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POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Arq. Juan Valdivia RomeroMinistro de Energía y Minas
EXPOPERU 2008EXPOPERU 2008
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
• Diversificar la matriz energética para asegurar el abastecimiento confiable y oportuno de la demanda de energía, fortaleciendo la competitividad de la economía en un mundo globalizado, a fin de garantizar el desarrollo sostenible del país
• Promover la inversión privada en el sector energético con reglas claras y estables.
• Fomentar y ejecutar las obras de energización en las zonas rurales y aisladas del país para ampliar la cobertura de la demanda, crear oportunidades para más peruanos y mejorar la calidad de vida de la población.
• Fomentar el uso eficiente de la energía.
• Promover la integración energética regional.
POLÍTICA ENERGÉTICA
1
ELECTRICIDAD
2
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS
• Separación de las actividades de generación, transmisión y distribución.
• Mercado libre.• Las tarifas que se fijan según el criterio de costo marginal.• Estabilidad jurídica.• Los contratos de concesión constituyen ley entre la partes.• Fraccionamiento de los derechos Ad Valorem CIF.• Libre disponibilidad de las divisas.• Pago de una retribución única al Estado por el derecho de uso
de los recursos naturales provenientes de la fuentes hidráulicas y geotérmicas.
• Mecanismo de subastas vinculante con la fijación de las tarifas y el establecimiento de mecanismos de remuneración de la transmisión similares.
3
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
• Se estima que la demanda del SEIN en el periodo 2006 - 2015 crecerá a una tasa promedio del 7,9% anual, por lo que se requiere instalar 3605 MW, de los cuales 2540 MW corresponden a centrales termoeléctricas a gas natural y 1065 MW a centrales hidroeléctricas.
• Está en marcha un programa de ampliación del SEIN que incluye la construcción de nuevas líneas de transmisión y subtransmisión, así como, el reforzamiento de líneas y subestaciones existentes.
PERSPECTIVAS DEL SUB SECTOR ELECTRICIDAD
4
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Proyección de la Demanda de Energía del SEINProyección de la Demanda de Energía del SEINPERSPECTIVASPERSPECTIVAS
54 309
49 746
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GW.h
MedioConservador
Optimista
7.4% Anual
6.6% Anual
58 503
7.9 % Anual
5
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SEIN PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SEIN 2008-20172008-2017
55%
52%55%
58%53%
47%
39%
34%
24%20%31%
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Año
MW
Hídrico existente Térmico Existente Eólica Existente Hidro NuevaTérmico Nuevo Eólico Nuevo Demanda
RESERVA
CH La Joya10 MW
CH Carhuaquero
6 MW
CH Poechos II10 MW
CH Platanal 220 MW
CT Chilca 1 170 MWCT Kallpa170 MW
CT Mollendo 73 MW
CT Calana 26 MW
CT Oquendo50 MW
CT BPZ160 MWCT Sta Rosa
198 MWCT Fenix1 353 MWCT Kallpa170 MWEólicas300 MW
CH Sta Teresa110 MW
CH Olmos120 MW
CH Sta Rita 170 MW
CH Quitaracsa
56 MW CT
Electroperú198 MW
CT Marcona340 MWEólicas300 MW
CC Kallpa255 MW
CH Cheves168 MW
CH Machupicchu
90 MWCT
Electroperú 198 MW
CT Fenix2176 MWEólicas300 MW
CC Chilca 1264 MW
CH Pucará220 MWCH San Gabán 1150 MW
CT Marcona340 MW
CT Chimbote170 MW
CH La Vigen64 MW
CH Huanza86 MW
CH Sta Rita 85 MW
CH Quitaracsa
56 MWCT CC
Electroperú 198MWEólicas200 MW
CC Marcona170 MW
CH San Gabán IV130 MW
CC Marcona 170 MW
CH El Caño100 MW
CT Chimbote340 MW
Escenario Demanda PrevistaAño Energía (GWh) Potencia (MW)2008 29 403 4 3692017 58 503 8 454Tasa 7.9% 7.6%
CT Chilca1174 MW
CT Kallpa160 MW
CH San GabánIII150 MW
CH Inambari700 MW
Demanda
6
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
88
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN DEFINITIVACON CONCESIÓN DEFINITIVA
7
9C.H. PUCARAC.H. PUCARA
ONOCORAONOCORA
1
5 6
2
3
4
8
1011
12
13
Nº Central1 CH PIAS I 11 2 CH SANTA RITA 255 3 CH QUITARACSA I 112 4 CH CENTAURO I y III 25 5 CH MARAÑON 96 6 CH LA VIRGEN 58 7 CH CHEVES 159 8 CH HUANZA 86 9 CH MORRO DE ARICA 50
10 CH PLATANAL * 220 11 CH PUCARA 130 12 CH TARUCANI 49 13 CH SAN GABAN I 120
1 371
* En construcción
Potencia (MW)
7
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
9
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CON CONCESIÓN TEMPORALCONCESIÓN TEMPORAL
9
21
16
C.H. PUCARAC.H. PUCARA
ONOCORAONOCORA
3
4
8
56
7
9
1011
12
1314
15
17
18
1920
21
22
23
Nº Central Potencia (MW)1 CH MAZÁN 150,0 2 CH. NAPO MAZAN 154,1
3
CH en Cascada: QUISHUAR, LAVASEN, NIMPANA, CATIVEN, PIÑUTO y PARAÍSO
64,2
4 C.H. PÍAS II 16,6 5 CH COLA I 20,0 6 CH LAS JOYAS 61,0 7 C.H .EL CHORRO 150,0
8 C.H. MAYUSH 103,8
9 C.H. RAPAY 182,0 10 C.H. CHAGLLA 360,0 11 C.H. UCHUHUERTA 30,0 12 C.H. EL CAÑO 100,0 13 C.H. CHEVES II 75,0 14 C.H. CHEVES III 123,6
15CH en Cascada: TINYAPAY, JARHUAC, PIRCA Y LA CAPILLA y EMBALSES
1 204,0
16CH en Cascada: LLUTA I, LLUTA II, LLUCLLA I y LLUCLLA II 560,0
17 CH OCO 2010 154,5 18 C.H. MOLLOCO 310,0 19 C.H. PUCARÁ II 69,9 20 CH INAMBARI 1 500,0 21 CH SAN GABÁN IV 130,0 22 C.H. SAN GABÁN III Por definir
23C.H. SAN GABÁN II (Obras de Afianzamiento) ---
5 518,7 TOTAL
8
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
10
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DE MAYOR POTENCIAMAYOR POTENCIA
10
C.H. PUCARAC.H. PUCARA
ONOCORAONOCORA
2
1
7
8
9
10
3
4
5
6
Nº Central1 C.H. RENTEMA 1 525 2 C.H. CUMBA 4 825 3 C.H. CHADIN 2 600 4 C.H. LA BALSA 915 5 C.H. PAQUITZAPANGO 1 379 6 C.H. TAMBO - PTO. PRADO 620 7 C.H. CUQUIPAMPA 800 8 C.H. VIZCATÁN 750 9 C.H. URUBAMBA 942
10 C.H. INAMBARI * 1 355 9 711
* Tiene una concesión temporal
Potencia (MW)
9
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
1111
PROYECTOS EÓLICOS CON PROYECTOS EÓLICOS CON CONCESIÓN TEMPORALCONCESIÓN TEMPORAL
1
23
45
678
910
1112
13
1415
161718
1920
2122
23
24
25
2627
2829
3031
3332 34
Nº Central1 PARQUE TUMBES - ZORRITOS 150 2 PARQUE MÁNCORA 100 3 PARQUE TALARA 240 4 TALARA 300 5 LA BREA 170 6 PARQUE VICE 80 7 PARQUE LAGUNITOS 150 8 PARQUE VICHAYAL 80 9 PARQUE NEGRITOS-LA BREA 180
10 PARQUE LOBITOS 150 11 EL ALTO 200 12 EL TUNAL 105 13 PARQUE YACILA-ISLILLA 80 14 PARQUE LAMBAYEQUE 100 15 PARQUE SAN PEDRO DE LLOC 100 16 MALABRIGO 60 17 PARQUE MAGDALENA DE CAO 240 18 PARQUE CUPISNIQUE 240 19 ASCOPE 100 20 LA PAMPA 100 21 PARQUE CHIMBOTE 240 22 PARQUE NUEVO CHIMBOTE 180 23 PARQUE CASMA 240 24 PARQUE LAS LOMAS 240 25 PARQUE SAN ANDRÉS 240 26 PARQUE SAN JUAN 80 27 MARCONA 1 100 28 YAUCA 300 29 PARQUE MIRAMAR DE SANTA MARÍA 80 30 PARQUE ILO 240 31 ILO 1 200 32 PARQUE PAMPA ALTA 240 33 PARQUE ICLA 80 34 PARQUE TACNA 150
Potencia (MW)
10
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
PROYECTOS DE GEOTERMIA EN EL SUR DEL PERÚ - TACNA
N° Central Potencia1 CALIENTES 150 MW2 BOTADERAS 50 MW
11
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
13
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL SEIN
PLAN TRANSITORIO DE TRANSMISIÓN
Nº Línea de Transmisión
1 LT 500 kV/220 kV Chilca-Planicie-Zapallal
2 LT 220 kV Machupicchu – Cotaruse
3 LT 500 kV Mantaro-Caravelí-Montalvo
4LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca y Cororna-Carhuaquero
5 LT 200 kV Piura-Talara
6 LT 220 kV Pucará-Tintaya-Socabaya
7 LT 220 kV Independencia-Ica-Marcona
4
5
1
7
2
3
6
(
C.H. PUCARAC.H. PUCARA
ONOCORAONOCORA
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HIDROCARBUROS
13
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
POLÍTICA DE ESTADO
La política del Estado, que se ha mantenido en los últimos años, ha permitido que los inversionistas privados, confiando en el pais, hayan concretado importantes inversiones en el subsetor hidrocarburos.
Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades
Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las
Inversiones.
Resultados Obtenidos en los últimos años
14
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
INVERSIONES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
MMUS$ Crecimiento 2005-2008: 374 %Crecimiento 2005-2008: 374 %
15
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
ESTAS INVERSIONES CORRESPONDEN A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:
• Ampliación de la capacidad de producción en los Lotes 88 y 56
• Ampliación de capacidad de produccion en las plantas de Pluspetrol.
• Desarrollo del Proyecto de LNG.
• Actividades de exploración por hidrocarburos.
• Ampliación de las red de distribución en Lima
• Ampliaciones en la Refinería la Pampilla
• Reforzamiento del sistema de transporte de gas natural.
• Proyectos relacionados con el incremento del consumo del gas natural.
• Instalación de Plantas de Compresión de Gas Natural.
• Instalación de Plantas de Micro LNG
• Instalación de estaciones de venta de GNV.
• Plantas de producción de biocombustibles.
• Inversiones en la comercialización de hidrocarburos.
16
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
17
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
• El Estado tiene suscritos 62 contratos de exploración y se espera que a fin de año se suscriban adicionalmente 22 contratos, los que implican el cumplimiento de programas de trabajo exploratorios (sísmica y perforación de pozos). Se estima una inversión obligatoria no menor a 15 millones de dólares por contrato, aproximadamente mil millones de dólares en los próximos 5 años. Esta es una oportunidad para las empresas que brindan servicios petroleros así como para los inversionistas que consideren conveniente participar en actividades de exploración ya que los contratistas normalmente desarrollan la exploración conformando sociedades o joint ventures.
• Como resultado de esta campaña de exploración por hidrocarburos y asumiendo un factor de éxito del 10 % se espera que, en los próximos 5 años, nuestro país pueda tener descubrimientos del orden de mil millones de barriles de petróleo o su equivalente en gas natural, recursos que, para ser explotados, requerirán de importantes inversiones.
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN – EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
18
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
POTENCIAL DE GAS EN ZONAS ALEDAÑAS A CAMISEA
POTENCIAL = 37,6 TCF
Fuente: DGH
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POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
EXPLOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CRUDO PESADO DEL LOTE 67
El desarrollo del Lote 67, ubicado en la selva norte, comprende la explotación de crudo pesado. Se estima que la inversión en perforación de pozos, construcción de una planta de mejoramiento de crudo y construcción de un ducto será aproximadamente de 1 500 MMUS$.
20
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Modernización de las refinerías para producir combustibles dentro de las especificaciones de calidad que exigen las normas aprobadas.
Las normas legales exigen que a partir del año 2010 se comercializará diesel con un contenido máximo de azufre de 50 ppm (partes por millón).
Petroperú, debe modernizar la Refinería Talara para producir en las condiciones de calidad establecidas y a la vez incrementar su capacidad con una inversión del orden de mil millones de dólares.
21
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
RESERVAS DE GAS NATURAL EN EL PERÚ
ZonaProbadas
(TCF)
Noroeste 0,49
Selva Central 0,21 Selva Sur
Lote 88 (*) 10,40
Lote 56 2,85
Lote 57 (*) 2,00
Total País 15,95
Total Probadas = 15,95 TCF
95 % Selva Sur
2 % Selva Central
3 % Noroeste
Fuente: DGH(*) Datos proporcionados por los operadores
22
FUTURA RED DE GASODUCTOS EN EL PERÚ
23
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
DUCTO A LA SIERRA CENTRAL
El gasoducto en de la sierra central del país es un proyecto que esta desarrollando Proinversión con participación de la inversion privada.
24
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
La instalación de los gasoductos permitirá:
El desarrollo de la industria del gas natural (Petroquímica y Plantas de micro licuefacción de gas natural)
Así como el desarrollo de diversas industrias en los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Huancavelica.
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POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Proyectos relacionados con la petroquímica y el procesamiento de gas natural:
Proyecto de fabricación de Fertilizantes, Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio (explosivos para minería).
Proyecto de Fabricación de Metanol y otros productos petroquimicos.
