Prezentacja programu PowerPoint - Pirxon · licencjonowana lub udostępnianaw modelu SaaS. Prace nad tym produktem ruszyływ pierwszym kwartale 2018 r. Usługi: • Tworzenie robotówna

INWESTORSKA

PREZENTACJA

ROBOTY IDĄ NA GIEŁDĘ

Sierpień, 2019 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

2

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego animemorandum informacyjnego.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy poradyinwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawionew niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 7 ust 8a ustawy o ofercie publicznej zamieszczonym nastronie internetowej www.pirxon.com/emisja w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim podstawowymi informacjami o emitencie papierów wartościowych, warunkachi zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego,istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresiestrategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jakoprzewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione. Przedstawione w niniejszym dokumencie treścistanowią własność Pirxon S.A.

NOTA PRAWNA

Obszarem działalności PIRXON jest projektowanie i wdrażanieinnowacyjnych rozwiązań wykorzystujących RPA (Robotic ProcessAutomation) oraz tworzenie specjalistycznego oprogramowania dozarządzania majątkiem i inwentaryzacji w przedsiębiorstwie. ZamiaremSpółki jest również rozpoczęcie działalności na rynku rozszerzonejrzeczywistość (VR i AR).

Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancjijakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązańtechnologicznych.

O SPÓŁCE

INFORMACJE

4,3 MLNPLN

Przychodów ze sprzedaży w 2018

0,7 MLNPLN

Zysku nettow 2018

Strona 3 Prezentacja Inwestorska | 2019

OFEROWANEROZWIĄZANIA


STOCK – The Assets Ninja – rozwiązanie dozarządzania majątkiem w firmie. Wspiera obszaryinwentaryzacji, księgowości z amortyzacją, serwisu,wypożyczenia, gospodarki magazynowej.

STOCK Mobile – grupa aplikacji mobilnych na Android iiOS wspierających przeprowadzanie inwentaryzacji.Mogą one pracować wraz z programem STOCK – TheAssets Ninja lub niezależnie.

SmartReactor – rozwiązanie do zarządzanianależnościami. Kontroluje i automatyzuje pracę związanąz monitoringiem i windykacją płatności za faktury.

Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE naprojekty dotyczący rozszerzonej rzeczywistości.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac w zakresieopracowania technologii pozwalającej na szybkie i łatwetworzenie nowych uniwersalnych aplikacjirzeczywistości rozszerzonej do zastosowań w różnychgałęziach przemysłu, usług i biznesu. Planowane pracebadawcze zmierzać będą do opracowania modelowegozestawu technologii pozwalających na zbudowanieplatformy typu RAD (ang. rapid applicationdevelopment) dla technologii AR, czyli metodologiidającej użytkownikowi (twórcy aplikacji) duże możliwościszybkiego prototypownia i udostępniającej szerokizestaw gotowych komponentów (np. kontrolek)realizujących kluczowe funkcje wynikowej aplikacji.

PirxonRobot – platforma do zarządzania pracą robotów,ich dystrybucją i monitoringiem działania. Może byćlicencjonowana lub udostępniana w modelu SaaS. Pracenad tym produktem ruszyły w pierwszym kwartale 2018 r.

Usługi:• Tworzenie robotów na zlecenie – Spółka programuje

roboty pracujące u klientów. Firma wykonuje analizę,dokumentację, programowanie, instalację i szkolenie zobsługi/współpracy z robotem.

• Utrzymanie robotów – Spółka dba o poprawnośćdziałania robota w środowisku klienta, dostosowujedo zmian zachodzących w procesie, rozbudowuje go,optymalizuje oraz ulepsza.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI PRZEDSIĘBIORSTWA ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

3,44 mln PLN 0,64 mln PLN

Przychodów ze sprzedażyw 2018

Przychodów ze sprzedażyw 2018

Produkt w trakcie tworzenia

15%przychodów ze sprzedaży 80%przychodów ze

sprzedaży

KLIENCI SPÓŁKIKlientami Spółki są duże i średnie firmy oraz Jednostki AdministracjiPublicznej wszystkich szczebli. Rozwiązania Spółki sprawdzają siępraktycznie we wszystkich branżach. Ofertowane rozwiązania świetniesprawdzają się w firmach o prostej, jednodziałowej budowie, jednostkachsamorządu terytorialnego oraz w przedsiębiorstwach o rozproszonejstrukturze. Jednak to co zdecydowanie wyróżnia oferowane rozwiązaniaSpółki spośród innych systemów dostępnych na rynku, to możliwośćkorzystania z wielu narzędzi w jednym systemie.

