Paparan Publik

PT Media Nusantara Citra Tbk

Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange

STOCK CODE: MNCN

Senin, 2 Mei 2016

Auditorium MNC Tower Lt. B2

Jl. Kebon Sirih No. 17–19

Jakarta 10340, Indonesia

Bagian 2

Bagian 1

Bagian 3

Bagian 4

Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Daftar Isi

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Tinjauan Bisnis MNC

Tinjauan Keuangan MNC

Bagian 1 Struktur Perseroan

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

4

RADIO

PRINT ENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTING FREE-TO-AIR TV CONTENT

PAY-TV CHANNELS CONTENT LIBRARY TALENT

MANAGEMENT

Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun.

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION

IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV

MNC Sports

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 2

6

Juta

Populasi (2013)

Sumber: MPA 2015

Populasi Muda : 80% - Dibawah 50 tahun

Lingkungan Pertumbuhan yang Kondusif

Tingkat Pendidikan Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga

(Rp1,000)

Populasi yang besar & berusia

muda

200 juta orang berusia dibawah

umur 50 tahun

Populasi kelas menengah yang

sedang bertumbuh

Pertumbuhan ekonomi yang

kuat dikarenakan konsumsi

masyarakat yang besar

Kepemilikan TV mencapai 40

juta rumah

Hanya 4% dari populasi yang

memiliki gelar sarjana

Rata-rata masyarakat Indonesia

menonton televisi selama 5 jam

per hari

Faktor Pendorong Pertumbuhan Industri

Media

26%

17% 42%

8%

7%

0-14 15-24 25-54 55-64 65+

University 4% Academy

3%

Senior High 29%

Junior High 19%

Elementary 23%

NA 22%

Source: Indonesia Bureau of Statistics 2014

Source: Nielsen Media Research Source: Indonesia Bureau of Statistics 2012

A1 3500 6% A2 2501-

3500 9%

B 1751-2500 20%

C1 1251-1750 26%

C2 901-1250 21%

D 601-900 13%

E <600 5%

1.362 1.248

251 99 71 30 24 6

7

Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (20145 – 2016F)

Dalam Miliar Dollar

Pertumbuhan Belanja Iklan Bersih di Asia Pasifik (2015-2016F)

Media Partners Asia memprediksikan pertumbuhan positif

Pertumbuhan GDP Indonesian salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik

Belanja iklan bersih di Indonesia tumbuh dari basis yang rendah; Pertumbuhan diharapkan

akan dapat berkelanjutan

Pertumbuhan Belanja Iklan Regional

Sumber: Media Partners Asia 2016

-3%

11%

8% 9%

5%

3%

-3%

3% 3%

1%

2% 3%

-3%

3%

11%

8% 9%

18%

5%

3% 4% 4% 4%

2% 1%

2015

2016E

1,9

7,2

1,1

56,9

1,2 1,9 1,9

12,3 8,6 8,4

1,8

42,1

1,5 2,0

8,0

1,1

61,9

1,5 2,0 1,9

12,7

8,9

1,5 1,9

43,1

1,5

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,002015

2016E

8

Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)

Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan

Pertumbuhan yang Kondusif

30 Detik Prime Time Spot

Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang

mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat

Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN

lainnya

Sumber: Media Partners Asia 2014

In USD/spot

0,9%

0,7% 0,7% 0,6%

0,6%

0,5% 0,4%

0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

0,2%

$5.400 $5.950 $6.600 $10.600

$16.400

$40.000

$80.000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016

9

Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat

Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi

nasional

Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan

meningkatkan budget belanja iklan

Dinamika Industri

Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV) Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations

48%

23%

14%

11% 4%

MNCN

SCMA

VIVA

Trans

Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography Minggu - 1 April 2016

100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

85% 82%

61% 58%

99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

86% 84%

62% 60%

Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia

2012

2014F

10

TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)

