LA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA EN CANADÁ · para la construcción, obras públicas y minería en Canadá. Para ello, se han tomado como referencia las siguientes

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Cristina Campo, Becaria Gobierno Vasco - 1 -

Embajada de EspañaOficina Comercial de Toronto

LA MAQUINARIA PARA LACONSTRUCCIÓN Y MINERÍA EN

CANADÁ

Realizado por: Cristina CampoBecaria del Gobierno Vasco

Toronto, Noviembre 2001




ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………...…PÁG. 4

B. RESUMEN Y CONCLUSIONES ………………………………………….…………...PÁG. 6

1. EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA……………………………………………………….…….6

2. COMPETENCIA…………………………………………………………………………...…….63. CALIDAD Y PRECIO……………………………………………………..…………………….74. OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN CANADÁ……………………………….8

C. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS………………………...……..PÁG. 10

1. NOVEDADES PRINCIPALES DE LA ESCENA POLÍTICA…………………………………102. VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA……………………………………………..103. SITUACIÓN ECONÓMICA…………………………………………………………………..…11

D. ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL…………………….…….………………..PÁG. 19

1. PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS……………………………………………………………..19

E. ANÁLISIS DE LA DEMANDA………………….………………….…….………………..PÁG. 24

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN……………………………………………………………………242. SECTOR MINERO……………………………..….…………………………………………..29

F. COMERCIO EXTERIOR………………….…………………….…….………………..PÁG. 33

1. IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA………………….……...…………………………………33

2. EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN,OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA…………….………………………………………………45

G. COMPETENCIA………….…………………………………………………………….PÁG. 46

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO……….……………………………………………..462. FACTORES CLAVE EN LA COMPETENCIA………....……………………………………473. IMAGEN DE ESPAÑA EN CANADA………..………....……………………………………50




H. CANALES DE DISTRIBUCIÓN……………………………………………………..PÁG. 51

1. EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANADA……………………………………512. DISTRIBUCIÓN…………………………………………………………………………………54

I. CONSTRUCCIÓN………………………………………………………….…………..PÁG. 56

1. CONTEXTO NORTEAMERICANO…………...……………………………………………….562. UNIDAD FAMILIAR…………..…………………………….……………………………………563. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS……….….………………….……….………..574. INSTANTANEA DE LA INDUSTRIA CANADIENSE….………………….……….…………58

J. SECTOR MINERO………………………………………………………..……………PÁG. 63

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………...…632. NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MINEROS………………………..663. PROVISIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR MINERO…………………674. ENLACES ENTRE LAS COMPAÑÍAS MINERAS CANADIENSES Y

SECTORES DETERMINADOS DE LA ECONOMIA CANADIENSE……………………..685. RESUMEN Y CONCLUSIONES…………………………………………………………….…72

K. ASOCIACIONES, REVISTAS Y FERIAS Y OTRASDIRECCIONES DE INTERÉS………………..………………………………………PÁG. 75

1. ASOCIACIONES…………………………………………………………………..…………..752. REVISTAS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS……………………………………………….763. FERIAS……………………………………………..…………………………………………..764. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS……………………………………………………..…78

L. ANEXOS………………………………………………………………………………...PÁG. 79

1. PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA…………………………………….802. EXPORTACIONES TOTALES CANADIENSES……………………………………………..813. ACTIVIDAD DEL MERCADO………………………………..…………………………………91




A. INTRODUCCIÓNEl objeto de este estudio es analizar la situación del mercado de la maquinariapara la construcción, obras públicas y minería en Canadá. Para ello, se hantomado como referencia las siguientes partidas arancelarias1.

1. Maquinaria para la construcción de carreteras84.17.1084.29.2084.29.40

2. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra delhormigón y mortero84.74.3184.74.80

3. Maquinaria de elevación y transporte84.26.2084.26.4984.26.9984.27.20

4. Maquinaria para canteras y minería84.25.3984.28.3184.28.3384.74.20

5. Movimiento de tierras84.30.4184.31.4987.09.19

6. Auxiliar de construcción73.08.4084.14.8084.64.10

1 Al analizar las importaciones, se define cada una de las partidas.




Las fuentes consultadas para la realización de este estudio han sido lassiguientes:

- World Trade Atlas: estadísticas de importaciones y exportaciones.- Scotts: directorio de empresas.- Revistas especializadas, periódicos, y revistas económicas:

• “Canadian Equipment Rentals”• “Heavy Construction News”• “Report On Business Magazine” (www.robmagazine.com)• “Ontario Industrial (Ontario’s Business & Industrial Equipment

Magazine). www.oim-online.com- “Home Improvement Retailing in Canada”: información sobre el

sector de mejora de la vivienda.- Strategis: base de datos del gobierno canadiense sobre la industria

del país (www.strategis.ic.gc.ca)- Entrevistas con profesionales del sector (asociaciones y empresas):

• Pauline Barnes: “Canadian Housing and Mortgage Corporation”• Nancy Ellen Leu: “Canadian Association of Equipment

Distributors”• Russell Noble: “Heavy Construction News” & “Canadian

Equipment Rentals”.• Jim Facette: “Canadian Construction Association”.

- Informe Ejecutivo sobre Canadá, realizado por la Oficina Comercialde España en Ottawa.




B. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OBRASPÚBLICAS Y MINERÍA

1.1. Distribución.La distribución de este tipo de maquinaria en Canadá se canaliza a través delos distribuidores y a través de las compañías de alquiler. Estas últimas cadavez están tomando más fuerza en el mercado.

1.2. DemandaEste es un buen momento para empezar a introducir esta maquinaria enCanadá. En estos momentos se está en recesión, y es ahora cuando lascompañías buscan comprar este tipo de maquinaria. Aprovechan el momentopara comprar más barato y proveerse de maquinaria y del equipo necesariopara cuando la economía vuelva a estar en crecimiento.

2. COMPETENCIA

Dos son los rasgos principales referentes a la competencia en Canadá:- No existe prácticamente competencia nacional.

La mayoría de las empresas son estadounidenses, y algunas de lascanadienses que estaban en el mercado han sido compradas porotras compañías. Es el caso de “Champion”, que fue adquirida por“Volvo”.

- Los principales competidores son los estadounidenses y losjaponeses.El acuerdo NAFTA y la proximidad geográfica han sido factores claveen la consecución de la posición tan fuerte que ocupan los productosestadounidenses en el mercado canadiense.En el caso de los japoneses, la calidad ha sido la clave.




3. CALIDAD Y PRECIO

3.1. PrecioLos contratistas, por regla general, son gente con mucho poder adquisitivo. Espor ello, que no les importa gastar más, si la calidad es buena y lo merece. Conello no queremos decir que el precio no tiene importancia alguna, hay que sercompetitivos en este aspecto para entrar en el mercado.

Según palabras de Russell B. Noble (editor de una de las revistas másimportantes del sector en Norte América, “Heavy Construction News”), lascompañías españolas, tendrían que ser capaces de que la fabricación de lamaquinaria fuese más barata en España que en EEUU o en los paísesasiáticos, para que al añadir posteriormente el flete, los aranceles y demás, elprecio final español siguiese resultando competitivo.

3.2. CalidadEn opinión de los entrevistados, hace 15 años los productos europeos y, sobretodo, los asiáticos, tenían muy mala reputación. Eran productos baratos, perode muy mala calidad. El material utilizado para su fabricación era muy pobre, ylos productos daban muy mal resultado.

Muchas compañías asiáticas iban a las ferias únicamente para copiar el diseñode los productos que mejor se vendían en Norte América, y cuando volvían asu país, fabricaban maquinaria con un diseño atractivo para el mercadonorteamericano, pero de muy mala calidad. La maquinaria no duraba ni un año.

Las cosas han cambiado en los últimos años, y los productos asiáticos gozande muy buena reputación debido, sobre todo, a la calidad en la fabricación delos mismos.




4. OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA EN CANADÁ

4.1. Mercado canadiense: gran dimensión territorial y mercado bilingüe.

Canadá cuenta con una población de 30.5 millones de personas, haciendo quesu mercado total sea aproximadamente del mismo tamaño que el estado deCalifornia y algo más pequeño que Polonia. Su superficie es la segunda mayorde todo el mundo, tras Rusia. Esta gran dimensión territorial hace que cadaprovincia sea distinta de las otras y tenga unas necesidades diferentes. EnAlberta, por ejemplo, se necesitan camiones de mayores dimensiones.

Otro factor a tener en cuenta es que Canadá cuenta con dos lenguas oficiales,inglés y francés. En Quebec, el francés es la lengua materna del 81,5% de lapoblación, una proporción ligeramente inferior al 82% de 1991.

Canadá requiere un packaging bilingüe (inglés y francés) para la mayoría delos productos. Una denominación bilingüe del nombre genérico de la mayoríade los productos de consumo pre-empaquetados es requerida por el decretofederal Consumer Packaging and Labeling Act and Regulations (CPLAR). Laprovincia de Quebec, sin embargo, requiere que los productos vendidos en talprovincia estén etiquetados en francés, dándole al francés al menos unaimportancia igual que al resto de lenguas que aparecen en cualquier envase opaquete vendido en las tiendas de Quebec. Aparte de ciertas excepciones, eletiquetado en francés se aplica a todos los productos ofertados en Quebec, yasean fabricados en Quebec o importados, vendidos por mayoristas o vendidospor minoristas.

4.2. Regulaciones CSANo todos los productos pueden entrar en el mercado canadiense sin más.Muchos artículos han de pasar una serie de exámenes y conseguir uncertificado del la Canadian Standard Association (www.csa.ca) para podervenderse en Canadá.

Por ello, aunque se crea lo contrario, muchas veces no vale con que elproducto o la empresa cuente con un certificado de calidad válido en el ámbitoeuropeo, sino que además ha de contar con un certificado otorgado por lainstitución antes señalada.




4.3. ArancelesEl arancel canadiense queda regulado en la Customs and Tariff Act. Desde el 1de enero de 1988, se emplea la nomenclatura del “Convenio Internacional delSistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”.

España es uno de los países pertenecientes al grupo de “Nación MásFavorecida”. Como tal, los productos pertenecientes a la categoría demaquinaria para la construcción, obras públicas y minería han de pagar unosaranceles que varían desde un 0% hasta un 6%.

4.5. Sistema de medidaEl sistema métrico decimal fue adoptado por Canadá en 1970, siendo por elloel único sistema oficial. No obstante, existen sectores en los que todavía seemplea usualmente el sistema imperial. En el caso de la maquinaria y equipoutilizado en la construcción, obras públicas y minería, si se requiere un sistemade medición es necesario que se señale tanto en el sistema métrico, como enel imperial, o bien que esa maquinaria, o equipo tenga una serie de accesoriosque permitan adaptarse a los dos sistemas.

4.6. Servicio PosventaLos compradores canadienses son muy exigentes en cuanto al cumplimientode plazos de entrega, y valoran en los proveedores extranjeros la capacidad desuministro y la calidad de su servicio posventa.




C. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS

1. NOVEDADES PRINCIPALES DE LA ESCENA POLÍTICA

La situación política interna es cómoda para el gobierno del Partido Liberal(PL) que obtuvo una tercera mayoría absoluta en las trigésimo séptimaselecciones federales de Canadá, que se celebraron el 27 de noviembre de2000.

Su margen de maniobra es amplio gracias a la división de la oposición. Laoposición conservadora, liderada por la Canadian Alliance (CA) no haconseguido unir a la derecha, a fin de ser una alternativa al PL, y siguecompartiendo el voto del electorado conservador con el Partido Progresista-Conservador.

El Partido Quebequense (PQ) ha perdido mucho peso en el ParlamentoFederal y esto es un indicador de que el movimiento independentista haperdido relevancia, por lo que se difumina el riesgo de secesión. Además, elcambio de liderazgo en el PQ es otro síntoma de la crisis que este partidoatraviesa.

2. VALORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

El gobierno ha logrado un gran éxito en su política económica. La economíacanadiense se encuentra en crecimiento constante, con la inflación bajocontrol, finanzas públicas saneadas y tasas de paro muy reducidas.

La política fiscal ha sido muy efectiva. Así, el principal objetivo de la políticafiscal ha sido el saneamiento fiscal y la reducción de la deuda. Este objetivo seha cumplido, las cuentas públicas federales llevan ya 4 años con superávit (en1997 se registró el primer superávit federal desde 1970) y la deuda públicafederal no deja de caer respecto al PIB.




El mérito de las autoridades fiscales es aún mayor si se tiene en cuenta que elequilibrio se ha conseguido mediante recortes de gasto, sin aumentos de losimpuestos. Hay que reconocer, sin embargo, que algunos de dichos recorteshan tenido lugar en las transferencias a las provincias, por lo que la calidad dealgunos servicios públicos es muy baja y el descontento de la población va enaumento.

Para el ejercicio fiscal 2000-2001 se espera todavía un elevado superávit quese irá reduciendo en años sucesivos.

3. SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1. Análisis macroeconómico PIB – La tasa de variación interanual del PIB fue 3.1 % en 1998, y 4,5% en

1999. Alcanzando el 4,9% en el primer trimestre del 2000 y el 4,7 en elsegundo trimestre.

La evolución del PIB canadiense está muy ligada a la de EEUU. País quese encuentra en estos momentos en recesión. Se prevé para el 2001 unavariación del 2%.Canadá es miembro del G-7, a pesar de que su PIB es un poco mayor queel español.

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% La evolución del PIB canadiense(cambio anual %) Previsión




Precios – La política monetaria encomendada al Banco de Canadá hatenido como objetivo básico la estabilidad de precios. Este objetivo se hacumplido satisfactoriamente, pues el crecimiento de los precios se hamantenido en los últimos cinco años en la banda de fluctuación objetivoestablecida (entre el 1 y el 3%). Últimamente, debido al aumento de losprecios del petróleo, el IPC se salió de la banda objetivo de control delBanco de Canadá, a finales del 2000, y durante el 1er trimestre del 2001.En julio volvió a entrar dentro de la banda de objetivo, al crecer los preciostan solo el 2.6%.

Se prevé que la inflación continúe controlada, pues los precios de loscombustibles siguen descendiendo y la debilidad de la economía se hacemás patente.

Evolución del IPC canadiense -tasa de crecimiento anual

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0,5

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Ene.

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00

Incr

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Cuentas públicas – En el primer cuadro se indica la evolución de los gastosy los ingresos públicos desde 1987 hasta ahora y las previsiones realizadas. Enel segundo cuadro se aprecia que hasta el primer presupuesto del PartidoLiberal, el correspondiente a 94-95, la situación de elevado déficit público eracrónica y la deuda federal canadiense, como indica el tercer cuadro, crecíarápidamente y se situaba cerca del 80% del PIB.




Las medidas de saneamiento de las finanzas federales que se aplicaron desdeentonces lograron equilibrar el presupuesto y reducir la deuda pública federal.El crecimiento del PIB hace que el tamaño relativo de la deuda federal seacada vez menor. Este movimiento de las finanzas federales ha sido seguido porla mayoría de las provincias, con lo que la situación financiera de lasadministraciones públicas canadienses está mejorando.

A pesar de la caída del crecimiento económico en el 2001, se espera que lascuentas públicas continúen arrojando superávits presupuestarios, incluso en elaño 2002. Sin embargo, el equilibrio presupuestario no está garantizado paralos años posteriores.

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87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 0́0-01 0́1-02

% GDP

Ingresos

Gastos sin intereses

Intereses

Gastos totales

Previsión




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87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 ´00-01 ´01-02

Saldo Presupuestario

Previsión

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87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 ´00-01 ´01-02

Deuda federal bruta

% G DP

Deuda federal neta

Previsión




Desempleo – El desempleo sigue reduciéndose del 9.7% en 1996 al 7.6%en 1999 y 6.8% en el 2000 (último dato, julio 2001: 7%).

Tasa de paro (% sobre población activa)

2468

101214

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

%

Perspectivas de Política Económica –La economía canadienseprobablemente sufra una recesión en los próximos dos años. Recesión quetendrá consecuencias importantes para el sector de la maquinaria deconstrucción. Dada la importante dependencia económica con los EE.UU. laevolución de la economía canadiense está muy ligada a la evolución de laeconomía estadounidense. Economía que se encuentra en estos momentos enrecesión.

Se prevé decrecimiento hasta el último trimestre del 2002, tras el cual laeconomía reanudará su crecimiento a tasas considerables. Evidentemente, lagran incertidumbre no permite tener previsiones muy certeras.

Sector exterior - El comercio exterior de Canadá se caracteriza por lossiguientes rasgos básicos:1) La concentración de las exportaciones canadienses en recursos naturales y

productos básicos. En los últimos años la concentración de la exportacióncanadiense en recursos naturales ha disminuido algo (en 1995 los recursosnaturales todavía constituyeron un 33,2% de la exportación, mientras queen el 2000 fueron de 29%).




2) El papel dominante de la economía de Estados Unidos como mercado de lasexportaciones de Canadá y como origen de las importaciones canadienses. Laeconomía de EE.UU. recibe más del 85% de las exportaciones, y suministracasi el 65% de las importaciones canadienses. La economía de Canadá es 10veces más pequeña que la de EE.UU. y la dependencia es evidente: Lasexportaciones de los EE.UU. a Canadá, que son casi un 25% del PIBcanadiense, no llegan al 2% del PIB de EE.UU.3) A nivel provincial hay más comercio norte/sur (es decir, entre provinciascanadienses y estadounidenses) que este/oeste (entre las propias provinciascanadienses).

3.2. Caracterización del mercado

Apertura Comercial: El Tratado de Libre Comercio con EE.UU y Méjico hacontribuido a acelerar la apertura de la ya abierta economía canadiense. Lasexportaciones de bienes y servicios han aumentado más de un 50% (enprecios constantes) en los últimos seis años desde la creación de NAFTA. Enla actualidad, el ratio de las exportaciones a PIB en Canadá es superior al 40por ciento, el más alto del G-7. Esta apertura comercial es, fundamentalmente,apertura a la economía de EE.UU. que recibe el 85% de las exportaciones, ysuministra casi el 65% de las importaciones canadienses. Diariamente elintercambio de mercancías entre Canadá y EE.UU. es por valor de casi USD900 millones, casi el mismo importe que los intercambios entre Canadá yEspaña en todo un año.

