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NOVEMBRE
2018
I. SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE ..................................... 1
II. SITUATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE.................................. 3
III. TABLEAU DE BORD .................................................................................. 12
Novembre2018 1
I. Situation économique nationale
Les indicateurs primordiaux de la conjoncture économique nationale récemment disponibles, affirment les
tendances d’évolution suivantes sur les dix premiers mois de l’année 2018 :
Au niveau du secteur agricole, la compagne 2018/2019 a connu la mise en place de plusieurs mesures
incitatives et prometteuses pour pouvoir garantir son bon déroulement, tout en capitalisant sur la campagne
agricole 2017/2018 qui a noté un comportement favorable confirmé par une production céréalière en surplus
de 7% par rapport à la campagne antérieure. Quant aux échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la valeur des exportations
s’est inscrite en affermissement de 6,2%, en glissement annuel, sur les dix premiers mois de 2018.
En cumul sur la période janvier-septembre 2018, la valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale
a enregistré un progrès de 10,9% sur un an. De son côté, le volume de ces débarquements s’est replié de 5,1%
en glissement annuel, après une diminution de 5,7% un an auparavant.
S’agissant de l’activité minière, le volume de production de phosphate roche a consigné, à fin septembre 2018,
un réconfort de 6% en cadence annuelle, après une évolution de +22,2% à fin septembre 2017. Quant aux
échanges avec l’extérieur, elles ont signalé une amélioration du volume des exportations de phosphate roche
de 2,2% en variation annuelle, à fin septembre 2018.
Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique montrent un bon comportement au cours des neuf premiers
mois de 2018. En effet, le volume de production s’est accentué de 7,5% à fin septembre 2018, en ligne avec le
raffermissement de la production de l’ONEE de 4,4%, accompagné d’une consolidation de la production privée
(+7,2%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+67,5%).
Au sujet de la consommation de l’énergie électrique, elle s’est légèrement ralentie de 1,6% à fin septembre
2018, suite à un avilissement des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (-2,1%),
conjugué à un très léger réconfort des ventes BT de 0,3%.
Quant à la consommation de ciment (principale composante du secteur BTP), elle a consigné une décélération
de 2,7% à fin septembre 2018, après une baisse de 4,2% à fin septembre 2017.
Concernant le secteur manufacturier, il a noté un affermissement de sa valeur ajoutée de 2,9% à fin juin 2018,
une évolution favorable qui s’est maintenue au cours du troisième trimestre et s’est accompagnée d’une
amélioration du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), soit +2 points au cours du troisième
trimestre 2018 par rapport à celui de 2017, conduisant ainsi à une progression modérée de +0,7 point en cumul
sur la période janvier-septembre 2018/2017.
Au niveau des activités tertiaires, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a poursuivi sa performance
propice de 2017 en enregistrant, à fin septembre 2018, un surcroit de 7,9% en glissement annuel, tiré
notamment par une bonne dynamique des arrivées des touristes étrangers (+14,4%) contre une baisse de ceux
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre 2018
Novembre2018 2
des MRE (+2%) . Les nuitées, dans les établissements d’hébergement nationaux classés, pour leur part, ont
accru de 8,6% à fin septembre 2018/2017.
En phase avec la bonne dynamique des indicateurs du secteur touristique, les recettes de voyages ont noté un
léger raffermissement de 0,2% en un an à fin octobre 2018.
Au regard de la demande des ménages, elle a enregistré une évolution positive au titre de la période janvier-
septembre 2018. Cette tendance a été appuyée par la maîtrise des prix à la consommation (évolution de l’IPC
de +2,1% à fin septembre 2018), accompagnée d’une amélioration des revenus des ménages en ligne avec les
retombés positifs de la compagne agricole 2017/2018. En outre, cette conjoncture a été affirmée également
par la création de 104 000 nouveaux postes d’emploi rémunérés au titre du troisième trimestre de 2018 et un
bon comportement des crédits à la consommation (+5,6% à fin septembre 2018).
Quant à l’effort d’investissement, il a bénéficié d’une bonne orientation de l’encours des crédits à l’équipement
(soit +4,1% à fin septembre 2018) et des importations des biens d’équipement et des demi-produits (+8,8% et
+3,3% respectivement à fin octobre 2018).
Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial s’est accentué de +7,8% au titre des dix premiers
mois de 2018, pour avoisiner 167 milliards de dirhams (selon les chiffres préliminaires disponibles). Quant au
taux de couverture, il s’est ajusté à 57,5% au cours de la même période. Cette évolution s’explique par une
progression, en glissement annuel, de la valeur des importations (+9,2%) et des exportations (+10,3%).
La bonne tenue des exportations résulte de la poursuite de la dynamique favorable des exportations des
nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique (+14%), l’automobile (+11%), l’agriculture et l’agroalimentaire
(+6,1%), l’électronique (+4,4%), le textile et cuir (+4,5%) et les ventes de phosphates et dérivés (+14,6%). En
contrepartie, les exportations de l’industrie pharmaceutique ont décru de 4,4% en un an.
Le reste des exportations, qui a représenté une part équivalente à 13,4% des exportations totales, a noté une
consolidation de 18,3%.
La hausse de la valeur des importations a concerné tous les groupes de produits, particulièrement les achats
des biens d’équipement, des produits énergétiques et des produits finis de consommation (+8,8%, 19,7%, et
7% respectivement).
Source : DEPF
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 3
II. Situation énergétique nationale
FACTURE ENERGETIQUE 1. Valeur des importations :
En Millions Dhs Janvier- Septembre Évolution
(%) 2017 2018*
Gasoil-fuel 24 717,9 30 275,9 22,5 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 10 092,1 11 494,2 13,9 Essences 2 655,8 3 365,6 26,7 Charbon+ Coke de pétrole 4 609,1 6 471,4 40,4 Electricité 2 855 2 131,7 -25,3 Autres 5 776,8 6 908,5 19,6 Total 50 706,6 60 647,3 19,6 Part dans le total des importations (%) 15,7 17,2 Source : Office des Changes *Chiffres provisoires
A fin septembre 2018, la valeur des importations énergétiques a affiché un raffermissement de 19,6% (soit près 9 940,7 MDhs). Cette tendance est en ligne avec
l’accroissement de la valeur des importations des produits pétroliers et des combustibles solides. Ainsi, sa part dans le total des importations nationales s’est repérée à
17,2% sur les trois premiers trimestres 2018 au lieu de 15,7% un an auparavant.
S’agissant du prix du Brent1 sur le marché international, il s’est accru de 37,2% en se situant en moyenne à 72,1 $/bl à fin septembre 2018 au lieu de 52,6 $/bl un an
auparavant. En glissement mensuel, il a transcrit une progression de 8,8% en septembre 2018. Dans la même lignée, le prix à l’importation des combustibles solides a noté
un affermissement de 19,4% en rythme annuel (soit 862,5 DH/T contre 722,6 DH/T un an auparavant).
2. Valeur des exportations : En MDHs Janvier- Septembre Évolution
(%) 2017 2018*
Huiles de pétrole et lubrifiants 1 608,1 2 044,8 27,2 Energie électrique 1,8 7,27 310,7 Paraffines et autres produits 18,9 19,9 5,1 Total 1 628,8 2 072,01 27,2 Source : Office des Changes
1Source : Données INSEE
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018
MD
HS
Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Charbon+ Coke de pétroleElectricité Autres
+19,6%
0
500
1000
1500
2000
2500
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018
Mill
ion
s D
H
Huiles de pétrole et lubrifiants Energie électrique Paraffines et autres produits
+27,2%
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 4
*Chiffres provisoires
Totalisant un montant de 2 072,01 MDhs en cumul sur les neuf premiers mois de 2018, les exportations énergétiques se sont inscrites en réconfort de 27,2% en variation annuelle, particulièrement en lien avec la hausse de la valeur exportée des huiles de pétrole et lubrifiants (+27,2%) dont la part s’est estimée à près de 98,7%.
3. Facture énergétique nette :
En MDHs Janvier- Septembre Évolution (%) 2017 2018*
Importations 50 706,6 60 647,3 19,6
Exportations 1 628,8 2 072,01 27,2
Facture énergétique nette 49 077,8 58 575,3 19,4
Source : Office des Changes *Chiffres provisoires
Concernant la facture énergétique nette ( déguisant le solde des importations/exportations d’énergies) , elle s’est appréciée à près de 58,6 Milliards de dirhams en cumul
sur les trois premiers trimestres de 2018, soit une progression de 19,4% (équivalente à 9,5 milliards de dirhams) comparativement à la même période de l’année
antécédente.
IMPORTATIONS ENERGETIQUES Source : Office des Changes *Chiffres provisoires
A fin septembre 2018, les importations en volume se sont ajustées à près de 17,01 MT, en surcroît
de 4,5% par rapport à la même période de l’année 2017. En fait, à l’exception des combustibles
solides, Essences et des huiles&lubrifiants, les autres produits énergétiques ont connu une baisse,
en variation annuelle, de leur volume importé.
KT Janvier- Septembre Évolution (%) 2017 2018*
Gasoil-fuel 5 625,6 5 252,8 -6,6 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 2 741,8 2 710,9 -1,1 Essences 471,5 493,4 4,7 Huiles&lubrifiants 750,4 805 7,3 Paraffines &autres produits 303,6 244,2 -19,6 Charbon+ Coke de pétrole 6 378,7 7 503,2 17,6 Total 16 271,6 17 009,5 4,5
-10 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018
Mill
ion
s D
Hs
Importations Exportations Facture énergétique nette
Evolution des échanges énergétiques
0
5 000
10 000
15 000
20 000
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018
Kilo
ton
nes
Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Huiles&lubrifiantsParaffines &autres produits Charbon+ Coke de pétrole
+4,5%
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 5
VENTES DES PRODUITS PETROLIERS En Kilotonnes
*Données provisoires
Structure des ventes des produits pétroliers
En 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé près de 11 624 KT, en enregistrant ainsi un surcroît de 7,2% en glissement annuel.
1,2%
21,5%
6,2%
6,2%
52,1%
12,8%
2016
Propane
Butane
Essence
Carburéacteur
Gasoil
Fuel oil
1,3%
20,6%
5,9%
6,0%
50,7%
15,4%
2017*
Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Variation 17*/16* (%)
Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 155 18,3
Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176 2230 2334 2397 2,7
Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 670 691 3,1
Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667 703 5,4
Gasoil 4101,9 4339,1 4542,6 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5653 5889 4,2
Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1374 1390 1789 28,7
TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6 10 786,7 10 745,7 10 197,9 10 483 10 845 11 624 7,2
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 6
Les ventes du Fuel ont enregistré la plus hausse augmentation au niveau des produits pétroliers, en se raffermissant de 28,7%, en variation annuelle, suite à la croissance de
la demande des centrales thermiques à fuel et des grosses industries.
Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression de 4,2% et de 3,1% respectivement en glissement annuel. Cette augmentation
est essentiellement attribuable à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.
Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec l’évolution du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en
variation annuelle.
APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL :
En MNm3 Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé
Janv-18 72,3 26,2 53,6
Fév-18 65,3 2,4 48
Mars-18 72,5 39,5 28,7
Avril-18 69,5 35 29,5
Mai-18 68,4 38,3 49,6
Juin-18 68,9 36,1 49,4
Juil-18 42,6 38,6 51,1
Août-18 41,8 35,4 47,6
Sept-18 49,6 35 46,9
Janvier- Septembre 2018 551 286,6 404,5 Janvier- Septembre 2017 383 312,6 486,7
Variation (%) 44 -8,3 -16,9
Janvier- Décembre 2017 568,7 426,2 644,5 Janvier- Décembre 2016 644,6 459,4 620,4
Variation (%) -12 -7,2 3,9
A fin septembre 2018, la redevance du gaz naturel s’est ajustée à 551 MNm3, en augmentation de 44% en variation annuelle.
Parallèlement, les prélèvements en nature et les importations du gaz naturel ont consigné un recul de 8,3% et de 16,9% respectivement.
