Embed Size (px)
Citation preview
Prezentacja
Wyniki po 1 kwartale ‘07Wyniki po 1 kwartale ‘07Wyniki po 1 kwartale ‘07Wyniki po 1 kwartale ‘07
Prezentacja
2
Zastrze żenieNiniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PKO BP SA nie może zagwarantować ich zupełności, PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.
Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez PKO BP SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynkuregulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez PKO BP SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną.
W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji, Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji.
Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.
3
PODSUMOWANIEDynamiczny wzrost zysku brutto i netto
-6,8%932,91 001,3Ogólne koszty administracyjne
-8,4pp51,259,6Koszty/dochody (%) Bank
1,1%102 344,9101 261,2*Aktywa
800,0**
80 126,1
51 924,4
865,1
406,3
1 647,8
60,8
20,1
611,9
481,9
1Q06( PLN mln)
980,0**
86 507,3
63 104,2
835,6
484,4
1 803,2
51,7
23,2
872,6
672,5
1Q07( PLN mln)
-9,1ppKoszty/dochody (%)
8,0%Depozyty Bank
22,5%Wypłacona dywidenda (ilo ść akcji 1.000.000.000)
21,5%Kredyty brutto Bank
-3,4%Ogólne koszty administracyjne Bank
19,2%Wynik z tytułu prowizji i opłat
9,4%Razem pozycje dochodowe
3,1ppROE netto (%)
42,6%Zysk brutto
39,5%Zysk netto
Zmiana 1Q07/1Q06
* Stan aktywów na dzień 31.12.2006
** W 2006 roku dywidenda wypłacona w IIIQ; w 2007 roku dywidenda zostanie wypłacona w IIIQ
� Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat rezultatem zwiększenia liczby kart bankowych i wzrostu ich transakcyjności, zwiększenia przychodów z tytułu działalności kredytowej oraz ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
� Dynamiczna poprawa wskaźnika C/I dla Grupy i Banku
� Znaczący wzrost rentowności kapitału
4
PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEKontynuacja dobrych wyników bankowo ści detalicznej i korporacyjnejPorównanie rok do roku
� Wzrost kredytów mieszkaniowych o 36,8%
� Wzrost kredytów konsumpcyjnych o 20,2% w tym:� Wzrost kredytów bankowo ści detalicznej o 9,4%� Wzrost kredytów bankowo ści prywatnej o 93,9%
� Wzrost kredytów dla małych i średnich przedsi ębiorstw o 43,8%
� Wzrost kredytów korporacyjnych o 4,9%
� Wzrost bazy depozytowej o 8,0%
� Wzrost liczby rachunków ogółem o 3,3% do 6 121 tys.
� Wzrost liczby wyemitowanych kart bankowych o 8,9% do 7 056 tys., w tym kart kredytowych aż o 50,6% do 943,5 tys. (I pozycja na rynku)
� Wzrost liczby klientów korzystaj ących z elektronicznych kanałów dostępu do ponad 2,1 mln, tj. 35% posiadaczy rachunków ogółem
5
58,9% 60,3%
51,7%
60,9%60,8%62,1% 62,3%61,8% 64,4%
51,2%
58,1%59,3%59,5%59,9%59,8% 59,8% 59,6%
62,6%
1Q05 2Q05 3Q05 2005 1Q06 2Q06 3Q06 2006 1Q07
Grupa Bank
21,2% 21,4%
22,7%23,2%
20,1%19,2% 19,1%
19,9% 19,7%
1Q05 2Q05 3Q05 2005 1Q06 2Q06 3Q06 2006 1Q07
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIWSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIWSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIWSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIROE netto
C/I
6
� Otoczenie makroekonomiczne� Wyniki finansowe za 1 kw. 2007r.� Załączniki� Wyniki działalności biznesowej� Szczegółowe wyniki finansowe
7
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEWyższy wzrost gospodarczy w I kw. 2007 r
4,604,204,606,625,60WIBOR 3M (koniec okresu), %
4,254,004,506,505,25Stopa referencyjna NBP (koniec okresu),%
3,803,833,864,084,72Kurs PLN/EUR (koniec okresu)
5,204,994,956,146,69Rentowność obligacji 5L (koniec okresu), %
13,014,917,619,020,0Stopa bezrobocia rej. (koniec okresu), %
-2,5-2,3-1,7-4,1-2,1Bilans rachunku obrotów bieżących, % PKB
13,215,710,48,95,6Podaż pieniądza M3 (koniec okresu), r/r %
2,31,40,74,41,7Inflacja (koniec okresu), r/r %
6,65,13,24,12,8Wzrost płac w przedsiębiorstwach, r/r %
5,46,13,65,33,9PKB, r/r %
2007P2006200520042003
� Dane nt. produkcji przemysłowej, budowlano - montażowej i sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego w I kw. 2007 r.