5947 48

26

15

18 19

33

2015 2016 2017 2018

Liczba zrealizowanych projektów z podziałem na formę prawną klienta

Spółki komercyjne

Jednostki Administracji Publicznej

1 75

3

1 88

5

2 47

9

2 62

0

782 1

472

1 06

8 1 90

5

2015 2016 2017 2018

Klienci Spółki z podziałem na formę prawną (tys. PLN)

Spółki komercyjne

Jednostki Administracji Publicznej

Kompletne rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego

Administracja publiczna

Logistyka

Telekomunikacja

Handel

Produkcja


BPO/ Outsourcing

PORTFOLIO PRODUKTOWEPIRXON ROBOT

PirxonRobot

Platforma PirxonRobot to rozwiązanieinformatyczne (zwane potocznierobotami lub botami), które może używaćjednocześnie kilku dowolnych systemówinformatycznych, innych aplikacji luburządzeń z interfacem graficznym iwykonywać dowolny proces oparty nadanych i regułach. Robotic ProcessAutomation (RPA) to pierwszy krok wdrodze do uczenia maszynowego isztucznej inteligencji, które niebawembędą niezbędne do utrzymaniakonkurencyjności na rynku. Dziś RPA jestw zasięgu każdej firmy. Automatyzacjaprocesów biznesowych pomaga wprzygotowywaniu organizacji biznesowejna wyzwania przyszłości.

Na czym polega automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowychza pomocą narzędzi RPA polega nazastosowaniu inteligentnego oprogra-mowania do odwzorowania zadań wy-konywanych przez ludzi i realizacjiprocesów w ramach różnych systemów.

▪ RPA to nieinwazyjne oprogra-mowanie, zbudowane „nad” opro-gramowaniem, z którego już korzy-sta przedsiębiorstwo,

▪ Robot potrafi odczytywać orazinterpretować istniejące aplikacje doobsługi transakcji, operując danymi,wywołując odpowiedzi i komuni-kując się z innymi systemamielektronicznymi,

▪ W przypadku zastosowania RPAnawet w najprostszej postaci, pozakończeniu pracy nad plikiem,robot jest w stanie wysłaćwiadomość do konkretnych osób zinformacją o wykonanych zada-niach i koniecznych czynnościachkontrolnych.

RPA jest RPA nie jest

aplikacją naśladującą pracę człowieka humanoidalnym robotem

aplikacją automatyzującą powtarzalne, oparte na regułach,

manualne zadania

rozwiązaniem zdolnym zastąpić człowieka (podejmowanie decyzji lub

interpretacja wyników)

zbiorem algorytmów wykonującym konkretne zadania

substytutem funkcji kognitywnych człowieka (przynajmniej na razie)

ciągiem automatycznych czynności uwzględniającym interakcje z

człowiekiem

wyłącznie sposobem redukcji kosztów

Narzędzia RPA mają znaczący wpływna działalność przedsiębiorstwa orazjego konkurencyjność. Jest to widocznew wielu obszarach:

▪ Korzyści ekonomiczne – mniejszepotrzeby w zakresie integracji orazkrótszy czas wdrażania pozwala naredukcję kosztów działalności orazuzyskanie zwrotów z inwestycji.

▪ Korzyści związane z zasobamiludzkimi – zautomatyzowana siłarobocza umożliwia pracę 24 godzinyna dobę przy niewielkim nadzorzelub całkowicie bez nadzoru.

▪ Poprawa jakości i kontroli –automatyzacja kosztownych proc-esów manualnych, obarczonychryzykiem popełnienia błędu, pozwalana podniesienie jakości i zgodnościoraz może przyczynić się dowiększego zadowolenia klientów.

▪ Elastyczna realizacja – możliwośćeksperymentowania z tym rozwią-zaniem, a także zastosowania go wzależności od przedziałów czaso-wych i skali zmiany w firmie.


PORTFOLIO PRODUKTOWE

SmartReactor

Produkt powstał w 2008 r. w wyniku zebranych doświadczeń w ramach wytwarzania aplikacji dla firmy windykacyjnej. Dalsze kierunki rozwoju wyznaczali kolejni klienci przekazując swoje potrzeby i pomysły. Aktualnie z aplikacji korzysta 10 klientów, przy czym są to największe firmy w swoich branżach takie jak: PKP, Raben (10 spółek w Europie), Ringier Axel Springer Polska, Berendsen, Curver, Atlas.

SmartReactor jest unikalną aplikacją, wykorzystującą najnowsze metody i algorytmy, kompleksowo wspomagającą zarządzanie należnościami i ryzykiem kredytowym. Jest uzupełnieniem popularnych programów finansowo-księgowych, ERP, CRM stosowanych w przedsiębiorstwach oraz specjalistycznym rozwiązaniem dedykowanym dla organizacji, dla których ważna jest optymalizacja polityki należnościowej i zwiększenie efektywności zarządzania przepływami finansowymi w firmie.

ULEPSZEŃ WPROWADZONYCHW OSTATNIM ROKU

471ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

574ZARZĄDZANYCH SKŁADNIKÓWMAJĄTKU

6 mlnOBSŁUGIWANYCH URZĄDZEŃMOBILNYCH

961

STOCK – The Assets NinjaProdukt powstał w 2005 r. w odpowiedzi na potrzebę inwentaryzacji rozproszonej sieci punktów usługowych Regionalnego Centrum Poczty Polskiej w Olsztynie. Od tego czasu sukcesywnie się rozwijał uwzględniając

potrzeby klientów i wyprzedzając funkcjonalnie rozwiązania konkurencyjne. Jako rozbudowany system EAM, STOCK umożliwia efektywne zarządzanie majątkiem. Począwszy od pełnej ewidencji składników majątku i ich wielościeżkowej amortyzacji, po szerokie możliwości w zakresie zarządzania majątkiem trwałym.


PROCES BIZNESOWY - RPA

Identyfikacja problemu Zespół działań służący stwierdzeniu jakich rozwiązań potrzebuje dane przedsiębiorstwo lub dana jednostka. Przedstawiona część procesu wymaga przede wszystkim zdefiniowania i opisania problemu, z którym mierzy się przedsiębiorstwo oraz kompleksowej analizy potrzeb i wymagań docelowych użytkowników. W tym etapie stosuje się również analizę porównawczą, dla lepszego dopasowania poszczególnych funkcjonalności oferowanego systemu do rozwiązania istniejącego problemu.

PlanowanieObejmujące zarówno działania organizacyjne jak i analityczne – zdefiniowanie i zaprezentowanie na diagramach procesu biznesowego oraz weryfikacja i badanie danych wejściowych.

Projektowanie rozwiązaniaObejmujące modelowanie procesów biznesowych, szacowanie, projektowanie architektury systemu w oparciu o opracowane wcześniej analizy i scenariusze oraz modelowanie funkcjonalności programu. Dodatkowo etap ten obejmuje proces tworzenia pierwszych prototypów tworzonego rozwiązania.

WeryfikacjaCzęść obejmująca testowanie zaprojektowanych rozwiązań oraz stworzonych prototypów przez klientów, w celu weryfikacji poziomu dopasowania projektu do ich wymagań. Efektem tego etapu jest informacja zwrotna przesłana do Spółki, dzięki której oferowane rozwiązanie ma podstawę do ulepszania.

Wykonanie i implementacjaEtap dostosowania robotów oraz wdrażania rozwiązań. Realizacja procesu programowania odbywa się z zastosowaniem metod programowania umożlwiających efektywne rozwiązywanie problemów w zespole oraz stały monitoring nad postępami prac w projekcie.

Dopasowanie i serwisPo wdrożeniu ostatecznej wersji robota klient ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń, które podlegają weryfikacji przez Spółkę. Następnie podejmowane są działania mające na celu dopasowanie ostatecznej wersji narzędzia do wymagań klienta. Dodatkowo Spółka oferuje usługi serwisowe związane z wyprodukowanym systemem.

1 2 3

4 5 6



CASE STUDYLUMILEDS WDRAŻA PIRXONROBOT

KLIENTLumileds to światowy lider w technologii LED oraz w zakresie oświetleniasamochodowego. Od ponad 100 lat projektuje, produkuje i dostarcza przełomowerozwiązania oświetleniowe, które wyznaczają nowe standardy, a klientom pomagajązdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Jako wynalazca technologii Xenon, pionier woświetleniu halogenowym i lider w dziedzinie wydajnych diod LED. Lumileds budujeinnowacje we wszystkim, co robi.

Polski oddział w Pabianicach zatrudnia 850 pracowników i zajmuje się produkcjąinnowacyjnego oświetlenia samochodowego w technologii konwencjonalnej i halogenowej.

WYZWANIE▪ 2000 faktur do zaksięgowania od jednego z dostawców▪ 10 minut zajmowało pracownikowi przepisywanie danych z faktury do systemu SAP▪ 60 faktur maksymalnie obsługiwał pracownik w ciągu jednego dnia roboczego▪ 330 godzin tyle czasu zajęłoby człowiekowi obsłużenie 2000 faktur

ROZWIĄZANIE I OPIS PROCESUFirma Lumileds zdecydowała się rozwiązać ten problem korzystając z technologii RoboticProcess Automation i zatrudniając robota – cyfrowego pracownika.

