Monografia 2006 Copyright GIPA do Brasil - Profissionais 2006 1 ESPECIAL SINDIPEÇAS

Monografia 2006 Copyright GIPA do Brasil - Profissionais 2006 1

ESPECIAL SINDIPEÇAS


“Relatório Profissionais Brasil 2006”

Ago – Set /2006


Índice

Índice

1) AMOSTRA Pag. 5

2) ESTRUTURA DA AMOSTA Pag. 7

3) ESTRUTURA DAS OFICINAS E LOJAS3.1 Nº de empregados Pag. 163.2 Superfície Pag. 283.3 Nº de elevadores e / ou fossas Pag. 313.4 Informática Pag. 38

3.5 Formação Pag. 51 3.6 Equipamentos Pag. 63 3.7 Redes Pag. 73

4) ATIVIDADES DOS PRESTADORES E LOJAS 4.1 Movimentação Pag. 79 4.2 Funilaria Pag. 89 4.3 Garantia Pag. 94 4.5 Devolução das entregas Pag. 98

4.7 Dificuldades encontradas Pag. 101 4.8 Repasse das atividades Pag. 117 4.9 Evolução das atividades Pag. 123

4.11 Estoque Pag. 143 4.12 Tempo de existência do negócio Pag. 154


Índice

5) ORGANIZAÇÃO COMERCIAL5.1 Faturamento por tipo de veículo Pag. 1625.2 Faturamento por complexidade da operação Pag. 1705.3 Mão de obra Pag. 1745.4 Serviços prestados Pág. 185

6) FORNECEDORES 6.1 Nº de fornecedores Pag. 196

7) OPINIÃO Pag. 200


1. Amostra.


Período de campo Ago/ set 2006

Tamanho da amostra 2.007 entrevistas

Divisão da amostra Regiões geográficas

Lugar onde foi realizada a entrevista Na própria oficina

Modo de realização Entrevista pessoal

Escolha do local Aleatória

Perfil do entrevistado Proprietário, responsável pela oficina

Amostra


2. Estrutura da amostra.


Estrutura da amostraDivisão da amostra por ramo de atividade

Oficinas mecânicas 512

Oficinas de ar condicionado 83

Concessionárias 183

Centros Automotivos 116

Lojas Bandeiras de Pneus 140

Lojas Multimarcas de Pneus 106

Auto elétricos 90

Postos de combustível 211

Lubricentros 83

Lojas de auto peças 483

Total 2007

...........


Estrutura da amostraDivisão das concessionárias

Chevrolet - GM 33

Fiat 32

Volkswagen 30

Ford 26

Peugeot 11

Honda 11

Renault 8

Toyota 6

Audi 6

Mercedes 3

Nissan 3

Mitsubishi 4

Citröen 3

Kia 2

Hyundai 2

Outras 3

TOTAL 183

.................

* A amostra foi feita de forma aleatória


Estrutura da amostraLojas de auto peças

Lojas que vendem principalmente aos profissionais ( + de 70 %)

130 26,9%

Lojas que vendem principalmente aos motoristas ( + de 70 %)

143 29,6%

Lojas mistas que vendem para motoristas e profissionais

210 43,5%

Total das lojas 483

.

.

.

.


BR/ Petrobrás 51

Esso 14

Ipiranga 38

Rede São Paulo 3

Shell 19

Texaco 17

Outros 71

TOTAL 210

Estrutura da amostraPostos de combustível

.

.

.

.

.

.

..* A amostra foi feita de forma aleatória


Bridgestone/Firestone 35

Continental 7

Dunlop 4

Goodyear 35

Michelin 12

Pirelli 33

Yokohama 3

BS Colway 9

Outras marcas 2

TOTAL 140

Estrutura da amostraLojas Bandeira de Pneus

.

.

.

.

.

.

.

.

.* A amostra foi feita de forma aleatoria


Estrutura da amostraRegiões estudadas

São Paulo:36,2%

Rio de Janeiro:10,3%

AlagoasBahiaCeará

MaranhãoParaíba

PernambucoPiauí

Rio Grande do NorteSergipe

AcreAmapá

AmazonasPará

RoraimaTocantins

Distrito FederalGoiás

Mato GrossoMato Grosso do Sul

Rondônia

ParanáRio Grande do Sul

Santa Catarina

Zona 5 São Paulo

Zona 6 Rio de Janeiro

Espírito Santo

Minas Gerais

Zona 4 Sul

Zona 7 Sudeste

Zona 1 Nordeste

Zona 2 Norte

Zona 3 Centro Oeste

Norte:3,2%

Nordeste:13,8%

Centro oeste:7,7%

Sul:17,5%

Sudeste11,4%

Base: 2.007


Estrutura da amostraDivisão por tamanho das cidades

Menos de 100.000 hab 9,2%

De 100.001 a 500.000 hab 14,2%

Mais de 500.000 hab 76,6%

.

.

.

Base: 2.007


. 3. Estrutura das Oficinas e Lojas


3.1 Número de empregados.


Estrutura das oficinas, segundo o número de empregados

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 empregado 14% 17% 11% 11% 11% 12% 9% 26% 21% 26% 26% 24% 18% 17%

2 empregados 27% 25% 24% 28% 22% 26% 19% 31% 31% 29% 34% 25% 33% 18%

3 empregados 20% 23% 21% 25% 27% 23% 19% 23% 19% 15% 19% 22% 29% 20%

4 empregados 14% 10% 19% 14% 14% 15% 14% 9% 9% 12% 11% 10% 11% 10%

5 empregados 9% 8% 8% 7% 10% 9% 12% 5% 7% 6% 5% 3% 3% 8%

6 empregados 6% 6% 6% 6% 5% 7% 8% 3% 3% 6% 3% 9% 3% 7%

7-10 empregados 7% 7% 7% 6% 10% 6% 14% 1% 7% 5% 2% 5% 4% 14%

Mais de 10 empregados

3% 4% 4% 3% 3% 3% 5% 2% 4% 1% 2% 6%

MÉDIA Nº de empregados 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 3,7 4,7 2,8 3,4 2,9 2,6 3,1 2,7 4,4

Oficina mecânica Auto elétrico

Número de empregadosEvolução

Base: 512 Base: 90


Oficina espec.ar condicionado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006

1 empregado 1% 1% 1% 3% 7%

2 empregados 6% 6% 8% 8% 20%

3 empregados 16% 12% 15% 22% 25% 19% 20%

4 empregados 14% 23% 20% 10% 9% 13% 16%

5 empregados 15% 15% 17% 13% 17% 16% 11%

6 empregados 10% 11% 7% 9% 14% 9% 8%

7-10 empregados 21% 21% 20% 27% 22% 28% 13%


18% 12% 11% 8% 14% 16% 4%

MÉDIA Nº de empregados

7,7 7 6,5 6,1 6,0 6,9 4,4

Centro automotivo



Base: 116 Base: 83


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 empregado 2% 5% 9% 5% 3% 2%

2 empregados 3% 15% 26% 14% 14% 8% 1% 1%

3 empregados 14% 25% 22% 21% 14% 13% 5% 14% 15% 11% 11% 7%

4 empregados 14% 11% 14% 16% 16% 18% 16% 12% 11% 14% 11% 6%

5 empregados 17% 15% 8% 10% 18% 15% 13% 12% 22% 11% 14% 11%

6 empregados 13% 7% 8% 8% 10% 8% 12% 7% 13% 12% 18% 11%

7-10 empregados 24% 15% 6% 20% 15% 25% 40% 36% 26% 35% 29% 34%


13% 7% 7% 6% 9% 10% 13% 18% 13% 18% 18% 32%


7,2 4,9 4,7 5,2 5,5 6,0 7,5 7,9 6,9 7,8 7,7 9,5

Loja Bandeira de PneusLoja Multimarca de Pneus



Base: 106 Base: 140


2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006

1 empregado 11,0% 14,1% 7,0% 7,4% 1,0% 15,7% 13,0% 1,2%

2 empregados 23,0% 30,5% 23,9% 15,7% 10,5% 24,1% 20,8% 14,5%

3 empregados 12,0% 15,5% 14,4% 11,8% 7,7% 19,3% 20,8% 19,3%

4 empregados 9,5% 10,8% 10,0% 11,8% 10,5% 13,3% 11,7% 15,7%

5 empregados 3,0% 3,3% 7,0% 7,8% 11,0% 8,4% 6,5% 14,5%

6 empregados 3,5% 4,2% 6,5% 2,9% 7,2% 8,4% 9,1% 7,2%

7-10 empregados 20,5% 17,8% 19,4% 26,0% 32,1% 4,8% 11,7% 18,1%


17,5% 3,8% 11,9% 16,7% 20,1% 6,0% 6,5% 9,6%


6,0 4,1 5,4 6,6 7,7 4,0 4,4 5,9

Posto de combustivel* Super troca de óleo

*Área dedicada a troca de óleo, sem contar o abastecimento.



