Copyright GiPA Italia 1 28 maggio 2011 GiPA Italia Confederazione Nazionale dellArtigianato e della Piccola e Media Impresa Indagine Impresa di Assistenza

Copyright GiPA Italia 128 maggio 2011

GiPA Italia

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Indagine Impresa di Assistenza e Manutenzione Veicoli

Milano, 28 maggio 2011

CNA


Definizione del campione

L’indagine è stata svolta nel periodo di agosto-settembre 2010 ed ha coinvolto un campione di 125 officine così ripartito:

Le officine da intervistare sono state comunicate da CNA Nazionale

31,4%

37,2%31,4%

Officina meccanica multimarca

Officina autorizzata

Carrozzeria

Universo


Le Caratteristiche StrutturaliCaratteristiche Strutturali e Operative

La Superficie media delle Officine Meccaniche generiche intervistate è pari a 345 m2

La carrozzeria è il circuito con il più alto rapporto tra addetti e superficie media, quasi 134 m2 a disposizione di ogni addetto


CarrozzeriaOfficina

autorizzata

N° medio addetti totali 3,0 5,42 3,89

Superficie media 345,02 m2 725,52 m2 459,55 m2

N° medio Ponti/ Fosse 3,2 2,95 4,07

N° medio stazioni diagnosi 1,9 1,46 2,20


Attrezzature a disposizioneCaratteristiche Strutturali e Operative

Il 94,7% delle carrozzerie intervistate ha dichiarato disporre anche di un Banco per raddrizzare

In circa un’officina autorizzata su 6 si nasconde una carrozzeria.

2,63

2,63

94,7

44,7

94,7

11,11

6,67

13,33

Cabina diverniciatura

Mezza cabina diverniciatura

Banco perraddrizzare

Officina multimarca

Carrozzeria Officina autorizzata



Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore.

Una carrozzeria su 3 utilizza ancora un tintometro V.O.C.

2,63

2,63

81,6

29,0

89,5

15,56

4,44

13,33

Materiale pertogliere le

ammaccature

Tintometro V.O.C.

Tintometro a vernicead acqua

Officina multimarca




Il 10,5% delle officine multimarca sono dotate delle attrezzature per sostituire il parabrezza

10,5

86,8

97,4

84,2

92,1

17,8

97,8

100,0

92,1

Attrezzature persostituire ilparabrezza

Armadiettoutensileria generale

Armadietto,carrelloper ogni addetto

Le attrezzature per il parabrezza sono ancora dominio delle carrozzerie

Officina multimarca




Il 66,7 % delle OOAA sono equipaggiate con una bilanciatrice per pneumatici

Un quota rilavante di officine meccaniche sono equipaggiate per il pneumatico

50,0

39,5

63,2

23,7

21,1

36,8

66,7

55,6

62,2

Equilibratore perruote

Apparecchiatura perconvergenza

Monta,smonta ruote

Officina multimarca




84,2

73,7

29,0

92,1

71,1

86,8

15,8

23,7

95,6

91,1

40,0

88,9

Ricarica delclimatizzazione

Supportoinformatico per

preventivi

Linea di revisionepropria

Recuperatore d'olio

Officina multimarca


Il 95,6% delle officine autorizzate intervistate ha dochiarato disporre di una ricarica climatizzatore.

Il 40% delle officine autorizzate intervistate hanno una linea di revisione



Il

L’auto di cortesia fa parte delle attrezzature di base delle carrozzerie

86,8

73,3

39,5

Auto di cortesia

Officina multimarca



Ubicazione dei Centri di Revisione AutorizzatiCentri di Revisione Autorizzati

I 5.268 Centri di Revisione Autorizzati si distribuiscono nelle 5 macro aree su base nazionale

Il 25,6 % di questi Centri si trova nelle regioni Nord Occidentali

21,6%

10,5%

22,2%20,1%

25,6%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole


Caratteristiche Strutturali e Operative

Il numero medio di vetture che entrano a settimana in officina per la riparazione è in media pari a 21,9

La carrozzeria, per la tipologia degli interventi che effettua, ha meno della metà di ingressi settimanali in officina rispetto alla media dei tre circuiti.

21,3

32,2

10,4

22,8

media Officina meccanicamultimarca


Le Caratteristiche Strutturali


Caratteristiche Strutturali e Operative

L’attività predominante, che accomuna le officine, è la Riparazione e Manutenzione meccanica

L’attività di carrozzeria incide poco nella ripartizione delle altre officine, le garanzie rappresentano una quota significativa delle officine autorizzate.

Tipologia dell’attività

96,3

7,0

80,9

1,8

90,9

2,3

0,5

3,113,7

0,81,39 1,3

Officina meccanica multimarca Carrozzeria Officina autorizzata

Garanzie Rinnovo vetture d’occasioneCarrozzeriaRiparazione


47,4

100,0100,0

52,6


Appartenenza ad una rete – Costruttore AutoAppartenenza ad una rete

La percentuale di affiliazione alla rete di Costruttori Auto è elevata solo per l’officina autorizzata

Presso le carrozzerie che dichiarano di aderire ad una rete costruttori, 1/3 cita Fiat come insegna e 1/3 cita Ford

Si No

Alfa Romeo 5,56 %

BMW 5,56 %

Citroen 5,56 %

Fiat 27,78 %

Ford 27,78 %

Opel 11,11 %

Peugeot 5,56 %

Toyota 11,11 %

Alfa Romeo 4,65 %

Citroen 13,95 %

Fiat 32,56 %

Ford 9,30 %

Lancia 4,65 %

Nissan 2,33 %

Opel 4,65 %

Peugeot 4,65 %

Renault 6,98 %

Subaru 2,33 %

Volkswagen 13,95 %


Appartenenza ad una rete – Soft Franchise

La metà delle officine multimarca sono affiliate a una rete in “soft franchise”.

Quasi 4 officine autorizzate su 10 ritengono opportuno aderire anche a una rete in “soft franchise”.

55,339,5 37,8

44,7 60,5 62,2


Si No

Appartenenza ad una rete

A PostoAssoservice

Auto presto e bene

Bosch Car Service

Eurogarant Gi-car

Gommaria Goodyear

Landi Renzo Magneti Marelli

Parts Partner Pirelli Point service Promotec Punto Pro Rapidoo Stop and Go Targa System Wincar


Appartenenza ad una rete – Consorzio Territoriale

Il 23,7% delle officine multimarca fa parte di un consorzio territoriale

Un’officina meccanica su 4 fa parte di un consorzio territoriale

23,7 39,5 28,9

76,3260,53 71,11


Si No

AciCAF - Cooperativa Autoriparatori Fiorentini

CarQuality - Consorzio autoriparatori della Sardegna

Carrozzieri Bresciani

Club dei 100 - Calabria

Co.I.R.A - Consorzio Ibleo Revisione Automezzi

Consorzio Autoriparazioni Toscana

DOC ricambi Ecogas Fidi Real Autoriparazioni Laziale SerCar Ucav - Unione Concessionari Audi Volkswagen Unifidi Imprenditori - Sicilia




Il 43% delle carrozzerie intervistate dichiarano usufruire di condizione di acquisto privilegiate

La formazione appare la componente più marginale dei servizi offerti

42,86

14,29

7,14

50,00

21,43

42,86

46,15

53,85

30,77

15,38

Centro revisioni

Condizioni privilegiateacquisto ricambi

Formazione

Condizionivantaggiose acquisto

attrezzature


Officina multimarca




Il 14,29% delle officine multimarca riceve il soccorso stradale come servizi dal consorzio territoriale

Mancanza di contenuti oppure mancanza di comunicazione e consapevolezza.

14,29

14,29

14,29

57,14

14,29

7,69

0

23,0864,29

Carro per il soccorsostradale

Consulenza legale

Assistenza fiscale

Altro


Officina multimarca



Vantaggi dell’appartenenza ad una rete

Carrozzeria e Officina Autorizzata sono convinti della garanzia di qualità data dall’appartenenza ad una rete

Per l’Officina Autorizzata aderire ad una rete aiuta a trovare nuovi clienti ma anche a fidelizzare quelli che già possiede (vantaggi citati dal 50% circa degli intervistati)

* la domanda prevede risposte multiple



CarrozzeriaOfficina

autorizzata

Aiuta a fidelizzare i clienti 30,4 25,0 48,8

Aiuta a trovare nuovi clienti 34,8 28,6 46,5

Costoso rispetto ai benefici 7,1 7,0

Fornisce la conoscenza necessaria 56,5 32,1 48,8

I nsegna e' garanzia di qualita' 30,4 32,1 51,2

Mi assicura piu' servizi da offrire 21,7 25,0 25,6

Aiuta a gestire le garanzie 34,8 3,6 20,9

Mi da' consulenza legale 13,0 3,6

Mi da' assistenza fiscale 4,3

Ha un costo ma oggi e' indispensabile 3,6 2,3

Altro 52,2 21,4 18,6


Specializzazione nella riparazione di specifiche marche d’autoSpecializzazione

I circuiti si dichiarano specializzati nella riparazione di più marche di automobili, anche se non ne hanno necessariamente l’insegna

Oltre la metà delle officine multimarca rivendicano la loro capacità a riparare tutte le marche. Opel ha fortemente ridotto la rete nel 2003 e chi faceva parte della rete è rimasto specializzato.

9,1

18,2

9,1 9,1

30,8

3,9

19,2

7,73,9 3,9

54,6

7,7 7,73,9

11,5

Fiat - AlfaRomeo -Lancia

Renault Peugeot Opel Ford Toyota Volkswagen Bmw Audi Daiatsu multimarca

Carrozzeria Officina multimarca


4

5

6

7

8

9

10

4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

Mi da' assistenza fiscale

Aiuta a gestire le garanzie

Mi da' consulenza legale

Aiuta a trovare nuovi clienti

Mi assicura più servizi da offrire

Aiuta a fidelizzare i clienti

Insegna e' garanzia di qualità

Costoso rispetto ai benefici

Fornisce la conoscenza necessaria

Ha un costo ma oggi e' indispensabile

Aspettative e soddisfazione – Officina meccanica multimarca

Incrociando importanza e soddisfazione, abbiamo la mappa di quello che conta.

Alta importanza e alta soddisfazione è il cuore di quello che serve e che si ottiene. Trovare nuovi clienti la carenza principale.

Aspettative e soddisfazione della rete di appartenenza

* Il voto attribuito alla soddisfazione del servizio ricevuto (scala da 1 a 10), i dati sono centrati rispetto al valor medio delle votazioni.

Grado di Importanza del servizio ricevuto

So

dd

isfa

zio

ne


4

5

6

7

8

9

10

5 6 7 8 9 10

Aspettative e soddisfazione – Carrozzeria


XXXXXXX



So

dd

isfa

zio

ne




Aiuta a trovare nuovi clientiMi assicura più servizi da offrire

Aiuta a fidelizzare i clienti



Fornisce la conoscenza necessariaHa un costo ma oggi e' indispensabile



Aspettative e soddisfazione – Officina Autorizzata


Le officine autorizzate trovano quello che cercano, forse pagando il prezzo forte (costo rispetto ai benefici).


2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10


So

dd

isfa

zio

ne




Aiuta a trovare nuovi clienti

Mi assicura più servizi da offrireAiuta a fidelizzare i clienti



Fornisce la conoscenza necessaria

Ha un costo ma oggi e' indispensabile



Privati

I clienti

L’officina multimarca realizza l’86,53% dei suoi interventi su Privati

Per la Carrozzeria, la riparazione di danni per un’assicurazione rappresenta i due terzi dell’attività.

Ripartizione clientela

Noleggio, Flotte, Ripristino usato

Risarcimento assicurazione

86,5

27,0

78,6

2,8

64,1

3,5

10,7 8,918,0

Officina meccanicamultimarca



63%

37%

Convenzioni con compagnie assicurative

Il 63% delle carrozzerie ha stipulato almeno una convenzione , con in media 2,75 accordi

Si stipulano in media tra i 2 e 3 accordi.



Carrozzeria Officina Autorizzata

Si No

9%

91%

5%

95%

Numero medio di compagnie assicurative con cui è

convenzionato

3


convenzionato

2,75


convenzionato

2


Ogni circuito presenta differenti origini degli accordi con le compagnie assicurative

L’officina autorizzata stipula accordi direttamente con gli agenti di zona delle compagnie, le carrozzerie sono in contatto con molte fonti.

Convenzioni con compagnie assicurativeConvenzioni con compagnie assicurative

Officina meccanica generica

CarrozzeriaOfficina

autorizzata

Associazione categoria 50,0 8,3

Gruppo d'acquisto 4,2

Compagnia assicuratrice 54,2

Agente di zona dell'assicurazione

41,7 100,0

Altro 50,0 12,5



Valore dei sinistri riparati

Il valore medio dei sinistri riparati ai privati è pari a 1.036 €

L’entità della riparazione è significativamente diversa se il sinistro viene dichiarato o meno.

€ 1.632,9

€ 1.063,2

Da assicurazioni Da privati



La tariffa di Manodopera

La tariffa di 1h di Manodopera è pari a 28,41 € per l’Officina meccanica multimarca

Rimangono valori molto bassi se paragonati a valori di MO di altri mercati dell’ Europa Occidentale.

IVA esclusa

Officina Meccanica multimarca

Carrozzeria

Officina Autorizzata

33,00 €

33,72 €

32,14 €

ManodoperaCarrozzeria

Manodopera

28,41 €

31,90 €

31,43 €

ManodoperaMeccanica

33,47 €30,12 € Media Campione


Formazione

Gli addetti dell’officina autorizzata che hanno seguito in media 5,4 corsi di formazione negli ultimi 12 mesi.

La Carrozzeria è il circuito che investe meno in formazione.

4,03

4,45

5,44,7

Media Officina meccanicamultimarca


Formazione del personale


Internet Internet

97,4 % delle officine dispone di un Personal Computer

L’utilizzo della banda larga è leggermente meno diffuso dell’uso del PC

Utilizzo di computer in

officina

Connessione ad Internet

alta velocità

97,4 94,7 97,8


Si No

86,8 89,5 95,6



Evoluzione attività nell’ultimo semestre

Per il 29,0% delle officine l’attività negli ultimi 6 mesi non ha subito variazioni

Una quota importante di attori vedono la loro attività stabile. Per quasi un officina su 4 il fatturato cresce.

29,0

21,1

10,5

5,3 5,3

15,8

7,9

2,6

7,94,4

2,26,7

2,2 2,25,3 5,3

10,5

18,4

55,3

46,7

8,9

17,8

AUMENTOPIU' 30%

AUMENTO20%

AUMENTO10%

AUMENTO5%

UGUALE DIMINUITA5%

DIMINUITA10%

DIMINUITA20%

DIMINUITAPIU' 30%

Aumentata per il 23,1 %

Diminuita per il 33,0 %

Presente e futuro dell’attività

Officina multimarca



Le difficoltà incontratePresente e futuro dell’attività

La difficoltà maggiore riscontrata dai circuiti riguarda il recupero crediti e l’incasso, seguono questioni sulla formazione e reperimento del personale e sull’innovazione tecnologica dell’attività

40,5

21,49

17,36

16,53

12,4

10,74

Incassi, recupero crediti

Trovare personale qualificato

Formazione del personale

Evoluzione tecnologica

Accesso informazione tecnichecostruttore

Gestione amministrativa

9,09

6,61

4,96

4,96

4,96

Gestione deirifiuti

Burocrazia

Gestione clienti

Rapporti con lebanche

Difficoltà concompagnieassicurative


Le difficoltà incontrate per circuito

Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore

L’adeguamento tecnologico è un problema per il 28,9% delle officine multimarca, situazione che non risparmia le OOAA (20%)



CarrozzeriaOfficina

autorizzata

Accesso informazione tecniche costruttore

15,8 5,3 15,6

Gestione clienti 7,9 5,3 2,2

Accogliere clienti 7,9 4,4

Evoluzione tecnologica 28,9 20,0

Equipaggiamento dell'officina 5,3 2,6 4,4

Formazione del personale 10,5 31,6 11,1

Mettere in opera azioni commerciali

2,6 2,6

Gestione dei rifiuti 15,8 5,3 6,7

Trovare personale qualificato 23,7 26,3 15,6

Far conoscere la mia attività 2,6 2,6 2,2

Gestione amministrativa 10,5 2,6 17,8

Riuscire a mantenere personale qualificato

5,3 5,3

I ncassi, recupero crediti 52,6 39,5 31,1


Le difficoltà incontrate per circuitoPresente e futuro dell’attività

Per tutti i canali Incasso e recupero crediti rappresenta la difficoltà maggiore

L’adeguamento tecnologico è un problema per il 29,4% delle officine multimarca.


CarrozzeriaOfficina

autorizzata

Rapporti con le banche 5,3 8,9

Burocrazia 5,3 2,6 11,1

Difficoltà con compagnie assicurative

13,2 2,2

Difficoltà economiche 2,6 4,4

Costo materiali di consumo

2,6

Difficoltà nel recuperare ricambi

2,2

Difficoltà reperimento personale

2,2

I ndennizzo diretto 2,6

Mancanza chiarezza con il cliente

2,6

Mancanza dfisponibilità finanziare dei clienti

2,6 4,4

Altro 10,5 10,5 6,7

Nessuno di questi 2,6 10,5 6,7


Il fatturato

Il 38,4% dei circuiti ha un fatturato medio compreso nella fascia 150-300 mila €

il campione intervistato, composto di aziende medio grandi per il settore vede il 56,7% delle officine autorizzate tra 150 e 500 k €.

22,9

17,1 17,1

8,6

2,9 2,9 2,96,3 6,3

34,4

12,5

18,8

6,33,1

5,4 5,4

21,6

35,1

10,8

2,7

25,7

12,5

18,9

meno di75 mila

75-100mila

100-150mila

150-300mila

300-500mila

500-1000mila

1000-1500mila

1500-2250mila

più di2250


Officina multimarca



Aumento dell’attività

Stabilità dell’attività

Calo dell’attività

23,7%10,5%

33,3%

47,4%34,2%

20,0%

28,9%

46,7%

55,3%



256.143 €Fatturato annuo medio

429.884 € 338.919 €


Il fatturato


Aumento dell’attività

Stabilità dell’attività

Calo dell’attività

Il fatturato – Base chi ha linea di revisione propria

18,0% 17,0% 17,0%

55,0%

17,0% 11,0%

27,0%

72,0%67,0%



503.500 €Fatturato annuo medio

196.300 € 416.000€



€ 429.844

€ 256.143

€ 87.151

€ 79.292

€ 338.919

€ 86.137

Officinaautorizzata

Carrozzeria

Officinameccanicamultimarca

Il fatturato per addetto

Il fatturato medio per le Officine multimarca è pari a 256.143€

Il fatturato per addetto in OOAA e 87.151€, cifra non distante da quella prodotta nelle OOMM


N° medio addetti

5,42

3,89

2,97


€ 196.250

€ 503.500

€ 87.070

€ 28.036

€ 416.000

€ 106.510

Officinaautorizzata

Carrozzeria

Officinameccanicamultimarca

Il fatturato per addetto - Base chi ha linea di revisione propria Presente e futuro dell’attività

N° medio addetti

7,00

4,78

4,73

Il fatturato medio per le Officine multimarca con linea di revisione propria è pari a 503.500 €

Il fatturato per addetto in OOAA con linea propria e 87.070€, inferiore a quella prodotta nelle OOMM


Ripartizione del fatturato

La porzione media di fatturato realizzato con il solo acquisto dei pezzi è del 67,1%

La manodopera incide maggiormente per la Carrozzeria con il 34,8 %, la ripartizione riflette anche il basso valore della tariffa di MO.

67,2 65,2 68,6

32,8 34,8 31,4



Pezzi Manodopera



Il futuro dell’attività

Sono ottimisti circa il futuro dell’attività l’officina multimarca, la carrozzeria e l’officina autorizzata

Si temono problemi con la riscossione dei crediti e soprattutto il calo dell’attività



Officina meccanica generica


Positivo 16,7 14,3 26,7

Stabile 5,6 2,9 11,1

Altalenante 4,4

Difficoltoso 11,1 28,6 11,1

Calo attività 58,3 45,7 33,3

Riduzione disponibilità di cassa 5,6 8,9

Problemi di insoluti 38,9 20,0 13,3

Aumento vendite vetture nuove 27,8 8,6 8,9

Guerra tra prezzi 19,4 14,3 11,1

I ncentivi rottamazione 44,4 14,3 31,1

Concorrenza maggiore 19,4 14,3 11,1

Nessuno 2,9 4,4


Grazieper la Vostra Attenzione

Buon Lavoro

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