JAK WYGLĄDA CODZIENNA PRACA ROBOTA?

Logowanie się na

skrzynkę pocztową

Pobieranie faktury z

załączników wiadomości

Kopiowanie danych z

faktur

Logowanie się do

systemu SAP

Wpisanie kwoty z faktury

ZALETY CYFROWEGO PRACOWNIKA

Człowiek PirxonRobot

Czas księgowanie jednej faktury 10 min 3,5 minuty

Liczba księgowanych faktur w ciągu jednego

dnia60 faktur 200 faktur

Czas księgowania 2000 faktur 330 godzin 118 godzin

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

80%Ograniczenie kosztów procesu

20 tygodniOd pomysłu do wdrożenia

3 miesiąceUzyskanie ROI przez firmę

98%Szybsze księgowanie faktur

2 tygodniePotrzebował robot, aby nadrobićtrzymiesięczne opóźnienie

„Żałuję, że wcześniej nie znaliśmy tego rozwiązania. Zaoszczędziłoby to nam dużo czasu i pieniędzy.„

Sebastian Schyck, Head of Center of Expertise EMEA & LATAM, Lumileds

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RPA

Księgowość

Rozksięgowywanie wpłat, przygotowanie przelewów, wystawianie i wysyłanie faktur, controlling

Obsługa klientów

Uzupełniania baz danych, weryfikacja potencjalnych klientów w bazach

IT

Integracja różnych systemów, nadawanie i odbieranie dostępów, audytów –weryfikacji zgodności procedur

Bezpieczeństwo

Weryfikacja systemów, pracowników, kontrola kosztów

Kadry

Zbieranie i weryfikacja danych do naliczania wypłat, przygotowanie umów, weryfikacja zapisów z systemów Rejestracji Czasu Pracy

Reklamacja

Weryfikacja uprawnień do reklamacji, weryfikacja zasadności reklamacji, informowanie klienta o statusie zgłoszenia

Administracja

Wprowadzanie danych do systemów księgowych, CRM, EDP, WORKFLOW itp.

BIG DATA

Przygotowanie danych do sprzedaży, marketingu, śledzenie konkurencji


STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI ZA 2018 R.

80%

15%

5%

Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na oferowane usługi w 2018 r.

Zarządzanie aktywami RPA Pozostałe

53%47%

Struktura przychodów w podziale na sposób płatności

Umowy jednorazowe (memoriałowe) Abonament (ryczałt)

691

21 40

Liczba klientów

Zarządzanie aktywami RPA Pozostałe

Emitent konsekwentnie realizuje przyjętą strategięrozwoju w zakresie zwiększenia udziału przychodówze źródeł stałych. Działania w tym zakresiedywersyfikują źródła przychodów uniezależniającwynik Emitenta od płatności jednorazowych z tytułurealizacji rozwiązania. W roku 2018 stosunek płatnościokresowych (abonamentowych) oraz płatnościjednorazowych kształtował się na poziomie 53/47.

Głównym źródłem przychodów Spółki w ciąguostatniego roku były systemy dotyczące zarządzaniaaktywami, które odpowiadały za około 80%przychodów. Projekty związane z RPA wygenerowałyokoło 15% przychodów. Zamiarem Emitenta jest ciągływzrost przychód z robotyki.

Spółka na koniec 2018 r. współpracowała z 752 klientamii byli to głównie klienci Zarządzania aktywami. KlienciGrupy pochodzą z różnych segmentów rynku, a ichpotrzeby z zakresu IT są zróżnicowane. Zależą one nietylko od branży, ale też od skali działalności klienta orazod dojrzałości systemów istniejących u niego systemówinformatycznych.



WYBRANEREALIZACJE

ZREALIZOWANEPROJEKTY

3W Dystrybucja Budowlana

Wdrożenie robota w technologii Softomotivewprowadzającego i rozliczającego faktury zakupu. Pobieranie faktur ze skrzynki email,

wprowadzanie do systemu TETA, porównywanie pozycji z przyjęciami na magazyn, zatwierdzanie lub zwracanie faktury do wyjaśnienia. Przeprowadzenie analizy, wykonanie robota, wdrożenie i przeszkolenie użytkowników ze współpracy z robotem.

P4 Sp. z o.o.

Wdrożenie robota w technologii UiPathprzygotowującego raporty o kontrahencie, które pomagają przy podjęciu decyzji o

udzieleniu limitu kredytowego. Pobieranie danych o kontrahencie z CRM, systemów bilingowych, wywiadowni gospodarczych i publicznych baz danych oraz tworzenie z pobranych informacji szczegółowego raportu. Przeprowadzenie analizy, wykonanie robota, wdrożenie i przeszkolenie użytkowników ze współpracy z robotem.