Marco para la inversión extranjera: Existe libertad de inversión extranjerapara países miembros de la OMC con pocas restricciones. Las restricciones seencuentran en los siguientes sectores: en el sector financiero, entelecomunicaciones, en el sector agrícola (especialmente en obtener créditospara explotaciones agrícolas controladas por extranjeros y algunas provinciasrestringen la propiedad del suelo agrícola a sus residentes); editoriales ydistribuidores de libros, ingeniería, pesca, venta de licores, minería, farmacias,juegos de azar. Los incentivos a la inversión extranjera son muy variados:desde subvenciones a fondo perdido hasta asistencia y asesoramiento técnicopasando por participación en el capital social. Los incentivos tienen en cuentael grado de desarrollo industrial y/o comercial de la zona de implantación asícomo el índice de desempleo. Destaca la provincia de Quebec en captación deinversiones españolas.




A fines del 2000 el stock de inversión directa exterior en Canadá era de 196millardos de $US, superior en un 18% al de 1999. Los principales inversionistasson Estados Unidos (64%) cuya presencia en el país es dominante, el ReinoUnido (7%), el resto de la UE (20%), Japón (3%). Por sectores la inversiónextranjera está razonablemente diversificada: Sector Financiero (17%); Mineríay Energía (17%); Maquinaria y el material de transporte (15%); Distribución yotros servicios (8%) y Papel y Madera (5%).

Principales socios económicos extranjeros: Proveedores: EE.UU. (65%);UE (10%); Japón (4,7%); Méjico (3,4%); China (3,2%). Clientes: EE.UU: (87%);UE (4,6%); Japón (2,2%); China (0,9%). Aparte de los EE.UU., Canadámantiene buenas relaciones con los otros integrantes del G-7, del cual esmiembro.

Principales sectores importadores: Maquinaria y equipamiento (34%);Automóviles y sus partes (21%); Bienes industriales (19%); Bienes de consumo(11%).

Intercambios con España: El saldo comercial de España con Canadá,según las cifras proporcionadas por Statistics Canada, es habitualmentefavorable a España. En el 2000, la balanza bilateral arrojó un superávitfavorable a España de 334 millones de dólares canadienses (USD 224millones), con una tasa de cobertura de 155%, superior a la tasa de 1999(140%).

Sectores más relevantes o con mayor potencial de crecimiento: Lossectores tradicionales de la exportación de España a Canadá continuaránteniendo importancia. Este es el caso del comercio, mayoritariamenteinterempresarial de las grandes multinacionales. Así los Productos PetrolíferosRefinados (271000), Partes y Accesorios de Automóvil (8708), Neumáticos deAutomóvil (401110), Perfiles H de Acero (721633) son las industrias másimportantes para la exportación española.

Sin embargo, también tienen gran importancia las exportaciones de sectorestradicionales españoles, en los que hay una gran presencia de PYME. Así,tenemos el sector del calzado, azulejos, aceitunas, aceite de oliva, mandarinas,pimientos y tomates.




Las recientes inversiones de Ferrovial, en el sector de infraestructuras, las deZARA, en el de distribución de confección e Interquisa, en productos químicos,podrán elevar la presencia de nuestras exportaciones de maquinaria, bienes deequipo, servicios de ingeniería y confección.

Sin embargo, la demanda canadiense de maquinaria y bienes de equipodepende en gran medida de los precios mundiales de las materias primas. Amayores precios de las materias primas, mayores inversiones. Así, se prevé unaumento de las inversiones en generación de energía y en el sector petrolero,por lo que previsiblemente aumentarán nuestras exportaciones de productos aestos sectores: Pero la reciente desaceleración económica hace que estosanálisis estén sometidos a gran incertidumbre.




D. ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL

1. PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS2

1.1. INTRODUCCIÓN

El sector de maquinaria para construcción y minería canadiense es un sectorpequeño. La mayoría de la maquinaría vendida en Canadá no es fabricada porcompañías canadienses, sino por compañías estadounidenses. Loscanadienses se dedican más a la fabricación de partes y accesorios, que a laproducción de las máquinas en si.

1.2. FACTURACIÓN

Los datos de producción de máquinas para la construcción y para la minería sehan obtenido de la base de datos del Gobierno canadiense “Strategis”. Dadoque los últimos datos existentes son de 1998, lo único que se pretende es daruna pincelada de cómo ha estado el sector en los últimos años.

El código utilizado es el SIC (Standard Industrial Classification), que agrupatanto a la maquinaria utilizada en la construcción, como en la minería, y lamaquinaria para la manipulación de productos (SIC 3192 “Construction andMining Machinery and Materials Handling Equipment Industry”3).

Inicialmente se va a examinar la producción medida por el valor total de lafacturación de la industria. La facturación total está definida como los ingresosobtenidos por la venta de los bienes producidos por el establecimiento, o de losganados directamente del cliente, y los provenientes de los trabajos dereparación y del trabajo realizado bajo contrato.

Como se evidencia en el eje izquierdo, la facturación total en 1990 alcanzó los$3.1 billones, mientras que en 1998 llegó a $ 4.8 billones, o 6.6% anual medio.

2 Todas las tablas y cuadros de este apartado tienen como fuente “Statistics Canada” e “Industry Canada”3 Ver Anexo “Productos relacionados con esta industria”.




Canadá: Facturación total y facturación por empleado SIC 3192

1.3. PRODUCTIVIDAD LABORAL

La facturación total por empleado es una medida de la productividad,específicamente de la productividad laboral. La productividad laboral no justificalas mejoras tecnológicas, pero el añadir nuevos equipos puede tener comoresultado un incremento en la productividad laboral.

La facturación total por empleado era de $123.897 en 1990 y de $177.616 en1998, demostrando un crecimiento notable del 4.8% anual.




1.4. VALOR AÑADIDO

En comparación con la medida de la facturación total, el valor añadido(producto neto medido como el producto bruto, menos los inputs utilizados, esdecir, algo similar al coste de los bienes vendidos) da unas pinceladas sobre latransformación que ocurre dentro de los distintos sectores. Por ejemplo, ensectores donde se utiliza un número ciertamente alto de capital y fuerza laboral,el ratio de valor añadido de la facturación es relativamente alto. Esrelativamente bajo en el caso de que se necesiten menores cantidades decapital y fuerza laboral para la producción del producto final.

Canadá: Valor añadido SIC 3192

Como se puede ver en el eje izquierdo, el valor añadido en 1990 alcanzaba$1.5 billones, comparado con los $2.4 billones alcanzados en 1998 (lo quesuponía un incremento anual del 6.5%).

En términos de productividad laboral, ateniéndonos a lo que señala el ejederecho, se puede apreciar como el valor añadido por empleado era de$87.334 en 1998.




1.5. COSTE DE LOS MATERIALES

El siguiente cuadro muestra los costes del sector en términos absolutos y encomparación con los ingresos provenientes de la facturación.

El eje izquierdo señala el coste total de los materiales utilizados en laproducción de la mercancía. El coste total de los materiales incluye la cantidadpagada por la materia prima y los componentes, los contenedores y lossuministros comprados y utilizados en las operaciones manufactureras.

En el eje derecho aparece el ratio del coste total de los materiales referido a lafacturación total del sector. Un ratio creciente del coste de los materialesreferido a la facturación total sugiere que el coste de los materiales se haincrementado en relación con otros factores de producción, incluyendo elcapital y la fuerza laboral.

En términos absolutos, el coste total de los materiales en Canadá en 1990 erade $1.7 billones, y de $2.8 billones en 1998. El coste de los materiales subió un6.9% anual de 1990 a 1998.

Canadá: Coste total de los materiales SIC 3192




Con respecto al ratio de los costes de los materiales,“Canadian Constructionand Mining Machinery and Materials Handling Equipment” muestra un 52.7%en 1990 y un 58.3% en 1998.

Table 1: Industrial StatisticsConstruction and Mining Machinery and Materials Handling Equipment Industry

Canada and the United States, 1990-1998(Billions of Canadian Dollars)

Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998CanadaManufacturing Shipments 3.1 2.5 2.3 2.6 3.3 4.1 4.4 4.9 4.8Total Costs 1.7 1.4 1.2 1.4 1.8 2.2 2.4 2.7 2.9Material Costs 1.7 1.3 1.2 1.4 1.7 2.2 2.4 2.6 2.8Fuel & Electricity Costs*in millions of dollars 35.2 34.8 31.6 31.8 35.8 38.8 42.2 48.3 50.6

Manufacturing Value Added 1.5 1.1 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0 2.3 2.4Employment 25263 21968 19740 19845 20626 23700 26742 28536 27137

United StatesManufacturing Shipments 41.8 36.4 40.1 51.0 63.7 72.4 77.2 80.3 84.7Total Costs 19.8 22.2 18.1 21.7 26.3 30.4 32.4 30.2 32.1Material Costs 19.5 21.9 17.8 21.3 25.9 30.0 32.0 29.8 31.7Fuel & Electricity Costs*in millions of dollars 361.5 354.9 335.9 361.7 411.1 401.6 411.0 417.1 426.0

Manufacturing Value Added 16.3 14.4 15.3 18.2 21.1 23.2 24.8 26.6 28.5Employment 202700 190400 179200 177800 185300 199800 205000 206023 206502




E. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN

1.1. Evolución en los últimos añosTras la Segunda Guerra Mundial se empezó a construir la red moderna deinfraestructuras (autopistas, aeropuertos, puentes, edificios, etc.). Parte deesas construcciones llevan unos 50 años sin ser renovadas, o habiendo sidorenovadas, necesitan ser completamente reestructuradas o reconstruidas.

El problema no es la falta de dinero, ni la falta de necesidad (Toronto es la 5ªciudad más grande de Norte América (tras NY, Chicago, Los Angeles y MéxicoD.F.) y, sin embargo, es una de las ciudades con peores infraestructuras), elverdadero problema es la falta de decisión por parte de las autoridadespolíticas. La gran dimensión territorial de Canadá, así como la transferencia decompetencias a las autoridades provinciales y locales, dificulta la toma dedecisiones.

En Ontario se ha decidido proceder a la financiación de infraestructurasmediante la concesión de las mismas al servicio privado, que por su parte tieneque financiar la mayor parte de la obra4.

Aun así, se espera que en el plazo de 2 años se empiece a llevar a caboproyectos de este tipo.

1.2. Perspectivas del sector canadienseLa situación de la economía canadiense ahora es menos halagüeña que enaños anteriores. Y no sólo la de la economía en general, sino la del sector de laconstrucción en particular.

Las proyecciones para los próximos 5 años son de estancamiento hasta el2003, y crecimiento de nuevo a partir del 2004.

4 Ver página web www.superbuild.com




1.2.1. PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA ELPERÍODO 2001-20065

La recesión norteamericana comenzada en otoño del 2000 va a empezar atener sus consecuencias en la construcción canadiense en el 2001. Laaportación de la construcción al PIB y las tasas de crecimiento de empleo, sevan a estancar hasta el 2003, pero van a crecer más fuertemente a partir del2004.Se espera que la aportación de la construcción al PIB (que está definidocomo el “valor añadido” total de la producción en una industria, excluyendo loscostes de los inputs) baje alrededor de un 1.4% en el 2001 a $28.8 billones, ysólo se incrementará un 1% en el 2002 y un 1.7% en el 2003 (Tabla 1). Estosdatos se mantendrán así, siempre que la recesión en EEUU no sea mayor de laesperada.

Tabla 1: aportación de la construcción canadiense al PIB (en billones de CAD, 1986=1)

Año PIB Construcción Cambio Anual (%)2001 28.763 -1.42002 29.048 12003 29.527 1.72004 30.429 3.12005 31.05 22006 31.931 2.8

Sin embargo, se espera que el producto bruto nominal, que está definido comola producción total de una industria (desajustada por la inflación, y que incluyelos costes de inputs, tales como mano de obra y materiales), suba un 14% a$139.2 billones (Tabla 2). La razón principal para que se de esa diferenciaentre el crecimiento del PIB y el del Producto Bruto Nominal en el 2001, es lademanda laboral (Tabla 3). En el 2001, se espera que la mano de obra en laconstrucción se incremente un 6.3% y alcance las 894.000 personas. La difícilsituación de los mercados laborales ha tenido como resultado la necesidadpara las compañías de contratar mano de obra adicional a mayor coste parahacer frente a la demanda. Como consecuencia de una combinación de efectosprovenientes de una mayor fuerza laboral y el incremento de los salarios, loscostes de los inputs crecieron, aún cuando la producción de un año a otro,medida por la aportación de la construcción al PIB, actualmente es menor.

5 Todas las tablas han sido preparadas por “Infometrica Ltd.




Tabla 2: Output Bruto Canadiense (en billones CAD – dólares corrientes)

Año Output Bruto Cambio Anual (%)2001 139.2 142002 141.2 1.52003 143.4 1.52004 147.9 3.12005 151.6 2.52006 156.6 3.3

Sin embargo, si la economía norteamericana se fortalece tras pasar el bachedel 2001, se espera que la aportación de la construcción al PIB crezcaalrededor de un 3.1% en el 2004, 2% en el 2005 y 2.8% en el 2006. Se esperaque el crecimiento del empleo se refleje en estas cifras. Tras un crecimiento del6.3% en el 2001, las previsiones son que el porcentaje de crecimiento delempleo baje al 0.6% y al 1.2% en el 2002 y 2003, aunque volverá a subir,alcanzando un 3.2% en el 2004 y un 2.2% en el 2005 y 2006 (Tabla 3).

Tabla 3: Empleo en la construcción en Canadá

Año Número empleos Cambio Anual (%)2001 894300 6.32002 899800 0.62003 910800 1.22004 940200 3.22005 961200 2.2

1.2.1.1. VARIACIONES PROVINCIALES

Las variaciones provinciales en las cifras de crecimiento son marcadas (Tabla4). Terranova va a tener, sin duda alguna, las tasas de crecimiento más fuertesde entre todas las provincias durante el período del 2001-2006. El impacto deuna serie de proyectos de gran escala, como “Voisey’s Bay”, “Argentia”, y eldesarrollo de plataformas de petróleo y gas, todos ellos en un relativamentepequeño mercado, tendrán como resultado que la aportación de la construcciónal PIB de Terranova crezca un 83% entre el 2001 y el 2005. Para el mismoperíodo se espera que la fuerza laboral del sector construcción en Terranovase duplique, pasando de 12.500 personas en el 2001 a 25.900 personas en el2005. Comenzando en el 2002, Quebec y British Columbia deberían empezar aexperimentar también fuertes tasas de crecimiento.




2001 2002 2003 2004 2005 2006Terranova 284 299.9 379.4 422.7 518.5 477.4Isal Príncipe Eduardo 95.8 97.2 97.9 102 104.3 107.5Nova Scotia 854 851.6 845 872.3 876 885.5New Brunswick 948.8 633.7 647.3 672.2 680.2 686.8Quebec 5380.2 5565 5610.6 5973.6 6202.5 6694.1Ontario 11358.7 11442.6 11561.1 11924.1 12118.4 12317.9Manitoba 894.8 918.2 913.1 930.8 955.6 1008Saskatchewan 813 819.6 835.6 864.3 892.2 914.5Alberta 4800.4 4712.9 4664.3 4658.5 4627.6 4704.3British Columbia 3383.2 3455.5 3712.3 3839.8 3898.1 3957.2Territorios Noroeste 250.1 252.1 258.1 169.3 176.9 177.9

En la otra cara de la moneda se encuentra Alberta, una provincia que hadisfrutado de un fuerte crecimiento en la construcción debido al sector delpetróleo y el gas, y que verá como la aportación de la construcción al PIBempieza a ser negativa en el 2002. Situación que continuará hasta el 2005. Laconclusión de un número de proyectos de arenas petrolíferas es la causaprincipal de la baja del PIB. Como resultado de esa bajada, la fuerza laboral delsector de la construcción en Alberta se contraerá de 141.800 en el 2001 a133.900 en el 2005 (Tabla 6). La fuerza laboral de British Columbiasobrepasará a la de Alberta en el 2004.

Tabla 5: Output Bruto Provincial (en billones CAD- dólares corrientes)

2001 2002 2003 2004 2005 2006Terranova 1.4 1.5 1.8 2.1 2.5 2.3Isal Príncipe Eduardo 0.5 0.5 0.5 5 0.5 0.5Nova Scotia 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3New Brunswick 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4Quebec 26 27 27.2 29 30.3 32.8Ontario 55 55.6 56.1 57.9 59.2 60.4Manitoba 4.3 4.5 4.4 4.5 4.7 4.9Saskatchewan 3.9 4 4.1 4.2 4.4 4.5Alberta 23.2 22.9 22.7 22.6 22.6 23.1British Columbia 16.4 16.8 18 18.7 19 19.4Territorios Noroeste 1.2 1.2 1.3 0.8 0.9 0.9

Nota: Las cifras provinciales son estimaciones.




El crecimiento del empleo, aunque fuerte en la mayoría de las provincias en el2001 (siendo Saskatchewan la única excepción con una reducción del 8.3% enel empleo total de la construcción), va a ralentizarse para el 2002 en todas lasprovincias, menos en Saskatchewan. En el 2003, 4 provincias van a tener unafuerza laboral del sector de la construcción en declive (Nova Scotia, Quebec,Manitoba y Alberta), aunque se espera que el número de empleos crezca del2004 en adelante (solo Alberta y Terranova se espera que tengan cifrasnegativas de crecimiento en el 2006).

Tabla 6: Número de empleos provinciales en la construcción (en miles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006Terranova 12.5 13.3 17.9 20.4 25.9 2.3Isal Príncipe Eduardo 3.7 3.7 3.7 3.9 4 0.5Nova Scotia 25.9 25.7 25.6 26.5 26.6 4.3New Brunswick 20.2 19.6 19.9 20.7 21 3.4Quebec 152 157 155.8 166.4 173.2 32.8Ontario 362.9 364.1 366.3 376.5 382.2 60.4Manitoba 29.3 29.9 29.6 30 30.8 4.9Saskatchewan 21.7 21.8 22.1 22.8 23.6 4.5Alberta 141.8 138.3 135.7 135 133.9 23.1British Columbia 124.3 126.3 134.2 138 139.9 19.4

1.3. Aprovechar el momentoEs ahora, cuando la economía está pasando por un momento de recesión,cuando hay que aprovechar para anunciarse en las revistas especializadas ycuando hay que darse a conocer.

Los “dealers” y empresas de alquiler aprovechan los momentos de recesióneconómica para comprar la maquinaría y equipo necesarios para cuandolleguen mejores tiempos y realmente los necesiten.

Es por ello, que estos 2 próximos años son buenos para que los fabricantesespañoles empiecen a entablar relaciones comerciales con las compañíascanadienses.




