OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO

Y CALZADO 2012Catalina Hernández

Bucaramanga, Mayo 2012

Sector Cuero, Manufacturas y Calzado

Exportaciones del Sector

Fuente: DANE

SECTOR 2010 2011 Var %

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 202.111.542,83 237.549.955,30 18%

CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS 116.369.970,63 146.092.596,41 26%

PELETERIA (Cuero Manufacturas de Cuero) 1.965.229,62 3.130.695,12 59%

PIELES DE BABILLA 6.776.681,44 7.852.722,60 16%

MANUFACTURAS DE CUERO 76.999.661,14 80.473.941,17 5%

CALZADO 44.407.166,45 52.195.476,62 18%

JOYERIA 27.332.044,26 34.058.142,90 25%

TEXTILES Y CONFECCIONES 1.029.602.072,46 1.084.317.789,61 5%

Total Prendas de Vestir 1.303.452.826,00 1.408.121.364,43 8%

Fuente: DANE, Cálculos Proexport

Empresas por Segmento

Rango Valor Exportaciones

500 – 10.000

Pequeños Exportadores

500.001- 2.000.000

100.001- 500.000

Medianos Exportadores

5.000.001 y más (9)

2.000.001 y 5.000.000 (17)

Grandes Exportadores

TOTAL DE EMPRESAS : 827 EXPORTACIONES TOTALES 2011 : US 289.745.431,92

10.001-100.000

Estructura Exportadora 2011 – Sector

US$137.251.899

US$ 51.746.090

US$ 55.677.312

US$ 33.456.071

US$ 10.712.766

1.178

US$ 881.156

144

54

26

220

290

Menos de 500 (93)

Principales Destinos –2011Principales Destinos –2011

FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacidad de producción.Capacidad del industrial para adaptarse.Uso de tecnología por parte de las grandes empresas.Buenos imitadores.Trayectoria exportadora en mercados naturales: Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, etc.

Concentración de mercados.No se estimula la innovación y la creación.Escaso nivel de tecnificación por parte de las pequeñas empresasDesconocimiento de canales de comercialización.El sector no tiene imagen a nivel internacional, el producto cuenta con pocas marcas reconocidas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Colombia es una opción de compra para algunos países. Aprovechamiento de TLC´s. Apertura comercialAdquisición tecnología.

Contrabando. Baja disponibilidad de materia prima de alta calidad. Uso inadecuado de los centros tecnológicos.- Ceinnova.

Análisis DOFA

Vocación Exportadora Santander

Exportaciones del Sector Santander

Fuente: DANE

SECTOR 2008 2009 2010 2011

CALZADO 11.400.984,88 7.004.582,61 3.848.242,18 6.394.891,54

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 9.209.603,20 5.679.336,43 890.740,38 642.077,93 Total General 20.610.588,08 12.683.919,04 4.738.982,56 7.036.969,47

-38%

-39%

-84%

-28%

66%

Principales Destinos – SantanderPrincipales Destinos – Santander

Calzado 2011 Manufacturas en Cuero 2011

Fuente: DANE

Estrategia Gerencia Prendas 2012-2014

Análisis de Datos

Trabajo de Mercados

Cruce Oferta y Demanda Plan de acción

Metodología estrategia 2012-2014

Objetivos 2012 - 2014

Incursionar en nuevos mercados, aprovechando los tratados de libre comercio.

Mantener y profundizar los actuales destinos de las exportaciones en mercados naturales.

Diversificación

Nuevos Mercados e Innovación

Identificar nuevos nichos y/o segmentos de mercado para productos diferenciados.

Consolidación mercados ya

existentes Continuar con el desarrollo de mercados ya explorados en los que tenemos presencia y posicionar los productos del sector.

50%

10%

40%

Aprovechamiento TLCNuevos mercados e Innovación

Mercados Objetivos

Mercados en Crecimiento

Mercados Consolidados

Enfoque de la estrategia

Marca y Diseñadores: Empresas que producen productos bajo su propia marca

Canales de comercialización identificados:

Boutiques especializadas Tiendas por departamento Show Rooms Distribuidores Ventas Online

Sourcing – Paquete completo: Empresas que producen marcas para terceros

Canales de comercialización identificados:

Marcas privadas Almacenes de grandes superficies Ventas online y catálogos

Propuesta de Valor de Cada Modelo

Marca y Diseñadores: Empresas que producen productos bajo su propia marca.