J&B Business Accounting Sp. z o.o.

Wdrożenie robota w technologii Softomotiverejestrującego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników z zagranicy. Robot odczytuje

informacje z oświadczeń poprzez OCR i na podstawie pozyskanych informacji uzupełnia dane w aplikacji SALDEO. Przeprowadzenie analizy, wykonanie robota, wdrożenie i przeszkolenie użytkowników ze współpracy z robotem.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -Warszawa Praga Północ

Wdrożenie systemu do zarządzania majątkiem w 30 podległych jednostkach.

Dostawa oprogramowania, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Instalacja, konfiguracja i przeszkolenie użytkowników.

Trakcja Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

Wdrożenie systemu do zarządzania majątkiem 16000 pozycji. Dostawa

oprogramowania, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Import danych i integracja z Microsoft AX. Instalacja, konfiguracja i przeszkolenie użytkowników z obsługi programu i zasad inwentaryzacji.

Atlas Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu do zarządzania należnościami. Integracja z IFS. Instalacja, konfiguracja i przeszkolenie użytkowników z

obsługi programu.


KLUCZOWY MANAGEMENT

Bartosz Sobolewski (Akcjonariusz) Prezes Zarządu

Programista i kierownik projektówIT, ukończył informatykę naPolitechnice Gdańskiej orazWyższą Szkołę Informatyki iEkonomii w Olsztynie. Makilkunastoletnie doświadczenie wrealizacji projektów wytwarzania iwdrażania oprogramowania orazzarządzania zespołami IT. Posiadacertyfikaty Prince2 Practitioner iITIL Foundation. Od 2010 rokuzarządza spółką Pirxon.

Piotr Kaczmarek (Akcjonariusz) Dyrektor ds. rozwoju

Ukończył Informatykę na wydziale ETI oraz Zarządzanie Organizacją na wydziale ZiE Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał jako programista, następnie przeszedł do działu wdrożeń, aby od roku 2010 zająć się rozwojem rynkowym firmy na stanowisku Dyrektora sprzedaży. W roku 2018 podjął misję wprowadzenia nowego produktu do oferty firmy jako Dyrektor ds. rozwoju. Ze spółką związany od początku jej istnienia.

Karol Kosk (Akcjonariusz)Prezes Zarządu spółki-córki Pirxon Software

Programista, Kierownik Projektów IT, Team leader. Ukończył informatykę na Uniwersytecie Gdańskim. Ponad 10-letnie doświadczenie w wytwarzaniu projektów IT, zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu zespołami IT. Posiada certyfikaty Prince2 Foundation oraz ITIL Foundation. Z firmą Pirxon związany od 2006 roku, od 2010 roku Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, a po przekształceniu działu w spółkę córkę w 2016 roku Prezes Zarządu tej spółki.

Justyna Zawada (Akcjonariusz) Dyrektor Działu Administracji

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, od początku związana ze Spółką Pirxon. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami back office w zakresie finansowo-księgowym, HR, dostępu do informacji i infrastruktury.

Dariusz Kąkol Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W pierwszym okresie asystent w Zakładzie Fizyki i Biofizyki Akademii Medycznej. Od kilkunastu lat inwestor i menadżer związany z sektorem IT. Uczestnik szkoleń z obszaru sprzedaży i doskonalenia biznesu (Holden Int., GFKM, Ernst&Young,). Ukończył Studia Podyplomowe i uzyskał certyfikat Lean Six Sigma Black Belt zgodny z wymaganiami Loyola Marymount University Center for Technology Management in Poland.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Prezes ZarząduBartosz Sobolewski

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstw

9 osób

Zespół RPA

8 osób

Dział Administracji

3 osób

Dział R&D

13 osób

Zarząd 1 osoba

Kierownik projektów

3 osoby 34 osobyZatrudnionych w

Spółce

Programista13 osób

Wsparcie klienta8 osób

Sprzedaż4 osoby

Marketing2 osoby

Administracja3 osoby



DZIAŁALNOŚCI

RYNEK


AUTOMATYZACJA PROCESÓWREWOLUCJA NA RYNKU PRACY

Źródło:https://www.spidersweb.pl/2019/03/bankowosc-etaty-automatyzacja.htmlhttps://www.pb.pl/roboty-zabiora-40-proc-etatow-936690

https://cyfrowa.rp.pl/biznes/24708-roboty-zmienia-swiatowa-gospodarkehttps://www.parkiet.com/100-lat-gospodarki/310269973-Robotyzacja-wkrotce-obsluzy-nas-wirtualny-pracownik.html