2. SECTOR MINERO

2.1. Demanda de productos y servicios de minería

2.1.1. DEMANDA GLOBAL

La minería ha sido durante muchos años un negocio internacional. Sinembargo, a principios de los 90, muchos países en desarrollo, conconocimiento, pero potencial mineral no desarrollado, tuvieron significantescambios en su comercio y ley de inversiones. Estos cambios reducíanconsiderablemente los riesgos para compañías establecidas en países conindustrias mineras potentes. Muchas compañías, especialmente aquellasestablecidas en Canadá, Australia, EEUU, y en un gran número de paíseseuropeos, aprovecharon las oportunidades sin precedentes ofrecidas por esoscambios. Como resultado, la industria minera de muchos países desarrollados,como Canadá, se expandió rápidamente al extranjero.

La minería contribuye a más del 5% del PIB mundial. Existen, al menos, 3000minas y 8000 compañías mineras en todo el mundo. Casi 150 países producenminerales metálicos y no metálicos. Los grandes productores dominan laproducción, pero menos de 20 países cuentan con más del 80% de las minasmás importantes que producen “metal-bearing ore” en el que las compañías delos países del oeste del planeta tienen interés.

Se están continuamente desarrollando nuevas minas y otras están siendoplaneadas en todo el mundo. A mitad de 1997, “Mining Journal” apuntó que losproyectos de construcción de minas metalíferas requerían USD 34 billones enproductos y servicios especializados. A principios del 2000, “EngineeringMining Journal” señaló que se necesitaban USD 50 billones, que incluíanproyectos de arena petrolífera.

Una vez que los depósitos están en producción, el mineral debe serdesarrollado en una base continua para mantener la producción. Las plantasmineras y la infraestructura debe ser reparada o mejorada y, eventualmente, amedida que el mineral se va agotando, las minas se deben cerrar. Todas estasexplotaciones mineras, valoraciones de depósitos, desarrollo de minas,actividades de producción y cierre crean una sólida necesidad de una ampliagama de productos y servicios. El mercado global de bienes requeridos paramantener las minas operativas está estimado en USD 200 billones anuales.




Pocas naciones son autosuficientes o competitivas en todas las líneas deproductos de minería. En minería, como en otras actividades industriales, lasdecisiones de compra en Canadá son tomadas principalmente teniendo encuenta una serie de especificaciones y precio. Más aún, las compañíasmineras compran localmente cuando ello es posible. Como resultado, la grancantidad de diferentes productos que se necesitan en las operaciones minerasse da a lo largo de todo el mundo.

2.1.2. DEMANDA PROVENIENTE DE LAS COMPAÑÍAS MINERASCANADIENSES

Hay unas 1500 compañías públicas mineras en Canadá. Muchas de esascompañías operan tanto en Canadá como en el extranjero. La actividad mineraen Canadá ha hecho posible que muchos proveedores de productos y serviciosmineros prosperen.

La demanda de productos y servicios mineros proviene de 4 grupos principalesde compañías mineras canadienses:

- Productores integrados: aunque hay relativamente pocos productoresintegrados en Canadá, estas compañías están implicadas en lasmayores actividades mineras. Llevan a cabo exploraciones enCanadá y en el extranjero, producen minerales y concentrados, yfunden y refinan metales. Estos productores compran una ampliagama de bienes y servicios. De las mayores 25 compañías en elmundo, 6 están establecidas en Canadá. Noranda Inc. , ella sola,controla alrededor de un 1.6% de la producción global de mineralesno-combustibles.

- Productores: los productores llevan a cabo exploraciones en Canadáy en el extranjero. Existen alrededor de 150 que producen metales yconcentrados en Canadá, y más de 2000 que producen otrosproductos, tales como arena y grava.




- Compañías de exploración: las compañías de exploración buscandepósitos minerales en Canadá y en el extranjero. Hay mas de 1000de esas compañías establecidas en Canadá. A diferencia de losproductores y de los productores integrados, las compañías deexploración normalmente no generan suficiente cash-flowproveniente de las operaciones para financiar sus actividades. Comoresultado, confían en el mercado de valores y en suministradores deservicios financieros y servicios relacionados para obtener el capitalnecesario para llevar a cabo sus programas de exploración.

- Prospectores y operadores de pequeña escala: suelen sercompañías pequeñas, a menudo compuestas por unos pocosindividuos. Sin embargo, hay miles de esas firmas en Canadá,muchas de las cuales operan estacionalmente. Este grupo consumeel menor surtido de productos y servicios de minería.

Modelo generalizado de la oferta y demanda canadiense de productos yservicios de minería

DEMANDA OFERTACOMPAÑÍAS MINERAS PROVEEDORES DE COMPAÑÍAS MINERAS

1. Productores Integrados 1. Proveedores de productos especializados- Producen minerales, concentrados y metales - Fabricantes.- Exploran para obtener minerales en Canadá y - Mayoristas y distribuidores.

en el extranjero. - Servicios profesionales, científicos y técnicos.- Extracción de recursos minerales.

2. Productores - Otros servicios (reparaciones y asociaciones).- Producen minerales y concentrados.- Exploran para obtener minerales en Canadá y 2. Proveedores de otros productos

en el extranjero.

3. Compañías de Exploración- Exploran para obtener minerales en Canadá y

en el extranjero.

4. Prospectores y operadoresde pequeña escala.

- Producen minerales tales como oro corrido.- Exploran para obtener minerales en Canadá.




2.1.3. DEMANDA EN CANADA

Canadá se sitúa 2ª en el ranking, detrás de México, en términos deoperaciones subterráneas en proporción a todas las operaciones mineras. Y sesitúa en 3ª posición, tras Australia y EEUU, en lo que se refiere a número degrandes operaciones mineras.

En el 2000, se abrieron 14 minas en Canadá, y otras 18 en el 2001. Algunas delas 37 compañías mineras canadienses que respondieron a una recienteencuesta, dieron cuenta de planes de gastar más de USD 1.6 billones el añopasado en bienes y servicios en nuevas o existentes operaciones mineras enCanadá.

Estos proyectos representan únicamente algunas de las oportunidades enCanadá para los proveedores de productos mineros. Algunos de estosproyectos, los de exploración en profundidad en particular, requeriránsoluciones innovadoras para hacer frente a problemas tales como identificacióndel terreno.

2.1.4. DEMANDA DE OPERACIONES CANADIENSES EN EL EXTRANJERO

Aunque las compañías mineras canadienses han llevado a cabo significantesproyectos en el extranjero desde, al menos, los años 40, la industria no hatomado proporciones globales hasta los 90. Las compañías minerascanadienses han expandido sus operaciones a unos 100 países alrededor delplaneta. Esta actividad está creando oportunidades de exportación para losproveedores canadienses.

Como resultado de la reciente globalización, las compañías minerascanadienses se encuentran implicadas en 6800 proyectos en Canadá y en elextranjero.




F. COMERCIO EXTERIOR

1. IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN,OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA6

En este capítulo se va a analizar la evolución de las importaciones en losúltimos tres años. Se presentarán los datos de los 10 mayores exportadores aCanadá, y en el caso de que España no esté entre ellos, se incluirá en la tabla,especificando la posición que ocupa en el ranking. En caso de que España noaparezca en las tablas, será debido a que no aparece en las estadísticas comopaís exportador.

Los grupos arancelarios (en 4 dígitos) a los que pertenecen las partidasanalizadas son los siguientes:

- 73.08 Construcciones y partes de construcciones (por ejemplo:puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres,castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas ysus marcos, bastidores y umbrales, cortinas de cierre ybalaustradas), de fundición de hierro o de acero, preparados para laconstrucción.

- 84.14 Bombas de aire o de vacío, compresores de airee o deotros gases y ventiladores, campanas aspirantes para extracción oreciclado, con ventilador, incluso con filtro.

- 84.17 Hornos industriales o de laboratorio, que no seaneléctricos, incluidos los incineradores.

- 84.25 Polipastos, tornos y cabrestantes, gatos.- 84.26 Grúas y cables aéreos (“blondines”), puentes rodantes,

pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillaspuente y carretillas grúa.

- 84.27 Carretillas apiladoras, las demás carretillas demanipulación con un dispositivo de elevación.

- 84.28 Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,descarga o manipulación (por ejemplo: Ascensores, escalerasmecánicas, transportadores o teleféricos).

- 84.29 Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traillas,palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras,apisonadoras y rodillos apisonadores, autopropulsados.

6 Fuente de las tablas: “World Trade Atlas”.




- 84.30 Las demás máquinas y aparatos de explanación,nivelación, escarificación, excavación, compactación, extracción operforación del suelo o de minerales, martinetes y máquinas paraarrancar pilotes, quitanieves.

- 84.31 Partes identificables como destinadas, exclusiva oprincipalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a8430.

- 84.64 Máquinas herramienta para trabajar la piedra, cerámica,hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o paratrabajar el vidrio en frío.

- 84.74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedrau otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinasde aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos,pastas cerámicas, cemento, yeso y demás materias minerales enpolvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición.

- 87.09 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo delas utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para eltransporte de mercancías a corta distancia, carretillas tractor del tipode las utilizadas en las estaciones, partes.

Las partidas se englobarán en seis grupos diferentes, dependiendo de cuál seala finalidad de la maquinaria a analizar. Y el desglose se hará únicamente hasta6 dígitos, ya que a partir de ahí, los sistemas no coinciden.

El gran número de partidas en las que se encuentran incluidas los distintostipos de maquinaria hace imposible la realización de un análisis general sobrelas importaciones. Por otro lado, la realización de un análisis por grupo(construcción de carreteras; producción, transporte y puesta en obra delhormigón y mortero; elevación y transporte; canteras y minería; movimiento detierras; auxiliar de construcción) no se acercaría mucho a la realidad, ya que seanalizan muy pocas partidas en cada uno. Las únicas características comunesa casi todas las tablas de importaciones son las siguientes:

- EEUU se encuentra siempre entre los 2 primeros paísesexportadores a Canadá. Este fenómeno se debe, en gran parte, alacuerdo NAFTA. Aunque otros factores como la proximidadgeográfica y la similitud del funcionamiento del mercado también hancontribuido a dar a EEUU la importancia que actualmente ostenta enel mercado canadiense




- Por regla general la participación de EEUU en Canadá es siempresuperior al 50%. Aunque cuando no supera esa cuota se debegeneralmente a que Alemania se encuentra como primer paísexportador con una participación muy alta.

- Japón es otro país exportador muy a tener en cuenta Canadá.Aunque su participación en el mercado no es tan importante comopaíses como Alemania, aún así se encuentra, por regla general, entrelos 10 mayores importadores de este tipo de maquinaria y equipo aCanadá.

- En cuanto a Europa, los países exportadores más fuertes sonAlemania, Reino Unido y Francia. Alemania, sobre todo, tiene unpeso muy fuerte como país exportador de este tipo de maquinaría, enparte por la imagen de calidad de sus productos.

- Las importaciones provenientes de España son totalmenteinsignificantes. No tiene ningún tipo de relevancia para el mercadocanadiense.

1.1. Maquinaria para construcción de carreteras

% CambioRango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 00/99

0 -- El Mundo -- 24.244459 19.092724 16.679914 100 100 100 -12.641 Estados Unidos 16.934599 12.8044 10.708068 69.85 67.06 64.2 -16.372 Dinamarca 0 0 1.730134 0 0 10.37 03 Suiza 0.039471 2.310647 1.168153 0.16 12.1 7 -49.444 Suecia 0 0 0.862874 0 0 5.17 05 Alemania 7.118606 0.275533 0.676996 29.36 1.44 4.06 145.76 Países Bajos 0 0.025907 0.43855 0 0.14 2.63 07 Reino Unido 0.005062 1.36557 0.400458 0.02 7.15 2.4 -70.678 Francia 0 0.78055 0.264664 0 4.09 1.59 -66.099 Japón 0.09047 0.050232 0.186363 0.37 0.26 1.12 271

10 Sudáfrica 0 0 0.163049 0 0 0.98 0

841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales - Importaciones totales canadienses

Millones de CAD % Participación





0 -- El Mundo -- 76.924676 78.972181 91.507242 100 100 100 15.871 Estados Unidos 76.837858 77.877182 89.187094 99.89 98.61 97.46 14.522 Brasil 0 0.167764 0.925638 0 0.21 1.01 451.753 Canadá 0.086715 0.008107 0.38842 0.11 0.01 0.42 04 Alemania 0 0.029361 0.379933 0 0.04 0.42 05 Japón 2.10E-05 0.473106 0.342128 0 0.6 0.37 -27.686 Francia 0 0.092275 0.150211 0 0.12 0.16 62.797 Corea del Sur 0 0 0.073283 0 0 0.08 08 Australia 0 0 0.035977 0 0 0.04 09 Países Bajos 0 0.13056 0.022217 0 0.17 0.02 -82.98

10 Reino Unido 8.20E-05 0 0.002341 0 0 0 0

842920 Niveladoras - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 82.601176 78.300409 65.333376 100 100 100 -16.561 Estados Unidos 50.155731 38.657546 38.62444 60.72 49.37 59.12 -0.092 Alemania 18.008108 26.176284 14.43578 21.8 33.43 22.1 -44.853 Suecia 8.860934 6.606657 6.66605 10.73 8.44 10.2 0.94 Francia 1.537726 5.090752 3.663054 1.86 6.5 5.61 -28.045 Japón 1.612845 0.624971 1.110254 1.95 0.8 1.7 77.656 Italia 0 0 0.241237 0 0 0.37 07 Reino Unido 0.210902 0.501753 0.150991 0.26 0.64 0.23 -69.918 México 0.195033 0.0213 0.148555 0.24 0.03 0.23 597.449 Irán, Rep. Islám 0 0 0.122461 0 0 0.19 0

10 Suiza 0 0.0987 0.120519 0 0.13 0.18 22.11

842940 Compactadoras y rodillos apisonadores - Importaciones totales canadienses





1.2. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra delhormigón y mortero


0 -- El Mundo -- 7.738002 7.886959 10.735582 100 100 100 36.121 Estados Unidos 5.623718 4.389675 8.702956 72.68 55.66 81.07 98.262 Alemania 0.177479 0.774259 0.999834 2.29 9.82 9.31 29.133 Italia 0.153705 0.422973 0.364267 1.99 5.36 3.39 -13.884 Dinamarca 0.237294 0 0.262885 3.07 0 2.45 05 México 0.070254 0.069008 0.207229 0.91 0.87 1.93 200.36 Reino Unido 0.35083 0.1056 0.12947 4.53 1.34 1.21 22.67 Francia 0.092182 0.178063 0.027743 1.19 2.26 0.26 -84.428 China 0 0.003852 0.027279 0 0.05 0.25 608.189 Suiza 0 0 0.010048 0 0 0.09 0

10 Austria 0 0 0.001847 0 0 0.02 0

847431 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 21.183488 24.328538 39.291465 100 100 100 61.51 Alemania 2.607021 2.949671 20.934768 12.31 12.12 53.28 609.732 Estados Unidos 10.916412 15.53151 15.566095 51.53 63.84 39.62 0.223 Italia 5.595018 0.607417 1.115933 26.41 2.5 2.84 83.724 Suiza 0.664061 1.375064 0.540093 3.13 5.65 1.37 -60.725 Sudáfrica 0 0 0.460014 0 0 1.17 06 Dinamarca 0.398462 0.09166 0.333248 1.88 0.38 0.85 263.577 Japón 0.078703 0.127207 0.125029 0.37 0.52 0.32 -1.718 Francia 0 2.70E-05 0.096419 0 0 0.25 09 Reino Unido 0.169094 0.360693 0.064746 0.8 1.48 0.16 -82.05

10 China 0.000313 0.008053 0.013877 0 0.03 0.04 72.32

847480 Las demás máquinas y aparatos - Importaciones totales canadienses





1.3. Maquinaria de elevación y transporte


0 -- El Mundo -- 8.0545 15.929268 7.210263 100 100 100 -54.741 Alemania 2.553884 1.866319 3.924332 31.71 11.72 54.43 110.272 Estados Unidos 1.702391 1.530053 1.581328 21.14 9.61 21.93 3.353 Francia 0.074594 0 0.452753 0.93 0 6.28 04 Japón 0.535648 0.927419 0.452312 6.65 5.82 6.27 -51.235 Países Bajos 2.860749 5.915173 0.361483 35.52 37.13 5.01 -93.896 Canadá 0 0 0.218865 0 0 3.04 07 Suecia 0 0.097026 0.14395 0 0.61 2 48.368 Italia 0.327234 5.392344 0.07524 4.06 33.85 1.04 -98.6

842620 Grúas de torre - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 30.638648 54.529862 31.339672 100 100 100 -42.531 Estados Unidos 25.516556 47.833661 24.917533 83.28 87.72 79.51 -47.912 Alemania 2.740203 0.742342 2.629302 8.94 1.36 8.39 254.193 Japón 0.100234 2.729102 2.193647 0.33 5 7 -19.624 Austria 0.009471 0 0.854041 0.03 0 2.73 05 Australia 0 0 0.564757 0 0 1.8 06 Finlandia 0.023332 0.081481 0.073717 0.08 0.15 0.24 -9.537 China 0.001397 0.259192 0.056318 0 0.48 0.18 -78.278 Reino Unido 0 0.026105 0.049845 0 0.05 0.16 90.949 Taiwan 0.001521 0.003737 0.000512 0 0.01 0 -86.3

10 Indonesia 0 0.322775 0 0 0.59 0 -100

842649 Los demás grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. - Importaciones

totales canadienses






0 -- El Mundo -- 12.155375 18.907101 7.71213 100 100 100 -59.211 Estados Unidos 8.358957 12.286776 3.989867 68.77 64.98 51.73 -67.532 Japón 0.012287 0.084766 1.073336 0.1 0.45 13.92 03 China 0.377182 0.36604 0.785352 3.1 1.94 10.18 114.554 Reino Unido 0.011112 2.85791 0.61095 0.09 15.12 7.92 -78.625 Finlandia 2.858052 1.638999 0.565782 23.51 8.67 7.34 -65.486 Italia 0.054398 0.070326 0.302916 0.45 0.37 3.93 330.737 Noruega 0.073905 0.149786 0.164142 0.61 0.79 2.13 9.588 Alemania 0.218308 0.099249 0.126696 1.8 0.52 1.64 27.659 Austria 0 0 0.051002 0 0 0.66 0

10 México 0 0.020756 0.01861 0 0.11 0.24 -10.34

842699 Los demás grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa.- Importaciones totales

canadienses

Millones de Dólares Canadienses % Participación

% CambioRango País 1998 1999 2000 1998 1999 2000 - 00/99 -

0 -- El Mundo -- 338.814475 347.614694 389.151968 100 100 100 11.951 Estados Unidos 274.451706 272.006991 308.538859 81 78.25 79.28 13.432 Japón 20.697307 21.574835 24.111629 6.11 6.21 6.2 11.763 Reino Unido 16.715633 16.637461 13.635239 4.93 4.79 3.5 -18.044 Corea del Sur 9.118084 8.052941 9.744737 2.69 2.32 2.5 21.015 Alemania 5.327795 9.947698 8.570463 1.57 2.86 2.2 -13.846 Irlanda 3.105214 3.095726 5.006963 0.92 0.89 1.29 61.747 Italia 4.039609 5.895034 4.75548 1.19 1.7 1.22 -19.338 Suecia 0.150258 1.033802 4.046124 0.04 0.3 1.04 291.389 Francia 2.344444 2.968204 3.47931 0.69 0.85 0.89 17.22

10 Noruega 0.647544 0.014721 2.255637 0.19 0 0.58 017 España 0 0 0.206489 0 0 0.05 0

842720 Las demás carretillas autopropulsadas - Importaciones totales canadienses

Millones de dólares canadienses % Participación




1.4. Maquinaria para canteras y minería


0 -- El Mundo -- 35.694009 35.133556 29.934674 100 100 100 -14.81 Estados Unidos 28.126278 20.422877 21.822071 78.8 58.13 72.9 6.852 Italia 1.135052 1.886996 2.358126 3.18 5.37 7.88 24.973 Reino Unido 0.63922 2.012137 0.83945 1.79 5.73 2.8 -58.284 China 0.699165 0.444523 0.802908 1.96 1.27 2.68 80.625 Taiwan 0.685321 0.720957 0.731888 1.92 2.05 2.44 1.526 Alemania 1.276946 1.927981 0.669249 3.58 5.49 2.24 -65.297 Países Bajos 0.241415 0.667678 0.59775 0.68 1.9 2 -10.478 Finlandia 0.644843 0.638929 0.487355 1.81 1.82 1.63 -23.729 Japón 0.220794 0.373208 0.332078 0.62 1.06 1.11 -11.02

10 Francia 0.382225 0.292851 0.271985 1.07 0.83 0.91 -7.1323 España 0 0 0.000224 0 0 0 0

842539 Los demás polipastos, tornos y cabrestantes, gatos - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 0.646411 0.090525 0.064023 100 100 100 -29.281 Estados Unidos 0.099275 0.045291 0.032268 15.36 50.03 50.4 -28.752 Reino Unido 0.547136 0.030517 0.031755 84.64 33.71 49.6 4.063 Alemania 0 0.014717 0 0 16.26 0 -100

842831 Máquinas y aparatos de elevación, carga, descraga o manipulación especialmente proyectados para el interior de las minas o para trabajos subterráneos - Importaciones

totales canadienses






0 -- El Mundo -- 32.655662 43.530973 60.114683 100 100 100 38.11 Estados Unidos 28.165773 36.006186 44.871749 86.25 82.71 74.64 24.622 Nueva Zelanda 0 0 5.107953 0 0 8.5 03 Austria 0.021333 0 2.841233 0.07 0 4.73 04 Alemania 1.258086 0.95714 1.762125 3.85 2.2 2.93 84.15 Noruega 0.225227 1.729336 1.577118 0.69 3.97 2.62 -8.86 Francia 0.424496 0.384956 0.677879 1.3 0.88 1.13 76.097 Italia 0.028606 0.782947 0.613171 0.09 1.8 1.02 -21.688 Suiza 0.167885 0.278569 0.543904 0.51 0.64 0.9 95.259 Reino Unido 0.990098 0.747904 0.533822 3.03 1.72 0.89 -28.62

10 Suecia 0.213595 1.806505 0.301708 0.65 4.15 0.5 -83.320 España 0.024741 0 0.019954 0.08 0 0.03 0

842833 Los demás aparatos elevadores o trasnportadores, de banda o correa - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 51.706132 49.742611 61.231494 100 100 100 23.11 Estados Unidos 25.774121 34.498446 33.70022 49.85 69.35 55.04 -2.312 Reino Unido 7.38439 2.721432 15.520727 14.28 5.47 25.35 470.313 Austria 0 2.825134 4.44274 0 5.68 7.26 57.264 Suecia 3.318766 3.261772 2.292558 6.42 6.56 3.74 -29.715 Finlandia 2.442927 2.041181 1.703873 4.72 4.1 2.78 -16.536 Alemania 1.148941 1.666962 1.144909 2.22 3.35 1.87 -31.327 Australia 2.927075 0.79955 0.701942 5.66 1.61 1.15 -12.218 Francia 1.428678 0.519067 0.667766 2.76 1.04 1.09 28.659 Brasil 0.133007 0.189173 0.497278 0.26 0.38 0.81 162.87

10 Nueva Zelanda 0.174013 0.114222 0.244195 0.34 0.23 0.4 113.79

847420 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar - Importaciones totales canadienses





1.5. Movimiento de tierras


0 -- El Mundo -- 56.918127 40.491567 53.850238 100 100 100 32.991 Estados Unidos 30.930032 22.627987 19.303796 54.34 55.88 35.85 -14.692 Suecia 14.220916 10.566302 15.029054 24.98 26.1 27.91 42.243 Finlandia 4.801743 0.470649 6.363273 8.44 1.16 11.82 04 Austria 0 0 5.599601 0 0 10.4 05 Japón 3.835647 1.238497 2.561919 6.74 3.06 4.76 106.866 Alemania 1.195908 0.001996 2.152418 2.1 0 4 07 Italia 0.699817 4.205689 1.77923 1.23 10.39 3.3 -57.698 Suiza 0 0 0.294362 0 0 0.55 09 Corea del Sur 0.637469 1.075991 0.239778 1.12 2.66 0.45 -77.72

10 Francia 0 0 0.236373 0 0 0.44 0

843041 Autopropulsadas - Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 592.276055 564.129387 623.371937 100 100 100 10.51 Estados Unidos 367.211784 335.598326 354.446585 62 59.49 56.86 5.622 Japón 61.215185 67.965297 76.678336 10.34 12.05 12.3 12.823 Alemania 56.288057 54.50591 56.77537 9.5 9.66 9.11 4.164 Italia 40.229992 29.408732 37.224565 6.79 5.21 5.97 26.585 Francia 12.534987 14.42389 16.335674 2.12 2.56 2.62 13.256 Suecia 7.887026 14.092094 15.781562 1.33 2.5 2.53 11.997 China 2.874875 2.089542 11.71729 0.49 0.37 1.88 460.768 Reino Unido 10.250539 8.172686 11.605316 1.73 1.45 1.86 429 Finlandia 7.871286 11.03486 10.015613 1.33 1.96 1.61 -9.24

10 Corea del Sur 5.164517 3.745332 6.720385 0.87 0.66 1.08 79.4317 España 1.669561 1.072116 1.553244 0.28 0.19 0.25 44.88

843149 Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 - Importaciones totales canadienses






0 -- El Mundo -- 16.204784 14.254281 14.418292 100 100 100 1.151 Estados Unido 16.151675 13.101812 12.042328 99.67 91.91 83.52 -8.092 Reino Unido 0 0.941894 2.089301 0 6.61 14.49 121.823 Bélgica 0 0.002777 0.106297 0 0.02 0.74 04 Holanda 0 0 0.072108 0 0 0.5 05 China 6.10E-05 0.000869 0.045716 0 0.01 0.32 06 Japón 0 0.004218 2.78E-02 0 0.03 0.19 559.677 Taiwan 0 0 0.020179 0 0 0.14 08 Alemania 0.012512 0.010335 0.012403 0.08 0.07 0.09 20.019 Canadá 0 0.027727 0.001471 0 0.19 0.01 -94.69

10 Suecia 1.19E-02 0.002348 0.000664 0.07 0.02 0 -71.72

Millones de dólares canadienses %Participación

870919 Las demás carretillas automóvil sin disositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas tractor del tipo de las utilizadas en las

estaciones, partes.- Importaciones totales canadienses

1.6. Auxiliar de construcción


0 --El Mundo -- 28.472676 36.695023 38.63403 100 100 100 5.281 Estados Unidos 15.708983 16.404972 15.331527 55.17 44.71 39.68 -6.542 Alemania 3.296781 7.331029 10.700663 11.58 19.98 27.7 45.963 Holanda 3.228862 4.274746 4.276 11.34 11.65 11.07 0.034 China 2.73484 3.225389 4.086467 9.61 8.79 10.58 26.75 Suecia 0.2472 0.3667 0.842551 0.87 1 2.18 129.776 Reino Unido 0.790192 2.187766 0.728598 2.78 5.96 1.89 -66.77 Sudáfrica 0.387277 0.527027 0.627793 1.36 1.44 1.62 19.128 Hong Kong 0 0.02454 0.442095 0 0.07 1.14 09 Canada 0.030732 0.106002 0.328561 0.11 0.29 0.85 209.96

10 Italia 0.001965 0.395768 0.26846 0.01 1.08 0.69 -32.17

730840 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado - Importaciones totales canadienses






0 -- El Mundo -- 401.327802 455.734025 318.364685 100 100 100 -30.141 Estados Unidos 322.847614 282.008025 255.239789 80.44 61.88 80.17 -9.492 Alemania 7.878172 9.209615 22.979577 1.96 2.02 7.22 149.523 Bélgica 15.696113 16.851325 12.570714 3.91 3.7 3.95 -25.44 Italia 27.152068 122.451587 7.711572 6.77 26.87 2.42 -93.75 Reino Unido 7.033337 10.367501 5.963804 1.75 2.27 1.87 -42.486 China 5.118537 5.071444 4.67669 1.28 1.11 1.47 -7.787 Taiwan 1.042233 1.383965 3.404988 0.26 0.3 1.07 146.038 Japón 1.418891 2.21949 1.763817 0.35 0.49 0.55 -20.539 Francia 1.704069 1.293545 0.658264 0.42 0.28 0.21 -49.11

10 Suiza 1.143691 1.902467 0.573431 0.28 0.42 0.18 -69.8627 España 0.265943 0.013413 0.023964 0.07 0 0.01 78.66

841480 Los demás bombas de aire o de vacio, compresores de aire o de otros gases y ventiladores, campanas aspirantes para extracción o reclicado, con ventilador, incluso con

filtro- Importaciones totales canadienses



0 -- El Mundo -- 12.06694 14.677965 21.057609 100 100 100 43.461 Estados Unidos 7.454408 9.108809 10.548962 61.78 62.06 50.1 15.812 Japón 0.070015 0.832181 5.403756 0.58 5.67 25.66 549.353 Italia 1.212824 2.90055 2.944874 10.05 19.76 13.98 1.534 Israel 0.653714 0.467468 0.771075 5.42 3.18 3.66 64.955 China 0.140846 0.423667 0.543623 1.17 2.89 2.58 28.316 Alemania 0.524267 0.218727 0.423278 4.34 1.49 2.01 93.527 Taiwan 0.24004 0.467713 0.253181 1.99 3.19 1.2 -45.878 España 0.193655 0.065351 0.066484 1.6 0.45 0.32 1.739 Francia 0.015581 0.04175 0.053174 0.13 0.28 0.25 27.36

10 Polonia 0 0.000987 0.01829 0 0.01 0.09 ###.##

846410 Máquinas para aserrar - Importaciones totales canadienses





2. EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN,OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA7

En el caso de las exportaciones, se va a seguir la misma metodología que alanalizar las importaciones. Se han analizado las mismas partidas arancelarias,y las conclusiones han sido las siguientes:

- EEUU, al igual que en el caso de las importaciones, ocupa losprimeros lugares del ranking, situándose siempre en las dos primerasposiciones. El acuerdo NAFTA, juega también en este caso un papelfundamental.Pero EEUU no sólo absorbe la mayoría de las exportacionescanadienses en este sector, sino que absorbe en torno al 75% deltotal de las exportaciones canadienses.

- España sigue siendo un país con muy poco peso como destinatariode la maquinaria procedente de Canadá. Aún así, su importancia esmayor como receptor de productos canadienses, que comoexportador de productos.

- Hay ciertos factores que juegan un papel clave para que losproductos canadienses tengan más fácil acceso al mercado asiático:• Canadá forma parte de la “Asociation Pacific Economic

Cooperation” (APEC). Esta asociación, inaugurada en 1989, tienecomo objetivo el eliminar las barreras al comercio y la inversión enel año 2010 para los países miembros desarrollados, quecombinan el 85% del comercio en la región, y en el 2020 para lospaíses en vías de desarrollo.

• Lazos culturales con el asiático. La inmigración procedente deleste asiático es muy importante en Canadá. Más de un tercioproviene de esta zona, y 4 regiones y países del área (HongKong, China, Taiwan y Filipinas) se encuentran entre las 10primeras nacionalidades fuentes de inmigración. Esta presenciaasiática tiene como consecuencia la reducción en los costes detransacción, ya que el conocimiento del lenguaje, los mercados ylos contactos en la región de los inmigrantes asiáticos suponenuna gran ventaja.

7 Ver Anexo “Exportaciones Totales Canadienses”




G. COMPETENCIA

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

La competencia en el mercado canadiense de la maquinaria para laconstrucción y minería se caracteriza por:

- No existe prácticamente competencia nacional.La mayoría de la maquinaría vendida en Canadá no es fabricada porcompañías canadienses, sino por compañías estadounidenses. Nohay demasiados fabricantes de este tipo de maquinaria en Canadá.Dos de las mayores compañías canadienses eran “ThomasEquipment” (New Brunswick) y “Champion” (Ontario). Esta última espropiedad ahora de “Volvo”.Las compañías canadienses se dedican a la fabricación de partespara esas máquinas, no a la fabricación de las máquinas.

- La mayor competencia proviene de los EEUU.Como se puede apreciar en las tablas de importaciones, la mayoríade los productos provienen de los EEUU. Son los EEUU los quetienen el poder en este mercado. El acuerdo NAFTA ha sido un factorclave para ello, pero la proximidad geográfica también ha jugado unimportante papel.Las empresas estadounidenses han estado en el mercadocanadiense desde hace mucho tiempo, y ya son conocidas por todoel mundo. Esto hace que la entrada de nuevas compañías de otrospaíses sea más difícil.La mencionada proximidad geográfica hace que sea mucho más fácildar un servicio posventa. Factor muy importante si se quiere trabajaren el mercado canadiense.Caterpillar es la marca por excelencia en el sector. Otras compañíascomo John Deere, Case y Detroit Diesel tienen también su hueco enel mercado.

- La competencia asiática.Los países asiáticos (sobre todo Japón) están ocupando una posicióncada vez más importante en el mercado de maquinaria para laconstrucción canadiense. Sus productos, anteriormente percibidoscomo de baja calidad, están mejorando notablemente, y alcanzandoniveles de calidad cada vez mayores. Marcas como Hitachi y Daewooson bien conocidas por su calidad.




- La competencia europea.Cada vez es mayor la imagen de calidad con la que cuentan losproductos europeos. Aunque hay que señalar que esa imagen esmás clara en el caso de algunos países como Alemania. Daimler y,sobre todo, Volvo son las marcas europeas por excelencia.Los productos españoles necesitan todavía un buen empujón paratener una imagen definida en este mercado. En este momento no sonconocidos, ni para bien ni para mal.

2. FACTORES CLAVE EN LA COMPETENCIA

2.1.Calidad y PrecioSon los contratistas quienes compran o alquilan la maquinaria necesaria parala construcción. Está en manos de ellos tomar una decisión a favor de unamarca u otra.

En principio el precio no es un factor clave que mueva la balanza para un ladou otro (ello no quiere decir que no sea un factor que no se tome en cuenta a lahora de tomar la decisión). Los contratistas son gente con un alto poderadquisitivo, a la que no le importa gastar un poco más si la calidad del productolo merece. De lo que se trata es de que los costes de producción sean másbaratos que los de las compañías establecidas en Canadá o EEUU, para quecuando a esos costes se añadan los aranceles y el flete, el precio final quededentro de un margen que le permita seguir siendo competitivo en el mercado.

En cuanto a la calidad del producto, se trata de un mercado en el que se buscaproductos de calidad. Hace años se compraban productos provenientes depaíses asiáticos y europeos porque el diseño era bueno y el precio bajo. Seempezó a tener problemas debido a la mala calidad de los productos y losdistribuidores dejaron de comprarlos. Pero los tiempos están cambiando, lamala fama de esos productos está desapareciendo, ya que los paísesasiáticos, sobre todo, están desde hace algunos años produciendo maquinariade gran calidad (es el caso de Hitachi).

Hay que tener muy en cuenta que la calidad no se refiere únicamente a lacalidad del producto manufacturado, sino también al servicio posventaofrecido por la compañía.

En definitiva, lo que hay que buscar es un equilibrio entre calidad y precio.




2.2 Regulaciones / EspecificacionesCiertos productos han de pasar una serie de exámenes para poder serdistribuidos en Canadá. La Canadian Standard Association es uno de losorganismos certificadores de calidad en Canadá.

Es muy importante que los productos españoles cuenten con la certificacióncorrespondiente. Pero hay que señalar que muchas veces las certificacioneseuropeas no tienen ninguna validez en el mercado norteamericano, o teniendovalidez, no son suficientes para que un importador quiera distribuir esosproductos en el mercado.

Hay que tener muy en cuenta que se cumplan todas las regulaciones yespecificaciones requeridas por el mercado antes de intentar introducir unproducto en el mercado. Las especificaciones pueden hacer referencia a lasemisiones de los motores, al ruido emitido por las máquinas, etc.

Las especificaciones y regulaciones son cada vez más estrictas. Los productosespañoles tienen que ser capaces de entrar dentro de los estándares, no sólocanadienses, sino también estadounidenses (son prácticamente los mismos enestos momentos).

Hace unos años existía lo que en Norte América se llamaba “grey market” estoes, maquinaria procedente de Asia (mucho más barata, debido a que los costesde producción eran muchísimo más bajos) que no cumplía los estándaresnorteamericanos (las cabinas eran demasiado pequeñas para la complexión delos norteamericanos, por ejemplo). Estas máquinas entraban por Vancouver(ya que por Seattle no lo permitían). Pero, como ya hemos señaladoanteriormente, las regulaciones son cada vez más estrictas y ahora ya no es unproblema este “grey market”.




2.3. ArancelesEl arancel canadiense es competencia de Revenue Canada, y queda reguladoen la Customs and Tariff Act. Desde el 1 de enero de 1988 Canadá empleapara la clasificación de las mercancías la nomenclatura del “ConvenioInternacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación deMercancía”, del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas.

España es uno de los países pertenecientes al grupo de “Nación MásFavorecida”. Como tal, los productos pertenecientes a la categoría demaquinaria para la construcción, obras públicas y minería han de pagar unosaranceles que varían desde un 0% hasta un 6%.