� Relatywnie wysoki wzrost realnych dochodów ludności oraz zwiększenie zatrudnienia przyczyniły się do ożywienia konsumpcji prywatnej
� Korzystne perspektywy popytowe oraz korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw, napływ inwestycji zagranicznych i funduszy strukturalnych z UE, jak również nadzwyczajne warunki pogodowe poskutkowały dynamicznym wzrostem inwestycji o ponad 25% r/r
� W I kw. 2007 r. odnotowano wysoką, ujemną kontrybucję eksportu netto, w rezultacie wysokiej dynamiki wzrostu importu stymulowanego silnym popytem krajowym przy słabszej dynamice wzrostu eksportu
PKB
4,5% 4,3%
1,2% 1,4%
3,9% 3,6%
6,1%5,3%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Źródło: NBP, GUS, szacunki własne PKO BP
8
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNEOTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNERosn ąca inflacja i oczekiwania na podwy żkę stóp NBP
2,5
1,41,60,8
0,40,7
1,81,4
3,4
4,44,44,4
1,7
0
1
2
3
4
5
1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07
Inflacja
Inflacja (koniec okresu r/r%)
Stopa referencyjna NBP i stopy rynkowe
Źródło: NBP, GUS, PKO BP
� Na koniec I kw. inflacja wzrosła do 2,5% r/r z 1,4% na koniec IV kw. 2006, głównie w wyniku statystycznego efektu niskiej bazy odniesienia, a także w wyniku wzrostu cen żywności i paliw
� W I. kw. 2007 roku Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP – w stopa efekcie referencyjna na koniec marca pozostała na poziomie 4%
� W I kw. br. notowania skarbowych papierów wartościowych były bardzo stabilne. Niska zmienność notowań i spadek premii za ryzyko kraju były głównie następstwem podwyżki ratingów Polski przez agencje ratingowe Fitch i Standard&Poor’s, odzwierciedlających dobrą sytuację makroekonomiczną i fiskalną. Niewielki wzrost rentowności na krótkim końcu krzywej dochodowości nastąpił w wyniku rosnących oczekiwań inwestorów na zaostrzenie polityki pieniężnej
4,00
5,00
3
4
5
6
7
8
1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q05 1Q 06 3Q06 1Q07
Stopa referencyjna Obligacje 5L
9
OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE OTOCZENIE MAKROEOKONOMICZNE Dalszy silny wzrost depozytów i kredytów
26,2
26,5
52,3
0
10
20
30
40
50
60
1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07
Kredyty ogółem Kredyty konsumpcyjne
Kredyty mieszkaniowe
Tempo wzrostu depozytów (koniec okresu r/r%)
Tempo wzrostu kredytów (koniec okresu r/r%)
Źródło: NBP, szacunki PKO BP
� W I kw. nastąpił dalszy wzrost depozytów ogółem za sprawą przyspieszenia dynamiki depozytów przedsiębiorstw (w wyniku kontynuacji ich korzystnych wyników finansowych), instytucji rządowych i samorządowych, a także depozytów osób prywatnych (za sprawą wzrostu dochodów ludności)
� W I kw. tendencja wzrostowa kredytów uległa dalszemu przyspieszeniu za sprawą przyspieszenia dynamiki zarówno kredytów mieszkaniowych, kredytów dla firm jak i kredytów konsumpcyjnych
18,1
6,6
-6
-1
4
9
14
19
1Q04 3Q04 1Q05 3Q05 1Q06 3Q06 1Q07
Depozyty ogółem Depozyty osób prywatnych
10
� Otoczenie makroekonomiczne� Wyniki finansowe za 1 kw. 2007r.� Załączniki� Wyniki działalności biznesowej� Szczegółowe wyniki finansowe
11
1 648
1 803
(34)(28)
015124
078
1Q06 Wy nik z ty tułu
odsetek
Wy nik z ty tułu
prowizji
Przy chody z
ty tułudy widendy
Wy nik na
instrumentachf inansowy ch
wy ceniony ch do
wartościgodziwej
Wy nik na
inwesty cy jny chpapierach
wartościowy ch
Wy nik z pozy cji
wy miany
Pozostałe
przy chody ikoszty
operacy jne
netto
1Q07
DOCHODYDOCHODYDOCHODYDOCHODY
Wzrost sumy pozycji dochodowych jest przede wszystkim efektem zwiększenia wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej. Jednocześnie uległ obniżeniu wynik z pozycji wymiany oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
9,4%
57,1%54,9%
24,7%26,9%
6,6%9,0%
-0,4%
0,4%9,0%11,9%0,0% 0,0%
1Q06 1Q07
Inne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych dowartości godziwejWynik z pozycji wymiany
Wynik z tytułu prowizji
Wynik z tytułu odsetek
Pozycje dochodowe razem mln PLN
12
KOSZTYKOSZTYKOSZTYKOSZTY
1 001
(27)(22)(20)
933
1Q06 Świadczeniapracownicze
Koszty rzeczowe,podatki, opłaty,koszty obsługi
BFG
Amortyzacja 1Q07
Na obniżenie kosztów w jednakowym stopniu wpłynęły niższe kwoty odpisów amortyzacyjnych, niższe koszty rzeczowe oraz niższe koszty osobowe
Poprawa wyniku z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości nastąpiła w efekcie poprawy jakości portfela kredytowego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców
-6,8%
(26,1)
0,8
1Q06 1Q07
mln PLN
mln PLNWynik z tytułu odpisów z tytułu utraty warto ści
13
STRUKTURA KOSZTÓWSTRUKTURA KOSZTÓWSTRUKTURA KOSZTÓWSTRUKTURA KOSZTÓW
500 480
11689
385364
1Q06 1Q07
Koszty rzeczowe, podatki,opłaty i koszty obsługi BFG
Amortyzacja
Świadczenia pracownicze 51,5%50,0%
11,6% 9,5%
39,0%38,4%
1Q06 1Q07
� Spadek ogólnych kosztów administracyjnych był spowodowany jednakowym kwotowo obniżeniu amortyzacji, kosztów osobowych oraz kosztów rzeczowych zawierających także podatki, opłaty oraz koszty obsługi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
� W stosunku do 1Q06 udział kosztów osobowych zwiększył się o 1,5 pp, a udział amortyzacji obniżył się o 2,1 pp
9331 001
Główne pozycje kosztowe (mln PLN)
14
POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODYPOZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODYPOZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODYPOZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODYOPERACYJNE NETTOOPERACYJNE NETTOOPERACYJNE NETTOOPERACYJNE NETTO
�Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” S.A. (+16 mln PLN) – zmiana dotyczy głównie wzrostu pozostałych przychodów w 1 kw. 2007 r. z tytułu sprzedaży doładowań telefonów komórkowych
� PKO Inwestycje Sp. z o.o. (-90 mln PLN) – zmiana dotyczy zastosowania w 1 kw. 2006 r. metody stopnia zaawansowania kontraktu przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Inwestycje Sp. z o.o.; obecnie (podobnie jak na koniec 2006 r.) spółki te stosują metodę zakończonego kontraktu
�PKO BP SA (-9 mln PLN) – zmiana dotyczy głównie spadku wartości netto przychodów i kosztów z tytułu zarządzania majątkiem osób trzecich w Domu Maklerskim oraz wzrostu kosztów z tytułu odpisów na pozostałe należności
Zmiana pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto (mln PLN) w 1 kw. 2007 r. w stosunku do 1 kw. 2006 r.
