Manual do Usuário - PWI · outros critérios de agrupamento, os relatórios possibilitam ao gestor buscar melhores negociações de preços e condições mais vantajosas. 2.1. O

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1.1.

ERP Volpe – Relatórios Gerenciais de Compras Versão 3.7

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Índice

1. Introdução _______________________________________________________ 4

1.1. O que fazer primeiro? _______________________________________________ 4

2. Lista de RI ________________________________________________________ 5

2.1. Gerando listagem de Requisições internas _______________________________ 5

3. Follow-up dos itens _________________________________________________ 6

3.1. Gerando pesquisa de Follow-up dos itens _______________________________ 6

3.2. Imprimindo resultado do relatório de Follow-up dos itens __________________ 7

4. Lista de comparativos _______________________________________________ 8

4.1. Gerando pesquisa de Lista de comparativos _____________________________ 8

5. Ofertas __________________________________________________________ 8

5.1. Gerando pesquisa de Ofertas _________________________________________ 8

5.2. Explorando um pouco mais – Propriedades ______________________________ 9

6. Lista de contratos de fornecimento ___________________________________ 10

6.1. Gerando pesquisa de Ofertas ________________________________________ 10

7. Lista de pedido de compra detalhada _________________________________ 11

7.1. Gerando Lista de pedido de compra detalhada __________________________ 11

8. Lista de pedido de compra __________________________________________ 12

8.1. Gerando Lista de pe dido de compra __________________________________ 12

9. Lista de pedido por rateio ___________________________________________ 13

9.1. Gerando Lista de pedido por rateio ___________________________________ 13

9.1. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento __________ 14

9.2. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por segmento-centro de custos ______________________________________________________________ 15

9.3. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por centro de custos-segmento ___________________________________________________________ 16

10. Follow-up de pedidos ______________________________________________ 17

10.1. Gerando Lista de Follow-up de pedidos _____________________________ 17

10.2. Imprimindo follow-up de pedidos _________________________________ 18

11. Lista de Pedidos de Compra em Aberto ________________________________ 18

11.1. Gerando Lista de pedidos de compra em aberto ______________________ 18

12. Lista de Pedidos de Compra em Atraso ________________________________ 19

12.1. Gerando Lista de pedidos de compra em atraso ______________________ 19


3

13. Curva ABC de compras _____________________________________________ 19

13.1. Gerando um relatório de curva ABC de compras______________________ 19

14. Lista de notas recebidas ____________________________________________ 21

14.1. Gerando uma lista de notas recebidas _____________________________ 21

14.2. Imprimindo listagem de notas recebidas ____________________________ 22

15. Lista de entrada por produto ________________________________________ 22

15.1. Gerando uma lista de entrada por produto __________________________ 22

15.2. Imprimindo listagem de entrada de produto_________________________ 23

16. Lista de reposição de produtos _______________________________________ 24

16.1. Gerando uma lista de reposição de produtos ________________________ 24


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2. Introdução

Os relatórios gerenciais do módulo de Compras permitem ao gestor

acompanhar o fluxo contínuo dos suprimentos a fim de atender as demandas em

tempo eficaz.

Além de avaliar as maiores compras por tipo de produtos, fornecedores e

outros critérios de agrupamento, os relatórios possibilitam ao gestor buscar melhores

negociações de preços e condições mais vantajosas.

2.1. O que fazer primeiro?

Para visualizar as informações de compras com segurança, é necessário

certificar-se de que os cadastros abaixo estão de acordo com a visão gerencial

desejada.

Família de produtos;

Tipo de produtos (categorias);

Cadastro de produtos;

Cadastro de fornecedores;

Contratos de fornecimento;

Conversão de unidades do produto (Compra x Estoque).


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3. Lista de RI

A lista de RI exibe as informações das requisições internas encaminhadas ao

departamento de compras. Pode ser utilizada pelo gestor para avaliação de demanda e

planejamento de compras.

3.1. Gerando listagem de Requisições internas

Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios de R.I > tela Lista de RI.

Preencha os filtros desejados e clique no botão prosseguir.

Possibilidades de filtros:

Número RI, período de emissão, criador, finalidade, solicitante, tipo de produto,

código de produto, modelo solicitado, especificação, status (todas, em

elaboração ou finalizadas), atendido (todas, não atendidas ou atendidas) e

ordem.