Para poder comprobar los aranceles correspondientes a cada partidaarancelaria, acudir a la dirección de Internet correspondiente al “CustomsTariff”:www.ccra-adrc.gc.ca/customs/generalpublications/customs_tariff_toc-e.html

2.4. Servicio posventaEsencial si se quiere tener alguna posibilidad en el mercado canadiense. Sobretodo en el caso de maquinaria utilizada para lo que en Canadá llaman “heavycivil construction” (autopistas, aeropuertos, puentes,…construcción técnica engeneral).

Uno de los principales problemas que puede encontrar un fabricante españolcuando presenta sus productos a un distribuidor o posible comprador es el delservicio posventa. Es básico que los fabricantes españoles proporcionen con lared necesaria a los distribuidores o compradores canadienses, para que encaso de que se necesite un accesorio, o cualquier parte de la máquina, eldistribuidor sea capaz de obtenerla lo antes posible. El tiempo que no setrabaja porque no se ha recibido ese accesorio significa pérdida de dinero parael comprador de la máquina (grandes cantidades de dinero, por lo general).Pérdida que no está dispuesto a soportar.




Por ello es fundamental ser capaz de proporcionar las partes o accesorios delas máquinas en el menor espacio de tiempo posible. La mejor manera dehacerlo es por medio de un “dealer” norteamericano.

No hay manera de que una compañía quiera introducirse en el mercado si nocuenta con un servicio posventa de calidad.

2.5. MonedaMuchos distribuidores no aceptarán el euro. Lo mejor es negociar en dólares. Yaún estando en Canadá hacerlo en USD y no en CAD.

3. IMAGEN DE ESPAÑA EN CANADA

Los canadienses no conocen los productos españoles. Cuando se les preguntasobre la imagen que tienen sobre España como país fabricante de maquinariapara la construcción, algunos incluso responden que ni siquiera sabían queEspaña fabricase este tipo de productos.

Existe un gran problema de Marketing que dificulta aún más la posibilidad deque los productos españoles compitan en el mercado canadiense.

Antes de nada, los fabricantes españoles deben darse a conocer. Una buenamanera de hacerlo es mediante las Ferias que se celebran tanto en Canadá,como en EEUU. Hay que señalar, sin embargo, la importancia de asistir a esasferias, no con pabellón informativo, sino como expositores. Los fabricantesespañoles han de estar, además, dispuestos ha demostrar cómo trabajan susmáquinas y ha dejar, en ocasiones, las máquinas en manos de las compañíascanadienses (para que estas puedan comprobar el funcionamiento del equipo).




H. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1. EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANADÁ

Antes de pasar a explicar cuáles son los canales de distribución en el sector,vamos a explicar el proceso de la construcción. De esta manera se entenderámejor el sistema canadiense de distribución.

El proceso de la construcción consta de 7 fases:- Desarrollo del concepto.- Obtención de la financiación.- Desarrollo del diseño.- Obtención de la aprobación reguladora.- Construcción del proyecto.- Mantenimiento del activo una vez que el proyecto está completo.- Demolición del activo al finalizar su vida.

Se trata de un proceso multifacético que envuelve a un gran número deactores8 e industrias: Compañías urbanizadoras; propietarios; fabricantes dematerial, equipos y maquinaria para la construcción; instituciones financieras;reguladores y planificadores gubernamentales; arquitectos; ingenieros; ycontratistas (del sector construcción). Todos ellos juegan papeles clave en ladeterminación del coste, calidad y tiempo necesario para completar el proyecto.

La última responsabilidad del éxito o fracaso del proyecto está en manos delpropietario o de la compañía urbanizadora. Son ellos quienes primeramenteconceptualizan el proyecto, establecen los parámetros básicos, llevan a caboestudios de viabilidad, organizan la financiación, guían el proyecto a través delos procesos de aprobación reguladora y alquilan los servicios de todas lascompañías claves envueltas en el proyecto. Todos los principales aspectos delproyecto deben constar con su aprobación (por ejemplo, su diseño, lasconstrucciones técnicas empleadas y el material utilizado).

Los fabricantes de material de construcción, y maquinaria y equipo deconstrucción juegan un papel crítico innovador. La mayoría de los avancestecnológicos en la construcción se han llevado a cabo como resultado deldesarrollo de nuevos materiales o avances en la maquinaria o equipamiento.La habilidad de estos sectores para proveer con productos de alta calidad a un

8 Ver Anexo “Actividad del Mercado”.




coste razonable es importante a la hora de determinar la posición de un país enel ámbito internacional, desde el punto de vista de coste y calidad.

Igualmente las instituciones financieras y los reguladores gubernamentalesjuegan un importante papel a la hora de establecer todo el contexto general delnegocio. Son altamente responsables de determinar la facilidad con la cual seobtiene la financiación y la garantía de la aprobación del proyecto, y juegan unpapel significante en la consecución de innovaciones tecnológicas.

Los asuntos relativos al diseño son supervisados por un número deprofesionales, tales como los arquitectos, diseñadores de interior,ingenieros y planificadores urbanísticos. Los arquitectos e ingenieros nojuegan generalmente un papel importante en proyectos de pequeña escala, amenos que su participación sea requerida por la legislación. En proyectos demayor envergadura, el arquitecto provee con el concepto de diseño general,que incluye la programación exterior y funcional. El ingeniero desarrolla eldiseño estructural y las necesidades de abastecimiento. En proyectosindustriales y mayores obras públicas (por ejemplo, prensas, autopistas,plantas petroquímicas), donde lo funcional es más importante que lo estético, elingeniero generalmente toma el liderazgo. En proyectos comerciales,institucionales y complejos residenciales, donde la aceptación del diseño por elconsumidor es fundamental, el arquitecto lidera.

En las fases preliminares del proyecto, el arquitecto y el ingeniero desarrollanlos diseños preliminares y las estimaciones de los costes, llevan a cabo elanálisis coste/beneficios, evalúan los impactos medioambientales y preparan ladocumentación necesaria para introducir en el mercado la proposición a losfinanciadores potenciales y a las autoridades gubernamentales envueltas en laaprobación del proceso. Una vez se ha obtenido el principio de soporte porparte de los financieros y de las agencias aprobadoras, se detallan los planes,las especificaciones y se desarrollan las estimaciones de costes. Lapreparación de los documentos de construcción se hace también en estemomento.

Los profesionales del diseño con responsabilidades de líder generalmenteactúan como director de proyecto, aunque en los grandes proyectos estafunción la llevan a cabo normalmente firmas especializadas en dirección deproyectos. Los directores de proyecto representan al propietario durante lafase de construcción del proyecto. Su trabajo consiste en asegurar que todoslos componentes y procesos del proyecto están integrados. El director deproyecto generalmente lleva a cabo el proceso general de licitación y contrataal contratista general.




La tarea de construcción del proyecto cae en manos de los contratistas. Estesector consiste en contratistas generales que llevan a acabo la construcción deestructuras completas, y en contratistas comerciales, que realizan serviciosespeciales tales como la preparación del lugar, el trabajo estructural (acero ohormigón), instalaciones de sistemas mecánicos y eléctricos, y otros trabajosde interior o exterior. El último normalmente opera como subcontratista delcontratista general.

La responsabilidad general de la construcción del proyecto queda en manos delcontratista general. Este planea la llegada de los productos de construcción, losmateriales y la maquinaria al lugar, alquila y coordina la actividad de lossubcontratistas comerciales, supervisa la construcción, lleva el control decalidad y asegura que el código de construcción y otras regulaciones serespeten.

Una vez el proyecto está completo, normalmente sufre algún tipo de inspecciónfinal o proceso de autorización en donde el proyecto se muestra comocompleto y funcionando correctamente. En este punto, la responsabilidad de laoperatividad del proyecto y el mantenimiento de su condición es normalmentetransferida al propietario.

Los propietarios utilizan a menudo recursos propios para dirigir suspropiedades y para llevar a cabo reparaciones y labores de mantenimiento. Sinembargo, en los últimos años, dada la complejidad y coste de estas tareas,muchos propietarios han empezado a contratar estos servicios a losespecialistas en dirección de propiedades e industrias de construcción.

Debido a la antigüedad de las estructuras, los cambios de estilo y la mejora delas tecnologías, los propietarios a menudo encuentran necesario llevar a cabomayores renovaciones de sus propiedades para mejorar su función yapariencia. Esto supone generalmente la reparación y sustitución decomponentes deteriorados y la mejora de los sistemas que se han vueltoobsoletos. Las renovaciones pueden ser muy complicadas y caras.Generalmente comprenden los principales procesos implicados en la nuevaconstrucción.

En algún momento, sin embargo, los propietarios encuentran a menudo que noes efectivo, desde el punto de vista del coste, llevar a cabo la renovación. Ladecisión que se toma entonces es la de demoler el activo. En proyectosmayores, este tipo de trabajo está generalmente emprendido por especialistasen demolición que salvan los materiales que pueden ser reutilizados oreciclados, y que tratan la eliminación de algunos deshechos peligrosos que lademolición puede presentar o conllevar.




2. DISTRIBUCIÓN

En una obra, quien toma la decisión de comprar la maquinaria es elcontratista. Tiene dos opciones, comprar la maquinaria necesaria para llevar acabo el proyecto (normalmente no lo compra directamente al fabricante, sino aun concesionario (“dealer”)), o alquilar la maquinaria a las empresas que sedediquen a ello9.

Aunque quien toma la decisión final de compra es el contratista, el fabricanteespañol con quien se debe poner en contacto es, bien con los distribuidores,bien con la compañía de alquiler, bien con el “dealer”10. Son ellos quienesvan a introducir los productos españoles en el mercado.

9 Ver Anexo “Compañías de alquiler”10 Algunas veces la figura del distribuidor y la del “dealer” es la misma.

FABRICANTE

COMPAÑÍA DEALQUILER

CONCESIONARIO(Dealers)

CONTRATISTA

DISTRIBUIDORES




En los últimos años, las compañías de alquiler han ido ganando posiciones enel mercado, y están cada vez más fuertes. Esto es debido a que los contratistasmuchas veces necesitan maquinaria y equipos para obras que van a durar 6meses, por ejemplo, y es por ello que no les merece la pena comprarla, sinoalquilarla.

De todas maneras, debido a la importancia que el servicio posventa tiene enCanadá, lo más adecuado sería contactar directamente con los distribuidores.Para ello, es necesario que los fabricantes españoles se den a conocer en elmercado canadiense (mediante ferias).




I. CONSTRUCCIÓN

1. CONTEXTO NORTE AMERICANO

La construcción es un sector antiguo con raíces que se extienden a tiemposmuy pasados. Parte de la forma en la que los proyectos son construidos estádeterminada por la tradición local y por factores geográficos, tales como ladisponibilidad del material y los problemas/retos medioambientales (frío,humedad, termitas). Estos factores influencian el enfoque de las regulacionesque se adoptan, los materiales utilizados, las características estructurales yestéticas del diseño y la división de responsabilidades entre las distintasprofesiones y gremios.

La industria de la construcción en Norte América tiene menor tradición que enotras culturas. Los mercados europeos y japoneses tienden a que laconstrucción sea de alta calidad y durabilidad. En Norte América se ponemayor énfasis en el coste y la rapidez de la construcción. Además, la escasezde trabajadores de la construcción especializados, que ha sido un problema enmuchas partes de Norte América, ha ayudado a mejorar el desarrollo de lasinnovaciones en maquinaria de construcción, equipamiento y técnicas. Comoconsecuencia, la productividad y costes de la construcción norteamericana hansido muy competitivos con relación a otros países desarrollados.

2. UNIDAD FAMILIAR

De acuerdo con los informes de Statistics Canada, se espera que elcrecimiento de la unidad familiar decaiga. El crecimiento anual proyectado para1991-1996 se esperaba que llegase hasta una media de 147.000 unidadesfamiliares, un nivel acorde con el ritmo de la construcción residencial. Este nivelbajará a partir del 2001.

El crecimiento de la unidad familiar está bajando debido al descenso delcrecimiento de la población, y a su envejecimiento. La tasa anual decrecimiento de la población se espera que baje del 1.3% de 1991-1996 a un0.8% en 2011-2016. Además, debido al envejecimiento, la mayoría del grangrupo del “baby-boom” tienen ya, o formarán en breve, familias independientes.




A pesar de que el tamaño de la familia se va a reducir, se dará de manera máslenta que en el pasado. Por ejemplo, entre 1961 y 1991, la media canadiensede número de personas que formaban una familia bajó de 4 a 2.7. El tamañomedio de la familia va a oscilar entre 2.5 y 2.6 personas en el 2016. Más aún, elnúmero de viviendas “no familiares” (personas que viven solas o con otraspersonas con las que no tienen relación alguna), va a crecer más rápidamenteque el número de las “familiares”.

El envejecimiento de los niños del “baby-boom”, combinado con la difícilsituación laboral a la que se enfrentan los jóvenes canadienses, va a reducir elcrecimiento de la familia entre aquellos que se encuentren en el segmento demenores de 45 años. De 1991 al 2011, el número de personas que forman unafamilia va a disminuir (en este segmento). No empezará a incrementarse hastael período 2011-2016.

3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Se espera que la construcción de nuevas viviendas se beneficie de la situacióneconómica positiva hasta el 2004, aunque una ralentización en la economíanorteamericana puede mermar el ritmo en el 2002.

“The Canadian Housing and Mortgage Corporation” predice una tendenciacreciente en la construcción de nuevas viviendas hasta finales del 2001,cuando la ralentización prevista de la economía norteamericana enfríe elmercado. Hasta entonces, se espera que la actividad en todo tipo deconstrucciones experimente un crecimiento sostenido, con un crecimientoparticularmente fuerte en la construcción de dúplex.

Se espera que la construcción de nuevas viviendas creciese un 5.2% en el2000 con un crecimiento del 3.6 en el 2001. Mucha de la actividad se llevará acabo en la provincia de Ontario, aunque en Quebec, Alberta y British Columbiatambién se va a experimentar un sólido crecimiento. Gracias a ese crecimientoen Ontario y British Columbia, la construcción de torres de pisos va apermanecer estable.

En el 2000, los precios de las viviendas crecieron en todas las provinciasmenos en British Columbia, donde los precios han empezado a crecer esteaño. Los precios deberían subir por encima de la tasa de inflación en Ontario,Saskatchewan y Alberta.




Los tipos hipotecarios siguen afectando al mercado de la vivienda. Unaeconomía fuerte, una inflación anticipada y el crecimiento de los tipos deinterés en EEUU y Europa van a ejercer una presión creciente en los tipos. Apesar del crecimiento, “The Canada Housing and Mortgage Corporation”predice que los tipos van a permanecer más bajos que los estándares de los90. Los tipos hipotecarios han bajado algo este año 2001.

El crecimiento de la tasa de inmigración también estimulará el mercado de lavivienda canadiense. A medida que los mercados asiáticos empiecen aretroceder, y el gobierno federal ponga en marcha medidas para identificar losfocos de inmigración, Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia seráncapaces de beneficiarse de la situación (crecimiento de la tasa de inmigrantes).

4. INSTANTANEA DE LA INDUSTRIA CANADIENSE

El sector contratista canadiense está compuesto principalmente por un grannúmero de compañías pequeñas y altamente especializadas.

El mercado de la construcción se caracteriza por 3 factores claves que hantenido un profundo impacto en la estructura y rendimiento de la industria:

- Altamente cíclico: la construcción es una de las industrias máscíclicas de Canadá, sujeta a masivos e impredecibles cambios en lademanda. El sector de la construcción es 3 veces más volátil que elsector servicios y cerca del 50% más volátil que el sectormanufacturero.

- Diversidad geográfica: los proyectos de construcción estánuniformemente esparcidos a lo ancho del país en proporción directa alos factores demográficos y económicos.

- Fuerte presencia local: la construcción es una actividad local, querequiere una dirección habilidosa y conocimiento de las condiciones yregulaciones laborales locales. Las barreras no arancelarias hanreforzado también esta necesidad de estar establecido en la mismaregión.

El resultado es una industria altamente fragmentada, especializada ycompuesta principalmente por pequeñas compañías. La naturaleza cíclica delmercado de la construcción ha tenido un gran impacto en la estructura de laindustria.




Para poder limitar la exposición financiera a los riesgos del mercado, las firmasdel sector operan con gastos generales muy bajos en comparación al tamañode los proyectos que llevan a cabo. Los instrumentos financieros y de cauciónhan sido desarrollados para facilitar esta actividad. Los contratistastradicionalmente usan créditos bancarios y créditos al proveedor para financiarsus operaciones, y el equipo es normalmente alquilado o financiado a través deun crédito mobiliario. La garantía bancaria de buen fin está disponible paralimitar el riesgo que supone la contratación de un contratista con unos activoslimitados.

La mayoría de los trabajadores son contratados sobre la base de un proyecto.Solo un núcleo estratégico de empleados claves es contratado a largo plazo.Como consecuencia, las firmas son capaces de aumentar y contratar susoperaciones (y entrar y salir de la industria) de una manera relativamente fluidaen respuesta a las cambiantes condiciones del negocio.

Las compañías han tendido también a limitar sus gastos generales, siendoaltamente especializadas y operando en áreas de responsabilidad claramentedefinidas. Muy pocas firmas canadienses proveen con una completa gamade servicios requeridos para llevar a cabo todo el proceso deconstrucción (por ejemplo, desarrollo, diseño, ingeniería, construcción).Además, algunas firmas contratistas (del sector de la construcción) llevan acabo todas las funciones de contratación.

Más aún, el sector de la contratación consiste en su mayor parte, encontratistas generales que toman una responsabilidad general para laconstrucción de un proyecto y los contratistas comerciales que realizanservicios especiales. Los contratistas comerciales normalmente operan comosubcontratistas del constructor general en nuevas construcciones, perocontratarán a menudo directamente con el propietario en el caso dereparaciones y contratos de renovación.

Las firmas contratistas también tienden a especializarse limitando susactividades a una específica área del mercado. El mercado de la construccióncomprende 3 principales subsectores. Cada uno cuenta aproximadamente conun tercio del mercado y es totalmente diferente del otro. Responden a distintasfuerzas del mercado, utilizan diferentes técnicas de construcción y materiales, yemplean diferentes tipos de mano de obra. Estos mercados son11:

11 Ver Anexo “Activida del Mercado”




- Construcción residencial: este mercado incluye todas las viviendas,desde casas unifamiliares a grandes edificios de apartamentos. Esdirigido principalmente por factores demográficos, salario disponible yel coste de pedir prestado.

- Construcción institucional, comercial e industrial: este mercadoenmarca todos los edificios no residenciales, tales comoinstalaciones médicas y educacionales, oficinas, tiendas, hoteles,plantas y almacenes. La fuerza de este mercado está determinadapor factores relacionados con los planes de inversión de los sectoresmanufactureros y de servicios, y por factores demográficos queafectan a la demanda de los servicios institucionales.

- Construcción técnica: este mercado cubre todos los proyectos deconstrucción distinta a la de edificios, tales como carreteras,alcantarillados, puentes, presas, líneas férreas, puertos, aeropuertos,tuberías e instalaciones de petróleo y gas. Este mercado estáinfluenciado primeramente por el gasto gubernamental eninfraestructura y gastos en recursos del sector.

El ser una industria compuesta principalmente por un gran número de muypequeñas compañías ha tenido como resultado la especialización, los bajosgastos generales, la necesidad de operar localmente y la dispersión geográficade esas compañías operantes en el sector.

La necesidad de tener una fuerte presencia local se ha dado también en elsector. Esta industria en manos de canadienses y controlada por ellos, sólo unpuñado de contratistas controlados por extranjeros operan en Canadá, porejemplo, Betchel Canada Inc., Fluor Daniel Canada Inc., Dumez Nord AmeriqueInc. Son, en su mayoría, subsidiarias de grandes firmas internacionales. Estascompañías entran en el mercado canadiense normalmente para la construcciónde grandes proyectos para los que poseen unas capacidades únicas. Una vezque el proyecto está completado, mantienen su presencia canadiense, aunqueahora operan generalmente a niveles muy reducidos. Por las mismas razones,las firmas propiedad de canadienses no operan internacionalmente, aunqueexisten notables excepciones a esta regla, por ejemplo, PCL Construction Inc.,Ellis Don Construction Ltd., BFC Corp. Se estima que menos de un 1% de losingresos de los contratistas canadienses provienen de proyectosinternacionales.

Las asociaciones industriales representando el sector de la construcciónreflejan la naturaleza fragmentada de su estructura. Cada especialidad estárepresentada por su propia asociación.




Los contratistas están representados por 2 asociaciones:- Canadian Home Builders Association (CHBA), representan a los

contratistas residenciales.- Canadian Construction Association (CCA), que representan a los

contratistas no residenciales.Los dos actúan como organizaciones paraguas para los miembros provincialesy regionales de la asociación.

Las inmobiliarias/urbanizadoras, están representadas por 4 entidades:- Building Owners and managers Association of Canada.- The Canadian Institute of Public Real Estate Companies.- The Real Estate Institute of Canada.- The Urban Development Institute of Canada.

Los arquitectos están representados por el Royal Architectural Institute ofCanada y los ingenieros por la Association of Consulting Engineers of Canada.

La afiliación a las asociaciones es generalmente voluntaria. La única excepciónson los arquitectos e ingenieros, que deben pagar derechos de licencia anualesa cada una de las asociaciones provinciales de las provincias en las quedesean trabajar; y los contratistas en Quebec, que se les requiere unirse a unadeterminada asociación para la realización de un trabajo.

El gobierno juega un papel único en el proceso de la construcción, tanto comoregulador, como propietario. Como regulador, juega un papel claveestableciendo el entorno general del negocio para la construcción. En el ámbitonacional, el gobierno federal juega un importante papel desarrollando losmodelos de códigos nacionales para la construcción y estableciendo losparámetros para la evaluación federal medioambiental. Los gobiernosprovinciales establecen los códigos de construcción utilizados en la provincia(los modelos de códigos nacionales con mínimas modificaciones), estándareslaborales, regulaciones medioambientales y los parámetros de las regulacionesde ordenación municipales colindantes. Las municipalidades establecen losrequisitos de ordenación y son responsables de la aprobación de las solicitudesde construcción, de la emisión de permisos de construcción y de llevar a cabolas inspecciones de construcción.




Como propietario, los gobiernos y las instituciones financiadas por el gobierno,dan cuenta de aproximadamente un tercio de la actividad de construcción noresidencial. Su tamaño les otorga el potencial para tener un impactosignificativo en el coste y calidad de la construcción estabilizando el mercado,facilitando la transferencia de tecnología y demostrando las mejores técnicasde dirección. Sin embargo, muchos en el sector creen que este potencial no seestá desarrollando totalmente, y les preocupa que la actual tendencia de pasarun creciente número de responsabilidades a las municipalidades (muchas delas cuales tienen recursos financieros y de dirección limitados) pueda empeorarla situación.




J. SECTOR MINERO

1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de los canadienses reconocen la importancia de la industria demetales y minerales para la economía de Canadá. Unos pocos, sin embargo,son conscientes de que los proveedores canadienses de productos y serviciosrelacionados con la minería también suponen una importante contribución a losempleos y salarios del país.

Los proveedores canadienses ofrecen una amplia gama de productos yservicios a las compañías mineras operantes en Canadá y en el extranjero.Estos productos son utilizados en la explotación mineral, en la construcción deminas, la producción de mercancías minerales, y reclamaciones en las minas.La producción doméstica de minería canadiense ha sido un catalizador para eldesarrollo de un gran número de compañías que proveen estos tipos deproductos y servicios. Además, estos proveedores han ayudado a lascompañías mineras canadienses a mantener su ventaja competitiva en elámbito internacional.

Como resultado del hecho de que las minas tienen una vida limitada, existe unanecesidad constante de desarrollar nuevas. La demanda de productosnecesarios para que las minas en todo el mundo sigan operantes estáestimada en USD 200 billones/año. La demanda de bienes y serviciosnecesarios para la construcción de nuevas minas en todo el mundo supera losUSD 50 billones. El mercado de bienes y servicios requeridos para laexplotación mineral está actualmente en baja, pero sin embargo, supone USD30 billones anuales.

Hay más compañías mineras en Canadá que en cualquier otro país.Empezando a principios de los 90, las compañías mineras canadiensesexpandieron sus operaciones a lo largo de 100 países de todo el mundo. En elproceso, adquirieron propiedades mineras en todos los niveles de desarrollo.Se convirtieron en los más grandes actores en el campo de la explotaciónminera, contando con un tercio de la actividad mundial. Como resultado, lasoperaciones canadienses han creado oportunidades sin precedentes para laexportación de expertos en minas, y de productos y servicios relacionados conel sector minero, de origen canadiense.




1.1. DEFINICIONES

- Compañías mineras canadienses: compañías establecidas enCanadá que llevan a cabo programas de explotación mineral, valoranla viabilidad técnica y económica de los depósitos mineros, oproducen minerales, concentrados, minerales industriales, agregadoso carbón en este país o en cualquier otro a lo largo del mundo.

- Productos mineros: inputs de bienes o servicios consumidos porcompañías mineras en sus diversas actividades. Los productosincluyen tanto los productos consumibles, como los bienes de capital.Los productos minerales están subdivididos en 2 categoríasprincipales:

* Productos especializados.* Otros productos.

1.2. TAMAÑO DEL SECTOR

- La venta de bienes supone el 55% de los ingresos provenientes delas ventas de “productos especializados” a las compañías mineras,mientras que la venta de servicios suponen el 45% restante.

- Las ventas a las compañías mineras suponen aproximadamente el25% de los ingresos totales de todos los proveedores de productos yservicios especializados.

- Las ventas a las compañías mineras suponen aproximadamente el25% de los trabajos suministrados por los proveedores de productosy servicios especializados.

1.3. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Hay, al menos, 2200 compañías de todos los tamaños establecidasen Canadá que anuncian bienes y servicios de mineríaespecializados.

- Alrededor de tres cuartos de proveedores canadienses de productosespecializados de minería (p.e.m.) están establecidos en Ontario,British Columbia y Quebec.

- Las compañías pequeñas son responsables de la mayoría de losproveedores de p.e.m., pero las grandes firmas cuentan con lamayoría de los ingresos y empleos.




- Las compañías canadienses proveen con miles de productosespecializados de minería, pero más concretamente con productosrelacionados con minería subterránea, medio ambiente, explotación,estudios de viabilidad, procesamiento mineral y automatización de lamina.

- El sector manufacturero, el sector de servicios profesionales,científicos y técnicos, el sector de comercio al por mayor, y el sectorde extracción de fuentes minerales suponen el 80% de lascompañías proveedoras de p.m.e., y el 90% de sus ingresos porventas.

- Alrededor de un cuarto de proveedores de p.m.e. son ingenieros,geólogos, geofísicos, geoquímicos, o miembros de disciplinasrelacionadas.

1.4. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO

- Parece que EEUU, Reino Unido, Alemania, Canadá y Australia sonlos proveedores líderes de productos y servicios minerosespecializados.

- Asociaciones nacionales en al menos 12 países, incluyendo Canadá,facilitan la exportación de productos y servicios minerosespecializados.

- Los proveedores canadienses de p.m.e. venden en todos losprincipales mercados de minería.

- Las exportaciones suponen el 30-50% de los ingresos provenientesde la venta de productos y servicios mineros especializados.

1.6. PROVEEDORES DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Además de los fuertes lazos con los proveedores de productos especializados,las compañías mineras canadienses tienen también fuertes vínculos conproveedores de otros productos:

- Las operaciones de minería canadienses alrededor del mundo creanuna desproporcionada gran demanda en Canadá para los serviciosque los analistas, aseguradores, abogados y auditores ofrecencon respecto a la investigación, financiación de explotaciones ydesarrollo de minas, y debida diligencia relacionada contransacciones mineras extranjeras.




- Más de 70 firmas de abogados canadienses cuentan con prácticareconocida en el sector minero, y más de 100 analistas de inversiónsiguen la actividad de las compañías mineras canadienses de cerca.

2. NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MINEROS

Existe una amplia gama de productos industriales, comerciales y de consumo,consumidos por las compañías mineras en sus distintas operaciones.

2.1 PRODUCTOS MINEROS ESPECIALIZADOS

La mayoría de los productos consumidos por las compañías mineras sonp.m.e. Estos productos son mayoritariamente de naturaleza técnica o científica.Algunos de ellos son utilizados únicamente en minería, pero muchos otros sontambién utilizados en otro tipo de aplicaciones industriales. Una característicanotable de estos productos es la de que muchos de sus proveedores seanuncian en publicaciones especializadas, tales como: “Mining Magazine”(Londres) y “Canadian Mining Journal”.

2.2 OTROS PRODUCTOS

Las compañías mineras consumen también grandes cantidades de otrosproductos de naturaleza esencialmente no técnica. Las aplicaciones de estosproductos en el área minera son, a menudo, diferentes de las aplicaciones enotras áreas de la economía. Los proveedores de tales productos incluyen:

- Abogados, auditores y aseguradores que llevan a cabo fusiones,adquisiciones o el incremento de capital para la explotación y otrasoperaciones mineras.

- Abogados especializados en la ley de minas canadiense o queocupan nichos de mercado tales como la diligencia legal debida conrespecto a empresas mineras en el extranjero.

- Operadores de helicópteros que trabajan en el campo de laexplotación mineral; operadores de trenes, barcos y camiones quetransportan minerales y concentrados; operadores de instalacionesportuarias que cargan carbón, mineral férreo u otras mercancíasminerales.

- Proveedores de energía eléctrica.




Los proveedores de estos productos generalmente no se anuncian acompañías mineras en publicaciones especializadas.

3. PROVISIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR MINERO

Existe una considerable competencia para proveer con productos a lascompañías mineras. Existen miles de proveedores alrededor del mundo queofrecen productos especializados. Muchos son exportadores y la mayoría nosirven exclusivamente a compañías mineras. Algunos proveedores suministranproductos que son utilizados en muchos aspectos de la industria minera, perola mayoría suministran productos para ciertas industrias únicamente.

No existe una única fuente de información sobre proveedores globales de laindustria minera:- Engineering & Mining Journal (EEUU).- Mining Magazine (Reino Unido).- Rock Products (EEUU).

10 países cuentan generalmente con el 90% de los proveedores mundiales deproductos mineros, pero en el caso de mercados más especializados hay solounos 5:- EEUU: sin duda alguna el proveedor líder de productos de minería.- Reino Unido.- Alemania.- Canadá: aparece como el 3º ó 4º en el ranking, dependiendo del mercado

del que se hable.- Australia.

Asociaciones nacionales en distintos países facilitan la venta de productos deminería. Muchas de ellas son particularmente activas en la exportación deproductos manufacturados. Existen en, al menos, 12 países:- Australia: Australian Mining Equipment Technology and Services

(Austmine).- Bélgica: Prochar.- Canadá: Canadian Association of Mining Equipment and Services for Export

(CAMESE).- Canadian Drilling Association (CDA).- Canadian Mining Contractors Association.- Finlandia: Finminers.- Francia: Systramines.- Alemania: VDMA




- Japón: J.S.I.M.- España: Spanish Association of Equipment Manufacturers for the

Construction and Mining Industries (ANMOPyC).- Suecia: Swedish Mining Group.- Reino Unido: Association of British Mining Equipment Companies (ABMEC).- EEUU: National Mining Association.

La competencia entre los proveedores internacionales de productos de mineríaha crecido desde mediados de los 90.

4. ENLACES ENTRE LAS COMPAÑÍAS MINERAS CANADIENSES YSECTORES DETERMINADOS DE LA ECONOMÍA CANADIENSE

4.1. ENLACES PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS MINEROSESPECIALIZADOS

4.1.1. Principales regiones

Las oficinas centrales de los proveedores canadienses de productos minerosespecializados (p.m.e.) se encuentran en Ontario, British Columbia yQuebec. Estas provincias son también las que tienen las economías minerasmás importantes.

Cuentan con alrededor del 70% de los proveedores canadienses de p.m.e..Sólo Ontario cuenta con casi la mitad de los proveedores identificados en losanuncios publicados en revistas especializadas.

Los exportadores canadienses de productos de minería están aún másconcentrados en estas provincias; más del 85% de ellos está allí establecido.

Los proveedores de productos y servicios de minería especializados seencuentran en más de 400 localidades de Canadá. Unas 20 localidades envarias partes del país cuentan con el 80% de los proveedores canadienses deestos productos. Solo las áreas de Toronto, Vancouver y Sudbury cuentancon un 45%. Algunos proveedores establecidos en áreas urbanas tienensucursales en comunidades mineras.




4.1.2. Principales sectores

A pesar de que hay proveedores canadienses de este tipo de productos yservicios en los 20 sectores de la economía canadiense, sólo los siguientessectores cuentan con el 80% de casi 2200 proveedores canadienses de estosproductos identificados en anuncios de publicaciones del sector:

- Sector manufacturero: alrededor de 590 compañías, o el 27% de losproveedores identificados en las publicaciones del sector, son fabricantes.Proveedores de varios tipos de maquinaria y equipos suponen más del 40% deestos fabricantes. Desde 1995 “Machinery and Equipment Manufacturers’Association of Canada” ha promovido el desarrollo de una maquinaria y equipopara este sector, que sea competitivo internacionalmente.La asociación tiene una sección de fabricantes de equipos para el sectorminero.

- Sector de servicios profesionales, científicos y técnicos: el capital humano esun componente sustancial de los productos especializados consumidos por lascompañías mineras.Ingenieros, geólogos, geofísicos, geoquímicos y otros miembros de disciplinasde la pedología, suponen más del 70% de estos proveedores.

- Sector de comercio al por mayor: más de 460 compañías, o el 21% de losproveedores especializados identificados en anuncios, son mayoristas. Lasfirmas que proveen con maquinaria, equipos y productos relacionados suponenmás del 70% de estos mayoristas. Además de productos nuevos, estosproveedores también venden maquinaria y equipo reciclado de las minascanadienses que han suspendido su producción. Los productos usados son re-utilizados en Canadá o re-exportados a operaciones de minería en elextranjero.

- Sector de extracción de recursos minerales: más de 150 firmas, o el 7% delos proveedores especializados anunciados en revistas especializadas,pertenecen a este sector. Las firmas de este sector proveen a las compañíasmineras con perforaciones por contrata, operaciones de minería por contrata, yotros servicios de exploración o producción. Muchos de los proveedores deservicios de perforación pertenecen a “Canadian Drilling Association”. Muchasde las compañías que ofrecen servicios de minería y muchas compañías dedesarrollo son miembros de la “Canadian Mining Contractors Association”.




- Sector de otros servicios (reparaciones y asociaciones): unas 110 firmas, o el5% de los proveedores especializados pertenecen a este sector. Además delas compañías que reparan maquinaria y equipo utilizado en operaciones deminería, este sector también incluye asociaciones mercantiles y profesionales.

Numerosas asociaciones están relacionadas directa o indirectamente con lascompañías mineras. Existen, al menos, 60 asociaciones mercantiles enCanadá que promocionan el desarrollo del mercado para determinadasmercancías minerales, o que presionan en determinados asuntos de interéspara sus miembros. Igualmente existen, al menos, 40 asociacionesprofesionales relacionadas con la minería. Algunas de estas asociacionesregulan profesiones que suministran servicios a las compañías mineras. Lamayoría promocionan el desarrollo de sus respectivas disciplinas y latransferencia de conocimiento y experiencia entre sus miembros.

4.1.3. Mercados relacionados

Se espera que la demanda, en Canadá y en el extranjero, por parte de lascompañías mineras, de tecnología y servicios de administración necesariospara ajustarse a las regulaciones existentes o esperadas en el sectormedioambiental, crezca hasta una tasa del 5-10%/año en los próximos tres.Este es un mercado muy competitivo. El suministro a las compañías minerasde productos de protección medioambiental se origina en algunos sectoresde la economía, pero principalmente en el sector servicios profesionales,científicos y técnicos, en el sector manufacturero, y en el sector de comercio alpor mayor.

Las compañías canadienses venden actualmente a las compañías mineras,unos $570 millones en productos relacionados con el control de lacontaminación del aire y la administración/gerencia de deshechos sólidos olíquidos, alrededor del cual el 40% es exportado. Más del 70% de losproveedores de productos medioambientales cuentan con menos de 50trabajadores y con unas ventas inferiores a los 5 millones. Sin embargo, casi el40% de esas compañías tienen o bien una oficina, o bien cualquier otra formade representación en el extranjero. Estas firmas, como muchos de losproveedores de las compañías mineras, también suministran a una diversidadde clientes del sector del petróleo, gas, electricidad, ingeniería civil y otrosproyectos.




4.2. ENLACES CON PROVEEDORES DE OTROS PRODUCTOS

Industrias/sectores donde hay muy pocas firmas suministrando a lascompañías mineras, o donde únicamente una minoría de proveedorespotenciales se anuncian a las compañías mineras, están clasificadas en esteinforme como proveedores de “otros productos”. A pesar de que no seanuncian mucho, muchas de estas firmas son, sin embargo, importantesproveedores de las compañías mineras.

4.1.1. Financiación y actividades relacionadas

La minería en Canadá cuenta con un segmento sustancial de la economía. En1998, suponía el 3.7% del PIB. En enero del 2000, las compañías minerascontaban con alrededor del 20% de la capitalización del mercado de lascompañías listadas en la bolsa canadiense.