Do zmian wartości pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto przyczyniły się w największym stopniu:
�PKO TFI S.A. (+46 mln PLN) – w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I kwartał 2006 r. spółka nie była konsolidowana metodą pełną (Bank posiadał wówczas akcje reprezentujące 50% głosów na WZA)
196,4
162,0
34,3
1Q06 Zmiana 1Q07
15
KOSZTY KOSZTY KOSZTY KOSZTY –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
8651
3
(4)(29)
836
1Q06 Świadczeniapracownicze
Kosztyrzeczowe
Podatki,opłaty, kosztyobsługi BFG
Amortyzacja 1Q07
Spadek kosztów był spowodowany przede wszystkim spadkiem amortyzacji oraz niższymi kosztami osobowymi
-3,4%
(21,5)
(9,0)
1Q06 1Q07
mln PLN
mln PLNWynik z tytułu odpisów z tytułu utraty warto ści
Poprawa wyniku z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości nastąpiła w efekcie poprawy jakości portfela kredytowego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców
16
STRUKTURA KOSZTÓW STRUKTURA KOSZTÓW STRUKTURA KOSZTÓW STRUKTURA KOSZTÓW –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
478 475
104 75
267269
1617
1Q06 1Q07
Podatki, opłaty oraz kosztyobsługi BFG
Koszty rzeczowe
Amortyzacja
Świadczenia pracownicze
56,8%55,3%
12,0% 9,0%
32,2%30,9%
1,8% 2,0%
1Q06 1Q07
836865
Główne pozycje kosztowe (mln PLN)
� Spadek ogólnych kosztów administracyjnych przede wszystkim w wyniku niższej kwoty odpisów amortyzacyjnych
� W stosunku do 1Q06 udział kosztów osobowych zwiększył się o 1,5 pp, udział kosztów rzeczowych wzrósł o 1,3 pp, a udział amortyzacji obniżył się o 3,0 pp
17
LICZBA PLACÓWEK I ZATRUDNIENIE LICZBA PLACÓWEK I ZATRUDNIENIE LICZBA PLACÓWEK I ZATRUDNIENIE LICZBA PLACÓWEK I ZATRUDNIENIE –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
37 667
36 547
35 386
33 479
31 95531 632
2002 2003 2004 2005 2006 1Q07
� 1 155 oddziałów w Obszarze Rynku Detalicznego
� 83 placówki w Obszarze Rynku Korporacyjnego (oddziały, zespoły, centra)
Liczba bankomatów na koniec 1Q07 wynosiła 2 084
1 265 1 238 1 266 1 251 1 239 1 238
2002 2003 2004 2005 2006 1Q07
Placówki bankoweZatrudnienie w etatach
� Systematyczny spadek zatrudnienia
� w 1Q07 spadek o 323 etaty
� w stosunku do 1Q06 spadek o 1 459 etatów
18
ZYSK BRUTTO I NETTO
2 167,0
2 701,5
1 734,8
2 149,1
2005 2006
Zysk brutto zysk netto
Wzrost zysku jest efektem zwiększenia przede wszystkim wyniku z odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz korzystniejszego wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
+23,9%
+24,7%
mln PLN
872,6
611,9672,5
481,9
1Q06 1Q07
+39,5%
+42,6%
19
STRUKTURA AKTYWÓWSTRUKTURA AKTYWÓWSTRUKTURA AKTYWÓWSTRUKTURA AKTYWÓW
4 628 4 095
13 431 11 672
14 04812 952
62 83358 907
5 1626 7632 6082 655
1 9271 926
2006 1Q07
Pozostałe aktywa
Rzeczowe aktywatrwałe
Inwestycyjne papierywartościowe
Kredyty, pożyczkiudzielone klientom
Instrumenty finansowewyceniane do wartościgodziwej *
Należności od banków
Kasa, operacje zBankiem Centralnym
Ponad 77% kredytów udzielono w PLN� 1,1% wzrost aktywów wynika głównie z 6,7% wzrostu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
101 261102 345mln PLN
4,6% 4,0%
13,3% 11,4%
13,7%12,8%
58,2% 61,4%
5,0%6,7% 2,5%2,6%
1,9% 1,9%
2006 1Q07
* Pozycja Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej zawiera także pochodne instrumenty finansowe i aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
20
STRUKTURA AKTYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA AKTYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA AKTYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA AKTYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH
19,8%18,9%
19,4%19,1%
26,2%27,8%
1,6%1,8%
26,6%24,8%
6,4%7,6%
2006 1Q07
mln PLN
Segment detaliczny obejmuje transakcje dokonywane z klientami małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientami indywidualnymi; segment mieszkaniowy obejmuje rynek mieszkaniowy (nowy portfel) i wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel)
19 127 20 307
19 88519 294
28 159 26 769
1 800 1 626
27 25625 137
7 745 6 502
2006 1Q07
Pozostałe aktywa
Segm. Mieszkaniowy
Segm. Inwestycyjny
Segm. Działalności
Skarbu
Segm Korporacyjny
Segm. Detaliczny
102 345101 261
� Największy udział w aktywach stanowiły aktywa segmentu mieszkaniowego, pierwszy raz od wielu lat
� Wzrost aktywów w segmencie mieszkaniowym, detalicznym, oraz korporacyjnym
� Kontynuacja spadku aktywów w segmencie działalności skarbu
21
4 8325 293
82 900 83 945
2 887 2 68910 87910 181
2006 1Q07
Kapitały w łasne ogółem
Pozostałe zobow iązania
Zobow iązania w obecklientów
Zobow iązania w obecBanku Centralnego,innych banków orazpochodne instrumentyfinansow e
STRUKTURA PASYWÓWSTRUKTURA PASYWÓWSTRUKTURA PASYWÓWSTRUKTURA PASYWÓW
�Stabilnie rosnąca baza depozytowa zapewniająca źródło finansowania dla dynamicznej akcji kredytowej
�1,1% wzrost pasywów wynika m. in. z:
� 1,3% wzrostu zobowiązań wobec klientów
� 6,9% wzrostu kapitału własnego
5,2% 4,7%
82,0%81,9%
2,8% 2,6%10,1% 10,7%
2006 1Q07
mln PLN
101 261 102 345
22
STRUKTURA PASYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA PASYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA PASYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCHSTRUKTURA PASYWÓW WG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH
63 65765 003
11 003 12 5713 3164 078
1 13148210 743 11 648
