FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

FROM EVERYWHERE IN EVERYTHING

Presentasi Paparan PublikSurabaya, Desember 2019

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Disclaimer

• This presentation has been prepared by PT Aneka Gas Industri Tbk (“AGII”) and is circulated for the purpose of general information only and it is not intended for any specific person. All opinions and estimations included in this presentation constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.

• We disclaim any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this presentation and neither AGII and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this presentation and any inaccuracy here in or omission here from which might otherwise arise.

• Cautionary note on forward-looking statements: This presentation may contain statements regarding the business of AGII and its subsidiaries that are of a forward-looking nature and are therefore based on management's assumptions about future developments. Forward-looking statements involve certain risks and uncertainties because they relate to future events. Actual results may vary materially from those targeted, expected or projected due to several factors. Potential risks and uncertainties includes such factors as general economic conditions, foreign exchange fluctuations, interest rate changes, commodity price fluctuations and regulatory developments. The reader and/or listener is cautioned to not unduly rely on these forward-looking statements. We do not undertake any duty to publish any update or revision of any forward-looking statements.

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Agenda

Sekilas Tentang Perseroan

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Prospek dan Tantangan

Informasi Terkini Perseroan

Kinerja Keuangan Perseroan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Sekilas Tentang Perseroan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Visi

Falsafah Yang Dianut

PERUSAHAAN YANG PALING DIIDAMKAN, TERUS BERTUMBUH DAN BERKEMBANG

DENGAN MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA ALAM YANG MEMBERIKAN

MANFAAT BAGI KEHIDUPAN

Misi

Memberikan yang terbaikbagi para pemangku

kepentingan

Berintegritas danberkomitmen terhadapkualitas, HSE (Health

Safety Environment), danGCG (Good Corporate

Governance)

Meningkatkan Total Customer Solution (TCS)

Memperluas wilayahusaha dan

mengembangkan produk, layanan, serta teknologi

Nilai-Nilai (P.R.I.D.E)

Profesionalisme(Professionalism)

Kebijakan/Budi Luhur(Righteousness)

Inovasi

(Innovation)

Kebhinekaan

(Diversity)

Wirausaha(Entrepreneurship)

5 Prioritas Utama

Pengembangan SumberDaya Manusia

Sistem KontrolManajemen

Keunggulan Operasional

Inisiatif inisiatifPemasaran yang

Berdampak

Keunggulan Layanan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Tonggak Sejarah

1916

NV WA Hoek

Machine enZuurstof

membangunpabrik O2

pertama di Jakarta

1924

NV JavascheKoelzoor

membangunpabrik CO2 pertama di Surabaya

1958

PN Zatasdan PN

Asam Arangmerubahstatusnyamenjadi

perusahaannasional

1971

PN Zatasdan PN

Asam Arangdigabung

danmerubahnamanya

menjadi AGI (Persero)

1996

Messer Griesheim GmbH dan

PT TiraAustenite

mengambilalih AGI

2004

SAMATOR (perusahaan

nasional) menguasai

100% saham AGI

2008

Untukmendukung

rencanaekspansi

persuhaan, AGI

menerbitkanobligasi &

sukukpertama

expansion plans

2010 - 2015

AGI berkembangsecara massif

melalui pembukaanplant di Indonesia

Pada tahun 2012, AGI menerbitkan

obligasi dan sukukkedua

2016

AGI menjadiperusahaangas industripertama di Indonesia yang telah‘Go Public’

(“AGII”)

2017

AGI menerbitkanPUB I tahap

1 dan 2dalambentuk

obligasi danSukuk padatahun 2017

2018

AGI mengambilalih 24,9%

saham di SGI

2019

AGI menerbitkanPUB I tahap3 obligasidan sukuk

pada tahun2019

1 plant 4 plants 7 plants 7 plants 7 plants 11 plants 16 plants 41 plants 44 plants 44 plants 44 plants 44 plants

Memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun di Indonesia

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Memiliki 44 plants dan 104 filling stations pada 23 propinsi di Indonesia

per 30 Sept 2019

Memiliki 4 (empat) lini bisnis yang terdiri dari :

• Produksi gas industri;

• Perdagangan gas industri;

• Perdagangan peralatan gas industri; dan

• Instalasi gas industri

Produk gas dikirim melalui on-site plants, pipelines, bulk atau cylinder

Memiliki peringkat A-(idn) dengan Stable Outlook oleh Fitch Ratings Indonesia

(Mayoritas) dimiliki dan dikelola oleh SAMATOR

Perusahaan Gas Industri Terbesar di Indonesia

Business Highlights

Kontribusi Pendapatan

Produk Gas

Peralatandan Instalasi

Gas

PRODUK/JASA PRODUK / JASA UTAMA

• Air gas

• Fuel gas

• Gas langka

• Gas campuran

• Gas sintetis

• Gas khusus

• Instalasi peralatan gas

• Perdagangan peralatanmedis/kesehatan

• Oksigen (O2)

• Nitrogen (N2)

• Argon (Ar)

• Peralatan gas medis

• Gas piping

Bauran Pendapatan

Sekilas Tentang Perseroan

Per

30 Sept 2019

Kontribusiproduk gas >90% darirata-rata total pendapatan

8751,035 1,123 1,297

9451,013

435456

535579

382 431117

160180

197

136174

-

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

2015A 2016A 2017A 2018A 9M18 9M19

Dal

amM

iliar

Rp

Air Gas Non-Air Gas Service & Equipment

1,4261,651

1,838

2,073

1,4631,618

Bulk, 51%

Pipeline, 3%

Cylinder, 33%

Medical Equipment & Others,

13%

Medical ,

23%

Consumer Goods,

18%Infrastru

cture, 14%

Retail, 31%

Others Manufactures

, 14%

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Produk dan Jasa

Note:*) produk gas yang diproduksi oleh AGI

Air gas

Oksigen*

Nitrogen*

Argon*

Gas Sintetis

Hidrogen*

Asetilen*

Karbon Dioksida*

Karbon Monoksida

Dinitrogen Oksida*

Etilena Oksida*

Sulfur Oksida

Gas Khusus

Sulphur Hexafluoride

Sterilisasi*

Amonia

Gas Pendingin

Gas Campuran

CNG Mixed Gas

Environmental Calibration Gas

Engine Exhaust Emission

Gas Langka

Helium

Neon

Krypton

Xenon

Fuel gas

Liquid Propane

Gas Alam

Liquid Petroleum

Lain Lain

Jasa instalasi gas medis *

Perdagangan peralatan gas industri (ie. storage tank, cylinder tank, dll)

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Jenis gas Aplikasi Proses Produksi

Oksigen Keperluan medis sepeti terkait pendukung system

pernapasan

Fabrikasi logam

Produksi baja

Perikanan

Udara yang terdapat di atmosfer dipisah-pisahkan dalam sebuah

Air Separation Plant untuk memperoleh Oksigen, Nitrogen dan

Argon.

Nitrogen Industri makanan untuk IQF (Individual Quick Frozen)

dan MAP (Modified Atmosphere Packaging)

Pemurnian dan pemulihan minyak bumi

Produksi kaca

Argon Lighting

Fabrikasi logam

Produksi baja

Karbon Dioksida Makanan dan minuman seperti minuman minuman

berkarbonasi

Fabrikasi logam

Enhanced oil recovery (EOR) bagi industri minyak dan

gas

Pengolahan air limbah

Karbon dioksida diproduksi melalui proses steam reforming atau

proses purifikasi gas buangan yang dihasilkan selama pemrosesan

gas alam.

Hidrogen Industri baja

Industri penerbangan dan luar angkasa

Petrokimia, oleokimia, bahan bakar dan sel bahan bakar

alternative

Hidrogen diproduksi dari proses electrolisa air dan steam reforming

dari gas alam, minyak, atau batu bara.

Gas lain Asetilen, Dinitrogen Oksida, Helium, Etilena Oksida, Gas

Sterilisasi, dll.

