Presentación de PowerPoint - api.ning.comapi.ning.com/files/.../PEGA20191.pdfFEDEGÁN Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019 Fernando Leyva Pinzón - [email protected]

FEDEGÁNwww.fedegan.org.co

Plan Estratégico de la Ganadería ColombianaPEGA 2019

Fernando Leyva Pinzón - [email protected] Oficina de Planeación

Abril de 2008

2

Flecha roja: Pronóstico de reducciónFlecha negra: no hay cambio significativoFlecha azul: Pronóstico de incremento

441

600

288

193

36

69

159

52

56

709

114

307

264

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513

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32

50-100100-150150-200200-300

300-400

400-500

> 500

Flujo (miles de ton eq. canal)

571

320192

18

61

51

235

39

65

128

62

130200

250

Flujos Comerciales 2006CARNE DE RES – Entorno Internacional

3

CARNE DE RES – Entorno Internacional

• Expansión de la demanda: China; Asia; Rusia• Biocombustibles: economía del calentamiento global

• Clima variable e inclemente• Reducción de la oferta??? Orientación de la

agricultura hacia la producción de energía...• Incrementos en costos en sistemas de confinamiento

• Crisis sanitarias recientes suponen un crecimiento de lademanda de productos limpios

• Ojo!!! Certificados & trazados• Liberalización de mercados

• Exposición a la competencia internacional• Erosión de preferencias en mercados naturales

4

Cambio de escalón en cotizaciones internacionalesCARNE DE RES – Entorno Internacional

Carne de Res - Cotización Internacional (Series FAO & FMI)Precio Implícito (US$ CIF / ton) - Destino: Estado Unidos - Origen Australia

1,600

1,800

2,000

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2,600

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3,000

3,200

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08

Precio Internacional de Leche en Polvo (US$/Ton)-Fuente USDA

1,2001,600

2,0002,400

2,8003,200

3,600

4,0004,400

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5,6006,000

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7

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08

OCEANIA

EUROPA

5

CARNE DE RES – Entorno InternacionalDETERMINATES DEL NUEVO COMERCIO DE LA CARNE

• Certificación plantas de sacrificio (HACCP, BPM, ISO)• Sistema Nacional de Salud Animal & Inocuidad• Calidad (edad al sacrificio, terneza, grasa intramuscular, empaque)• Diferenciación (por origen o atributos)• Trazabilidad• Certificaciones comerciales (Eurogap, IFS, BRC, etc) • Marketing; integración en la cadena; logística distribución• Crecimiento del mercado natural y orgánico

• Participación del 2% del total alimentos• Crecimiento del 24% año desde hace 10 años• Crecimiento del 35 al 40% (>>> +3 a 4% estándar)

Fuente: Javier Martínez del Valle

6

Importaciones a la vista Entorno Nacional - Liberalización

Acuerdo de Complementación Económica ACE 59

CAN & MERCOSUR

• La cuota de importación para 2008 asciende a 6.817 ton. (4.057 ton. carnes finas y 2.760 ton. (industriales + despojos)). Entran con arancel del 13% (Argentina y Brasil) y del 15% (Uruguay y Paraguay)

• La frontera colombiana está abierta a las exportaciones de los E.U.

• En el 2007 las importaciones crecieron un 147% con relación al año pasado (2007: 5742 ton; 2006: 2.338 ton)

7

Entorno Nacional – Sacrificio & consumo aparente & tasa extracción

Sacrificio estimado 2007: 3.977.255 cabezas854.205 toneladas de carne de res (eq. carne en canal)

• DANEÑ variación sacrificio hembras Ene-Nov 2007/2006: -1,4%

8

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000En

e-01

May

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08

$ K

ilo e

n pi

e

BogotáFrigosinúFrigoorienteFrigomedioFrigosabanasCatama- VillavicencioMedellín

Incremento demanda exportaciones a Venezuela

Impacto Política Control exportaciones (animal en pie)

Entorno Nacional – Precios de ganado gordo

Fuente: DANE, SIGA – Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

9

Entorno Nacional – Precios al consumidor: cárnicos

90

100

110

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130

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200

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200

210

Indi

ce (B

ase

dic-

98)