10 0229 952
2006 1Q07
Pozostałe pasywa
Segm. Mieszkaniowy
Segm. Inwestycyjny
Segm. Działalności
Skarbu
Segm Korporacyjny
Segm. Detaliczny
64,2% 62,2%
10,9% 12,3%
4,0% 3,2%0,5% 1,1%
10,6% 11,4%
9,8% 9,8%
2006 1Q07
� Największy udział w pasywach stanowiły pasywa segmentu detalicznego, których stan obniżył się w 1Q07 o 1,3 mld PLN� Wzrost pasywów w segmencie korporacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym oraz spadek pasywów w segmencie
detalicznym i działalności skarbu
101 261 102 345mln PLN
Segment detaliczny obejmuje transakcje dokonywane z klientami małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientami indywidualnymi; segment mieszkaniowy obejmuje rynek mieszkaniowy (nowy portfel) i wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel)
23
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWAADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWAADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWAADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
Współczynnik wypłacalno ści Grupy Kapitałowej Fundusze własne i całkowity wymóg kapitałowy Grupy Kapitałowej
� Spadek współczynnika wypłacalności z poziomu 14,84% w 1Q 2006 r. do poziomu 13,80% w 1Q 2007 r. przy normie KNB 8%, głównie w wyniku wzrostu całkowitego wymogu kapitałowego
� Wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego o 1 268 mln PLN w stosunku do 1Q 2006 r.
� Wzrost wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego oraz pozostałych rodzajów ryzyka o 42 mln PLN w stosunku do 1Q 2006 r.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
1Q06 2Q06 3Q06 2006 1Q07
(mln PLN)
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego oraz pozostałych rodzajów ryzyka
Fundusze własne Grupy Kapitałowej
13,80
11,8112,6213,33
14,84
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
1Q06 2Q06 3Q06 2006 1Q07
( % )
Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej Norma KNB
24
JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
6,9% 6,4% 4,4%
wg MSSF
90,8%
4,4%3,1%
88,1% 88,4% 91,0%
5,0% 5,4% 4,6%0,8% 0,8% 0,6% 0,7%0,9% 0,8% 0,5% 1,0%3,4%4,8%5,2%
2005 1Q 2006 2006 1Q 2007
- stracone
-wątpliwe
- poniżejstandardu
pod obserwacją
normalne
4,4%
95,5%95,6%94,1%93,7%
4,5%5,9%6,3%
2005 1Q06 2006 1Q07
ekspozycjespełniająceprzesłankiindywidualnejutratywartości
normalne ispełniająceprzesłankigrupowejutratywartości
4,8%
wg PSR
• Udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,8% (1Q 2007) wobec 6,4% (1Q 2006) – spadek o 1,6 p.p.• Udział ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości wyniósł 4,5% (1Q 2007) wobec
5,9% (1Q 2006) – spadek o 1,4 p.p.
25
PORTFEL KREDYTÓW I POŻYCZEK PORTFEL KREDYTÓW I POŻYCZEK PORTFEL KREDYTÓW I POŻYCZEK PORTFEL KREDYTÓW I POŻYCZEK –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
• Wartość kredytów zagrożonych w wyniosła 3 041 mln PLN (1Q 2007) wobec 3 325 mln zł (1Q 2006) –spadek o 8,5%
• Wartość ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości wyniosła 2 810 mln PLN (1Q 2007) wobec 3 046 mln PLN (1Q 2006) – spadek o 7,7%
wg PSR wg MSSF Zmiana
mln PLN 1Q 06 2006 1Q 07 1Q 07
/1Q 06 1Q 07 /2006 mln PLN
1Q 06 2006 1Q 2007
Normalne 45 892 54 167 57 298 24,9% 5,8%
Pod obserwacją 2 796 2 715 2 767 -1,0% 1,9%
Normalne i spełniające przesłanki grupowej utraty wartości
48 879 56 919 60 296
Zagrożone, w tym: 3 325 2 643 3 041 -8,5% 15,1%
- poniżej standardu 401 366 453 13,1% 23,8%
- wątpliwe 406 270 601 48,2% 122,5%
- stracone 2 518 2 007 1 987 -21,1% -1,0%
Spełniające przesłanki indywidualnej utraty wartości
3 046 2 606 2 810
SUMA 51 925 59 525 63 107 21,6% 6,0% SUMA 51 925 59 525 63 107
26
PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
• Portfel kredytów detalicznych: 3,9% (1Q 2007), spadek z5,7% (1Q 2006)
• Portfel kredytów korporacyjnych i MiŚ:8,3% (1Q 2007),spadek z 9,5% (1Q 2006)
• Portfel „nowych” kredytów mieszkaniowych:2,0% (1Q 2007),spadek z 3,3% (1Q 2006)
Udział należności zagrożonych w poszczególnych liniach biznesowych:
wg PSR (1Q 2007)
mln PLN Bankowo ść detaliczna Korporacyjne Małe i średnie
przedsi ębiorstwa Rynek
mieszkaniowy Wierzytelno ści mieszkaniowe
Normalne 13 417 14 017 3 934 23 385 2 568
Pod obserwacją 1 1 533 585 599 49
Zagrożone, w tym: 547 1 229 593 495 164
- poniżej standardu 0 164 54 161 65
- wątpliwe 0 462 66 60 13
- stracone 547 602 473 274 86
RAZEM 13 965 16 779 5 111 24 479 2 781
wg PSR (1Q 2006)
mln PLN Bankowo ść detaliczna Korporacyjne Małe i średnie
przedsi ębiorstwa Rynek
mieszkaniowy Wierzytelno ści mieszkaniowe
Normalne 10 977 13 159 2 253 17 010 2 488
Pod obserwacją 1 1 684 608 443 59
Zagrożone, w tym: 657 1 160 701 601 201
- poniżej standardu 0 124 47 152 77
- wątpliwe 0 216 53 120 16
- stracone 657 820 601 329 109
RAZEM 11 636 16 003 3 562 18 055 2 749
Kredyty brutto
27
PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH PORÓWNANIE KREDYTÓW WG LINII BIZNESOWYCH –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
• Portfel kredytów detalicznych: 3,7%(1Q 2007), spadek z5,4% (1Q 2006)
• Portfel kredytów korporacyjnych i MiŚ:6,9% (1Q 2007), spadek z 7,7% (1Q 2006)
• Portfel „nowych” kredytów mieszkaniowych: 1,1%(1Q 2007), spadek z2,0% (1Q 2006)
Udział ekspozycji spełniających przesłanki indywidualnej utraty wartości w poszczególnych portfelach:
wg MSSF (1Q 2006)
mln PLN Detaliczne Korporacyjne i MiŚ
Mieszkaniowe (nowy portfel)
Mieszkaniowe (stary portfel)
Normalne i spełniające przesłanki grupowej utraty wartości
10 987 18 057 17 507 2 329
Spełniające przesłanki indywidualnej utraty wartości
632 1 510 348 556
RAZEM 11 619 19 566 17 855 2 884
wg MSSF (1Q 2007)
mln PLN Detaliczne Korporacyjne i MiŚ
Mieszkaniowe (nowy portfel)
Mieszkaniowe (stary portfel)
Normalne i spełniające przesłanki grupowej utraty wartości
13 436 20 369 24 218 2 274
Spełniające przesłanki indywidualnej utraty wartości
522 1 521 260 507
RAZEM 13 958 21 890 24 478 2 781
28
� Otoczenie makroekonomiczne� Wyniki finansowe za 1 kw. 2007r.� Załączniki� Wyniki działalno ści biznesowej� Szczegółowe wyniki finansowe
29
1 803,2
1 647,8
1Q06 1Q07
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJDochody i efektywno ść
51,7%
60,8%
51,2%
59,6%
1Q06 1Q07
C/I Grupa
C/I Bank
� Wzrost pozycji dochodowych w istotnej mierze był efektem wypracowania wyższego:
• wyniku z odsetek
• wyniku z tytułu prowizji i opłat
• wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej
� Dodatkowo pozytywny wpływ miał korzystniejszy wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Pozycje dochodowe razem w mln PLN
30
KREDYTY KREDYTY KREDYTY KREDYTY –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPWzrost portfela kredytowego
� Wzrost portfela kredytów o 21,5% r/r
� Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe stanowią 60,9%portfela kredytów Banku:
� Portfel kredytów bankowości detalicznej wzrósł o 9,4% r/r
� Portfel kredytów bankowości prywatnej wzrósł o 93,9% r/r
� Portfel kredytów mieszkaniowych wzrósł o 36,8% r/r
� Wzrost kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw o 43,8% r/r
� Wzrost kredytów korporacyjnych o 4,9% r/r
Wartość kredytówbrutto, mld PLN
+ 21,5%
1,52,1 2,93,64,6 5,1
11,111,510,1
24,522,5
17,9
16,816,0
16,0
2,9
2,82,8
1Q06 2006 1Q07
Bankowość detaliczna Bankowość prywatna
Małe i średnie przedsiębiorstwa Rynek mieszkaniowy (nowy portfel)
Bankowość korporacyjna Wierzytelności mieszkaniowe (stary portfel)
51,9
63,1
17,5%
8,1%
38,8%
26,6%
4,4%
Struktura 1Q07
59,5
4,5%
31
18,2 17,3 16,0
4,4 5,8 5,5
39,438,436,8
10,210,28,8
11,39,79,1
2,74,3 4,1
1Q06 2006 1Q07Bankowość detaliczna Bankowość prywatnaMałe i średnie przedsiębiorstwa Depozyty mieszkanioweBankowość korporacyjna Pozostałe
DEPOZYTY DEPOZYTY DEPOZYTY DEPOZYTY –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPKontynuacja wzrostu bazy depozytowej
� Wzrost depozytów r/r o 8,0% do 86,5 mld PLN
� W 1 kw. 2007 r. Bank zaoferował:
Wartość depozytówmld PLN
80,1
+ 8,0%86,5
45,6%
6,4%
11,7%
13,0%
4,7%
Struktura 1Q07
85,7
� wprowadził do oferty nową formę oszczędzania na cele mieszkaniowe Oszczędnościową książeczkę mieszkaniową powiązaną z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI, która jest połączeniem tradycyjnej książeczki mieszkaniowej i wybranego funduszu inwestycyjnego PKO/Credit SuisseZrównoważony albo Akcji
18,5%
32
10,1
11,5
11,1
1Q06 2006 1Q07
BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ DETALICZNA BANKOWOŚĆ DETALICZNA –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPWzrost kredytów konsumpcyjnych oraz depozytów
W 1 kw. 2007 r. Bank oferował we współpracy z PKO TFI S.A. lokatę inwestycyjną „Zrównoważony/ Amerykańskiego Rynku Akcji”, charakteryzującą się podziałem środków na część depozytową i inwestycyjną, przeznaczoną na zakup jednostek uczestnictwa PKO/Credit Suisse „Zrównoważony –fundusz inwestycyjny oraz „Światowy Fundusz Walutowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Subfundusz Amerykańskiego Rynku Akcji” (w proporcji 50:50)
39,4
38,4
36,8
1Q06 2006 1Q07
+ 9,4%
mld PLN
mld PLN
+ 7,1%
DepozytyKredyty
33
16,0
17,318,2
1Q06 2006 1Q07
BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA BANKOWOŚĆ PRYWATNA –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPDalszy wzrost wolumenu kredytów
2,9
2,1
1,5
1Q06 2006 1Q07
+93,9%
-11,8%
KredytyDepozyty
mld PLN
mld PLN
� Znaczący wzrost portfela kredytów
� Stopniowe przenoszenie części środków depozytowych do lokat inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI
34
24,5
22,5
17,9
1Q06 2006 1Q07
KREDYTY RYNKU MIESZKANIOWEGO KREDYTY RYNKU MIESZKANIOWEGO KREDYTY RYNKU MIESZKANIOWEGO KREDYTY RYNKU MIESZKANIOWEGO –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPKontynuacja wysokiego tempa wzrostu kredytów rynku m ieszkaniowego
+ 36,8%
mld PLN
W 1 kw. 2007 r. Bank rozszerzył ofertę o preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania w ramach programu „Rodzina na swoim” (finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania)
� Sprzedaż kredytów i pożyczek w 1 kw. 2007 r. wyniosła 3,6 mldPLN, wzrost o 65% w porównaniu z 1 kw. 2006 r. (2,2 mld PLN)
� Wzrost stanu zadłużenia w stosunku do 1 kw. 2006 r. o 36,8%
� Wysoka dynamika sprzedaży kredytów w PLN spowodowała, że w sprzedaży w 1 kw. 2007 r. udział kredytów w PLN znacząco przewyższał udział kredytów walutowych (odpowiednio 77% –23%)
35
597,8 653,5 669,2
907,9 917,9
27,127,3
27,3 25,5
28,8
1Q06 2Q06 3Q06 2006 1Q07
Karty indywidualne Karty PKO Euro Biznes
KARTY BANKOWE KARTY BANKOWE KARTY BANKOWE KARTY BANKOWE –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPWzrost wydanych kart kredytowych
� Wzrost wydanych kart bankowych o 577 tys. (+8,9%) do 7 056 tys. szt.
