NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ 2.2017

Tháng 07.2017

1

Thông tin chung

2

Tên doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã Bloomberg MBB VN

Thành lập 4 tháng 11 năm 1994

Trụ sở chính 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mạng lưới giao dịch 267 điểm giao dịch tại Việt Nam, 2 chi nhánh tại Viên Chăn và Phnom Pênh, 1 văn phòng đại diện tại Nga

Nhân viên 8.000 nhân viên (riêng ngân hàng)

Số lượng khách hàng 2,8 triệu

Lĩnh vực kinh doanh Cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân

Xếp hạng “B1, với triển vọng tích cực”, theo Moody – tháng 5 năm 2017

Vốn điều lệ 17.127 nghìn tỷ đồng (763 triệu đô la Mỹ) – đến 30 tháng 6 năm 2017

Tổng tài sản 276 nghìn tỷ đồng (12,3 tỷ đô la Mỹ) – đến 30 tháng 6 năm 2017

Website http://www.mbbank.com.vn

Những dấu ấn quan trọng

3

Ra mắt MB Ageas Life và Mcredit

2016 Tăng vốn điều lệ lên 5.300 tỷ đồng; Ra mắt hệ thống xếp hạng nội bộ; Xây dựng quan hệ chiến lược với Viettel

2008

2010 •Triển khai dự án Xây dựng chiến lược giai đoạn 2010 – 2015 do McKinsey tư vấn;

•Khai trương chi nhánh nước ngoài đầu tiên tại Lào.

Trở thành doanh nghiệp niêm yết; Mở chi nhánh đầu tiên tại Campuchia.

2011

2015 •Hoàn thành chiến lược giai đoạn 2011 - 2015;

Giải thưởng đầu năm 2017

▪ Top 50 công ty hiệu quả nhất 2016

▪ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Giải thưởng trong năm 2016

▪ Top 5 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất ▪ Top 10 Ngân hàng thương mại Viêt Nam uy tín

2017 ▪ Hệ thống an toàn thông tin – Anh Quốc ISO ICC

▪ 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam năm 2017

▪ Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

▪ Giải thưởng Straight Through Processing (STP) cho dịch vụ thanh toán bù trừ

▪ Ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin an toàn và hiệu quả

VIETTEL 15%

SCIC 10%

Tân Cảng Sài Gòn

8% TCT Trực thăng Việt Nam 8%

VCB 7% Các DN

quân đội khác 6%

Công ty Cổ phần Phát Triển Hà

Nam 5%

Cá nhân trong nước

13%

Tổ chức trong nước

khác 8%

Nước ngoài 20%

Cơ cấu cổ đông 30/06/2017

Xếp hạng theo Moody’s

4

B2 – Triển vọng ổn định B1 – Triển vọng tích cực

B1 – Triển vọng tích cực: MB, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ABBank, ACB, VIB và Techcombank B2 – Triển vọng ổn định: HDBank; SHB; TPBank; Maritime Bank; OCB B3 – Triển vọng tích cực: VPBank B3 – Triển vọng tiêu cực: Sacombank

B2 – Triển vọng ổn định: MB, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ABBank, ACB, VIB, Techcombank, HDBank; SHB; TPBank; Maritime Bank; VPBank; OCB B3 – Triển vọng tích cực: VPBank

B3 – Triển vọng tiêu cực: Sacombank

2016 2017

Ngành ngân hàng

Nguồn: Moody’s, Đánh giá triển vọng tín nhiệm ngân hàng Việt Nam, Tháng 05/2017

MB là một Tập đoàn Tài chính

(79,52%)

(100%)

(90,77%)

(65,29%) (69,58%)

(100%)

(61%)

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

6

Hội đồng Quản trị

Ban Điều hành

Ban Kiểm soát

Vũ Thị Hải Phượng Trưởng Ban Kiểm soát

Nguyễn Thanh Bình Thành viên

Lê Minh Hồng Thành viên

Đặng Quốc Tiến Thành viên

Nguyễn Thị An Bình Phó Tổng giám đốc

Đỗ Văn Hưng Phó Tổng giám đốc

Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thủy Thành viên

Lê Hữu Đức Chủ tịch

Nguyễn Văn Huệ Thành viên độc lập

Nguyễn Chí Thành Thành viên

Lê Thị Lợi Phó Tổng giám đốc

Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng giám đốc

Trần Minh Đạt Phó Tổng giám đốc

Uông Đông Hưng Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch

Lê Công Phó Chủ tịch

Hà Tiến Dũng Thành viên

Nguyễn Đăng Nghiêm Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Thành viên

Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Hùng Thành viên

Lê Hải Phó Tổng giám đốc

Hà Trọng Khiêm Phó Tổng giám đốc

Lê Quốc Minh Phó Tổng giám đốc

Cơ cấu tổ chức

7

Kinh tế vĩ mô và ngành Ngân hàng

8

9

1. Nền kinh tế tăng trưởng tốt trong quý 2

GDP Quý 2/2017 đạt 6,17%; 6T2017 tăng 5,73%.

Khu vực dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP với 2,59%.

Tổng mức bán lẻ đạt 1.924 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước

2. Lạm phát được kiểm soát

5,1%

Q1.17 Q4.16

6,7%

Q3.16

5,6%

Q2.16

5,8% 6,2%

Q2.17

Tăng trưởng GDP

CPI quý 2/2017 tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh các yếu tố tăng giá như giá y tế, giáo dục thì giá xăng dầu và thực phẩm giảm đã giúp kiềm chế CPI.

CPI

3. Cán cân thương mại thâm hụt

Quý 2/2017, cán cân thương mại Việt Nam thâm hụt 2,7 tỷ USD.

Khu vực FDI (bao gồm cả dầu thô) xuất siêu 1,5 tỷ USD

Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 4,2 tỷ USD

Kinh tế vĩ mô và ngành Ngân hàng

-4,5%-3,6%-2,7%-1,8%-0,9%0,0%0,9%1,8%2,7%3,6%4,5%5,4%

-0,5%-0,4%-0,3%-0,2%-0,1%0,0%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%

T816

T1016

T1216

T217

T417

T617

CPI mom (%)

CPI yoy (%) -3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

-110

-80

-50

-20

10

40

70

100

T116

T316

T516

T217

T417

T617

Tỷ U

SD

Xuất khẩu (trục trái) Nhập khẩu (trục trái) Cán cân thương mại (trục phải)

XNK và Cán cân thương mại

Nguồn: Tổng cục Thống kê, SBV, Tổng cục Hải quan

10

4. FDI đăng ký đạt 19,2 tỷ USD

FDI đăng ký quý 2/2017 đạt 19,23 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ FDI giải ngân quý 2/2017 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Ngành chế biến chế tạo hấp dẫn các nhà đầu tư nhất với tổng số vốn

đăng ký là 9,49 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam

5. Ngân sách nhà nước

19,2

Q2.17

7,7

Q1.17

3,6 7,7

Q4.16

15,8

24,4

Q3.16

11,0

16,4

Q2.16

7,3 11,3

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (tỷ USD)

Vốn giải ngân Vốn đăng ký

Tăng trưởng tín dụng và huy động

Tính từ đầu năm 2017 đến cuối tháng 06/2017: Tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% so với dự

toán năm. Tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự

toán năm. Như vậy, bội chi NSNN 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán năm.

6. Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn

Tính từ đầu năm 2017 đến tháng 06/2017: Tín dụng tăng 9,0% (cùng kỳ 2016 tăng 8,2%); Huy động vốn tăng 6,1% (cùng kỳ 2016 tăng 8,2%); Tỷ lệ cấp tín dụng/vốn huy động toàn hệ thống đạt 87%, tăng 1,5% so

với cuối năm 2016.

Kinh tế vĩ mô và ngành Ngân hàng

0,76% 0,65% 1,54%

4,20%

5,48%

8,21%

1,00% 1,23%

4,06%

5,76%

6,80%

9,00%

-0,70%

1,90% 2,26%

4,60%

7,60%

8,23%

-0,60%

1,03%

3,07% 3,70%

5,00%

6,10%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

T1/2

016

T2/2

016

T3/2

016

T4/2

016

T5/2

016

T6/2

016

T1/2

017

T2/2

017

T3/2

017

T4/2

017

T5/2

017

T6/2

017

Dư nợ Huy động Nguồn: Tổng cục Thống kê, SBV, Tổng cục Hải quan

MB Bank

Kết quả hoạt động kinh doanh Q2.2017

11

12

Thu nhập hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ 2016, lên mức 6.380 tỷ đồng trong 2 quý đầu 2017, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 98% so với cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với cùng kỳ 2016, lên mức 2.524 tỷ đồng trong 2 quý đầu 2017.

• Thứ nhất, thu nhập lãi thuần tăng 42% lên mức 5.139 tỷ đồng, với dư nợ tăng 22% so với cùng kỳ 2016 và tăng 14,6% so với cuối năm 2016.

