Copyright GiPA Italia 1 12 maggio 2011 GiPA Italia Marghera, 13 maggio 2011 Confartigianato Indagine Officine

Copyright GiPA Italia 112 maggio 2011

GiPA Italia

Marghera, 13 maggio 2011

Confartigianato

Indagine Officine


THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET INTELLIGENCE SPECIALIST

Metodologia e Campione

GiPA Italia

Confartigianato


Definizione del campione

In provincia di Padova sono state intervistate 77 officine

Universo

L’indagine è stata svolta nel periodo di febbraio-marzo 2011 ed ha coinvolto un campione di 424 officine Venete così ripartito:

Belluno

PadovaVenezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza

% sul campione

n° officine

Belluno 10,1 43Padova 18,2 77Venezia 12,5 53Verona 17,9 76Treviso 16,5 70Rovigo 4,7 20Vicenza 20,0 85



Nel campione intervistato, il 72,2% delle officine si sono dichiarate multimarca indipendenti

Il 27,8% delle officine si sono dichariate autorizzate, il linea con l’universo degli attori della cura, manutenzione e riparazione delle vetture.

Officine Autorizzate

27,8%

Officine Indipendenti

72,2%

Universo



L’indagine coinvolge officine con forma societaria a nome collettivo per il 72%

Le officine sono principalmente delle Snc, in secondo luogo società di capitale sotto la forma Srl

Altra forma2%

S.N.C.72%

S.R.L.17%

S.A.S.9%

Universo



Sulla totalità delle interviste fatte, il 10,13% delle officine multimarca intervistate sono ubicatein provincia di Belluno.

Le proporzioni sono state rispettate in tutte le province interessate, con una leggera sfasatura per Rovigo.

Universo

Officine I ndipendenti

Officine autorizzate

72,20% 27,80%

Belluno 10,13% 10,17%

Padova 18,63% 16,95%

Venezia 12,42% 12,71%

Verona 17,32% 19,49%

Treviso 16,01% 17,80%

Rovigo 5,88% 1,69%

Vicenza 19,61% 21,19%



Il 27,9% delle officine intervistate in provincia di Belluno sono Autorizzate

Una distribuzione omogenea tra OOAA e Multimarca nelle varie province.

Universo

58,1

74,0

67,9

61,8

68,6

85,0

62,4

14,0

3,8

7,9

1,4

5,0

8,2

27,9

26,0

28,3

30,3

30,0

10,0

29,4

Belluno

Padova

Venezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza

Officine autorizzateOfficine indipendenti Carrozzerie



Caratteristiche Strutturalie Operative

GiPA Italia

Confartigianato


Le Caratteristiche StrutturaliCaratteristiche Strutturali e Operative

La Superficie media dei riparatori intervistati è pari a 1059,6 m2 , con 3,1 ponti

Una netta differenza strutturale divide officine multimarca e officine autorizzate.

MediaOfficine

I ndipendenti esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

Autorizzate

Totale superficie Officina

1059,6 m2 763,7 m2 1265,9 m2 1712,4 m2

Superficie coperta 450,3 m2 342,5 m2 630,4 m2 668,3 m2

Numero Ponti Elevatori

3,1 2,6 3,0 4,4

Numero Stazioni di diagnosi portatili

2,0 1,7 2,0 2,5


Discriminanti – Officine Indipendenti

La capacità di accogliere veicoli presso la propria officina risulta essere

un fattore vincente per l’andamento dell’attività

Le Officine Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 3,8 addetti

Aumento Stabilità Calo Media Veneto

Superficie media

N° medio Addetti

N° medio Ponti

1.029,3 m2

3,8

2,3

844,5 m2

2,7

1,7

591,5 m2

2,2

1,6

1.059,6 m2

3,5

3,1

Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %

N° medio corsi seguiti 4,1 3,8 4,25,6

Caratteristiche Strutturali e Operative

Età media imprenditore 49,3 54,0 50,846,4


Discriminanti – Carrozzerie

Se la superficie dell’officina non è un fattore discriminante per l’aumento della propria attività, sembra esserlo molto di più il numero di addetti

Aumento Stabilità Calo

Superficie media

N° medio Addetti

N° medio Ponti

1.450,0 m2

8,0

4,0

1.300,0 m2

4,7

3,1

1.150,0 m2

4,0

2,5

1.059,6 m2

3,5

3,1

Media Veneto

Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %

Le Carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 8,0 addetti

N° medio corsi seguiti 2,8 2,3 2,6-




Discriminanti – Officine Autorizzate

Come per le officine indipendenti la capacità di accogliere veicolo presso la propria officina influenza positivamente l’andamento dell’attività


Superficie media

N° medio Addetti

N° medio Ponti

2.559,2 m2

6,3

4,8

1.539,5 m2

5,5

4,2

1.524,4 m2

4,8

4,4

1.059,6 m2

3,5

3,1

Media Veneto

Universo 13,3 % 49,2 % 37,5 %

Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti

N° medio corsi seguiti 9,7 6,9 8,910,2




Gli addettiCaratteristiche Strutturali e Operative

2,6 addetti in media per le officine multimarca, di cui 2,2 sono produttivi

Il numero degli addetti totali è doppio nelle OOAA, ma l’organigramma è molto diverso, 1,7 addetti non sono produttivi.

2,72,2

3,4 3,7

0,8

0,5

1,21,7

Media OfficineIndipendenti

esclusaCarrozzeria

Carrozzeria Officineautorizzate

non produttivi

produttivi

3,5 2,6 5,4 4,7N° medio

addetti totali


1,5 1,41,9 1,9

0,4 0,4

0,4 0,5

1,6

0,8

2,43,1


esclusaCarrozzeria

Carrozzeria Officineautorizzate

Numero dipendenti

Numero collaboratorifamiliari

Numero soci

Gli addettiCaratteristiche Strutturali e Operative

Nelle OOAA, dei 5,4 addetti totali, 1,9 addetti sono soci.

La grande differenza tra OOAA e multimarca si trova nel numero dei collaboratori dipendenti, da 1,6 in media a 3,1 per le OOAA.

3,5 2,6 5,4 4,7N° medio

addetti totali


Discriminanti - Gli addetti e i veicoli alla settimana

Le carrozzerie che dichiarano un calo hanno un traffico alto, ma un contenuto della riparazione limitato.

Le Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno in media 6,3 addetti

Totale veicoli a settimana n° addetti Veicoli per addetto

Officine Indipendenti esclusa Carrozzeria

14,4 2,6 5,5

Aumento 17,8 3,8 4,7Stabilità 17,0 2,7 6,3

Calo 10,2 2,2 4,6

Carrozzeria 9,4 4,7 2,0


Calo 13,7 4,0 3,4

Officine autorizzate 28,5 5,4 5,3


Calo 21,9 4,8 4,6



Discriminanti - Gli addetti e i corsi seguiti

Per le attività di meccanica, l’andamento sembra fortemente collegato alla capacità di acquisire competenze.

Gli addetti delle Officine Autorizzate che dichiarano un aumento dell’attività, hanno seguito in media 1,6 corsi

Totale corsi seguiti n° addetti Corsi per addetto

Officine Indipendenti esclusa Carrozzeria

4,2 2,6 1,6


Calo 3,8 2,2 1,7

Carrozzeria 2,6 4,7 0,6

Aumento 8,0 0,0Stabilità 2,8 4,7 0,6

Calo 2,3 4,0 0,6

Officine autorizzate 8,9 5,4 1,6


Calo 6,9 4,8 1,4



Le attività svolte in officinaCaratteristiche Strutturali e Operative

Il numero medio di attività di riparazione svolte in officina è pari a 7,4.

Le officine autorizzate hanno un paniere più ampio di attività da proporre al cliente, mentre le carrozzerie appaiono molto specializzate

7,4

6,8

3,8

9,7

7,7

6,0

Media

Officine Indipendentiesclusa Carrozzeria

Carrozzeria


Officine Indipendenti coninsegna

Officine Indipendentisenza insegna


Piccola trasformazione (traino, disabili)


L’ 83,3% delle officine multimarca citano la meccanica tra le attività svolte.

