Upload
ngoquynh
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KONFERENCJA PRASOWA
Ocena sytuacji i prognoza
koniunktury w polskiej gospodarce
IV kwartał 2012
Warszawa, 14 listopada 2012
AGENDA
Ocena koniunktury w polskiej gospodarce
Analiza sytuacji na rynku consumer finance
Portfel należności polskich przedsiębiorstw
Warszawa, 14 listopada 2012
Konferencja prasowa IV kwartał 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE NA PODSTAWIE BADAŃ
INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Profesor Elżbieta Adamowicz dr Joanna Klimkowska
IRG SGH
Konferencja prasowa. IV kwartał 2012. Warszawa, 14 listopada 2012
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
BAROMETR IRG SGH
Październik 2012: wartość barometru = -21,2 pkt.
Spadek w ciągu kwartału o 5,4 pkt.
Spadek w ciągu roku o prawie 11 pkt.
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-32
-27
-22
-17
-12
-7
-2
3
8
13
18
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Barometr koniunktury IRG SGH
szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
BAROMETR IRG SGH w kilku OSTATNICH LATACH
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Barometr IRG SGH
2008 2009 2010 2011 2012
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Koniunktura w poszczególnych obszarach
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
wartości w Q4 2012
Koniunktura w przemyśle
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik koniunktury dla przemysłu
szereg surowy średnia trend+cykl
Koniunktura w przemyśle wg sekcji NACE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
8,3 6,8
4,7
-29,3
-24,5
-20,2
9,1 10,3
8,0
-31,1
-20,9
-15,6
-35
-25
-15
-5
5
15
PKD 11 PKD 22 PKD 25 PKD 29 PKD 31 PKD 33
Najwyższe i najniższe wartości wskaźnia koniunktury wg działów PKD 2007
- październik vs lipiec 2012 r.
2012.10 2012.07
Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-20,2
-10,1
-2,4
21,5
11,1
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
zatrudnienie
<51 51-250 251-500 501-2000 >2000 pracowników (employees)
Koniunktura w przemyśle - bariery
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
60,1
30,4
23,0
13,1
4,5 3,5
26,5
8,7
12,4
35,1
46,3
8,7 7,2
62,6
32,5
24,7
13,9
7,2
4,9
32,7
9,8
15,5
33,8
46,4
10,3
5,2
0
10
20
30
40
50
60
70
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
2012Q4 2012Q3
Koniunktura w budownictwie
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik koniunktury dla budownictwa
szereg surowy średnia trend+cykl
Kondycja gospodarstw domowych
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-65
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych
szereg surowy średnia trend+cykl
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Zmiany w skali kwartału
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
przyrosty w Q4 względem Q3 2012
OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Zmiany w skali roku
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
przemysł budownictwo handel gosp. domowe rolnictwo banki transport
Wskaźniki koniunktury:
przyrosty w Q4 2012 względem Q4 2011
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
IV KWARTAŁ 2012
dr Piotr Białowolski dr Sławomir Dudek
IRG SGH
Konferencja prasowa. IV kwartał 2012. Warszawa, 14 listopada 2012
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH
Konferencja prasowa. IV kwartał 2012. Warszawa, 14 listopada 2012
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (KPF-IRG)
SYTUACJA FINANSOWA, OCENY SYTUACJI GOSPODARCZEJ, BEZROBOCIA
PRZEWIDYWANE WYDATKI I SPOSÓB ICH FINANSOWANIA
PYTANIE SPECJALNE
Poszerzanie wiedzy finansowej
AGENDA
BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
65,7
64,4
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
01-96 01-98 01-00 01-02 01-04 01-06 01-08 01-10 01-12
KPFIRG
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
Q9 – dobra trwałego użytku Q2 – sytuacja finansowa
Q10 – klimat do oszczędzania Q11 – prognoza oszczędności
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
3 okr. śr. ruch. (surowy)
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy 3 okr. śr. ruch. (surowy)
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
OCENY OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
01
-96
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
prognoza diagnoza
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
01
-96
01
-97
01
-98
01
-99
01
-00
01
-01
01
-02
01
-03
01
-04
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
szereg wygładzony
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
-70,0%
-65,0%
-60,0%
-55,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
remont domu/mieszkania
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
-70,0%
-65,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
-100,0%
-95,0%
-90,0%
-85,0%
-80,0%
-75,0%
01
-05
01
-06
01
-07
01
-08
01
-09
01
-10
01
-11
01
-12
surowy
4 okr. śr. ruch. (surowy)
CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH
WYDATKÓW
zakup samochodu
zakup domu/mieszkania
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
07
-07
10
-07
01
-08
04
-08
07
-08
10
-08
01
-09
04
-09
07
-09
10
-09
01
-10
04
-10
07
-10
10
-10
01
-11
04
-11
07
-11
10
-11
01
-12
04
-12
07
-12
10
-12
dobra trwałe samochóddom / mieszkanie remont
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
46,5
41,8
6,8
4,9
55,4
33,6
7,3
3,7
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
bezproblemowo
z małymi problemami
z dużymi problemami, lecz opóźnienie
spłaty nie przekracza 6 miesięcy
z dużymi problemami, lecz opóźnienie
spłaty przekracza 6 miesięcy
201210 201207
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
30,7
25,8
9,5
1,2
32,8
37,6
22,6
10,0
0,2
29,5
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
bezproblemowo
z niewielkimi problemami
z dużymi problemami
zaprzestaniemy obsługiwać jakiekolwiek
zobowiązania
nie wiem
201210 201207
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
W Polsce, często ocenia się poziom wiedzy finansowej Polaków jako niewystarczający, czy wręcz niski. Jakie Pana/i zadaniem rozwiązanie ma najwyższy priorytet. Proszę ocenić każde z
poniższych rozwiązań w skali od 1 do 5: 1) priorytet bardzo niski 2) niski 3) średni 4) wysoki 5) bardzo wysoki
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
32,8
17,6
23,7
14,8
17,1
18,5
32,8
28,7
21,1
26,3
12,7
15,6
14,7
18,7
28,6
30,2
25,0
30,2
35,5
29,7
26,1
3,8
17,2
13,9
19,9
19,1
13,5
9,8
6,1
14,0
11,2
22,4
12,6
23,6
12,7
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
1. Wspieranie rozwoju prywatnych firm doradztwa finansowego, oferujących
usługi opłacane wyłącznie przez konsumentów
2. Wpieranie przez Państwo środkami z budżetu rozwoju organizacji
konsumenckich (takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich, Biura Porad Obywatelskich i inne), oferującymi
bezpłatne usługi
3. Powołanie do życia gminnych doradców finansowych, finansowanych ze
środków samorządów lokalnych
4. Zmiana obowiązkowych programów edukacyjnych w szkołach, nawet jeśli
wiązałoby się to z koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków z
budżetu Państwa
5. Dodanie usług doradztwa finansowego do usług świadczonych przez
publiczne ośrodki pomocy społecznej, finansowanych ze środków
samorządowych
6. Każdy powinien o to zadbać we własnym zakresie
7. Inne rozwiązania: 1 2 3 4 5
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA
W Polsce, często ocenia się poziom wiedzy finansowej Polaków jako niewystarczający, czy wręcz niski. Jakie Pana/i zadaniem rozwiązanie ma
najwyższy priorytet. Proszę ocenić każde z poniższych rozwiązań w skali od 1 do 5
średni ważony priorytet.
2,2
2,9
2,6
3,2
2,9
3,1
2,5
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
1. Wspieranie rozwoju prywatnych firm doradztwa finansowego, oferujących usługi opłacane
wyłącznie przez konsumentów
2. Wpieranie przez Państwo środkami z budżetu rozwoju organizacji konsumenckich (takie jak
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Biura Porad Obywatelskich i
inne), oferującymi bezpłatne usługi
3. Powołanie do życia gminnych doradców finansowych, finansowanych ze środków samorządów
lokalnych
4. Zmiana obowiązkowych programów edukacyjnych w szkołach, nawet jeśli wiązałoby się to z
koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków z budżetu Państwa
5. Dodanie usług doradztwa finansowego do usług świadczonych przez publiczne ośrodki pomocy
społecznej, finansowanych ze środków samorządowych
6. Każdy powinien o to zadbać we własnym zakresie
7. Inne rozwiązania:
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
III KWARTAŁ 2012
Andrzej Kulik
KRD BIG S.A.