Base: 211 Base: 83


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Menos de 5 empregados 4% 4% 3% 9% 6% 3% 1%

De 5 a 9 empregados 14% 19% 10% 19% 13% 13% 8%

De 10 a 14 empregados 17% 12% 14% 22% 17% 18% 11%

De 15 a 19 empregados 9% 10% 13% 9% 8% 15% 10%

De 20 a 24 empregados 9% 11% 9% 11% 13% 9% 14%

De 25 a 29 empregados 4% 7% 7% 4% 5% 4% 12%

30 empregados ou mais 43% 38% 43% 25% 39% 39% 43%


30,7 28,9 31,0 20,9* 27,9 29,2 33,5

Concessionária

*Em 2003 consideramos somente a área de serviços (oficina) da concessionáriasem incluir a área de auto peças.



Base: 183


2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

1 empregado 10% 11% 10% 18% 4% 19% 19% 17% 17% 5%

2 empregados 22% 19% 19% 19% 18% 25% 36% 29% 28% 25%

3 empregados 30% 29% 14% 21% 18% 21% 16% 24% 21% 15%

4 empregados 12% 10% 15% 14% 10% 11% 10% 11% 14% 18%

5 empregados 7% 9% 9% 4% 14% 8% 6% 6% 8% 10%

6 empregados 7% 8% 14% 8% 7% 4% 2% 4% 3% 6%

7-10 empregados 9% 7% 13% 10% 15% 9% 5% 4% 4% 12%


4% 7% 7% 6% 14% 4% 5% 5% 5% 8%

MÉDIA Nº de empregados 4,3 4,4 5,5 5,0 7,3 3,6 3,8 3,7 4,1 5,8

Lojas de peças dedicadas aos motoristas

Lojas de peças dedicadas à profissionais

Estrutura das lojas, segundo o número de empregados


Base: 130 Base: 143


2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

1 empregado 13% 14% 14% 16% 3% 14% 15% 15% 17% 4%

2 empregados 24% 30% 25% 21% 19% 24% 30% 30% 23% 21%

3 empregados 17% 22% 15% 18% 21% 22% 22% 22% 20% 19%

4 empregados 15% 14% 16% 12% 13% 13% 11% 11% 13% 14%

5 empregados 13% 4% 7% 8% 13% 10% 6% 6% 7% 12%

6 empregados 5% 4% 6% 9% 8% 5% 4% 4% 6% 7%

7-10 empregados 8% 7% 10% 7% 12% 8% 6% 6% 6% 13%


5% 6% 7% 10% 11% 4% 6% 6% 7% 11%

MÉDIA Nº de empregados 4,4 4,0 4,5 5,1 5,5 4,1 4,0 4,0 4,7 6,1

TOTAL LOJAS DE AUTO PEÇASLojas de peças mista

Estrutura das lojas, segundo o número de empregados


Base: 210 Base: 483


Número de empregados

4 9 12 1628 28

35

9

3118

35

36 343141

37

38

36

33

30 29 24

9 10

4

29

7

93

61734225027

Concessionária CentroAutomotivo

Loja Bandeira LojaMultimarca

Posto deCombustível

Supertroca Oficina Espec.Ar

Condicionado

OficinaMecânica

Auto Elétrico

9 ou +

5-8

3-4

1-2

% de oficinas

Média : 33,5 6,9 9,5 6,0 7,7 5,9 4,4 4,7 4,4

Base : 183 116 140 106 211 83 83 512 90


Conces-sionária

Oficina mecânica

Auto elétrico

Super-troca

Na oficina 20,0 2,5 2,3 3,0

Na venda de peças 5,8 1,4 1,1 1,9

Outras áreas: (administração, recepção...)

7,7 0,8 1,0 1,0

Média nº empr. 33,5 4,7 4,4 5,9

Número de empregadosQual função desempenha seu funcionário

Loja Bandei-ra de Pneus

Centro automotiv

o

Loja Multimarca de Pneus

Oficina espec. Ar

condicionado

Na oficina 5,1 3,6 3,6 2,5

Na venda de peças 2,3 1,4 1,3 0,9

Outras áreas: (administração, recepção...)

2,1 1,9 1,2 1,1

Média nº empr. 9,5 6,9 6,0 4,4


15

1511

11

7

6

11

1411

12

7876

7473

87

2002 2003 2004 2005 2006

Ofic. com 3 empreg. ou menos

Ofic.com 4 empreg.

Ofic. com 5 empreg. ou mais

Loja Bandeira de Pneus Loja Multimarca de Pneus

em %

Nas Loja Bandeira com 5 empr.ou mais passou de 78% para 87% em 5 anos

Número de empregadosEvolução das oficinas

36

19

189

13

14

2122

77

68

60

43

2003 2004 2005 2006

Média: 7,2 4,9 4,7 5,2 5,5 6,0Média: 7,5 7,9 6,9 7,8 7,7 9,5


Nº Médio de Empregados Centro automotivo / Loja Multimarca de Pneus

em %

Número de empregadosEvolução das oficinas

7,7

7,0

6,5

6,1 6,0

6,9

6,0

5,55,2

4,74,9

7,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Centro automotivo

Loja multimarca de pneus


3.2 Superfície.


em %

Superfície da oficina

Conces-sionária

Posto de combus-

tível

Oficina mecânica

Auto elétrico

Super-troca

Oficina esp. Ar condicio-

nado

Menos de 51 m² 64,6 8,7 32,9 14,5 18,3

51 a 100 m² 21,8 19,7 28,2 18,1 26,8

101 a 200 m² 3,3 8,3 27,2 9,4 22,9 25,6

201 a 300 m² 6,6 0,5 17,0 10,6 12,1 11,0

301 m² ou mais 90,1 4,9 27,4 18,8 32,5 18,29

Média 1.685 90 279 217 300 203

Base: 181 206 507 85 83 82


em %

Superfície da oficina

Loja Bandeira de Pneus

Centro automo-tivo


Menos de 51 m² 4,9

51 a 100 m² 5,2 13,7

101 a 200 m² 26,8 28,7 34,3

201 a 300 m² 13,0 22,6 12,8

301 m² ou mais 60,2 43,5 34,3

Média 569 432 326

Base: 138 115 102

As Lojas Bandeira são 74% maiores que as Lojas Multimarca de Pneus


3.3 Número de elevadores e ou fossas.


em % Número de elevadores e/ ou fossas

6 5

20

22

28

16

6

6669

29

8

2321

29

6530

37

21

4 4290171

522

Auto Elétrico Of icina Espec. Ar

Condicionado

Of icina Mecânica Posto de

Combustív el

Supertroca Concessionária

5 elev/ fossa ou+

3 ou 4 elev/fossa

2 elev/ fossa

1 elev/ fossa

Não tem

Média : 0,51 0,63 1,53 1,46 3,1 13,10

Base : 90 83 512 211 83 183


em %

Número de elevadores e/ ou fossas

19

9 16

23

17 9

2029

21

375224

Loja Multimarca Loja Bandeira Centro Automotivo

5 elev/ fossa ou +

3 ou 4 elev/ fossa

2 elev/ fossa

1 elev/ fossa

Não tem

Média : 2,78 5,08 3,33

Base : 106 140 116


em %

Número de elevadores e/ ou fossasComparativo pertence ou não pertence a uma rede

Oficina mecânica

14

19

29

24

14

30 30

20

16

5

Não tem 1 elev/ fossa 2 elev/ fossa 3 ou 4 elev/fossa

5 elev/ fossaou +

Pertence a uma redeNÃO pertence a uma rede

Média: 2,3 elev/ fossasMédia: 1,5 elev/ fossas


em %

Número de elevadores e/ ou fossasMédia de elevadores/ fossas segundo nº de empregados

0,4

1,0

1,2

2,1

2,8

1 empregado 2 empregados 3 ou 4empregados

5 a 7empregados

8 empregadosou +

Oficina mecânica

Média: 1,5 elev/ fossas


em %

Número de elevadores e/ ou fossas

1,0 1,02,3 2,4

6,6

1 empregado 2 empregados 3 ou 4empregados

5 a 7empregados

8 empregadosou +

Supertroca de óleo


5,66,1

11,9

14,615,3

19,6

10 empr. ou - 10 a 14empregados

15 a 29empregados

30 a 34empregados

35 a 39empregados

40 empr. ou +

Concessionária


Média de elevadores/ fossas segundo nº de empregados


em %

Número de elevadores e/ ou fossasMédia de elevadores/ fossas segundo nº de empregados

2,0

3,4 3,64,0

5,6 5,7

8,4

2empr.ou -

3 empr. 4 a 6empr.

7 a 8empr.

9 a 10empr.

11 a 14empr.

15 empr.ou +

0,6

1,51,9

2,6

3,8

5,2 5,3

6,0

2empr.ou

-

3 empr. 4 a 5empr.

6 empr. 7 a 8empr.

9 a 10empr.

11 a 14empr.