Una maggiore completezza e complessità per le OOAA.

4,3

83,3

80,1

83,0

74,2

19,9

13,4

73,5

41,5

12,8

70,3

20,3

15,4

14,7

17,3

29,4

Officine autorizzateOfficine indipendenti

Altre

Officina mobile servizio esterno

Carrozzeria

Soccorso stradale

Linea di revisioni

Impianti metano, Gpl

Sostituzione, riparazione vetri parabrezza

Frenante (con banco prova)

Pneumatici

Controllo emissioni

Diesel

Elettricità

Climatizzazione

Elettronica, diagnosi

Meccanica

5,1

100,0

100,0

96,6

99,2

54,7

23,1

92,3

76,1

36,8

94,9

41,9

35,0

18,8

39,3

55,6

Le attività svolte in officina



Per essere stabile, un tavolo ha bisogno di più gambe: maggiore il numero delle attività, migliore l’andamento

Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,1

Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attività 6,8 8,1 7,1 5,9

Meccanica 87,6 91,4 88,7 85,2Elettronica, diagnosi 85,9 91,4 90,2 79,1

Elettricita' 87,3 91,4 88,7 84,3Climatizzazione 78,1 91,4 81,2 70,4

Frenante (con banco prova) 21,2 37,1 24,1 13,0Carrozzeria 8,1 5,7 9,8 7,0

Controllo emissioni 78,1 82,9 78,9 75,7Pneumatici 44,2 65,7 47,4 33,9

Linea di revisioni 13,1 17,1 16,5 7,8Diesel 75,3 82,9 78,2 69,6

Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 14,8 22,9 18,0 8,7Soccorso stradale 13,4 25,7 15,8 7,0

Officina mobile servizio esterno 15,5 28,6 15,8 11,3Impianti metano, Gpl 18,7 25,7 22,6 12,2

Piccola trasformazione (traino, disabili) 30,0 42,9 31,6 24,3Altre 4,2 5,7 6,0 1,7




Le carrozzerie che dichiarano un aumento dell’attività si concentrano su lavorazioni specifiche, proprie del circuito


Meccanica 30,4 31,3 33,3Elettronica, diagnosi 8,7 12,5

Elettricita' 30,4 25,0 50,0Climatizzazione 26,1 31,3 16,7

Frenante (con banco prova) 4,3 6,3Carrozzeria 78,3 100,0 75,0 83,3

Controllo emissioni 17,4 18,8 16,7Pneumatici 8,7 6,3 16,7

Linea di revisioni 8,7 6,3 16,7Diesel 8,7 12,5 0,0

Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 87,0 100,0 87,5 83,3Soccorso stradale 39,1 43,8 33,3

Officina mobile servizio esterno 4,3 6,3Impianti metano, Gpl

Piccola trasformazione (traino, disabili) 21,7 25,0 16,7Altre 4,3 6,3

Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 2




Quale marcia in più fa la differenza: 1,5 attività in più mette le ali.


Meccanica 100,0 100,0 100,0 100,0Elettronica, diagnosi 100,0 100,0 100,0 100,0

Elettricita' 96,6 95,0 98,3 94,6Climatizzazione 99,1 100,0 98,3 100,0

Frenante (con banco prova) 54,7 65,0 56,7 45,9Carrozzeria 23,1 35,0 20,0 21,6

Controllo emissioni 92,3 90,0 90,0 97,3Pneumatici 76,1 85,0 76,7 70,3

Linea di revisioni 36,8 50,0 31,7 37,8Diesel 94,9 100,0 90,0 100,0

Sostituzione, riparazione vetri parabrezza 41,9 45,0 45,0 35,1Soccorso stradale 35,0 45,0 30,0 37,8

Officina mobile servizio esterno 18,8 35,0 18,3 10,8Impianti metano, Gpl 39,3 55,0 31,7 43,2

Piccola trasformazione (traino, disabili) 55,6 75,0 50,0 54,1Altre 5,1 10,0 5,0 2,7

Il numero medio di attività svolte da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,9



Le attrezzature a disposizioneCaratteristiche Strutturali e Operative

L’ 83,5% delle officine multimarca (che non praticano attività di carrozzeria) dispone di unanalizzatore dei gas di scarico. Il livello di equipaggiamento delle OOAA asseconda la maggiore offerta di servizi.


esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

autorizzate

numero medio attrezzature per circuito

7,5 11,9 10,0

Analizzatore gas 83,5 17,4 98,3

Ponte sollevamento 97,1 43,5 99,2

Ponte sollevamento a forbice

26,2 26,1 51,7

Diagnosi centraline 88,2 21,7 96,6

Gestionale 61,3 26,1 88,1

Banca dati tecnici 79,9 21,7 98,3

Attrezzature per fase 75,3 8,7 97,5

Stazione ricarica clima 77,8 39,1 94,9

I mpianto aspirazione 71,3 100,0 89,8

Certificazione scocca 3,9 87,0 13,6

Banco dima 5,0 100,0 13,6



Il 95,7% delle Carrozzerie intervistate hanno dichiarato di disporre di un forno

Un diverso equipaggiamento per le carrozzerie, che hanno il maggior numero di attrezzature per una limitata offerta di servizi.


esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

autorizzate

numero medio attrezzature per circuito

7,5 11,9 10,0

Forno 5,4 95,7 11,9

Saldatura, attrezzature alluminio

5,4 78,3 10,2

Spazio rifiuti, scarti 43,4 95,7 40,7

Assetto ruote 10,4 21,7 25,4

Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina

2,9 82,6 5,1

Lampade infrarosso 2,9 91,3 7,6

Tintometro 2,5 95,7 6,8

Foto spettrometro 0,7 69,6 2,5

Banco freno 11,1 8,7 30,5

Carro soccorso stradale 11,1 56,5 21,2

Le attrezzature a disposizione



Solo chi è attrezzato può svolgere le attività in più che fanno andare bene

Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 8,6

Totale Aumento Stabile CaloNumero medio attrezzature 7,5 8,3 7,9 6,9

Analizzatore gas 83,5 85,3 85,6 80,5Ponte sollevamento 97,1 97,1 97,7 96,5

Ponte sollevamento a forbice 26,2 47,1 26,5 19,5Diagnosi centraline 88,2 94,1 91,7 82,3

Gestionale 61,3 79,4 68,9 46,9Banca dati tecnici 79,9 85,3 87,9 69,0

Attrezzature per fase 75,3 82,4 74,2 74,3Stazione ricarica clima 77,8 85,3 82,6 69,9

Impianto aspirazione 71,3 76,5 72,0 69,0Certificazione scocca 3,9 2,9 3,8 4,4

Banco dima 5,0 2,9 6,1 4,4Forno 5,4 2,9 6,1 5,3

Saldatura, attrezzature alluminio 5,4 5,9 6,1 4,4Spazio rifiuti, scarti 43,4 38,2 47,0 40,7

Assetto ruote 10,4 17,6 11,4 7,1Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 2,9 3,8 2,7

Lampade infrarosso 2,9 2,9 2,3 3,5Tintometro 2,5 2,9 1,5 3,5

Foto spettrometro 0,7 1,8Banco freno 11,1 20,6 12,1 7,1

Carro soccorso stradale 11,1 26,5 11,4 6,2




Essere molto specializzato richiede meno attrezzature, sfruttate meglio

Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10


Analizzatore gas 17,4 25,0Ponte sollevamento 43,5 100,0 37,5 50,0

Ponte sollevamento a forbice 26,1 25,0 33,3Diagnosi centraline 21,7 25,0 16,7

Gestionale 26,1 31,3 16,7Banca dati tecnici 21,7 25,0 16,7

Attrezzature per fase 8,7 12,5Stazione ricarica clima 39,1 50,0 16,7


Banco dima 100,0 100,0 100,0 100,0Forno 95,7 100,0 93,8 100,0


Assetto ruote 21,7 25,0 16,7Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 82,6 87,5 83,3

