grønland. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri (ifølge ICES).

Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen.

© GEMBA Innovation


Agenda:





© GEMBA Innovation

Snekrabbe

Landinger

2006 2007 2008 2009 2010

Canada 89.633 90.672 93.866 96.956 **84.012

*Grønland 3.082 2.188 2.169 3.112 1.849



© GEMBA Innovation

Snekrabbe


2006 2007 2008 2009 2010

Canada 12,60 20,59 18,22 15,06 **16,21

*Grønland 9,57 10,02 13,28 10,84 -


*Værdierne er baseret på Indhandling. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador.

© GEMBA Innovation

Snekrabbe

Prisanalyse II– Danmarks import – frossen snekrabbe – HS 0306.1410

Grønlands eksport Danmarks import 200

62007 2008 2009 2010

DKK/kg 30,45

31,87 30,93 32,51 30,38

Ton 1.367

1.162 1.320 1.380 1.142

Mio. DKK 41,6 37 40,8 44,9 34,7

2006 2007 2008 2009 2010

DKK/kg 31,27 31,92 32,5 32,72 31,36

Ton 1.369 1.253 1.285 1.667 1.379

Mio. DKK 42,8 40,0 41,8 54,5 42,3


© GEMBA Innovation

Snekrabbe

Prisanalyse III– Danmarks eksport – Sne og kongekrabbe – HS 0306.1410

Ton Mio. DKK DKK/kgUSA 717 36,6 50,97Kina 769 28,7 37,27Spanien 199 12,3 61,73Sverige 27 4,0 152,82Andre 244 17,4 71,48Total 1.956 99,0 50,63



© GEMBA Innovation

Snekrabbe

Opsummering

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere.

Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af

lavere kvote i St. Lawrence Bugten.

Prisanalyse II – danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber sælges til 30 - 31 DKK/kg.

Prisanalyse III – danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger omkring 40-50 DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er

USA og Kina.

Efterspørgselen efter snekrabber er høj.

© GEMBA Innovation

Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger snekrabbe.

Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende

høje niveau.

Snekrabbe

Prisprognose - Snekrabbe

© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.

Landinger

2006 2007 2008 2009 2010

Norge 17.345 13.722 8.117 8.296 13.331

Island 82.595 75.373 76.375 73.387 71.087

Canada 32.642 27.931 25.527 30.192

**25.385

*Grønland 387 256 162 166 176 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010.


© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 8,8 6,8 7,5 6,4 8,7

Island 10,0 8,7 7,8 8,0

Canada 5,6 6,0 5,5 5,0 **1,8

*Grønland 5,2 5,4 4,8 4,6 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador


© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.

Prisanalyse II– Danmarks import – frossen rødfisk – HS 0303.7935

Grønlands eksport Danmarks import 2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg 10 12 8 13 17

Ton 730 629 280 389 1423Mio. DKK 7,6 7,6 2,1 5,0 24,0

Kilde: Grønlands StatistikKilde: Danmarks Statistik

2006 2007 2008 2009 2010Grønland DKK/kg 13 13 12 11 15Ton 317 212 164 413 4201000 DKK 4.268 2.801 2.022 4.370 6.105Island DKK/kg 21 18 8 15 -Ton 96 102 55 32 - 1000 DKK 1.963 1.857 410 488 -Norge DKK/kg 20 7 14 15 18Ton 67 32 1 2 191000 DKK 1.342 212 14 37 353Færøerne

DKK/kg 14 14 17 17 17Ton 16 86 95 0 2831000 DKK 223 1.240 1.650 3 4.843

© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.

Prisanalyse III– Danmarks eksport – frosset rødfisk - HS 0303.7935

Ton Mio. DKK DKK/kgTyskland 133 2,36 17,71Kina 140 2,45 17,44Polen 78 1,55 19,88Portugal 64 1,33 20,73Andre 236 4,93 20,88Total 652 12,62 19,36

Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS 03037935 i 2010.


© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.

Opsummering

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - rødfisk Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden den laveste afregningspris på rødfisk.

Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et ”synkron forløb” i forhold til canadiske

afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0,4 kr. til 0,7 kr. under.

Prisanalyse II – danske importpriser - rødfisk Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I

2010 øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til

Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 – 15 DKK/kg i 2010.

Prisanalyse III – danske eksportpriser - rødfisk

Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for Danmarks eksport af rødfisk.

Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring 18 - 20 DKK/kg i 2010.

© GEMBA Innovation

Rødfisk spp.

Prisprognose – Rødfisk

Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og Frankrig.

Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2011.

Efterspørgslen på rødfisk er stor.

