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La Silver Economie dans les Alpes-Maritimes Novembre 2014 Edito Le vieillissement de la population est un phénomène sociétal qui impacte toutes les dimensions de la vie comme les loisirs, le transport, l’alimentation, la sécurité, la santé, la vie au domicile, l’hébergement collectif, les services, l’assistance ou le numérique… et ce phénomène ne va aller qu’en s’amplifiant. Au cœur de cette évolution, les entreprises s’organisent progressivement en une filière intitulée « Silver Economie ». Porteuse d’avenir, d’opportunités de croissance et d’emplois, cette filière rassemble l’ensemble des producteurs de biens et services destinés aux seniors. Dans nos sociétés occidentales, l’espérance de vie ne cesse de s’allonger. A l’échelle des Alpes-Maritimes, 31% de la population azuréenne aura plus de 60 ans en 2020 (contre 28% actuellement). Un chiffre à considérer avec l’évolution du pouvoir d’achat des seniors, dont le revenu disponible serait multiplié par 1,5 dans le même temps. Impactant aussi bien le Commerce, l’Industrie que les Services, la Silver Economie ouvre de larges perspectives aux entreprises capables de s’adapter et d’innover pour satisfaire les multiples besoins de cette clientèle. Ainsi, le marché national est estimé à plus de 120 milliards d’euros et les diverses études prospectives annoncent un taux de croissance de 4% par an. C’est pourquoi la CCI Nice Côte d’Azur travaille à la structuration de cette nouvelle filière d’activité sur les Alpes-Maritimes et publie la première cartographie des acteurs azuréens de la Silver Economie. Ce document est amené à évoluer en fonction du développement de la filière, mais propose déjà une première grille de lecture des acteurs, et notamment des entreprises, directement impliqués dans l’essor de ce nouvel enjeu économique. Bernard KLEYNHOFF Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur Services Mobilité Tic Innovation Habitat Tourisme Santé Commerce Industrie International

La silver économie dans les Alpes-Maritimes

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La Silver Economie est une filière naissante, répondant à des enjeux de société importants.

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  • La Silver Economiedans les Alpes-MaritimesNovembre 2014

    EditoLe vieillissement de la population est un phnomne socital qui impactetoutes les dimensions de la vie comme les loisirs, le transport,lalimentation, la scurit, la sant, la vie au domicile, lhbergementcollectif, les services, lassistance ou le numrique et ce phnomnene va aller quen sampliant.

    Au cur de cette volution, les entreprises sorganisent progressivementen une lire intitule Silver Economie . Porteuse davenir,dopportunits de croissance et demplois, cette lire rassemblelensemble des producteurs de biens et services destins aux seniors.

    Dans nos socits occidentales, lesprance de vie ne cesse de sallonger.A lchelle des Alpes-Maritimes, 31% de la population azurenne auraplus de 60 ans en 2020 (contre 28% actuellement). Un chire considrer avec lvolution du pouvoir dachat des seniors, dont le revenudisponible serait multipli par 1,5 dans le mme temps.

    Impactant aussi bien le Commerce, lIndustrie que les Services, la SilverEconomie ouvre de larges perspectives aux entreprises capables desadapter et dinnover pour satisfaire les multiples besoins de cetteclientle. Ainsi, le march national est estim plus de 120 milliardsdeuros et les diverses tudes prospectives annoncent un taux decroissance de 4% par an.

    Cest pourquoi la CCI Nice Cte dAzur travaille la structuration de cettenouvelle lire dactivit sur les Alpes-Maritimes et publie la premirecartographie des acteurs azurens de la Silver Economie. Ce documentest amen voluer en fonction du dveloppement de la lire, maispropose dj une premire grille de lecture des acteurs, et notammentdes entreprises, directement impliqus dans lessor de ce nouvel enjeuconomique.

    Bernard KLEYNHOFFPrsident de la Chambre

    de Commerce et dIndustrieNice Cte dAzur

    Services

    Mobilit

    TicInnovation

    Habitat

    Tourisme

    Sant

    Commerce

    Industrie

    International

  • Etude sur la silver conomie ralise par Sirius-CCI - Novembre 2014

    Associations, CCI NCA, PlesSCS et Eurobiomed, PridesPle Service la Personne, ...

    EHPAD,Rsidences deservices, ...

    ARS (Agence Rgionale dela Sant), Conseil Gnral06, Direccte, MtropoleNCA, Ville de Nice, ...

    CHU de Nice +IRCAN, CNRS,

    CSTB, IFPS,INSERM, Institut

    Claude Pompidou(Alzheimer), INRIA,

    Universit de Nice Sophia, ...

    Recherche/Enseignement/Monde mdical

    Animation ActeursPublics

    Hbergementspcialis

    Dfinition des activits des entreprises

    Services : Services la personne, portage de repas, asurances, prvoyanceHabitat (amnagement) : Sanitaire, monte escalier, robotique, domotiqueSant : E-sant, Tic sant, tlsant, tlmdecine, dispositifs mdicaux, m-sant nutritionCommunication : Tlphonie mobile, tablettes tactiles, accs internet, rseaux sociauxScurit : Tlassisstance, tlvigilance, capteursTransport : Accessibilit, mobilit, dplacementsDistribution : CommerceLoisirs : Culture, bien-tre, sport, tourismeLogement : Hbergement adapt, architecture, urbanismeTravail : Tltravail, formation et soutien aux aidants familiaux

    Normalisation/Labellisation

    CNR Sant,CSTB,Plateforme CIUSant,...

    Coeurde cible

    Entreprises

    337 entreprisesrpertories

    Chires-cls

    8 870 personnes

    122dont coeur de cible

    2 900dont coeur de cible

    La Silver Economie est une lire naissante, rpondant des enjeux de socit importants.Elle constitue ainsi une opportunit de dveloppement et de cration demplois pour denombreuses entreprises. De part sa vocation de terre daccueil et ses caractristiquesconomiques, la Cte dAzur prsente des atouts certains pour dvelopper cette lire surson territoire.

    Mme si le champ de la Silver Economie est large, on peut lorganiser en domainesprincipaux sur le march des produits et services destins aux seniors, intgrant des activitsindustrielles, commerciales et de services. La dnition en est indique dans lencadr ci-dessous.

    Les entreprises se dveloppent dans un co-systme fortement structur compos demultiples acteurs publics et privs :- Les acteurs de laccompagnement et de lanimation des entreprises- Les organismes en charge des normes et des labels- Les acteurs publics pour leur politique en faveur des seniors- Les organismes daccueil et dhbergement des personnes ges- Le secteur de la recherche, de lenseignement et du monde de la sant.

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    Les acteurs de la Silver Economie

  • Etude sur la silver conomie ralise par Sirius-CCI - Novembre 2014

    Les entreprises de la Silver Economie

    Quelque 337 entreprises des Alpes-Maritimes ont t rpertories, dans cette premire tude, commecontributrices la lire Silver Economie. Leur position dans la lire est variable.

    - Les entreprises cur de cible sont directement engages dans la Silver Economie.

    - Les entreprises qui y contribuent de manire indirecte. Ce peut tre le cas des entreprises qui dveloppent des technologies pouvant permettre de produiredes biens et services adapts au march des seniors, mais pas uniquement.Cest aussi le cas des entreprises commercialisant de larges gammes de produits et services, dontune partie concerne les seniors, sans jouer un rle dterminant dans lactivit de lentreprise.

    Cette lire se dveloppe rapidement et la moiti des entreprises a lintention dinnover spciquementpour ce march. Les besoins exprims par les seniors constituent un levier dinnovation technologique,de services et de dveloppement conomique.

    Un tiers des entre-prises a une activitdans le secteur desServices.

    Les autres secteursdactivits fortementprsents sont ceuxde lHabitat et de laSant.

    Dans le cur decible, le transport etla scurit sontgalement bienreprsents.