Mặc dù tín dụng tăng trưởng thấp hơn năm ngoái (cùng kỳ năm 2016 tăng 28% y/y và 16,6% ytd) nhưng NII năm nay tăng trưởng tốt hơn rất nhiều (năm ngoái NII giảm 6,7% y/y). Đây là kết quả của chiến lược chuyển dịch sang phân khúc và khách hàng có hiệu quả cao và chiến lược về giá hợp lý hơn. Phân khúc bán lẻ vẫn giữ mức tăng trưởng tốt, +36,4% y/y.

• Thứ hai, thu nhập ngoài lãi cao hơn – tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ (+98%) lên mức 1.242 tỷ đồng trong 2 quý đầu 2017.

Thu nhập từ phí thuần tăng 137% so với cùng kỳ 2016, Ngân hàng đang đẩy mạnh việc phát triển hoạt động cho vay, với chiến lược mới tập trung vào bán lẻ, và MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu từ dịch vụ.

• Chi phí dự phòng tăng 127% so với cùng kỳ 2016, lên mức 1.322 tỷ đồng trong 2 quý đầu 2017.

MB tập trung xử lý nợ xấu và xử lý danh mục trái phiếu VAMC nhanh hơn so với quy định. Giá trị danh mục trái phiếu VAMC đã giảm trên 1.100 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm 2017, chỉ còn lại trên 1,000 tỷ giá trị và dự kiến đến giữa năm 2018 sẽ xử lý xong trái phiếu VAMC.

Kết quả Q2.2017: Điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh

13

Kết quả Q2.2017: Điểm nổi bật trong Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 7,8% kể từ đầu năm 2017 nhờ hoạt động cho vay tăng trưởng tốt.

• Cho vay khách hàng tăng trưởng 22% so với cùng kỳ 2016 và tăng 14,6% so với cuối năm 2016 lên mức 172.678 tỷ đồng.

Chiến lược của Ngân hàng là tăng trưởng tín dụng tập trung vào những khách hàng, phân khúc có hiệu quả tốt nhất và cơ cấu lại danh mục sao cho có hiệu quả cao trong năm 2017. Trong 2 quý đầu 2017, phân khúc bán lẻ tăng trưởng tốt, đạt 16% ytd.

• Huy động khách hàng tăng trưởng 6,73% so với cùng kỳ và tăng 4,36% so với cuối năm 2016 lên mức 203.310 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng thấp hơn những năm gần đây (năm ngoái tăng 11,32% yoy và 4,92% ytd).

Ngân hàng cơ cấu lại danh mục huy động nhằm thu hẹp khoản huy động giá cao để tiếp tục duy trì và cải thiện giá vốn thấp nhằm tăng NIM, đồng thời cải thiện hệ số LDR.

• Tỷ lệ LDR thuần tăng lên 84,9% từ 77,4% cuối năm 2016. Nguyên nhân do ngân hàng chủ động cơ cấu lại nguồn huy động nhằm giảm chi phí vốn và đảm bảo hệ số LDR sao cho hiệu quả nhất.

• Tỷ lệ nợ xấu ổn định ở mức 1,28%, giảm nhẹ so với 1,3% vào cuối năm 2016, cho thấy chất lượng tài sản đang được quản lý tốt; Tín dụng tập trung vào một danh mục tốt hơn và quản lý danh mục cho vay hiệu quả hơn.

• Hệ số CAR đạt mức 11%, mặc dù thấp hơn so với cuối năm 2016. Đây là mức phù hợp với chiến lược của ngân hàng trong việc cân bằng giữa khả năng sinh lời và rủi ro. Ngân hàng sẽ duy trì một vùng đệm khoảng 1% so với quy định của NHNN đối với hệ số CAR.

14

Kết quả Q2.2017: Chỉ số tài chính

Đơn vị: %

2013 2014 2015 2016 Q2.2016 Q2.2017 Khả năng sinh lời

Tăng trưởng LN trước dự phòng– yoy

-4,0 5,7 2,5 6,7 -18,9 57,3

Tăng trưởng LNTT – yoy -2,2 2,1 1,5 13,3 1,9 35,6 Chi phí/Thu nhập 35,9 37,5 39,3 42,4 42,5 39,7 NIM 4,0 4,0 3,7 3,6 3,0 3,7 ROE 16,3 15,8 12,8 11,59 12,62 14,82 ROA 1,3 1,3 1,2 1,2 1,31 1,5

Tăng trưởng tài sản Tăng trưởng tín dụng- ytd 17,8 14,6 20,7 24,2 16,6 14,6 Tăng trưởng tín dụng - yoy 2,8 11,0 10,2 15,9 27,7 22,0

Chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ xấu 2,4 2,8 1,6 1,3 1,33 1,28 Chi phí dự phòng/Dư nợ 2,2 2,0 1,7 1,3 0,41 0,77 Tỷ lệ dự phòng tín dụng/ Nợ

xấu 82,5 86,1 101,4 103,2 108,9 102,9

Dự phòng/Cho vay 2,0 1,9 1,6 1,3 1,45 1,32 LDR thuần 64,5 60,0 66,8 77,4 74,3 84,9 CAR 11,0 10,07 12,85 12,5 14,0 11,0

Thu nhập: NIM cải thiện tốt

15

NIM hàng năm và xu hướng tăng trưởng

• NII lũy kế 6T2017 đã đạt 64,4% so với thực hiện cả năm 2016 và bằng 142% cùng kỳ năm 2016.

• NIM trong vài năm qua đã giảm xuống do lợi suất danh mục trái phiếu giảm. Đến năm 2017, Ngân hàng đã cơ cấu lại mạnh mẽ danh mục tài sản và lợi suất từ danh mục trái phiếu sẽ ổn định, do vậy NIM sẽ được cải thiện trong năm 2017.

• Thực tế, việc tái cơ cấu danh mục cho vay và danh mục đầu tư đang được thực hiện tốt và NIM đã bắt đầu tăng trở lại kể từ đầu năm 2017. NIM 6 tháng đầu năm 2017 đã gia tăng 0,1 điểm phần trăm so với cả năm 2016, tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016.

6.124 6.540 7.319 7.979

3.625 5.139

4,0% 4,0% 3,7%

3,6%

3,0%

3,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2013 2014 2015 2016 2Q2016 2Q2017

NIM

NII

16

Lợi suất tài sản và Chi phí vốn Phân bổ tài sản sinh lời

• Lợi suất danh mục đầu tư đã chạm đáy vào năm 2016 và đang có xu hướng tăng nhẹ kể từ đầu 2017.

• Lợi suất từ danh mục cho vay sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ tăng trưởng vào những khách hàng và phân khúc hiệu quả hơn với lãi suất cao hơn.

• NIM sẽ cải thiện tốt trong năm 2017 nhờ cả 03 yếu tố: lợi suất trái phiếu cải thiện, lãi suất cho vay tăng lên và cơ cấu tài sản sinh lời dịch chuyển sang danh mục có hiệu quả hơn.

• Tăng trưởng huy động vốn sẽ ở mức hợp lý và tập trung huy động những nguồn vốn có giá rẻ (CASA), chi phí vốn bình quân sẽ duy trì ổn định.

Thu nhập: NIM cải thiện tốt

0

5

10

15

Q2.2017 Q1.2017 2016 2015 2014 2013 2012

Lợi suất đầu tư Lợi suất IEA

Chi phí vốn

Lãi suất cho vay

%

67%

Q2.2017

11%

22% 25%

9%

66%

2016

24%

12%

64%

2015

27%

14%

59%

2014

34%

12%

54%

2013

31%

16%

52%

Q1.2017

Đầu tư

Cho vay khách hàng

Cho vay interbank

17

Thu nhập từ phí (bao gồm cả công ty con)

Thu nhập: Thu nhập ngoài lãi tăng cao

Xu hướng thu nhập ngoài lãi

• Thu nhập từ phí thuần gia tăng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng 137% so với cùng kỳ 2016. MB đặt mục tiêu thu ngoài lãi/tổng thu nhập: >20% trong năm 2017.

• Tính riêng ngân hàng (không gồm công ty con) thì Thu phí dịch vụ (ngoại trừ Bảo lãnh) tăng trưởng 44% so với cùng kỳ, đạt 237 tỷ đồng 6T2017. Các nguồn chính bao gồm dịch vụ thanh toán, thẻ,…. MB còn rất nhiều tiềm năng để tăng thu nhập từ phí từ dịch vụ bancassurance, dịch vụ thẻ, ngân hàng số và ngân hàng giao dịch,…

Q1.2017

17,1%

96,8%

Q4.2016

19,0%

25,5%

Q3.2016

16,2%

3,9%

Q2.2016

14,8%

16,6%

Q1.2016

13,5%

6,1%

Q2.217

136,8%

19,5%

Thu ngoài lãi/Tổng thu nhập Tăng trưởng thu từ phí (y/y)

Khác

27%

Bảo hiểm

50%

Dịch vụ thanh toán & tiền mặt 15%

Dịch vụ môi giới

8%

Thu nhập: Hệ số Chi phí/Thu nhập được kiểm soát tốt

18

Hệ số Chi phí/Thu nhập và Chi phí hoạt động

• Chi phí trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016 chủ yếu do chi phí nhân viên tăng lên.