Lampade infrarosso 91,3 100,0 87,5 100,0Tintometro 95,7 100,0 93,8 100,0

Foto spettrometro 69,6 100,0 68,8 66,7Banco freno 8,7 12,5

Carro soccorso stradale 56,5 62,5 50,0




Le OOAA meglio equipaggiate sono quelle che registrano un aumento dell’attività

Il numero medio di attrezzature possedute da chi dichiara di un aumento dell’attività è pari a 10,6


Analizzatore gas 98,3 100,0 96,7 100,0Ponte sollevamento 99,2 100,0 98,4 100,0

Ponte sollevamento a forbice 51,7 70,0 54,1 37,8Diagnosi centraline 96,6 95,0 98,4 94,6

Gestionale 88,1 100,0 83,6 89,2Banca dati tecnici 98,3 100,0 96,7 100,0

Attrezzature per fase 97,5 100,0 96,7 97,3Stazione ricarica clima 94,9 95,0 93,4 97,3


Banco dima 13,6 15,0 13,1 13,5Forno 11,9 15,0 11,5 10,8


Assetto ruote 25,4 35,0 29,5 13,5Riparazione carbonio, kevlar, vetro resina 5,1 3,3 10,8

Lampade infrarosso 7,6 10,0 3,3 13,5Tintometro 6,8 6,6 10,8

Foto spettrometro 2,5 3,3 2,7Banco freno 30,5 30,0 32,8 27,0

Carro soccorso stradale 21,2 30,0 18,0 21,6



Locali a disposizioneCaratteristiche Strutturali e Operative

Il 99,2% delle officine autorizzate dispongono di uno spazio dedicato per accettazione e preventivi

Per offerta commerciale e accoglienza, le OOAA e le officine multimarca con insegne sono avanti rispetto alle officine indipendenti.

33,5%

68,9%

40,3%

54,0%

78,0%

58,0%

74,6%

94,1%

99,2%

Cornercommerciale

Spazioaccettazione,

preventivi

Sala di attesa

OfficineIndipendentisenza insegna

OfficineIndipendenticon insegna

Officineautorizzate



Le officine autorizzate, se si escludono i lavori di carrozzeria, hanno più “capacità di fuoco” in tutti gli ambiti di intervento sui veicoli

Numero medio veicoli riparati - Tipologia di intervento

14,4

9,4

28,5

14,0

2,1

0,02 0,220,2

3,2

0,8

23,1

8,6

0,2

0

5

10

15

20

25

30

Officine Indipendenti esclusaCarrozzeria

Carrozzeria Officine Autorizzate

Totale Veicoli a settimana Riparazione, manutenzione meccanica

Carrozzeria Rinnovo vetture di occasione

Operazioni di garanzia

Ogni settimana, presso le officine indipendenti escono 14,0 veicoli dopo interventi di riparazione


Appartenenza ad una rete – Officine IndipendentiAppartenenza ad una rete

Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise sono il 32,7 %

Appartenere ad una rete organizzata non sembra essere un bisogno primario per gli operatori della riparazione. Solo il 3,3 % di coloro che dichiarano di non appartenere ad una associazione di categoria vorrebbe farne parte

0,0%

100,0%

Rete autorizzata di un costruttore auto

Rete di soft franchise

Consorzio territoriale

Associazione di categoria

7,5%

92,5%

70,8%

29,2%

Si No

32,7%

67,3%

Vorrebbe farne parte 1,5% 3,1% 1,9% 3,3%

Appartengono ad una rete:


Appartenenza ad una rete – Officine AutorizzataAppartenenza ad una rete

Il 25,4% delle OOAA dichiara essere affiliata anche a una rete di soft franchise

Oltre un quarto delle OOAA dispone anche di un insegna di soft franchise. Rispetto alle officine indipendenti si riscontra un interesse maggiore all’eventualità di aderire ad un’associazione di categoria

100,0%

19,5%

80,5%

79,7%

20,3%

25,4%

74,6%

Vorrebbe farne parte 1,2% 2,3% 4,8%


Rete di soft franchise

Consorzio territoriale


Si No Appartengono ad una rete:



Aderire a una qualche forma di organizzazione agevola il buon andamento dell’attività

Il 20,6 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività

20,6%

8,2%

30,0%

11,1% 14,5%8,0%

49,5%

45,1%

35,0%

47,5% 45,1%50,6%

29,9%

46,7%

35,0%41,4% 40,4% 41,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aderisce Non aderisce Aderisce Non aderisce Aderisce Non aderisce


Rete Soft Franchise

Consorzio Territoriale Associazione di categoria

Appartenenza ad una rete



Il 33,7 % delle carrozzerie che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara una stabilità dell’attività

5,9% 5,3% 5,3% 4,8%

80,0% 64,7%

33,7%

73,7%

33,3%

73,7%66,7%

100,0%

20,0%29,4%

66,7%

21,1%

66,7%

21,1%28,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aderisce Nonaderisce





Rete Soft Franchise

Consorzio Territoriale


Rete Costruttore Auto




Quasi un’officina su cinque tra quelle che dichiarano di aderire ad una Associazione di categoria registrano un buon andamento dell’attività

Il 20,0 % delle officine indipendenti che aderiscono ad una rete di Soft Franchise dichiara un aumento dell’attività

17,0% 20,0% 15,9%

34,8%

12,6%19,1%

8,3%

51,7% 46,7% 53,4%

47,8%

52,6%50,0%

58,3%

31,4% 33,3% 30,7%

17,4%

34,7% 30,9% 33,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






Rete Soft Franchise

Consorzio Territoriale


Rete Costruttore Auto



Appartenenza ad una rete – numero di adesioni Appartenenza ad una rete

Le Officine Indipendenti che non aderiscono ad alcuna rete o organizzazione sono il 19,3%

Sono le OOAA ad avere la più alta percentuale di adesioni a rete e associazioni

19,3

52,3

28,4

17,8

82,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

nessunaadesione

un'adesione due adesioni opiù



Appartenenza ad una reteAppartenenza ad una rete

* Risposta multipla

100,0

32,725,4

7,5

19,5

70,679,7

19,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Officine Indipendenti Officine autorizzate

Rete del Costruttore Auto Soft Franchise Componentista, Distributore

Consorzio Territoriale Associazione di Categoria

Non dichiara

Il 7,5 % delle officine indipendenti ha dichiarato di appartenere ad un Consorzio Territoriale

Più del 70,0% tra OOAA e OOMM dichiara di aderire ad un’associazione di categoria


Appartenenza ad una rete – Rete principaleAppartenenza ad una rete

Le officine indipendenti che hanno dichiarato di appartenere a più di una rete,considerano nel 25,9 % dei casi, la rete di soft franchise come l’interlocutore principale

Il 68,6% delle OOAA ha, senza sorprese, come interlocutore principale la propria rete costruttore Auto

68,6

25,9

8,52,8

57,1

0,9

12,622,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Rete del Costruttore Auto Soft Franchise Componentista, Distributore

Consorzio Territoriale Associazione di Categoria

Non citano la rete di riferimento




FI AT 24,6 NI SSAN 1,7

VW 11,0 SAAB 1,7

LANCI A 10,2 DAI HATSU 0,8

FORD 7,6 HYUNDAI 0,8

RENAULT 7,6 I SUZU 0,8

ALFA ROMEO 6,8 ROVER 0,8

OPEL 6,8 SEAT 0,8

PEUGEOT 6,8 SUBARU 0,8

CI TROEN 5,9 TATA 0,8

HONDA 1,7 VOLVO 0,8


Il 24,6 % delle officine autorizzate intervistate dichiarano di appartenere alla rete Fiat

Le 5 prime insegne concentrano il 61% del campione.


Valori % Valori %


Appartenenza ad una rete per provinciaAppartenenza ad una rete

Il 22,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unarete di soft franchise

Le officine autorizzate intervistate hanno, in generale, un buon rapporto

con le reti di soft franchise. Il 39,1 % delle OOAA della provincia di Verona appartiene anche a una rete di soft franchise.

22,6

42,1

23,7

39,632,7

16,7

33,3

15,0

33,320,023,8

39,1

26,7

Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza


Reti di soft franchise



Le officine indipendenti che dichiarano di appartenere ad una rete di soft franchise per il 27,7%citano Magneti Marelli

Marelli risulta essere molto frequentata sia dalle officine indipendenti che da quelle autorizzate nel campione intervistato. Una presenza discreta ma non banale delle reti gommisti (Superservice, Point S e Driver) Reti di soft franchise

Valori % Valori %Officine

IndipendentiOfficine

autorizzate

MAGNETI MARELLI 27,7 MAGNETI MARELLI 22,2

A POSTO 26,6 A POSTO 22,2

BOSCH CAR SERVICE 10,6 BOSCH CAR SERVICE 14,8

POINT SERVICE 7,4 GIADI SERVICE 14,8

PUNTO PRO 7,4 POINT SERVICE 7,4

RAPIDOO 6,4 PUNTO PRO 7,4

BLU OFFICINA 3,2 RAPIDOO 3,7

GIADI SERVICE 3,2 DRIVER 3,7EUROREPAR 1,1 TEXA 3,7

FIAMM 1,1

GOMME SERVICE 1,1

SUPER SERVICE 1,1

OFFICINE NUMERO UNO 1,1

POINT S 1,1

ACOAT SELECTED 1,1


Appartenenza ad una rete per provinciaAppartenenza ad una rete

Nella provincia di Venezia oltre la metà delle OOAA dichiara di appartenere ad un consorzio territoriale

3,27,9

1,9

12,216,7 15,0

20,014,326,1

60,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Consorzi territoriali

Nella provincia di Padova nessuno ha dichiarato di appartenere ad un consorzio territoriale



Il 31,3 % delle officine indipendenti non dichiara a quale consorzio appartiene

La quota elevata di “non dichiara” e alcuni nomi presenti nelle dichiarazioni traduce una certa confusione rispetto al ruolo del consorzio territoriale Consorzi territoriali



non dichiara 31,3 non dichiara 43,8

C.A.R.A. Centro Autoriparatori Revisioni Autoveicoli

12,5 CRA 31,3

R.O.E. RI CAMBI ORI GI NALI EXPRESS 12,5C.R.B. Consorzio Revisioni

Bassanesi 6,3

ASCONAUTO 6,3 MARCO POLO 6,3

C.R.V. Consorzio Riparauto Veneto 6,3 PUNTO REVI SI ONI 6,3

CAR SERVI CE 6,3 REVI SI ONE AUTO 6,3

CRA 6,3

ECOGAS 6,3

T.S.C. Consorzio Gommisti Specialisti 6,3

WORLD CAR NETWORK 6,3


Appartenenza ad una rete – servizi offertiAppartenenza ad una rete

Il primo servizio è rappresentato dal Centro revisione, seguono le condizioni di acquisto ricambi e il prestito/nolo attrezzature

Consorzi territoriali

%

Centro revisioni 74,29

Condizioni privilegiate acquisto ricambi

37,14

Banca attrezzature per prestiti, noleggio

31,43

Condizioni vantaggiose acquisto attrezzature

25,71

Altro 25,71

Formazione 14,29

Carro soccorso stradale 14,29

Consulenza legale 14,29

Autonoleggio 14,29

Assistenza fiscale 2,86

Prodotti finanziari (credito al consumo)

2,86

Agenzia pratiche auto 2,86* La domanda prevede risposte multiple

Il 74,3% dei dichiaranti riceve dal consorzio territoriale il servizio del Centro di Revisione


Appartenenza ad una rete per provincia Appartenenza ad una rete

La rete organizzata attribuisce una maggiore importanza all’appartenere

ad una associazione di categoria

93,6

22,8

89,5 90,6

55,1 55,6

100,0

50,0

93,2 92,0

52,4

100,095,793,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Associazioni di categoria

Il 93,6 % delle officine indipendenti della provincia di Belluno dichiara di appartenere ad unaassociazione di categoria


Appartenenza ad una rete (risposta spontanea)Appartenenza ad una rete

Il 45,4 % delle officine indipendenti dichiara di appartenere a Unione Artigiani

Complessivamente una forte adesione alle associazioni di categoria.



UNI ONE ARTI GI ANI 45,4 CONFARTI GI ANATO 35,6

CONFARTI GI ANATO 31,9 UNI ONE ARTI GI ANI 28,9

CNA 9,3 CNA 13,3

ASSO ARTI GI ANI 4,6 ASSO ARTI GI ANI 6,7

UPA 3,7CGI A Associazione Artigiani

Piccole I mprese 5,6

CGI A Associazione Artigiani Piccole I mprese

1,9 UPA 4,4

CASARTI GI ANI 1,4 CONFCOMMERCI O 2,2

non dichiara 1,4 ASSO I NDUSTRI A 1,1

CONFCOMMERCI O 0,5 CASARTI GI ANI 1,1

non dichiara 1,1



Appartenenza ad una rete (risposta suggerita)Appartenenza ad una rete

L’associazione di categoria con più adesioni è “Unione Artigiani” con il 43,2 % delle citazioni

Marcate le differenze nelle varie province del Veneto.


Media Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza

Unione Artigiani 43,2% 90,0% 26,3% 31,1% 63,2% - 27,3% 34,6%

Confartigianato 32,4% 2,5% 5,3% 37,8% 17,6% 88,6% - 43,6%

CNA 10,5% 5,0% 15,8% 11,1% 10,3% 5,7% 54,5% 7,7%

Altro 7,1% 2,5% 31,6% 15,6% 4,4% 5,7% 18,2% -

Asso Artigiani 5,4% - 15,8% 2,2% 4,4% - - 11,5%

Confcommercio 1,7% - 5,3% 2,2% 1,5% - - 2,6%


Specializzazione senza insegna della marca Appartenenza ad una rete

Il 30 % delle officine indipendenti dichiara di essere specializzato in Veicoli Fiat, Alfa, Lancia

Il 43,2% delle OOAA (non FGA) dichiara essere specializzato nei marchi italiani.

* Base chi dichiara di essere specializzato in un marchio specifico



Fiat, Alfa, Lancia 30,0 43,2

Renault 3,1 7,6

Peugeot 3,1 8,5

Opel 0,6 5,9

Ford 2,5 6,8

Skoda 0,6 3,4

Toyota 0,0 0,0

Nissan 0,6 1,7

Citroen 2,5 3,4

Volkswagen 6,9 8,5

Subaru - 0,8

Multimarca 46,3 -

BMW 1,9 -

Audi - -

Daiatsu - 0,8

Mazda - 0,8

Kia - -

Volvo - 0,8

Suzuki - -

Chevrolet - 0,8

Altro 1,9 6,8


Specializzazione senza insegna della marcaAppartenenza ad una rete

Le officine autorizzate Citroen che si dichiarano specializzate in altri marchi non della propria insegna citano per il 28% Peugeot

Una marcata correlazione tra i marchi dello stesso Gruppo Automobilistico

* Base le officine autorizzate che dichiarano di essere specializzate in un marchio che non è della loro insegna

I nsegna del costruttore auto

Marchio di specializzazione

%

Peugeot 28,6Renault 14,3

FORD Fiat Alfa Lancia 11,1HONDA Altro 100,0

HYUNDAI Altro 100,0I SUZU Altro 100,0OPEL Chevrolet 12,5

PEUGEOT Fiat Alfa Lancia 12,5RENAULT Peugeot 11,1

ROVER Altro 100,0Mazda 50,0

Altro 50,0SEAT Skoda 100,0TATA Altro 100,0

VW Skoda 23,1

CI TROEN

SAAB


Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente

Quale citazione spontanea, dopo la conoscenza, servizi per i clienti e gestione garanzie

Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza

18,3%

15,0%

13,3%

10,0%

8,3%

25,0%

20,0%

15,0%

66,7%

33,3%

25,0%

33,3%

16,7%

20,0%

20,0% 33,3%

30,0%

31,7%

40,0%

40,0%

45,0%

46,7%

53,3%

78,3%Mi fornisce la conoscenza necessaria

Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti

Mi aiuta a trovare nuovi clienti

Mi aiuta a gestire le garanzie

Mi aiuta a fidelizzare i clienti

L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti

Consulenza legale

Mi fa risparmiare tempo

Assistenza fiscale

Costoso rispetto ai benefici ma necessario

Ha un costo, ma oggi indispensabile

Mi differenzia dagli altri

Conoscenza spontanea

Conoscenza totale

Il 78,3% delle officine multimarca dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 66,7% lo fa comecitazione spontanea.

* Base chi dichiara di appartenere ad una rete


Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata

L’affiliazione è uno strumento anche importante per trovare clienti nuovi


20,5%

11,0%

5,5%

1,4%

1,4%

12,3%

11,0%

23,3%

24,7%

54,8%

45,2%

49,3%

47,9%

64,4% 86,3%

80,8%

78,1%

74,0%

74,0%

63,0%

41,1%

28,8%

41,1%

8,2%

Mi fornisce la conoscenza necessaria

Mi aiuta a gestire le garanzie

L'insegna e' garanzia di qualita' per i miei clienti

Mi aiuta a fidelizzare i clienti

Mi aiuta a trovare nuovi clienti

Mi assicura piu servizi da offrire ai clienti

Costoso rispetto ai benefici ma necessario



Ha un costo, ma oggi indispensabile

Consulenza legale

Assistenza fiscale

Conoscenza spontanea

Conoscenza totale

L’ 86,3% delle OOAA dichiara che la rete fornisce la conoscenza, il 64,4% come citazione spontanea.

* Base chi dichiara di appartenere ad una rete


Aspettative e soddisfazione – Officina Indipendente

6

7

8

9

10

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Mi da' assistenza fiscaleAiuta a gestire le garanzie

Mi da' consulenza legale

Aiuta a trovare nuovi clienti

Mi assicura più servizi da offrire

Aiuta a fidelizzare i clienti

Insegna e' garanzia di qualità

Costoso rispetto ai benefici

Fornisce la conoscenza necessaria


Disporre di una bandiera è il principale motivo di soddisfazione, mentre la conoscenza è il servizio più importante


Grado di Importanza del servizio ricevuto

Sod

dis

fazi

on

e

Ha un costo ma oggi e' indispensabile


* (scala da 1 a 10)

Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente


Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata

Un officina meglio strutturata rende meno centrali gli argomenti fiscali e legali.


6

7

8

9

10

6 7 8 9 10

Grado di Importanza del servizio ricevuto

So

dd

isfa

zio

ne

* (scala da 1 a 10)

Mi da' assistenza fiscale

Aiuta a gestire le garanzie

Mi da' consulenza legale

Aiuta a trovare nuovi clienti

Mi assicura più servizi da offrire

Aiuta a fidelizzare i clienti

Insegna e' garanzia di qualità

Costoso rispetto ai benefici

Fornisce la conoscenza necessaria


Ha un costo ma oggi e' indispensabile


Il quadrante dove importanza e soddisfazione sono maggiori è quello di ciò che conta veramente


Privati

I clienti

Le Officine Indipendenti realizzano il 76,5% dei loro interventi su Privati

Il bacino di utenza maggiore per le carrozzerie sono clienti “girati” dalle assicurazioni

Ripartizione clientela

73,2 76,5

26,0

74,3

5,5 1,6

67,4

3,1

19,5 20,5

5,3

19,9

1,36 2,741,391,77

Media Officineindipendenti

esclusecarrozzerie

Carrozzerie OfficineAutorizzate

Società di Noleggio, Flotte, Ripristino usato

Privati che usufruiscono di un risarcimento dell’assicurazione

Altri professionisti della riparazione


I clienti

L’82 % dei mezzi riparati presso un OOAA sono auto

Un mix di veicoli molto similare tra OOAA e officine multimarca. Le officine indipendenti sono più propense ad accogliere i veicoli di grossa taglia

Ripartizione clientela

79,0%

78,0%

82,0%

88,0%

15,0%

9,0%

15,0%

15,0%

Media

Officine indipendentiescluse carrozzerie


Carrozzerie

Auto Moto e scooter

Veicoli commerciali leggeri Autocarri, motrici, rimorchi

Altro


2,5%

97,5%

Convenzioni con compagnie assicurative

Solo il 2,5 % delle officine indipendenti è convenzionato con una o più compagnie assicurative

La particolare tipologia di lavoro delle carrozzerie fa si che le convenzioni con le compagnie assicurative siano più frequenti


Officine Indipendenti escluse carrozzerie


Si No

7,6%

92,4%

Numero medio di compagnie assicurative con cui è

convenzionato

3,1


convenzionato

1,8

Carrozzerie

39,1%

60,9%


convenzionato

4,2



Il 71,4% di chi ha un accordo ha un andamento dell’attività stabile

Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Indipendenti

Numero medio di compagnie

assicurative con cui è convenzionato

2,5%

28,6%

46,4%

71,4%

97,5%

12,7%

40,9%


Aumento Stabile Calo

3,1

Si No

- 4,0 1,0

Base 100 le officine con un accordo

Solo il 2,5 % delle Officine Indipendenti ha una convenzione con le compagnie assicurative



Convenzioni con compagnie assicurative - Carrozzerie



39,1%

11,1% 11,1%

64,3%

77,8%

60,9%

35,7%

Media Carrozzerie Aumento Stabile Calo

4,2

Si No

1,0 5,1 1,0

Base 100 le carrozzerie con un accordo

Il 39,1 % delle Carrozzerie ha una convenzione con le compagnie assicurative




Convenzioni con compagnie assicurative – Officine Autorizzate



7,6% 11,1%

44,4%52,3%

44,4%

92,4%

17,4%

30,3%

Media OfficineAutorizzate


1,8

Si No

5,0 1,5 1,3

Il 7,6 % delle Officine Autorizzate ha una convenzione con le compagnie assicurative


Base 100 le OOAA con un accordo


Presso le officine autorizzate l’origine dell’accordo stipulato è nel 62,5 % dei casi legato all’agente

Contrariamente agli altri circuiti, le carrozzerie prediligono il contatto diretto con la compagnia assicuratrice

Convenzioni con compagnie assicurativeConvenzioni con compagnie assicurative

* La domanda prevede risposte multiple

MediaOfficine I ndipendenti esclusa Carrozzeria

Carrozzeria Officine autorizzate

Compagnia assicuratrice 43,5% 16,7% 66,7% 37,5%

Agente di zona dell'assicurazione 43,5% 50,0% 22,2% 62,5%

Altro 21,7% 50,0% 11,1% 12,5%


Valore dei sinistri riparati

Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 784 €

L’entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro viene dichiarato o meno.

€ 935,5

€ 496,7

€ 1.595,24

€ 1.014,29€ 1.050,00

€ 753,13

Da assicurazioni Da privati


Officine autorizzateOfficine indipendenti escluse carrozzerie

Carrozzerie


La tariffa oraria della Manodopera

La tariffa media oraria di 1h di Manodopera è pari a 27,86 €

Valori di manodopera bassi se confrontati ai valori delle altre regioni del Nord Italia. Molto bassi se paragonati ad altri mercati EU.

IVA esclusa

Officine Indipendenti


32,57 €

33,95 €

ManodoperaCarrozzeria 2

Manodopera

26,65 €

30,77 €

ManodoperaMeccanica 1

32,99 €27,86 € Valore medio

28,54 €

33,42 €

ManodoperaMeccanica 2

30,22 €

31,18 €

33,00 €

ManodoperaCarrozzeria 1

31,84 €


Formazione e aggiornamento

Solo il 5,1% degli addetti delle officine Autorizzate non ha seguito nessun corso di formazione

Tra coloro che non han seguito nessun corso nelle officine Indipendenti, sono intenzionati a farne seguire per il 32,8%

Formazione del personale

63,7

94,9

5,1

36,3


no

si

Numero medio di

corsi seguiti

4,12 8,87

32,8%

Si

“Se nessun addetto ha seguito corsi di formazione o aggiornamento, ha intenzione di farne seguire?”


Internet Internet

La totalità delle officine autorizzate intervistate fa uso del Pc in officina

Le officine dotate di computer sono quasi tutte collegate, e quasi l’80% delle OOAA sono dotate di rete wifi.

Utilizzo di computer in

officina

Connessione ad Internet

alta velocità

88,5100,0

11,51

OfficineIndipendenti

Officineautorizzate

Si No

Connessione Wi Fi

75,9

94,9

24,09

5,08


Officineautorizzate

46,8

79,5

53,18

20,51


Officineautorizzate



L’utilizzo del PC e di una connessione internet veloce sono ormai fondamentali per un buon svolgimento dell’attività

Il 94,3 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina


officina

87,6 94,3 90,9 81,7

12,4 5,7 9,1 18,3



Si No


alta velocità

Connessione Wi Fi

75,2 85,7 77,3 69,6

24,8 14,3 22,7 30,4



44,473,5

50,428,6

55,626,5

49,671,4



Internet



Tutte le carrozzerie intervistate dichiarano di usare il PC in officina


officina

100,0 100,0 100,0 100,0


Si No


alta velocità

Connessione Wi Fi

85,7 93,366,7

14,3 6,7

33,3


77,3 86,7

50,0

22,7 13,3

50,0

100,0


Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina

Internet



La connessione veloce ad internet non è ancora una prerogativa per tutti

gli operatori di questo circuito


officina

100,0 100,0 100,0 100,0



Si No


alta velocità

Connessione Wi Fi

94,9 95,0 96,7 91,9

5,1 5,0 3,3 8,1



79,5 85,0 75,0 83,8

20,5 15,0 25,0 16,2



Il 100 % di chi dichiara un aumento dell’attività utilizza un computer in officina

Internet



Andamento dell’attivitàDifficoltà

Prospettive

GiPA Italia

Confartigianato


0,73,3

7,9 8,6

13,29,6 8,6

0,9

5,99,3

51,7

12,710,2

48,2

3,45,1

0,9

AUMENTOPIU' 30%

AUMENTO20%

AUMENTO10%

AUMENTO 5% UGUALE DIMINUITA5%

DIMINUITA10%

DIMINUITA20%

DIMINUITAPIU' 30%

Evoluzione attività nell’ultimo semestre

Il 9,3% delle OOAA dichiara un aumento della propria attività del 5 %

Per il 49% delle officine, l’attività negli ultimi 6 mesi è rimasta stabile, mentre per il 37,5% ha subito una riduzione più o meno marcata.

Aumentata per il 13,3 % del campione

Diminuita per il 37,5 % del campione

Presente e futuro dell’attività




Il 13,3 % del campione dichiara la sua attività in aumento. Quasi la metà dichiara stabilità

Maggiore stabilità per l’attività percepita dalle carrozzerie, l’incidentalità è poco correlata ai fattori crisi economica.


37,5 40,927,3 31,4 31,0

44,3

49,2 46,6 68,251,7

47,8

4,617,0 20,0

7,9

49,0

13,3 12,5

Media Officine indipendentiescluse carrozzerie

Carrozzerie Officine Autorizzate Officine indipendentilegate a una rete

Officine indipendentinon legate a una rete

Calo Stabilità Aumento


-4,5%

-5,6%

-2,3% -2,2%

MediaIndipendenti

escluse carrozzerie Carrozzerie Officine Autorizzate


Le officine venete dichiarano un calo medio dell’attività del 4,5% negli ultimi 12 mesi

La diminuzione più rilevante si misura per le officine Indipendenti mentre sono sullo stesso piano officine autorizzate e carrozzerie



-4,5%

-1,4%

-4,4%

-7,1%

-3,9%

-10,5%

-3,3%

-4,8%

Media Belluno Padova Venezia Verona Treviso Rovigo Vicenza


Le officine venete risentono di un calo medio dell’attività del 4,5%

La diminuzione più massiccia si rileva a Rovigo



6,5 2,7 5,8 8,512,39,6

10,25,6

8,5

54,8 49,1

37,8

44,2 51,0

44,4

52,5

9,7 12,3

5,4

5,8

14,3

5,6

5,1

12,98,8

24,3

17,3

8,2

5,6

13,6

12,9 17,5

29,7

17,3 14,3

38,9

11,9

2,0

3,2


Aumento superiore al 10 % Aumento fino al 5 % UgualeCalo fino al 5 % Calo fino al 10 % Calo superiore al 20 %

Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Indipendenti

Per il 54,8% delle officine indipendenti di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subitovariazioni

Gli aumenti più consistenti (superiori al 10%) si riscontrano per l’8,5% a Vicenza



Evoluzione attività nell’ultimo semestre – Officine Autorizzate

Per il 66,7% delle officine autorizzate di Belluno, l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subitovariazioni

Cali fino al 10% registrati in un quinto delle officine delle province di Treviso e Verona


16,7

5,0 6,7 8,7 12,0

15,0

33,3

8,0

66,7

60,0

33,3

56,5

61,9

50,0

36,0

8,3

15,020,0

19,1

16,0

6,7

17,4

19,1

12,0

5,0

17,4

50,0

16,0

8,3


Aumento superiore al 10 % Aumento fino al 5 % UgualeCalo fino al 5 % Calo fino al 10 % Calo superiore al 20 %


L’andamento dell’attività per provincia – Totale campione

13,3

14,0

14,3

13,5

13,3

8,6

5,0

17,9

49,2

58,1

52,0

36,5

48,0

54,3

45,0

47,6

37,5

27,9

33,8

50,0

38,7

37,1

50,0

34,5

Media Veneto

Belluno

Padova

Venezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza


Si registra un calo dell’attività più marcato nelle province di Venezia e Rovigo. Stabilità in oltre la metà dei casi nel bellunese, nel padovano e in provincia di Treviso.

Il 13,3 % del campione dichiara un aumento della propria attività



L’andamento dell’attività per provincia – Officine Indipendenti

13,3

12,5

8,0

12,3

2,8

17,4

12,5

5,9

19,2

49,2

46,6

52,0

49,1

38,9

39,1

52,1

41,2

50,0

40,9

40,9

40,0

38,6

58,3

43,5

35,4

52,9

30,8

Media Veneto

Media Indipendenti

Belluno

Padova

Venezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza

Rispetto alla media regionale, le officine indipendenti registrano un calo maggiore della propria attività.

Il 12,5 % delle officine indipendenti dichiara un aumento della propria attività




L’andamento dell’attività per provincia – Carrozzerie

13,3

4,6

16,7

49,2

68,2

66,7

83,3

100,0

71,4

37,5

27,3

16,7

100,0

16,7

100,0

28,6

Media Veneto

Media Carrozzerie

Belluno

Padova

Venezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza

Stabilità molto alta rispetto alla media regionale per questo circuito.

Solo il 4,6 % delle carrozzerie dichiara un aumento della propria attività




L’andamento dell’attività per provincia – Officine Autorizzate

13,3

17,0

25,0

20,0

40,0

8,7

20,0

49,2

51,7

66,7

60,0

33,3

56,5

61,9

50,0

36,0

37,5

31,4

8,3

20,0

26,7

34,8

38,1

50,0

44,0

Media Veneto

Media OOAA

Belluno

Padova

Venezia

Verona

Treviso

Rovigo

Vicenza

Percezione positiva dell’andamento della propria attività rispetto alla media regionale per questo circuito.