IPC totalIPC ResIPC Pollo

IPC CerdoIPC alimentos


10

Entorno Nacional – Producción de leche & consumo aparente

3.750

4.000

4.250

4.500

4.750

5.000

5.250

5.500

5.750

6.000

6.250

6.500pr

oduc

ciòn

de

lech

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finc

am

illon

es d

e lit

ros

120,0122,5125,0127,5130,0132,5135,0137,5140,0142,5145,0147,5150,0

cons

umo

apar

ente

(kg/

hab/

año)

produccion 3.917 4.132 4.215 4.426 4.625 4.925 5.046 5.208 5.380 5.290 5.396 5.665 5.800 5.879 5.905 6.079 6.176 6.084 6.297

consumo aparente 122 127 128 132 135 141 142 147 148 140 140 144 143 140 139 141 142 139 141

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: FEDEGÁN – Cálculos Oficina de Planeación

Producción estimada en el 2007: 6.084 millones de litros

Variación acopio formal 2007/2006 I sem: + 3.4%(pr)Variación producción 2007/2006 I sem: + 0,5%(e)

11

Entorno Nacional – Precios de leche

12

Entorno Nacional – Precios al consumidor: lácteos

90100110120130140150160170180190200210220230

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90100110120130140150160170180190200210220230

Indi

ce (B

ase

dic-

98)

IPC totalIPC lecheIPC quesosotros derivados lácteosIPC alimentos


13

Entorno Nacional

14

ORIENTACION DEL HATO COLOMBIANO POR ACTIVIDAD GANADERA

Entorno Nacional

15

ENTORNO NACIONAL: marco normativo

• Ley 914: SINIGAN

• Decreto 1500 de 2007: “Por el cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino” & resolución

• Decreto 2838 de 2007: formalización producción y comercialización de leche fresca

• Decreto 405 de febrero 2008: contingente de exportación de machos (15.000 comerciales)

• Decreto 406 de febrero 2008: hembras exportación restringida

• Resolución 302 vigilancia y control de precios insumos

16

‘TEMPLO ESTRATEGICO’BIENESTAR

del Ganadero y del País.Una Ganadería Rentable, Sostenible Ambientalmente,

Responsable Socialmente y Solidaria

GanaderíaColombiana en 2019

Mercado Interno – incremento en consumo per capitaMercado Externo – productos diferenciados, limpios y de valor agregado

ObjetivosSectoriales

C O M P E T I T I V I D A DFactor Clavede Éxito

17

PEGA 2019: las medidas de la ganaderíaCarne de Res

1997(e) 2007(e) variación 2019(py) variaciónInventario bovino(millones de cabezas) 21,5 23,7 10% 31,4 32%Sacrificio(millones de cabezas) 4,1 4,1 0% 7,3 78%Tasa de extracción (%) 19% 17% -9% 23% 35%Producción(millones de toneladas eq. canal) 0,85 0,87 2% 1,70 94%

Exportaciones(miles de toneladas eq. canal) 1,3 60 4515% 217 262%Importaciones(miles de toneladas eq. canal) 7,1 3,5 -51% 10,0 186%

Fuente 2019: PEGA – FEDEGÁN – Modelo ver 2.0

18

PEGA 2019: las medidas de la ganaderíaLácteos

1997(e) 2007(e) variación 2019(py) variaciónProducción(millones de litros) 5.208 6.238 20% 9.045 45%Exportaciones(eq. millones de litros) 8 40 400% 1.254 3035%Importaciones(eq. millones de litros) 175 16 -91% 100 525%

Fuente 2019: PEGA - FEDEGÁN

Fuente: FEDEGÁN

19


Sist

ema N

acio

nal d

e Salu

d







Anim

al e I

nocu

idad

PilaresEstratégicos

20

Enfermedades Sujetas a programas oficiales de

controlFiebre aftosaFiebre aftosa

Brucelosis BovinaBrucelosis BovinaTuberculosisTuberculosis

EEBEEB

Enfermedades no sujetas a programas de control

InfecciosasParasitariasDe la reproducciónPor carencias nutricionales

• Mercados Internacionales • Consumo Nacional

• Mercados Internacionales • Consumo Nacional

• Productividad Ganadera• Crecimiento del Hato

• Productividad Ganadera• Crecimiento del Hato

Salud Animal

Sanidad AnimalBienestar Animal

Buenas Prácticas Ganaderas – BPG´s

$ COP 299.511,3 mill

1995 - 2005

Sistema Nacional de Salud Animal e Inocuidad

21

Sistema Nacional de Salud Animal e Inocuidad

22


Sist

ema N

acio

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e Salu

d







Anim

al e I

nocu

idad


Empr

esar

izació

ny

Prod

uctiv

idad

23

EmpresarizaciEmpresarizacióónn & Productividad& Productividad

DEBILIDADES COMUNES• Dispersión• Bajo nivel de especialización• Explotaciones de pequeño tamaño• Bajo nivel de escolaridad (analfabetismo)• Escasa empresarización• Poca aplicación de tecnologías disponibles• Baja Productividad (área y animal)• Uso no sostenible de recursos naturales• Informalidad tributaria y laboral