Aplikasi Gas Industri

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Metode Distribusi

Cylinder

Bulk

On Site Plant

Pipeline

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Strategi Usaha

Mengembangkanekosistem bisnis dan

memperkuatkeunggulan kompetitif

Secara konsistenmenjadi penggerak

pertama (first mover)untuk menjaga posisi

sebagai pemimpinpasar

Meningkatkanproduktivitas dan

efisiensi rantai nilai, dengan

mendayagunakanteknologi & inovasi

Mengembangkan bisnis

peralatan medis dan

keamanan

Sumber Daya

Manusia

Mengembangkan

Sistem Informasi

Sumber Daya Manusia

(HRIS) untuk

memastikan

kompetensi karyawan

sesuai dengan

kebutuhan masa kini

Pengawasan dibidang Operasi

Platform monitoring online secara real-

time bagi fasilitas produksi dan

penyimpanan yang dikembangkan oleh

pihak ketiga

Pengawasan Pasokan

GPS dan Sistem Telemetri untuk

memonitor efisiensi distribusi dan

memastikan pengiriman secara

tepat waktu

On-site monitoring untuk

memastikan kelancaran pasokan

gas industri

Membangun plant baru untuk

meraih pelanggan onsite dan

merchant gas

Mengembangkan jaringan

distribusi dengan membangun

filling stations di luar pulau Jawa

Mempetahankan posisi sebagai

pemimpin pasar di Sumatra,

Jawa, Kalimantan dan Sulawesi

dengan memastikan pasokan

produk yang berkesinambungan

Memproduksi gas industri yang

memiliki pasokan terbatas di

pasar

Investasi pada riset dan

pengembangan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Keunggulan Kompetitif Perseroan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Keunggulan Kompetitif

Perusahaan gas industriyang pertama danterbesar

Pemimpin pasar pada sector gas medis

Memiliki basis pelanggan akhiryang beragam dan terdiversifikasidengan baik

Jaringan distribusi yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara

Kegiatan operasional yang terintegrasi

Tim manajemen denganpengalaman yang mumpuni

7

Jaringan Internasional6

5

4

3

2

1

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

1. Perusahaan Gas Industri Yang Pertama dan Terbesar

*) sumber: Gasworld, 2017

Pangsa Pasar Gas Industri di Indonesia

MNC D 1% OTHERS

21%

AGI 27%

SAMATOR 12%

MNC A19%

MNC B 15%

MNC C5%

AGI adalah pelopor dan pemimpinpasar gas industry di Indonesia

Bersama dengan Samator, AGI menguasaipangsa pasar sebesar 39%

Memiliki jaringan distribusi yang khas di seluruh penjuru Nusantara

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

2. Pemimpin Pasar Pada Sektor Gas Medis

Gas Medis

& pernapasan

Peralatan Gas Medis

& sistem instalasi

Satu-satunya pelak di bidang gas industri yang menawarkan total customer solution dengan menyediakan gas medis,

peralatan dan konstruksi & instalasi infrastruktur gas medis pada sektor healthcare

Memiliki 75 hingga 80% pangsa pasar di sektor gas medis pada tahun 2016*)

Sekitar 60%-65% rumah sakit yang menjadi pelanggan juga memperoleh jasa instalasi dari Aneka Gas

Kontrak paying dengan kelompok-kelompok bisnis rumah sakit utama di Indonesia (termasuk rumah sakit swasta dan rumah

sakit pemerintah) dalam memberikan solusi dan bertumbuh bersama dengan kelompok-kelompok bisnis rumah sakit ini

secara nasional

*) sumber: Gasworld, 2016

• Peralatan pasokan

medis

• Sistem monitoring

medis

• Modular operating

theatre

• Onsite generation

system

• Peralatan penanganan

Gas dan pemotongan

• Jasa jasa Instalasi

• Cryogenic containers

for biological

• Transpor specimen dan

penyimpanan cryogenic

fluids

• Gas medis oksigen

(gas pernapasan)

• Gas medis

dinitrogen oksida

(N2O)