Il 17,0 % delle Officine Autorizzate dichiara un aumento della propria attività




62,8%

60,9%

58,3%

44,3%

43,4%

Le difficoltà incontrate

Il 62,8% delle officine intervistate ha citato incasso e recupero credito come difficoltà incontrata.

Le principali difficoltà riscontrate dalle officine sono legate agli incassi e recupero crediti. Segue l’evoluzione tecnologica.


Accesso informazioni tecniche costruttore

Burocrazia

Poca disponibilità finanziaria del cliente

Evoluzione tecnologica

Incassi, recupero credito



Le difficoltà incontrate per circuito

Il 52,8 % delle officine indipendenti ha difficoltà a reperire informazioni tecniche

Come emerge da molti studi GiPA la difficoltà nel recupero del credito è marcata in tutti i circuiti, così come la gestione dei rifiuti.



MediaOfficine

I ndipendentiCarrozzerie


Accesso informazioni tecniche costruttore 43,4 52,8 4,5 28,0

Gestione clienti per problemi 8,3 8,5 4,5 8,5

Accoglienza clienti 2,6 2,1 4,2

Evoluzione tecnologica 60,9 69,9 4,5 50,0

Equipaggiamento officina 19,4 24,8 4,5 9,3

Formazione del personale 2,6 2,5 3,4

Mettere in opera azioni commerciali 3,6 3,9 3,4

Gestione rifiuti 40,5 42,6 40,9 35,6

Trovare personale qualificato 5,0 3,5 4,5 8,5

Far conoscere la mia attivita' 0,9 1,1 0,8

Gestione amministrativa 5,0 5,7 4,2

Mantenere il personale qualificato 1,4 1,4 1,7

I ncassi, recupero credito 62,8 62,4 45,5 66,9

Obsolescenza magazzino 4,3 5,0 4,5 2,5



Difficoltà con la burocrazia nel 42,2 % dei casi presso le officine indipendenti

La disponibilità finanziaria del cliente, il carico fiscale e la burocrazia sono percepite da tutti gli operatori come problematici



MediaOfficine

I ndipendentiCarrozzerie


Rapporti con le banche 4,7 5,0 5,1

Burocrazia 44,3 42,2 50,0 48,3

Rapporti con compagnie assicurative 0,9 0,7 4,5 0,8

Difficolta economiche 4,3 5,0 3,4

Costo materiale di consumo 4,5 3,5 18,2 4,2

Trovare, recuperare i ricambi 5,2 6,0 4,5 3,4

Reperimento personale 0,5 0,0 1,7

I ndennizzo diretto 0,5 0,0 4,5 0,8

Poca chiarezza col cliente 1,2 1,1 1,7

Poca disponibilita finanziaria del cliente 58,3 58,5 72,7 55,1

Carico Fiscale 31,8 31,9 36,4 30,5

Concorrenza sleale 18,0 16,0 13,6 23,7

Altro 12,1 11,0 13,6 14,4Nessuno di questi 3,6 2,8 4,5 5,1



L’81,8 % del campione dichiara di avere difficoltà legate ad aspetti economici

L’appartenere o meno ad una rete non sembra essere una discriminante nel risolvere le problematiche incontrate nel corso dell’attività



MediaOfficine

I ndipendenti legate a una rete

Officine I ndipendenti non legate a una

rete


Difficoltà economiche 81,8 83,0 81,6 81,4

Difficoltà legate alla gestione interna 78,8 88,0 80,6 67,8

Difficoltà legate alla gestione della clientela 10,1 11,0 8,7 11,9

Difficoltà legate al rapporto con terzi 51,9 51,0 50,0 55,9


Difficoltà incontrate – Officine Indipendenti

Il rapporto con terzi, per chi dichiara un aumento dell’attività, è una difficoltà molto più marcata rispetto alla media di questo circuito

Il 78,8 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico

84,788,3

51,8

3,0

85,290,6

12,5

52,3

85,8 86,7

9,7

46,9

10,2

66,7

84,9

78,8

difficoltà economiche difficoltà legate allagestione interna

difficoltà legate allagestione della

clientela

difficoltà legate arapporti con terzi

Media Officine Indipendenti Aumento Stabile Calo



Difficoltà incontrate – Carrozzerie

95,0

60,0 60,0

92,3

53,9

7,7

69,2

100,0

66,7

33,3

5,0

100,0100,0

100,0



clientela



Il 100 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico

Anche chi percepisce la propria attività in aumento segnala di avere difficoltà e legate alla gestione interna e legate a rapporti con terze parti



Difficoltà incontrate – Officine Autorizzate

Per chi ha dichiarato un aumento della propria attività, difficoltà più marcate nella gestione della clientela rispetto alla media del circuito

85,7

71,4

58,9

20,0

85,5

65,5

12,7

54,6

86,5 83,8

8,1

67,6

12,5

55,0

65,0

85,0



clientela


Media Officine Autorizzate Aumento Stabile Calo

L’ 85 % di chi dichiara un aumento della propria attività incontra difficoltà di tipo economico



Le difficoltà incontrate per provincia

La totalità degli intervistati nella provincia di Belluno dichiara di avere problemi legati all’aspetto economico

I rapporti con la clientela nelle provincie di Verona, Treviso e Vicenza sono apparentemente meno problematici


100,0

77,975,0

70,0

88,2

79,3

90,0

46,5

11,7 9,4

1,3 2,9

20,0

2,4

93,0

46,841,5

46,1 44,3

30,0

58,8

79,380,0

72,978,8

69,7

79,2

97,7


difficoltà economiche difficoltà legate alla gestione interna

difficoltà legate alla gestione della clientela difficoltà legate a rapporti con terzi



Le difficoltà incontrate per provincia

Il 78,8 % del campione dichiara di incontrare difficoltà legate alla gestione interna

Le problematiche incontrate durante la propria attività sono trasversali a

tutti i circuiti


81,8 82,0 81,485,5

52,2

67,8

10,1 9,94,4

11,9

51,9 50,2 52,255,9

82,6

78,8

Media Officine indipendentiescluse carrozzerie

Carrozzerie Officine Autorizzate

difficoltà economiche gestione interna gestione clientela rapporti con terzi



16,5

12,8

12,4

2,3

3,7

0,5

0,5

0,5

14,3

7,1

14,3

21,4

7,0

14,0

30,2

16,3

1,2

50,9

28,6

14,3

15,1

1,2

5,8

9,3

Meno di 75 mila

Da 75 a 100 mila

Da 100 a 150 mila

Da 150 a 300 mila

Da 300 a 500 mila

Da 500 a 1 milione

Da 1 a 1,5 milioni

Da 1,5 a 2,25 milioni

Da 2,25 a 3 milioni

Da 3 a 4,5 milioni

Oltre 4,5 milioni

Il fatturato

Il 79,5% del campione ha accettato di rispondere alla domanda sulla quantificazione del fatturato

Tra coloro che dichiarano un reddito inferiore ai 75 mila Euro, il 31,8 % sono Ditte individuali



Carrozzerie


Il fatturato medio dichiarato

Il fatturato medio dichiarato di un’officina Indipendente è di 167.706€

Il fatturato delle OOAA mediamente è più che doppio di quello delle OOMM



Carrozzerie

€ 442.907

€ 167.706

€ 319.286Fatturato mediodichiarato


Il fatturato medio dichiarato di una OOAA con attività stabile è di 420.543 €

Le officine con attività in aumento hanno un fatturato dichiarato molto simile: 406.667 € per le OOMM e 488.929€ per le OOAA



Carrozzerie

€ 124.400

€ 152.766

€ 339.444

€ 283.000

€ 488.929

€ 420.543

€ 406.667

€ 457.692

Aumento

Stabilità

Calo



Il fatturato medio dichiarato di una OOMM in calo è di 152.766€

Grande equilibrio per le OOAA tra i fatturati dichiarati di chi ha un attività stabile, in aumento o in calo


€ 167.706

€ 319.286

€ 488.929

€ 124.400

€ 339.444

€ 420.543

€ 152.766

€ 283.000

€ 457.692€ 442.907

€ 406.667

Officine Indipendenti esclusecarrozzerie

Carrozzerie Officine autorizzate

fatturato medio dichiarato Aumento Stabile Calo



Ripartizione del fatturato

La quota ricambi rappresenta il 66,8% del fatturato di un officina multimarca.

La situazione è molto similare per tutti i circuiti, troppo spostata verso il pezzo di ferro. 2 punti in più per chi ha un insegna.

67,3 66,8 67,1 68,5 65,4 67,5

32,7 33,2 32,9 31,5 34,6 32,5

Media Officineindipendenti

esclusecarrozzerie

Carrozzerie OfficineAutorizzate

Officineindipendentilegate a una

rete

Officineindipendentinon legate a

una rete

Pezzi Manodopera



62,1

17,5

6,43,0

24,6

6,82,5 2,5

11,1

63,6

Non cambiarenulla

Ristrutturare,trasferirel'attivita'

Cedere ai figli Vendere Chiudere

Il futuro dell’attività

Un’officina autorizzata su 4 prevede di ristrutturare l’attività



Il 62,1% delle officine multimarca intervistate non intende cambiare nulla nella propria attività


50,6 49,645,3

58,3 58,2

50,946,9

59,557,0

66,7

57,1

51,1

età media Non cambiarenulla

Ristrutturare,trasferirel'attivita'


Il futuro dell’attività – Età media dell’imprenditore

Sia per OOAA che per OOMM chi vuole Ristrutturare o Trasferire l’attività

ha l’età media dell’imprenditore più bassa in assoluto



È sintomatico di un’età più matura non voler cambiare nulla in un orizzonte di due anni circa la propria attività

Età in anni compiuti


Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti

Tra chi dichiara un aumento della propria attività, una quota considerevole desidera ristrutturare la propria attività. Oltre la metà delle officine in calo non voglio cambiare nulla.

61,2

16,7

6,93,3

34,3

8,6

60,5

20,2

8,53,9

7,0

63,4

7,14,5 3,6

21,4

12,0

57,1

Non cambiare nulla Ristrutturare, trasferirel'attivita'


Media officine Indipendenti Aumento Stabile Calo

Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro



Il futuro dell’attività – Officine Indipendenti

L’età media di chi intende cedere l’attività ai figli è di quasi 60 anni

50,1

44,4

58,3 57,1

44,1

56,0

48,443,6

59,456,0 56,4

52,947,8

57,2 58,5 58,958,2

46,4

Non cambiare nulla Ristrutturare,trasferire l'attivita'


Media officine Indipendenti Aumento Stabile Calo

46,4 è l’età media dell’imprenditore che dichiara un aumento della propria attività ma non prevede cambiamenti per il futuro




Il futuro dell’attività – Carrozzerie

72,7

27,3

80,0

20,0

50,0 50,0

100,0




Il 57,1 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro

Il circuito sembra dimostrarsi cauto e deciso a non cambiare nulla, solo chi ha subito cali si divide tra chi vuole ristrutturare o trasferire l’attività



Il futuro dell’attività – Carrozzerie

Solo di 44 anni l’età media di chi non intende cambiare nulla tra le Carrozzerie


44,6

51,8

45,1

51,0

44,0

52,7

41,0




51 anni è l’età media dell’imprenditore che dichiara una sostanziale stabilità della propria attività e che si prospetta ristrutturazioni o trasferimenti dell’attività



Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate

Il calo della propria attività non è uno sprono sufficiente per cambiare qualcosa nella propria attività. L’attività in aumento, al contrario, è uno stimolo per pensare al futuro in modo propositivo

63,6

24,6

6,82,5

40,0

5,0 5,0

63,9

27,9

4,9 3,3

70,3

10,8 10,88,1

2,5

50,0



Media officine Autorizzate Aumento Stabile Calo

Il 50 % di chi dichiara un aumento della propria attività non auspica cambiamenti per il futuro



Il futuro dell’attività – Officine Autorizzate

Ancora più elevata l’età media di chi intende cedere l’attività. Lavorano di più perché sono appassionati o agevolati dall’appartenenza alla rete?


50,946,9

59,557,0

47,9

67,0

50,048,2 46,1

64,060,5

54,9

48,0

54,3

66,766,7

51,6



Media officine Autorizzate Aumento Stabile Calo

66,7 anni è l’età media dell’imprenditore che, con un calo della propria attività, dichiara di volerla cessare




esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

autorizzate

aumento dell'attività 12,5% 4,6% 17,0%

provincia con tasso più elevato Vicenza Belluno Venezia

19,2% 16,7% 40,0%

difficoltà economiche 78,8% 100,0% 85,0%

appartenenza aRete Costruttore Auto - - 100,0%

Rete Soft Franchise 57,1% - 30,0%Consorzio territoriale 17,1% - 40,0%

Associazione di categoria 80,0% 100,0% 90,0%

numero medio auto per addetto 4,7 1,3 4,5

numero medio attività svolte 8,1 2,0 10,9

numero medio attrezzature 8,6 10,0 10,6

Identikit di chi dichiara un aumento dell’attivitàAumento e calo dell’attività – Sintesi

Per OOAA e Indipendenti che dichiarano un aumento dell’attività, si denota un numero medio di auto per addetto similare

Venezia è la provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di aumento più alto

13,3%

del campione

AUMENTO



esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

autorizzate

stabilità nell'attività 46,6% 68,2% 51,7%

provincia con tasso più elevato Treviso Rovigo Belluno

52,1% 100,0% 66,7%


appartenenza aRete Costruttore Auto - 31,3% 100,0%

Rete Soft Franchise 36,1% 6,3% 23,0%Consorzio territoriale 5,3% 6,3% 18,0%





STABILITA’

Aumento e calo dell’attività – Sintesi

49,2%

del campione

Identikit di chi dichiara una sostanziale stabilità dell’attività

Nonostante l’attività non abbia fatto registrare sbalzi, le difficoltà economiche sono trasversali a tutti i circuiti considerati

La provincia dove le Officine Autorizzate hanno registrato il tasso di stabilità più elevato è Belluno


37,5%

Aumento e calo dell’attività – Sintesi

del campione

Identikit di chi dichiara un calo dell’attività

CALO

Il numero medio di auto per addetto sia di officine Indipendenti che Autorizzate si eguaglia tra chi dichiara un calo della propria attività

Le Officine Autorizzate fanno registrare il tasso di calo più consistente nella provincia di Rovigo


esclusa Carrozzeria

CarrozzeriaOfficine

autorizzate

calo dell'attività 40,9% 27,3% 31,4%

provincia con tasso più elevato VeneziaVenezia e Treviso

Rovigo

58,3% 100,0% 50,0%


appartenenza aRete Costruttore Auto - 16,7% 100,0%

Rete Soft Franchise 25,2% 33,3% 27,0%Consorzio territoriale 6,1% 33,3% 10,8%






GiPA Italia

Conclusioni

Il mercato della Cura e Manutenzione dell’Auto ha dimostrato di essere anticiclico rispetto a molte altre attività (lavora sul parco, non si delocalizza).

Una quota di riparatori e carrozzieri hanno andamenti positivi. Anche se torta è moderatamente in espansione, l’officina più efficace porterà via il cliente.

Numero dei servizi offerti, capacità di acquisire conoscenza e massa critica sono dei fattori chiavi di successo

Non c’è più posto per nascondersi.

Questa ricerca richiede ancora altre analisi per svelare i suoi segreti


Grazieper la Vostra Attenzione

Buon Lavoro

GiPA Italia

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Copyright GiPA Italia 1 12 maggio 2011 GiPA Italia Marghera, 13 maggio 2011 Confartigianato Indagine Officine