PCC Consumer Products PCC Consumer Products Kosmet Kosmet Sp. z o. o.Sp. z o. o.Kosmet Kosmet Sp. z o. o.Sp. z o. o.

Chemia jest nasz ą pasj ą!Chemia jest nasz ą pasj ą!

Spółka i rynek

3

Strategia firmy2

Dane finansowe

1

Ponad 70 spółekPonad 2,5 tys. pracowników16 krajówPrzychody w 2012 roku: 677,3 mln €Przychody w okresie 1-2Q2013: 326,0 mln €

Grupa PCCGrupa PCC

PCC SE – międzynarodowa grupa kapitałowa

Waldemar Preussner

Właściciel

Grupa PCCGrupa PCC

EnergiaEnergia LogistykaLogistykaChemiaChemia

3

PLPL

PCC SEPCC SE

EnergiaEnergia

PLPL PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.

ChemiaChemia

PCC Consumer Products S.A.PCC Consumer Products S.A.

LogistykaLogistyka

Miejsce PCC Consumer Products KOSMET sp. z o.o. w PC C SE

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., należącdo spółki PCC Consumer Products S.A. jest częścią pionu chemicznego grupy kapitałowej PCC SE

Nasza firma posiada spółki produkcyjno-handlowe na Białorusi oraz spółkę dystrybucyjną w Rosji

BYBY

BYBY

RUSRUS

PLPL PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.

Kosmet Navigator JLtd. (64,4%)Kosmet Navigator JLtd. (64,4%)

Navigator (75%)Navigator (75%)

PCC Consumer Products (100%)PCC Consumer Products (100%)

PLPL Fabryka Zapałek Czechowice S.A. (85%)

Fabryka Zapałek Czechowice S.A. (85%)

4

Doświadczona kadra zarz ądzająca

Prezes Zarządu

Marcin Markiewicz

Dyrektor Handlowy

Andrzej ChwastaManager ds. Zakupów Strategicznych i Wdrożeń

Marcin Moczko

Dyrektor Operacyjny

Dawid Przystał

5

Profil działalno ści

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. to czołowy producent płynnych:

• środków czystości,• chemii profesjonalnej• Kosmetyków.

Spółka jest obecna na rynku od wielu lat i stała się jednym z najpoważniejszych graczy w kraju, wkraczając z sukcesem także na rynki światowe.

Podstawowym obszarem działalności jest produkcja

Czym jest Private Label?

Private Label (czyli Marka Własna) to określenie stosowane do produktów produkowanych przez jedną firmę, a sprzedawane pod marką innej firmy. Produkty Private Label to m.in. produkty sprzedawane przez duże sieci handlowe. Przykładem Private Label są linie produktów: ARO (Makro), Tymek (Biedronka), W5 (Lidl)

Czym jest Private Label?

Private Label (czyli Marka Własna) to określenie stosowane do produktów produkowanych przez jedną firmę, a sprzedawane pod marką innej firmy. Produkty Private Label to m.in. produkty sprzedawane przez duże sieci handlowe. Przykładem Private Label są linie produktów: ARO (Makro), Tymek (Biedronka), W5 (Lidl)

Podstawowym obszarem działalności jest produkcja wyrobów pod markami własnymi dużych sieci handlowych (produkcja Private Label).

Od czterech lat PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. zajmuje się również produkcją zleconą tj. Contract Manufacturing.

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. z sukcesem rozwija również sprzedaż swoich linii produktów takich jak Roko, Quevlo, Shimm.

Czym jest ContractManufactoring?

Forma outsourcingu tj. zlecenie produkcji znanych brandów do produkcji przez firmę zewnętrzną. Przykład: ze względu na brak wolnych mocy produkcyjnych znany producent płynu do mycia naczyń zleca jego produkcję w PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.

Czym jest ContractManufactoring?

