플랜플러스 재무설계 교육

교육과정은 플랜플러스 재무설계 가이드북과 플랜플러스 프로그램을 활용하여 진행됩니다.

일시: 2019년 6월 22일 금요일 오전 10:00 ~ 5:00 (6시간 과정)

장소: 메트라이프생명 트레이닝센터

강의료: 2만원

플랜플러스

재무설계 교육

1일차 6시간 교육

교육 커리큘럼

성공으로 가는 지름길; 상담전 준비단계

고객을 사로잡는 100분 노하우; 가치대화법, Client Discovery 질문법

플랜플러스 Fact Finding Sheet을 활용한 초회상담 화법 실습

플랜플러스 종합재무설계 보고서 만들기; 재무상태분석, 은퇴설계

점심시간

플랜플러스 종합재무설계 보고서 만들기; 보장설계

플랜플러스 종합재무설계 보고서 만들기; 목돈설계, 부채설계, 교육설계

고객의 이야기를 잘 들었다는 증거; 보고서 프리젠테이션 스킬,

고객관리 모듈을 활용한 고객관리 전략

1:00

대시보드

나이별 고객 현황

나이별

30

40

20

10

0

20대 30대 40대 50대 60대 이상

20% (8)20% (8)

10% (7)

5% (3)

40% (35명)

박세라 님 안녕하세요

www.planplus.co.kr

런인베스트가 2019년 3월 출시한 ‘자산관리 플랫폼 플랜플러스’를 활용한 재무설계 실무교육을 실시합니다.

해당 교육은 플랜플러스 종합재무설계를 위한 프로그램 실습 교육과 실전 상담 화법 교육으로 진행됩니다.

단순한 보장설계에 국한되지 않고 퀄러티 높은 재무관리, 재무설계를 통해 고객의 신뢰와 만족을 높이고자

하시는 분들이라면 이번 기회를 놓치지 마세요.

2019년 하반기, 플랜플러스 재무설계와 함께 여러분의 영업역량을 한 차원 끌어 올릴 수 있는 알찬 시간으로

준비하겠습니다. 많은 분들의 관심 부탁 드립니다.

토