    Les entreprises de la Silver Economie ontun eectif total de

    La moiti de ces entreprises emploie au plus5 personnes. Les entreprises de plus de 50 emploisne reprsentent que 10% de la Silver Economie maiscomptent prs de trois quarts du total des eectifs.

    Entreprises du coeur de cible

    Ensemble des entreprises de la lire

    Travail

    Logement

    Loisirs

    Distribution

    Transport

    Scurit

    Communication

    Sant

    Habitat

    Services 33 %

    18 %

    16 %

    11 %

    8 %

    6 %

    6 %

    4 %

    2 %

    0 %

    48 %

    23 %

    9 %

    4 %

    11 %

    11 %

    6 %

    4 %

    2 %

    0 %

    Part dentreprises concernes par activit

    Plus de 50 : 10 %

    de 21 50 13 %

    de 11 20 12 %

    de 6 10 : 14 %

    de 1 551 %

    Rpartition des entreprises* par tranche deectifs

    122 entreprises reprsentant emplois en font dores et dj partie.2 900

    3378 870 personnes.

    * ensemble des entreprises de la lire

  • Pour toute information, vous pouvez contacter : Catherine GHELELOVITCHResponsable Activit et Filires [email protected] : 04 93 13 75 64 / 06 74 12 37 68

    Etude ralise par

    Les actions de la Chambre de Commerce et dindustrie Nice Cte dAzur destination des entreprises positionnes ou souhaitant se positionner

    dans la Silver Economie

    Appui au dveloppement de votre rseau B to B

    - Silver Business Meetings

    - Plateforme collaborative e-communaut Silver Ecobiz

    Augmentation de votre visibilit

    - Participation au village SILVER des entreprises et des CCI de France, au Salon SilverEconomy Expo Paris en dcembre

    - Annuaire des entreprises Silver Economie de la Cte dAzur

    Appui au dveloppement de votre activit

    - Dispositif du Conseil Gnral 06 pour le nancement du maintien domicile des Sniors(partenariat Cg06/CCINCA)

    - Appui lInnovation et ladaptation des produits et services

    - Accs au march des seniors

    - Dveloppement linternational

    Information sur les opportunits du march de la Silver Economie

    - Ateliers et runions de sensibilisation

    Le programme des actions de la CCI Nice Cte dAzur

    Dans le cadre de son objectif de structuration et danimation de la lire SilverEconomie azurenne, la Chambre de Commerce et dIndustrie Nice Cte dAzurpropose direntes actions destination des entreprises :

  • Raisons Sociales

    06 Azur Aide Et Assistance1+ Pour Vous2am ServicesAaad NovazurAccessibility ConseilActive AideAd ArescoAd AzurAdagio Cote d'azurAdapt'06AdaptasportAdheo Services NiceAdom C'est MieuxAdovivaAdsh06Aide Assistance Accompagnement Animation ServicesAide Aux Conseils et Services aux Emplois DomicileAide et SereniteAide La VieAidom ServicesAllo Services la PersonneAllovieAlpazur ServicesAlpes Cte d'Azur Services la PersonneAmbiance DomicileApad 06Assistance PlusAt'home RivieraAtout ServAxion SpAzur Domicile Services AadsAzur Sante PlusAzurveilBastide Le Confort MedicalBel Age ServiceBerettoni ElectricitBsn PlomberieCentre Mediterraneen de la cuisine CmcCiu SantCote DecoDiagonales ServicesDiam un lien de vie PrcieuxDolindaDom'aideDomazur ServicesDomiceaDomotique AvenirDomusviDu Temps Pour VousEasy Riviera ServicesEdenElics ServicesEts DuprezEts PrudonFamily RFeeadomFerre BtimentGenbiotechGroupe HygieHas Halles aux ServicesHestia Services la PersonneIndigo Home ServicesIntegra Neurosciences Implants (France)KapsysLa Tlalarme

