10 sierpnia 2007

KONFERENCJA PRASOWA

GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPA

Warszawa, Hotel InterContinental

2

NASZA MISJA

Jako lider bancassurance pracujemy z najlepszymi, odważnie wyznaczając nowe trendy.

3

PLAN KONFERENCJI

1. Innowacje GK EUROPA w bancassurance.

2. Siła finansowa EUROPY i wyniki I połowy 2007 roku.

4

INNOWACYJNE PRODUKTY DYWERSYFIKUJĄ PORTFEL GK EUROPA

blisko 20 nowych produktów w obszarze bancassurancenajszerszy na polskim rynku zakres ochrony prawnej – bank Dom

ubezpieczenie w okresie pomostowym dla MŚP (Raiffeisen Bank Polska S.A.)

kompleksowa ochrona i pomoc dla posiadaczy karty kr. Visa Gold LUKAS Banku

ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów przy udzielaniu kredytów hipotecznych – Bank Millennium S.A.

endowment walutowy – db Gwarancja USD

produkty strukturyzowane oraz ubezpieczenia z UFK

udział obu Spółek w składce przypisanej brutto jest niemal równy50,5% TUnŻ i 49,5% TU

ubezpieczenia związane z hipoteką to 45% udziału w przypisie

ub. związane z kredytami ratalnymi, gotówkowymi i samochodowymi: 53 %

pozostałe (np. do kont i rachunków bankowych, koszty leczenia): ok. 3 %

Dane za I półrocze 2007r. wg MSR

5

RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE WCIĄŻ ROŚNIE

87

22

44

62

2005 2006 2007F 2008F

mld zł

Kredyty hipoteczne udzielone w Polsce w poszczególnych latach

źródło: ZBP źródło: szacunki GK EUROPA

6

KONIEC ERY DOMINACJI DEPOZYTÓW BANKOWYCH?!

w strukturze oszczędności wyraźny spadek udziału tradycyjnych form oszczędzania (gotówka i depozyty w bankach) na rzecz innych form, zwłaszcza związanych z akcjami

EUROPA szacuje, że do 2010 r. udział depozytów spadnie poniżej 30%

maleje opłacalność depozytów (niskie stopy procentowe); rośnie atrakcyjność bardziej dochodowych form oszczędzania (UFK, fundusze inw., produkty strukturyzowane)

11%12%12%12%

51% 47%41% 39%

47%41%50%

37%

2004 2005 2006 I kwartał2007

pozostałedepozyty złotowe i walutowegotówka w obiegu poza kasami banków

Struktura oszczędności w Polsce

źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE

7

EUROPA PIONIEREM I LIDEREM PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH

wybrane wdrożenia:dbBenefit (2 subskrypcje)dbBenefit BRIC (3 subskrypcje)dbExclusivedbGwarancja DowJones (3 subskrypcje)CEE Noble (2 subskrypcje)Expander Top NieruchomościLuxury Goods (2 subskrypcje)

atuty produktów strukturyzowanych:szansa na zysk w oparciu o niemal dowolne kryterium: geograficzne, branżowe, surowcowe itd.możliwość zarabiania niezależnie od koniunkturyduża płynność inwestycjimożliwość zagwarantowania minimalnej wysokości wypłacanych środków zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych i inne korzyści prawno-podatkowebrak opłat administracyjnych i za zarządzanie

8

EUROPA WESZŁA DYNAMICZNIE NA RYNEK UBEZPIECZEŃ Z UFK

„Najlepszy z Najlepszych” – pierwsze na polskim rynku połączenie endowmentu z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

wynik produktu „Najlepszy z Najlepszych” to ponad 100 mln zł zebrane w ciągu 1 miesiąca!

9

MULTIPROFIT - PRODUKT UFK O KONSTRUKCJI PODOBNEJ DO „STRUKTURY”

szerokie spektrum inwestycyjne: indeksy giełdowe (europejskie, amerykańskie, azjatyckie i krajów rozwijających się), rynek nieruchomości europejskich, surowców oraz obligacji

horyzont czasowy: 5 lub 10 lat, z możliwością przedłużenia

wpłaty: comiesięczne (już od 300 zł), kwartalne, co pół roku lub raz na rok

renomowana instytucja zarządzająca środkami – bank inwestycyjny BNP Paribas

oferowany we współpracy z Open Finance

10

EUROPA BEZPIECZNYM I SOLIDNYM PARTNEREM DLA RYNKU

dalszy rozwój współpracy z 11 spośród 15 największych banków w Polsce

znaczna dywersyfikacja podmiotowa – już 33 partnerów

rośnie udział nowych produktów w przypisie składki ogółem

imponujące wyniki finansowe, najwyższe w historii Grupy

notowana na GPW, część dużego holdingu finansowego

dalsza perspektywa dynamicznego rozwoju dzięki zyskom przeznaczanym regularnie na powiększenie kapitałów własnych

11

FENOMEN DYSTRYBUCJI EUROPY

Sieć, w której można nabyć produkty GK EUROPA, liczy:

ok. 3.500 oddziałów bankowych

blisko 200 oddziałów pośredników finansowych zatrudniających w sumie ok. 1.000 doradców

12

ROSNĄCE KAPITAŁY WŁASNE GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW

w ciągu ostatniego półrocza kapitały GK EUROPA wzrosły o 22%, średnia rynku ubezpieczeń wynosi 9%

wysoki udział kapitałów własnych w sumie bilansowej, średnia z ostatnich 3 lat to udział na poziomie 23%

160179

218

133110

97

2004 I pół.2005

2005 I pół.2006

2006 I pół.2007

wg MSR mln zł

Kapitały własne GK EUROPA

13

WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

wskaźniki bezpieczeństwa powyżej ustawowego minimum

wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi (wg PSR)

TU EUROPA SA: 443%

TU na Życie EUROPA SA: 119%

wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami (wg PSR)

TU EUROPA SA: 134%

TU na Życie EUROPA SA: 109%

pomimo znacznego wzrostu sumy bilansowej, wskaźniki na bezpiecznym, wysokim poziomie

14

DYNAMICZNY WZROST GK EUROPA

suma bilansowa blisko o połowę wyższa niż przed rokiem

przypis składki brutto po I półroczu 2007 roku stanowi 84% przypisu uzyskanego za cały rok 2006

GK EUROPA po 2 kwartałach 2007 roku osiągnęła już 87% wyniku finansowego netto z roku 2006

636

1 043

581513

377

757

2004 I pół.2005

2005 I pół.2006

2006 I pół.2007

wg MSR mln zł

Suma bilansowa GK EUROPA

15

DWUKROTNY WZROST PRZYPISU SKŁADKI

194

98

53

I pół. 2005 I pół. 2006 I pół. 2007

Składka przypisana brutto GK EUROPA

mln PLN (wg MSR)

*IIkw2007/IIkw2006 wg MSR

**Ikw2007/Ikw2006 wg PSR

Wzrost składki przypisanej

31%

6%

98%

GK EUROPA* Rynekubezpieczeń

majątkowych iosobowych**

Rynekubezpieczeń na

życie**

16

EUROPA PREZENTUJE SIĘ ZNAKOMICIE NA TLE RYNKU

TU EUROPA SA w pierwszej piątce ubezpieczycieli majątkowych i osobowych o największej dynamice wzrostu przypisu składki

TU na Życie EUROPA SA 8. co do wielkości składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń na życie

TU na Życie EUROPA SA w pierwszej trójce ubezpieczycieli życiowych o największej dynamice wzrostu przypisu składki

składka przypisana TU na Życie EUROPA SA po I półroczu jest o blisko 10% wyższa od składki zebranej w całym roku 2006

GK EUROPA, jako jedna z nielicznych na rynku, publikuje swoje wyniki finansowe wg MSR, co zwiększa przejrzystość i czytelność dla wielu partnerów, w tym dla podmiotów zagranicznych

Dane dot. rynku ubezpieczeniowego po I kwartale 2007r.

17

WYNIK FINANSOWY NETTO PRZYRÓSŁ O POŁOWĘ

39,7

26,7

13,6

I pół. 2005 I pół. 2006 I pół. 2007

mln PLN (wg MSR)

Wynik finansowy netto GK EUROPA

18

KAPITALIZACJA TU EUROPA SA BLISKA 1 MLD ZŁ

945

764

492

30.12.2005 29.12.2006 29.06.2007

mln PLN

Kapitalizacja TU EUROPA SA Notowania TU EUROPA SA

19

ROE NAJWYŻSZY W HISTORII

28%

40%

45%

I pól. 2005 I pół. 2006 I pół. 2007

Wskaźnik ROE GK EUROPA

zannualizowany zysk bieżącego okresu dzielony do kapitałów na koniec bieżącego okresu pomniejszonych o zysk, wg MSR