På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig stabile eller svagt stigende.

© GEMBA Innovation

Torsk

Landinger

2006 2007 2008 2009 2010

Norge 221.299 217.789 215.444 243.659 283.310

Island 199.375 174.436 151.452 188.976 178.516

Færøerne 13.601 12.829 11.733 10.824 13.807

Canada 28.363 27.263 27.195 20.865 **19.814

*Grønland 8.606 11.724 12.266 7.790 9.270



© GEMBA Innovation

Torsk


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 13,74 15,75 14,92 9,85 9,75

Island 11,83 14,50 12,52 8,45

Færøerne 19,35 22,71 20,28 12,80 13,98

Canada 7,10 8,12 8,02 5,77 ** 5,21

*Grønland 5,71 6,22 6,78 3,34



© GEMBA Innovation

Torsk

Prisanalyse II– Danmarks import – saltet torsk – HS 0305.6200

Grønlands eksport Danmarks import



2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg 23,20 22,4

433,25 19,80 18,39

Ton 534 244 383 537 391Mio. DKK 12,4 5,5 12,7 10,6 7,2

2006 2007 2008 2009 2010Færøerne

DKK/kg 44,80 49,69 50,05 40,82 39,27Ton 1.022 466 535 1.232 2.066Mio. DKK 46 23 27 50 81Grønland DKK/kg 22,91 21,40 32,48 21,62 19,15Ton 576 228 582 761 388Mio. DKK 13 5 19 16 7,4Norge DKK/kg 31,12 56,53 49,84 37,74 -Ton 0,5 0,9 11,6 305 -Mio. DKK 0,015 0,05 0,6 11,5 -

© GEMBA Innovation

Torsk

Prisanalyse III– Danmarks eksport – saltet torsk - HS 0305.6200

Ton Mio. DKK DKK/kgSpanien 641 16,6 25,91Portugal 148 4,6 30,64Frankrig 210 4,3 20,52Grækenland 135 3,6 26,96Andre 81 2,9 35,48Total 1.216 32 26,31


Danmarks eksport af saltet torsk HS 0305.6200 i 2010.

© GEMBA Innovation

Torsk

Prisanalyse I – Sammenligning af afregningspriser – Torsk Grønlandske fiskere fik 3,34 DKK/kg for torsk i 2009.

Canadiske fiskere blev afregnet med 5,77 DKK/kg i 2009.

Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8,5 – 12,80 DKK/kg

Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring logistik og afstanden til

markedet.

Prisanalyse II – Danske importpriser - Torsk

Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme produkt fra andre lande.

Prisanalyse III – danske eksportpriser - Torsk Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og

Caribien.

Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris.

Danske eksportpriser for saltfisk er 25-30 DKK/kg.

© GEMBA Innovation

Torsk

Prisprognose – torsk

Art Kvote 2009 (ton) Kvote 2011 (ton) Ændring (ton)Torsk, Barentshavet 546.000 703.000 157.000Alaska Pollack, østlige Beringshav

815.000 1.252.000 437.000

Kulmule, Argentina, sydlig 207.000 (2010) 290.000 83.000Kulmule, nordlige Stillehav 184.000 (2010) 262.500 78.500Kuller, Barentshavet 194.000 303.000 109.000Mørksej, Barentshavet 225.000 173.000 -52.000Tilapia, Kina 1.150.000 (2010) 1.200.000 50.000Pangasius, Vietnam 607.000 (*2010) 647.000 40.000Stillehavstorsk, Beringshavet, Aleuterne og Gulf of Alaska

218.300 281.000 62.700

I alt dermasale - - 874.700I alt tilapia og pangasius - - 90.000

Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk

Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store mængder torsk fra Barentshavet.

Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked.

© GEMBA Innovation

Havkat

Landinger

Havkat 2006 2007 2008 2009 2010

Norge 5.400 4.667 4.749 7.025 3.958

Island 20.052

18.918

16.647

17.443

14.485

*Grønland 759 869 1.172 1.083 976 *Værdierne er baseret på Indhandling.


© GEMBA Innovation

Havkat


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 6,37 7,37 6,65 4,75 6,05

Island 8,84 9,73 8,96 8,30 10,25

*Grønland 3,82 3,98 4,44 4,03 -

*Værdierne er baseret på Indhandling.


© GEMBA Innovation

Havkat

Prisanalyse II– Danmarks import – havkat - HS 0303.7980

Grønlands eksport 2006 2007 2008 2009 2010DanmarkDKK/kg

10,29 10,13 8,91 11,06 11,37

Ton 345 513 761 554 735Mio. DKK 3,5 5,2 6,8 6,1 8,4


© GEMBA Innovation

Havkat

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - havkat

Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er markant under hvad fiskere i Norge og Island fik.

Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010.

Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10,25 DKK/kg i 2010.

Prisanalyse II – danske import - Havkat

Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11,37 DKK/kg i 2010.

© GEMBA Innovation

Havkat

Prisprognose – Havkat

Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare sælges havkat primært som filet.

Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder.

Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn.

© GEMBA Innovation

Helleflynder

Landinger


2006 2007 2008 2009 2010

Norge 1.374 1.607 1.764 1.588 1.876

Island 446 419 472 498 528

Færøerne 405 362 211 192 160

Canada 9.109 7.992 6.849 6.406 **2.360

*Grønland 1 - 4 4 0


© GEMBA Innovation

Helleflynder



2006 2007 2008 2009 2010

Norge 38,31 39,15 33,27 28,23 30,40

Island 44,67 50,42 34,71 31,26

Færøerne 49,18 50,77 38,38 38,38 47,39

Canada 40,95 34,27 32,27 33,35 **30,85

*Grønland 12,00 - 15,00 10,75


© GEMBA Innovation

Helleflynder

Prisanalyse II– Danmarks import – helleflynder frossen - HS 0303.3130

2006 2007 2008 2009 2010Grønland:

DKK/kg 23,07 18,19 21,55 19,30 28,34Ton 8,1 725 6,8 11,9 47,81000 DKK 187 13.191 148 229 1.336Canada: DKK/kg 25,00 - - - 33,18Ton 0,1 - - - 581000 DKK 3 - - - 1.768Norge: DKK/kg 31,39 22,16 70,62 60,88 41,04Ton 108 108 0,3 0,9 16,41000 DKK 3.389 2.399 20 57 673Færøerne:

DKK/kg 51,94 55,80 49,93 41,88 54,21Ton 5,5 7,3 10,7 4,9 4,01000 DKK 288 412 525 204 218


© GEMBA Innovation

Helleflynder

Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder frossen - HS 0303.3130

Ton Mio. DKK DKK/kgNorge 9 0,3 33,98Tyskland 5 0,2 30,04Holland 3 0,1 44,57Belgien 2 0,1 50,84Andre 3 0,1 42,91Total 21 0,8 36,84



© GEMBA Innovation

Helleflynder

Prisanalyse III– Danmarks eksport – helleflynder fersk - HS 0303.2130

Ton Mio. DKK DKK/kgSverige 77 6,5 84,51Holland 75 4,3 58,49Tyskland 58 4,4 76,10UK 43 2,5 59,05Andre 43 3,5 80,54Total 296 21,0 72,01

Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2010.

© GEMBA Innovation

Helleflynder

Opsummering

Prisanalyse I – sammenligning af afregningspriser - helleflynder

Prisen for helleflyndere er 35 - 40 DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada.

Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg.

Prisanalyse II – danske importpriser – helleflynder

Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion.

Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på 30-40 DKK/kg i 2010

Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg

Prisanalyse III – danske eksportpriser – helleflynder

Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder.

Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i 2010. Til sammenligning var prisen

for fersk helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg.

© GEMBA Innovation

Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt.

Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være

sammenlignelig med 2010. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder.

Helleflynder

Prisprognose – Helleflynder

© GEMBA Innovation

Konklusion

Art Prisanalyse I Prisanalyse II Prisanalyse III

Koldtvandsreje (Skal) 100,00 187,17 453,25

Koldtvandsreje (pillede) 100,00 495,18 757,87

Hellefisk (Hel frosset) 100,00 262,09 360,04

Snekrabbe (Frosset) 100,00 291,00 456,50

Rødfisk (Hel frosset) 100,00 215,95 356,75

Torsk (Hel saltet) 100,00 424,15 581,15

Havkat 100,00 242,94 -Helleflynder (Hel frosset) 100,00 135,35 222,90

Værdi Index fra afregning til engros (2006 – 2009)

De grønlandske afregningspriser på rejer og hellefisk ligger i den undersøgte periode lav i forhold til canadiske fiskere.

Hvis grønlandske fiskere kunne opnå tilsvarende afregningspriser på hellefisk som de canadiske fiskere vil ”gevinsten” være betydelig.

De ”mindre” arter snekrabbe, rødfisk, torsk, havkat og helleflynder er arter med potentialer.

© GEMBA Innovation


Nuuk den 22. juni 2011 Partner Jens Henrik Møller GEMBA Seafood Consulting A/SMere information [email protected] eller +45 4079 1011

Tak for ordet

mailto:[email protected]

Documents

Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland