© GfK 2013 | 1

Kako građani koriste sredstva stambene štednje nakon isteka ugovora

dr.sc. Igor Matutinović

Okrugli stol 15 godina stambene štednje u RH19. rujna 2013. Zagreb.

© GfK 2013 | 2

Stambene štedionice – jedan od preferiranih oblika štednje građana

oročena št-ednja u banci

čuvanje novca kod

kuće

kupovanje stana / kuće

stambena štedionica /

štednja stimulirana od države

zlato / zlatnici životno os-iguranje

kupovanje zemljišta

štedni račun/knižica

u banci (a vista)

štednja stimulirana / poticana od

države

kupovina dionica

investicijski fondovi

32

27

25

2119

15 1413

5 42

% ispitanika, baza: svi ispitanici, N=1000

Izvor: GfK Mood barometar – Preferirani oblici štednje 2012.

%

© GfK 2013 | 3

Udio u ukupnoj aktivi svih stambenih štedionica (%)

PSŠ 30,8%

WSŠ

22,7%RSŠ

22,5% PBZSŠ

19,6% HPBSŠ

4,4%

Izvor: HNB 2013

© GfK 2013 | 4

Svrha uplaćivanja stambene štednje – kredit i štednja

44 41 4636 31 26 22

14 18 1421

25 3135

35 45 51 53

47

59 66 55

32 2720

28 24 2419

39

23 20 24

6

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

bez odgovora

ne zna još namjenu

ušteđevina

kredit

%

Izvor GfK 2012

© GfK 2013 | 5

Broj ugovora koji se uplaćuju po kućanstvu

% ispitanika, baza: uplaćuju u stambenu

štedionicu, N=83

U odnosu na prošlu godinu, porastao je udio kućanstava u kojima se uplaćuje po dva ugovora (13%18%).

69

18

43

4

1

jedan

dva

tri

četiri

pet

ne zna / bez odgovora

%

Izvor GfK 2012

© GfK 2013 | 6

Osnovne informacije o istraživanju

Klijenti kojima je istekao ugovor o štednji, a nisu realizirali kredit

Telefonska anketa (CATI)

218 ispitanika

Kako? Tko su ispitanici?

Koliko? Kada?

10. do 18. travnja 2013.

© GfK 2013 | 7

Zašto se građani odlučuju za stambenu štednju u PSŠ?

Zagreb Sjeverozapadna Hrvatska

Zagrebački prsten

Sjeveroistočna Hrvatska

Jadranska Hrvatska

0

20

40

60

80

100

66

90

63 6477

34

10

37 3623

Regija

Štednja (visoki prinos = državna poticajna sredstva + povoljna kamatna stopa)Kredit (uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate)

%

73%

27%

Svi ispitanici

Štednja (visoki pri-nos = državna poti-cajna sredstva + povoljna kamatna stopa)Kredit (uz fiksnu kamatnu stopu za ci-jeli period otplate)

© GfK 2013 | 8

Jedna četvrtina štedišta realizira svoj kredit u PSŠ

Svaki četvrti ispitanik kaže da jest koristio kredit na temelju štednje u PSŠ.

Značajnijih razlika između skupina s obzirom na dob, spol, obrazovanje ili prihode nema, taj broj se uvijek kreće oko 25%.

Moguće je da je dio ovih klijenata zapravo koristio kredit u ZABI ili nekoj drugoj banci koji je djelomično financirao ovim sredstvima tako da to smatra kreditom od PSŠ iako on to formalno nije.

76%

24%

Ispitanici kojima je kredit bilo cilj

NeDa

do 50 god. 50 i više OŠ/SSS VŠ/VSS do 8200 HRK

8201+ HRK

020406080

10077 76 77 75 77 71

23 24 23 25 23 29

Dob / Obrazovanje / Prihodi kućanstva

Ne Da

%

© GfK 2013 | 9

Za koje potrebe se štedjelo?

• Žene češće štede za uređenje doma i djecu, muškarci za budućnost.

• Visoko obrazovani i oni s višim prihodima češće štede za uređenje doma.

40%

30%

25%

6%

Ispitanici kojima je štednja bila cilj

Za uređenje domaŠtednja za budućnostŠtednja za djecuNešto drugo

Zagreb Sjeverozapadna Hrvatska

Zagrebački prsten Sjeveroistočna Hrvatska

Jadranska Hrvatska

010203040506070

3847

3544

2925 2818

25

54

25 23

41

19 1711

2 613

0

Regija

Za uređenje doma Štednja za budućnost Štednja za djecu Nešto drugo

%

• Uređenje doma – najčešći motiv štednje

•U Zagrebačkom prstenu – štednja za djecu, a u Jadranskoj Hrvatskoj štednja za budućnost

© GfK 2013 | 10

Za koje potrebe su željeli uzeti kredit?

• Osobe mlađe od 50 godina češće su za cilj imale kreditiranje kupovine stana ili kuće, a oni iznad 50 g. renoviranje.

• Osobe višeg obrazovanja i viših prihoda su iskazale veći interes za kupovinom stana/kuće, manje za renoviranjem postojeće nekretnine.