Forma outsourcingu tj. zlecenie produkcji znanych brandów do produkcji przez firmę zewnętrzną. Przykład: ze względu na brak wolnych mocy produkcyjnych znany producent płynu do mycia naczyń zleca jego produkcję w PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.

6

Wielkość rynku kosmetyków w Polsce szacowana jest na 4,6 mld PLN, z czego wartość segmentu: mydeł w płynie, żeli pod prysznic oraz płynów do kąpieli wynosi około 0,6 mld PLN.

Z roku na rok obserwuje się znaczny wzrost w wyżej wymienionym segmencie. Największy przyrost wartości sprzedaży dotyczy kategorii żeli pod prysznic. Przyrost 2009r. vs.2010r. wyniósł 13,6% *.

Rośnie sprzeda ż mydeł w płynie oraz żeli pod prysznic

13,0%

87,0%

Struktura sprzeda ży kosmetyków w 2010 r.

Żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do kąpieli

Pozostała część rynku kosmetyków

Rynek chemii gospodarczej i kosmetyków w Polsce jest rynkiem rozwojowym

*) http://www.salesnews.pl/Article.aspx?id=404

Rynek chemii gospodarczej- wzrost w latach 2006-2011 o 32%

3 6463 901

4 2014 472 4 606

4 813 4 880 4 9495 012 5 063 5 104

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sprzeda ż 2006-2011 wraz z prognoz ą [mln PLN]

Od 2006 roku obserwuje się systematyczny wzrost wartości rynku chemii gospodarczej.

W latach 2006-2011 największą dynamiką sprzedaży wyróżniały się kategorie: mycie naczyń (wzrost o 9,5%) oraz higiena toalety (wzrost o 9,45%).

Prognoza na lata 2013-2016 zakłada ciągły wzrost wartości rynku, a liderami wzrostu pozostaną kategorie: mycia naczyń i higiena toalety.

7

Produkty Private Label ciesz ą się coraz wi ększym uznaniem

46%40%

34%29% 28% 27% 24%

17% 14% 14% 12% 12% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Udział w rynku produktów Private Labelw Europie w 2009 r.

Średnia europejska: 26%

Źródło: AC Nielsen, Private Label Report, 2009

Udział produktów Private Label w Polsce w 2009r. wyniósł 12%, przy średniej europejskiej 26%. Krajami o największym udziale w sprzedaży produktów Private Label są Szwajcaria (46%) i Wielka Brytania (40%).

Rynek produktów Private Label w Polsce wykazuje tendencje wzrostow ą. Według szacunków firmy PMR wzrost 2010r. vs. 2009r. wyniósł 16%, a 2011r. vs. 2010r. 18%*. W ubiegłym roku wydatki na produkty

10,10% 10,50%11,70%

12,40%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2007 2008 2009 2010

Udział produktów Private Label w rynku artykułów chemicznych i kosmetycznych w Polsce

18%*. W ubiegłym roku wydatki na produkty Private Labels wzrosły w Polsce o niemal 19%**.

Produkty Private Label cieszą się również coraz większym uznaniem w rynku artykułów chemicznych i kosmetycznych: ich udział w wartości sprzedaży systematycznie wzrasta.

*Źródło: Raport PMR : „Marka własna w Polsce zyskuje na wartości”

XII 2012r.http://www.wiadomoscihandlowe.com.pl/

8

Posiadamy w ofercie 400 produktów

9

1. BADANIE RYNKUŚledzimy trendy rynkowe, badamy pojawiające się nowości

2.TWORZENIE TECHNOLOGII Własny Dział Rozwoju Technologii pozwala na aktywne poszukiwania coraz nowszych rozwiązań technologicznych6.LOGISTYKA

Współpracujemy z wieloma przewoźnikami co pozwala nam na realizację zamówień w krótkim czasie.

Chemia jest naszą

pasją!