Exemplo de listagem de requisições internas:


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4. Follow-up dos itens

O relatório de Follow-up dos itens permite que o gestor acompanhe o status

dos itens dos pedidos de compra (itens que foram entregues ou que ainda estão

pendentes e tempo de atraso).

Através desta tela também é possível cancelar os saldos pendentes de uma

única vez.

4.1. Gerando pesquisa de Follow-up dos itens

Acesse a guia Compras > coluna Relatórios de R.I > tela Follow-up dos itens.



Período de data do pedido e de previsão de entrega, número do pedido,

empresa, fornecedor, comprador, código do produto, família do produto, tipo

de produto, descrição do produto, solicitante da RI, centro de custo da RI,

status do item (entregue, parcialmente, não entregue ou todos), ordem

(pedido, produto, fornecedor, solicitante ou RI), Aprovação (aprovados,

reprovados, pendentes ou todos) e apenas pedidos com compra casada.


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Exemplo de Follow-up dos itens:

4.2. Imprimindo resultado do relatório de Follow-up dos

itens

Follow-up dos itens

Permite que sejam impressas as mesmas informações exibidas na grade da

guia de Resultado.

Follow-up por produto

Permite visualizar o follow-up dos itens agrupando os pedidos por produto.

Follow-up por cliente

Permite visualizar o follow-up dos itens agrupando os pedidos por cliente

quando a compra dos mesmos for feita casada (pedido de compra vinculado

a um pedido de venda).


8

5. Lista de comparativos

A lista de comparativos exibe uma relação simples dos comparativos finalizados

e em aberto.

5.1. Gerando pesquisa de Lista de comparativos

Acesse a guia Compras > Coluna Comparativos > tela Comparativos

detalhados.



Período de emissão, empresa, solicitante, status do comparativo (em cotação,

cotação pronta e cancelada), status de aprovação (pendente, aprovado,

reprovado) e gerado pedido (sim e não).

6. Ofertas

O relatório de ofertas é uma relação de produtos e histórico de preços por

fornecedor, registradas nos últimos comparativos de compras.

6.1. Gerando pesquisa de Ofertas

Acesse a guia Compras > coluna Comparativos > tela Ofertas.



Período de emissão, empresa, fornecedor, produto e modelo.


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Exemplo de Consulta de Ofertas:

No resultado acima é possível acompanhar a variação de valores cotados de

períodos e fornecedores diferentes.

6.2. Explorando um pouco mais – Propriedades

Com o botão direito na grade > selecione a opção Propriedades.

A guia Gráfico: exibirá o gráfico do relatório pesquisado permitindo uma analise

visual do resultado.


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Por exemplo: Selecionando as colunas datas e valores de cotações de um

mesmo produto, obtemos o gráfico acima que nos permite avaliar a variação de preços

por datas dos comparativos.

7. Lista de contratos de fornecimento

Exibe relação de contratos de fornecimento de produtos e condições

comerciais pré-estabelecidas. O contrato de fornecimento pode ser feito pelo cadastro

de produtos acessando a guia Cadastros > Coluna Produtos > tela > Produtos.

7.1. Gerando pesquisa de Ofertas

Acesse a guia Compras > Coluna Produtos > tela Contrato de fornecimento.



Fornecedor, produto e status.


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8. Lista de pedido de compra detalhada

Exibe uma simples relação de pedidos de compra ou com uma lista detalhada

de cada pedido e seus respectivos itens.

8.1. Gerando Lista de pedido de compra detalhada

Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Pedido de compra

detalhada.



Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, fornecedor, tipo de

operação, produto, segmento, centro de custo, status (cancelados ou ativos) e

Layout (com ou sem itens).

Exemplo de Lista de pedidos de compra detalhada:


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9. Lista de pedido de compra

Exibe uma relação dos pedidos de compra e condições comerciais pré-

estabelecidas.

9.1. Gerando Lista de pe dido de compra

Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Lista de pedido de

compras.



Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, intervalo de pedidos,

fornecedor, contato no fornecedor, tipo de pedido, forma de pagamento,

garantia, entrega (todos ou somente atrasados), tipo de entrega (CIF/FOB),

aprovação (OK, reprovado ou pendente), status (baixados ou pendentes) e

layout (com ou sem itens).

Exemplo de Lista de pedidos de compra:


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10. Lista de pedido por rateio

Exibe uma relação dos pedidos de compras agrupados por segmento conforme

alocação de despesas especificada no item do pedido de compra.

10.1. Gerando Lista de pedido por rateio

Acesse a guia Compras > coluna Relatórios Compras > tela Lista de Pedidos por

rateio.