24

item 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Costo Leche 100 118.8 138.5 160.5 185.4 207.7 226.2 245.4 278.3 297.8 308.2 328.8Costo DP 100 118.5 140.7 163.9 190.3 209.1 227.3 248.2 272.8 297.0 316.9 339.8Precio Leche 100 115.6 128.1 148.5 151.7 164.9 188.1 191.1 192.8 211.2 228.0 231.7Costo Ceba 100 118.4 138.5 164.6 192.9 210.8 228.5 251.1 256.4 275.4 282.0 312.7Precio Novillo Gordo 100 87.2 78.5 83.5 133.9 144.7 182.6 194.4 197.2 211.7 220.0 228.7Costo Cria 100 118.7 140.4 164.3 189.9 209.9 229.6 250.9 273.0 296.0 314.3 333.8Precio Ganado Flaco 100 87.2 87.5 112.6 122.7 105.4 154.4 191.4 172.3 147.8 156.8 169.2IPC Total 100 121.6 143.1 167.0 182.5 198.4 213.6 228.5 243.4 256.7 269.2 282.3

Fuente: Oficina de Planeación - FEDEGÁN

Enero – Diciembre 2007

Evolución Histórica

Empresarización & Productividad: el desafío de los costos de producción…

8.7%

14.3%

6.0%

14.3%

7.0%

11.0%

8.4%

17.5%

11.7%

17.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Leche DobleProposito

Cria Levante Ceba

Indice de Costos Indice de Precios al Productor

25

Empresarización & Productividad: Brecha Colombia / Cono Surcaso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo en planta)

0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

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1.75

1.85

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02

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02

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2

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-02

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03

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4

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1.05

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1.45

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1.65

1.75

1.85

Argentina Colombia Uruguay

Paraguay Brasil

El desafío: cerrar la brecha, estimada actualmente en 25%

Fuente: SIGA

26

Empresarización & Productividad: Brecha Colombia / Norte Américacaso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo en planta)

0.60

0.75

0.90

1.05

1.20

1.35

1.50

1.65

1.80

1.95

2.10

2.25

2.40

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-02

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2

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3S

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3

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7

Sep

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Nov

-07

Ene

-08

0.600.750.901.051.201.351.501.651.801.952.102.252.40

Canadá Colombia AustraliaMéxico Costa Rica U.S.A.

El desafío: recuperar brecha favorable

Fuente: SIGA

27

Empresarización & Productividad: caso de la leche(US$ / litro)

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

0.44

0.48

0.52E

ne-0

2

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7

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-07

Ene

-08

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

0.44

0.48

0.52Brasil Chile U.S.A.Argentina Colombia

Fuente: SIGA

28

EmpresarizaciEmpresarizacióónn & Productividad & Productividad –– metas 2019metas 2019

Área a reconvertir- Silvopastoreo- Conservación- Otros cultivos

BajaBaja

MedianaMediana

AltaAltaTecnologTecnologííaay Gestiy GestióónnÁÁreas por grado de reas por grado de

tecnificacitecnificacióón2 millones Has.

10 millones Has.*16 millones Has.*10 millones Has.*

Total: 38 millones Has.* Estimados Iniciales

n

Indicadores Productivos 2019 Indicadores Productivos 2019 ((ÁÁrea Alta Tecnificacirea Alta Tecnificacióón: 2n: 2’’000,000 Has.000,000 Has.))

N.A.N.A.N.A.700N.A.3Ceba

1,6003%200N.A.70%2Doble Propósito

N.A.3%230N.A.70%2Cría

4,500

Producción de Leche

(lts/vaca/año)

N.A.

Peso al Destete

(kg.)

