VÆKSTBAROMETER

september 2011

Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mel-lemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 2009, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn.

Side 2 | Vækstbarometer

ØKONOMISKE PEJLEMÆR-KER SVINGER FRA ”VÆKST” TIL ”OMSKIFTELIG”Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kom-mende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning. Fra at have set et langvarigt fald i antallet af krisetegn, siden krisen toppede i 2009, er det hen over sommeren blevet til en lille stigning i antallet af krisetegn og et fald i antallet af væksttegn.

Flere virksomheder forventer vanskeligheder med lån, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger. Og hver femte virksomhed forventer, at ordrebeholdningen skrumper. Eksportvirksomhederne har flere væksttegn end ikke-eksportvirksomhederne, selvom 12 procent forventer, at det bliver vanskeligere at eksportere.

september 2011

DE ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER PÅ ”OMSKIF-TELIG”I maj pegede de økonomiske pejlemærker på vækst. Nu forventer færre virksomheder, at det kommer til at gå bedre med ordrer, eksport, finan-siering, afbestillinger, investeringer og beskæfti-gelse – og flere forventer, at det vil gå værre. De økonomiske pejlemærker har hen over sommeren svinget fra ”vækst” til ”omskiftelig”.

Set over en kam forventer flere af virksomhe-derne, at det bliver vanskeligere at låne, at de kommer til at udskyde investeringer, og at de får flere afbestillinger end før sommeren. Ordrebe-holdningerne forventes at skrumpe hos hver femte virksomhed – mod hver tiende før sommerferien. Næsten hver tredje virksomhed (30 procent) har færre medarbejdere nu, end de havde før somme-ren, og lidt mere end hver tredje virksomhed (35 procent) har flere ansatte.

FLERE KRISETEGN I VIRKSOMHEDERNEI maj kunne mere end halvdelen af virksomhe-derne sige sig fri for krisetegn – i september 2011 er det lidt under halvdelen af virksomhederne, der

er fri for krisetegn. Krisetegn måles som antallet af pejlemærker i virksomhederne, hvor det forven-tes at gå dårligere end samme kvartal sidste år. Virksomhederne har i gennemsnit 0,8 krisetegn. Antallet af krisetegn er ellers faldet støt, siden det toppede i april 2009, hvor der blev målt 2,3 krisetegn per virksomhed.

INDUSTRI VISER VÆKSTTEGN – DETAILHANDLEN HAR KRISETEGNI industrien og i engroshandel er der en klar over-vægt af væksttegn. Væksttegn måles som antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre. Industrien har 1,4 væksttegn per virksomhed mod 0,6 væksttegn per virksomhed i detailhandlen. Brancherne er eksempler på, at væksttegnene er færrest hos virksomheder, der leverer til forbru-gere, mens virksomheder, der leverer til andre virksomheder, viser flest væksttegn. Eksportvirk-somheder viser generelt flere væksttegn end ikke-eksport virksomheder.

Vækstbarometer | Side 3

Vækstbarometerets økonomiske pejlemærker

Afskedigelser. Har virksomheden afskediget eller hyret medarbejdere i det forløbne kvartal? (Beregnet svar).

Adgang til lån og kredit. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Ordrebeholdning. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartall i forhold til samme kvartal sidste år?

Afbestillinger. Forventer de flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

6 økonomiske pejlemærker

For hvert pejlemærke kan der svares, at udviklingen går bedre, er uændret eller dårligere end samme kvartal sidste år.

Krisetegn er antallet af pejlemærker, hvor det går dårligere end samme kvartal sidste år.Væksttegn er antallet af pejlemærker, hvor det går bedre end samme kvartal sidste år.

Pejlemærkerne står på ”omskifteligt”

Der er mange tegn på en generel økonomisk krise siden sommeren 2008. Har virksomheden det sidste kvartal været berørt af (procent ja-svar):

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser. Barometertallet er dem, der forventer fremgang fratrukket dem, der forventer tilbagegang. ”Antal medarbejdere” beregnet på 664 svar.

1 Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle). 2 Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (41 % af alle).

1 2

Side 4 | Vækstbarometer

Væksten skrumper

Region Syddanmarks Vækstbarometer, September 2011. 907 besvarelser. Procenten for de der tror, at næste kvartal er uændret, er ikke vist.

*Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle) og for eksporterende virksomheder (41 % af alle).

0

10

20

30

40

50

60Adgang til lån

Ordrebeholdning*

Investeringer

Eksport*

Afbestilling

Antal ansatte

Det bliver bedre Det bliver ringere

0

10

20

30

40

50

60Adgang til lån

Ordrebeholdning*

Investeringer

Eksport*

Afbestilling

Antal ansatte

Det bliver bedre Det bliver ringere

Maj 2011 September 2011

Krisetegnene viser sig igen…

Færre ansatte

Ordrebeholdning mindre1 Eksport er vanskeligere2

Udskudte investeringer

Kunder har afbestilt varer

Ringere adgang til lån og kredit

34%

51% 49%49%48%

29%29%30%30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andel af virksomheder, der viser tegn på krise fra 2009 - 2011

18%23% 23%

22% 18% 16%11% 8% 12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

25%

41% 44%45%45%42%

35%

14% 18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

56%63% 63%

51%

38%28%

21%

10%20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

49%49% 50%

38%31%

18% 18%11% 12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

24%

24%21%

17%11% 7% 6% 5% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (96 % af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (41 % af alle).

Region Syddanmarks Vækstbarometer 2009 – 2011. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj 2011.

Vækstbarometer | Side 5

Hvor mange krisetegn har virksomhederne svaret ”ja” til?

29 18 20 21 23 33 38 55 45

22

1818 22

27

30

31

35

33

21

2121

22

23

20

16

7

15

16

2220

19

16

1110

25

7

15 1411

84 2

1 5 6 6 4 2 1 2 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 feb-11 maj-11 sep-11

Ingen krisetegn 1 2 3 4 5 6 Krisetegn

1,7

2,3

2,1

1,9

1,7

1,3

1,1

0,6

0,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 feb-11 maj-11 sep-11

Andel af virksomheder med 0-6 krisetegn Gennemsnitligt antal krisetegn

Flere virksomheder med flere krisetegn

Region Syddanmarks Vækstbarometer, Februar 2009 – september 2011. Bemærk ændret spørgsmålformulering fra maj 2011.

1,2

0,8

0,9

1,0

0,8

0,9

1,0

1,0

0,6

0,9

0,8

1,1

1,4

1,1

0,9

1,3

0,6

1,1

0,9

1,0 1,1

1,1

-

0,5

1,0

1,5

2,0

Krisetegn Væksttegn

Væksttegn i industri og engroshandel

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 svar.Signifikante forskelle kun for væksttegn..

Side 6 | Vækstbarometer

Gennemsnitligt antal krisetegn og væksttegn hos virksomhederne

Flest væksttegn hos større virksomheder og hos underleverandørvirksomheder (B2B)

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 besvarelser.Signifikante forskelle kun på vækst – ikke på krisetegn..

1,4

0,8

0,9

0,8

0,5

1,0

1,2

1,4

5 - 7 fuldtidsansatte

8 - 19 fuldtidsansatte

20 - 39 fuldtidsansatte

40 - 250 fuldtidsansatte

0,8

0,9

0,7

0,8

1,3

0,8

1,1

1,1

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

Blandet

0,8

0,9

0,9

Frontløberne

Vækstparate

Underskoven

Størrelse

Marked

Am

bition

VækstKrise

1,0

0,7

1,2

1,0

1,4

1,6

0,9

1,3

-

0,5

1,0

1,5

2,0

Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer oginstitutioner (b2g)

Blandet

Ingen eksport Eksport

Væksttegn og eksport

Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2011. 907 svar.Signifikante forskelle for væksttegn..

Regional UdviklingDamhaven 127100 Vejle

”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virk-somhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører un-dersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj og august/september 2011.Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale er-hvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv