Économie

Les échanges maritimes

Les entreprises maritimes

Les ports maritimes

Les échanges maritimesStatistiques et tendances

L’industrie maritime mondiale 1970-2000

Les transports maritimes 2002-2003

Flux de marchandises

Partie I

L’industrie maritime mondiale1970-2000

• L’évolution du trafic maritimeLa croissance des échanges mondiauxLa répartition de la flotte par types de naviresÉvolution des zones de navigation

• Internationalisation des comportements stratégiquesLes principaux pays maritimesChoix des pavillons de complaisanceÉvolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance

• Liens et interdépendances entre les marchés de l’industrie maritimeConstruction et démolitionLe marché pétrolier – les VLCC et ULCCLe marché vraquier.

La croissance des échanges mondiaux

Évolution du trafic maritime entre 1960 et 2000

par type de cargaison en millions de tonnes

AnnéePétrole et produits

pétroliersVracs majeurs

Autres marchandises

sèches

Total tous produits

confondus

1960 540 228 312 1 080

2000 2 149 1 257 1 824 5 230

La croissance des échanges mondiaux

La croissance des échanges mondiaux

Taux de croissance annuel moyen du trafic maritime mondial de 1970 à 2000

par type de marchandises

AnnéePétrole et produits

pétroliersVracs majeurs

Autres marchandises

sèches

Total tous produits

confondus

1970-1980 3,3 5,9 5,0 5,1

1980-1990 0,4 2,1 2,2 0,6

1990-2000 2,1 2,9 7,3 4,3

La répartition de la flotte par types de navires

Répartition de la flotte mondiale par grandes catégories de navires en milliers de tpl

Principaux types 1970 2000

Pétroliers 128 483 279 509

Vraquiers 65 872 275 519

Porte-conteneurs 2 935 61 147

Autres Navires 128 809 172 550

Total Monde 326 100 788 725

La répartition de la flotte par types de navires (en millions de TPL)

La répartition de la flotte par types de navires

• L’évolution à la hausse du tonnage de la flotte mondiale s’est déroulée dans le double contexte :

– baisse de l’excédent de tonnage

– amélioration de la productivité

La répartition de la flotte par types de navires

ÉvolutionMarchandise / Capacité de transport

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1938

1950

1955

1965

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

0

100

200

300

400

500

600

M T M T M tjb

Évolution des zones de navigation

• Causes de l’évolution :– Émergence de l’Asie (*)– Émergence des pays miniers de l’hémisphère

Sud– Crises géopolitiques– Développement des relations intra-régionales

Évolution des zones de navigation

• Amplification du rôle et de l’impact de la géopolitique sur les marchés industriels, énergétiques et agricoles (*):– Crises pétrolières,– Crise de l’acier.

• Essor des relations intra-régionales :– Constitutions de blocs économiques– Essor des trafics de cabotage.

Évolution des zones de navigation

Évolution des zones de navigation

Amérique N Japon

Europe PVD Asie

L’internationalisation

• L’armement est soumis à 4 catégories de mesures :– la fiscalité de l’entreprise

– la composition de l’équipage et les conditions de travail

– l’application des conventions internationales sur la sécurité maritime

– la protection des navires ou leur réquisition en temps de conflit.

• La compétitivité d’un pavillon dépend de l’ampleur des mesures adoptées par celui-ci.

• Le tonnage des pays de libre immatriculation n’a cessé de croître depuis 30 ans ; – 21.6% du tonnage mondial en 1970

– 50% environ en 2000.

Les principaux pays maritimes

stabilité relative du rang des 5 principaux

croissance de 63% du tonnage de la Grèce

chute de 45% du tonnage de l’ex- URSS

Les principaux pays maritimes

Choix des pavillons de complaisance

Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance

• Augmentation du tonnage entre 1990 et 2000• Évolution du tonnage pas identique• Diminution de la part des pétroliers et des

navires de charge classiques• Augmentation de la part des vraquiers et des

porte-conteneurs.

Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance

5 principaux pays de libre immatriculation :Part du tonnage des différents types de navires

Liens et interdépendances

• L’industrie maritime est un ensemble de marchés qui se croisent :– marché des matières premières

– marché des produits finis (*)

– marché des frets

– marché de la construction navale

– marché des navires d’occasion

– marché de la démolition

– marché des soutes…

Construction et démolition

• Facteurs déterminant les volumes de commandes mondiales :– anticipations formulées par les agents sur le marché– tonnages déjà en commande– dates de livraison– prix du neuf– structure d’âge de la flotte en activité– nouvelles technologies disponibles.