3%N.A70%3Lechería Especializada

Capacidad de Carga

(U.G.G./Ha.)Natalidad Mortalidad

en Terneros

Ganancia de Peso (grs./día)

29

Las regiones de alto potencial para el desarrollo forestal son esencialmente regiones ganaderas

Región Eje Cafetero y Suroccidental:

• Alturas entre 1.000 y 2.000 msnm

• Hectáreas aptas: 1.889.000

• Especies aptas: Roble, Nogal, Cedro, Eucalipto y Pino.

• Potencial Exportador por el O. Pacífico y el Mar Caribe

Región Caribe y Alto Magdalena:

• Alturas entre 100 y 800 msnm

• Hectáreas aptas: 827.260

• Especies aptas: Teca, Melina, Ceiba, Acacia y Eucalipto

• Potencial exportador por el O. Atlántico

Región Orinoquía:

•Alturas entre 100 y 500 msnm


•Especies aptas: Pino y Eucalipto

•Potencial exportador por el río Orinoco al O. Atlántico

•Mercado Interno

Mar Caribe

Océano Pacífico

Fuente: MADR

Departamentos Priorizados

Municipios con mayores áreas cultivadas

Región Eje Cafetero y Suroccidental:

• Alturas entre 1.000 y 2.000 msnm

• Hectáreas aptas: 1.889.000

• Especies aptas: Roble, Nogal, Cedro, Eucalipto y Pino.

• Potencial Exportador por el O. Pacífico y el Mar Caribe

Región Caribe y Alto Magdalena:

• Alturas entre 100 y 800 msnm


• Especies aptas: Teca, Melina, Ceiba, Acacia y Eucalipto

• Potencial exportador por el O. Atlántico

Región Orinoquía:

•Alturas entre 100 y 500 msnm


•Especies aptas: Pino y Eucalipto

•Potencial exportador por el río Orinoco al O. Atlántico

•Mercado Interno

Mar Caribe

Océano Pacífico

Fuente: MADR





30

Las regiones de alto potencial para el desarrollo forestal son esencialmente regiones ganaderas

31

Porqué FEDEGÁN está promoviendo sistemas silvopastoriles?Porqué dicha promoción hace parte integral del plan estratégico de la ganadería PEGA 2019?Porque:Los sistemas silvopastoriles son un complemento ideal para la

producción ganadera• Términos Técnicos

+• Términos económicos: fuente adicional de ingresos

+• Diferenciación de productos colombianos (mercados verdes)

Pretendemos responsabilizarnos por el uso y conservación de los suelos de nuestros fincas

32

EmpresarizaciEmpresarizacióónn & Productividad & Productividad –– estrategiasestrategias

1.1. Cultura de Cultura de Innovación2.2. TecnologTecnologíía e a e investigaciinvestigacióónn3.3. InstitucionalidadInstitucionalidad4.4. Responsabilidad Responsabilidad Social Social

EmpresarialEmpresarial5.5. Uso Uso sosteniblesostenible de los recursos de los recursos

naturalesnaturales

33


Sist

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acio

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e Salu

d







Cade

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rodu

ctiva

s y

Traz

abilid

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Anim

al e I

nocu

idad


Empr

esar

izació

ny

Prod

uctiv

idad

Fundamentos

34

Cadenas Productivas - Diagnóstico

• Alta intermediación• Problemas de localización• Bajos estándares sanitarios y de calidad del

mercado doméstico• Alto nivel de informalidad & clandestinidad• Pobres economías de escala• Existencia de asimetrías en el sector formal

de las cadenas• Institucionalidad de cadena débil

35

Cadenas ProductivasComercialización de animales vivos

METAS– Para 2019 deberá haber, cuando menos, una

subasta en las zonas cuya caracterización productiva, de acuerdo con el diagnóstico sobre conglomerados, requiera de un escenario institucionalizado para el mercado de animales vivos

ESTRATEGIAS– Consolidación de las subastas ganaderas– Generación y divulgación de información de

referencia

36

Cadenas ProductivasTransporte de animales

METAS– Para 2019 la totalidad del ganado que sea llevado

a plantas de sacrificio nacionales y regionales, utilizará sistemas adecuados de transporte, de acuerdo con las especificaciones y normas adoptadas por el país

ESTRATEGIAS– Adecuación de transporte a estándares

internacionales– Reformulación y cumplimiento de la legislación

37

Cadenas ProductivasTransformación (Cadena Cárnica)