7.GOTOWY PRODUKT NA PÓŁCE SKLEPOWEJ

Cykl tworzenia produktu w skrócie

3. DOBÓR PAKOWANIAProjektujemy nowe produkty w oparciu o wiedzę w najnowsze tredy rynkowe; indywidualnie dobieramy butelkę, etykietę produktu do potrzeb Klientów.

4. PRODUKCJAProdukujemy wykorzystując Synergię jaką daje obecność w Grupie PCC-i najwyższej jakości surowce.

w krótkim czasie.

5. KONTROLA JAKO ŚCIKontrolujemy jakość naszych produktów i materiałów użytych do produkcji. Posiadamy ISO 9001 i 14001, jesteśmy w trakcie wdrożenia BRC i A.I.S.E., jak również systemów GMP

pasją!

10

Polska Świat

Nasi Klienci- czyli gdzie mo żna kupi ć produkty produkowane przez nas

11

Spółka i rynek

3

Strategia firmy2

Dane finansowe

1

Jesteśmy obecni na 16 rynkach

Dzięki dużemu zapleczu badawczo-rozwojowemu i wysokiej jakości produktów z sukcesem wkraczamy na nowe rynki oraz rozwijamy się na już istniejących

Stworzenie joint-venture w Republice Białorusi i własna produkcja w Grodnie pozwala

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. realizuje s trategi ę Grupy poprzez rozwój firmy na nowych rynkach…

produkcja w Grodnie pozwala korzystać z przywilejów Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji

Powstanie PCC Consumer Products Rosja gwarantuje nam sprawną dystrybucję produktów PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., produkowanych w Grodnie na rynkach wschodnich

• Centrala Grupy PCC•• Członkowie PCC Consumer Products, należące do PCC SE

13

•Uruchomienie instalacji do produktów na bazie wody utlenionej np. odplamiaczy •Uruchomienie instalacji do

produktów na bazie

2008 r.2008 r.•Uruchomienie produkcji wyrobów z etykietami

Ciągłe inwestycje to nasz klucz do sukcesu!

2007 r.2007 r.

produktów na bazie podchlorynu sody np. żeli do WC, wybielaczy

wyrobów z etykietami typu sleeve

2009 r.2009 r.

Czym są etykiety sleeve?

Są to etykiety foliowe, aplikowane na opakowanie i obkurczane za pomocą zewnętrznego źródła ciepłą np. pary. Etykiety te idealnie przylegają do ścianek opakowania.

14

Ciągłe inwestycje to nasz klucz do sukcesu!

• Rozpoczęcie własnej produkcji wydmuchu

• Zakup kolejnych linii: wydmuchu do butelek

2011 r.2011 r.• Rozpoczęcie procesu

rozbudowy i modernizacji fabryki

Czym są butelki typu PET ?

Są to plastikowe butelki lekkie i wygodne w użyciu. Obecnie są one najbardziej powszechną formą codziennego użytku.

produkcji wydmuchu butelek typu PET

2010 r.2010 r.

wydmuchu do butelek PET i do etykiet sleeve

2012 r.2012 r.

15

Plany na rok 2014

•Zakończenie rozbudowy i modernizacji fabryki. Znaczny wzrost zdolności produkcyjnych

11

•Dzięki certyfikacji GMP i BRC rozwój linii kosmetyków

22•Rozwój na rynkach zagranicznych

33

16

Spółka i rynek

3

Strategia firmy2

Dane finansowe

1

Przychody* PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., 2 006-2012 [PLN m]

45 4955

67 69

86

117

Od 2006 r. obserwujemy systematyczny wzrost przychodu spółki.

Dzięki inwestycjom zwi ększamy przychody i rozbudowujemy moce produkcyjne

*) PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. bez spółek zależnych

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

W przeciągu 2 dwóch ostatnich lat (2010-2012) przychód wzrósł o 70%.