5,7

5,8

5,9

6,0 6,0

2010 2011 2012 2013 2014

18,0% 20,5%

23,7%

27,1% 30,2%

2010 2011 2012 2013 2014

Tingkat Penetrasi yang Rendah

Juta

Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia

Sumber: Media Partners Asia

11

Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia

2019F 2014

Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat

mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan

pangsa pasar dominan

Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah

Sumber: Media Partners Asia

TV; 65,8%

Koran; 20,4%

Majalah; 2,6%

Online/Mobile; 7,3%

OOH; 2,2% Radio; 1,3%

TV; 65,5%

Koran; 18,2%

Majalah; 2,4%

Online/Mobile; 10,5%

OOH; 2,0% Radio; 1,1%

Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

13

RCTI, MNCTV, dan Global TV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.

iNews TV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan.

23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien.

14

Konten adalah Raja

Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan

pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami

menyiarkan banyak top drama seri

Kami memiliki lisensi untuk program Internasional

seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star

Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus

meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.

Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan

merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian

integral dari strategi konten kami.

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami

“Content is where I expect much of the real money will be

made on the Internet, just as it was in broadcasting.

The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing of

TV sets, but the long-term winners were those who used the

medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Sumber: Pangsa Pemirsa Nielsen Prime-Time All Demographic

Ranking Prime-Time Nielsen Stasiun TV

Minggu I April

2016

Share

1 RCTI ABC 34.02 IVM ABCD 15.83 ANTV ABC 11.64 TRANS7 ABC 8.05 MNCTV ABCD 7.26 SCTV ABCD 7.17 GTV ABC 5.98 TRANS ABC 2.79 TVONE ABC 2.7

10 METRO AB 2.711 INEWS AB 1.3

Ranking StaiunTarget

Pemirsa

Top 10 Drama Seri YTD Maret 2016

15

• Drama seri ‘Anak Jalanan’ adalah Program #1

• 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC

Source: Nielsen

No. Program Name Chn TVR SHR

1 ANAK JALANAN RCTI 7.7 33.6

2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.5 20.8

3 UTTARAN ANTV 4.3 28.2

4 TOP - TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.5 19.5

5 ASISTEN RUMAH TANGGA RCTI 2.9 18.8

6 ANANDHI ANTV 2.7 21.2

7 KAALI & GAURI ANTV 2.7 20.0

8 PREMAN PENSIUN 3 RCTI 2.5 17.9

9 VEERA ANTV 2.4 18.7

10 KAU SEPUTIH MELATI RCTI 2.4 14.8

Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia

Star Media Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport

Productions

MNC Pictures

SineMart

MNC Animation

• MNC memproduksi lebih dari

15.000 konten secara in-house

setiap tahun. 41 jam setiap hari!

Melebihi dari pesaing manapun

di Indonesia.

• Memberikan kontrol penuh dari

manajemen bakat lalu produksi

sampai dengan penayangan.

• 3 divisi in-house produksi:

Strategi pemrograman yang

memungkinkan RCTI meraih

54% EBITDA marjin menjadi

pemimpin industri.

Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

16

17

Sumber: AGB Nielsen Report

Top 20 Saluran TV Berbayar yang Paling Banyak Di Tonton 2015

NO. CHANNEL

11 FOX MOVIES PREMIUM

12 MNC COMEDY

13 MNC KIDS

14 LIFE

15 AXN

16 MNC MOVIE

17 MNC ENTERTAINMENT

18 MNC SHOP

19 SOCCER CHANNEL

20 MNC NEWS

NO. CHANNEL

1 CARTOON NETWORK

2 S-ONE

3 DISNEY CHANNEL

4 MNC SPORTS

5 DISNEY JUNIOR

6 DISNEY XD

7 MNC MUSLIM

8 CBEEBIES

9 MNC DRAMA

10 MNC INFOTAINMENT

Bagian dengan highlight kuning merupakan channels exclusive yang dimiliki oleh MNC Sky Vision

18

• iNews TV diluncurkan pada 6 April 2015.

• Fokus pada berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam

Medan

Batam

Padang

Lampung

Palembang

Surabaya

Bali

Pontianak

Makassar

Bandung

Banyumas Magelang

Semarang

Tasikmalaya

Banjarmasin

Samarinda

Pleihari Kendari

Gorontalo

Kupang

Mataram

Cirebon

Palu

Ternate

Ambon

Manokwari

Banda Aceh

Bengkulu Palangkaraya

Manado

Sabang

Lhokseumawe

Pematang Siantar

Bukit Tinggi

Pangkal Pinang Mamuju

Tarakan

Merauke

Total : 50 stations

Jakarta

Pekan Baru Payakumbuh

Lubuk Linggau

Biak

Nebire

iNews TV, TV Nasional Berjaringan Terbesar

Bagian 4 Tinjauan Keuangan Perseroan

20

Sumber: Keuangan Perseroan

Menurunnya Net Income terutama disebabkan oleh meningkatnya

Loss on Foreign exchange dan Finance cost

FY14 FY15

Revenues 6,666 6,445 -3%

Advertisement & content 6,580 6,315 -4%

Others 86 130

Direct Cost* 2,813 2,860 2%

Gross profit 3,853 3,585 -7%

Gross profit margin 58% 56%

EBITDA 2,779 2,403 -14%

EBITDA Margin 42% 37%

Income from Operations 2,602 2,194 -16%

Finance Cost -58 -196

Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net -77 -315

Net Income 1,761 1,186 -33%

Net income margin 26% 18%

Income Statements Actual Variance

In IDR Bio FY14 vs FY15

*Direct cost includes depreciation expense amounting to IDR90 bio (FY14); IDR130 bio (FY15)

21

Total Aset meningkat sebesar IDR864 miliar disebabkan oleh

pembangunan Gedung 3TV dan News Center

Dec-14 Dec-15 Var Amount %

a b (b-a)

Current Assets

Cash and other financial assets 3,019 1,525 -1,494 (49.48)

Trade Accounts Receivable 2,994 3,020 26 0.87

Inventories 1,635 1,593 -42 (2.54)

Other current assets 1,022 1,588 566 55.40

Total Current Assets 8,670 7,727 -943 (10.88)

Non-current Assets

Investment advances 278 251 -27 (9.81)

Fixed assets-net 2,659 4,145 1,486 55.89

Other financial assets - non current 1,073 1,058 -15 (1.38)

Other non-current assets 930 1,293 364 39.10

Total Non-current assets 4,940 6,748 1,808 36.60

TOTAL ASSETS 13,610 14,475 864 6.35

Balance Sheets

In IDR Bio

Sumber: Keuangan Perseroan

22

Peningkatan pada Utang Jangka Panjang sebesar IDR537 miliar

terutama disebabkan oleh kurs tukar Rupiah terhadap US Dollar

Dec-14 Dec-15 Var Amount %

a b (b-a)

Current Liabilities

Short term loans 26 66 40 154.39

Trade accounts payable 403 511 108 26.72

Current maturities of long-term

liabilities30 51

22 72.54

Other current liabilities 434 412 -22 (4.96)

Total Current Liabilities 892 1,040 148 16.53

Non-current Liabilities

Long-term liabilities - Net of current

maturities 3,144 3,681 537 17.09

Other non-current Liabilities 174 187 14 7.81

Total Non-current Liabilities 3,318 3,868 551 16.60

TOTAL LIABILITIES 4,210 4,908 698 16.59

TOTAL EQUITY 9,400 9,566 166 1.77

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 13,610 14,475 864 6.35

Balance Sheets

In IDR Bio

(USD/IDR 31-Dec-14: 12,440; 31-Dec-15: 13,795) Sumber: Keuangan Perseroan

Terima Kasih