METAS– Reducción drástica del número de plantas de sacrificio– Integración vertical & horizontal– La totalidad de las plantas nacionales, regionales o

locales, deberán cumplir con las normas vigentes en aspectos sanitarios, ambientales y de calidad

ESTRATEGIAS– Adecuación, implementación & cumplimiento de

legislación– Racionalización, adecuación y regionalización de la

infraestructura de sacrificio– Promoción de la cultura de la calidad y del frío

38

Trazabilidad - Metas

En el 2019:La totalidad del hato colombiano estarácubierto por el Sistema Nacional de

Identificación e Información de Ganado Bovino

39


Sist

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Empr

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izació

ny

Prod

uctiv

idad

40

Fomento al Consumo y Promoción a la Demanda

• Problemática del consumo de carne de bovino– Informalidad– Hábitos de compra de carne en el hogar– Consumo decreciente– Dinámica positiva de sustitutos

• Problemática del consumo de lácteos– Informalidad– Consumo estancado o estabilizado– Dinámica positiva de sustitutos

41

PEGA 2019 - Fomento al Consumo y Promoción a la DemandaMETAS

• Carne de res: 18 a 30 kg/hab/año• Lácteos: 143 a 163 litros/hab/año

ESTRATEGIAS• Reingeniería de los programas (reorientación & inyección

de recursos)• Fomento al consumo (asistencial)

• Boletín del consumidor• Programas asistenciales (ICBF)• Programa de accion a la comunidad FEDEGÁN -

FNG• Fomento de la demanda:

• Sello de calidad de la carne bovina • Campañas publicitarias

42


Mode

lo E

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ro

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Empr

esar

izació

ny

Prod

uctiv

idad

43Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

EXPORTACIONES POR CATEGORIA (US$ FOB)% Participación

408,830

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nov-2007

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

US$

FO

B M

iles

CARNE DESHUESADA CONGELADA CARNE DESHUESADA REFRIGERADA CARNE EN CANAL

ANIMALES VIVOS DESPOJOS CARNICOS TOTAL

IMPORTACIONES POR CATEGORIA (US$ CIF)% Participación

12.780

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nov-2007

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

US$

CIF

Mile

s

CARNE DESHUESADA CONGELADA CARNE DESHUESADA REFRIGERADACARNE EN CANAL ANIMALES VIVOSDESPOJOS CARNICOS TOTAL

El modelo exportador: composición portafolio exportaciones & importaciones: CARNE DE RES & ANIMALES VIVOS

44Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

EXPORTACIONES POR CATEGORIA US$ FOB % Participación

42.363

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nov-2007

-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

US$

FO

B M

iles

LECHE EN POLVO LECHE EVAPORADA LECHE CONCENTRADALACTOSUEROS QUESOS YOGUR - LECHES ACIDASMANTEQUILLAS LECHE LIQUIDA TOTAL

IMPORTACIONES POR CATEGORIA US$ CIF% Participación

12.921

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nov-2007-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

US$

CIF

Mile

s

LACTOSUEROS LECHE CONCENTRADA LECHE EN POLVOLECHE EVAPORADA LECHE LIQUIDA MANTEQUILLASQUESOS YOGUR - LECHES ACIDAS TOTAL

El modelo exportador: composición portafolio exportaciones & importaciones: LACTEOS

17-Oct-0645

LA META• Exportaciones de pequeña pero jugosa porción de la

oferta doméstica• Con destino a nichos de mercado de alto poder

adquisitivo: carnes de bovinos taurus & carnes verdes• 50.000 ton en el 2019

• Con destino al mercado estándar: carnes deshuesadas

• 400.000 ton en el 2019

• Consolidación mercados naturales • Penetración mercados lucrativos

El MODELO EXPORTADOR DEL PEGA 2019

17-Oct-0646

El MODELO EXPORTADOR DEL PEGA 2019LA META: Exportar con valor agregado,

orgánico, verdes, etc... hacia nichos de mercado

• Diversificar portafolio (Productos y mercados)

• Regular el mercado interno

• Respuesta contra amenazas de la competencia externa

17-Oct-0647

El MODELO EXPORTADOR DEL PEGA 2019ESTRATEGIAS

• Mercadear• Diversificar

• Mercados• Productos

• Diferenciar• Calidades• Verdes• Apelativos de origen

• Trazar

48


Foca

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ión

y Re

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Mode

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Prod

uctiv

idad

49

Focalización y RegionalizaciónCómo funcionan las cadenas?