Z raportu AT Kearney wynika, że w związku z automatyzacją tylko w czterech wybranych krajach: USA, Polsce, Indiach i na Filipinach, w ciągu pięciu lat ubędzie ponad 1mln miejsc pracy w sektorze usług biznesowych. W Polsce ma to być 34 tys. ze 143 tys. etatów w sektorze BPO. Stanie się tak w przypadku osób o niewielkich umiejętnościach wykonujących powtarzalną pracę. Na jedno miejsce pracy powstające w związku z zarządzaniem procesami automatyzacji likwidowane są cztery etaty, które automatyzacja zastępuje. Bardziej zaawansowane stanowiska powstają głównie w krajach, z których pochodzą inwestycje, jak USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Eksperci AT Kearney szacują, że w USA uda się stworzyć łącznie 7 proc. więcej etatów, w Polsce 4 proc., w Indiach 3 proc., a na Filipinach 1 proc. Summa summarum w 2022 r. w USA będzie 86 proc. obecnych miejsc pracy w usługach, w Indiach 81 proc., na Filipinach 85 proc., a w Polsce 80 proc.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Redukcja błędów,chęć wdrożenia wfirmie nowatorskichrozwiązań

Oszczędnośćpieniędzy

Uwolnieniepracowników odpowtarzalnychzadań

Jesteśmy częściąmiędzynarodowejfirmy, to byładecyzja centrali

98%

1%

1%

0%

Robotyzacja w Polsce

▪ Dlaczego pojawia się robotyzacja w biurach?

▪ Czy i jakie korzyści widzisz po wprowadzeniu robotów do biur?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inne

Zwiększeniekreatywnościzespołu

Oszczędnośćczasu

Mniej błędów

5%

10%

25%

60%

2910

7,36,6

6,14,8

4,44,144

3,22,9

2,52,2

Bankowość, usługi finansowe i ubezpieczenia

Technologie i IT

Sektor usług komunalnych

Usługi prawne i księgowe

Transport i logistyka

Handel

Farmacja i nauki przyrodnicze

Robotyzacja na świecie

▪ Najbardziej i najmniej zautomatyzowane branże (w proc.)

▪ Liczba wdrożeń, w tym pilotażowych

186Ameryka Północna

13Ameryka

Południowa

234Europa

124Azja

14Oceania

8Bliski

Wschód

RYNEK ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Według raportu Future Market Insights do 2028 roku przewiduje się, że poprawa ROI przy pomocy rozwiązań EAM, powszechna penetracja technologii Internet of Things (IoT)oraz stopniowy wzrost inwestycji w oprogramowanie będą głównymi czynnikami napędzającymi wzrost.

10721239

1434

1666

1939

2266

2656

3127

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Glo

bal

ne

prz

ych

od

y (m

ln $

)

Struktura geograficzna rynku systemów Enterprise Asset Management (EAM) w roku 2016 oraz prognoza na rok 2023

58,2%22,7%

12,5%

6,6%

2016

Ameryka Północna

Europa

Azja

Ameryka Łacińska, Bliski Wschód, Afryka

52,9%

23,9%

15,3%

7,9%

2023

Ameryka Północna

Europa

Azja

Ameryka Łacińska, Bliski Wschód, Afryka

Globalna wartość rynku oprogramowania Enterprise Asset Management w latach 2016-2023 (mln $)

Źródło: Opracowanie Allied Market Research, Sierpień 2017Źródło: Opracowanie Allied Market Research, Sierpień 2017

EAM oferuje korzyści, takie jak wyższa produktywność i zwrot z aktywów (ROA). Firmy coraz częściej w swoich budżetach uwzględniają budżety oprogramowania EAM dozarządzania swoimi zasobami. Kompleksowa kontrola aktywów przez firmy za pośrednictwem EAM może oferować wiele możliwości firmom planującym wejście na nowe rynki.Postęp technologiczny w rozwiązaniach EAM, taki jak jego integracja z urządzeniami mobilnymi, może stworzyć liczne możliwości ekspansji rynkowej.

Globalny rynek oprogramowania dla firm typu EAM został wyceniony na 1 072 mln USD w 2016 roku i oczekuje się jego wzrostu na poziomie CAGR 16,7%, by osiągnąć w 2023roku 3 127 mln USD. Ameryka Północna była największym uczestnikiem globalnego rynku oprogramowania EAM z wartością 624 mln USD w 2016 roku i szacuje się, żeosiągnie 1 655 mln USD do 2023 roku, a CAGR wyniesie 15,1% w okresie od 2017 roku do 2023 roku. Szacuje się, że kraje Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afrykiosiągną wartość 245 mln USD do 2023 roku z CAGR wynoszącym 19,5%.

Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest używane przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z różnych branż, które są w dużym stopniu zależne odzłożonych i kosztownych zasobów fizycznych. Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest oferowane z opcjami wdrażania opartymi na rozwiązaniachlokalnych lub w chmurze.

RYNEK ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (EAM)

256 mln Użytkowników będzie mieć na świecie

technologię VR w 2022 rokuwg ABI Research

122

167,8

176,8

181,4

191,9

232,2

0 50 100 150 200 250

inne

transport

energetyka

edukacja

dostawcy usług opieki zdrowotnej

handel

Sektory, w których inwestycje w AR i VR będą rosły w regionie Europy Środkowo-Wsch. Najszybciej w latach 2016-2021,

w proc. średniorocznego wzrostu

471

130

0 100 200 300 400 500

2017

2016

Wydatki na technologię AR i VR w Europie Środkowo-Wsch., w mln dol.

Prawie 18 mld dolarów wyniosą w roku 2018 roku wydatki na rozwiązania z zakresuwirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Zgodnie z raportem IDC w 2018 rokurynek wirtualnej i rozrzedzonej rzeczywistości niemal podwoi swoją wartość i do 2021 r. będzierósł średnio o niemal 100 proc.

Technologie VR i AR mogą być zastosowane m.in. w przemyśle. Umożliwiają one tworzeniewirtualnych modeli i środowisk testowych przed wprowadzeniem wyrobów do produkcji – a topozwala firmom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Eksperci przewidują, że niedługo aby obejrzeć produkt, nie będzie trzeba iść do sklepu.Wystarczą gogle, dzięki którym klient obejrzy go dokładnie z każdej strony. Już obecnieaplikacje umożliwiają wybór modeli czy rozwiązań architektonicznych i dostosowanie ichparametrów do konkretnych pomieszczeń.

Rozszerzona rzeczywistość może być również wykorzystana w medycynie. Umożliwia onalepsze przygotowanie do przeprowadzania operacji a nawet zdalne wykonywanie zabiegów.Wartość globalnego rynku rozwiązań VR i AR w medycynie rośnie rocznie średnio o niemaljedną trzecią (Grand View Research)

RYNEK VR ORAZ AR

I WYCENA

STRATEGIA ROZWOJU

CELEEMISYJNE

Obecnie Spółka korzysta z rozwiązańswoich partnerów tj.: UiPath orazSoftomotive w zakresie rozwiązań RPA.Intencją Zarządu Spółki jest stworzeniewłasnej platformy RPA świadcząc przytym kompleksową usługę projektowania irealizacji systemów wysokiej jakości.Własna platforma RPA pozwoli Spółcena zwiększenie generowanej marży orazwzrost efektywności realizacji projektów.

STWORZENIE WŁASNEJ PLATFORMY RPA

1,8 MLNPLN

Elementem strategii jest koncentracja narealizacji projektów długoterminowych, coprzyczyni się do realizacji celu związanegoze strukturą przychodów. Obrany cel ma zazadanie zabezpieczyć spółkę przedokresowymi przestojami w realizacji pro-jektów, zapewnić stałe przepływy gotówkioraz umożliwić efektywne realizowaniestrategii rozwoju dotyczącej zespołów pro-jektowych.

WPROWADZENIE ROBOTÓW RPA W ABONAMENCIE

Intencją Zarządu Spółki jest konsekwentnekreowanie marki PIRXON jako przed-siębiorstwa świadczącego kompleksową u-sługę projektowania i realizacji projektów zzakresu RPA o wysokiej jakości. ZamiaremSpółki jest przeznaczenie środków na rozwójmarketingowy oraz edukację przyszłychklientów odnośnie zastosowań jakie dajezastosowanie RPA.

DZIAŁANIAMARKETINGOWE

0,5 MLNPLN

0,7 MLNPLN


WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWAI PROGNOZA WYNIKÓW

W celu wyznaczenia wartości PIRXON przed ofertą wykorzystano wskaźniki wyceny spółek publicznych o zbliżonym charakterze działalności. W wycenie wzięto pod uwagę wyniki finansowe Spółki za 2018 r. oraz prognozę wyników za lata 2019-2020. Wartość PIRXON po ofercie uwzględnia pozyskanie kapitału w kwocie 3,0 mln PLN.