• Chi phí nhân viên tăng 47% trong 2 quý đầu 2017 do sự mở rộng về nhân sự (tổng số nhân viên đã tăng tới 30% so với cùng kỳ). Việc tăng quy mô để phù hợp với chiến lược đẩy mạnh bán lẻ là một nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng tăng tốc trong tương lai. Trong thời gian tới, MB sẽ tập trung vào cải thiện năng suất nhân viên thay cho việc mở rộng quy mô nhân viên bằng việc xây dựng và áp dụng chính sách chi trả thu nhập gắn với kết quả kinh doanh.

• Về chi phí tài sản: Tốc độ mở rộng các điểm giao dịch sẽ chậm lại và về dài hạn MB sẽ hợp tác với Tập đoàn Viettel để khai thác các điểm giao dịch của Viettel, giúp giảm chi phí.

• Hệ số chi phí/thu nhập đã giảm về dưới 40% và thời gian tới sẽ được kiểm soát xoay quanh mốc hiện tại.

1.211 1.384 1.661 2.222

858 1.259

1.592 1.730

1.788

1.953

951

1.276

35,9% 37,5% 39,3% 42,4% 42,5%

39,7%

3,9%

11,1% 10,8%

21,0%

17,3%

40,1%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015 2016 Q2.2016 Q2.2017

Staff Expense

Other Expense

CIR

Expense Growth

Tài sản: Bán lẻ tạo ra sự tăng trưởng tốt về tín dụng

19

Phân loại các khoản vay

• Cho vay tăng 22% so với cùng kỳ và 14,6% so với cuối năm 2016.

• Sự tăng trưởng chủ yếu tạo ra từ hoạt động bán lẻ và công ty tư nhân, do ngân hàng tập trung vào những khách hàng và phân khúc có hiệu quả cao, lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế.

• Trong những năm tới, MB sẽ tiếp tục mở rộng tín dụng cá nhân, tập trung vào khai thác các khách hàng sẵn có và khai thác bán chéo với các công ty con trong tập đoàn và với các đối tác chiến lược.

Tăng trưởng tín dụng (yoy)

1Q2017

21,7%

2016

24,2%

2015

20,7%

2014

14,6%

2013

17,8%

2Q2017

22,0%

Bán lẻ

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nhà nước

1Q2017

33%

54%

13%

2016

30%

55%

15%

2015

27%

53%

20%

2014

21%

56%

23%

2013

15%

69%

17%

2Q2017

32%

14%

54%

Tài sản: Chất lượng tốt, Nợ xấu giảm

20

Tỷ lệ Nợ xấu và Nợ cần chú ý Chi phí dự phòng

• Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 1,28% so với 1,3% vào cuối năm 2016, cho thấy chất lượng tài sản đang được kiểm soát tốt; Tín dụng tập trung vào các danh mục tốt hơn và việc quản trị các danh mục tốt hơn.

• Song song với việc tăng cường tín dụng, MB luôn kiểm soát chất lượng tín dụng và lựa chọn các danh mục cho vay chất lượng cao.

2,9% 3,3%

1,3%

2016

2,6%

3,6%

1,3%

2015

3,6%

5,0%

1,6%

2014

5,2%

6,0%

2,8%

2013

6,9%

3,2%

2,4%

Q2.2017

1,3%

2,4% 2,6%

Q1.2017

Tỷ lệ nợ xấu gồm cả nợ đã bán cho VAMC Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu gồm cả nợ cần chú ý

Chi phí dự phòng/dư nợ

Chi phí dự phòng/nợ xấu

82,5% 86,1%

101,4% 103,2% 108,9%

102,9%

2,2% 2,0% 1,7% 1,3%

0,41% 0,77%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

2013 2014 2015 2016 2Q2016 2Q2017

Nguồn vốn: Huy động được quản trị tốt với tỷ lệ CASA cao

21

Tăng trưởng huy động Tỷ lệ CASA

• Với thương hiệu tốt trên thị trường, MB không ưu tiên chiến lược thu hút huy động bằng mọi giá, mà cần tập trung nguồn vốn giá rẻ.

• Đồng thời, với room tín dụng được NHNN quản lý chặt chẽ, MB cũng chủ động cân đối đảm bảo hệ số LDR ở mức tối ưu nhất.