Consumidores

Distribuidores

Mundo

Insu

mos

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esa

Gana

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Tran

sfor

mad

ores

INTERMEDIARIOS

50

Cómo deberían funcionar las cadenas?

Tran

sfor

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Dist

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es

MESA DE CONCERTACIÓN

Frontera Administrativa

Gobierno

REGIÓN 1REGIÓN 2

TERRITORIO

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aintermediario

Focalización y Regionalización

51

Cómo deberían funcionar las cadenas?

Tran

sfor

mad

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idor

es

MESA DE CONCERTACIÓN

Frontera Administrativa

Gobierno

REGIÓN 1REGIÓN 2

TERRITORIO

Insu

mos

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esa

Gan

ader

aintermediarioComo

conglomerado!!!

Focalización y Regionalización

52

Estrategias• 2006 - 2007: Identificación y caracterización

preliminar de conglomerados ganaderos• Formulación de PEGA´s por conglomerado

• 2008: Talleres de planeación estratégica• 2008 en adelante: Implementación de PEGA´s

• Seguimiento• Referenciamiento institucional

PEGA 2019 – Focalización y Regionalización – Cómo cerrar la brecha??

53

Estrategias• 2006 - 2007: Identificación y caracterización

preliminar de conglomerados ganaderos• Formulación de PEGA´s por conglomerado

• 2008: Talleres de planeación estratégica• 2008 en adelante: Implementación de PEGA´s

• Seguimiento• Referenciamiento institucional

PEGA 2019 – Focalización y Regionalización – Cómo cerrar la brecha??

Nivel central:

facilitador...

54


Foca

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Mode

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FundamentosEm

pres

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ción

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oduc

tivid

adInnovación, Ciencia & Tecnología, TICs

Institucionalidad Pública y Agenda Interna

Institucionalidad GremialInstitucionalidad Gremial




Abril de 2008

56

ENTORNO NACIONALImportaciones a la vista


CAN & MERCOSUR

AÑOCuota Carnes

Finas (ton)

Cuota Carnes

Industriales (ton)

Total Cuota (ton.)

Total Importaciones

(ton.)

% Total de Aprovechamiento

% Aprovechamiento Carnes Frias

% Aprovechamiento Carnes Industriales

2005 3.605 2.550 6.155 1.324 21,5% 2,6% 48,2%2006 3.713 2.601 6.314 2.328 36,9% 1,1% 88,0%2007 3.824 2.653 6.477 3.108 48,0% 2,3% 82,1%



• En el primer semestre del año las importaciones han crecido un 33,5%con relación al año pasado (2007: 3.117 ton; 2006: 1.242)

57

Fiebre Aftosa Colombia 2006

Colombia Libre con Vacunación

2001 – 2008

Col

Procesos

EstrategiasVacunaciónProtección de fronterasProcesos de zonificaciónFlujos de comercializaciónAnálisis de riesgoAnálisis costo beneficio

de los bovinos74%de los predios66%

de los municipios

72%Del territorio73%

de los bovinos74%de los predios66%

de los municipios

72%Del territorio73%

Reconocida sin vacunación 1997

Reconocida con vacunación 2001 2003 2005 2007

Zona endémica

Reconocida sin vacunación 1997

Reconocida con vacunación 2001 2003 2005 2007

Zona endémica

ombia Libre sin Vacunación

2009 – 2012

58

>90%86~90%80~85%Sin vacunación

Brucelosis Bovina:

POBLACION OBJETIVO: HEMBRAS DE 3 A 8 MESES

Vacunadas 10.115.075Protegidas (80%) 8’092.060Protegidas por hatos libres (20%)

2’023.015

Certificación de país libre 2012

Vacunación y Protección de hembras 2002 - 2006

Estrategias• Vacunación.• Control de plantas procesadoras y

distribuidoras de semen

• Acompañamiento en la implementación de procedimientos para cambio de estatus sanitario

• Promover certificación de hatos y de zonas libres

59

Departamentos donde nunca se ha presentado la enfermedadDepartamentos con presentación de focos tuberculosis bovina 1980 - 2004

Zonas con presentación de focos tuberculosis bovina 2004 - 2006

Estrategias• Certificación de zonas libres• Certificación de hatos

infectados y eliminación de reactores

• Acreditación de entes particulares para actividades del programa

Fuente: ICA

Situación de la Tuberculosis BovinaColombia 2006

Certificación de país libre 2007 - 2009

60

Encefalopatía Espongiforme BovinaColombia 2006Clasificación OIE:

País con riesgo insignificante

No se han registrado casos de EEB

Proceso:• 7 años certificando como negativos casos

compatibles con EEB• 8 años certificando rumiantes no alimentados con

harinas de hueso, de carne y despojos derivados de rumiantes

Inicio proceso: 2002 Certificación país libre: 2008Decreto 3555 de octubre de 2006: define condiciones para la

importación de carne de origen bovino y sus productos procedentes de USA

61

TRAZABILIDAD: Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino SINIGAN

• TERCERIZACIÓN.• USO LIMITADO DE LA INFORMACIÓN.• REGLAMENTACIÓN POR RESOLUCIONES.

DESIGNA A FEDEGAN COMO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR

DECRETO 3275 de 2005

FUNDAMENTOS• UNIVERSALIDAD• OBLIGATORIEDAD• TRAZABILIDAD• GRADUALIDAD

RESOLUCIÓN 364 de 2005

LEY 914 de 2004INSTANCIAS• MADR• COMISION NACIONAL• SECRETARIA TECNICA• COMITÉ TECNICO ASESOR• ENTIDAD ADMINISTRADORA

DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SINIGAN A FEDEGAN.

COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SINIGAN

CONTRATO DELEGACIÓN 20060236 CONTRATO COOPERACIÓN 20070013

62

Trazabilidad - Estrategias

• Arreglo institucional• Capacitación recurso humano• Infraestructura informática• Infraestructura física• Plan de socialización• Plan de transferencia• Sostenibilidad del proyecto

– Modelo de negocio

63

P R O D U C CIÓ N D E CA R N E D E RES - vo lu m e n (m il l to n .) & p a rtic ip a ció n 2007 (%) & va r. p ro d u cció n 07/03%

3.3;

6%

; -0%

0.7; 1% ; +

0%

0.9; 2% ; +

18%

1.3 ; 2% ; +

12%

1.4 ; 3% ; -

17%

2.2 ; 4%; +13%

2.3 ; 4% ; +

10%

2.5 ; 5% ; +

28%

3.1 ; 6% ; +

13%7.9 ; 14% ; -

2%

7.9 ; 14% ; +

25%

9.1 ; 17% ; +

23%

12.2 ; 22% ; +

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Es tad o sUn id o s

Br as il C h in a EU-25 A r g e n t in a In d ia A u s tr a lia M é xico Ru s ia C an ad á C o lo m b ia Nu e vaZ e lan d a

o tr o s

2003

2007p

EXP ORTACIONES DE CARNE DE RES - volum e n (m ill ton.) & pa rticipa ción 2007 (%) & va r. EX P OS 07/03 (%)

0.005; 1%

0.005; 1%

0.01 ; 1% ; +

98%

0.2 ; 3% ; -4

8%

0.4 ; 6%; +15%

0.5 ; 7% ; +

60%

0.6 ; 8% ; +

2%

0.6 ; 8% ; +

55%0.7 ; 9% ; -4

0%

0.8 ; 11% ; +

82%1.5 ; 2

0% ; +18%

2.0 ; 27% ; +

69%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bras il Austra lia India EstadosUnidos

Argentina NuevaZe landa

Uruguay Canadá EU-25 China Mexico Colom bia otros

2003

2007p

IMPORTACIONES DE CARNE DE RES - volumen (mill ton.) & participación 2007 (%) & var. IMPOS 07/03 (%)

0.3;

5%

; +68

%

0.1; 2% ; +

15%

0.1; 2% ; +

2%

0.1; 3% ; +

15%

0.1; 3%; -4

2%

0.2; 4% ; -4

8%

0.2; 4% ; +

95%

0.3; 7% ; +

1%

0.6; 10% ; +

21%

0.8; 14% ; -1

0%

0.9; 17% ; +

26%

1.5; 28% ; +

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EstadosUnidos

Rusia Japón EU-25 Mexico Egipto Corea Canadá Filipinas Taiwan Honk Kong otros(incluye

colombia)

2003

2007p

CARNE DE RES – Entorno Internacional

Fuen

te: U

SDA

64

Consumo Creciente: crecimiento concentrado en ciertos paísesENTORNO INTERNACIONAL

70 122

62 140

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

2005 China USA Japan India MENA Mexico Others 2015

'000 t cwe Beef consumption growth by major contributing countries/regions - 2005/2015

Source: GIRA

+4 775+896 +471 +425 +248 +227

+940

Crecimiento de Consumo de carne de bovino contribución por país o región 2005-2015

65

Negociaciones OMC Ronda de DOHA.Compromisos: apertura de mercados, reducción de ayudas internas,

eliminación de subsidios a la exportación

1990 1994 2003 2004 2006 2007

Apertura Económica Reducción Unilateral

de Aranceles

Acuerdo G-3Se excluye

agricultura de la negociación.