    Secteurs

    ServicesServicesServicesServicesHabitatServicesHabitatServicesServicesHabitatLoisirsServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesSantServicesHabitatHabitatHabitatSantHabitatServicesServicesHabitatServicesServicesServicesHabitatLogementServicesServicesScuritServicesHabitatHabitatServicesServicesHabitatSantServicesServicesServicesServicesSantCommunicationScurit

    Villes

    Le CannetAntibesAntibesAntibesNiceNiceNiceRoquefort Les PinsBiotNiceNiceNiceSt Cezaire Sur SiagneNiceCagnes Sur MerNiceValbonneBeaulieu Sur MerBiotCagnes Sur MerAntibesValbonneNiceMentonVilleneuve LoubetAntibesVilleneuve LoubetCannes La BoccaAntibesCannesMouginsNiceSt Laurent Du VarSt Laurent Du VarCannesSaint-Laurent-Du-VarGattieresCagnes Sur MerNiceSt Martin Du VarNiceCannesCagnes Sur MerVallaurisMandelieu La NapouleMouans SartouxAntibesCannes La BoccaLe RouretCagnes Sur MerVallaurisSt Laurent Du VarNiceSaint Laurent Du VarSt Laurent Du VarCagnes Sur MerNiceAntibesNiceVallaurisGrasseVallaurisSophia AntipolisMouginsCannes

    Liste alphabtique des entreprises coeur de cible de la Silver Economie des Alpes-Maritimes

    Etude sur la silver conomie ralise par Sirius-CCI - Novembre 2014

  • Raisons Sociales

    La TlalarmeLaboratoire de Biologie Mdicale VigibioLaboratoires ElianeLaboratoires GenevrierLaboratoires IneldeaLanteri Paul PLe Confort ElectriqueLes Dauphins 06Les Menus ServicesLpg SystemsLudoticMaison d'AzurMaison Vie & SantMd AluminiumMedifarMediterraneen de la CuisineMieux Vivre ServicesMieux Vivre Services - Team A DomMm Service LabellieMustNew Life Nouvelle VieNice Prestige ServicesO2 GrasseOlifan GroupPlanete SeniorsPole DomicilePr TransitionProseniorsProvence TelecomReillanne Cote D'azur ServicesSarl Cyrille DardenneSarl MicolSarl Nedani & FilsSartore Et FilsSas Travaux AccessSenior CareSenior FormeSenior MarketSenior MobilitSeniors Loisirs SanteServiligne DveloppementSpin OSuntecTechnidecoTechno BainTlassistance Prsence VerteTop HabitatUlysseUna ServicesValers & SalaunVibrant Med El Hearing TechnologyVigizenVillages Vacances Aec Les CdresVitallianceVivadiaVortexVoyages Christine Palpacuer

    Secteurs

    ScuritSantSantSantSantHabitatHabitatServicesServicesSantCommunicationServicesDistributionHabitatLogementHabitatServicesServicesServicesLogementServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesScuritServicesHabitatHabitatHabitatHabitatHabitatTravailServicesDistributionTransportLoisirsServicesCommunicationHabitatHabitatHabitatScuritHabitatTransportServicesScuritSantScuritLogementServicesDistributionTransportLoisirs

    Villes

    MouginsCagnes Sur MerCarrosSophia AntipolisMouginsSaint-Dalmas-De-TendeRoquebrune Cap MartinMouginsMouginsSophia AntipolisNiceAntibesVilleneuve LoubetLa TriniteGrasseCagnes Sur MerLe CannetLe CannetPeymeinadeNiceJuan Les PinsNiceGrasseNiceNiceSt Laurent Du VarLe CannetSt Laurent Du VarCagnes Sur MerCagnes Sur MerMandelieuPuget-ThniersSaint Martin Du VarNiceNiceCannesAntibesNiceNiceMouginsNiceNiceNiceSaint-Laurent-Du-VarAntibesNiceMandelieuNiceMouginAntibesSophia AntipolisGrasseGrasseCannesJuan Les PinsValbonneNice

    Etude sur la silver conomie ralise par Sirius-CCI - Novembre 2014