2016

195.148

7,3%

2015

181.751

8,3%

2014

167.941

23,2%

2013

136.654

15,6%

6,7%

1,0%

182.410

Q1.2017 Q2.2017

203.310

Tăng trưởng huy động (yoy) Huy động

Q2.2017

62,9%

37,1% 39,1%

2015

59,0%

41,0%

2014

59,4%

40,6%

2013

53,7%

46,3% 38,4%

61,6%

Q1.2017

60,9%

2016

Tiền gửi có kỳ hạn Casa

Tính thanh khoản: được đảm bảo, cân đối tài sản tối ưu

22

Tỷ lệ Cho vay/Huy động thuần

• Ngân hàng cân đối giữa Cho vay và Huy động đảm bảo hiệu quả cao nhất mà vẫn đảm bảo khoảng đệm thanh khoản an toàn. Mục tiêu mà Ngân hàng hướng tới là đảm bảo Tỷ lệ Cho vay/Huy động ở mức tiêu chuẩn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

• Ngoài hệ số LDR, Ngân hàng đã mạnh mẽ cơ cấu lại tài sản, tập trung vào các phân khúc cho vay có hiệu quả nhằm đảm bảo tối ưu cho ngân hàng.

Q1.2017

83,0%

2016

77,4%

2015

66,8%

2014

60,0%

2013

64,5%

2012

63,3%

84,9%

Q2.2017

CAR: Đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả cao

23

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

• Sau khi tăng vốn thêm 38% vào năm 2015 và 7% năm 2016, hệ số CAR của MB ở trong nhóm cao nhất so với đối thủ.

• Chiến lược của Ngân hàng trong quản lý hệ số CAR là phân bổ tài sản theo hướng tối ưu nhất để vừa đảm bảo vùng đệm an toàn vừa sử dụng tối ưu nhất nguồn vốn của mình.

Q2.2017

11,0%

2016

12,5%

2015

12,9%

2014

10,1%

2013

11,0%

2012

11,2% 11,8%

Q1.2017

Chỉ số tài chính – so sánh với ngành

24

1,3% 1,2% 1,2% 1,3%

1,4%

0,9% 0,81% 0,77%

0,64%

0,82%

2014 2015 2016 Q1.16 Q1.17

ROA

MBB TB 10 NH

• ROA, ROE, NIM của MB ở mức cao hơn so với trung bình 10 ngân hàng trong nhóm so sánh.

10 NH trong nhóm so sánh bao gồm: CTG, BID, VCB, MB, STB, ACB, EIB, TCB, VPB, SHB Số liệu so sánh cập nhật đến Q1.2017 và được tính toán từ BCTC công bố

15,8%

12,8% 11,6% 12,0%

13,5%

10,11% 9,38% 10,97%

9,22%

11,61%

2014 2015 2016 Q1.16 Q1.17

ROE

MBB TB 10 NH

4,0% 3,7% 3,6%

3,0%

3,7%

3,40% 3,17%

2,97%

3,13%

2,95%

2014 2015 2016 Q1.16 Q1.17

NIM

MBB TB 10 NH

25

Mạng lưới chi nhánh 91 chi nhánh

176 phòng giao dịch

2 chi nhánh nước ngoài tại Lào và Campuchia

1 văn phòng đại diện tại Nga

600 ATMs

8.000 nhân viên (không gồm các công ty con)

Mạng lưới phân phối của MB

26

Q2.2017

270

+7%

Q1.2017

270

2016

270

2015

229

2014

214

2013

178

2012

175

+7%

Q1.2017

7.955

2016

7.886

2015

6.370

2014

6.057

2013

5.470

2012

5.221

Q2.2017

8.000

Năng suất chi nhánh, tỷ đồng Năng suất nhân viên, tỷ đồng

LNTT

2,5 4,1

Dư nợ

587,6 580,8

Huy động

686,8 708,4

TB 10 NH MB

LNTT

0,91 1,33

Dư nợ

22,20 18,84

Huy động

25,66 22,98

TB 10 NH MB

Mạng lưới của MB

Số lượng điểm giao dịch Nhân sự (riêng ngân hàng)

10 NH trong nhóm so sánh bao gồm: CTG, BID, VCB, MB, STB, ACB, EIB, TCB, VPB, SHB Số liệu so sánh cập nhật đến Q1.2017 và được tính toán từ BCTC công bố

27

• Tiếp tục chuyển hướng bán lẻ, tập trung vào phân khúc khách hàng tạo lợi nhuận cao thông qua định vị

thương hiệu mạnh mẽ • Khai thác sâu quan hệ khách hàng • Tăng cường vị thế về ngân hàng số và ngân hàng giao dịch

Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bán lẻ • Trở thành một ngân hàng được lựa

chọn bằng cách cung cấp các giải pháp toàn diện

• Đặc biệt tập trung và các doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả

• Áp dụng phương pháp tính giá dựa trên rủi ro và hướng tới tổng thu nhập/khách hàng cao hơn

• Thiết kế và đóng gói sản phẩm và phấn đấu trở thành ngân hàng chính cho các DN vừa và nhỏ

• Tập trung vào thu từ phí từ LC, thanh toán và tăng cường CASA

• Cung cấp một chuỗi giá trị đầy đủ bằng cách cung cấp các dịch vụ quản lý dòng tiền

• Tiếp tục là ưu tiên hàng đầu

• Chấp nhận tỷ lệ CIR ở mức khá cao như hiện tại để xây dựng hoạt động kinh doanh bán lẻ

• Trở thành ngân hàng đi đầu trong thanh toán và di động thông qua BankPlus

• Tập trung và thu nhập từ phí từ thẻ và bancassurance,dịch vụ thanh toán

Chiến lược chung

Định hướng phát triển

Củng cố nền tảng vững chắc

• Hệ thống CNTT hiện đại với tỷ lệ tự động hóa cao. Tiếp tục đầu tư vào CNTT với các giải pháp phần mềm như Data Warehouse, BPM, CRM, MIS,…

• Tăng cường quản trị rủi ro và thực hiện các tiêu chuẩn Basel

28

Kết quả kinh doanh Quý 2/2017: Bảng kết quả kinh doanh

2014 (tỷ đồng)

Thay đổi (%)

2015 (tỷ đồng)

Thay đổi (%)

2016 (tỷ đồng)

Thay đổi (%)

Q2.2016 (tỷ đồng)

Q2.2017 (tỷ đồng)

Thay đổi (%)

Thu từ lãi cho vay 7,884 (8.7) 8,555 8.5 11,098 29.7 5,078 6,679 31.5

Thu từ đầu tư 5,152 17.9 4,077 (20.9) 3,321 (18.5) 1,551 1,761 13.6

Thu từ liên ngân hàng 112 (75.1) 291 159.8 341 17.1 212.3 337.5 59.0

Chi phí huy động (6,609) (9.9) (6,219) (5.9) (7,574) 21.8 3,587 4,121 14.9

Thu lãi thuần 6,540 6.8 7,319 11.9 7,979 9.0 3,625 5,139 41.7

Thu phí thuần 950 28.6 544 (42.8) 683 25.5 279 661 136.8

Thu nhập khác 816 2.4 910 11.5 1,194 31.3 264.6 547 106.7

Tổng thu nhập hoạt động 8,307 8.4 8,772 5.6 9,855 12.4 4,254 6,380 50.0

Chi phí hoạt động (3,114) 13.4 (3,449) 10.8 (4,175) 21.0 -1,809 -2,534 40.1

Lợi nhuận trước dự phòng 5,193 5.7 5,323 2.5 5,681 6.7 2,444 3,846 57.3

Chi phí dự phòng (2,019) 6.7 (2,102) 4.1 (2,030) (3.4) -582 -1,322 127.0

Lợi nhuận trước thuế 3,174 5.0 3,221 1.5 3,651 13.3 1,862 2,524 35.6

Thuế (671) (8.8) (709) 5.7 (767) 8.2 -354 -527 48.9

Lợi nhuận sau thuế 2,503 9.5 2,512 0.4 2,884 14.8 1,508 1,998 32.4

EPS (đồng) 2,073 (3.4) 1,786 (8.2) 1,706 (11.2)

DPS (đồng) 700 (30.0) 500 (28.6) 600 20.0

29

Kết quả Quý 2/2017: Bảng cân đối kế toán2014

(tỷ đồng) Thay đổi

(%) 2015

(tỷ đồng) Thay đổi

(%) 2016

(tỷ đồng) Thay đổi

(%) Q2.2016 (tỷ đồng)

Q2.2017 (tỷ đồng)

Thay đổi yoy (%)

Thay đổi ytd (%)