� W 1 kw. 2007 r.:+50,6%
tys. szt.
Karty kredytowe
� W 1 kw. 2007 r. Bank wyemitował 96 tys. kart bankowych w tym 8 tys. kart kredytowych, co daje wzrost od końca 2006 r. wydanych kart odpowiednio o 1,4% i 0,9%
� Wzrost liczby kart kredytowych dla klientów indywidualnych o 53,6% do 917,9 tysięcy oraz spadek kart kredytowych dla firm o 11,4% do 25,5 tys. w stosunku do 1Q06
� rozpoczęto kampanię promocyjną wydawnictwa kart kredytowych „PKO Eurobiznes” skierowaną do klientów sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
� przedłużono akcję promocyjnego wydawnictwa kart dla klientów otwierających rachunek ROR, rachunek lokaty terminowej, ubiegających się o kredyt konsumpcyjny (SSK)
36
5 339 5 338 5 387 5 423 5 455
1Q06 1H06 3Q06 2006 1Q07
RACHUNKI BIEŻĄCE RACHUNKI BIEŻĄCE RACHUNKI BIEŻĄCE RACHUNKI BIEŻĄCE –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
62
585
2006
60
564
3Q06
63
605
1Q07
59
544
1H06
57Firmowe rachunki internetowe w tys.
528Indywidualne rachunki internetowe w tys.
1Q06Inteligo – bankowość internetowa
� Ponad 2,1 mln użytkowników bankowości elektronicznej w PKO BP (35% wszystkich posiadaczy rachunków)
� Nowa funkcjonalność w serwisie www klienta polegającą na wyborze operatora podczas zlecania doładowania telefonów dla klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo
+2,2%
tys. szt.
Rachunki bie żące (ROR)
37
5,55,8
4,4
1Q06 2006 1Q07
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPSystematyczny wzrost wolumenów
5,1
4,6
3,6
1Q06 2006 1Q07
+43,8% +25,0%
Kredyty
Depozyty
mld PLN
mld PLN
W 1 kw. 2007 r.:
� odnotowano znaczące wzrosty wolumenów zarówno kredytów jak i depozytów w stosunku do 1 kw. 2006 r.
� przedłużono promocję cenową dla klientów MSP ubiegających się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
� wprowadzono promocję cenową dla produktu „Szybki Limit Kredytowy” przeznaczonego dla klientów MSP
38
11,3
9,7
9,1
1Q06 2006 1Q07
BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPDalszy wzrost wolumenu kredytów
16,8
16,016,0
1Q06 2006 1Q07
+4,9%+23,5%
KredytyDepozyty
mld PLN
mld PLN
� Dynamiczny wzrost wolumenu depozytów oraz stabilny wzrost portfela kredytów
� W 1 kw. 2007 r. wprowadzono do oferty skierowanej do klientów rynku korporacyjnego usługę „Wypłata gotówkowa w formie zamkniętej w kasie oddziału lub z opcją transportu”
39
FINANSOWANIE STRUKTURALNE FINANSOWANIE STRUKTURALNE FINANSOWANIE STRUKTURALNE FINANSOWANIE STRUKTURALNE –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BPLider na rynku finansowania sektora samorz ądowego
0,008,558,5Bank BPS11
5,926269,069222,8BISE5
0,00129,03105,0BZ WBK7
30,8394 909,34583 822,4SUMA
b.d.b.d.b.d.b.d.35,2Inne*13
0,518,526,5ING Bank Śląski12
0,00125,0248,6Bank BPH10
0,00118,62067,7Millennium9
0,00109,12379,6Nordea Bank8
0,00185,02115,0BRE Bank6
1,52379,554304,6BOŚ4
1,01493,872430,1BGK3
16,641 175,215933,7Pekao SA 2
5,361 938,61951 466,2PKO BP1
Wartość (mln PLN)LiczbaBank - agent
Serie transz sprzedanych w 1 kw. 2007Wartość programów (mln PLN)
Liczba programów
Całkowite zadłuż enie emitentów (mln PLN)
Stan na 31.03.2007Nr
* BGŻ, GBW, DZ Bank oraz Fortis Securities
Źródło: banki, Fitch Polska, Rzeczpospolita, obliczenia własne
40
DOM MAKLERSKI PKO BPDOM MAKLERSKI PKO BPDOM MAKLERSKI PKO BPDOM MAKLERSKI PKO BPJeden z liderów na giełdzie papierów warto ściowych
6,57 766,1DI BRE Bank7
8,39 862,6Ipopema6
11,113 183,6ING Securities2
9,311 064,5DM BH3
11,213 293,3DM BZ WBK1
9,210 935,9CDM Pekao4
6,47 654,2DM PKO BP8
8,49 972,4CA IB5
3,94 686,5BM Banku BPH10
4,95 856,5KBC9
Udział rynkowy (%)Obrót (mln PLN)Biuro maklerskieNr
Źródło: Ceduła GPW SA
Działalność w 1 kw. 2007:
� Pierwsza pozycja na rynku obligacji, średni udział w obrotach 41,7% (398,2 mln PLN)
� Drugie miejsce pod względem obrotu opcjami –15,3% udział w rynku (29,8 tys. szt.)
� Siódma pozycja pod względem obrotu kontraktami terminowymi –5,1% udział w rynku (200,3 tys. szt.)
� 8 pozycja pod względem obrotów na rynku akcji
� Lider na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków maklerskich 386,7 tys., w tym 92,2 tys. rachunków inwestycyjnych oraz 17,6 tys. rachunków internetowych (stan na dzień 31.03.2007)
�Wzrost wartości aktywów klientów na rachunkach inwestycyjnych i rejestrowych do poziomu 26,94 mld PLN
�W 1 kw. 2007 roku DM PKO BP utrzymał pozycję lidera rynku jako Animator rynku (60 spółek) oraz Animator emitenta (37 spółek).
41
Funduszemerytalny
� Aktywa w zarządzaniu: 4,0 mld PLN� 8 pozycja na rynku zarówno pod względem wartości zarządzanych
aktywów, jak i liczby prowadzonych rachunków członków OFE� Zysk netto PTE BANKOWY SA po 1Q07 5,0 mln PLN� Zysk netto Grupy PTE BANKOWY SA po 1Q07 4,9 mln PLN
Zar
ządz
anie
akty
wam
i
Funduszeinwestycyjne
� Wartość zarządzanych aktywów: 11,53 mld PLN � 4 miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów (9,81% udział w
rynku)� Zysk netto po 1Q07 28,2 mln PLN
Bankowo ść internetowa
� Platforma bankowości internetowej dla PKO BP� Liczba klientów Spółki posiadających rachunki: 546 tysięcy� Wartość depozytów klientów Spółki 1 904 mln PLN� Zysk netto po 1Q07 2,7 mln PLN
Płatno ści elektroniczne
� Liczba terminali: 38 618 (33% udziału rynkowego)� Wartość transakcji w 1Q07.: 3 220 mld PLN� Zysk netto po 1Q07 4,0 mln PLN
Inne
usł
ugi
finan
sow
e
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (1)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (1)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (1)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (1)Wsparcie działalno ści biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP
udział PKO BP: 100%
udział PKO BP: 75%
udział PKO BP: 100%
udział PKO BP: 100%
Dane na koniec I kwartału 2007 roku
42
Zagraniczna działalno ść bankowa
� Aktywa 3,6 mld UAH (2,1 mld PLN)� Wzrost kredytów brutto o 13,5% w 1Q07� Wzrost depozytów terminowych o 4,7% w 1Q07 � Zysk netto po 1Q07 3,7 mln UAH (2,2 mln PLN) (według ukraińskich standardów rachunkowości)
Inw
esty
cje
bank
owe
Polski rynek bankowy
� Bank współpracuje z Pocztą Polską posiadającą sieć 8 000 placówek� Zysk netto po 1Q07 7,1 mln PLN (wg PSR)
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (2)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (2)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (2)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (2)Wsparcie działalności biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP
udział PKO BP: 69,933%
udział PKO BP: 25%+1 akcja
Dane na koniec I kwartału 2007 roku
Inne
usł
ugi
finan
sow
e
Leasing� Wartość leasingowanych aktywów netto: 1 073 mln PLN� 11 pozycja na rynku� Zysk netto po 1Q07 3,3 mln PLNudział PKO BP: 100%
udział PKO BP: 100%
Działalno ść typu venture capital
� Wartość portfela inwestycyjnego w cenie nabycia: 14,75 mln PLN� Zaangażowanie kapitałowe w spółki Finder Sp. z o.o. , Inter Finance
Polska Sp. z o.o. oraz P.L. ENERGIA SA� Strata netto po 1Q07 0,9 mln PLN
43
Pozostałe 27,6%
Millennium 3,7% BPH 5,9%
ING 13,1%
BZ WBK AIB 17,7%
Pioneer Pekao 22,3%
PKO 9,8%
Rynek nieruchomo ści
� Grupa Kapitałowa PKO Inwestycje realizuje szereg projektów deweloperskich, z których najważniejsze to:
- W Warszawie – Marina Mokotów, Nowy Wilanów- W Trójmieście – Neptun Park- W Kijowie – Kuźmińska
� Zysk netto PKO Inwestycje po 1Q07 30,2 mln PLN� Zysk netto Grupy PKO Inwestycje po 1Q07 5,5 mln PLN
PKO InwestycjeInne
SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (3)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (3)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (3)SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE W GRUPIE PKO BP (3)Wsparcie działalności biznesowej i rozszerzenie oferty produktowej PKO BP
udział PKO BP: 100%
Dane na koniec I kwartału 2007 roku
Źródło: PKO TFI SA
Udział PKO TFI S.A. w rynku funduszy inwestycyjnych działających w Polsce
44
� Otoczenie makroekonomiczne� Wyniki finansowe za 1 kw. 2007r.� Załączniki� Wyniki działalności biznesowej� Szczegółowe wyniki finansowe
45
BILANS BILANS BILANS BILANS –––– GRUPA PKO BPGRUPA PKO BPGRUPA PKO BPGRUPA PKO BPAktywa
61,3%632 872392 380Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
-13,4%1 038 5601 199 556Pochodne instrumenty finansowe
0,1%1 927 3411 925 653Pozostałe aktywa
1,1%102 344 943101 261 213AKTYWA RAZEM
-1,8%2 607 7192 655 041Rzeczowe aktywa trwałe
-23,7%5 162 0176 763 188Inwestycyjne papiery wartościowe
6,7%62 833 07758 906 607Kredyty i pożyczki udzielone klientom
8,9%12 376 34911 360 064Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