1. ADN2. Diseño3. Soporte de Marca4. Flexibilidad5. Reposición6. Servicio al Cliente.

Sourcing – Paquete completo: Empresas que producen marcas para terceros.

1.Capacidad de producción2.Justo a Tiempo3.Tiempos de entrega4.Desarrollo de producto5.Logística

Oportunidades

Cubrimiento Estados Unidos

WA

OR

ID

MT

NV

CA

AZ NM

UT CO KS

OK

TXLA

AR

WY

ND

SD

NE

MN

IA

MO

WI

IL

MS AL GA

FL

SC

NC

TN

KY

WV

OH

VA

IN

MI

PA

NY

ME

VTNH

MACT

RI

NJ

DE

MD

DC

Calzado (Formal y Casual)

•Boutique en de hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis, •Boutiques: Lady foot Locker -Florida•Tiendas por departamento: Sears, JC Penney ,Target•Tiendas de Descuento: Wal-Mart, Ross, TJ Max.

Aprovechamiento TLC- USA

Accesorios en Cuero

Aprovechamiento TLC – México

Manufacturas en cuero

En el 2011 el mercado de Mexicano se exportaron US$13.287.342 , siendo el 7 mercado destino de las exportaciones totales del sector cuero, manufacturas y calzado.

Calzado casual y formal

Calza Star Sa De Cv Jalisco GuadalajaraAndre Badi Jalisco GuadalajaraBodesa S.a. De C.v. - Divis Colima ColimaCia. Comercial Cimaco, S.a. De C.v. Coahuila TorreónFine Tex, S.a. De C.v. Estado de Mexico NaucalpanTiendas La Marina, S.a. De C.v. Colima ColimaVsierra, S.a. De C.v. Jalisco GuadalajaraTiendas Liverpool Division Ropa Marcas Propias Distrito Federal MéxicoTiendas Chapur Divisiones Marroquineria/ropa Infantil Yucatan Merida

Aprovechamiento TLC – Canadá

En el 2011 las exportaciones hacia el mercado de Canadá fueron de US$2.068.043

Compañia Subsector

A & R DRESS CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROACTON / REGENCE CALZADOBRIAN'S FOOTWEAR CALZADOCOLOMBIAN LEATHER HOUSE CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERODCT HOLDING CORP. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROISECO CALZADOJASMIN INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROJASMINE & LINDSAY INTERNATIONALE INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROLANDES CANADA INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUEROMARK´S WORK WEAR HOUSE CALZADOMONTECARLO SHOES CALZADOR. NICHOLLS DISTRIBUTORS INC. CALZADO

Innovación

10%

Mercados por trabajar, explorar y evaluar. Enfocado en Nichos

Mercados en Crecimiento y Consolidados

40%

•Misiones de compradores: IFLS-EICI , EIMI, Colombiamoda, Expocuero-Asoinducals.•Consultorías Externas- Goretti Studio y PISIE•Seminarios Especializados- Zeiky, U.E, TLC.•Eventos internacionales

Herramientas para el exportador

Herramientas al exportador - Estadísticas de Exportación

Departamento de Origen

País Destino

Reportes

Gerencias

Sectores

Herramientas al exportador – Condiciones de Acceso

Acuerdos Comerciales

Entes Gubernamentales

Mercados Internacionales

En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales y reglamentación

para el ingreso de mercancías EE.UU. y otros países.

Normas de Ingreso

Reglamentación

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso

Herramientas al exportador Logística Directorio DFI

Persona Natural

Empresa Exportadora

Empresas de Servicios Logísticos

Este directorio se ha desarrollado como herramienta de apoyo para el sector Exportador, con el fin de

facilitar y agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre las empresas y servicios que

intervienen en la Distribución Física Internacional.

-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica

Herramientas al exportador Logística Directorio DFI

Persona Natural

Empresa Exportadora

Empresas de Servicios Logísticos

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