41%

15%

42%

2%

Ispitanici kojima je kredit bio cilj

Kupnja stana, kuće ili zemljištaGradnja \ dovršenje kućeRenoviranje\adaptacijaOpremanje stana ili kuće

do 50 god. 50 i više OŠ/SSS VŠ/VSS do 8200 HRK

8201+ HRK

-10

10

30

50

7045

38

23

61

32

50

27

8

26

4

1913

27

51 52

32

4838

Dob / Obrazovanje / Prihodi kućanstva

Kupnja stana, kuće ili zemljišta Gradnja \ dovršenje kuće Renoviranje\adaptacijaOpremanje stana ili kuće

%

© GfK 2013 | 11

Na što su rasporedili/iskoristili sredstva koja su dobili nakon isplate stambene štednje?

• Klijenti iz Zagrebačkog prstena izrazito su bili skloni reinvestiranju u novu štednju, a slično razmišljaju i klijenti iz Sjeveroistočne Hrvatske.

• Stariji i oni s osobnim prihodima ispod 5.500 HRK su nešto više bili skloni ušteđevinu ili dio nje utrošiti na podmirenje financijskih obveza. Muškarci su češće od žena ušteđeni novac trošili na školovanje ili putovanja djece.

Zagreb Sjeverozapadna Hrvatska

Zagrebački prsten

Sjeveroistočna Hrvatska

Jadranska Hrvatska

0

20

40

6043

5648

60

4545 48

6756

39

2317 19 20

10713 15 20

106 60

8 618 13

412 13

Regija

Unapređenje kvalitete stanovanja Uložili novac u novu štednjuPodmirivanje drugih financijskih obveza Školovanje djece \ školska putovanjaSmanjenje obveza po postojećim stambenim kreditima Nešto drugoNe želi odgovoriti

%

Ne želi odgovoriti

Nešto drugo

Smanjenje obveza po postojećim stambenim kreditima

Školovanje djece \ školska putovanja

Podmirivanje drugih financijskih obveza

Uložili novac u novu štednju

Unapređenje kvalitete stanovanja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1%

14%

6%

11%

19%

49%

49%

Svi ispitanici

© GfK 2013 | 12

Na koji način su dio novca od stambene štednje uložili u unapređenje kvalitete stanovanja

• Ulaganju sredstava u renoviranje skloniji su stariji klijenti, dok su mlađi od 50 godina nešto više bili usmjereni na kupovinu stvari za opremanje kuće.

do 50 god. 50 i više OŠ/SSS VŠ/VSS do 8200 HRK

8201+ HRK

0

20

40

60 55

7064 63 63 67

45

2738

3137 33

11 815

413

69 82

15

213

0 2 2 0 2 0

Dob / Obrazovanje / Prihodi kućanstva

Renoviranje \ adaptacija Opremanje stana ili kuće

Gradnja \ dovršenje kuće Kupnja stana, kuće ili zemljišta

Nešto drugo

%

Nešto drugo

Kupnja stana, kuće ili zemljišta

Gradnja \ dovršenje kuće

Opremanje stana ili kuće

Renoviranje \ adaptacija

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1%

8%

9%

35%

64%

Ispitanici koji su uložili u unapređenje kvalitete stanovanja

© GfK 2013 | 13

Namjera ponovnog ugovoranja stambene štednje za sebe ili članove obitelji

• Stariji od 50 godina, žene i oni s prihodima kućanstva manjim od 8.200 HRK su se u većem postotku odlučili na nastavak stambene štednje.

Zagreb Sjeverozapadna Hrvatska

Zagrebački prsten Sjeveroistočna Hrvatska

Jadranska Hrvatska

0

20

40

60

80

10081 79

7064 58

10 819 20

29

10 13 11 16 13

Regija

Da, već sam to učinio\la Ne, nemam namjeru ponovno ugovarati stambenu stednjuDa, planiram to napraviti

%

74%

14%

12%

Svi ispitanici

Da, već sam to učinio\laNe, nemam namjeru ponovno ugovarati stambenu stednjuDa, planiram to napraviti

© GfK 2013 | 14

Teme Ključni nalazi

• Uređenje doma• Štednja za budućnost

Zaključci

Motivi štednje

• Kupovina stana / kuće / zemljišta (češće mlađi)• Renovacija / adaptacija (češće stariji)

Potreba za realizacijom kredita

• Prvenstveno stambena namjena: unapređenje kvalitete stanovanja, nova stambena štednja, smanjenje obveza po postojećim stambenim kreditima

Načini korištenja sredstava nakon isteka ugovora

• Renoviranje / adaptacija (češće stariji)• Opremanje stana / kuće (češće mlađi od 50 godina)

Načini unapređivanja kvalitete stanovanja

• 74% klijenata je nastavilo sa stambenom štednjom, a još 12% ih to namjerava napraviti

• 14% klijenata nema namjeru dalje ugovarati stambenu štednju (razlozi: smanjenje prihoda u kućanstvu, smanjenje DPS)

Namjera ulaganja u stambenu štednju u budućnosti

© GfK 2013 | 15

GfK. Growth from Knowledge

Igor.matutinovic@gfk.com | +385 1 4921 222 (kućni 107)

Igor Matutinović | GfK Croatia