15 empr.ou +

Loja Bandeira


Loja multimarca



3.4 Informática.


100 9483

73 69 6455 49 43

Concessionária Loja Bandeirade Pneus

Posto decombustível

Centroautomotivo

Loja Multimarcade pneus

Supertroca Oficina esp. Arcondicionado

Oficinamecânca

Auto elétrico

% dos lugares equipados com pelo menos um computador

InformáticaVocê tem computador em sua oficina/ loja

Base: 183 140 211 116 106 83 83 512 90


% Lojas de auto peças equipadas com pelo menos um computador


Tenho computa

dor ;70,0%

Base: 483


49,4%

28,0%

35,0%

41,4%38,7%

45,1%47,2%

70,0%64,6%

55,3%

60,2%57,8% 57,8%

69,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Oficina mecânica geral Loja de auto peças

EvoluçãoTenho computador em minha oficina


As Lojas de autopeças apresentaram uma maior evolução quanto a informatização


92,6%

98,5%

92,4%94,2%

48,3%

73,6%75,7%

68,9%

2003 2004 2005 2006

Loja bandeira de pneus


EvoluçãoTenho computador em minha oficina



Posto de combustível

As oficinas que possuem menos empregados, estão menos informatizadas.

748677

50

1 empregado 2 ou 3empregados

4 empregados 5 empregados ou+

Informática

Número de computadores segundo nº de empregados

Oficina mecânica

42

77

65

30

3 empregado ou-

3 ou 4empregados

5 ou 6empregados

7 empregados ou+

Centro Automotivo Auto elétrico

41

76

62

23

3 empregado ou-

3 ou 4empregados

5 ou 6empregados

7 empregados ou+

61

92

62

25

3 empregado ou-

3 ou 4empregados

5 ou 6empregados

7 empregados ou+

Média: 82,5% Média: 49,4%

Média: 73,3% Média: 43,3%


Loja de auto peças (geral)

Informática

Número de computadores segundo nº de empregados

8980

44

7467

37

1 empregado 2 empregados 3 empregados 4 empregados 5 empregados 6 empregadosou +

Média: 70%


80

100

56

42

57

54

23

31

36

35

14

26

28

12

19

20

19

19

29

Auto elétrico

Oficina mecânca

Oficina esp. Ar condicionado

Supertroca

Loja de auto peças

Loja Multimarca

Centro automotivo



Concessionária

COM conexão internet SEM internet

Informática

Você possui acesso a internet em sua oficina?Base

183

140

211

116

106

483

83

83

512

90


9

14

22

25

27,6

8,7

24,6

50,76 empreg. ou +

De 4 a 5 empreg.

De 2 a 3 empr.

1 empreg.

Computador SEM internetComputador COM conexão internet

InformáticaEquipamento em função do número de empregados

Oficina mecânica

Centro automotivo27

18

17

52,9

13,6

70,06 empreg. ou +

De 4 a 5 empreg.

4 empr. ou -


Média:18,6%Média: 30,9%



25,0

14,3

4,3

48,6

16,7

83,06 empreg. ou +

De 4 a 5 empreg.

4 empr. ou -


InformáticaEquipamento em função do número de empregados


Auto elétrico14,3

25,0

30,4

37,5

10,2

43,56 empreg. ou +

De 4 a 5 empreg.

4 empr. ou -





InformáticaUtiliza algum software específico, em seu trabalho?

93

81

42

43

50

21

22

24

33

Oficina mecânca

Auto elétrico


Supertroca

Loja Multimarca

Centro automotivo



Concessionária

Um programa global para administrar a oficina

32

26

768 ou +

5 a 7

até 5empregados

Segundo o número de empregados

Loja Multimarca de pneus

83

56

868 ou +

5 a 7

até 5empregados

Loja Bandeira de pneus



89,6

24,8

34,5

39,3

8,4

17,0

17,8

18,1

Supertroca

Loja Multimarca

Auto elétrico


Oficina mecânca

Centro automotivo


Concessionária

Equipamento de diagnóstico eletrônico

12

5

418 ou +

5 a 7

até 5empregados


Loja Multimarca de pneus Loja Bandeira de pneus

37

28

448 ou +

5 a 7

até 5empregados



72,7

7,8

9,3

20,5

1,2

1,9

3,3

4,3

Supertroca

Loja Multimarca

Oficina mecânca


Centro automotivo



Concessionária

Estação de carga de ar condicionado

22

15

578 ou +

5 a 7

até 5empregados


Oficina especializada em ar condicionado Concessionária

61

57

7920 ou +

13 a 19

até 12empregados


3.5 Formação.


62,9

90,7

42,8

31,1

33,7

34,6

37,8

39,8

50,0

Loja multimarca

Super troca


Auto elétrico

Of. Espec. ar condicionado

Oficina mecânica

Centro automotivo

Loja bandeira

Concessionária

Nº de empregados que realizaram alguma formação nos últimos 12 meses

Nº de empregados

33,5

6,9

9,5

4,7

Nº de empregados que fizeram formação

14,1

Formação técnica

2,7

1,7

1,0

0,9

0,8

1,3

0,8

1,0

4,4

4,4

7,7

5,9

6,0

% de oficinas

que fizeram alguma formação:


43,6

55,2

18,0

5,6

9,6

11,3

13,3

14,2

19,8

Auto elétrico

Super troca

Oficina mecânica

Of. Espec. ar condicionado

Loja multimarca


Centro automotivo

Loja bandeira

Concessionária


Nº de empregados

Nº de empregados que fizeram formação

4,5

Formação comercial ou administrativa

1,5

0,3

0,8

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

33,5

6,9

9,5

7,7

6,0

4,4

4,7

5,9

4,4

% de oficinas

que fizeram alguma formação:


Concessionária Loja bandeiraCentro

automotivoLoja multimarca

Nenhum 9,3% 37,1% 50,0% 68,9%

1 empregado 1,1% 8,6% 13,8% 8,5%

2 empregados 4,4% 15,7% 12,1% 7,6%

De 3 a 4 8,2% 19,3% 15,5% 11,3%

De 5 a 9 23,0% 14,3% 6,0% 2,8%

10 ou mais 54,1% 5,0% 2,6% 0,9%

Média nº empregados

14,1 2,7 1,7 1,0


Formação técnica



Oficina mecânica

Auto elétrico

Super troca

Of. Esp. ar condicionado

Loja auto peças

Nenhum 65,4% 57,2% 62,2% 66,3% 60,2% 80,5%

1 empregado 11,9% 17,4% 18,9% 13,3% 14,5% 5,2%

2 empregados 5,2% 12,9% 10,0% 7,2% 13,3% 5,6%

De 3 a 4 9,0% 9,4% 6,7% 8,4% 8,4% 4,1%

De 5 a 9 6,6% 2,5% 1,1% 4,8% 3,6% 2,1%

10 ou mais 1,9% 0,6% 1,1% 2,5%


1,3 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9


Formação técnica


Concessionária Loja bandeiraCentro


Nenhum 44,8% 56,4% 80,2% 85,9%

1 empregado 6,0% 9,3% 8,6% 8,5%

2 empregados 6,0% 15,7% 9,5% 1,9%

De 3 a 4 9,8% 11,4% 1,7% 2,8%

De 5 a 9 19,7% 5,0% 0,9%

10 ou mais 13,7% 2,1%


4,5 1,5 0,3 0,3





Oficina mecânica

Auto elétrico

Super troca

Of. Esp. ar condicionado

Loja auto peças

Nenhum 82,0% 88,7% 94,4% 90,4% 86,8% 85,3%

1 empregado 5,7% 7,0% 4,4% 6,0% 9,6% 6,0%

2 empregados 3,8% 2,9% 2,4% 3,6% 3,5%

De 3 a 4 3,8% 1,2% 1,1% 1,2% 2,5%

De 5 a 9 2,8% 0,2% 1,7%

10 ou mais 1,9% 1,0%


0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5




40,0 50,039,3

60,6

- de 8 8 a 12 13 a 19 20 ou +

70,083,3 89,3 93,7

- de 8 8 a 12 13 a 19 20 ou +

34,0 39,851,5

1 a 2 3 a 4 5 ou +

7,6 7,616,8

1 a 2 3 a 4 5 ou +

Oficina mecânica Concessionária

Nº de empregados que realizaram alguma formação nos últimos 12 meses – Segundo nº de empregados


Formação técnica



Concessionária

Loja bandeira

Loja multimarc

a

Centro automotivo

Mecânica / técnica de motor 8,9 1,4 0,3 1,0

Eletricidade / eletrônica 4,1 0,5 0,2 0,4

Climatização / ar cond. 2,7 0,2 0,0

Diagnóstico 4,7 0,8 0,2 0,3

Novas tecnologias 4,1 0,6 0,1 0,4

Administração e informática 2,5 0,6 0,1 0,3

Comercial (venda, recep.) 3,2 1,3 0,2 0,2

Comercial / pintura 1,6 0,1 0,1

Soma 31,7 5,5 1,2 2,7

Média 4,0 0,7 0,1 0,3

BASE 183 140 106 116

Das opções seguintes, quantas pessoas tiveram alguma formação nos últimos 12 meses?



Oficina mecânica

Auto elétrico

Super trocaOf. Esp. ar

condicionado

Loja auto peças

Mecânica / técnica de motor 0,8 0,6 0,2 0,5 0,1 0,5

Eletricidade / eletrônica 0,1 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1

Climatização / ar cond. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2

Diagnóstico 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2

Novas tecnologias 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0

Administração e informática 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,5

Comercial (venda, recep.) 0,8 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1

Comercial / pintura 0,0 0,0

Soma 2,3 1,5 1,0 1,0 1,3 1,6

Média 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

BASE 211 512 90 83 83 483

Das opções seguintes, quantas pessoas tiveram alguma formação nos últimos 12 meses?