• Gas medis udara

• Gas medis nitrogen

• Medical CO2

• Lung function mix

gases

• Blood analyzer

calibration gas

• Gas laser untuk

operasi

• Cryopreservation

gas

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

3. Basis Pelanggan Akhir Yang Beragam dan TerdiversifikasiDengan Baik

per 30 Sept 2019

Retail Medical Consumer

Goods

Other Manufacturing

31%

Infrastructure

23% 18% 14% 14%

Industrial Gases

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

4. Jaringan Distribusi Yang Tersebar di Seluruh NusantaraStrategi

Membangun pabrik dan filling stations

yang dekat dengan pelanggan untuk

memastikan kesinambungan pasokan

dan keunggulan harga

Hasil

Jaringan distribusi terbesar dengan 44 plants (ASP

& lainnya) dan 104 filling stations pada

23 propinsi di Indonesia

Dukungan

Armada transportasi terbesar di industri

untuk melayani pasar sasaran dan

memastikan kesinambungan pasokan

secara tepat waktu

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

5. Kegiatan Operasional Yang Terintegrasi

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

6. Jaringan Internasional

Dikelola oleh Samator Group agar AGI memiliki akses terhadap pemain pemain

berkaliber multinasional

Air Water Tomoe Sokai Co, Ltd. Taiyo Nippon Sanso Corporation and National Oxygen

Pte. Ltd.

Central Uni Co. Ltd.

Carecom Co. Ltd. ESCO Industries Telecom Tube Systems

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

7. Tim Manajemen Dengan Pengalaman Yang Mumpuni

Arief Harsono

•Presiden Komisaris•Chairman Samator Group•44 tahun pengalaman industri

Rasid Harsono

•Wakil Presiden Komisaris•(2006 – sekarang)•33 tahun pengalaman industri

Heyzer Harsono

•Wakil Presiden Komisaris•(2007 - sekarang)•37 tahun pengalaman industri

C.M. Bing Soekianto

•Komisaris Independen•(2004 – sekarang)•43 tahun pengalaman industri

Hargo Utomo

•Komisaris Independen•(2005 – sekarang)•4 tahun pengalaman industri

Agoest Soebhektie

•Komisaris Independen•(2013 – Sekarang)•6 tahun pengalaman industri

Rachmat Harsono

•Presiden Direktur•(2004 – sekarang)•15 tahun pengalaman industri

Ferryawan Utomo

•Wakil Presiden Direktur•(2015 – sekarang) •29 tahun pengalaman industri

Imelda Mulyani Harsono

•Direktur Teknologi dan Kepatuhan•(2006 – sekarang)•13 pengalaman industri

Budi Susanto

•Direktur Penjualan dan Operasional•(2015 – sekarang)•29 tahun pengalaman industri

Nini Liemijanto

•Direktur Keuangan•(2015 – sekarang)•30 tahun pengalaman industri

Djanarko Tjandra

•Direktur Produksi Teknik dan Inovasi•(2004 – sekarang)•17 tahun pengalaman industri

Agus Purnomo

•Direktur Pengembangan Wilayah/Umum danHubungan Pemerintahan (DirekturIndependen)

•(2006 – sekarang)

•33 tahun pengalaman industri

Dewan Komisaris Direksi

Tim manajemen dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Prospek dan Tantangan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Pertumbuhan Pendapatan MenurutLapangan Usaha dan Pengeluaran

Sumber: BadanPusat Statistik

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

TW1

201

7

TW2

201

7

TW3

201

7

TW4

201

7

TW1

201

8

TW2

201

8

TW3

201

8

TW4

201

8

TW1

201

9

TW2

201

9

TW3

201

9

Pertumbuhan Pendapatan AGI& Entitas Anak (%)

Pertumbuhan Pendapatan dan KontribusiPDRB Menurut Wilayah

10,5% (C-TO-C)

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Belanja Pemerintah Tahun 2020Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia

Anggaran Pendidikan: Rp 508,1 T

• Peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia

• Peningkatan akses pendidikan, peningkatan keterampilan, wirausaha, penguasaanteknologi komunikasi daninformasi dan dukunganterhadap aktivitas R&D

Anggaran Kesehatan: Rp 132,2 T

• Percepatan penguranganstunting, penguatan kegiatanpromotif dan preventif, keberlanjutan program asuransi kesehatan nasional

Penguatan Program Jaminan Sosial

Anggaran JaminanSosial : Rp 372,5 T

• Percepatanpengentasankemiskinan

• Peningkatan akurasi data dan mekanisme distribusi

• Sinkronisasi antarprogram

• Subsidi yang tepat sasaran dan efektif

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Anggaran Infrstruktur: Rp 423,3 T

• Peningkatan daya sainginvestasi dan ekspor

• Dukungan terhadap transformasi industri (konektivitas, pangan, energi dan air) dan antisipasi masalah sosial perkotaan (sanitasi air bersih, manajemen limbah, dan transportasi masal)

• Mendukung lini-linikementrian untukmenggunakan alternatif-alternatif mekanismepembiayaan (PPP, viability gap fund, availability payment)

Penciptaan Birokrasi yang Efisien, Melayani, dan Bebas

Korupsi

Anggaran : Rp 261,3 T

• Meningkatkan efektivitasbirokrasi: produktivitas, integritas dan layananpublic

• Menjaga tingkatkesejahteraan pejabatdan pensiunan (antisipasireformasi pension)

• Birokrasi yang didasarkankemajuan informasikomunikasi dan teknologi

• Stabilitasekonomi, keamanan, danpolitik

• Mitigasi risikobencana, pelestarianlingkungan, danpembangunanenergiterbarukan

• Penguatanfiscal buffer untukkeberlanjutandanfleksibilitas

Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Informasi Terkini Perseroan9M19

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Perkembangan Usaha Terkini

Menerima Penghargaan Supplier

Quality Excellence dari Coca-Cola

Amatil Indonesia (CCAI)

Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada perusahaanyang telah memenuhi atau melampaui serangkaian kriteria

yang sangat ketat terkait kinerja kualitas

Berpartisipasi dalam Gas

Indonesia Summit & Exhibition

2019

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan kami untukmeningkatkan kesadaran akan produk kami, yang

selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penjualan

Sebanyak 344 kontrak telah

diproses selama sembilan bulan

2019

Sektor medis tetap dominan denganmengkontribusikan sekitar 60% dari total

kontrak dengan nilai estimasi sebesar Rp 175 miliar.

Distribusi Dividen

Pertama

Sebesar Rp3,25/saham; merepresentasikan rasiopembayaran sebesar 10%

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Penghargaan

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Refinancing PinjamanPUB I Tahap 3 pada tahun 2019

Obligasi Kupon Tetap Sukuk ijarah

Penerbit PT Aneka Gas Industri Tbk

Terdaftar Bursa Efek Indonesia

Peringkat Perseroan Obligasi dan Sukuk, keduanya mendapatkan peringkat A-(idn) dari Fitch

Tujuan Refinancing

Jatuh Tempo 3 5 3 5

Tanggal Terdaftar 6 Juni 2017

Tahap 1 Sejumlah 310 (Rpmiliar)

45 19 147 99

Kupon Tahunan (%) 9,9 10,35 9,9 10,35

Tanggal Terdaftar 8 Desember 2017

Tahap 2 Sejumlah 400 (Rpmiliar)

187 61 107 35

Kupon Tahunan (%) 9,5 9,9 9,5 9,9

Tanggal Terdaftar 20 Maret 2019

Tahap 3 senilai 290 (Rp miliar) 164 16 110 0

Kupon Tahunan (%) 11,0 11,5 11,0 0

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Kinerja Keuangan Perseroan9M19

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Ringkasan Keuangan

RisikoTerdiversifikasi

Dengan Baik

• Melayani berbagai industri

• 70% pendapatan telah diamankan melalui kontrak jangkamenengah dan jangka panjang antara 5 hingga 15 tahun