Konferencja prasowa. IV kwartał 2012. Warszawa, 14 listopada 2012
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
W październiku 2012 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przeprowadziły na próbie 2126 przedsiębiorców z całego kraju korzystających z usług KRD 16. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. To zapoczątkowane w styczniu 2009 r. cokwartalne przedsięwzięcie, którego celem jest poznanie zarówno stanu obecnego, jak i prognoz przedsiębiorców co do terminowego regulowania zobowiązań oraz sytuacji finansowej ich firm.
Aby ułatwić porównywanie ze sobą rezultatów kolejnych edycji badania, powstał Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP). INP odzwierciedla stan i opinie przedsiębiorców dotyczące sześciu obszarów związanych z należnościami:
- stan problemów z otrzymywaniem należności w kwartale poprzedzającym badanie,
- prognoza problemów z otrzymywaniem należności w bieżącym kwartale,
- odsetek przeterminowanych należności w portfelu firmy,
- średni okres przeterminowania należności,
- odsetek firm, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich zobowiązań,
- przeciętny odsetek kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w związku z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.
Portfel należności polskich przedsiębiorstw
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
Indeks Należności Przedsiębiorstw
82,4
81,6 81,5
83,7 83,6
84,3 84,6
86,2 85,8
86,8
87,5
86,7
86,0
84,2
83,1
82,2
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Zwiększyły się problemy z wyegzekwowaniem należności
cała Polska
26,0%
49,1%
15,5%
9,5%
narasta
utrzymuje się na stałym poziomie
zmniejsza się
nie występuje
-1,0
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
24,9%
48,3%
15,3%
11,5%
-x,x saldo odpowiedzi
1,9
III kw. 2012 r. II kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
25,4%
55,6%
19,0%
pogorszyła się
nie zmieniła się
poprawiła się
-6,4
Gorsza sytuacja finansowa
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
20,3%
57,5%
22,1%
III kw. 2012 r. II kw. 2012 r.
1,8
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Gorsze perspektywy Prognoza występowania w kolejnym kwartale problemu z wyegzekwowaniem
należności - cała Polska
36,9%
47,0%
10,6% 5,5%
wystąpi w większej skali niżdotychczas
wystąpi w takiej samej skali jak dotej pory
wystąpi, ale w mniejszej skali niżdotychczas
nie będzie występować
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
-x,x saldo odpowiedzi
32,3%
45,0%
14,3%
8,5%
II kw. 2012 r.
-20,9
-9,5
III kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
18,1%
51,9%
30,0%
pogorszy się
nie zmieni się
poprawi się
11,9
Sytuacja finansowa będzie dobra
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
x,x saldo odpowiedzi
14,3%
51,6%
34,1%
III kw. 2012 r. II kw. 2012 r.
19,9
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm
cała Polska
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
26,60%
27,70%
26,00%
26,20%
26,40%
26,60%
26,80%
27,00%
27,20%
27,40%
27,60%
27,80%
II kw. 2012 III kw. 2012
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Skrócił się czas oczekiwania na zapłatę Struktura przeterminowanych należności firm - cała Polska
12,4%
10,7%
17,7% 59,2%
powyżej 12 miesięcy
6-12 miesięcy
3-6 miesięcy
do 3 miesięcy
3 miesiące
24 dni
x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
15,8%
11,7%
16,5%
56,0% 4 miesiące
12 dni
III kw. 2012 r. II kw. 2012 r.
PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
4,4%
6,8%
10,8%
13,2%
40,5%
39,3%
3,6%
6,7%
8,8%
11,5%
37,3%
34,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Inne
Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług
Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek
Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować fundusz wynagrodzeń
Musimy ograniczać inwestycje
Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, co pogarszawizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami finansowymi dostaw od
kontrahentów
II kw. 2012 III kw. 2012
Skutki problemów z zaległymi należnościami
Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Konferencja prasowa. IV kwartał 2012. Warszawa, 14 listopada 2012
Andrzej Kulik
pełnomocnik Zarządu ds. PR, rzecznik prasowy
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
E-mail: [email protected], kom. 661 948 058