Concessionária

Loja bandeira

Loja multimarca

Centro automotivo

Seu distribuidor / fornecedor 21,9 37,6 32,4 38,6

Um fabricante de peças / pneus / óleo 12,4 31,7 16,2 17,5

Uma montadora de veículos 63,9 1,8

Uma organização profissional 5,3 5,9 2,7 12,3

A central da rede a qual pertence 34,9 33,7 16,2 5,3

Você mesmo procurou e pagou 9,5 12,9 35,1 40,4

Outros 2,4 7,9 13,5 14,0

BASE 169 101 37 57

Quem proporcionou ou facilitou esses cursos?

Enquanto as concessionárias, loja bandeiras de pneus, postos de combustível e super troca de óleo conseguem patrocinador para parte de seus cursos, os demais canais tem de arcar com todas as despesas.



Oficina mecânica

Auto elétrico

Super troca

Of. Esp. ar condicion

ado

Loja auto peças

Seu distribuidor / fornecedor 45,7 36,5 19,4 48,4 6,1 45,7

Um fabricante de peças / pneus / óleo 16,3 11,6 5,6 25,8 6,1 16,3

Uma montadora de veículos 1,1 4,3 8,3 3,0 0,8

Uma organização profissional 3,3 10,3 11,1 9,1 9,3

A central da rede a qual pertence 33,7 3,0 3,2 9,1 10,1

Você mesmo procurou e pagou 10,9 48,9 61,1 22,6 66,7 28,7

Outros 6,5 9,9 13,9 9,7 12,1 8,5

BASE 92 233 36 31 33 129

Quem proporcionou ou facilitou esses cursos?

Enquanto as concessionárias, loja bandeiras de pneus, postos de combustível e super troca de óleo conseguem patrocinador para parte de seus cursos, os demais canais tem de arcar com todas as despesas.


3.6 Equipamentos.


94%

92%

87%

88%

92%

63%

84%

86%

86%

Máquina de sucção de óleo

Alinhador de faróis

Alinhador de direção

Termômetro

Medidor de vazão

Balanceador de rodas

Scanner (para sistema deinjeção)

Manômetro

Analisador de carga dabateria

Concessionária

Base: 183

Possui alguns desses equipamentos:

Opinião das oficinas e lojas


38%

9%

4%

5%

8%

1%

2%

2%

2%






Medidor de vazão

Manômetro

Termômetro



Base: 211




91%

84%

36%

39%

43%

20%

26%

28%

29%


Termômetro


Medidor de vazão



Manômetro



Loja bandeira

Base: 140




63%

56%

41%

50%

50%

12%

16%

17%

21%





Termômetro



Medidor de vazão

Manômetro

Oficina mecânica

Base: 512




69%

67%

54%

57%

66%

28%

28%

46%

52%



Termômetro


Medidor de vazão


Manômetro



Centro automotivo

Base: 116




87%

61%

17%

18%

25%

9%

12%

14%

16%

Termômetro



Medidor de vazão



Manômetro



Loja multimarca

Base: 106




79%

36%

29%

29%

33%

1%

2%

6%

20%





Medidor de vazão

Termômetro


Manômetro


Auto elétrico

Base: 90




69%

13%

8%

10%

13%

2%

5%

6%

8%






Termômetro

Manômetro

Medidor de vazão


Super troca

Base: 83




70%

58%

17%

25%

30%

4%

5%

7%

17%







Medidor de vazão

Termômetro

Manômetro

Oficina especializada em ar condicionado

Base: 83




3.7 Redes.


A que marca / rede pertencia há 3 anos?

Concessionária


Oficina mecânica

Auto elétrico

Super trocaOf. Espec. ar condicionado

A mesma que hoje 90,1% 66,2% 8,5% 8,2% 20,5% 14,6%

A outra marca diferente 2,2% 12,9% 1,3%

A nenhuma (era uma oficina independente)

1,7% 16,2% 84,5% 85,9% 71,8% 76,8%

Minha oficina foi aberta há menos de 3 anos

6,1% 4,8% 7,1% 5,9% 6,4% 8,5%

Base 181 210 509 85 78 82

Quase 13% dos postos trocaram de bandeira no período de 3 anos.


A que marca / rede pertencia há 3 anos?


Centro automotivo


A mesma que hoje 82,0% 15,0% 18,1%

A outra marca diferente 5,0% 0,9%

A nenhuma (era uma oficina independente)

12,2% 78,8% 72,4%

Minha oficina foi aberta há menos de 3 anos

0,7% 5,3% 9,5%

Base 139 113 105


Qual sua opinião sobre redes de oficinas?

15,0

66,0

68,1

5,010,4

17,2

77,1

95,6

21,714,7

2,9

4,4

1,9

Concessionária Loja bandeira Loja multimarca Centro automotivo

Pertenço a uma e estou contente Pertenço e não estou contente

Não pertenço a nenhuma e estou bem assim Não pertenço, porém gostaria

Em %

Base: 183 140 105 114

A maioria das lojas multimarcas de pneus e dos centro automotivos não pertencem a uma rede e nem pretendem pertencer.


Qual sua opinião sobre redes de oficinas?

79,984,4 80,7

23,2

80,7

74,5

16,07,8 10,8

3,314,5 11,6

4,84,43,312,4

6,0

68,3

3,30,8

1,5

5,2

2,4

Oficina mecânica Auto elétrico Super troca Posto decombustível

Of. Espec. arcondicionado

Loja auto peças

Pertenço a uma e estou contente Pertenço e não estou contente

Não pertenço a nenhuma e estou bem assim Não pertenço, porém gostaria

Em %

Base: 510 90 83 210 83 480

Os postos de combustível estão muito descontentes com as redes a que pertencem.


4 Atividades dos prestadores e lojas.


4.1 Movimento.


%Conces-sionária

Posto de Combustí

vel

Oficina mecânica

Auto elétrico

Super troca

Loja auto

peças

Oficina especializada

em ar condicionado

De 50 a 59% 3 8 4 13 10 5 2

De 60 a 69% 3 7 5 10 12 6 6

De 70 a 79% 2 16 7 6 13 7 2

De 80 a 89% 14 20 15 18 20 18 12

De 90 a 99% 25 29 21 27 22 17 23

100% 52 20 49 26 23 47 53

Média 91,7 81,7 89,3 81,0 80,1 87,6 90,3

100 100 100 100 100 100 100

Base 183 210 511 88 82 477 81

Que % de seu faturamento corresponde a veículos de passeio

Base: 183 210 511 88 82 477 81


%Loja

bandeira de pneus

Centro automotivo


De 50 a 59% 5 3 3

De 60 a 69% 5 2 4

De 70 a 79% 9 4 9

De 80 a 89% 21 17 22

De 90 a 99% 18 36 18

100% 41 38 45

Média 87,0 90,1 88,6

100 100 100

Base 140 116 105

Que % de seu faturamento corresponde a veículos de passeio

Base: 140 116 105


%Concessionária

Posto de Combustí

vel

Oficina mecânica

Auto elétrico

Super troca

Loja auto

peças


em ar condicionado

0% 54 28 51 36 30 51 59

De 1 a 9% 10 11 4 14 7 5 7

10% 16 34 21 21 33 15 20

20% 13 21 13 14 18 17 11

30% 2 5 5 3 8 6 1

40% 3 3 4 2 3 1

50% 2 1 3 7 1 2

Média 7,5 1,6 9,4 11,9 11,8 19,5 5,5

100 100 100 100 100 100 106

Base 183 211 512 90 83 483 83

Que % de seu faturamento corresponde a veículos comerciais (Kombi, furgões)


%Loja

bandeira de pneus

Centro automotivo


0% 46 40 48

De 1 a 9% 7 7 7

10% 17 32 13

20% 21 15 20

30% 6 4 9

40% 1 2 1

50% 1 1 2

Média 9,6 9,0 9,8

100 100 100

Base 140 116 106

Que % de seu faturamento corresponde a veículos comerciais (Kombi, furgões)


% que realiza ao menos 1% das seguintes atividades

%Concessionária

Posto de Combustí

vel


Oficina mecânica

Centro automoti

vo


Auto elétrico

Super troca

Loja auto

peças


em ar condicionado

Veículos pesados

4 68 21 32 8 7 28 31 57 11

Agrícolas 0 7 3 0 1 0 3 3 5 2

Motos 0 64 4 8 1 3 0 16 3 0

Outros 1 6 1 5 1 0 4 3 4 0

Obs.: 100% das oficinas trabalham principalmente com veículos de passeio


Divisão do faturamento entre as seguintes atividades:

81,6 80,091,1

11,8

5,6

89,487,0

88,691,7

81,7

89,9

9,69,4 9,0 9,97,5

10,6 12,0

Concessionária Posto decombustível

Loja bandeira depneus

Oficina mecânica Centro automotivo Loja multimarca depneus

Auto elétrico Super troca Of. Espec. arcondicionado

Veículo de passeio Veículo comercial Industrial Agrícola Motos Outros

Em %


7,3

14,215,5

21,0

25,537,1

66,7

46,237,1

1,9

12,3

5,110,3

Loja bandeira de pneus Loja multimarca de pneus Centro automotivo

- de 10 10 a 19 20 a 29 30 a 49 50 ou +

Quantos carros em média atende por semana em sua oficina?