Tài sản Tiền mặt 1,233 19.2 1,236 0.2 1,520 23.0 1,586 1,938 22.2 27.5 Gửi tại NHNN 6,067 67.8 8,182 34.8 10,002 22.2 4,133 3,545 -14.2 -64.6 Gửi và cho vay liên

ngân hàng 21,858 (19.0) 28,659 31.1 26,953 (6.0) 28,565 27,860 -2.5 3.4

Chứng khoán kinh doanh

10,456 170.7 3,469 (66.8) 926 (73.3) 430 744 73.2 -19.7

Cho vay khách hàng 98,106 14.1 119,372 21.7 148,687 24.6 139,478 170,397 22.2 14.6 Chứng khoán đầu tư 50,781 10.4 46,760 (7.9) 53,286 14.0 52,346 55,281 5.6 3.7 Đầu tư dài hạn 1,465 (9.4) 1,703 16.2 842 (50.5) 1,271 1,074 -15.5 27.6 Tài sản cố định 2,200 9.1 2,230 1.4 2,458 10.2 1,653 2,624 58.8 6.8 Tài sản khác 8,764 (7.4) 9,431 7.6 11,530 22.3 9,659 12,782 32.3 10.9

Tổng tài sản 200,489 11.1 221,042 10.3 256,258 15.9 239,122 276,245 15.5 7.8

Nợ & Vốn chủ sở hữu Nợ NHNN, kho bạc - - 1,412 - - - - 1,439 Nhận tiền gửi và vay

liên ngân hàng 4,604 (78.5) 7,509 63.1 24,713 229.1 15,419 32,639 111.7 32.1

Tiền gửi khách hàng 167,609 23.2 181,565 8.3 194,812 7.3 190,491 203,310 6.7 4.4

Tiền gửi khác 225 26.4 318 41.4 258 (18.8) 311 260 -16.6 0.6 Phát hành GTCG 2,000 - 2,450 22.5 2,367 (3.4) 2,271 2,759 21.5 16.5 Nợ khác 8,903 78.6 4,605 (48.3) 7,520 63.3 6,008 8,529 42.0 13.4 Vốn chủ sở hữu 16,561 9.3 22,593 36.4 25,352 12.2 24,030 26,047 8.4 2.7

Tổng nguồn vốn 200,489 11.1 221,042 10.3 256,259 15.9 239,122 276,245 15.5 7.8

Giá cổ phiếu MBB

30

Mã chứng khoán: MBB VN Khối lượng bình quân/ngày: 900k – 1 triệu Sở hữu nước ngoài: 20%

Giá hiện tại: 20.800 đồng (20/07/2017) Giá cao nhất 1 năm: 22.300 đồng Room nước ngoài còn lại: 0%

Khối lượng lưu hành: 1.712,7 triệu Giá thấp nhất 1 năm: 12.600 đồng Nước ngoài mua ròng: 101 triệu cp (2016)

Vốn hóa: 1.550 triệu đô Lợi nhuận sau 5.5 năm: +216% Khóa room nước ngoài: 10%

So sánh biến động giá (sau điều chỉnh) MBB với ngành (01/2012-07/2017)

-90%

-40%

10%

60%

110%

160%

210%

260%

Jan-12 Jun-12 Nov-12 Apr-13 Sep-13 Feb-14 Jul-14 Dec-14 May-15 Oct-15 Mar-16 Aug-16 Jan-17 Jun-17

VCB (229%)

MBB (216%)

Vnindex (125%)

CTG (88%)

ACB (60%) SHB (84%)

BID (37%)

STB (11%) EIB (2.2%)

Jul-17

31

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

• Đây là tài liệu nhằm mục đích thảo luận nội bộ trong cuộc gặp gỡ giữa MB và các nhà đầu tư dựa trên các thông tin đã

được công bố trên các phương tiện đại chúng và MB không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

• Các thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, các nhận định và dự báo có thể thay đổi mà không báo trước

khi có các biến động ảnh hưởng tình hình kinh tế, ngành ngân hàng và MB.

• MB không đảm bảo, cam kết một các trực tiếp hoặc hàm ý về tính chính xác, độ trung thực của các thông tin, dự báo, hoặc

các ý kiến khác được thể hiện trong trong bản trình bày này. MB không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý về các lỗi,

thiếu sót nội dung, hay trình bày sai trong Bản trình bày này.

• Việc sử dụng thông tin từ bản trình bày này trong trường hợp ra quyết định đầu tư cổ phiếu MBB không thuộc trách nhiệm

của MB. Cá nhân/Tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc xác thực, sử dụng thông tin và quyết định đầu tư của mình.

• Tài liệu này là tài sản của MB. Bản trình bày này không được phép sao chép, tái bản, xuất bản, hoặc phân phối lại bởi bất

kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được sự cho phép của MB.

• Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Chiến lược - Văn phòng Hội đồng Quản trị,

Tòa nhà Hội sở MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Email: IR@mbbank.com.vn

Ghi chú

XIN CẢM ƠN

32