Tres cuartos de las compañías mineras mundiales están listadas en Canadá.En enero del 2000, 1447 compañías estaban listadas en la bolsa canadiense.Como resultado de esta concentración de compañía mineras, Canadá tienemás oficinas centrales de compañías mineras, más número de analistas delsector minero y más número de firmas especializadas en diligencia legal debidaen la minería, que cualquier otro país del mundo. Las firmas legalescanadienses, mediante su trabajo con compañías mineras en 100 países, handesarrollado una serie de habilidades/pericias a la hora de tratar condiferencias y complejidades de los sistemas legales en todo el mundo.

Debido a sus números y actividades por todo el mundo, las compañías minerascanadiense requieren una cantidad considerable de capital para llevar a cabosus programas de exploración mineral, desarrollo de minas y expansión deoperaciones existentes. Mucho de este capital es aumentado por miembros dela bolsa canadiense. Casi 200 empresas en Canadá han estado activas en lospasados años para aumentar el capital de los proyectos mineros. Estas firmastambién actúan para las distintas partes implicadas en fusiones y adquisicionesde compañías mineras. Además, algunos bancos canadienses mantienendepartamentos que financian proyectos de construcción de minas.




Más de 70 abogados canadienses se encuentran entre los más frecuentementerecomendados en las categorías de prácticas en la industria minera. La grancantidad de actividad mineral llevada a cabo por las compañías canadiensescrea una demanda sustancial de asesoramiento con respecto a títulos depropiedades mineras extranjeras y otras transacciones mercantilesinternacionales. Un número de firmas legales en Canadá se especializa endiligencia legal y otros asuntos relacionados con operaciones minerasextranjeras.

4.1.2. Servicios de transporte

Las compañías mineras crean una gran demanda de servicios de transporte demercancías en Canadá.

4.1.3. Energía

La producción mineral, la fundición y el refinado/la refinación consumen unagran cantidad de energía.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las compañías mineras canadienses operantes en Canadá y en el extranjeroconsumen miles de productos, tanto bienes como servicios, de proveedores delos sectores industrial, comercial y de consumo. La mayoría de los productosconsumidos son especializados y de naturaleza científica o técnica. La mayoríade los proveedores de estos productos se anuncian en revistas del sector(minería). Las compañías mineras también consumen cantidades sustancialesde otros productos que normalmente no se anuncian y que tienen aplicacionesen la minería que difieren de las aplicaciones en otras áreas de la economía.

Como resultado de la rápida globalización ocurrida en la minería durante los90, una desproporcionada gran cantidad de demanda mundial de productosmineros se originó por las compañías canadienses operantes en Canadá y enel extranjero. Las compañías canadienses están implicadas en miles deproyectos en más de 100 países de todo el mundo. En el caso de laexploración mineral, los proyectos canadienses representan el 30% de toda laactividad mundial. Las compañías mineras compran, en gran parte, basándoseen especificaciones y precio, y los países en desarrollo esperan que lasmultinacionales compren localmente. Como resultado, solo algunas de las




oportunidades creadas por las compañías mineras basadas en Canadá y enotros sitios se traducirán en ventas para los proveedores canadienses.

Tanta sea la demanda global de productos mineros, así será el suministro.Ningún país es competitivo en coste o autosuficiente en todos los bienes yservicios requeridos por las compañías mineras. Sin embargo, EEUU pareceser, con mucho, el proveedor líder de esos productos y servicios. Losproveedores canadienses también parecen estar entre los mayoresproveedores mundiales.

La competencia, especialmente proveniente de proveedores australianos yeuropeos, está creciendo sustancialmente. Muchos países, incluyendo Canadá,tienen asociaciones para promocionar la exportación de bienes y servicios delsector minero.

Los proveedores canadienses suministran con miles de diferentes productos deuso en todos los aspectos de la minería. Estos proveedores parecen estarespecialmente especializados en productos relacionados con la mineríasubterránea, el medioambiente, la exploración, los estudios de viabilidad, elprocesamiento de minerales y la automatización de las minas, entre otros.

Proveedores de productos de minería especializados venden más productosque servicios.

A pesar de que todos los sectores de la economía proveen a la industriaminera, los proveedores de productos especializados están concentrados enlos siguientes sectores:- Sector manufacturero.- Sector de servicios profesionales, científicos y técnicos.- Sector de comercio al por mayor.- Sector de extracción de recursos minerales.

Estos sectores cuentan con un 80% de los proveedores especializados.

El capital intelectual cuenta con un gran número de proveedoresespecializados. Casi un cuarto de proveedores especializados identificados enanuncios son ingenieros, geólogos, geofísicos, geoquímicos o miembros dedisciplinas relacionadas. Al menos 40 asociaciones en Canadá fomentan elintercambio de información y experiencia entre estos profesionales. Losproveedores de maquinaria y de equipos comprenden una significanteproporción de proveedores en el sector manufacturero y en el de comercio alpor mayor.




Casi ¾ de los proveedores de productos especializados de minería estánconcentrados en Ontario, British Columbia y Quebec. Solo el norte deOntario cuenta con el 15% de los proveedores especializados.

Además de los fuertes lazos con los proveedores de productos y serviciosespecializados, la minería también tiene fuertes lazos con otras áreas de laeconomía: transporte, energía, finanzas, etc.

La globalización en el sector está creando oportunidades de exportación paralos proveedores domésticos de todo tipo de bienes y servicios. El suministro depericia, de bienes y de servicios a las compañías mineras tiene como resultadobuenos empleos para los canadienses, tanto en Canadá como en el extranjero.




H. ASOCIACIONES, REVISTAS, FERIAS Y OTRASDIRECCIONES DE INTERÉS

1. ASOCIACIONES

- Ontario Mining Associationwww.oma.on.ca

- Construction Industry Manufacturers Associationwww.cimanet.com

- CAMESE: Canadian Association of Mining Equipmentwww.camese.org

- Canadian Diamond Drilling Associationwww.canadiandrilling.com

- MAC: Mining Association of Canadawww.mining.ca

- The Canadian Institute of Miningwww.cim.org

- National Mining Associationwww.nma.org

- CCA: Canadian Construction Associationwww.cca-acc.com

- TCA: Toronto Construction Associationwww.tcanetworks.com

- Canadian Home Builders’ Associationwww.chba.ca

- Canadian Housing and Renewal Associationwww.chra-achru.ca

- CSAO: Constraction Safety Association of Ontariowww.csao.org

- Canadian Association of Equipment Distributorswww.caed.org

- Prospectors and Developers Association of Canadawww.pdac.ca

- Association of Consulting Engineers of Canadawww.acec.ca

- L’Association des détaillants de matériaux de construction du Québecwww.admacq.qc.ca/

- Building Owners and Managers Associationwww.boma.org




2. REVISTAS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

- www.canadianminer.com- www.construction.com- www.miningworks.mining.cawww.econstruction.cawww.coolnet.cawww.bricsnet.com- Home Builder (The Magazine of the Canadian Home Builders’ Association)

3. FERIAS

- Alberta Construction Expo 200205-06 Marzo, 2002Edmonton Northlands ParkEdmonton, Albertawww.uniglobe-tradeshows.comNº de exhibidores: 83

- Atlantic Heavy Equipment Show04-05 Abril, 2002Moncton Coliseum/Agrena ComplexMoncton, New Brunswickwww.masterpromotions.ca

- BC Regional Trade Show27 Enero, 2001Plaza of NationsVancouver, British [email protected] Manager: Dorothy WellnitzNº de exhibidores: 100

- Build-Expo 2001 (Construction and Property Management Products &Solutions)Noviembre 2001Ottawa Congress CentreOttawa, Ontariowww.ottawabusinessjournal.comNº de exhibidores: 200




- BUILDEX / The BC Construction Show / Homebuilder Expo / DesignNorthwest02-03 Abril, 2002Vancouver Convention & Exhibition CenterVancouver, British Columbiawww.mediaedge.cawww.bcconstruct.comNº de exhibidores: 450

- Canadian Mining and Industrial Expo 200201-02 Mayo, 2001McClelland ArenaCopper Cliff, Ontariowww.craftshowsontario.com

- Construct Canada/PM Expo28-30 Noviembre, 2001Metro Toronto Convention CentreToronto, Ontariowww.constructcanada.comNº de exhibidores: 950

- Contact-Export (International Construction Trade Event)05-06 Marzo, 2001Olympic StadiumMontreal, QuebecTel: 514-527-9221Show Manager: Patricia Spaans

- National Heavy Equipment10-11 Abril, 2003Toronto International CentreToronto, Ontariowww.masterpromotions.caNº de exhibidores: 150

- PDAC 2002 (Prospectors & Developers Association of CanadaInternational Convention & Trade Show)10-13 Marzo, 2002Metro Toronto Convention CentreToronto, Ontariowww.pdac.ca




4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- Construction Specifications Canadawww.csc-dcc.ca

- COCA: Council of Ontario Construction Associationswww.coca.on.ca

- Canadian Mining Industry Research Organizationwww.camiro.org

- Mining Works for Canadawww.miningworks.mining.ca

- Gobierno Ontario / regulacioneswww.e-laws.gov.on.ca

- Canadian Standards Associationwww.csa.ca

- Canadian Codes Centrewww.codes.nrc.ca/codes/home_E.shtml

- Institute for Research in Constructionwww.nrc.ca

- AEC (Architecture, Engineering, Building Construction) info Canadawww.aecinfo.ca

- Public Works and Government Services Canadawww.pwgsc.gc.ca/text/home-e.html

- Canadian Housing and Mortgage Corporationwww.cmhc-schl.gc.ca

- Statistics Canadawww.statcan.ca

- Strategiswww.strategis.ic.gc.ca

- CMD Groupwww.cmdg.com

- www.construction.cawww.buildcore.com- www.superbuild.com




ANEXOS




PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA

- Concrete mixing equipment, manufacturing- Construction machinery and equipment, manufacturing- Conveyors and conveying systems, and parts (exc. agricultural),

manufacturing- Cranes, industrial, manufacturing- Dredging equipment, manufacturing- Earth boring machinery, manufacturing- Elevators and parts (exc. farm), manufacturing- Escalators and parts, manufacturing- Excavating equipment, manufacturing- Gas field equipment (incl. pipeline pumping equipment and parts),

manufacturing- Graders and scrapers, self-propelled, manufacturing- Hoisting machinery, manufacturing- Industrial trucks, tractors, trailers and stackers and parts, manufacturing- Loaders (exc. agricultural), manufacturing- Log handling equipment and parts, manufacturing- Materials handling equipment and parts, industrial, manufacturing- Mining, machinery and equipment, manufacturing- Off-highway trucks, manufacturing- Oil field equipment (incl. pipeline pumping equipment and parts),

manufacturing- Ore dressing machinery and equipment, manufacturing- Petroleum refining machinery and parts, manufacturing- Quarrying machinery and equipment, manufacturing- Road maintenance machinery and equipment, manufacturing- Road rollers, manufacturing- Rock drill bits, manufacturing- Rock drilling machinery and parts, manufacturing- Ski and chair lifts, manufacturing- Snow removal machinery and equipment, manufacturing- Sweepers, street and warehouse, manufacturing- Tree harvesting and handling equipment and parts, manufacturing




EXPORTACIONES TOTALES CANADIENSES

1.1. Maquinaria para construcción de carreteras


0 -- El Mundo-- 20.096972 10.949535 13.943115 100 100 100 27.341 Estados Unidos 19.759568 9.483921 13.61126 98.32 86.61 97.62 43.522 Italia 0 0 0.16 0 0 1.15 03 Taiwan 0 0 0.088406 0 0 0.63 04 Mexico 0 0 0.032124 0 0 0.23 05 Hong Kong 0 0 0.021187 0 0 0.15 06 Francia 0 0 0.020188 0 0 0.14 07 Martinica 0 0 0.00995 0 0 0.07 08 Rumania 0 0.012313 0 0 0.11 0 -1009 Arabia Saudi 0 0.245933 0 0 2.25 0 -100

10 Sinpapur 0 0.017049 0 0 0.16 0 -100

841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales - Exportaciones totales canadienses

Millones de dólares canadienses %Participación


0 --El Mundo-- 122.871052 80.992447 79.278508 100 100 100 -2.121 Estados Unidos 81.576962 58.145896 60.836614 66.39 71.79 76.74 4.632 Turquía 6.288968 1.260534 2.590148 5.12 1.56 3.27 105.483 Francia 0.150669 1.758381 2.110152 0.12 2.17 2.66 20.014 India 0.229238 0.238333 2.025027 0.19 0.29 2.55 749.665 Australia 1.744657 0.712241 1.851082 1.42 0.88 2.33 159.96 España 3.23237 3.137211 1.372859 2.63 3.87 1.73 -56.247 Mexico 0.679529 0.774158 1.282635 0.55 0.96 1.62 65.688 Suecia 0.378649 0.845877 0.877982 0.31 1.04 1.11 3.89 Túnez 1.097309 1.582891 0.772402 0.89 1.95 0.97 -51.2

10 Filipinas 0.123384 0.523461 0.64535 0.1 0.65 0.81 23.29

842920 Niveladoras - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 37.264401 31.33301 22.59636 100 100 100 -27.881 Estados Unidos 36.84018 31.2298 21.988783 98.86 99.67 97.31 -29.592 Mexico 0 0 0.263108 0 0 1.16 03 Francia 0 0 0.1849 0 0 0.82 04 Haiti 0 0 0.081772 0 0 0.36 05 Marruecos 0 0 0.045 0 0 0.2 0

6St. Pierre & Miquelon 0 0.022 0.026297 0 0.07 0.12 19.53

7 Japón 0.042651 0 0.0065 0.11 0 0.03 0

842940 Apisonadoras y rodillos apisonadores - Exportaciones totales canadienses


1.2. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra delhormigón y mortero


0 --El Mundo-- 15.636708 20.314388 18.150705 100 100 100 -10.651 Estados Unidos 14.156332 20.094994 16.798718 90.53 98.92 92.55 -16.42 Francia 0.173423 0.053466 0.554925 1.11 0.26 3.06 937.93 Rusia 0.5469 0 0.235972 3.5 0 1.3 04 Irlanda 4.20E-05 0.043896 0.196831 0 0.22 1.08 348.45 España 0 0 0.111481 0 0 0.61 06 Holanda 0 0 0.099917 0 0 0.55 07 Peru 0 0 0.055016 0 0 0.3 08 Cuba 0 0 0.036535 0 0 0.2 09 Reino Unido 0.205567 0.0795 0.034424 1.31 0.39 0.19 -56.7

10 Dinamarca 0 0 0.024 0 0 0.13 0

847431 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 6.53285 17.421122 8.655085 100 100 100 -50.321 Estados Unidos 4.412857 16.085417 8.055207 67.55 92.33 93.07 -49.922 Francia 0.128193 0.050605 0.268737 1.96 0.29 3.1 431.053 Irlanda 0.207981 0.136945 0.08721 3.18 0.79 1.01 -36.324 Arabia Saudi 0.029938 0 0.078642 0.46 0 0.91 05 Suecia 0 0 0.067716 0 0 0.78 06 Italia 0.134362 0 0.053972 2.06 0 0.62 07 Mexico 0 0.00251 0.0222 0 0.01 0.26 784.468 Alemania 0.152562 0 0.010971 2.34 0 0.13 09 Malta 0 0 0.01043 0 0 0.12 0

10 Reino Unido 0.222128 0.2641 0 3.4 1.52 0 -10016 España 0.226327 0.0399 0 3.46 0.23 0 -100

847480 Las demás máquinas y aparatos - Exportaciones totales canadienses


1.3. Maquinaria de elevación y transporte


0 --El Mundo-- 0.669113 2.100729 0.717762 100 100 100 -65.831 Estados Unidos 0.669113 2.100729 0.717762 100 100 100 -65.83

842620 Grúas de torre - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 4.45438 3.515132 0.368301 100 100 100 -89.521 Estados Unidos 3.5334 0.680245 0.338301 79.32 19.35 91.85 -50.272 Vietnam 0.057666 0.105 0.03 1.29 2.99 8.15 -71.433 Malasia 0 0 0 0 0 0 04 Nueva Zelanda 0.735775 1.031612 0 16.52 29.35 0 -1005 Chile 0.091266 0 0 2.05 0 0 06 Trinidad & Tobago 0 0.02 0 0 0.57 0 -1007 Reino Unido 0.036273 0 0 0.81 0 0 08 Noruega 0 0 0 0 0 0 09 Tanzania 0 1.678275 0 0 47.74 0 -100

842649 Las demás grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa - Exportaciones totales

canadienses



0 --El Mundo-- 1.383296 1.766153 3.148858 100 100 100 78.291 Estados Unidos 1.383296 1.582139 1.766996 100 89.58 56.12 11.682 Austria 0 0 0.9519 0 0 30.23 03 Vietnam 0 0.036 0.301 0 2.04 9.56 736.114 Haiti 0 0 0.055 0 0 1.75 05 Emiratos Arabes 0 0 0.043984 0 0 1.4 06 Egipto 0 0 0.015 0 0 0.48 07 Reino Unido 0 0 0.014978 0 0 0.48 08 Noruega 0 0.022 0 0 1.25 0 -1009 Polonia 0 0 0 0 0 0 0

10 Ghana 0 0 0 0 0 0 0

842699 Las demás grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descraga o de manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa - Exportaciones totales

canadienses






0 --El Mundo-- 95.112737 120.154606 110.046403 100 100 100 -8.411 Estados Unidos 79.370498 90.004029 100.941271 83.45 74.91 91.73 12.152 España 0.408919 0.754004 2.791828 0.43 0.63 2.54 270.273 Reino Unido 7.016828 16.432258 2.113964 7.38 13.68 1.92 -87.144 Holanda 0.720953 3.469194 1.227934 0.76 2.89 1.12 -64.6

5St. Pierre & Miquelon 0 0 0.793108 0 0 0.72 0

6 Australia 0.640113 0.943488 0.681711 0.67 0.79 0.62 -27.757 Bélgica 0.065876 0.420724 0.475722 0.07 0.35 0.43 13.078 Italia 0 0 0.297664 0 0 0.27 09 Egipto 0.033564 0.062873 0.102803 0.04 0.05 0.09 63.51