Em %

Base: 138 106 116

Média de carros por semana: 73 53 48


13,3

26,5 15,6

24,1

23,2

16,9

17,1 30,0

13,321,9

88,0

67,5

32,726,7

20,5 18,6

4,43,8 6,34,8

19,923,3

37,4 30,1

2,7 2,42,7

6,6

Concessionária Super troca Posto decombustível

Auto elétrico Of. Espec. arcondicionado

Oficina mecânica

- de 10 10 a 19 20 a 29 30 a 49 50 ou +

Quantos carros em média atende por semana em sua oficina?

Em %

Base: 183 83 211 90 83 512

Média: 199 92 47 40 31 32


Quantos carros em média atende por semana em sua oficina para:

Nº de carrosConces-sionária

Posto de Combus-

tível

Loja bandeira de

pneus

Oficina mecânica

Centro automotiv

o


Auto elétrico

Super troca

Oficina especializa

da em ar condiciona

do

Para manutenção, reparação mecânica

167,9 40,0 60,1 26,7 39,9 44,8 27,5 86,8 26,3

Para funilaria / pintura 16,4 1,6 1,8 0,7 0,3

Para renovação de veículos de 2ª mão

6,7 1,0 0,1 0,6 0,7 0,3 0,7

Outros serviços 8,0 5,8 11,0 3,3 5,7 7,9 10,9 4,3 3,9

TOTAL 260 47 73 32 48 53 39 92 31

Base 183 211 140 512 116 106 90 83 83


4.2 Funilaria.


69,2

22,6

15,7

Concessionária Oficina mecânica Centro automotivo

Em %

Trabalha em sua oficina com funilaria?

SIM

Base: 182 500 115


18,8

43,6

75,0

85,2 90,4

- de 10 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 ou +

Concessionária

Média: 69,2%


7,1 9,512,4

30,2

39,6

1 2 3 De 4 a 6 7 ou +

Oficina mecânica

Média: 22,6%

Em %

Trabalha em sua oficina com funilaria?


3

17

3 5

17

23 533

84

5

21

9

Centro automotivo Oficina mecânica Concessionária

40 % ou +

de 30 a 39%

de 20 a 29%

de 10 a 19%

de 1 a 9%

(%)

Que parte do seu faturamento, em %, representa a funilaria?

Média Geral: 5,0 8,0 20,6Base: 116 512 183

Média das oficinas com funilaria: 31,0 37,0 29,0Base: 18 109 125


4,07,2

8,310,9 10,5

21,1

17,3

- de 3 3 a 4 5 6 7 a 8 9 10 ou +

5,711,7

17,420,3

27,1

- de 10 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 ou +

Média ponderada: 27,2%

Media ponderada: 14,3%


Que parte do seu faturamento, em %, representa a funilaria?

Concessionária

Média: 20,6%

Oficina mecânica

Média: 8,0%

Em %


4.3 Garantia.


Que % do faturamento de sua oficina corresponde a operações de garantia?

CONCESSIONÁRIA

Menos de 10% 8,9%

De 10% a 19% 16,2%

De 20% a 29% 15,1%

De 30% a 39% 21,8%

De 40% a 49% 12,3%

50% ou mais 25,7%

% MÉDIA 34,6%

Base: 183

Um pouco mais de 1/3 do faturamento sobre as operações nas concessionárias sãorelacionadas a garantia



Volks Fiat Ford GM Renault Peugeot

Menos de 10% 6,7% 6,5% 7,7% 9,4% 0,0% 0,0%

De 10% a 19% 16,7% 12,9% 7,7% 15,6% 25,0% 18,2%

De 20% a 29% 16,7% 19,4% 3,9% 15,6% 0,0% 27,3%

De 30% a 39% 16,7% 25,8% 34,6% 25,0% 37,5% 9,1%

De 40% a 49% 10,0% 19,4% 7,7% 15,6% 12,5% 18,2%

50% ou mais 33,3% 16,1% 38,5% 18,8% 25,0% 27,3%

% MÉDIA 37,5% 33,9% 39,4% 32,1% 32,3% 37,3%

Base: 30 31 26 32 8 11


12,8

23,8

20,5

7,1

10,3

7,1

23,1

22,2

57,1

17,5 13,5 23,0

28,6

33,3

20 empregadosou +

De 10 a 19empregados

Menos de 10empregados

- de 20% de 20 a 29% de 30 a 39% de 40 a 49% 50% ou +

Em %

Base: 14

Base: 39

Base: 126

Média: 31,5

Média: 38,2

Média: 33,9

ConcessionáriaSegundo o número de empregados



4.5 Devolução das entregas.


5 a 9%36,5%

- de 5%36,5%

10 a 14%20,6%

15% ou +6,4%

Média: 5,9%

Que porcentagem das entregas que realiza são devolvidas?

Base: 345

27% das lojas de autopeças tem mais de 10% de suas entregas devolvidas


Qual o principal motivo?

A oficina fez pedidos a

vários fornecedores

5,6%

Erro na referência da

peça77,5%

Outro motivo17,0%

Base: 342

As lojas de autopeças informam que uns 6% de suas entregas são devolvidas, sendo que em 77,5% dos casos por motivo de erro na referência da peça.


4.7 Dificuldades encontradas.


Atividades

Poderia indicar quais as 3 principais dificuldades que encontra em sua atividade?

7

20

33

7

8

10

10

14

16

20

23

25

40

52

14

7

3

6

2

1

4

3

Administrar os dejetos

Fazer a minha oficina ficar conhecida

Ter acesso às informações técnicas das montadoras

Administrar e gerenciar a oficina

Equipar minha oficina

Incrementar as operações comerciais

Proporcionar formação aos empregados

Evolução tecnológica dos carros

Manter os bons empregados

Outras dificuldades

Encontrar empregados qualificados

1ª dificuldade 3 dificuldades

Concessionária

Base: 147


Atividades


13

15

22

6

10

11

12

15

18

18

22

34

38

39

10

6

10

14

3

1

4

2










Outras dificuldades




Base: 179


Atividades


12

8

23

6

10

11

14

15

22

26

29

33

34

48

13

4

11

12

2

1

7

8









Outras dificuldades





Base: 121


Atividades


24

15

32

4

11

14

18

18

20

22

29

37

42

57

7

4

7

3

1

2

2

3




Outras dificuldades









Oficina mecânica

Base: 495


Atividades


10

18

24

7

9

14

15

24

24

25

26

28

38

52

5

19

5

8

3

2

5

2








Outras dificuldades





Centro Automotivo

Base: 111


Atividades


15

18

16

3

14

16

17

17

19

19

22

38

39

40

2

8

11

8

1

7

9

4









Outras dificuldades





Base: 99


Atividades


9

26

26

4

4

13

14

17

18

29

31

32

35

45

10

7

5

8

2

6








Outras dificuldades





Auto elétrico

Base: 87


Atividades


13

17

17

7

10

11

11

19

21

25

25

28

33

38

9

14

1

17

1

4

4

3









Outras dificuldades




Supertroca

Base: 72


Atividades


21

13

18

5

11

18

18

18

23

26

30

36

41

44

19

6

6

9

1

4

4






Outras dificuldades







Oficina espec. ar condicionado

Base: 80


Atividades


15

29

8

13

22

23

23

25

27

31

38

40

18

6

4

7

3

2

6

7

Fazer a minha loja ficar conhecida

Administrar e gerenciar a loja

Outras dificuldades





Equipar minha loja




Lojas auto peças especial. profissionais

Base: 124


Atividades


19

32

12

14

14

15

17

19

28

37

39

47

8

5

4

12

4

4

5

6






Equipar minha loja


Outras dificuldades




Lojas auto peças especial. motoristas

Base: 131


Atividades


12

23

11

14

20

22

23

25

28

32

34

40

12

11

8

11

2

4

5

11




Equipar minha loja




Outras dificuldades




Lojas auto peças mistas

Base: 195



Segundo nº de empregados

Atividades





Atividades

Loja Bandeira de pneus Loja Multimarca de pneus




Atividades

Centro Automotivo Oficina espec. Ar condicionado


4.8 Repasse das atividades.


44,0

16,4

20,7

9,5

9,530% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

65,7

8,6

12,1

6,4

7,130% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Loja multimarca

Base: 140

Loja bandeira

Centro automotivo

Média: 6,4%

Em %

63,2

16,0

9,4

5,7

5,730% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Base: 106

Média: 5,6%

Média: 9,0%

Base: 116

Que parte das atividades da oficina são repassadas de outros profissionais?


60,0

4,4

18,9

5,6

11,130% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

68,9

12,0

16,4

2,730% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Oficina mecânica

Base: 183

Concessionária

Auto elétrico

Média: 4,1%

Em %

40,6

13,9

23,6

12,1

9,830% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Base: 512

Média: 10,0%

Média: 8,7%

Base: 90



53,0

10,8

12,1

7,2

16,930% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

90,5

2,4

2,8

0,5

3,830% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Super troca

Base: 211


Of. esp. ar condicionado

Média: 2,1%

Em %

74,7

7,2

7,2

4,8

6,030% ou +

20 a 29%

10 a 19%

1 a 9%

0%

Base: 83

Média: 4,8%

Média: 9,9%

Base: 83



Loja multimarca

Loja bandeira

Centro automotivo




4,3 4,3

2,5

02

468

10

1214

- de 10empregados

De 10 a 19empreg.

20 empreg. oumais

Oficina mecânica

Concessionária

10,1 10,29,5

02468

101214

- de 3 empregados De 3 a 4 empreg. 5 empreg. ou +

Em %



Média: 10,0%

Média: 4,1%


4.9 Evolução das atividades.


Evolução da atividade nos últimos 12 meses

23

27

28

28

29

35

39

43

61

42

41

45

35

29

30

24

16

22

9

43

39

41

62

29

33

32

15Supertroca

Oficina espec. em ar condic.

Auto elétrico


Oficina mecânica

Loja Bandeira pneus


Centro automotivo

Concessionária

Subiu Manteve se Caiu

Atividades

Base

183

116

211

139

507

103

90

82

82


43

61

-22

39

23

2728

28 2935

-9-16-15

-32 -33-29 -30

-24

Supertroca Oficina espec.em ar condic.

Auto elétrico Loja Multimarcade pneus

Oficinamecânica

Loja Bandeirapneus


Centroautomotivo

Concessionária

Subiu

Caiu

AtividadesOficinas


Média de evolução 0,7 -1,8 -0,8 -2,0 -1,8 0,3 3,9 3,5 8,4

Média ponderada 1,6 -0,7 0,5 -2,0 -0,5 0,7 3,9 5,8 8,6

%


2527

23

-24

-30

-38

Lojas espec. oficinas Lojas mistas Lojas espec. motoristas

Subiu

Caiu

Atividades

Média de evolução

0,2 -0,9 -3,4

Média ponderada

1,7 0,8 1,9

Lojas


%


-2,0

0,4

3,0

-9,3

-5,3

-1,5

1,6

9

1

3

0

4 3

0

3,52,13,0

-3,7

1,6

-3,6-1,7

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Loja Multimarca pneus

Loja Bandeira pneus

Centro automotivo

Evolução da atividade ano a ano. Análise histórica

AtividadesEvolução da atividade nos últimos 12 meses

Análise histórica


898

4

66

8

-6 -6 -6

-9

0,5 0,1

-2

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Concessionária

Oficina mecânica

AtividadesEvolução da atividade nos últimos 12 meses

Análise histórica

Evolução da atividade ano a ano. Análise histórica



Segundo o nº de empregados

3830

27

32

26

22

Até 5 emp. 5 a 9 emp. 10 emp. ou +

Oficina mecânica

% SUBIU

% CAIU

Atividades


-3,1 -0,1 2,2

Supertroca

26

32

10

24

12 5

Até 4 emp. 4 a 7 emp. 8 emp. ou +Média de evolução

-2,9 2,5 2,8

423540

10 1322




6,5 3,5 3,0

%


263931

2921 21




Loja Bandeira pneus

% SUBIU

% CAIU

Atividades


-1,6 1,4 2,4

Centro Automotivo

4947

23

45

15

18



-5,9 4,9 6,9

%



Segundo o nº de elevadores/ fossas

716762

58

7 10 15

Até 10 10 a 19 20 a 29 30 ou mais

Concessionária

% SUBIU

% CAIU

Atividades


7,9 8,0 10,0 13,6

Supertroca

Loja Bandeira de pneus


-3,9 1,5 0,4

Elevadores/ fossas

404453

24 19 25

1 2 a 3 4 ou mais


7,1 4,9 0,3

Elevadores/ fossas

3630

44

44

1327

1 2 a 3 4 ou mais

%



Segundo o equipamento de informática

Atividades

Loja Multimarca Pneus

Centro Automotivo

1633

5239

3228

TEM Computador NÃO tem computadorMédia de evolução

-1,8 -2,6

3647

3932

2521


4,5 1,1

Loja Bandeira Pneus

3834

2542

3824


0,7 -2,6

%



Segundo o equipamento de informáticaOficina mecânica

Atividades


-1,7 -1,6


2731

4539

2831

TEM Computador NÃO tem computador

4038

2949

3113


4,6 0,1

Ofic. Espec. Ar condicionado


-3,9 -1,3

2924

4141

2935

TEM Computador NÃO tem computador

%



Segundo a pertencer a uma rede

Concessionária

Atividades


8,6 3,6

29

62

57

28

149

Pertence rede NÃO pertence a rede



0,6 -0,7

2936

4341

2923


%



Segundo a pertencer a uma rede


Atividades


-1,3 -2,3

2830

4243

3026




4,7 1,6

2642

4445

2913


%


Resumo da situação entre as oficinas

Atividades

Concessionária


% de oficinas

% de empregados

Evolução da atividade

até 7 empregados 3,8 0,6 2,9

8 a 24 empregados 41,0 20,0 6,9

25 a 44 empregados 32,2 31,3 9,7

45 empregados ou mais 23,0 48,2 10,4



Atividades

Supertroca


% de oficinas

% de empregados


1 empregado 1,2 0,2 -30,0

2 empregados 14,5 4,8 -1,3

3 a 4 empregados 34,9 20,4 -0,9




Atividades

Oficina mecânica


% de oficinas

% de empregados


até 5 empregados 61,6 34,7 -3,1

6 a 15 empregados 36,4 54,5 0,3

16 a 19 empregados 1,0 3,7 2,0




Atividades



% de oficinas

% de empregados



4 a 5 empregados 20,1 10,2 -4,1

6 a 8 empregados 26,6 19,2 1,5




Atividades

Auto elétrico


% de oficinas

% de empregados



4 a 5 empregados 38,6 32,6 -1,5

6 a 8 empregados 15,9 24,8 3,6




Atividades



% de oficinas

% de empregados


até 3 empregados 11,5 2,9 4,6

4 a 6 empregados 36,4 21,2 4,3

7 a 19 empregados 47,4 61,6 3,5


Não exite nehuma relação entre o tamanho da oficina e a evolução da atividade.



Atividades

Oficina especializada em Ar condicionado


% de oficinas

% de empregados


1 empregado 7,2 1,6 -9,2

2 a 3 empregados 41,0 23,1 -2,6

4 empregados ou mais 51,8 75,3 -1,3


4.11 Estoque.


Concessionária

Base: 179

Ficar no mesmo nível

atual43,0%

Reduzir o estoque17,9%

Aumentar o estoque38,0%

Não ter nenhum estoque

1,1%

Qual foi sua decisão quanto ao estoque nos últimos 12 meses?

Atividades



Base: 210


atual57,6%




2,9%


Atividades


Loja bandeira

Base: 137


atual62,0%




1,5%


Atividades


Oficina mecânica

Base: 501


atual24,6%

Reduzir o estoque

8,2%


Não ter nenhum estoque55,7%


Atividades


Centro automotivo

Base: 115


atual38,3%





Atividades


Loja multimarca

Base: 106


atual61,3%




0,9%


Atividades


Auto elétrico

Base: 90


atual34,4%

Reduzir o estoque

7,8%




Atividades


Super troca

Base: 80


atual47,5%




8,8%


Atividades


Oficina especializada em ar condicionado

Base: 82


atual34,1%





Atividades


Loja auto peças

Base: 480


atual48,3%




2,1%


Atividades


4.12 Tempo de existência do negócio.


AtividadesComo vê seu negócio dentro de dois anos?

Concessionária

Posto de combustív

el

Oficina mecânica

Auto elétrico

Super-troca


Deixará de funcionar / fechará 1,6 0,5 2,2 3,3 1,2 2,4

Terá grandes mudanças (venderá, alugará, trocará de marca / ramo, etc.) 25,7 23,2 27,3 20,0 14,5 25,3

Continuará igual a atualmente 68,9 66,8 58,2 63,3 69,9 56,6

Não sei 3,8 9,5 12,3 13,3 14,5 15,7

Base 183 211 512 90 83 83



Loja Bandeira

pneus

Centro automoti

vo


Loja de auto peças

Deixará de funcionar / fechará 2,1 0,9 0,9 1,3

Terá grandes mudanças (venderá, alugará, trocará de marca / ramo, etc.) 25,7 29,3 20,8 21,8

Continuará igual a atualmente 69,3 61,2 67,0 67,8

Não sei 2,9 8,6 11,3 9,2

Base 140 116 106 481



Segundo o tempo de existência da oficina mecânica

10 anos ou menos

10 a 29 anos 30 anos ou mais

Deixará de funcionar / fechará 1,8 1,7 6,4

Terá grandes mudanças (venderá, alugará, trocará de marca / ramo, etc.)

32,6 23,9 19,2

Continuará igual a atualmente 54,5 60,7 61,7

Não sei 11,0 13,7 12,8

Base 227 234 47



Segundo o tempo de existência da Loja Bandeira de pneus

10 anos ou menos

10 a 29 anos 30 a 49 anos 50 anos ou mais

Deixará de funcionar / fechará 1,5 20,0


25,0 30,4 26,3

Continuará igual a atualmente 69,1 67,4 73,7 80,0

Não sei 4,4 2,2

Base 68 46 19 5



Segundo o tempo de existência da Loja Multimarca de pneus

5 anos ou menos


Deixará de funcionar / fechará 2,3


13,9 19,2 27,3


Não sei 8,3 19,2 9,1

Base 36 26 44



Segundo o tempo de existência da Loja de auto peças

5 anos ou menos


Deixará de funcionar / fechará 1,0 1,8


25,0 22,2 20,8


Não sei 9,6 12,2 8,1

Base 104 90 284


5 Organização comercial.


5.1 Faturamento por tipo de veículo.


49,7

43,0

4,9

2,4Concessionários(montadoras)

Outros

Diretamente dofabricante das

peças

Distribuidores,lojas de auto

peças

Loja bandeira Loja multimarca

80,1

14,1

4,2

1,6Concessionários(montadoras)

Outros


peças


peças

Base: 142Base: 106

Em %

Do total de compras de peças, como elas se dividem entre os seguintes fornecedores:


88,9

7,6

2,6

0,9Outros


peças

Concessionários(montadoras)


peças

Oficina mecânica Centro automotivo

88,8

6,0

4,7

0,5Outros



peças


peças

Base: 513 Base: 117


Em %


82,6

14,7

1,6

1,1Outros



peças


peças

0,9

2,4

17,8

78,8


Outros


peças


peças

Super troca

Base: 211

Base: 84


Base: 284

Loja auto peças

72,8

20,9

4,2

2,1Outros


peças


,Distribuidoreslojas de auto

peças


Em %


82,3

10,6

3,6

3,6Outros



peças

,Distribuidoreslojas de auto

peças

92,0

4,1

2,9

0,9Outros


peças



peças

0,4

10,3

24,9

64,4

Outros


peças


peças


Auto elétrico

Base: 182

Base: 90

Concessionária

Base: 83

Of. esp. ar condicionado


Em % As concessionárias declaram que efetuam 10% de suas compras em distribuidores ou lojas de autopeças.



Concessionários (montadoras)

Distribuidores, lojas de auto peças

Média: 10,3%

Média: 64,4%

Do total de compras de peças, como elas se dividem entre os seguintes fornecedores?

Concessionária

As concessionárias menores são as que compram mais em distribuidor e loja de auto peças.



Concessionários (montadoras)

Distribuidores, lojas de auto peças

Média: 88,9%

Média: 7,7%

Do total de compras de peças, como elas se dividem entre os seguintes fornecedores?

Oficina mecânica

As oficinas mecânicas indep.maiores são as que mais compram em concessionárias.


10,6 6,8 5,3 7,6 9,9

59,9

- de50%

50 a59%

60 a69%

70 a79%

80 a89%

90% ou+

Que % de suas compras efetua no fornecedor de sua rede?

4,9 1,2 2,4 3,012,7

75,8

- de50%

50 a59%

60 a69%

70 a79%

80 a89%

90% ou+

Concessionária Posto de combustível

Loja bandeira Loja multimarca

Média: 81,0%Média: 88,9%

Base: 132Base: 165

33,3

13,36,7

13,3

33,3

- de50%

50 a59%

60 a69%

70 a79%

80 a89%

90% ou+

10,25,1 7,1 8,2

13,3

56,1

- de50%

50 a59%

60 a69%

70 a79%

80 a89%

90% ou+

Média: 63,3%Média: 81,1%

Base: 15Base: 98


Que % do faturamento de sua oficina representa a mecânica rápida: óleos, filtros, freios, pneus, amortecedores,

escapamento, baterias:

% ConcessionáriaPosto de

CombustívelOficina

mecânicaAuto elétrico

Super troca


em ar condicionado

Menos de 20% 14,3 14,0 13,2 25,6 1,2 27,5

De 20 a 29% 12,6 5,8 15,4 14,6 1,2 17,5

De 30 a 39% 20,9 6,8 18,4 15,9 3,7 12,5

De 40 a 49% 14,3 5,8 9,5 4,9 2,5

De 50 a 59% 9,3 4,4 10,1 4,9 1,2 15,0

De 60 a 79% 15,4 2,9 15,0 8,5 4,9 5,0

80% ou mais 13,2 60,4 18,4 25,6 87,8 20,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Base: 182 207 506 82 82 40

Média: 42,3 70,7 46,4 43,1 91,9 40,3



escapamento, baterias:

%Loja bandeira

de pneusCentro


de pneus

Menos de 20% 2,9 10,3 6,7

De 20 a 29% 4,4 8,6 1,9

De 30 a 39% 3,7 18,1 5,7

De 40 a 49% 5,2 6,9 8,6

De 50 a 59% 2,9 10,3 2,9

De 60 a 79% 8,8 17,2 8,6

80% ou mais 72,1 28,5 65,7

100,0 100,0 100,0

Base: 136 116 105

Média: 80,9 53,2 76,5


40,3

43,2

21,5

34,3

32,4

25,4

30,4

24,3

48,130 empregados

ou +

De 15 a 29empregados

- de 15empregados

- de 30% de 30 a 59% 60% ou +

Base: 37

Base: 67

Base: 79


escapamento, baterias:Concessionária


Média: 47,9

Média: 43,6

Média: 38,4

Em %


38,8

30,4

45,8

29,0

27,6

39,8

31,3

33,6

35,5

29,8

22,9

35,58 empregados ou

+

De 5 a 7empregados

De 3 a 4empregados

- de 3empregados

- de 30% de 30 a 59% 60% ou +

Base: 144

Base: 171

Base: 62


escapamento, baterias:Oficina mecânica


Média: 46,1

Média: 46,7

Média: 43,4

Em %

Média: 47,5

Base: 134

174Copyright GIPA do Brasil - Profissionais 2006 174174

5.3 Mão de obra.


*Oficinas Independentes: Auto elétrico + Loja Multimarca + Loja Bandeira

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Menos de R$ 21,00 19% 20% 27% 16% 24% 24% 16% 20% 48% 22% 20% 16%

De R$ 21,00 a R$ 30,00

31% 36% 33% 39% 47% 28% 16% 20% 13% 19% 37% 39%

De R$ 31,00 a R$ 40,00

26% 16% 23% 21% 9% 28% 36% 30% 13% 26% 13% 21%

De R$ 41,00 a R$ 60,00

14% 20% 8% 7% 9% 20% 16% 20% 22% 30% 20% 7%

Mais de R$ 61,00 10% 7% 8% 18% 12% 0% 16% 10% 4% 4% 10% 18%

BASE 72 55 84 57 34 25 25 10 23 27 30 57

Preço médio (R$) 37,11 38,36 35,80 35,80 36,48 33,28 41,84 39,50 31,78 39,20 40,46 42,55

Oficina mecânica Centro automotivo Outras oficinas independentes

Mão de obra Existem poucas oficinas mecânicas com preço de mão de obra


2002 2003 2004 2005 2006

Menos de R$ 51,00 15,7% 12,9% 4,1% 7,6% 1,7%

De R$51,00 a R$ 60,99 21,2% 15,7% 6,6% 5,1% 2,3%

De R$ 61,00 a R$ 70,99 27,3% 25,7% 20,7% 9,5% 6,8%

De R$ 71,00 a R$ 80,99 18,8% 14,3% 23,1% 22,2% 16,5%

Mais de R$ 81,00 17,0% 31,4% 45,5% 55,7% 72,7%

BASE 165 140 121 158 176

Preço médio(R$) 68,27 76,76 82,93 89,33 97,28

Concessionária

Mão de obra


4440

97

61

292727

68

292726

77

363732

83

333839

89

4236

4043

Oficinaindependente

Oficina mecânica Centro automotivo Concessionária

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(+17)(+16) (+11)

(+36)

Em reais

Evolução

Mão de obra


R$ 90,7 R$ 96,0 R$ 96,1 R$ 98,4

Até 10 empr. 10 a 14 empr. 15 a 19 empr. 20 empr. ou +

Concessionária

Qual é o seu preço de mão de obra por hora?

Média: R$ 97,28

Mão de obra

Oficina mecânicaMédia: R$ 43,50

R$ 42,3R$ 46,9

R$ 61,0

Até 9 empr. 9 a 14 empr. 15 empr. ou +


76,3

87,7

107,5

51,0

68,8

70,2

73,9

Norte

Sul

Centro oeste

Nordeste

São Paulo

Sudeste

Rio de Janeiro

Qual é o seu preço de mão de obra por hora?

Mão de obra

Por região

Média: R$ 77,43

47,8

61,7

80,8

100.000 hab ou - 100 a 500.000 hab Mais de 500.000 hab

Por habitat

Todos os canais


Mão de obra

Como se divide seu faturamento?