0
100
200
300
400
500
600
Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé
MN
m3
Approvisionnement en gaz naturel
Janvier-Septembre 2017 Janvier-Septembre 2018
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 7
ENERGIE NETTE APPELEE : En GWh Janvier- Septembre Variation
(%) 2017 2018*
Hydraulique 1 284,7 1 539 19,8 Thermique 19 310,2 20 108,3 4,1 Solaire 332,8 598,9 80 Eolien 2 316,1 2 930,4 26,5 Apport des tiers nationaux 240,4 66,9 -72,2
Echanges d’électricité 4 843,6 3 144,1 -35,1 Energie absorbée par pompage -363,1 -295,1 -18,7 Consommation interne -43,8 -31,1 -28,9 Energie nette appelée 27 920,9 28 061,3 0,5
Energie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)
28 016,6 28 175,8 0,6
Source : ONEE (*Chiffres provisoires)
En cumul sur la période janvier- septembre 2018, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est ajustée à près de 28 176 GWh, en léger
rebond de 0,6% par rapport à la même période de l’année 2017. Cette évolution s’est accompagnée d’une consolidation de la production d’électricité au niveau national
(+8,4% en rythme annuel) et d’une diminution des échanges d’électricité de 35,1%.
Quant à la production d’électricité par origine, il convient de noter que la production des énergies renouvelables (hydraulique+éolien+solaire) s’est affermie de 28,6%, en
glissement annuel, parallèlement à un accroissement de 4,1% enregistré pour la production d’électricité thermique.
VENTES D’ELECTRICITE En GWh Janvier- Septembre Variation
(%) 2017 2018*
Distributeurs 9 735,2 9 778,2 0,4
Clients THT-HT 3 148 2 625,7 -16,6
Clients MT 4 871,8 4 985,1 2,3
Clients BT 5 645,8 5 663,7 0,3
Total 23 401,3 23 052,7 -1,5
Source : ONEE *Chiffres provisoires
-1,5%
Production électrique en Janvier-Septembre 2017
Hydraulique 5,50%
Thermique 82,7%
Solaire 1,426%
Eolien 10,3% Hydraulique
6,09%
Thermique 79,51%
Solaire 2,37%
Eolien 12,04%
Production électrique en Janvier- Septembre 2018
0
5000
10000
15000
20000
25000
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018
GW
h
Distributeurs Clients THT-HT Clients MT Clients BT
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 8
A fin septembre 2018, les ventes de l’électricité se sont inscrites en resserrement de 1,5% en glissement annuel, suite à la baisse des ventes livrées aux clients THT-HT (-
16,6%) contre une légère augmentation des ventes MT (+2,3%) et celles destinées aux distributeurs (+0,4%) et aux clients BT(+0,3%).
Au terme de cette période, la distribution de l’ONEE a représenté 57,6% du total des ventes avec une baisse en volume de près de 2,9% par rapport à fin septembre 2017.
Pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE : En GWh
Janvier- Septembre Variation (%) 2017 2018*
Energie nette appelée2 27 109,2 26 701,5 -1,5
ventes 23 401,3 23 052,7 -1,5
Pertes3 3 707,9 3 648,8 -1,6
Source : ONEE, calcul DOCC *Chiffres provisoires
Au titre de la période janvier-septembre 2018, les pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE ont été estimées à 3 648,8 GWh, en recul de
1,6%, en cadence annuelle. Par ailleurs, le taux de ces pertes a atteint 13,7% de l’énergie nette appelée (hors projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux
énergies renouvelables), en baisse de 0,01 point par rapport à fin septembre 2017.
2 Il s’agit de l’énergie appelée nette hors les projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables
3 Ces pertes concernent seulement le transport et la distribution de l’ONEE.
83,8% 83,3% 84,7% 84,1% 88,0% 87,5% 87,1% 86,8% 85,9% 85,9% 86,5% 86,7% 85,8% 85,9% 85,3% 85,0% 86,3% 86,3%
16,2% 16,7% 15,3% 15,9% 12,0% 12,5% 12,9% 13,2% 14,1% 14,1% 13,5% 13,3% 14,2% 14,1% 14,7% 15,0% 13,68% 13,67%
Janv Janv-Fév Janv-mars Janv-avril Janv-mai Janv-juin Janv-juil Janv-août Janv-sept
Ventes Pertes
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 9
Consommation des combustibles pour la production de l’électricité
Source : ONEE *Chiffres provisoires
A fin septembre 2018, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a enregistré un surplus de 1,9% en glissement annuel, en passant 4 603,5 KTEP à
4 692,4 KTEP.
Par nature de combustible, la consommation du charbon a progressé de 18% et celle des produits pétroliers (fuel+gasoil) a reculé de 59,3% en un an.
Quant au gaz naturel, sa consommation a baissé de 13,5% (suite à la baisse de sa demande dans la centrale de Tahadart (-13,6%) et de celle de la centrale Thermo-solaire
d'Ain Béni Mathar (-13,4%)).
Janvier- Septembre Variation (%)
2017 2018*
Fuel (tonne) 651 596 263 435 -59,6
Charbon (tonne) 4 808 897 5 675 048 18
Gaz naturel (MNm3) 796,4 689,1 -13,5
Gasoil (tonne) 7 361 4 660 -36,7
NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE
Novembre2018 10
Au titre des neuf premiers mois de l’année 2018, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie montrent :
Un raffermissement de la facture énergétique nette, soit +19,4% en glissement annuel ;
Une augmentation de la redevance du gaz naturel de 44% en variation annuelle ;
Un abaissement de l’approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature)
de 13,5% en variation annuelle ;
Un léger raffermissement de l’énergie nette appelée, soit +0,6% en cadence annuelle ;
Une croissance de la production d’électricité issue des énergies renouvelables (+28,6% en
rythme annuel), en contribuant ainsi de 20,5% dans la production totale d’électricité contre
17,3% un an auparavant ;
Une diminution des ventes de l’électricité (-1,5%), en ligne avec le reflux des ventes
destinées aux clients THT-HT (-16,6%) face à un léger accroissement des ventes aux clients
MT (+2,3%), aux distributeurs (+0,4%) et celles livrées aux clients de la BT (+0,3%).
Une hausse de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques (soit +1,9%
en variation annuelle).
Novembre2018
11
III. Tableau de bord
Janvier- Septembre 2017 2018 Evolution (%)
Volume Valeur (MDhs) Volume (Kt) Valeur (MDhs) Volume Valeur
IPM
OR
TATI
ON
(K
T)
Gasoil-fuel 5 625,6 24 717,9 5 252,8 30 275,9 -6,6 22,5
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
2 741,8 10 092,1 2 710,9 11 494,2 -1,1 13,9
Essences 471,5 2 655,8 493,4 3 365,6 4,7 26,7
Charbon+ Coke de pétrole 6 378,7 4 609,1 7 503,2 6 471,4 17,6 40,4
Electricité - 2 855 - 2 131,7 - -25,3
Autres 1 054,0 5 776,8 1 049,3 6 908,5 -0,5 19,6
TOTAL 16 271,6 50 706,6 17 009,5 60 647,3 4,5 19,6
Ener
gie
app
elée
net
te (
GW
h)
Hydraulique 1 284,7 1 539 19,8
Thermique 19 310,2 20 108,3 4,1
Solaire 332,8 598,9 80
Eolien 2 316,1 2 930,4 26,5
Apport des tiers 240,4 66,9 -72,2
Echanges (Importations-Exportations) 4 843,6 3 144,1 -35,1
Energie absorbée par pompage -363,1 -295,1 -18,7
Consommation interne -43,8 -31,1 -28,9
TOTAL 27 920,9 28 061,3 0,5
TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)
28 016,6 28 175,8 0,6
VEN
TES
DE
L'EL
ECTR
CIT
E
(GW
H)
Distributeurs 9 735,2 9 778,2 0,4 Clients THT-HT 3 148 2 625,7 -16,6
Clients MT 4 871,8 4 985,1 2,3 Clients BT 5 645,8 5 663,7 0,3
Novembre2018
12
TOTAL 23 401,3 23 052,7 -1,5
Redevance en gaz naturel du GME (MNm3) 383 551 44
Consommation des combustibles pour la production de l’électricité :
Janvier- Septembre 2017 Janvier- Septembre 2018 Variation (%)
Fuel (tonne) 651 596 263 435 -59,6
Charbon (tonne) 4 808 897 5 675 048 18 Gaz naturel (MNm3) 796,4 689,1 -13,5
Gasoil (tonne) 7 361 4 660 -36,7
Novembre2018
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