18

Struktura przychodu w 2012 r . wg kategorii produktów

Środki do profesjonalnego mycia i

czyszczenia2,0%

Kosmetyki6%

Domowe środki czystości

6%

Koncentraty do płukania44%

Detergenty do prania21%

Środki do mycia naczyń21%

6%

19

Od kilku lat udział produktów ContactManufacturingu w przychodzie wzrasta.Szacujemy, iż trend wzrostowy utrzyma się. Dodatkowo kładziemy coraz większy nacisk na rozwój produktów z logo naszej firmy. W roku 2014 planujemy wprowadzenie kolejnych linii produktów pod marką PCC Consumer Products Kosmet.

Wzrost znaczenia eksportu w przychodzie spowodowany

Struktura przychodów 2012 vs. 2014

79%

19%

2%

9%

70%

25%

5%

Private Label (Polska i Eksport)Contract Manufactoring (Polska i Eksport)Marki PCC Consumer Products Kosmet

19%

2012 r. 2014 r.

w przychodzie spowodowanyz jednej strony planowanym wzmocnieniem na rynkach Europy Zachodniej, z drugiej rozwojem sprzedaży na rynku Unii Celnej: Białorusi, Kazachstan, Rosja.

Znaczny wzrost znaczeniaw przychodzie firmy kosmetyków. Będzie to możliwe dzięki modernizacji fabryki i utworzeniu specjalnej strefy produkcji dla kosmetyków oraz dzięki certyfikacji GMP i BRC.

91%81%

Eksport

Kraj

2%15%

43%17%

18%

5%

Profesjonalne środki czystości

Kosmetyki

Koncentraty do płukania

Płyny do prania

Płyny do naczyń

Domowe środki czystości

2%6%

44%21%

21%

6%

20

•170 000 produktów codziennie opuszcza nasze linie produkcyjne

170 000produktów170 000

produktów

•30 tirów z naszymi produktami codziennie opuszcza bramy naszej fabryki

30tirów30

tirów

• 2 823 000 000 talerzy można by umyć płynami 2 823 000 0002 823 000 000

Ciekawostki

• 2 823 000 000 talerzy można by umyć płynami do naczyń produkowanymi przez nas przez miesiąc

2 823 000 000talerzy

2 823 000 000talerzy

•700 000 000 T-shirtów można by zmiękczyć przy użyciu koncentratów do płukania tkanin wyprodukowanych przez nas przez miesiąc

700 000 000T-shirtów

700 000 000T-shirtów

• 5 000 000 prań przy użyciu wyprodukowanych przez nas płynów do prania wykonują każdego miesiąca polskie rodziny

5 000 000prań

5 000 000prań

21

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel.: +48 71 794 2915

22

pccinwestor@pcc.euwww.PCCInwestor.pl

Niniejsza prezentacja nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Przedstawione w niniejszymdokumencie dane i analizy zostały dokonane jedynie w celach informacyjnych, co nie oznacza, że obrazują rzeczywisty stan PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.,ani nie stanowią wiążącej analizy rozwoju PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność i poprawność informacji i danych zawartych w niniejszej prezentacji.PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. dołożyła najwyższej staranności w celu przedstawienia w niniejszej prezentacji rzetelnych informacji, jednak z uwagi, na fakt, żepodstawą sporządzenia niniejszego dokumentu były informacje i szacunki Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeśli założenia przyjęte jako podstawyszacunków okażą się błędne lub niepełne i nie będą odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji K PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. w przyszłości.Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument zawiera prezentację PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. opartą na szacunkowych danych i analizach, które nie musząpokrywać się z rzeczywistym kierunkiem rozwoju PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o., niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji nabycia papierówwartościowych, ani jakichkolwiek aktywów PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. W celu uzyskania rekomendacji co do jakichkolwiek transakcji związanych z PCCConsumer Products Kosmet sp. z o.o., zasadnym jest, aby zainteresowane osoby lub podmioty dokonały własnych analiz i badań oraz, według potrzeby, skorzystałyz niezależnego doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.