PengembalianTinggi

• 47% - 50% marjin bruto

• 20% - 25% marjin EBIT

• 33% - 36% marjin EBITDA

Pertumbuhan

Tinggi

• Pertumbuhan penjualan lebih dari 2 digit selama 5 tahun terakhir

• Pemain terkemuka pada sektor dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti retail dan medical

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Kinerja Keuangan

PENDAPATAN VOLUME PENDAPATAN

KOMPOSISI BEBAN/BIAYA PENDAPATAN BERDASARKAN PRODUK

1,1961,332

1,4631,618

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

ilia

rRu

pia

h

314335

372 381

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amju

taM

3

632 714 779 891

290333

393433

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

COGS Opex

747 813 945 1,013

340 401

382 431 109

118 136

174 1,196

1,3321,463

1,618

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019D

alam

mili

arR

up

iah

Air Gas Non Air Gas Service & Equipment Total

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Kinerja Keuangan

PENDAPATAN BERDASARKAN MODE OF SUPPLY

PENDAPATAN BERDASARKAN SEKTOR

PERTUMBUHAN PENDAPATAN BERDASARKAN

SEKTOR

564 573 714 820

69 65 57

56 401 463 481

531 162 231

211 210

1,1961,332

1,4631,618

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Bulk Pipeline Cylinder Medical Equipment & Others Total

21%12%

20%

7%

34%

19% 8%

10%

4% 49%

-8%-14%

23%

-6%

18%

12%

17%

-6%

6%

65%

20%

11%

10%

11%

-25%

-5%

15%

35%

55%

75%

95%

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

%

Medical Consumer Goods Infrastructure Retail Others Manufactures Average259 291 350 374 209 250 270 296 198

294 271 233 390

365 432 482 140

132 141

233 1,196

1,3321,463

1,618

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Medical Consumer Goods Infrastructure Retail Others Manufactures Total

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Kinerja Keuangan

LABA BRUTO LABA BERSIH KOMPRESHENSIF

EBIT

564 617

684 727

-

100

200

300

400

500

600

700

800

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

ilia

rRu

pia

h

274 279 292 301

-

50

100

150

200

250

300

350

400

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

412 449

485 508

-

100

200

300

400

500

600

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

50

77 85 76

3

--

-

45

67 73

73

-

20

40

60

80

100

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Net Income Other Comprehensive Income/Expense Comprehensive Net Income to Parent

EBITDA

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Kinerja Keuangan

PROFIL NERACA ASET

LIABILITAS EKUITAS

3,087 3,046 3,500 3,710

2,761 3,3583,148 3,214

5,8486,404 6,648 6,924

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016 A 2017 A 2018 A 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Liabilities Equities Assets

4,368 4,877 5,062 5,122

1,4801,527 1,586 1,801

5,8486,404 6,648 6,924

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016 A 2017 A 2018 A 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Non Current Assets Current Assets Assets

90 74 0 0

1,4221,856 2,079 1,991

1,047718

980 1,282528 397

4414383,087 3,046

3,5003,710

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016 A 2017 A 2018 A 9M2019

Dal

amm

iliar

Ru

pia

h

Temporary syirkah fund Long-term debt Short-term debt

7121,224 995 997

66

152252 315

1,982

1,9821,901 1,901

2,761

3,3583,148 3,214

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2016 A 2017 A 2018 A 9M2019D

alam

mili

arR

up

iah

Other comprehensive income & Minority interest Retained earnings Capital Equity

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Rasio Keuangan Penting

9M2016 9M2017 9M2018 9M2019

Rasio Profitabilitas

Marjin Laba Bruto % 47,15 46,36 46,75 44,91

Marjin Laba Sebelum Bunga dan Pajak % 22,90 20,94 19,97 18,63

Marjin Laba Sebelum Bunga,Pajak, Depresiasi dan Amortisasi % 34,49 33,74 33,16 31,42