Fabricación de Hierro Esponja. Separación del Etano y fabricación de productos. Petroquímicos derivados.
26
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido
• Actualmente, el Perú cuenta con una sola concesión para la distribución de gas natural en Lima y Callao, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos.
27
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Instalación de estaciones de venta de GNV
• El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento de conversiones de vehículos gasolineros a GNV. El número de autos convertidos, en Lima Metropolitana, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a 51 586 unidades julio 2008).
• El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 en agosto 2006 y a 46 en agosto 2008; se cuenta con 99 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 5 instituciones financieras, a las que pronto se sumarán cuatro instituciones financieras adicionales. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico.
• Es indudable que el gas natural vehicular es una importante oportunidad de inversión en el Perú.
28
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Producción y Comercialización de Biocombustibles
Según la reglamentación aprobada a partir 1° de Enero de 2009 en todo el pais será se utilizará el Diesel B2 que es una mezcla de 2 % de Biodiesel con 98 % de Diesel 2. El porcentaje obligatorio se eleva a 5 % a partir del 1° de enero del 2011.
En cuanto al Etanol; a partir del 1° de Enero de 2010 en todo el país será obligatorio del uso del 7,8 % de Alcohol Carburante (Etanol Anhidro Desnaturalizado) en las gasolinas.
Estos nuevos productos nos permiten promover la producción de materias primas para la fabricación de etanol y Biodiesel y representa una posibilidad de inversión que puede ser tomada en cuenta por los inversionistas.
29
MINERIA
30
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Área Total del Perú: 128 millones de hectáreas
(100%)
Áreas Naturales Protegidas:
19.04 millones de hectáreas
(14.80%)
Áreas concedidas a la actividad minera:
13`455,080.35 hectáreas
(10.51.%)
Áreas en explotación: 715,384.99 hectáreas
(0.56 %)
Áreas en exploración: 857,678.46 hectáreas
(0.67 %)
Fuente: MEM Enero 2008
MINERÍA EN ELTERRITORIO PERUANO
31
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
El Perú figura dentro de los países más atractivos desde el punto de vista de potencial geológico.
Fuente: Fraser Institute Survey 2006/2007
* Asumiendo buenas prácticas y ausencia de restricción a la propiedad de tierras.
POTENCIAL GEOLÓGICO
32
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES OPERAN EN PERÚ
Barrick Gold XStrata BHP – Billiton Teck – Cominco Mitsui Anglo American Cia. Vale do Rio Doce Corporación Chinalco. Zijin Group Milpo Sumitomo
Newmont Freeport -
McMoRan Copper & Gold Inc
Grupo México IAM Gold Peñoles Mitsubishi Rio Tinto Gold Fields Chinalco
Estas empresas, y otras, mantienen en conjunto una cartera de proyectos de inversión que superan los US$ 23,903 millones para los siguientes años.
33
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
PRINCIPALESPROYECTOSMINEROS
34
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
1er productor de oro, zinc, estaño y plomo a nivel latinoamericano; y, a nivel mundial, 1er productor de plata.
2º productor mundial de Cobre.
RANKING DE PRODUCCIÓN MINERA 2007
Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-
Mineral Mundial Latinoamerica
Cobre 2 2
Oro 5 1
Zinc 2 1
Plata 1 1
Plomo 4 1
Estaño 3 1
Hierro 17 5
Molibdeno 4 2
Bismuto 3 1
Selenio 8 2
Teluro 3 1
Indio 8 1
35
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
EXPORTACIONES MINERAS: Llegaron a US$ 17,328 millones, lo cual significa un crecimiento de 17.8% con respecto al 2006 y un nuevo record.
Fuente: BCR.
EXPORTACIONES MINERAS 2007
36
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados por la Constitución Política del Perú.
Libre disposición de divisas y remesas al exterior.
Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o internacional.
Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas).
No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.
Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada.
MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (I)
37
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
Garantía para la propiedad privada.
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo
Libertad para remesar regalías y utilidades.
Libre transferencia de capitales.
Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y
extranjeros por igual, a través de una institución técnica (sin
interferencia política) a excepción de 50 km. dentro de la línea de
frontera (se requiere autorización mediante Decreto Supremo).
Transparencia en la información
Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus
obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO)
MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN MINERA (II)
38
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
¿QUÉ ESPERAMOS DEL INVERSIONISTA?
Empresarios modernos, integrados a la comunidad y
comprometidos con su desarrollo.
39
• Inversión productiva, no especulativa.
• Excelencia ambiental.
• Excelencia en responsabilidad social.
POTENCIAL ENERGÉTICO Y MINERO DEL PERÚ
MUCHAS GRACIAShttp://www.minem.gob.pe
40