Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
1
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
Chỉ số VN-Index
Chỉ số HNX-Index
Chỉ số VN30-Index
Chỉ số Upcom-Index
THÔNG TIN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Với việc FED tạm giữ nguyên lãi suất do lạm phát vẫn
đang dưới mức kỳ vọng và sẽ tiến hành thu hẹp bảng
cân đối từ đầu tháng 10, lợi suất trái phiếu chính phủ
Mỹ tăng vọt và đi cùng có 2/3 chỉ số chính là Dow
Jones và S&P500 tăng nhẹ lần lượt 0.19% và 0.08%
trong khi Nasdaq giảm 0.08%. Doanh số bán iPhone 8
thấp hơn kỳ vọng khiến cổ phiếu Apple giảm sâu 3.1%.
Trên thị trường hàng hóa thế giới, Vàng tăng 0.4% còn
Dầu tăng WTI 1.9%
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
Diễn biến gần như một sự lặp lại của phiên ngày hôm qua, khi VN-Index chỉ vượt lên trên tham chiếu trong một khoảng thời gian rất ngắn đầu phiên, còn trong cả phiên thì chìm trong sắc đỏ. Điểm khác biệt có lẽ là phiên ATC không còn tăng như hôm qua mà ngược lại giảm trong hôm nay. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tại 803.93 điểm (-0.24% tương đương 1.93 điểm), còn HNX-Index đóng cửa tại 105.75 điểm (+0.54% tương đương 0.57 điểm).
Tác động mạnh nhất đến VN-Index trong đà giảm hôm
nay là SAB, MSN, VNM, HPG, VIC… Trong khi ở chiều ngược lại là BID, CTG, GAS, FPT, MBB…
Ngoài sự tích cực từ nhóm ngân hàng thì một số cổ phiếu tăng trần đáng chú ý trong phiên nay là KLF, PVX, FCN…
CẬP NHẬT CỔ PHIẾU
Mã Khuyến nghị
APC THEO DÕI
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
2
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
THỊ TRƯỜNG PHIÊN 21/09
Độ rộng thị trường
Số lượng mã giảm chiếm ưu thế trên sàn HSX trong phiên hôm nay, cụ thể:
HSX HNX
121 mã tăng 141 mã giảm 104 mã tăng 75 mã giảm
Thanh khoản
Thanh khoản tăng về giá trị nhưng giảm về khối lượng trên sàn HSX, trong khi tăng
mạnh cả về giá trị và khối lượng trên sàn HNX. Những cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn
nhất trên sàn HSX là ROS, HPG, FPT, NVL, VNM…
Khối ngoại
Khối ngoại bán ròng 12.28 tỷ đồng trên HSX và 11.16 tỷ đồng trên HNX, cụ thể tập trung
vào những cổ phiếu:
Top CP
mua ròng
Giá trị mua ròng
(tỷ đồng)
Top CP
bán ròng
Giá trị bán ròng
(tỷ đồng)
CII 17.40 MSN 20.59
NKG 14.44 VJC 18.23
BID 13.61 VNM 14.01
SSI 9.63 DRC 13.83
SBT 9.47 PVD 7.53
Sàn Giá trị giao dịch
(tỷ đồng) Thay đổi so với
phiên trước
Khối lượng giao dịch (triệu CP)
Thay đổi so với phiên trước
HSX 3,525.7 +9.8% 138.7 -8%
HNX 779.0 +22.8% 83.8 +46.2%
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
3
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 21/09
Đà hồi phục của VN-Index cuối phiên bị ảnh hưởng mạnh chỉ bởi duy nhất cổ phiếu SAB
khi cổ phiếu này bất ngờ sụt giảm mạnh. Trong khi đó khối ngoại vẫn bán ròng gây hiệu
ứng xấu trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh. Tuy nhiên những điều này không
mang quá nhiều ý nghĩa và nó cũng không thể che đi được những tín hiệu tích cực khác
ở nhiều cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy lực mua mạnh đến từ phiên ATC không
chỉ kéo bớt đà giảm mà còn tạo ra sự tin tưởng của thị trường. Thứ nữa là khi giá giảm
sâu lực mua giá thấp đã xuất hiện mạnh hơn khiến bên bán chùng xuống.
