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Les compétitivités comparéesPSA, Renault,VW, 1990-2011
Origines des différences et choix stratégiques à faire
Freyssenet MichelCNRS Paris, GERPISA
Cinquième Forum franco-allemand des syndicatsLes enjeux de la compétitivité : concept, réalités et stratégies
Fondation Friedrich Ebert, Hans Böckler StiftungUNSA, CGT, DGB, CFDT, CFTC, FO
TUAC-OECD, Paris, 21-23 janvier 2013
2
Etat des lieux
- Des écarts de profitabilité sensibles
- Des volumes plus de deux fois inférieurs
- Des parts de marché divergentes
3
1,96
71,
968
1,96
91,
970
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1,98
31,
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85.00
VW
Renault
PSA
Taux de marge au-dessus du point mort des Groupes PSA, Renault et VW, 1967-2011
année
taux
de
mar
ge a
u-de
ssus
du
poin
t mor
tTaux de marge moyen au-dessus du point mort depuis 5 ansPSA -2,8% Renault +8,0% VW +38,1%
4
Production mondiale depuis 10 ansPSA + 0,25 M Renault + 0,5 M VW + 3,5 M
1,94
5
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6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Production mondiale des constructeurs automobiles européens, 1945-2012tout véhicule
Groupe VW Groupe PSA Groupe Renault Alliance Renault-Nissan Groupe FiatGroupe Daimler Daimler Chrysler BMW Porsche Volvo trucksMAN Scania
année
véhi
cule
s
VW
PSAFiat
Renault
BMWDaimler
Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: Freyssenet M., 2009 et mises à jour. ISSN 1776-0941
Renault-Nissan
DaimlerChrysler
5
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5
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500000
750000
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1250000
1500000
1750000
2000000
2250000
2500000
Production des Groupes PSA, Renault et VW en Chine, 1984-2010
année
tout
véh
icul
e
AMC-Renault
VW
GM
PSA
Nissan
Sources: CCFA, OICA. Elaboration: Freyssenet M., 2008 et mises à jour
Production en ChinePSA: 0,35M Renault: + ou – 0 VW: 2M
61 99
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2012
1S
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20.0
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BMW Daimler
Fiat,FordGM
Hyundaï-KiaNissan
PSA
Renault
Toyota
VW
Part de marché des Groupes automobiles en Europe occidentale (17 pays) véhicules particuliers, 1990- 1S 2012
année
Part
de
mar
ché
Part de marché en Europe occidentale depuis 10 ansPSA – 3 pts Renault – 2 pts VW + 5 pts
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983
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001
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22.0
24.0
Toyota
Nissan
G.M
FordChrysler VW
PSARenault
Hyundaï
Autres
Part de marché mondial des grands Groupes automobiles et des autres, 1970-2011
année
part
de
mar
ché
mon
dial
Sources: rapports annuels d'activité, CCFA, OICA. Élaboration: B. Jetin, 2006; M. Freyssenet, 2009 et mises à jour. ISSN 1776-0941
Part de marché mondial depuis 10 ansPSA – 1 pt Renault – 0,5 pt VW + 2,5 pts
8
Les préconisations standard
en défaut d’efficacité• Externalisation
• Délocalisation
• Réduction des coûts salariaux au centre
Conséquences sur l’emploi
9
Taux d’externalisation depuis 10 ans PSA et Renault 78% VW 65%
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10
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70
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90
Sources: rapports annuels PSA, Renault, VW. Élaboration: Jetin B.,
1997, Freyssenet M.. 2012
VW
Renault
PSA
Taux d'externalisation des Groupes PSA, Renault et VW, 1967-2011Indicateur: achats / CA
année
taux
d'e
xter
nali
sati
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3,500,000
4,000,000
Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en France, 1945-2011
année
véhi
cule
s
Immatriculations
Production
Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEAÉlaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 2007 et mises à jour.
France: chute spectaculaire de la production depuis 2005 (- 2,2 M)alors que le marché intérieur est stable
11
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1,000,000
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3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Allemagne, 1945-2011
année
véhi
cule
s
Immatriculations
Production
Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEAÉlaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 2007 et mises à jour.