Marjin Laba Bersih untuk Tahun Berjalan % 4,15 5,81 5,78 4,70

Marjin Laba Komprehensif untuk Tahun Berjalan % 3,76 5,02 5,00 4,54

Rasio Pengembalian atas Aset % 1,21 1,72 1,64 1,46

Rasio Pengembalian atas Ekuitas % 2,38 3,43 3,11 3,11

Rasio Likuiditas

Rasio Lancar X >= 1 1,90 1,23 1,60 1,14

Rasio Cepat X 1,56 0,96 1,22 0,85

Rasio Solvabilitas

Hutang / Ekuitas (DER) X <= 3 1,13 1,12 0,99 1,15

Hutang / Aset (DAR) X 0,53 0,53 0,50 0,54

Hutang Berbunga / Ekuitas X <= 2 0,93 0,95 0,87 1,02

Hutang Bersih / Ekuitas X <= 2,5 0,71 0,80 0,76 0,91

Hutang Berbunga / Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi X 4,61 4,53 4,65 4,83

(Hutan Berbunga – Kas) / Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi X 3,54 3,81 4,06 4,29

Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi / Bunga X >=1,5 1,98 2,20 2,18 1,98

Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi / (Bunga + Pokok Hutang) X 0,97 1,16 1,00 1,10

EBILaba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi / Total Hutang % 17,82 18,89 18,93 18,27

Note : Principal di Q2 2018 termasuk refinancing

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

…from EVERYWHERE in EVERYTHING…Kami adalah pemain pertama dan terbesar yang menyediakan produk dan layanan gas industri yang paling terintegrasi ke berbagai industri-industri besar (terutama di bidang medis dan ritel) di seluruh

Indonesia

Keunggulan Kompetitif• Perusahaan gas industri pertama dan

terbesar

• Pemimpin pasar di sektor gas medis

• Basis pelanggan akhir yang terdiversifikasi dengan baik

• Jaringan distribusi nasional

• Kegiatan operasional yang terintegrasi

• Jaringan internasional yang kuat

• Tim manajemen yang berpengalaman

Posisi Perusahaan • Dominan dalam bidang medis dan ritel (tidak

ada persaingan dengan pemain multinasional)

• Keuntungan menjadi first mover untuk pangsa pasar luar Jawa (tidak ada persaingan dengan pemain multinasional)

• Distribusi jaringan yang luas memungkinkan kami untuk memberikan layanan nasional ke perusahaan nasional berskala besar

• Pangsa pasar yang stabil yang berasal daridiversifikasi produk, distribusi, industri dan pelanggan yang luas

• 4 (empat) pemain berskala besar di Indonesia

Model Bisnis• Integrasi hulu ke hilir yang mencakup

metode distribusi secara pipa, onsite, curah, dan silinder

• Kontrak jangka menengah dan panjang untuk memastikan pertumbuhan penjualan yang stabil

• Sistem harga cost plus yang memungkinkan perusahaan untukmengimplementasikan metode cost pass through

FROM EVERYWHERE

IN EVERYTHING

Target 2019

Pendapatan- Pertumbuhan YoY : +10-14%

Laba Bruto- Marjin: 44-45%

EBITDA- Pertumbuhan YoY : +9-15%

- Marjin: 31-32%

Laba Bersih- Pertumbuhan YoY : +5-10%

- Marjin:5-6%

Total Capex: ~Rp 350 miliarUntuk pembangunan unit likuifaksi, pemeliharaan dan pembangunan filling station

Angka Utilisasi: 63-65%Melalui peningkatan jenis produk pada filling station kami yang ada saat ini, meningkatkan penggunaan aplikasi telemetri untuk sebagai upaya untukpeningkatan efisiensi distribusi, dan menyediakan microbulk bagi pelanggan retail sebagai upaya untuk meningkatkan distribusi

FROM EVERYWHEREIN EVERYTHING

THANK YOU

PT Aneka Gas Industri Tbk adalah bagian dari SAMATOR GroupJakarta : UGM Samator Pendidikan Tower A 5-6th floor (Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, South Jakarta, DKI Jakarta 12850)

Surabaya : Jl. Raya Kedung Baruk 25-28, Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, East Java 60298