Với 4 phiên điều chỉnh liên tiếp kể từ khi chạm đỉnh đến nay, về nguyên lý nó có thể kích
thích một nhịp điều chỉnh mạnh, đặc biệt nếu như mốc 800 điểm có nguy cơ. Tuy nhiên,
ở thời điểm này chúng tôi không nhận thấy rủi ro nào quá lớn khiến thị trường bán tháo
đẩy VN-Index tụt sâu đến như vậy. Ngược lại chúng tôi lại đang tin rằng ở phiên cuối
tuần ngày mai có thể VN-Index sẽ tăng trở lại về cuối phiên. Nếu điều này xảy ra thì mốc
810 điểm sẽ lại là đích đến của thị trường trong tuần giao dịch kế tiếp. Chúng tôi tiếp tục
lạc quan với một số cổ phiếu đang có kỳ vọng tốt về KQKD như HPG, HSG, VCB, MBB,
ACB, FPT, KBC... nhưng chiều ngược lại nhiều CP vẫn tiếp tục suy giảm.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
4
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
GIỚI THIỆU CỔ PHIẾU
CTCP Chiếu xạ An Phú | APC:HSX
CTCP Chiếu xạ An Phú hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ trái cây tươi và thủy sản xuất
khẩu. Các thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ, châu Âu,… thường yêu cầu các sản
phẩm nông sản phải qua bước khử trùng bằng chiếu xạ. Hiện APC đang nắm thị phần
chiếu xạ lớn nhất với 70% thị phần.
Trong cơ cấu của APC, các nhân bà Võ Thùy Dương nắm giữ 31%, tiếp đến là CTCP HLS
và công ty TNHH Thái Sơn sở hữu lần lượt 20.1% và 18.9% cổ phần. Tuy nhiên cả 3 cá
nhân/tô chức đều liên quan đến TNHH Thái Sơn (vốn cũng là một công ty chiếu xạ). Như
vậy sự kết hợp giữa Thái Sơn và An Phú giúp APC củng cố thêm lợi thế độc quyền nhóm
trong lĩnh vực chiếu xạ, bằng chứng là giá chiếu xạ được nâng 25% trong năm 2015
Đồ thị diễn biến giá theo ngày của cổ phiếu APC
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
5
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
Đồ thị diễn biến giá theo tuần của cổ phiếu APC
Sau những năm giá cổ phiếu đi ngang quanh vùng 18,000 đồng thì từ đầu năm 2017,
APC bật tăng mạnh mẽ nhờ thông tin liên quan đến bà Võ Thùy Dương dự định nâng sở
hữu tại An Phú lên 65%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý nhà đầu tư về việc trung tâm
chiếu xạ miền Bắc vừa đưa vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy An
Phú (vốn đặt ở miền Nam) và hiện nay phần lớn thủy sản và trái cây của Việt Nam được
xuất sang Trung Quốc nên Trung tâm chiếu xạ ở miền Bắc sẽ có ít nhiều lợi thế. Do đó,
chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu APC.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
6
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
THÔNG TIN VĨ MÔ
06 ngân hàng gồm: ACB, BIDV, Vietinbank, Sacombank, Agribank và Techcombank
được Ngân hàng Nhà nước chọn thí điểm xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42
của Quốc hội.
Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến 25/8 có 43 dự án của các DNNN, với tổng mức
đầu tư được phê duyệt khoảng 42.744 tỷ đồng, có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả,
nếu tính cả 12 dự án của ngành Công Thương, con số này có thể lên đến hơn 100.000
tỷ.
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
MSN Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã quyết định mua 1.000 tỷ đồng trái
phiếu của MSN trên thị trường sơ cấp.
CTG 28/9 ĐKCC trả cổ tức năm 2016 mức 700đ/cp, thanh toán bắt đầu từ ngày
17/10/2017.
CII
Quỹ VIP Infrastructure Holdings PTE. LTD (VIP) thông báo bán 11,3 triệu
cổ phiếu CII theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận và không còn là
cổ đông lớn. Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 25/09/2017 đến
ngày 20/10/2017.
BMP UBCKNN chấp thuận việc nới room sở hữu nước ngoài lên tối đa 100%.
FCN UBCKNN chấp thuận việc nới room sở hữu nước ngoài lên 75%.
CTI Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại 2 triệu cổ phần của TCT Sonadezi
tại Sonadezi Giang Điền với tổng giá trị tối đa 24 tỷ đồng.
L14
Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10 tới để xin ý kiến về việc tăng
vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ
đông hiện hữu và ESOP lên hơn 100 tỷ.