Emissão do pedido, empresa, comprador, finalidade, fornecedor, tipo do

pedido, produto, segmento, centro de custo e status (cancelados e ativos).

Possibilidades de agrupamentos:

Segmento, segmento-centro de custos e centro de custos-segmento.

Exemplo de Lista de pedido por rateio:


14

10.1. Imprimindo relatório de pedido por rateio agrupado por

segmento


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segmento-centro de custos


16


centro de custos-segmento


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11. Follow-up de pedidos

O relatório de Follow-up dos pedidos permite que o gestor acompanhe os

pedidos que foram entregues ou que ainda estão pendentes.

11.1. Gerando Lista de Follow-up de pedidos

Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios Compra > tela Follow-up de

pedidos.



Nro. Pedido, Data do pedido, Previsão de entrega, empresa, fornecedor,

comprador, produto, status (baixados ou pendentes) e aprovação (aprovados,

reprovados e pendentes).

Exemplo de follow-up de pedidos:


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11.2. Imprimindo follow-up de pedidos

12. Lista de Pedidos de Compra em Aberto

Exibe uma relação dos pedidos de compras em aberto, ou seja, com itens ainda

não recebidos ou baixados. Permite ao gestor acompanhar os pedidos a receber e suas

respectivas previsões de entrega, valores e condições comerciais acordadas.

12.1. Gerando Lista de pedidos de compra em aberto


em aberto.



Data de previsão de entrega, empresa, fornecedor, comprador, tipo de pedido,

família de produtos e produtos.


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13. Lista de Pedidos de Compra em Atraso

Exibe uma relação dos pedidos de compras atrasados, obedecendo a uma

tolerância (em dias) especificada pelo usuário no momento da pesquisa. O gestor

pode acompanhar os pedidos atrasados assim como as diferenças e saldos de

pedidos com recebimento parcial.

13.1. Gerando Lista de pedidos de compra em atraso


em atraso.



Emissão do pedido, previsão de entrega, empresa, fornecedor, comprador,

família, produto e dias de tolerância de atraso.

14. Curva ABC de compras

O relatório de curva ABC é um ranking de compras com diversas formas de

agrupamento cuja informação permite identificar os maiores e menores giros e a

representação (em percentual) de cada um dos itens no total geral de compras.

14.1. Gerando um relatório de curva ABC de compras

Acesse a guia Compras > Coluna Relatórios Compras> tela Curva abc de

compras.




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Período, empresa, família, fornecedor, tipo produto e origem (nota de entrada

ou pedido de compra).

Possibilidades de agrupamentos:

Produtos, fornecedores e família de produtos.

Exemplo de relatório agrupado por produto:


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15. Lista de notas recebidas

Exibe listagem de notas fiscais recebidas e seus respectivos produtos. A

impressão do relatório tem agrupamento por nota fiscal de entrada.

15.1. Gerando uma lista de notas recebidas

Acesse a guia Vendas > Coluna Relatórios Entrada > tela Notas recebidas.



Data de emissão, data de recebimento, empresa, CFOP, modelo de documento

fiscal, fornecedor, tipo de nota (produto ou serviços), status (notas pendentes

ou finalizadas) e layout (com ou sem itens).

Exemplo lista de notas recebidas:


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15.2. Imprimindo listagem de notas recebidas

16. Lista de entrada por produto

Exibe listagem de produtos recebidos e suas respectivas notas fiscais. A

impressão do relatório tem agrupamento por produto.

16.1. Gerando uma lista de entrada por produto

Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Entrada > tela Lista de entrada por

produto.



Data de recebimento, empresa, fornecedor, família de produtos, tipo de

produtos, produto, descrição, segmento e centro de custos.


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Exemplo lista de entrada por produto:

16.2. Imprimindo listagem de entrada de produto


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17. Lista de reposição de produtos

Listagem para sugestão de compras baseado no giro e informações de mínima

e máxima de estoque.

17.1. Gerando uma lista de reposição de produtos

Acesse a guia Vendas > coluna Relatórios Compras > tela Lista de reposição de

produtos.



Empresa, estoque, modelo, fabricante, família de produtos, faixa de tipo de

produtos, cálculo com base na média de vendas por período (para duração do

estoque a especificar em dias) ou cálculo com base no estoque mínimo e

máximo do produto.


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Exemplo lista de reposição de produtos (Utilizando cálculo com base na média

de vendas para duração de estoque por 30 dias):

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