• Le marché de la construction navale est donc complexe à saisir, mais influant sur les stratégies des armateurs.

Construction et démolition

Construction et démolition

• La démolition :– Rôle important pour les pays émergents– Développement à bas prix l’industrie de l’acier

• Dans le passé : Japon, Corée et Chine• À présent : Bangladesh et Inde.

• Les 2 grands secteurs du vrac permettent de voir les interactions qui se créent entre les différents marchés.

Le marché pétrolier - VLCC et ULCC

Le marché vraquier

Classification dimensionnelle approximative des catégories de

navires, selon la terminologie communément employée dans les

transports maritimes

Les transports maritimes 2002-2003

• Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime

• Évolution de la flotte mondiale• Productivité de la flotte mondiale• Marché des frets• Coût total du fret• Développement des ports• Efficacité commerciale et efficacité des transports

Évolution de l’économie mondiale et du trafic maritime international de marchandises

• Taux de croissance de la production mondiale :– 2001 : augmentation de 1,2 %– 2002 : augmentation de 1,9 %– 2003 : devrait se situer entre 1,9 et 3,2 %.

• Volume des exportations mondiales de marchandises :– 2002 : augmentation de 2,5 %– 2003 : devrait continuer d’augmenter (S/R)

• Indice de la production industrielle totale des pays de l’OCDE :– 2002 : légère diminution

• Trafic maritime international :– 2002 : + 0,8 % à 5 880 000 000 de tonnes– 2003 : légère augmentation prévue.

Évolution de la flotte mondiale

• Flotte marchande mondiale :– Augmentation de 2,3 %, à 844,2 millions tpl (fin

2002)– Pétroliers + Vraquiers = 71,6 % de la flotte

mondiale

• Moyenne d’âge de la flotte mondiale :– 12,6 ans (fin 2003)

• Immatriculation :– Pays développés à économie de marché :25,7 %– Principaux pays de libre immatriculation :47,2 %.– Diminution du tonnage sur registres de libre

immatriculation (presque 1 %).

Productivité de la flotte mondiale et situation de l’offre et de la demande

• Les principaux indicateurs de productivité :– nombre de tonnes transportées par tpl

• 7 t/tpl (- 1,4%)– nombre de tonnes-milles par tpl

•27,5 t-m/tpl (- 1,8 %)

• L’excédent de tonnage (fin 2002) :– 21,7 millions de tpl = 2,6 % de la flotte

• 19,1 millions de tpl = navires-citernes• 2,2 millions de tpl = transporteurs de vrac

sec

Marché des frets

• Marché du transport pétrolier (2002)– Diminution du volume global du trafic de pétrole brut ( - 1,4

%)

Diminution des indices moyens des taux d’affrètement (+/- 33%)

• Marché du transport des principaux vracs (2001)– Augmentation des expéditions

– Amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande

Augmentation des indices des taux d’affrètement

• Marché du transport conteneurisées (2002)– Taux sur la liaison Asie/Europe :

• W E et E W : augmentation

– Taux sur les liaisons Pacifique et Atlantique :• E W : augmentation / W E : diminution

Coût total du fret par groupe de pays

• Au niveau mondial :– 6,11 % en 2001 (6,22 % en 2000).

• Pour les pays développés à économie de marché :– 5,12 % en 2001 (5,21 % en 2000).

• Pays en développement :– 8,70 % en 2001 (8,88 % en 2000).

• Par région :– Pays en développement d’Afrique : 12,65 % – Pays en développement d’Asie : 8,35 % – Pays en développement d’Océanie : 11,70 % – Pays en développement d’Amérique : 8,57 %

Développement des ports

• Volume total du trafic portuaire conteneurisé :+ 2,2 % par rapport à 2000= 236,7 millions d’EVP.En 2000, le taux de croissance avait été de 18,7 % , à

231,7 millions d’EVP

• Ports des pays et territoires en développement :+ 2,7 % par rapport à 2000= 96,6 millions d’EVP, soit 40,8 % du total.En 2000, les 51 pays ou territoires en développement

avaient enregistré un taux de croissance de 14,6 % , à 94,1 millions d’EVP

Efficacité commerciale et efficacité des transports

• La production de conteneurs :– devrait atteindre 1,6 millions d’EVP en 2002 (+ 25 %)

• Nature de la production :– constituée à près de 80% de conteneurs pour

marchandises solides

• Parts de marché :– Prédominance de la Chine (87 %)

• Prix des conteneurs :– Redressement au premier trimestre de 2002– Augmentation de 17 % à la fin du troisième trimestre.

Les flux de marchandises

Routes maritimes et détroitsRoutes maritimes et façadesLes routes du pétroleStructure géographique des échanges

Routes maritimes et détroits

Routes maritimes et façades

Les routes du pétrole

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE LATINE

EUROPEOCCIDENTALE

JAPON

AFRIQUE ASIE

URSSEUROPE

ORIENT

OPEPPROCHE

ORIENT

Structure géographique des échanges internationaux

Amérique du nord

Amérique latine

Europe occidentale

Europe c./o., Etats baltes et CEI

Afrique

Moyen-Orient

Asie

LE MONDE EN HUIT ENSEMBLES RÉGIONAUX

Superficie Population2002

RNB2001

PPA/hab2001

ALENA 21 63416,2 %

420,46,7 %

11 080,235,4 %

Amérique du Centre et du Sud 18 62313,9 %

429,36,9 %

1 306,34,2 %

7 05025,9

Europe occidentale 3 7182,8 %

401,36,4 %

8 637,927,6 %

Europe Centrale et ex-URSS 23 45417,5 %

399,56,4 %

780,82,5 %

6 59824,3

Maghreb et Moyen-Orient 12 5709,4 %

421,86,8 %

944,73,0 %

5 03818,5

Afrique Subsaharienne 24 55918,4 %

725,611,6 %

308,51,0 %

1 8316,7

Asie du Sud 4 4813,3 %

1 370,6

21,9 %

609,31,9 %

2 73010,0

Pacifique Occidental 24 82718,5 %

2 080,133,3 %

7 589,724,3 %

* Pour le PPA : valeur en US$ ET indice p/r indice des pays OCDE à revenu élevé (27 169 = 100)

Repères économiques

VAB (Valeur Ajoutée Brute)

+ TVA

- Subventions à l’exportation

PIB *(Produit Intérieur Brut)

PNB *(Produit National Brut)

PPA(Parité des Pouvoirs d’Achat)

RNB *(Revenu National Brut)

PIB

+ Solde des salaires

+ Solde des revenus extérieurs

• Nombre d’unités de la monnaie d’un pays nécessaire pour acheter sur le marché intérieur la même quantité de biens et services qu’un $ permettrait d’acheter aux E.U.

Amérique du nord

Amérique latine

Europe occidentale

Europe c./o., Etats baltes et CEI

Afrique

Moyen-Orient

Asie

PART DES ÉCHANGES

Europe Occidentale…….….47,3%

Amérique du Nord……...…17,5%

Asie du SE (hors Japon)...…15,3%

Japon……………………..…9,8%

Amérique Latine……………4,8%

Moyen-Orient………………3,5%

Afrique……………………...1,0%

Exportations de biens, intra et extra-zone

(en % des totaux régionaux en 1999 et évolution sur1970-1999)

constant PPA USD 1990

Importations de biens, intra et extra-zone

(en % des totaux régionaux en 1999, et évolution sur 1970 – 1999)

constant PPA USD 1990

Les

routes

maritimes

de

l’Atlantique

LE CORRIDOR ASIATIQUE : LA PLUS GRANDE MÉGAPOLIS MONDIALE ?

ABRÉVIATIONS

• ALENA Accord de libre-échange nord-américain

• APEC Coopération économique Asie-Pacifique

• BAF Coefficient d’ajustement de soutage

• c.a.f. coût, assurance, fret• CEE Communauté économique

européenne• CEPALC Commission économique

pour l’Amérique latine et les Caraïbes• CNUCED Conférence des Nations

Unies sur le commerce et le développement

• EVP équivalent d’un conteneur de 20 pieds

• f.o.b. franco à bord• FMI Fonds monétaire international• GNL gaz naturel liquéfié• GPL gaz de pétrole liquéfié• IED investissements étrangers directs

• IICL Institut de loueurs internationaux de conteneurs

• mbj millions de barils par jour• OCDE Organisation de coopération et

de développement économiques• OMC Organisation mondiale du

commerce• OMI Organisation maritime

internationale• OPEP Organisation des pays

exportateurs de pétrole• PDEM Pays développés à économie de

marché• PIB produit intérieur brut• PMA pays les moins avancés• SIAM Système d’informations

anticipées sur les marchandises• tjb tonneau de jauge brute• tpl tonne de port en lourd• ULCC hyperpétrolier• VLCC superpétrolier• WS Worldscale

PART DES ÉCHANGES

Europe Occidentale………42%

Asie du SE (hors Japon)…18%

Amérique du Nord……….16%

Japon…..…………………..9%

Amérique Latine…………..5%

Moyen-Orient…………...…4%

Europe de l’Est…………….3%

Australie, N. Zélande……...2%

Afrique…..………………...1%