SKG
Thông qua việc đóng 2 tàu cao tốc cho tuyến Phan Thiết – Phú Quý với sức
chở khoảng 306 hành khách, với tổng mức đầu tư khoảng 4,4 triệu USD. Dự
kiến hoạt động quý 2/2018 và quý 1/2019.
HAR Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu tăng 25.6%, LN
trước và sau thuế tăng 40% và 40.5%.
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
7
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
MÃ CK NGÀY
KN
GIÁ HIỆN
TẠI MỤC TIÊU CẮT LỖ
KHUYẾN
NGHỊ KỲ HẠN
HPG 08/06 37,500 39,400 25,000 MUA Dài hạn
HDG 04/07 33,000 36,900 29,000 MUA Trung hạn
DCM 06/07 13,750 18,000 13,000 MUA Ngắn hạn
LCG 10/07 11,700 12,100 9,600 MUA Ngắn hạn
HBC 11/07 62,000 65,000 50,000 MUA Trung hạn
SMC 12/07 23,650 28,000 19,000 MUA Ngắn hạn
IMP 19/07 63,800 80,000 63,000 MUA Ngắn hạn
NTC 24/07 69,600 80,000 53,000 MUA Dài hạn
DHA 26/07 36,300 42,500 31,300 MUA Ngắn hạn
TNG 28/07 14,700 14,000 11,300 MUA Ngắn hạn
TCM 31/07 28,900 34,000 27,200 MUA Ngắn hạn
PTB 03/08 114,800 150,000 100,000 NẮM GIỮ Dài hạn
TDH 04/08 15,400 19,300 13,800 MUA Ngắn hạn
MWG 07/08 114,100 119,000 97,000 MUA Ngắn hạn
PLX 07/08 64,200 73,000 62,000 MUA Ngắn hạn
LDG 07/08 17,600 16,500 13,800 MUA Ngắn hạn
MIG 10/08 13,300 16,000 12,500 MUA Trung hạn
FPT 11/08 49,400 60,000 46,000 MUA Trung hạn
VGC 15/08 21,600 19,500 18,100 CHỐT LỜI Ngắn hạn
PVT 18/08 14,600 17,000 12,400 MUA Trung hạn
CVT 25/08 50,800 55,000 41,000 MUA Dài hạn
KBC 28/08 14,500 n/a n/a MUA n/a
KDC 05/09 42,000 46,400 37,900 MUA Ngắn hạn
BWE 07/09 25,500 30,000 24,000 MUA Dài hạn
DXG 11/09 20,650 n/a n/a CHỐT LỜI Dài hạn
AAA 12/09 35,000 39,000 30,900 MUA Ngắn hạn
SLS 13/09 172,600 210,000 171,000 MUA Ngắn hạn
TCM 13/09 28,900 32,800 28,000 MUA Ngắn hạn
HCC 14/09 28,000 30,000 24,000 MUA Ngắn hạn
DHG 15/09 107,300 130,000 104,000 MUA Ngắn hạn
NKG 19/09 35,000 50,000 32,000 MUA Trung hạn
APC 20/09 45,250 n/a n/a THEO DÕI n/a
(Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các khuyến nghị trong các tháng trước tại mục
báo cáo doanh nghiệp trên website)
IVS RESEARCH | DAILY COMMENTS
8
BẢN TIN TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN
Thứ Năm, ngày 21/09/2017
IVS RESEARCH
Nguyễn Hữu Bình Võ Thế Vinh Đỗ Trung Nguyên Nghiêm Đình Đức
Trưởng phòng Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code Wechat QR code
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẤU TƯ VIỆT NAM
LIÊN HỆ TRỤ SỞ CHÍNH
HÀ NỘI CHI NHÁNH
TP. HCM
VIETNAM INVESTMENT SECURITIES COMPANY
Điện thoại đặt lệnh:
(04) 35.779.999
Email: [email protected]
Website:
www.ivs.com.vn
Tầng 1, Số 9 Đào Duy Anh, Tòa nhà VCCI
Điện thoại: (04) 35.730.073
Fax: (04) 35.730.088
Lầu 4, Số 2 BIS, Công Trường Quốc Tế, P. 6, Q.
3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38.239.966
Fax: (08) 38.239.696
KHUYẾN CÁO
Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment
Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong
báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ
các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách
nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này.