Allemagne: progression de la production depuis 2005 (+ 0,7M) malgré un marché légèrement en baisse
12
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800000
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1200000
1400000
1600000
Source: rapports d'activité RenaultÉlaboration: Freyssenet M, 1979 et
mises à jour
montés en France
vendus en France
Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et le nombre vendus en France,
(VP+VU), 1945-2011
année
véhi
cule
s Renault: - 1,2 M de véhicules produits en France
pour des ventes grosso modo stables depuis 10 ans
13
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1500000
2000000
2500000
3000000
production
ventes
Volume de production et de ventes du Groupe VW en Allemagne, 1987-2011
année
véhi
cule
sVW: + 0,7 M de véhicules produits en Allemagne pour des ventes grosso modo stables depuis 10 ans
14
1945
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1971
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Source: rapports d'activité RenaultÉlaboration: Freyssenet M, 1979 et
mises à jour
montés en France
montés à l'étranger
Nombre de véhicules du Groupe Renault montés en France et à l'étranger, 1945-2011
année
véhi
cule
s m
onté
s Tout se passe comme si
les véhicules du Groupe Renault qui ne sont plus montés en France l’étaient à l’étranger
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1,600,000
France
Italie
Nombre de véhicules du Groupe Renault (VP et PVU) produits dans les pays de l'UE et en Turquie, 1945-2011
France Belgique G.B. Espagne Irlande Italie Portugal Bulgarie Roumanie Slovénie Turquie
année
nom
bre
Source: Renault, Rapports d'Activité et Atlas Renault. Élaboration: Freyssenet M., 2007 et mises à jour.
Espagne
RoumanieTurquie
SlovénieBelgique
GB
Renault: baisse de la production spectaculaire en France et en Espagne, progression régulière en Turquie, Roumanie, Slovénie
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3000000
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5000000
Production automobile et immatriculations de véhicules neufs en Europe Centrale, Pays Baltes, Balkans et Turquie, 1990-2011
année
véhi
cule
s
Sources: WMVD, CCFA, OICA, ACEAÉlaboration: GERPISA JJ Chanaron 1985, Freyssenet 2007 et mises à jour.
Production
Immatriculations
Europe centrale: Production: + 3,2 M Marché: + 0,2
en 10 ans
17
Les dépenses salariales globales par employé de VW ont toujours été et sont toujours supérieures à celles de PSA et Renaultmalgré un rapprochement ces 10 dernières années
1,9
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1,9
47
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49
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53
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90000
VW AGRenault sas
Sources: rapports annuels PSA, Renault et VW. Élaboration: Je-tin B. , Freyssenet M., 2012
VW Group
Groupe Renault
PSA
Dépenses salariales globales par employé en €, des Groupe PSA, Renault et VW, et des maisons mères Renault et VW, 1947-2011
année
dép
ense
s sa
lari
ale
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bal
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225000
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Monde
France
étranger
Effectifs du Groupe Renault en France et à l'étranger, 1974-2011
année
effe
ctif
sEffectifs Renault depuis 10 ans
France - 25.000 étranger +22.000
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200000
250000
300000
Monde
France
étranger
Effectifs du Groupe PSA en France et à l'étranger, 1975-2011
année
effe
ctif
sEffectifs PSA depuis 10 ans
France – 25.000 étranger + 30.000
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350000
400000
450000
500000
Source: rapports annuels de VW. Élabo-ration: B. Jetin 1997. Freyssenet M. 2012
et mise à jour
Monde
Allemagne
étranger
Les effectifs du Groupe VW en Allemagne et dans le Monde, 1990-2011
année
effe
ctif
sEffectifs VW depuis 10 ans
Allemagne + 30.000 étranger + 100.000
21
À la recherche d’explications…
• Renault: une stratégie qui ignore l’origine des profits du Groupe
• PSA: moyens insuffisants et lenteur d’exécution
• VW: jusqu’à présent, pertinence et cohérence, malgré la tentation de Piech de vouloir tout faire
22
La production mondiale du Groupe Renault n’a augmenté depuis 15 ans que par ses modèles conceptuellement innovants
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2,500,000
3,000,000
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classiquemodèles de la gamme
classiquemodèles de la gamme
classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
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modèles de la gamme classique
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modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classiquemodèles de la gamme
classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classiquemodèles de la gamme
classiquemodèles de la gamme
classique
modèles de la gamme classique
modèles de la gamme classique
modèles innovantsde la gamme ckassique:
R4, R16, R5modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classiquemodèles in-novants de la
gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classiquemodèles in-novants de la
gamme classiquemodèles in-novants de la
gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classiquemodèles in-novants de la
gamme classique
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modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
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gamme classique
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modèles in-novants de la gamme classique
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modèles in-novants de la gamme classique
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gamme classiquemodèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
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modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classiquemodèles in-novants de la
gamme classiquemodèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles in-novants de la gamme classique
modèles conceptuellement innovants: Espace, Twingo I, Scenic, Kangoo, Avantime,
Modus, Loganmodèles conceptuel-lement
innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovantsmodèles conceptuel-lement
innovantsmodèles conceptuel-lement
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modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovantsmodèles conceptuel-lement
innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
modèles conceptuel-lement innovants
Production mondiale du Groupe Renault selon le niveau d'innovation des modèles, 1945-2011(véhicules particuliers et utilitaires)
année
véhc
icul
es
23
Les modèles conceptuellement innovants de Renault
la plupart des réussites très rentables à la différence des modèles classiques
Réussites
• Espace• Twingo I• Scenic• Kangoo VP-VUL• Logan, Sandero, Duster,
Lodgy
Échecs
• Avantime• Vel Satis (?)• Modus
Véhicules électriques ?Zoé, Tweezy, Kangoo ZE, Fluence ZE
24Freyssenet M., Presentation, Renault 1992-2007, Globalization and some doubts, Proceedings of Fifteenth GERPISA International Colloquium, "What have we learned about the dynamics of automobile firms and systems over the past 15 years ?" , Paris, 20-22 june 2007. Édition numérique : freyssenet.com, 2007, 1,5 Mo, ISSN 7116-0941.
La perte trop rapide de la rente d’innovation de la Scenic
25
Les volumes moyens par plate-forme et modèle:PSA entre 1,5 et 2 fois inférieur à VW
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375,000
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plate-forme PSA
modèle PSA
plate-forme VW
modèle VW
Volume moyen par plate-forme et modèle des Groupes PSA et Volkswagen, 1980-2011
année
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en
26
PSA: un nombre trop élevé de modèles pour un volume moyen par plate-forme insuffisant
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5
modèles PSA
plates-formes PSA
modèles VW
plates-formes VW
Nombre de modèles et de plates-formes des Groupes PSA et VW, 1980-2011
année
nom
bre
27
Pertinence de la stratégieet cohérence de la mise en
oeuvre
• Renault: une stratégie « innovation et flexibilité » à reconnaître et à confirmer dans l’organisation. Mais quid de l’Alliance?
• VW et PSA: une stratégie « volume et diversité », au risque des inégalités croissantes
28
La stratégie “innovation et flexibilité” (1)
Caractéristiques
• modèles conceptuellement innovants, répondant à des attentes nouvelles
• exploitation de la rente d’innovation le plus longtemps possible
• reconversion rapide, si échec
29
La stratégie “innovation et flexibilité” (2)
Conditions
• couches nouvelles de population émergeant périodiquement
• salariés opportunistes et réactifs
Exigences• offrir des modèles
conceptuellement innovants
• construire une organisation aisément reconvertible
• valoriser l’innovation et la réactivité des salariés
30
La stratégie “volume et diversité” (1)
Caractéristiques
combinaison
• des économies d’échelle pour les parties invisibles
• et des effets de variété sur les parties visibles
31
La stratégie “volume et diversité” (2)
Conditions
• Demande modérément hiérarchisée: croissante ou commonalisation
• travail polyvalent
et organisé
Exigences
• mise en commun des pièces invisibles pour des modèles différents en surface
• maîtrise de la variété
• hiérarchisation salariale modérée et possibilité de carrière
32
Conclusion
RenaultUne stratégie en contradiction
avec l’origine des profits du Groupe
PSAUne stratégie qui a perdu sa cohérence
Des moyens insuffisants, des retards de mise en œuvre
VWUne stratégie cohérente et pertinente pour l’instant
Un compromis de gouvernement d’entreprise robuste