18,0 MLNPLN

Wycena Spółki po emisji

27,4xP/E 2018 po emisji

1 000

1 250

2019-2020P 2021-2022P

Prognoza finansowa (tys. PLN)

Zysk netto

P/E13,37x

Główne założenia do prognozy▪ Wykorzystanie środków z oferty na rozwój nowych produktów▪ Pozyskanie kapitału w wysokości 3 mln PLN z emisji akcji serii F▪ Stworzenie własnego rozwiązania RPA generującego wyższą

marżę od wdrożeń rozwiązań dostawców▪ Zatrudnienie nowych informatyków programujących roboty

RPA oraz tworzących aplikacje AR▪ Stabilny wzrost na poziomie 10% rocznie w zakresie usług

zarządzania aktywami przedsiębiorstwa

Nazwa P/E P/BVComarch 30,99x 1,66xSAP 42,66x 4,99xOracle 18,66x 8,68xCapgemini 23,96x 2,59xReply 22,56x 4,66xSage Group 24,87x 5,86xNNIT 11,26x 2,45xŚrednia 24,99x 4,41xWaga 80% 20%

Wycena 18,8 mln PLNDyskonto* 20%

Wycena PIRXON przed ofertą 15,0 mln PLNWartość oferty 3,0 mln PLN

Wycena PIRXON po ofercie 18,0 mln PLNCena za 1 akcję 5,88 PLN

Struktura akcjonariatu po emisji

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % akcji % głosów

Założyciele 2 400 000 3 600 000 78,4% 84,4%

Pozostali 152 500 152 500 5,0% 3,6%

Nowi Inwestorzy 510 500 510 500 16,7% 12,0%

Razem 3 063 000 4 263 000 100,0% 100,0%

P/E19,03x


*Dyskonto z tytułu niepublicznego charakteru Spółki

15,0 MLNPLN

Wycena Spółki przed emisją

22,8xP/E 2018 przed emisją

Prognoza zakłada wygenerowanie przedstawionych wyników netto w jednym z dwóch okresów (lat).

DYNAMIKAWYNIKÓW FINANSOWYCH


WYBRANE DANE FINANSOWE (PLN) 2016* 2017* 2018*

2018skonsolido-

wane

Aktywa trwałe 118 021 331 718 1 011 898 775 613

WNiP 20 256 312 333 952 923 721 638

Należności długoterminowe

0 0 0 28 788

Inwestycje długoterminowe

89 000 5 000 5 000 0

Aktywa obrotowe 1 002 567 1 030 581 1 304 511 1 759 745

Należności krótkoterminowe

310 496 515 640 624 831 8 69 217

Inwestycje krótkoterminowe

238 318 176 201 604 487 812 225

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

238 318 176 201 604 487 812 225

Kapitał (fundusz) własny

521 508 769 079 1 372 887 1 469 693

Kapitał (fundusz) podstawowy

210 000 210 000 210 000 210 000

Zobowiązania długoterminowe

108 130 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe

490 950 587 500 762 497 876 640

Suma bilansowa 1 120 589 1 362 299 2 316 410 2 535 359

WYBRANE DANE FINANSOWE (PLN) 2016* 2017* 2018*

2018skonsolido-

wane

Przychody ze sprzedaży 3 219 661 3 587 526 3 896 160 4 295 947

EBITDA 161 351 340 705 849 140 951 596

Amortyzacja 5 406 35 485 105 770 60 644

Zysk/strata ze sprzedaży 155 945 305 220 747 220 876 172

Zysk z działalnościoperacyjnej 181 796 321 231 830 727 890 951

Zysk brutto 157 243 291 802 701 457 867 371

Zysk netto 141 549 262 571 595 808 690 850

3 2203 588

4 296

182 321

891

142 263691

2016 (jednostkowe) 2017 (jednostkowe) 2018 (skonsolidowane)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Zysk netto

* Dane jednostkowe

Dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta

tys.

PLN


KRS: 0000304285NIP: 9570994350

REGON: 220595000Tel./fax.: +48 58 320 57 34

http://pirxon.com

Spółka

Pirxon SAul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Oferujący w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi

Dom Maklerski INC S.A.Ul. Krasińskiego 16

60-830 Poznań

KRS: 0000371004NIP: 7010277149

Regon: 142721519Tel./fax.: +48 61 297 79 27

www.dminc.pl

Dom Maklerski INC SA posiada zezwolenie KNF w zakresie oferowania instrumentów finansowych

(decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia

lub zbycia instrumentów finansowych (DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1).

Documents

Prezentacja programu PowerPoint - Pirxon · licencjonowana lub udostępnianaw modelu SaaS. Prace nad tym produktem ruszyływ pierwszym kwartale 2018 r. Usługi: • Tworzenie robotówna