% PEÇAS Concessio-nária


Oficina mecânica

Auto elétrico

Super-troca


- de 50% peças 19,1 19,9 65,6 60,0 25,3 62,7

De 50% a 59% peças 20,2 17,1 14,8 23,3 10,8 18,1

De 60% a 69% peças 34,4 6,6 5,9 3,3 6,0 8,4

De 70% a 79% peças 21,3 6,6 10,9 8,9 12,1 4,8

De 80% a 89% peças 3,8 11,4 2,0 4,4 14,5 4,8

90% ou + peças 1,1 38,4 0,8 0,0 31,3 1,2

BASE 183 211 512 90 83 83

As oficinas mecânicas independentes são as que menos faturam com as peças


Mão de obraComo se divide seu faturamento?

% PEÇASLoja

Bandeira pneus

Centro automotivo


- de 50% peças 14,3 50,9 16,0

De 50% a 59% peças 16,4 14,7 28,3

De 60% a 69% peças 8,6 12,9 10,4

De 70% a 79% peças 24,3 12,9 24,5

De 80% a 89% peças 24,3 6,9 13,2

90% ou + peças 12,1 1,7 7,6

BASE 140 116 106


Mão de obra

Como se divide seu faturamento?

Mão de obra

Peças

686558

373533

323543

636567

Oficina mecânica Auto elétrico Oficina espec. em arcondic.

Concessionária Super-troca Posto decombustível

Os prestadores ligados a uma bandeira conseguem faturar mais com a venda das peças


Mão de obraComo se divide seu faturamento?

Mão de obra

Peças

6761

44

3340

56

Centro automotivo Loja Multimarca de pneus Loja Bandeira pneus


Mão de obraControla bem as horas faturadas?

NÃO

SIM

686558

373533

323543

636567

Oficina mecânica Auto elétrico Oficina espec. em arcondic.

Concessionária Super-troca Posto decombustível


5.4 Serviços prestados.


Poderia dizer se oferece algum dos seguintes serviços aos seus clientes?

Atividades

Conces-sionária

Posto de combustí

vel

Loja Bandeira

pneus

Oficina mecânica

Centro automoti

vo

Loja Multimar

ca de pneus

Auto elétrico

Supertroca

Oficina espec. em ar

condic.

Pagamento por cartão crédito 95% 84% 90% 38% 76% 78% 41% 70% 45%

Parcelamento do pagamento 92% 27% 85% 71% 85% 81% 66% 51% 73%

Crédito a curto prazo (com juros) 42% 23% 47% 25% 33% 32% 23% 18% 29%

Atendimento 24 horas 22% 31% 4% 13% 5% 3% 9% 6%

Empréstimo de um veículo 30% 0% 4% 5% 8% 4% 2% 5%

Lavagem/ limpeza do carro grátis 72% 36% 15% 27% 23% 7% 9% 12% 4%

Serviço de retirada e entrega em domicílio 46% 5% 46% 65% 71% 42% 44% 25% 37%

Convênio com locadoras de veículos 10% 13% 18% 20% 14% 15% 21% 20% 17%

Base 175 198 140 512 116 106 90 83 75


Você permite que seus clientes tragam peças?

Atividades

85 8479

72 7164 60

50

28

Oficina mecânica Centroautomotivo

Auto elétrico Loja Multimarcade pneus

Oficina espec.em ar condic.

Supertroca Loja Bandeirapneus


Concessionária

SIM

Base 512 116 90 106 83 83 140 211 183


Quantas promoções oferece aos clientes em 12 meses?

Atividades

4,0

5,3

6,26,46,5

7,37,57,5

8,6

8,8

Concessionária Loja Multimarcade pneus

Supertroca Loja auto peças Loja Bandeirapneus

Oficinamecânica

Centroautomotivo

Auto elétrico Posto decombustível

Oficina espec.em ar condic.


1513

76

Até 20 emp. 20 a 39 emp. 40 a 59 emp. 60 emp. ou +

Concessionária Loja Multimarca de Pneus


Quantas promoções oferece aos clientes em 12 meses?


Atividades

1187

5


966

1



Caso faça promoções, que meio utiliza para divulgá-las?

Atividades

Conces-sionária

Posto de combustí

vel

Loja Bandeira

pneus

Oficina mecânica

Centro automoti

vo

Loja Multimar

ca de pneus

Auto elétrico

Supertroca

Oficina espec. em ar

condic.

Somente na própria oficina 13,9% 52,5% 21,8% 58,2% 32,1% 40,0% 51,4% 45,8% 58,5%

Panfletos 10,8% 12,1% 33,1% 24,5% 37,2% 42,7% 37,8% 39,6% 17,1%

Impresa escrita 20,5% 5,0% 10,5% 3,6% 7,7% 6,7% 2,7% 2,1% 9,8%

Internet 7,8% 1,6% 2,6% 1,3% 1,3%

Rádio 10,8% 5,0% 12,1% 4,6% 5,1% 2,7% 2,7% 6,3% 4,9%

Televisão 22,3% 6,4% 12,9% 1,3% 1,3% 2,1%

Outros 13,9% 19,2% 8,1% 6,6% 15,4% 5,3% 5,4% 4,2% 9,8%

Base 166 141 124 196 78 75 37 48 41


Caso faça promoções, que meio utiliza para divulgá-las?

Atividades

Loja de auto peças

Somente na própria loja 56,5%

Panfletos 20,6%

Impresa escrita 3,2%

Internet 1,3%

Rádio 6,0%

Televisão 0,6%

Outros 11,8%

Base 315


Caso faça promoções, que tipo de promoção costuma fazer?

Atividades

6%

6%

18%

22%

81%

Do tipo "leve 3 pague 2"

Descontos por lote

Kits de peças

Outros

Descontos em peças

Lojas de auto peças

Base: 324


65% 66%

27%37%

16% 18%12% 17%

10%

26%

55%46%

46% 34%35%

41%

35%49%

21%26%

Concessio-nária

LojaBandeira

pneus

LojaMultimarcade pneus


Centroautomotivo

Super-troca Oficinaespec. emar condic.

Auto elétrico Oficinamecânica

Lojas autopeças

NÃO

SIM

Caso faça promoções, seus fornecedores o auxiliam nestas ações?

Atividades

Base 183 140 106 211 116 83 83 90 512 483


AtividadesO seu estabelecimento é próprio ou alugado?

27

34

35

36

38

40

41

52

59

62

60

59

48

41

64

65

66

73Oficina espec. em ar condic.


Supertroca

Centro automotivo

Loja Bandeira pneus

Auto elétrico

Oficina mecânica


Concessionária

Próprio Alugado

Base

183

211

512

90

140

116

83

106

83


6 Fornecedores.


6.1 Nº de fornecedores.


Quantos fornecedores diferentes (entre lojas de autopeças e distribuidores) você tem?

Em %Concessio

náriaPosto de

combustívelLoja

bandeiraCentro

automotivoLoja

multimarca

Somente 1 30,1 22,3 20,0 4,3 3,8

2 9,8 21,8 2,9 6,0 7,6

3 9,3 15,2 10,7 12,9 13,2

4 8,2 10,9 5,7 9,5 8,5

5 a 6 9,8 14,2 17,1 25,0 17,9

7 a 9 5,5 2,4 10,7 6,9 9,4

10 ou mais 27,3 13,3 32,9 35,3 39,6

Média 6,7 4,7 7,6 10,9 9,1

BASE 183 211 140 116 106


Em %Oficina

mecânicaAuto

elétricoSuper troca

Of. esp. ar condiciona

do

Loja auto peças

Somente 1 8,4 7,8 3,6 6,0 8,1

2 8,0 11,1 7,2 12,1 1,2

3 14,8 20,0 6,0 18,1 2,3

4 11,3 8,9 3,6 9,6 3,3

5 a 6 20,9 20,0 20,5 22,9 10,2

7 a 9 9,6 7,8 8,4 4,8 9,7

10 ou mais 27,0 24,4 50,6 26,5 65,2

Média 7,9 6,1 10,4 6,6 16,2

BASE 512 90 83 83 483



49,7

46,4

31,3

27,7

38,5

28,1

11,9

40,6

25,9

5 empreg. ou +

3 a 4 empreg.

- de 3 empreg.

- de 5 fornecedores 5 a 9 fornecedores 10 fornecedores ou +

Oficina mecânicaEm %

Segundo o n° de empregados

Média: 5,2 6,6 11,4

Média: 5,2

Média: 6,6

Média: 11,4



7 Opinião.


5,5

16,6 17,1

24,1 25,929,3 31,3

39,6 41,1

59,8

Concessionária Posto decombustível

Loja bandeira Of. esp. arcondicionado

Centroautomotivo

Oficinamecânica

Super troca Lojamultimarca

Auto elétrico Loja autopeças

Em %

SIM

Base: 183 211 140 83 116 512 83 106 90 483

Procura utilizar um produto de 2ª linha, ou de menor qualidade, para ter um preço mais competitivo?



30,0

40,8 41,739,1

- de empreg. 3 a 5 empreg. 6 a 8 empreg. 9 empreg. ou +

Loja multimarca

Média: 39,6%


40,0

28,6

16,210,2

- de empreg. 3 a 5 empreg. 6 a 8 empreg. 9 empreg. ou +

Loja bandeira

Média: 17,1%

Em %

Procura utilizar um produto de 2ª linha, ou de menor qualidade, para ter um preço mais competitivo?


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