10 Sudan 0 0 0.083943 0 0 0.08 0

842720 Las demás carretillas autopropulsadas - Exportaciones totales canadienses


1.4. Maquinaria para canteras y minería


0 --El Mundo-- 35.399226 45.340903 35.578519 100 100 100 -21.531 Estados Unidos 28.861865 28.793355 33.238374 81.53 63.5 93.42 15.442 España 0.042803 0.095764 0.753393 0.12 0.21 2.12 686.723 Corea del Sur 0 0.014911 0.415971 0 0.03 1.17 04 Alemania 0.069088 0.110805 0.292293 0.2 0.24 0.82 163.795 Australia 0.056188 0.174365 0.202349 0.16 0.38 0.57 16.056 Reino Unido 0.22128 0.036557 0.193987 0.63 0.08 0.55 430.647 Francia 0.793326 0.031136 0.165281 2.24 0.07 0.46 430.848 Rusia 0 0 0.044709 0 0 0.13 09 Brasil 0.508406 0.014519 0.034284 1.44 0.03 0.1 136.13

10 Noruega 0.038019 0.025114 0.02624 0.11 0.06 0.07 4.48

842539 Los demás polipastos, tornos y cabrestantes, gatos - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 1.179108 2.087766 2.049402 100 100 100 -1.841 Estados Unido 0.951217 1.99935 1.659669 80.67 95.77 80.98 -16.992 Hong Kong 0 0 0.242798 0 0 11.85 03 Australia 0 0.047284 0.07452 0 2.26 3.64 57.64 India 0 0 0.050222 0 0 2.45 05 Bélgica 0 0 0.022193 0 0 1.08 06 Reino Unido 0.014 0 0 1.19 0 0 07 Francia 0 0 0 0 0 0 08 Alemania 0 0.041132 0 0 1.97 0 -100

842831 Aparatos elevadores o transportadores, especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterraneos - Exportaciones totales

canadienses

Millones de dólares candienses % Participación


0 --El Mundo-- 46.327131 47.834007 57.473081 100 100 100 20.151 Estados Unidos 42.672684 46.536877 57.229156 92.11 97.29 99.58 22.982 Reino Unido 0.428376 0.095148 0.123369 0.92 0.2 0.21 29.663 Nueva Zelanda 0 0 0.023685 0 0 0.04 04 Taiwan 0 0 0.0198 0 0 0.03 05 Chile 1.0287 0 0.01865 2.22 0 0.03 06 Dinamarca 0 0 0.016507 0 0 0.03 07 Japón 0.247842 0.006644 0.016318 0.53 0.01 0.03 145.618 Alemania 0 0.185709 0.014037 0 0.39 0.02 -92.449 Venezuela 0 0 0.009109 0 0 0.02 0

10 Chipre 0 0 0.00245 0 0 0 0

842833 Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continúa, de banda o correa - Exportaciones totales canadienses

Millones de dólares candienses % Participación





0 --El Mundo-- 10.156419 14.534257 27.565196 100 100 100 89.661 Estados Unidos 7.96995 11.79674 17.197852 78.47 81.17 62.39 45.782 Iran 0 0 3.487419 0 0 12.65 03 Peru 0.564616 0 2.559367 5.56 0 9.28 04 China 0 0 2.016502 0 0 7.32 05 Reino Unido 0.016592 0.115388 0.965045 0.16 0.79 3.5 736.356 Chile 0.020467 0.200879 0.43464 0.2 1.38 1.58 116.377 Brasil 0 0.370875 0.356435 0 2.55 1.29 -3.898 Costa Rica 0 0 0.16431 0 0 0.6 09 Alemania 0 0 0.068139 0 0 0.25 0

10 India 0.017085 0 0.057994 0.17 0 0.21 0

847420 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar - Exportaciones totales canadienses


1.5. Movimiento de tierras


0 --El Mundo-- 23.418227 26.201166 44.701575 100 100 100 70.611 Estados Unidos 13.413301 16.303698 21.829921 57.28 62.23 48.83 33.92 Yemen 1.403899 1.606973 3.486055 5.99 6.13 7.8 116.933 Sudáfrica 0.363814 0.115787 2.372297 1.55 0.44 5.31 04 Rusia 0.129719 0.051468 1.952209 0.55 0.2 4.37 05 Holanda 0.385993 0.02917 1.913526 1.65 0.11 4.28 06 Alemania 0.222667 1.071004 1.764584 0.95 4.09 3.95 64.767 Libia 0.03183 0 1.58345 0.14 0 3.54 08 España 0 0 1.519376 0 0 3.4 09 Emiratos Arabes 0.019358 1.608639 1.011043 0.08 6.14 2.26 -37.15

10 Brasil 0 0 0.885945 0 0 1.98 0

843041 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 248.310066 271.953001 284.364607 100 100 100 4.561 Estados Unidos 203.550278 217.066494 241.672318 81.97 79.82 84.99 11.342 Peru 0.604752 4.408719 6.683329 0.24 1.62 2.35 51.593 Chile 8.376201 4.025177 3.429958 3.37 1.48 1.21 -14.794 Australia 3.653786 3.284293 2.939648 1.47 1.21 1.03 -10.495 Singapur 1.306943 3.718419 2.642718 0.53 1.37 0.93 -28.936 Japón 0.967403 2.081769 2.617105 0.39 0.77 0.92 25.727 Mexico 1.461371 2.536974 2.594274 0.59 0.93 0.91 2.268 Cuba 0.800033 1.539251 2.416791 0.32 0.57 0.85 57.019 Alemania 1.279343 2.24122 2.112799 0.52 0.82 0.74 -5.73

10 Brasil 0.179404 0.50377 1.984282 0.07 0.19 0.7 293.8938 España 1.251684 0.386794 0.137186 0.5 0.14 0.05 -64.53

843149 Partes de máquinas o aparatos de sondeo o de perforación - Exportaciones totales canadienses



0 --El Mundo-- 131.381312 197.04657 180.084192 100 100 100 -8.611 Estados Unidos 131.249434 196.767212 180.039662 99.9 99.86 99.98 -8.52 Chile 0 0 0.028933 0 0 0.02 03 Bermudas 0 0 0.015597 0 0 0.01 04 Cuba 0 0 0 0 0 0 05 Mexico 0 0 0 0 0 0 06 Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 0 07 Nicaragua 0.044218 0 0 0.03 0 0 08 Botswana 0.03166 0 0 0.02 0 0 09 Cote d'Ivoire 0 0.0409 0 0 0.02 0 -100

870919 Las demás carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta

distancia, carretillas tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones, partes. - Exportaciones totales canadienses





1.6. Auxiliar de construcción


0 --El Mundo-- 39.71302 34.57501 32.922738 100 100 100 -4.781 Estados Unidos 37.61772 33.268367 31.345445 94.72 96.22 95.21 -5.782 Japón 0.938912 0.804465 0.740655 2.36 2.33 2.25 -7.933 Jamaica 0 0.0132 0.198028 0 0.04 0.6 04 Mexico 0 0 0.191435 0 0 0.58 05 Cuba 0.018006 0 0.137444 0.05 0 0.42 06 Israel 0 0 0.10105 0 0 0.31 07 Noruega 0 0 0.059227 0 0 0.18 08 Chile 0.099027 0 0.05704 0.25 0 0.17 09 Kuwait 0 0 0.042195 0 0 0.13 0

10 Francia 0.08588 0.015 0.038593 0.22 0.04 0.12 157.29

730840 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado - Exportaciones totales canadienses



0 --El Mundo-- 98.025176 60.067432 72.450923 100 100 100 20.621 Estados Unidos 63.715068 33.733634 54.681148 65 56.16 75.47 62.12 Australia 1.10592 2.630443 4.942846 1.13 4.38 6.82 87.913 Mexico 0.550562 3.194863 3.088154 0.56 5.32 4.26 -3.344 Emiratos Arabes 0 1.756353 1.939436 0 2.92 2.68 10.425 Argentina 0.131358 0.097047 1.286751 0.13 0.16 1.78 06 Reino Unido 3.493174 2.720753 0.956504 3.56 4.53 1.32 -64.847 Pakistan 0 1.138099 0.893421 0 1.89 1.23 -21.58 Japón 0.12573 0.686759 0.744466 0.13 1.14 1.03 8.49 Colombia 0 0 0.542669 0 0 0.75 0

10 Corea del Sur 0 0.459548 0.407895 0 0.77 0.56 -11.2441 España 0.002898 0.02442 0.013567 0 0.04 0.02 -44.44

841480 Compresores de aire - Exportaciones totales canadienses






0 --El Mundo-- 1.815054 1.333281 2.178495 100 100 100 63.391 Estados Unidos 1.810583 1.333281 1.604949 99.75 100 73.67 20.382 Israel 0 0 0.530109 0 0 24.33 03 Alemania 0 0 0.027551 0 0 1.26 0

4St. Pierre & Miquelon 0 0 0.015886 0 0 0.73 0

846410 Sierras - Exportaciones totales canadienses





ACTIVIDAD DEL MERCADO12

1. 25 principales firmas de arquitectura en Canadá

- Gibbs Gage Partnership Arch (Calgary, AB)- Abugov Kaspar Arch Eng & Des (Calgary, AB)- Spaetgens Symons Evans Archs (Calgary, AB)- Bregman & Hamann Architects (Toronto, ON)- Zeidler Roberts Partnership (Toronto, ON)- Musson Cattell Mackey Ptnrshp (Vancouver, BC)- Hancock Brucker Eng & Wright (Vancouver, BC)- Beique Thuot Legault Archs (Montreal, QC)- Zeidler Roberts Partnership (Toronto, ON)- Oberto Oberti Architecture (Vancouver, BC)- Lawrence Doyle Architect Inc (Vancouver, BC)- Page & Steele Inc (Toronto, ON)- Architectura Planning (Vancouver, BC)- Turner Fleisher Arch Inc (Toronto, ON)- BKDI Architects (Calgary, AB)- Burka Varacalli Arch Inc (Downsview, ON)- Dunlop Architects Inc (Toronto, ON)- Smith Carter Archs & Engs Inc (Winnipeg MB)- PBK Architect Inc (Vancouver, BC)- Kasian Kennedy Architecture (Calgary, AB)- Poon McKenzie Architects (Calgary, AB)- A Duany & E Plater-Zyberk (Miami, FL)- Davidson Yuen Simpson Arch (Vancouver, BC)- Ramsay Worden Architects Ltd. (Vancouver, BC)- Joseph Bogdan Associates Inc. (Toronto, ON)

2. 25 principales firmas de ingeniería en Canadá

- Yolles Partnership Inc (Toronto, ON)- Nishi-Khon / SNC Lavalin Ltd (Yellowknife, YT)- Leroux Leroux Papin & Assoc (Montreal, QC)- Weiler Smith Bowers (Burnaby, BC)- Pasquin St-Jean & Assocs Inc (Montreal, QC)- Dessau Soprin Inc (Montreal, QC)- Read Jones Christoffersen Ltd (Vancouver, BC)

12 Para más información sobre las empresas mencionadas, www.cmdbr.com/marketinfo.htm. Tener encuenta que las empresas pueden cambiar su posición en el ranking a lo largo del año.




- Stantec Consulting Inc (Calgary, AB)- Carruthers & Wallace Ltd (Toronto, ON)- Colt Eng Group (Sarnia, ON)- Stephenson Engineering Ltd (Downsview, ON)- Crosier Kilgour & Prtnrs Ltd (Winnipeg, MB)- McCormick Rankin & Assocs Ltd (Mississauga, ON)- Halsall Assocs Limited (Toronto, ON)- Earth Tech (Canada) (Markham, ON)- Cosburn Patterson Mather Ltd (Markham, ON)- Glotman Simpson Consulting Eng (Vancouver, BC)- Jablonsky Ast & Partners (Don Mills, ON)- UMA Engineering Group Ltd (Edmonton, AB)- D M Wills Associates Ltd (Peterborough, ON)- Read Jones Christoffersen Ltd (Toronto, ON)- UMA Engineering Ltd (Surrey, BC)- Stantec Consulting Ltd (Hamilton, ON)- Kerr Wood Leidal Assocs Ltd (North Vancouver, BC)- Smith Carter Archs & Engs Inc (Winnipeg, MB)

3. 25 principales firmas de contratistas en Canadá

- PCL Construction Group (Edmonton, AB)- Armbro Enterprises Inc. (Toronto, ON)- EllisDon Inc. (London, ON)- Vanbots Construction Corporation (Markham, ON)- Ledcor Industries (Vancouver, BC)- Flint Energy Services Ltd. (Calgary, AB)- AXOR Group Inc. (Montreal, PQ)- Bird Construction Company (Etobicoke, ON)- Canron Construction Corp. (Rexdale, ON)- ADF Group Inc. (Terrebonne, PQ)- The Churchill Corporation (Edmonton, AB)- Marine Pipeline Construction of Canada (1993) (Nisku, AB)- Bondfield Construction Company Ltd. (Concord, ON)- Graham Group Ltd. (Calgary, AB)- Peter Kiewit Sons Co. Ltd. (Boisbriand, PQ)- Pomerleau (St. Georges, PQ)- Dufferin Construction Company (Oakville, ON)- Dominion Construction Company Inc. (Vancouver, BC)- North American Construction Group Inc. (Spruce Grove, AB)- Eastern Construction Company Ltd. (Toronto, ON)- Con-Drain Company (Concord, ON)




- Stuart Olson Construction (Calgary, AB)- Clark Builders (Edmonton, AB)- Walter Construction (Calgary, AB)- Penn-Co Construction (Blumenort, MN)

4. Listado de compañías de alquiler del Gran Área de Toronto13

- Acces Lift Equip- Aggmin Equipment Ltd.- Allian Fyfe Equipment Limited- Allen Engineering Corp.- Alluma Systmes Cda Inc.- Amaco Const Equip. Inc.- Amherst Crane Rentals Ltd.- Atlas Copco Construction & Mining N.A.- Atlas Copco Compressors- Atlas Polar Co Ltd- Babcock Crane Service- Battlefield Equipment Rentals- Blackrose Leasing & Sales Ltd.- Bolton Lift truck Svc Ltd.- Bomas Canada Inc.- Builders Tool Supplies Ltd.- C.R.S. Survey Equipment & Supplies Ltd.- Canhoist Crane & Transp Rentals Inc.- Cansel Survey Equipment- Champion Road Machinery Sales- Christie Lites Ltd.- Conveyor Splicing Specialties- Core Rentals Limited- Crane Supply- Cropac Equipment inc.- Cummins ontario Inc.- CWT-Tran International Inc.- Del Equipment Ltd.- Diesel Distribution Inc.- Direct Equipment Ltd.- Emco Supply- Engines & Equipment Centre- Equipment Sales & Service 13 Fuente: “Heavy Connstruction News” Diciembre 2000




- Federal Equipment Inc.- Freightliner Mid Ontario Inc.- Geac Canada- Genkoh Enterprises Ltd.- Hertz Equipment Rental- High Reach Inc.- Hitachi Const Machinery Cda- Holland Building Centre- Home Depot- Hubbell Canada Inc.- Hutchinson Farm Supply- J & M Tire International Inc.- Komatsu Canada Ltd.- Kubota Canada Ltd.- Lansing Buildall- Levitt Safety Ltd.- Nationwide Equip- Nederman Canada Ltd.- Ontrac Equipment Services Inc.- Paikin Equipment inc.- Peacock Inc.- Peterbilt of Canada- Pine Brook Group- Pollocks Homa Hardware- Polytarp Products- Pomar Hardware & Supply Inc.- Powlift Trucks & Systmes- Ray Gordon Equip Ltd.- Reena Packing & Seal Prod- Rockett Lumber & Building Sup- Roma Fence Ltd.- Sheehan Equipment Co. Ltd.- Sika Canada Inc.- Simon Crane Rental- Skyway Equipment- Special Construction Machines Ltd.- St. Clair Home Hardware- Strongco Equipment- Svedala-Dynapac- Topline Equipment Co. Ltd.- Toromont Cat- Total Equipment Sales Inc.- Tremco Ltd.




- Unistrut Canada- United Rentals of Canada- Volvo trucks Canada Inc.- WTD Rentals- Wajax Ind. Ltd- Westmetro Equipment Sales Ltd.- Woodbine Truck Centre- Woodbridge Equipment Parts Inc.

5. 10 proyectos más importantes del mes

- Descripción: Office Tower (27 storeys)Boulevard René-Lévesque et de la Montagne, Cité du commerceélectroniqueRegión: Montreal, Quebec.Tipo de construcción: Comercial.Pies cuadrados (en miles): 500Valor (en millones de dólares): $54.5

- Descripción: Apartment Building and Townhouse Complex (310 units)650 Lawrence Ave.Options for homesRegión: Toronto, Ontario.Tipo de construcción: Residencial.Pies cuadrados (en miles): 400Valor (en millones de dólares): $36

- Descripción: Port Royal Condo / Apt. Complex (8, 12 & 16 storeys; 400units)Dundas & Bloor Street, Port Royal Place Dev. Inc.Región: Etobikoce, OntarioTipo de construcción: Residencial.Pies cuadrados (en miles): 391Valor (en millones de dólares): $35

- Descripción: Cambridge Shopping Centre expansion (new Sears; NHL-sizedice rink; etc.)Devan Properties LimitedRegión: Cambridge, OntarioTipo de construcción: ComercialPies cuadrados (en miles): 400Valor (en millones de dólares): $31.2




- Descripción: Cory Co-generation Power Plant (228 megawatts)ATCO / SaskPower InternationalRegión: Corman Park, Saskatoon (Saskatchewan)Tipo de construcción: TécnicaPies cuadrados (en miles)14

Valor (en millones de dólares): $100

- Descripción: Calpine Calgary Energy Centre (power plant; natural gas fired;250 megawatts)6101 144 Ave. NE, Calpine Corp.Región: Calgary, AlbertaTipo de construcción: TécnicaPies cuadrados (en miles):Valor (en millones de dólares): $220

- Descripción: Cascina and Denia Apt. / Townhouse ComplexWaterfront Place, 500 Nicola St., Broughton St. & Hastings (20 & 25 storeys;237 units), Aspac Devs. Ltd.Región:Vancouver, British ColumbiaTipo de construcción:ResidencialPies cuadrados (en miles): 355Valor (en millones de dólares): $37.3

- Descripción: Discovery Bay Condo & Townhouse Complex Resorts (238units)Sunset Drive, Pointe of View Properties LimitedRegión: Kelowna, British ColumbiaTipo de construcción: ResidencialPies cuadrados (en miles): 340Valor (en millones de dólares): $35.7

- Descripción: Health and Social Services Centre (3 storeys; acute care andcontinuing care beds)NWT Dept. of Public WorksRegión: Inuvik, Northwest TerritoriesTipo de construcción: InstitucionalPies cuadrados (en miles): 94Valor (en millones de dólares): $37

14 En el caso de los trabajos técnicos no se aplican las medidas de pies cuadrados.

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LA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA EN CANADÁ · para la construcción, obras públicas y minería en Canadá. Para ello, se han tomado como referencia las siguientes