Construction industry

Martie 2015 | KONCYLION

Republic of Moldova

OVERVIEW

2

What we provide?

IntegratedDevelopment Solutions

4

Market researchStrategyManagement MarketingDigital Training

CONSTRUCTION

Industry Overview

2

Ct conteaz

SECTORUL CONSTRUCIILORn economiaRepublicii Moldova

Contribuia sectorului construciilor n PIB 2013

Moldova

8,25% din PIB

7

surse: INSSE i BNS

Romnia

7,9% din PIB

Evoluia contribuiei sectorului construciilor n PIB n Republica Moldova

8

4,36

4,055,09 4,9 4,57

3,62 3,934,37 4,9

7,418,2

9,97

11,88 11,93

8,34 8,15 8,05 8,46

8,25

0

2

4

6

8

10

12

14

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valori procentuale din total PIB

n 2014 sectorul construciilor a nregistrat o cretere de 10,6% fa de 2013

UM: procentesursa: BNS

PROGNOZ OPTIMIST

9

5,10

6,80

-0,70

8,90

2,003,00

3,50

5,00

4,12,3

0,6

3,52,6 2,9

3,2

3,9

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

00-10a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evoluie i prognoz PIB

Series1 Series2 Sursa: BM

! Conflictul din Ucraina cauzeaz o prognoz de scdere economic de 1-2% n 2015.

5.869 mil/

KEY POINTS

10

> Sectorul este n CRETERE

11

...lipsa personalului calificat este o problem...

Evoluia comparativ a numrului de salariai TOTAL vs SECTOR CONSTRUCII

12

Sursa: BNS

Dependen proporional

1514,6

1499 1505,11356,5 1316 1318,7 1257,3 1247,2 1251 1184,4 1143,4 1173,5 1146,8

1172,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Salariai (mii pers)

Total Sector

UM: mii pers

EVOLUIA SALARIILOR MEDII

13

Sursa: BNS

36,11 EUR

41,43 EUR 49,43 EUR

74,28 EUR 98,02 EUR

113,55 EUR

142,39 EUR

172,45 EUR

204,62 EUR

166,98 EUR 178,61 EUR

195,93 EUR

220,72 EUR

237,46 EUR

31,11 EUR 36,43 EUR 49,11 EUR

59,91 EUR 72,70 EUR

87,54 EUR

102,44 EUR

129,60 EUR

147,13 EUR 149,92 EUR

168,40 EUR 178,03 EUR

194,88 EUR 208,93 EUR

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Salarii medii (euro)

SM Construcii SM Naional

Valori convertite la curs euro decembrie 2014 1 euro = 18,9966 lei

KEY POINTS

14

> n construcii MEDIA VENITURILOR este peste cea naional;> Este nevoie de RESURSE UMANE PREGTITE;

15

Locuine

...dei numrul autorizaiilor este n scdere, numrul de apartamente date n folosin n 2014 a crescut

16

DE CT se CONSTRUIETE

De ct se construite?

17

23,13

28,42 42,5961,46

97,75

147,67

216,21

307,57341,32

203,36

255,49280,95

321,80

355,52

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valoarea lucrrilor de construcii (mil euro)

VLC

Valori convertite la curs euro decembrie 2014 1 euro = 18,9966 lei

Aceste cifre nsumeaz valoarea lucrrilor de construcii cu referire la construcii noi, reconstrucia, extinderea i reutilarea tehnic, reparaii capitale, reparaii curente, alte lucrri.

Sursa: BNS

18

CT se CONSTRUIETE

19

461,1

579 558

679,8

502546,2

589,3502,5 515

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evoluie (mii mp)

Suprafa

Evoluia suprafeelor caselor date n folosin

Sursa: BNS UM: mii mp

Autorizaii de construcie

748

544

448

14511521

1291

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2012 2013 2014

Numrul autorizaiilor de construcii emise

Chisinau Iasi Linear (Chisinau) Linear (Iasi)

20

UM: Buci

21

CU CT se CONSTRUIETE

Costul mediu de pia a unui mp construit

600,00 EUR

900,00 EUR

1.121,00 EUR

600,00 EUR

800,00 EUR 700,00 EUR

0

200

400

600

800

1000

1200

Apartament Cas

Chiinu Bucureti Iai

22

UM: Euro

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

0,68 EUR

0,62 EUR

0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69

FIER BETON FI 14

MD RO

23

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

54,00 EUR /m3

54,00 EUR /m3

0 10 20 30 40 50 60

BETON B250

MD RO

24

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

0,90 EUR /buc

1,00 EUR /buc

0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 1,02

CARAMIDA GV

MD RO

25

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

52,00 EUR /m3

85,00 EUR /m3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BCA

MD RO

26

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

4,30 EUR /sac

3,90 EUR /sac

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4

CIMENT

MD RO

27

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

127,00 EUR

160,00 EUR

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

METRU CUB LEMN

MD RO

28

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

11,3

12

10,8 11 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2

METRU PATRAT IGL

MD RO

29

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

PREURI MATERIALE DE CONSTRUCII

6,00 EUR

8,00 EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

METRU PATRAT TABL ONDULAT

MD RO

30

UM: euro, preuri convertite n euro la cursul valutar din 19/03/2015; 1 euro= 19,4272 lei

31

32

CU CE se cumpr

Construcii

8,25 % din PIB

33

surse: INSSE i BNS

Emitene

23 % din PIB

Evoluia creditelor ipotecare n Republica Moldova

79 83 82 7782 83 80 80 81 80 80

84 86 86 87 85 82 81 81 78

8185 86

88 9093 95 96

99 100103 105

108 111113

116 119121 123

124

0

20

40

60

80

100

120

140

Credite acordate n domeniul construciilor Credite acordate pentru procurarea / construcia imobilului

34

Sursa: BNM UM: mil euro, valori convertite n euro la cursul valutar din decembrie 2014; 1 euro= 18,9966 lei

KEY POINTS

35

> Numrul autorizaiilor n scdere;> n Chiinu casele sunt mai scumpe dect apartamentele;> Valoarea lucrrilor de construcii crete;> Diferene mici la preurile materialelor, preurile crescnd cu pn la 10%.

36

Oportuniti n anii urmtori

Infrastructur

INFRASTRUCTUR RUTIER 12.719 km

Drumuri naionale vs. drumuri locale

37

3669

6834Stare general proast

UM: km

Lungimea drumurilor publice

93789433 9461 9462 9464 9467 9467

9337 9343 9344 9344 9352 9352 9352

87808835

8877 8878 8880 8883 8887

8791 8810 8811 8811 88278835 8836

8000

8500

9000

9500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Drumuri publice total Lungime drumuri cu mbrcminte rigid

38

Sursa: BNS UM: Km

39

mil//kmMULT MAI PUIN COMPARATIV CU ROMNIA

Starea reelelor de canalizare din Republica Moldova (2012)

40

necesit

reparaii;

17%necesit

renovare

total;

54%

sunt foarte

deteriorate;

20%

n proces de

construcie;

9%

necesit reparaii

necesit renovare total

sunt foarte deteriorate

n proces de construcie

KEY POINTS

41

> Infrastructura necesit modernizare, extindere;> Finanri BM, BERD, .a. pentru infrastructur;> Pre/km: 0,5 1.2 mil euro.

42

www.Koncylion.com

Thank you!

T: 0040 762 582 743F: 0040 232 273 529E: Office@Koncylion.com