Adopción del AECArancel

carne 20%

EnlechadaRégimen de

Licencia Previa para Leche en

polvo

Modificación de aranceles para la carne 80% y 70% Decreto

1311

MERCOSUR

TLC E.E.U.U

TLC CHILE

Profundización AAP Cuba

Triángulo Norte de Centroamérica

Sale Venezuela de

la CAN, anuncia su entrada a

MERCOSUR

Inicio Canadá y Europa

Posible Renegociacióncon México

2002 2012 2018 2020

L.C Chile

Libre comercio

carnes finas

Renegociación Venezuela

L.CE.E.U.U

Arancel de 50%

para Leche en

polvo

SAFP

2009

E.E.U.U

MERCOSUR

Ojo con Clausulasde PreferenciaE.E.U.U y Mercosur

Entorno Nacional - Liberalización

66

Importaciones a la vista Entorno Nacional - Liberalización


CAN & MERCOSUR

AÑOCuota Carnes

Finas (ton)

Cuota Carnes

Industriales (ton)

Total Cuota (ton.)

Total Importaciones

(ton.)

% Total de Aprovechamiento

% Aprovechamiento Carnes Frias

% Aprovechamiento Carnes Industriales

2005 3.605 2.550 6.155 1.324 21,5% 2,6% 48,2%2006 3.713 2.601 6.314 2.328 36,9% 1,1% 88,0%2007 3.824 2.653 6.477 3.108 48,0% 2,3% 82,1%



• En el primer semestre del año las importaciones han crecido un 33,5%con relación al año pasado (2007: 3.117 ton; 2006: 1.242)

67

EXPORTACIONES A VENEZUELA2006 2007 % Var. Ene-Nov UNIDAD 2005

Ene-Nov 2006-2007

Animales Vivos Cabezas 140.139 245.097 129.862 78,0

Carne en Canal Ton 7.514,7 17.123,0 24.271,9 176,2

176,4

306,2

108,8

143,5

145,6

Carne Deshuesada Congelada Ton 744,0 1.056,5 1.149,9

Carne Deshuesada Refrigerada Ton 654,5 3.053,7 2.808,5

Total Equivalente en Canal Ton 42.497,2 83.482,4 60.351,8

Total Colombia Exportado US$ miles 203.223,2 273.531,5 218.349,9

Total Venezuela Exportado US$ miles 201.486,8 271.391,5 217.868,6

Participación Venezuela % 99,1 99,2 99,8

408.830

12.780

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 nov -07

US$

Mile

s (F

OB

)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

US$

Mile

s (C

IF)

Exp o r tacio n e s (FOB US$)

Im p o r tacio n e s (C IF US$)

El modelo exportador: diagnóstico carne de res & animales vivos

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

68

El modelo exportador: diagnóstico carne de res & animales vivos

EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE (CABEZAS)

PAIS 2007 2006 2005 2004 2003

ECUADOR 71 99 13

PERU 43 24 14

VENEZUELA 133.327 245.097 140.139 245.898 151

Total animales vivos exportados 133.327 245.140 140.234 246.011 164

Exportaciones ganado en pie a Venezuela_2007

-5.000-

5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07

Cab

ezas

Impacto política control exportaciones (animal en pie)

Decreto 357 de 2007/ Res. 041 y Res. 042 de 2007

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación

En 2008:

Decreto 405 del 13 de febrero de 2008 – Machos – Contingente de exportación de 15.000 cabezas

Decreto 406 del 13 de febrero de 2008 – Hembras – Exportaciones Restringida




Abril de 2008

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Presentación de PowerPoint - api.ning.comapi.ning.com/files/.../PEGA20191.pdfFEDEGÁN Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana PEGA 2019 Fernando Leyva Pinzón - [email protected]