-13,1%11 672 27913 430 590Należności od banków
-11,5%4 094 7294 628 134Kasa, środki w Banku Centralnym
Zmiana31.03.200731.12.2006MSSF, Skonsolidowane, tys. PLN
46
BILANS BILANS BILANS BILANS –––– GRUPA PKO BPGRUPA PKO BPGRUPA PKO BPGRUPA PKO BPSuma zobowi ązań i kapitału własnego
-6,9%2 689 1902 887 151Pozostałe zobowiązania
6,9%10 879 09910 180 580Kapitały własne ogółem
Zmiana31.03.200731.12.2006MSSF, Skonsolidowane, tys. PLN
1,1%102 344 943101 261 213SUMA ZOBOWĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
1,3%83 945 09682 900 142Zobowiązania wobec klientów
-9,8%990 8051 098 863Pochodne instrumenty finansowe
-8,4%3 839 7844 193 090Zobowiązania wobec innych banków
-30,1%9691 387Zobowiązania wobec banku Centralnego
47
WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE –––– GRUPA PKO BP GRUPA PKO BP GRUPA PKO BP GRUPA PKO BP
X844(26 138)Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
80,9%119 341147 494Wynik z pozycji wymiany
158,7%(190 263)(119 865)Podatek dochodowy
142,6%872 556611 863Zysk brutto
X1 410(8 508)Udział w zyskach (stratach) jednostek współzależnych i stowarzyszonych
X7 904(7 298)Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej
163,5%698427Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
X80Przychody z tytułu dywidendy
139,5%672 472481 945Zysk netto
97,7%9 82110 053Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych
93,2%(932 883)(1 001 280)Ogólne koszty administracyjne
109,4%1 803 1851 647 789Razem pozycje dochodowe
82,5%162 011196 355Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
119,2%484 417406 281Wynik z tytułu prowizji
113,7%1 028 806904 530Wynik z tytułu odsetek
DynamikaIQ07/IQ06IQ07IQ06Tys. PLN
48
WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE WYNIKI FINANSOWE –––– PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP
X80Przychody z tytułu dywidendy
80,7%117 554145 709Wynik z pozycji wymiany
75,8%28 40637 498Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
135,3%613 682453 406Zysk netto
157,8%(175 102)(110 987)Podatek dochodowy
139,8%788 784564 393Zysk brutto
96,6%(835 624)(865 060)Ogólne koszty administracyjne
42,0%(9 027)(21 476)Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
112,6%1 633 4351 450 929Razem pozycje dochodowe
133,9%858641Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
X6 091(7 467)Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej
123,3%486 719394 745Wynik z tytułu prowizji
113,0%993 799879 803Wynik z tytułu odsetek
DynamikaIQ07/IQ06IQ07IQ06Tys. PLN
49
23,2%20,1%
1Q06 1Q07
Współczynnik ROE:wzrost o 3,1pp
Kredyty zagro żone (jako % kredytów)*: spadek o 1,6 pp
4,8%6,4%
1Q06 1Q07
* Dane dla Banku, bez instytucji finansowych
11,8%13,8%
2006 1Q07
Współczynnik wypłacalno ści:wzrost o 2,0pp
1 647,8 1 803,2
1Q06 1Q07
Ogólne koszty administracyjne: spadek o 6,8%
1 001,3932,9
1Q06 1Q07
(26,1)
0,8
1Q06 1Q07
Odpisy z tytułu utraty warto ści: zmiana o 103,2%
Wynik z tytułu odsetek:wzrost o 13,7%
904,51 028,8
1Q06 1Q07
Dochody ogółem: wzrost o 9,4%
WYNIKI FINANSOWEWYNIKI FINANSOWEWYNIKI FINANSOWEWYNIKI FINANSOWE
Nota: w mln PLN
Wynik z tytułu prowizji i opłat:wzrost o 19,2%
406,3
484,4
1Q071Q06
50
STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA AKCJONARIATU –––– PKO BPPKO BPPKO BPPKO BP
51,49%
48,51%
Skarb Pa ństwa
Pozostali
Akcjonariusze PKO BP S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA, wg stanu na 31 marca 2007: Skarb Państwa
51
RATING PKO BPRATING PKO BPRATING PKO BPRATING PKO BPOparty na informacji ogólno dostę pnej, wg stanu na 31 marca 2007
22Ocena wsparcia
Indywidualny
A2/Prime-1/Prime-1** z perspektywą
stabilną
Krótkookresowa ocena zobowi ązań(waluty zagraniczne/waluta krajowa)
BBB+//BBBpiA2/Aaa** ***z perspektywą
stabilną
Długookresowa ocena zobowi ązań(waluty zagraniczne/waluta krajowa)
StabilnaPerspektywa utrzymania oceny
BBB*C
z perspektywą stabilną
Siła finansowa
CapitalIntelligence
Standard & Poor’s
Moody’s InvestorsService
FitchAgencja ratingowa
* Podwyższenie w dniu 8.03.2007 przez Capital Intelligence ratingu siły finansowej z BBB- do BBB
** Nadanie w dniu 24.02.2007 przez Moody’s Investors Service dwóch nowych ocen ratingowych w związku z wdrożeniem nowej metodologii JDA (pozyskanie wsparcia zewnętrznego) oraz aktualizacją metodologii BFSR (wewnętrzna siła finansowa banku)
*** Obniżenie w dniu 11.04.2007 przez Moody’s Investors Service ratingu długookresowych zobowiązań w walucie krajowej z Aaa do Aa2 w związku ze zmianą metodologii
52
KONTAKTKONTAKTKONTAKTKONTAKTBiuro Relacji Inwestorskich
Lidia WilkDyrektor Biura Relacji InwestorskichTel: (+48 22) 521 91 82Fax: (+48 22) 521 91 83E-mail: [email protected] internetowa: www.pkobp.pl
